個人理財業(yè)務（第二版）

定　價：￥76.00

作　者：	楊則文編
出版社：	經(jīng)濟科學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521813050	出版時間：	2020-02-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	395	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《個人理財業(yè)務（第二版）》是財政部規(guī)劃教材、全國財政職業(yè)教育教學指導委員會推薦教材，由財政部教材編審委員會組織編寫并審定，供全國高職高專院校財經(jīng)類專業(yè)使用。個人理財業(yè)務是高職高專院校金融管理、國際金融、投資與理財、證券與期貨等金融類專業(yè)的核心課程，本課程面向商業(yè)銀行、保險公司、證券公司和理財服務公司等金融機構(gòu)的個人客戶經(jīng)理崗位，主要培養(yǎng)學生面向個人客戶從事理財業(yè)務的基本知識和操作技能，并適度兼顧理財服務職業(yè)素質(zhì)的提升。本課程內(nèi)容的確定依據(jù)全融機構(gòu)個人理財經(jīng)理崗位的工作內(nèi)容，適當兼顧理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試的需要。教材關注的重點在于培養(yǎng)學生對個人客戶進行理財服務的能力，并將對職業(yè)態(tài)度的培養(yǎng)貫穿于知識和技能的學習過程之中。

作者簡介

　　廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院教授，全國財政職業(yè)教育教學指導委員會、財政部教材編審委員會編寫組成員，全國高職高專院校財經(jīng)類教材審定專家，出版多部財經(jīng)類專業(yè)教材，發(fā)表多篇專業(yè)論文。

圖書目錄

導言走進個人理財業(yè)務
模塊一認知個人理財業(yè)務
模塊二熟悉個人理財業(yè)務崗位
模塊三樹立個人理財價值觀念
項目小結(jié)
項目一建立和管理理財客戶關系
模塊一建立理財客戶關系
模塊二管理理財客戶關系
項目小結(jié)
項目二分析與診斷客戶財務狀況
模塊一編制家庭資產(chǎn)負債表
模塊二編制家庭收支表
模塊三家庭財務狀況分析與診斷
項目小結(jié)
項目三配置銀行理財產(chǎn)品
模塊一認知銀行理財業(yè)務
模塊二分析銀行理財產(chǎn)品
模塊三配置合適的銀行理財產(chǎn)品
項目小結(jié)
項目四配置保險理財產(chǎn)品
模塊一認知和管理客戶家庭風險
模塊二分析家庭保險產(chǎn)品
模塊三配置合適的家庭保險產(chǎn)品
項目小結(jié)
項目五配置證券理財產(chǎn)品
模塊一認知證券理財業(yè)務
模塊二分析證券理財產(chǎn)品
模塊三配置合適的證券理財產(chǎn)品
項目小結(jié)
項目六配置實物理財產(chǎn)品
模塊一選擇合適的黃金投資產(chǎn)品
模塊二熟悉和開展房地產(chǎn)理財
模塊三選擇合適的收藏品投資
項目小結(jié)
項目七專項理財規(guī)劃方案設計
模塊一現(xiàn)金規(guī)劃設計
模塊二消費支出規(guī)劃設計
模塊三教育規(guī)劃設計
模塊四風險管理和保險規(guī)劃設計
模塊五投資規(guī)劃設計
模塊六納稅籌劃設計
模塊七退休養(yǎng)老規(guī)劃設計
模塊八財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃設計
項目小結(jié)
項目八綜合理財規(guī)劃方案設計
模塊一確定客戶的理財目標
模塊二制訂綜合理財規(guī)劃方案
模塊三撰寫綜合理財規(guī)劃書
項目小結(jié)
項目九理財規(guī)劃方案的實施與后續(xù)服務
模塊一實施綜合理財規(guī)劃方案
模塊二開展理財后續(xù)服務
項目小結(jié)
附表一復利終值系數(shù)表
附表二復利現(xiàn)值系數(shù)表
附表三年金終值系數(shù)表
附表四年金現(xiàn)值系數(shù)表
參考文獻