個人理財應(yīng)試指南

緒論
第一節(jié) 銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試簡介
第二節(jié) 銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試應(yīng)試指導(dǎo)
第一章 個人理財概述
復(fù)習(xí)方向指導(dǎo)
核心考點速記
第一節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)的概念和分類
第二節(jié) 個人理財?shù)陌l(fā)展
第三節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)的影響因素
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第二章 個人理財基礎(chǔ)
復(fù)習(xí)方向指導(dǎo)
核心考點速記
第一節(jié) 生命周期與個人理財規(guī)劃
第二節(jié) 理財價值觀
第三節(jié) 客戶的風(fēng)險屬性
第四節(jié) 貨幣的時間價值與利率的相關(guān)計算
第五節(jié) 投資理論和市場有效性
第六節(jié) 資本配置與產(chǎn)品組合
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第三章 金融市場
復(fù)習(xí)方向指導(dǎo)
核心考點速記
第一節(jié) 金融市場的功能和結(jié)構(gòu)
第二節(jié) 貨幣市場
第三節(jié) 資本市場
第四節(jié) 金融衍生品市場
第五節(jié) 外匯市場
第六節(jié) 保險市場
第七節(jié) 黃金及其他投資市場
第八節(jié) 金融市場的發(fā)展
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第四章 銀行理財產(chǎn)品
復(fù)習(xí)方向指導(dǎo)
核心考點速記
第一節(jié) 理財產(chǎn)品市場發(fā)展
第二節(jié) 當(dāng)前市場主要的銀行理財產(chǎn)品介紹
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第五章 銀行代理理財產(chǎn)品
復(fù)習(xí)方向指導(dǎo)
核心考點速記
第一節(jié) 銀行代理理財產(chǎn)品的概念
第二節(jié) 銀行代理理財產(chǎn)品銷售的基本原則
第三節(jié) 銀行代理理財產(chǎn)品分類
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第六章 理財顧問服務(wù)
復(fù)習(xí)方向指導(dǎo)
核心考點速記
第一節(jié) 理財顧問服務(wù)概述
第二節(jié) 客戶分析
第三節(jié) 財務(wù)規(guī)劃
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第七章 個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
復(fù)習(xí)方向指導(dǎo)
核心考點速記
第一節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)法律
第二節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)行政法規(guī)
第三節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)部門規(guī)章及
解釋
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第八章 個人理財業(yè)務(wù)的合規(guī)性管理
復(fù)習(xí)方向指導(dǎo)
核心考點速記
第一節(jié) 商業(yè)銀行開展個人理財業(yè)務(wù)的合規(guī)性管理
第二節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
第三節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員的合規(guī)性管理
第四節(jié) 客戶的合規(guī)性管理
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