私募股權(quán)投資基金實務操作指引

第一章  概述
第一節(jié)  私募股權(quán)基金的概念
一、私募股權(quán)基金的概念
二、私募投資的業(yè)務種類
三、私募股權(quán)基金的盈利模式
第二節(jié)  私募股權(quán)基金的分類
一、功能性分類
二、結(jié)構(gòu)性分類
三、組織形式的比較
第三節(jié)  基金的運作機理
一、投資領域
二、投資程序概述
第四節(jié)  中國私募股權(quán)投資基金行業(yè)現(xiàn)狀與問題
一、行業(yè)現(xiàn)狀
二、現(xiàn)存問題
第二章  基金的募集設立（完成）
第一節(jié)  基金設立基本流程
一、基金募集的資金來源與協(xié)議要點
二、基金設立流程
三、基金與基金管理企業(yè)的設立流程時間表
第二節(jié)  基金管理機構(gòu)的備案監(jiān)管
一、基金管理機構(gòu)備案監(jiān)管制度
二、基金管理機構(gòu)備案標準文本
第三節(jié)  基金募集核心文件
一、基金管理公司設立協(xié)議書
二、基金管理公司章  程
三、基金募集說明書
四、基金有限合伙協(xié)議書
第三章  基金管理（完成）
第一節(jié)  基金管理公司內(nèi)部管理
一、權(quán)力安排
二、董事會議事規(guī)則
三、內(nèi)部風險控制
第二節(jié)  基金的風險與防范
一、私募股權(quán)投資基金在運營中可能面對的風險
二、基金管理人風險控制體系
三、私募股權(quán)投融資的法律風險
第四章  基金投資項目選擇
第一節(jié)  尋找優(yōu)質(zhì)投資項目
一、投資目標的設定
二、發(fā)掘投資良機
三、處理投資機會
第二節(jié)  商業(yè)計劃書
一、商業(yè)計劃書的作用
二、商業(yè)計劃書中應給出的信息
三、商業(yè)計劃書范本（簡版）
第五章  投資前盡職調(diào)查與項目估值
第一節(jié)  盡職調(diào)查概述
一、盡職調(diào)查引論
二、盡職調(diào)查流程圖
三、盡職調(diào)查參考提綱
第二節(jié)  項目估值
一、項目估值概述
二、基于資產(chǎn)的估值方法
三、基于收益的估值方法
四、EBITDA倍數(shù)法
第六章  項目投資
第一節(jié)  項目投資流程與模式
一、投資流程
二、投資模式
三、項目投資價值分析報告
第二節(jié)  投資協(xié)議
一、增資擴股
二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓
三、Pre?IPO項目投資協(xié)議的特別條款
四、Pre?IPO項目中《增資協(xié)議》參考范本
五、定向增發(fā)股份認購合同
第七章  投資項目管理
第一節(jié)  投資后管理概述
一、作為股東參與企業(yè)管理
二、管理層參與管理
第二節(jié)  對投資項目經(jīng)營的持續(xù)關注
一、對項目經(jīng)營的持續(xù)關注
二、監(jiān)督的技巧
三、預警信號
第八章  投資退出（完成）
第一節(jié)  上市退出
一、概述
二、上市的基本流程概述
三、上市的基本要求
四、上市的法律標準解析
五、上市的財務標準解析
第二節(jié)  兼并收購
一、并購的種類
二、股權(quán)收購和資產(chǎn)收購
三、并購的一般程序
第三節(jié)  管理層收購（MBO）
一、MBO概述
二、MBO主體資格
三、MBO主要步驟
第四節(jié)  “新三板”上市退出
一、新三板簡介
二、對企業(yè)和投資者的作用和影響
三、掛牌操作流程
第五節(jié)  PE二級市場轉(zhuǎn)讓退出
一、PE二級市場簡介
二、北金所PE二級市場
三、實際案例