核戰(zhàn)毀滅了文明。千年之后,殘余的各個人類集團仍在爭戰(zhàn)不休。殺戮的手段退化了,但卻更加血腥、野蠻……變種人:生活在地面,因核輻射的影響發(fā)生身體變異,退化成了蠻族。對他們來說,往昔的繁榮已經成為遙遠的神話。他們沒有科技,缺乏組織,只有最原始的弓弩、巫術和追求自由的決心。美鐵聯邦:其名稱源自舊時代強大的美國鐵路公司。美鐵人的祖先多是軍隊的科技人員,在地下基地中逃過了核戰(zhàn)的劫難,從此便世代在深藏地下的城市中生活。在軍隊的影響下,美鐵聯邦漸漸發(fā)展成為一個高度集權的社會,統治者壟斷了一切權力和科技。變種人相信,正是躲藏在地下的邪惡者釋放雷霆,毀滅了世界;而被統治者洗腦的美鐵人則認定變種人搶占了地面,自己的使命則是奪回藍天下的家園。血戰(zhàn)和屠殺持續(xù)了一代又一代。變種人的弓弩抵擋不住美鐵人的科技,但新的勢力適時介入——他們被稱為鐵大師,將火器引入變種人的社會,讓血腥的戰(zhàn)爭能夠繼續(xù)下去,直到一切都被毀滅,或是救世主出現……