商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)

定　價：￥22.00

作　者：	霍文文
出版社：	上海人民出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	經(jīng)濟與管理理財技巧

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ISBN：	9787208067363	出版時間：	2007-01-01	包裝：	平裝
開本：	16	頁數(shù)：	208	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　長期以來，我國銀行業(yè)缺乏統(tǒng)一的行業(yè)從業(yè)人員資格和上崗專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。隨著我國金融體制改革的深化以及金融市場開放步伐的加快，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并具備專業(yè)素質(zhì)的銀行業(yè)從業(yè)人員隊伍是我國金融業(yè)健康、長足發(fā)展的必要基礎(chǔ)。2006年6月6日，中國銀行業(yè)協(xié)會推出了銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試制度。本書作為中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試的參考用書，可以為參加考試的人員提供有力的幫助。本書的內(nèi)容包括了銀行個人理財業(yè)務(wù)的專業(yè)知識、專業(yè)技能、客戶服務(wù)以及行業(yè)規(guī)范和法律法規(guī)等四個部分，涵蓋了銀行個人理財從業(yè)人員在開展個人理財業(yè)務(wù)活動中需要了解和掌握的個人理財業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識、個人理財產(chǎn)品、理財顧問服務(wù)、綜合理財服務(wù)、客戶關(guān)系管理、顧問式營銷、監(jiān)管部門對個人理財業(yè)務(wù)的管理規(guī)范以及與個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)的法規(guī)等八個方面的知識、技能和行為規(guī)范。

作者簡介

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圖書目錄

第1章個人理財業(yè)務(wù)專業(yè)知識
1.1 個人理財基礎(chǔ)
1.1.1 個人理財業(yè)務(wù)的概念
1.1.2 生命周期與個人理財
1.1.3 個人理財?shù)耐獠凯h(huán)境
1.2 個人理財產(chǎn)品
1.2.1 銀行理財產(chǎn)品
1.2.2 證券產(chǎn)品
1.2.3 金融衍生產(chǎn)品
1.2.4 其他理財產(chǎn)品
1.2.5 理財產(chǎn)品綜合分析
1.3 個人理財專業(yè)基礎(chǔ)
1.3.1 貨幣的時間價值
1.3.2 收益的分類和度量
1.3.3 風(fēng)險的分類和度量
1.3.4 投資組合基礎(chǔ)
本章思考題
第2章個人理財業(yè)務(wù)專業(yè)技能
2.1 理財顧問服務(wù)
2.1.1 理財顧問服務(wù)概述
2.1.2 客戶分析
2.1.3 客戶財務(wù)規(guī)劃
2.1.4 投資規(guī)劃
2.2 綜合理財服務(wù)
2.2.1 理財計劃概述
2.2.2 理財計劃的設(shè)計
2.2.3 理財計劃的管理
2.2.4 理財計劃銷售過程中應(yīng)注意的問題
本章思考題
第3章個人理財業(yè)務(wù)營銷
3.1 個人理財業(yè)務(wù)中的銷售
3.1.1 建立客戶關(guān)系
3.1.2 理財產(chǎn)品銷售
3.1.3 營銷策略
3.2 個人理財業(yè)務(wù)中的客戶關(guān)系管理
3.2.1 客戶關(guān)系管理概述
3.2.2 客戶關(guān)系管理的內(nèi)容
3.2.3 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)
本章思考題
第4章個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)和職業(yè)道德操守
4.1 個人理財業(yè)務(wù)人員的職業(yè)道德操守
4.2 個人理財業(yè)務(wù)的監(jiān)管要求
4.3 個人理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理
4.4 個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)國家法律
4.5 個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)部門規(guī)章
本章思考題
參考文獻(xiàn)