個人理財應(yīng)試指南（精華版 2014年最新版）

緒論
第一節(jié) 銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試簡介
第二節(jié) 銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試應(yīng)試指導(dǎo)
第一章 銀行個人理財業(yè)務(wù)概述
復(fù)習方向指導(dǎo)
核心考點速記
第一節(jié) 銀行個人理財業(yè)務(wù)的概念和分類
第二節(jié) 銀行個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展和現(xiàn)狀
第三節(jié) 銀行個人理財業(yè)務(wù)的影響因素
第四節(jié) 銀行個人理財業(yè)務(wù)的定位
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第二章 銀行個人理財理論與實務(wù)基礎(chǔ)
復(fù)習方向指導(dǎo)
核心考點速記
第一節(jié) 銀行個人理財業(yè)務(wù)理論基礎(chǔ)
第二節(jié) 銀行理財業(yè)務(wù)實務(wù)基礎(chǔ)
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第三章 金融市場和其他投資市場
復(fù)習方向指導(dǎo)
核心考點速記
第一節(jié) 金融市場概述
第二節(jié) 金融市場的功能和分類
第三節(jié) 金融市場的發(fā)展
第四節(jié) 貨幣市場
第五節(jié) 資本市場
第六節(jié) 金融衍生品市場
第七節(jié) 外匯市場
第八節(jié) 保險市場
第九節(jié) 黃金及其他投資市場
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第四章 銀行理財產(chǎn)品
復(fù)習方向指導(dǎo)
核心考點速記
第一節(jié) 銀行理財產(chǎn)品市場發(fā)展
第二節(jié) 銀行理財產(chǎn)品要素
第三節(jié) 銀行理財產(chǎn)品介紹
第四節(jié) 銀行理財產(chǎn)品發(fā)展趨勢
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第五章 銀行代理理財產(chǎn)品
復(fù)習方向指導(dǎo)
核心考點速記
第一節(jié) 銀行代理理財產(chǎn)品的概念
第二節(jié) 銀行代理理財產(chǎn)品銷售基本原則
第三節(jié) 基金
第四節(jié) 保險
第五節(jié) 國債
第六節(jié) 信托
第七節(jié) 黃金
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第六章 理財顧問服務(wù)
復(fù)習方向指導(dǎo)
核心考點速汜
第一節(jié) 理財顧問服務(wù)概述
第二節(jié) 客戶分析
第三節(jié) 財務(wù)規(guī)劃
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第七章 個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
復(fù)習方向指導(dǎo)
核心考點速記
第一節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)法律
第二節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)行政法規(guī)
第三節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)部門規(guī)章及解釋
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第八章 個人理財業(yè)務(wù)管理
復(fù)習方向指導(dǎo)
核心考點速汜
第一節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)合規(guī)性管理
第二節(jié) 個人理財資金使用管理
第三節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)流程管理
第四節(jié) 理財產(chǎn)品合規(guī)性管理案例
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第九章 個人理財業(yè)務(wù)風險管理
復(fù)習方向指導(dǎo)
核心考點速記
第一節(jié) 個人理財?shù)娘L險
第二節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)面臨的主要風險
第三節(jié) 產(chǎn)品風險管理
第四節(jié) 操作風險管理
第五節(jié) 銷售風險管理
第六節(jié) 聲譽風險管理
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第十章 職業(yè)道德和投資者教育
復(fù)習方向指導(dǎo)
核心考點速記
第一節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)資格簡介
第二節(jié) 銀行個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員的職業(yè)道德
第三節(jié) 個人理財投資者教育
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