2013-2014年證券發(fā)行與承銷同步輔導教材

第一章 證券經(jīng)營機構的投資銀行業(yè)務
考點結構
考綱分析
要點解析
第一節(jié) 投資銀行業(yè)務概述
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
第二節(jié) 投資銀行業(yè)務資格
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
要點六
第三節(jié) 投資銀行業(yè)務的內(nèi)部控制
要點一
要點二
要點三
第四節(jié) 投資銀行業(yè)務的監(jiān)管
要點一
要點二
要點三
要點四
練習
第二章 股份有限公司概述
考點結構
考綱分析
要點解析
第一節(jié) 股份有限公司的設立
要點一
要點二
要點三
要點四
第二節(jié) 股份有限公司的股份和公司債券
要點一
要點二
要點三
第三節(jié) 股份有限公司的組織結構
要點一
要點二
要點三
要點四
第四節(jié) 上市公司組織機構的特別規(guī)定
要點一
要點二
要點三
要點四
第五節(jié) 股份有限公司的財務會計
要點一
要點二
要點三
要點四
第六節(jié) 股份有限公司的合并、分立、解散和清算
要點一
要點二
要點三
練習
第三章 企業(yè)的股份制改組
考點結構
考綱分析
要點解析
第一節(jié) 企業(yè)股份制改組的目的、要求和程序
要點一
要點二
要點三
要點四
第二節(jié) 股份制改組的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權界定、資產(chǎn)評估、報表審計和法律審查
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
練習
第四章 首次公開發(fā)行股票的準備和推薦核準程序
考點結構
考綱分析
要點解析
第一節(jié) 首次公開發(fā)行股票申請文件的準備
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
要點六
要點七
要點八
要點九
第二節(jié) 首次公開發(fā)行股票的條件、輔導和推薦核準
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
練習
第五章 首次公開發(fā)行股票的操作
考點結構
考綱分析
要點解析
第一節(jié) 新股發(fā)行體制改革的總體原則、內(nèi)容和目標
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
第二節(jié) 首次公開發(fā)行股票的估值和詢價
要點一
要點二
要點三
第三節(jié) 首次公開發(fā)行股票的發(fā)行方式
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
要點六
要點七
要點八
第四節(jié) 首次公開發(fā)行的具體操作
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
要點六
要點七
第五節(jié) 股票的上市保薦
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
要點六
要點七
練習
第六章 首次公開發(fā)行股票的信息披露
考點結構
考綱分析
要點解析
第一節(jié) 信息披露概述
要點一
要點二
要點三
要點四
第二節(jié) 首次公開發(fā)行股票招股說明書及其摘要
要點一
要點二
要點三
第三節(jié) 股票發(fā)行公告及發(fā)行過程中的有關公告
要點一
要點二
要點三
要點四
第四節(jié) 股票上市公告書
要點一
要點二
第五節(jié) 創(chuàng)業(yè)板信息披露方面的特殊要求
要點一
要點二
要點三
練習
第七章 上市公司發(fā)行新股
考點結構
考綱分析
要點解析
第一節(jié) 上市公司發(fā)行新股的準備工作
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
第二節(jié) 上市公司發(fā)行新股的推薦核準程序
要點一
要點二
第三節(jié) 發(fā)行新股的發(fā)行方式和發(fā)行上市操作程序
要點一
要點二
要點三
第四節(jié) 與上市公司發(fā)行新股有關的信息披露
要點一
要點二
要點三
要點四
練習
第八章 可轉換公司債券及可交換公司債券的發(fā)行
考點結構
考綱分析
要點解析
第一節(jié) 上市公司發(fā)行可轉換公司債券的準備工作
要點一
要點二
要點三
要點四
第二節(jié) 可轉換公司債券發(fā)行的申報與核準
要點一
要點二
第三節(jié) 可轉換公司債券的發(fā)行與上市
要點一
要點二
第四節(jié) 可轉換公司債券的信息披露
要點一
要點二
要點三
第五節(jié) 上市公司股東發(fā)行可交換公司債券
要點一
要點二
要點三
練習
第九章 債券的發(fā)行與承銷
考點結構
考綱分析
要點解析
第一節(jié) 我國國債的發(fā)行與承銷
要點一
要點二
要點三
第二節(jié) 地方政府債券的發(fā)行與承銷
要點一
要點二
第三節(jié) 我國金融債券的發(fā)行與承銷
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
要點六
要點七
要點八
第四節(jié) 我國企業(yè)債券的發(fā)行與承銷
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
第五節(jié) 公司債券的發(fā)行與承銷
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
要點六
要點七
第六節(jié) 企業(yè)短期融資券的發(fā)行與承銷
要點一
要點二
要點三
要點四
第七節(jié) 中期票據(jù)的發(fā)行與承銷
要點一
要點二
第八節(jié) 中小非金融企業(yè)集合票據(jù)
要點一
要點二
要點三
要點四
第九節(jié) 證券公司債券的發(fā)行與承銷
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
第十節(jié) 資產(chǎn)支持證券的發(fā)行與承銷
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
要點六
要點七
要點八
第十一節(jié) 國際開發(fā)機構人民幣債券的發(fā)行與承銷
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
要點六
要點七
練習
第十章 外資股的發(fā)行
考點結構
考綱分析
要點解析
第一節(jié) 境內(nèi)上市外資股的發(fā)行（B股）
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
第二節(jié) H股的發(fā)行與上市
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
第三節(jié) 內(nèi)地企業(yè)在中國香港創(chuàng)業(yè)板的發(fā)行與上市
要點一
要點二
第四節(jié) 境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)境外上市
要點一
要點二
要點三
第五節(jié) 外資股招股說明書的制作
要點一
要點二
要點三
第六節(jié) 國際推介與分銷
要點一
要點二
練習
第十一章 公司收購
考點結構
考綱分析
要點解析
第一節(jié) 公司收購概述
要點一
要點二
要點三
要點四
第二節(jié) 上市公司收購（重點）
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
要點六
要點七
要點八
要點九
第三節(jié) 關于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
要點六
第四節(jié) 外國投資者對上市公司的戰(zhàn)略投資
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
練習
第十二章 資產(chǎn)重組
考點結構
考綱分析
要點解析
第一節(jié) 上市公司重大資產(chǎn)重組
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
要點六
要點七
要點八
第二節(jié) 并購重組審核委員會工作章程
要點一
要點二
要點三
要點四
要點五
第三節(jié) 上市公司并購重組財務顧問業(yè)務
要點一
要點二
要點三
要點四
練習
模擬試題
模擬試題（一）
模擬試題（二）
練習參考答案
模擬試題答案及解析
后記