中國銀行家調(diào)查報告2018

導(dǎo)語

第一部分 宏觀環(huán)境
一、多數(shù)銀行家認(rèn)為未來三年經(jīng)濟(jì)增速穩(wěn)定在6.5%左右
二、近六成銀行家最關(guān)注科技創(chuàng)新與技術(shù)進(jìn)步
三、銀行家對宏觀經(jīng)濟(jì)政策整體評價發(fā)生變化
四、銀行家對房地產(chǎn)市場的看法穩(wěn)中有變
五、近八成銀行家認(rèn)為金融穩(wěn)定發(fā)展委員會的成立有利于整治金融亂象
六、我國進(jìn)入穩(wěn)杠桿階段，銀行資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模增長趨于平緩
七、八成銀行家認(rèn)為流動性管理仍為央行應(yīng)當(dāng)重視的重要部分
八、發(fā)展金融科技與支持涉農(nóng)特色產(chǎn)業(yè)并重，助力鄉(xiāng)村振興
九、帶一路”背景下，中國銀行業(yè)面臨創(chuàng)新能力不足的挑戰(zhàn)
十、超六成銀行家認(rèn)為中美經(jīng)貿(mào)摩擦對金融市場帶來一定挑戰(zhàn)
銀行家訪談手記之一：銀行家談普惠金融和民營企業(yè)融資問題

第二部分 發(fā)展戰(zhàn)略
一、不良貸款增長作為銀行經(jīng)營最大壓力來源，成為影響發(fā)展戰(zhàn)略重要因素
二、小微企業(yè)客戶仍受青睞，縣域和小城鎮(zhèn)首成最受關(guān)注的重點區(qū)域
三、金融綜合經(jīng)營規(guī)范發(fā)展，普惠金融落地開花
四、多頭并進(jìn)，推進(jìn)銀行業(yè)輕型化發(fā)展
五、踐行“大投行”戰(zhàn)略，做強基礎(chǔ)類投行業(yè)務(wù)和發(fā)展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)并重
六、服務(wù)“一帶一路”成為商業(yè)銀行國際化發(fā)展的首要關(guān)注點
七、海南自貿(mào)區(qū)及自貿(mào)港設(shè)立給商業(yè)銀行帶來發(fā)展機遇
銀行家訪談手記之二：銀行家談交易銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新與發(fā)展

第三部分 業(yè)務(wù)發(fā)展
一、大型商業(yè)銀行預(yù)期未來傳統(tǒng)業(yè)務(wù)競爭力提升較快，股份制商業(yè)銀行預(yù)期未來中間和表外業(yè)務(wù)競爭力提升較快
二、城市基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)連續(xù)四年成為銀行信貸投向的最重點支持行業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)控制力度加大
三、小微企業(yè)貸款連續(xù)七年位居公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展首位
四、個人消費貸款仍為發(fā)展重點，個人經(jīng)營性貨款發(fā)展態(tài)勢良好
五、結(jié)算類業(yè)務(wù)收入躍居中間業(yè)務(wù)發(fā)展重點之首
六、同業(yè)業(yè)務(wù)回歸本源，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)成其首要發(fā)展方向
七、債券違約事件對銀行業(yè)直接影響有限
八、銀行家看好未來住房租賃金融發(fā)展，住房租賃金融業(yè)務(wù)雛形初顯
九、小微企業(yè)融資成為銀行業(yè)務(wù)發(fā)展重點，金融科技成普惠金融主要發(fā)展方向
十、聯(lián)合授信約束銀行“抽貸”，重大風(fēng)險防控有所改善
銀行家訪談手記之三：銀行家談銀行理財業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展
銀行家訪談手記之四：銀行家談資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

第四部分 風(fēng)險管理與內(nèi)部控制
一、不良貸款、地方政府債務(wù)風(fēng)險受廣泛關(guān)注
二、整治銀行業(yè)亂象，規(guī)范銀行業(yè)經(jīng)營管理
三、加強統(tǒng)一授信管理是預(yù)防債券違約風(fēng)險傳導(dǎo)的最主要措施
四、產(chǎn)能過剩行業(yè)風(fēng)險仍最受關(guān)注，銀行業(yè)需要進(jìn)一步優(yōu)化貸款布局及信貸管理機制
五、資管新規(guī)下銀行存貸業(yè)務(wù)占比上升，銀行業(yè)開始回歸傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)
六、合規(guī)問題受廣泛關(guān)注，員工行為合規(guī)為管控重點
七、信貸類業(yè)務(wù)仍為案件風(fēng)險排查重點
八、完善內(nèi)控制度體系，加強違規(guī)問責(zé)及處罰的落實，形成文化優(yōu)良、權(quán)責(zé)明晰的內(nèi)控機制

第五部分 人力資源與財務(wù)管理
一、未來中國銀行業(yè)員工數(shù)量增長預(yù)期持續(xù)弱化，不同類型銀行分化明顯
二、專業(yè)技術(shù)序列建設(shè)受到普遍重視，但仍需進(jìn)一步完善
三、資產(chǎn)負(fù)債管理面臨多重壓力，部分銀行可能選擇“縮表
四、未來一年資產(chǎn)來源中貸款類資產(chǎn)占比提升，債券投資品種以利率債為主
五、負(fù)債來源以傳統(tǒng)存款及大額存單為主
六、過半數(shù)銀行家認(rèn)為其所在機構(gòu)存在資本補充壓力，影響自身規(guī)模擴張
七、資本補充壓力集中于核心一級資本，內(nèi)源性補充渠道難以滿足資本需求
八、近七成銀行家主張通過提高資產(chǎn)質(zhì)量、合理管控資本等舉措強化內(nèi)部資本補充能力

第六部分 金融科技與信息化
一、信息化建設(shè)對于業(yè)務(wù)發(fā)展的驅(qū)動作用日益明顯，加大投入成為銀行家共識
二、銀行家持續(xù)關(guān)注信息科技風(fēng)險，風(fēng)險隱蔽及多渠道傳播不容忽視
三、金融科技浪潮對銀行影響深遠(yuǎn)，銀行家總體認(rèn)為機遇大于挑戰(zhàn)
四、銀行發(fā)力網(wǎng)絡(luò)銀行和移動支付領(lǐng)域，并重點關(guān)注移動互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)
五、人才短缺制約銀行發(fā)展金融科技
六、金融科技成監(jiān)管重點，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)是重要方法
七、貿(mào)易摩擦背景下金融科技核心技術(shù)需求升級
銀行家訪談手記之五：銀行家談金融科技的銀行發(fā)展經(jīng)驗與監(jiān)管

第七部分 公司治理與社會責(zé)任
一、公司治理水平總體較高，但激勵和監(jiān)督機制仍是短板
二、公司治理需要改善和解決的方面聚焦于風(fēng)險內(nèi)控
三、股權(quán)管理仍需加強
四、完善黨委決策機制是提高公司治理水平的關(guān)鍵
五、銀行家認(rèn)為黨委在公司治理結(jié)構(gòu)中發(fā)揮了重要作用
六、銀行履行社會責(zé)任的領(lǐng)域受社會需求、戰(zhàn)略目標(biāo)和政府引導(dǎo)的綜合影響
七、提升小微金融、涉農(nóng)金融、綠色金融服務(wù)等是銀行履行社會責(zé)任的重點方向
八、產(chǎn)品創(chuàng)新能力是銀行履行社會責(zé)任中的短板
銀行家訪談手記之六：銀行家談脫貧攻堅與綠色金融

第八部分 銀行家群體
一、銀行家對工作方面的滿意程度有所降低，生活方面的滿意程度與去年基本相同
二、績效指標(biāo)情況并不能全部體現(xiàn)銀行家管理能力
三、銀行家保持了較高的職業(yè)化程度，但較2017年有所下降
四、學(xué)習(xí)交流培訓(xùn)和考核評價對銀行家成長的重要性顯現(xiàn)
五、近六成銀行家預(yù)期高管離職趨勢趨于穩(wěn)定
六、超過三成的銀行家愿意到其他金融機構(gòu)發(fā)展
第九部分 監(jiān)管評價
一、銀行家對監(jiān)管指標(biāo)與手段整體評價較高，與監(jiān)管目標(biāo)有效契合
二、銀行家認(rèn)為資本充足率、不良貸款率指標(biāo)對經(jīng)營壓力影響較大
三、銀行家認(rèn)可金融監(jiān)管體制改革舉措，銀保監(jiān)會成立有助于防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險
四、強監(jiān)管形勢下銀行家感受強烈并給予積極評價
五、超六成銀行家認(rèn)為信貸業(yè)務(wù)存在合規(guī)壓力，資產(chǎn)質(zhì)量問題備受關(guān)注
六、銀行家對放寬外資準(zhǔn)入限制評價積極，近六成銀行家認(rèn)為適當(dāng)引入競爭可激發(fā)銀行業(yè)活力
七、金融控股公司亟待加強監(jiān)管，超六成銀行家認(rèn)為首要是把好準(zhǔn)入關(guān)口
八、金融機構(gòu)競爭加劇，近七成銀行家認(rèn)為未來三年將會有個別機構(gòu)退出市場
九、推動高風(fēng)險機構(gòu)處置，超半數(shù)銀行家認(rèn)為需加強對高風(fēng)險機構(gòu)的早期識別和早期干預(yù)

第十部分 發(fā)展前瞻
第十一部分 同行評價
第十二部分 專題篇
專題一：銀行業(yè)支持實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
專題二：交易銀行的中國發(fā)展路徑
專題三：銀行業(yè)深入推進(jìn)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)
專題四：資管新規(guī)與銀行理財業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型
專題五：銀行業(yè)擁抱金融科技發(fā)展浪潮
專題六：銀行業(yè)助推精準(zhǔn)脫貧與污染防治
特別專題一：《中國銀行家調(diào)查報告》20092018全梳理
特別專題二：《中國銀行家調(diào)查報告》十周年精華觀點回顧

附錄
項目背景及執(zhí)行情況介紹
攜手合作 共創(chuàng)成功