貴賓理財(cái)之道

定　價(jià)：￥38.00

作　者：	（美）威廉姆斯（Williams，W.L.）著，宋三江，羅志芳譯
出版社：	機(jī)械工業(yè)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	綜合理財(cái)

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ISBN：	9787111246053	出版時(shí)間：	2009-01-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	246	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　與依靠銷售產(chǎn)品和服務(wù)收取傭金相比，通過(guò)為貴賓客戶管理賬戶收取費(fèi)用，將給金融服務(wù)業(yè)的財(cái)富管理業(yè)務(wù)帶來(lái)革命性的變化。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該順勢(shì)而為，理財(cái)顧問(wèn)應(yīng)該未雨綢繆，貴賓客戶本身也需要更新觀念?！顿F賓理財(cái)之道》從闡述國(guó)際大銀行、私人銀行財(cái)富管理的先進(jìn)理念出發(fā)，通過(guò)對(duì)其流程、方法、案例的實(shí)戰(zhàn)性講解，呈現(xiàn)了國(guó)際50多家頂級(jí)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的貴賓理財(cái)秘笈。金融理財(cái)在中國(guó)是一個(gè)新興職業(yè)，有豐富理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的“師父”屈指可數(shù)，因此最佳的途徑之一就是分析和參考卓越理財(cái)師的理念、經(jīng)驗(yàn)和心態(tài)，這將幫助專業(yè)理財(cái)人員更快地跨越實(shí)踐和時(shí)間的障礙，早日到達(dá)成功的彼岸。

作者簡(jiǎn)介

　　勞埃德.威廉姆斯EBM和RC理論的創(chuàng)造者。早在1988年，勞埃德就已經(jīng)意識(shí)到了經(jīng)紀(jì)人業(yè)務(wù)模式和客戶之間利益上的根本沖突，并成功實(shí)現(xiàn)了從一名出色的經(jīng)紀(jì)人向第一批卓越理財(cái)師的轉(zhuǎn)變。在接下來(lái)的幾年，勞埃德通過(guò)自己的方法使資產(chǎn)以每年35％的速度增長(zhǎng)，而自己每星期只工作一天。后來(lái)他又成為一名專業(yè)從事財(cái)富管理咨詢、企業(yè)咨詢及高級(jí)理財(cái)師培訓(xùn)的培訓(xùn)師。他培訓(xùn)了超過(guò)50家頂級(jí)金融機(jī)構(gòu)的投資顧問(wèn)、一些管理層以及企業(yè)家。宋三江華寶興業(yè)基金有限公司市場(chǎng)總監(jiān)和首席理財(cái)培訓(xùn)師、AFP資格認(rèn)證培訓(xùn)講師。曾任部隊(duì)軍事工程教官和工程兵作訓(xùn)參謀、中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行科長(zhǎng)和支行行長(zhǎng)、大鵬證券資產(chǎn)管理公司高級(jí)經(jīng)理及首席市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)官助理等．著有《三江講基金》、《基金致富之道》兩書。羅志芳中國(guó)建設(shè)銀行深圳金田路支行行長(zhǎng)。曾任中南財(cái)經(jīng)大學(xué)講師、深圳大學(xué)講師、中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行信托公司部門經(jīng)理及福田保稅區(qū)支行行長(zhǎng)等。曾翻譯審?！兜檬嗟鹊纳鐣?huì)》一書。熊力颋加拿大注冊(cè)證券投資經(jīng)理。擁有多年全球證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾在香港法國(guó)里昂證券、聯(lián)合證券、華寶興業(yè)基金任職，目前為加拿大匯豐證券資深投資顧問(wèn)。

圖書目錄

推薦序一　成為有競(jìng)爭(zhēng)力的金融理財(cái)師
推薦序二　學(xué)以致用
導(dǎo)言　梅林論學(xué)習(xí)
第1章　為何要做收費(fèi)財(cái)富管理
　收費(fèi)財(cái)富管理是金融行業(yè)變革的大勢(shì)所趨
　什么是收費(fèi)財(cái)富管理賬戶
　兩個(gè)最為關(guān)鍵的問(wèn)題
　一個(gè)全新的思維方法
　規(guī)劃人生
　樹(shù)立開(kāi)展收費(fèi)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的意識(shí)
第2章　市場(chǎng)營(yíng)銷重在贏得客戶擁護(hù)
　滿足客戶需求而不要一味推銷產(chǎn)品是
　市場(chǎng)營(yíng)銷成功的關(guān)鍵
　幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)的企業(yè)
　為客戶著想要停止推銷
　客戶關(guān)系的類型和特征
　如何識(shí)別理想客戶
　客戶關(guān)系“列車”
　影響客戶決策的人
　承包商和分包商
　重點(diǎn)關(guān)注客戶財(cái)富變動(dòng)的五個(gè)轉(zhuǎn)折時(shí)期
　將客戶轉(zhuǎn)化為你的擁護(hù)者
　增強(qiáng)自身的推薦能力
　成立專家咨詢委員會(huì)
　召開(kāi)董事圓桌會(huì)議
　邀請(qǐng)擁護(hù)者共進(jìn)午餐
　書面致謝的重要性
第3章　首次面談
　面談是建立客戶關(guān)系的基礎(chǔ)
　準(zhǔn)備首次面談
　面談的步驟
　每次約見(jiàn)要為下一次見(jiàn)面埋下伏筆
　運(yùn)用簡(jiǎn)單的方法也能發(fā)現(xiàn)更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)
　體現(xiàn)四大差別的業(yè)務(wù)模式
　模擬”劇情”
　“小紅貨車劇本”
　失落的談話藝術(shù)
　與客戶交流的法則
　重要的“收官”事項(xiàng)
第4章　現(xiàn)場(chǎng)演示
　一次關(guān)鍵的會(huì)面
　演示前的準(zhǔn)備工作
　投資回報(bào)和關(guān)系回報(bào)
　投資過(guò)程
　咨詢的四個(gè)階段
　現(xiàn)場(chǎng)演示
第5章　如何消除客戶困惑
　有疑問(wèn)還是有疑慮
　客戶疑慮的幾種情形
第6章　幾何級(jí)數(shù)的變化
　持續(xù)增長(zhǎng)
　制定為期10個(gè)月的計(jì)劃
　制定10個(gè)月計(jì)劃的步驟
　實(shí)現(xiàn)幾何級(jí)數(shù)變化的四個(gè)步驟
　愿景：建立一支優(yōu)良團(tuán)隊(duì)的必要條件
第7章　行動(dòng)計(jì)劃
　向收費(fèi)財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化而不損失收入
　轉(zhuǎn)化的過(guò)程
　兼顧兩個(gè)方面
　理財(cái)咨詢師典型的日程安排
第8章　團(tuán)隊(duì)管理
　團(tuán)隊(duì)是你的最大資源．團(tuán)隊(duì)會(huì)支持你實(shí)現(xiàn)愿景
　保持團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造力的必要性
　組建一個(gè)團(tuán)隊(duì)的標(biāo)準(zhǔn)
　服務(wù)：需要兩種技能的工作
　達(dá)成團(tuán)隊(duì)的共識(shí)
　團(tuán)隊(duì)基本建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)
　吝于聘用員工的成本
　雇用的過(guò)程
　聘用適合崗位需要的人
　向團(tuán)隊(duì)成員致謝的九種方式
　團(tuán)隊(duì)的流程
　交叉培訓(xùn)
　制定操作手冊(cè)
　“無(wú)人駕駛”的團(tuán)隊(duì)
　幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)企業(yè)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
　不再職責(zé)不清
　組建專業(yè)咨詢委員會(huì)
第9章　不要單憑直覺(jué)投資
　投資不能憑借直覺(jué)而為
　重要的術(shù)語(yǔ)
　反直覺(jué)的幾個(gè)問(wèn)題
　選擇經(jīng)理人
第10章　說(shuō)服客戶馬上行動(dòng)
　客戶的教育是關(guān)鍵
　如何讓財(cái)富流動(dòng)起來(lái)
　事件和經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)的相關(guān)性
　S曲線
　新世紀(jì)的十大趨勢(shì)
　股票市場(chǎng)恰似一條河流
　1932年考利斯的忠告
　50/25/25平均成本投資法
第11章　下一步的行動(dòng)
　下一步的行動(dòng)是要做十件重要的事情