中國銀行家調(diào)查報告2016

導(dǎo)語
第一部分 宏觀環(huán)境
一、銀行家預(yù)期未來中國經(jīng)濟(jì)增長繼續(xù)放緩
二、科技創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)金融改革政策受到更多關(guān)注
三、利率市場化仍受近八成銀行家關(guān)注
四、一線城市房地產(chǎn)市場仍被看好
五、人民幣納入SDR帶來人民幣業(yè)務(wù)新機(jī)遇
六、“債轉(zhuǎn)股”需建立市場化的管理機(jī)制
訪談手記之一：中國銀行國際金融研究所首席研究員宗良、中國進(jìn)出口銀行戰(zhàn)略規(guī)劃部課題組談銀行業(yè)與“三去一降一補(bǔ)”
第二部分 發(fā)展戰(zhàn)略
一、資產(chǎn)質(zhì)量承壓成為銀行業(yè)最大挑戰(zhàn)
二、理性看待西方評級，積極面對不利因素
三、差異化發(fā)展成為銀行家應(yīng)對挑戰(zhàn)的首選措施
四、各類銀行改革需“量體裁衣”
五、銀行退出機(jī)制仍待全面完善
六、海外發(fā)展需加強(qiáng)關(guān)注境外運(yùn)營風(fēng)險
七、提升風(fēng)控能力重新成為各類銀行發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)
訪談手記之二：國家開發(fā)銀行課題組、中國工商銀行首席風(fēng)險官王百榮、招商銀行行長田惠宇、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行行長袁捷談經(jīng)濟(jì)下行期銀行業(yè)的經(jīng)營之策
第三部分 業(yè)務(wù)發(fā)展
一、股份制銀行競爭力提升最快，中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)優(yōu)勢明顯
二、城市基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)仍最受信貸青睞，冶金業(yè)繼續(xù)遭冷遇
三、小微信貸仍是公司金融發(fā)展的重中之重，集團(tuán)客戶貸款的重要性攀升
四、個人消費(fèi)貸款仍是個人金融的發(fā)展重點(diǎn)，個人住房按揭的關(guān)注度大幅提升
五、投資銀行業(yè)務(wù)與理財業(yè)務(wù)穩(wěn)居銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)
六、同業(yè)存拆放業(yè)務(wù)仍是同業(yè)業(yè)務(wù)的主要發(fā)展方向
七、個人綜合消費(fèi)貸款和個人住房按揭貸款是消費(fèi)金融業(yè)務(wù)重點(diǎn)
八、個人住房按揭貸款普遍積極，房地產(chǎn)開發(fā)貸款偏謹(jǐn)慎
九、交易銀行受到普遍重視，支付結(jié)算和現(xiàn)金管理成為業(yè)務(wù)重點(diǎn)
十、銀行業(yè)積極支持PPP業(yè)務(wù)，投行業(yè)務(wù)是最主要形式
十一、銀行業(yè)參與“一帶一路”規(guī)劃亟須創(chuàng)新，注意防范信用風(fēng)險
訪談手記之三：招商銀行行長田惠宇談商業(yè)銀行的“大資管大投行”戰(zhàn)略
訪談手記之四：中國銀行國際金融研究所首席研究員宗良、北京銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行行長袁捷談科技金融支持經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展
第四部分 風(fēng)險管理與內(nèi)部控制
一、信用風(fēng)險最受關(guān)注，加快不良資產(chǎn)核銷和押品處置最受銀行家認(rèn)可
二、“兩權(quán)”抵押貸款風(fēng)險防控的關(guān)鍵在于建立抵押物處置機(jī)制
三、產(chǎn)能過剩行業(yè)和小微企業(yè)貸款風(fēng)險依舊，加強(qiáng)貸前審查任重道遠(yuǎn)
四、新時期下市場風(fēng)險的識別受到銀行家的普遍關(guān)注
五、強(qiáng)化日常流動性管理、完善決策流程成為管控流動性風(fēng)險的重點(diǎn)
六、合規(guī)風(fēng)險管理越來越關(guān)注“人”的問題
七、境外運(yùn)營風(fēng)險管理更關(guān)注風(fēng)險識別判斷
八、權(quán)責(zé)明晰的內(nèi)部控制組織體系最受關(guān)注
九、票據(jù)業(yè)務(wù)和信貸業(yè)務(wù)是2016年案件風(fēng)險排查的重點(diǎn)
訪談手記之五：中國工商銀行首席風(fēng)險官王百榮談不良資產(chǎn)處置及“債轉(zhuǎn)股”
第五部分 人力資源與財務(wù)管理
一、未來銀行業(yè)人才引進(jìn)大于流出，經(jīng)營管理人才多引進(jìn)，基層管理人員多流出
二、個人晉升空間的大小是銀行業(yè)能否留住人才的關(guān)鍵
三、大多數(shù)銀行業(yè)人才流出的主要去向仍然是金融機(jī)構(gòu)
四、未來一年資產(chǎn)配置仍以貸款及類信貸為主，負(fù)債來源以存款及銀行理財為主
五、利差顯著縮窄是利率市場化對中國銀行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債管理最主要的影響
六、多數(shù)銀行家積極評價“營改增”政策的可操作性，短期內(nèi)減稅效應(yīng)不明顯
第六部分 互聯(lián)網(wǎng)金融與信息化建設(shè)
一、銀行家依然重視互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展
二、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融可能面臨的信息技術(shù)風(fēng)險最受關(guān)注
三、多數(shù)銀行家認(rèn)為加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管重在完善法規(guī)制度
四、更多銀行家認(rèn)同信息化建設(shè)成效，未來科技投入穩(wěn)中有增
五、移動互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)受重視
六、管理精細(xì)化、客戶營銷成為大數(shù)據(jù)重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域
七、區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用尚處于探索階段，前景有待觀察
第七部分 公司治理
一、銀行公司治理水平整體提升，激勵監(jiān)督方式仍顯不足
二、員工持股計劃受到普遍肯定，但推廣存在諸多問題
三、外部監(jiān)管是對銀行業(yè)最有效的外部約束
四、提升激勵監(jiān)督機(jī)制的有效性是公司治理中亟待解決的問題
五、高管限薪政策對銀行公司治理帶來一定挑戰(zhàn)
第八部分 企業(yè)社會責(zé)任
一、銀行履行社會責(zé)任的領(lǐng)域受多種因素綜合影響
二、經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域履行社會責(zé)任的重點(diǎn)方向是小微金融服務(wù)
三、社會領(lǐng)域履行社會責(zé)任的重點(diǎn)方向是扶貧工作
四、銀行家對履行社會責(zé)任評價較高，但也存在缺乏創(chuàng)新意識等不足
五、加強(qiáng)扶貧金融發(fā)展首先要從完善服務(wù)機(jī)制入手
六、增加對于創(chuàng)新企業(yè)的信貸支持“雙創(chuàng)”
訪談手記之六：國家開發(fā)銀行課題組、招商銀行行長田惠宇、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行行長袁捷談普惠金融
第九部分 銀行家群體
一、銀行家對工作與生活各方面的滿意程度有所降低
二、“缺乏有效的激勵約束機(jī)制”對銀行家成長的阻礙作用日益突出
三、中國銀行家隊伍的職業(yè)化建設(shè)初見成效
四、“限薪令”給商業(yè)銀行管理者帶來多重影響
五、銀行家自我挑戰(zhàn)的意愿和日益加大的工作壓力催生“離職潮”
六、股份制銀行的發(fā)展平臺受到銀行家青睞，民營銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的受認(rèn)可程度提升
第十部分 監(jiān)管評價
一、監(jiān)管指標(biāo)體系整體評價良好
二、金融監(jiān)管架構(gòu)調(diào)整以及監(jiān)管模式選擇備受矚目
三、經(jīng)濟(jì)下行區(qū)間銀行家對逆周期監(jiān)管政策抱有期待，但對關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)計看法不一
四、銀行業(yè)“走出去”過程中境外監(jiān)管與臺規(guī)成關(guān)注焦點(diǎn)
五、民間資本進(jìn)入銀行業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，監(jiān)管引導(dǎo)銀行業(yè)促進(jìn)民間投資
第十一部分 發(fā)展前瞻
一、約七成銀行家預(yù)計未來三年收入與利潤增速將低于10％
二、超六成銀行家認(rèn)為未來三年不良資產(chǎn)率將超過1％
三、超六成銀行家預(yù)期資本充足率高于10．5％
四、約半數(shù)銀行家預(yù)期撥備覆蓋率低于150％
第十二部分 同行評價
第十三部分 專題篇
專題報告一：銀行業(yè)與“三去一降～補(bǔ)”
專題報告二：經(jīng)濟(jì)下行周期下的銀行業(yè)經(jīng)營之策
專題報告三：不良資產(chǎn)處置與“債轉(zhuǎn)股”
專題報告四：銀行發(fā)展投貸聯(lián)動，科技金融支持“雙創(chuàng)”
專題報告五：“資產(chǎn)荒”背景下的大資管、大投行戰(zhàn)略
訪談手記之七：北京銀行資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理琚澤鈞談商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的發(fā)展
專題報告六：綠色金融
訪談手記之八：中國進(jìn)出口銀行戰(zhàn)略規(guī)劃部課題組、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行行長袁捷談
綠色金融
專題報告七：普惠金融
附錄
項目背景及執(zhí)行情況介紹
攜手合作，共創(chuàng)成功