上市公司再融資實務(wù)操作指引（修訂）

定　價：￥78.00

作　者：	宋煥政著
出版社：	法律出版社
叢編項：	投資銀行實務(wù)指導(dǎo)叢書
標(biāo)　簽：	法律法律實務(wù) 企業(yè)實務(wù)

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ISBN：	9787511881397	出版時間：	2015-10-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	430	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　上市公司通過增發(fā)融資是公司上市后再融資的重要渠道。對于該項融資業(yè)務(wù)的保薦與承銷是投資銀行傳統(tǒng)與核心的業(yè)務(wù)之一。按照中國證券監(jiān)管制度的要求，上市公司通過增發(fā)融資必需由作為保薦人的投資銀行進(jìn)行保薦和承銷。在此過程中，律師、注冊會計師、資產(chǎn)評估師等其它中介機(jī)構(gòu)均要在保薦人的領(lǐng)導(dǎo)下幫助公司進(jìn)行增發(fā)融資的業(yè)務(wù)操作，這同時也給作為保薦人的投資銀行在知識面上提出了很高的要求。本書對上市公司增發(fā)融資的歷程本質(zhì)進(jìn)行了梳理解讀，揭示了再融資的未來趨向。

作者簡介

　　宋煥政，律師，北京市尚公律師事務(wù)所主任、高級合伙人，同時亦為國際商會（ICC）中國國家委員會律師團(tuán)成員，中國國際商會律師團(tuán)成員，中國國際商會法律委員會委員，北京市律師協(xié)會資本市場與證券法律事務(wù)專業(yè)委員會、并購與重組法律專業(yè)委員會委員，北京大學(xué)國際金融法學(xué)博士研究生，湘潭大學(xué)法學(xué)院兼職教授、法律實務(wù)研究中心主任，亞洲律師論壇中國十佳優(yōu)秀律師。曾任中國房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)首席律師、中國國際經(jīng)濟(jì)法學(xué)會常務(wù)理事。宋煥政律師有近二十年從業(yè)經(jīng)驗。曾長期擔(dān)任國有大型企業(yè)集團(tuán)和政府機(jī)構(gòu)的主要法律顧問，具有較豐富的理論知識、較高的專業(yè)水準(zhǔn)和豐富的實際工作經(jīng)驗。主要專業(yè)領(lǐng)域包括公司改制與上市、收購與兼并、境內(nèi)外直接投資、資產(chǎn)證券化、投資項目及工程建設(shè)、國際貿(mào)易、招投標(biāo)、重大項目融投資、公司并購與資產(chǎn)重組、不良資產(chǎn)打包處置、商務(wù)糾紛訴訟代理以及重大復(fù)雜爭議的解決。擅長公司法、金融法和證券法，以豐厚的法律實務(wù)工作經(jīng)驗深得好評。其中尤以國有企業(yè)改制上市、重大危機(jī)處理、企業(yè)重組、公司證券、房地產(chǎn)投資與開發(fā)及重大訴訟等綜合性業(yè)務(wù)見長，先后接受過數(shù)十家政府機(jī)構(gòu)或境內(nèi)外企業(yè)委托提供專業(yè)法律服務(wù)，主辦業(yè)務(wù)涉及金額累計數(shù)百億元。宋煥政律師辦事嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、誠實守信、勤勉盡責(zé)、講求效果，具有良好的律師職業(yè)道德和敬業(yè)精神，深受客戶的信任和好評。執(zhí)業(yè)之余，宋煥政律師還致力于將專業(yè)工作成成果進(jìn)行詳盡整理，深入研究，形成了一系列學(xué)術(shù)成果，著述頗多，在學(xué)界形成一定影響，廣受贊譽(yù)。

圖書目錄

第一章上市公司再融資制度
第一節(jié)發(fā)行新股的條件和一般程序
一、上市公司公開發(fā)行新股的條件
二、非公開發(fā)行股票的條件
三、發(fā)行新股的申請程序
第二節(jié)創(chuàng)業(yè)板上市公司發(fā)行證券進(jìn)行再融資的操作流程
一、創(chuàng)業(yè)板上市公司再融資的條件
二、創(chuàng)業(yè)板上市公司公開發(fā)行股票的流程
三、創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開發(fā)行股票的流程
四、創(chuàng)業(yè)板上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
第二章上市公司再融資保薦與核準(zhǔn)制度
第一節(jié)上市公司再融資保薦制度概述
一、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的資格要件
二、保薦工作的具體內(nèi)容
三、保薦機(jī)構(gòu)的職責(zé)
第二節(jié)保薦機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查
一、保薦人盡職調(diào)查要求
二、保薦人盡職調(diào)查的主要內(nèi)容
第三節(jié)保薦機(jī)構(gòu)的文件制備
一、保薦業(yè)務(wù)工作底稿概述
二、保薦業(yè)務(wù)工作底稿目錄
三、招股說明書驗證方法的說明及示例
第四節(jié)上市公司再融資的核準(zhǔn)
一、發(fā)審委的組成
二、發(fā)審委的職責(zé)
三、發(fā)審委審核規(guī)定
四、發(fā)行審核流程
五、應(yīng)當(dāng)關(guān)注如下問題
第三章上市公司公開發(fā)行新股
第一節(jié)新股的發(fā)行操作
一、增發(fā)的發(fā)行方式
二、配股的發(fā)行方式
三、新股發(fā)行、上市操作程序
第二節(jié)與上市公司發(fā)行新股的信息披露和文件制備
一、信息披露概述
二、上市公司公開發(fā)行證券申請文件目錄
三、上市公司公開發(fā)行證券申請文件的基本要求
四、上市公司公開發(fā)行證券募集說明書信息披露要求
五、公開發(fā)行證券的法律意見書和律師工作報告
第四章上市公司非公開發(fā)行新股
第一節(jié)上市公司非公開發(fā)行新股操作流程
一、發(fā)行對象與認(rèn)購條件
二、董事會與股東大會決議
三、核準(zhǔn)與發(fā)行
第二節(jié)上市公司非公開發(fā)行股份的信息披露和文件制備
一、上市公司非公開發(fā)行股票申請文件目錄
二、發(fā)行人申請報告
三、董事會、股東大會決議事項
四、上市公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報告書
五、非公開發(fā)行股票發(fā)行保薦書
六、非公開發(fā)行股票法律意見書
第五章上市公司發(fā)行新股購買資產(chǎn)
第一節(jié)上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)概述
一、發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定性
二、發(fā)行股份購買資產(chǎn)的主要作用
第二節(jié)發(fā)行股份購買資產(chǎn)的操作
一、發(fā)行股份購買資產(chǎn)的條件
二、上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行定價
三、發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份鎖定期
四、發(fā)行股份購買資產(chǎn)的程序
第三節(jié)發(fā)行股份購買資產(chǎn)的申請文件
一、上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的核準(zhǔn)
二、財務(wù)顧問意見附表
三、發(fā)行股份購買資產(chǎn)報告書
第六章上市公司發(fā)行優(yōu)先股進(jìn)行再融資
第一節(jié)公司發(fā)行優(yōu)先股的概述
一、公司發(fā)行優(yōu)先股的基本狀況
二、優(yōu)先股股東的權(quán)利與義務(wù)
第二節(jié)上市公司發(fā)行優(yōu)先股的操作流程
一、發(fā)行人的范圍、發(fā)行對象與發(fā)行條件
二、董事會與股東會決議事項
三、核準(zhǔn)與發(fā)行
第三節(jié)非上市公眾公司非公開發(fā)行優(yōu)先股的操作流程
一、發(fā)行對象與發(fā)行條件
二、股東大會的決議
第四節(jié)優(yōu)先股的交易轉(zhuǎn)讓以及登記結(jié)算與信息披露
一、優(yōu)先股的交易轉(zhuǎn)讓
二、優(yōu)先股的登記結(jié)算
三、發(fā)行優(yōu)先股的信息披露
第五節(jié)上市公司發(fā)行優(yōu)先股進(jìn)行的回購、并購重組與監(jiān)管
一、上市公司發(fā)行優(yōu)先股進(jìn)行的回購與并購重組
二、公司發(fā)行優(yōu)先股的監(jiān)管措施和法律責(zé)任