家族辦公室：如何打理超高凈值人群資產(chǎn)

定　價：￥99.00

作　者：	[美] 理查德·C.威爾遜著，吳飛，王勇，傅真卿，李強譯
出版社：	人民郵電出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787115508324	出版時間：	2019-03-01	包裝：	精裝
開本：	16開	頁數(shù)：	286	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　實現(xiàn)了財務(wù)自由之后，財富如何保值增值以及科學(xué)傳承給下一代，成了迫切問題。《家族辦公室》關(guān)注的，正是近年來國內(nèi)興趣的一種財富管理形態(tài)家族辦公室。全書從家族辦公室的起源寫起，介紹了家族辦公室的運營機制、高凈值人群的投資策略、基金經(jīng)理的遴選流程，深入分析了家族辦公室，并記錄了全球眾多知名家族辦公室高管的觀點。作者理查德出自300年歷史金融世家威爾遜家族，被業(yè)內(nèi)人士視為值得信賴的財富管理顧問，他的全面、系統(tǒng)講述，將幫你通過家族辦公室，實現(xiàn)財富增值和順利傳承。

作者簡介

　　理查德·C. 威爾遜威爾遜控股公司創(chuàng)始人，邁阿密家族辦公室CEO，管理資產(chǎn)規(guī)模超5億美元管理著多家行業(yè)協(xié)會，包括會員家族辦公室集團、對沖基金集團、私募股權(quán)投資集團，會員總數(shù)超20萬服務(wù)和采訪過多家家族辦公室和超富家族，出版有《家族辦公室月刊》雜志，專為超高凈值人士提供建議在世界范圍內(nèi)主講家族辦公室，曾在新加坡、紐約、東京、圣保羅、布魯塞爾、蘇黎世等地舉行的50多場行業(yè)會議上發(fā)表演講或擔(dān)任主持 2011年，行程超過25749.5公里，相當(dāng)于完成了兩次長征曾與首相同臺演講、與王子共進晚餐并參加過歐洲皇室婚禮

圖書目錄

目錄
第一部分家族辦公室基礎(chǔ)知識
第 1 章家族辦公室行業(yè)
何謂家族辦公室 004
家族辦公室的世界 006
家族辦公室的歷史 007
家族辦公室行業(yè)的現(xiàn)狀 010
家族辦公室的客戶 010
為何創(chuàng)建家族辦公室 013
財富越多，問題越多 013
家族辦公室行業(yè)會議 014
結(jié)論 014
II
第 2 章家族辦公室的服務(wù)
超富客戶的不同需求 015
家族辦公室的服務(wù) 017
家族辦公室的其他益處及在生活管理服務(wù)方面的競爭優(yōu)勢 017
單一家族辦公室與聯(lián)合家族辦公室的服務(wù)對比 019
全球化家族辦公室服務(wù)類型的差異 020
結(jié)論 022
第3 章家族辦公室的運營
外包模式 023
全能型專家模式 024
機構(gòu)服務(wù)模式 025
家族辦公室的團隊成員 025
家族辦公室投資委員會 027
顧問委員會 027
家族辦公室的治理 028
單個家族的治理 028
從CPA 到家族辦公室CEO 029
家族辦公室服務(wù)供應(yīng)商 031
設(shè)計一臺運轉(zhuǎn)良好的家族辦公室機器 032
結(jié)論 033
III
第4 章超富人士如何選擇家族辦公室
建立單一家族辦公室vs 加入聯(lián)合家族辦公室 035
關(guān)于如何選擇家族辦公室的客觀意見 036
你想要什么 036
品格評估 037
家族辦公室的7 個關(guān)鍵問題 039
行業(yè)資深人士關(guān)于如何選擇家族辦公室的觀點 039
結(jié)論 045
第5 章家族辦公室的市場營銷
你的客戶畫像 048
水晶般清晰的優(yōu)勢 049
募資三角形 050
募資漏斗 052
說服性寫作（文案創(chuàng)作） 060
布萊恩·休斯訪談節(jié)選 062
結(jié)論 069
IV
第二部分家族辦公室資深人士訪談錄
第6 章單一家族辦公室訪談
Consolidated Investment Group 邁克爾·康納 074
CM Capital Corporation 伊麗莎白·哈馬克 086
單一家族辦公室資深專業(yè)人士弗蘭克·卡西 098
資深人士約翰·格瑞斯馬拉 111
Kinnear Financial 投資分析總監(jiān) 馬修·安德雷德 117
家族辦公室協(xié)會主席安吉洛·羅布爾斯 126
結(jié)論 138
第7 章聯(lián)合家族辦公室訪談
Threshold Group 董事查爾斯·格雷斯 140
Marcuard 家族辦公室高級投資組合經(jīng)理盧卡斯·德瑞克 150
Baker Street Advisors 創(chuàng)始人杰夫·科林 163
Hawthorn 聯(lián)合家族辦公室托馬斯·梅爾徹 177
Lido Advisors 創(chuàng)始人格雷格·庫什納 188
Laird Norton Tyee 首席投資官鮑勃·本森 202
結(jié)論 214
V
第三部分家族辦公室運營機制
第8 章家族辦公室的投資
傳統(tǒng)投資項目 218
另類投資項目 219
風(fēng)險資本與天使投資項目 220
基礎(chǔ)設(shè)施投資項目 220
硬資產(chǎn)投資項目 221
家族辦公室投資流程 222
三種家族辦公室投資組合構(gòu)建模式 223
多元化機構(gòu)模式 225
混合模式 226
家族辦公室投資委員會 226
投資委員會實例 227
戰(zhàn)略性與戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置 231
咨詢機構(gòu)與家族辦公室投資 234
意可達資本咨詢公司CEO 大衛(wèi)·托馬斯 234
結(jié)論 245
第9 章基金經(jīng)理選擇與交易流
基金經(jīng)理遴選程序六步驟 248
管理賬戶趨勢 250
基金經(jīng)理偏好 251
VI
全球基金經(jīng)理盡職調(diào)查 253
家族辦公室和基金經(jīng)理的合作伙伴關(guān)系 254
管理交易流量過載 256
客觀品性分析 257
品性分析的六個步驟 258
Artemis Wealth Advisors 公司伊萬·庫珀曼 263
結(jié)論 274
第 10 章家族辦公室行業(yè)的未來
有人說根本不存在家族辦公室行業(yè) 276
轉(zhuǎn)變投資標(biāo)準(zhǔn) 279
家族辦公室行業(yè)工作崗位的增長 280
家族辦公室培訓(xùn) 280
全球新熱點 280
驅(qū)動全球家族辦公室行業(yè)發(fā)展的四大動力 281
結(jié)論 284
結(jié) 語 285
關(guān)于作者 287