投行十講：從菜鳥(niǎo)到投資銀行家

推薦序一（袁力）
推薦序二（梁冬）
前　言
第一講　什么是投資銀行 / 002
第一節(jié)　投資銀行與投資銀行業(yè)務(wù) / 002
投資銀行和投資銀行業(yè)務(wù) / 002
廣義的投資銀行與狹義的投資銀行 / 005
廣義的投資銀行業(yè)務(wù)與狹義的投資銀行業(yè)務(wù) / 012
對(duì)投資銀行業(yè)務(wù)的理解 / 014
第二節(jié)　投資銀行的歷史與分類 / 017
美國(guó)投資銀行簡(jiǎn)史 / 017
中國(guó)投資銀行簡(jiǎn)史 / 019
投資銀行的分類 / 020
第三節(jié)　中國(guó)特殊的投資銀行 / 023
商業(yè)銀行的投行 / 023
FA機(jī)構(gòu) / 027
第二講　從證券公司到現(xiàn)代投資銀行 / 030
第一節(jié)　中國(guó)內(nèi)地證券公司的發(fā)展現(xiàn)狀 / 030
中國(guó)內(nèi)地證券公司概況 / 030
中國(guó)內(nèi)地證券公司的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn) / 038
證券業(yè)對(duì)外開(kāi)放加速 / 041
第二節(jié)　中國(guó)證券公司的主要業(yè)務(wù) / 044
主要業(yè)務(wù)概述 / 044
投資銀行業(yè)務(wù) / 048
經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) / 049
資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) / 052
自營(yíng)投資業(yè)務(wù) / 054
信用業(yè)務(wù) / 057
第三節(jié)　中國(guó)資本市場(chǎng)的新機(jī)遇 / 059
資本市場(chǎng)的新定位 / 059
金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革需要強(qiáng)大的資本市場(chǎng) / 060
著力于資本市場(chǎng)基礎(chǔ)制度建設(shè) / 063
從證券公司到現(xiàn)代投資銀行 / 067
第四節(jié)　中國(guó)內(nèi)地證券公司的發(fā)展趨勢(shì) / 069
重資本化 / 069
數(shù)字化（金融科技） / 071
國(guó)際化 / 074
集中化（兼并重組） / 076
第三講　投行的主要業(yè)務(wù)（一） ：融資業(yè)務(wù) / 079
第一節(jié)　投行業(yè)務(wù)與融資業(yè)務(wù)概述 / 079
投行業(yè)務(wù)概述 / 079
融資業(yè)務(wù)概述 / 079
第二節(jié)　融資品種 / 083
股權(quán)融資品種 / 083
債權(quán)融資品種 / 088
混合融資品種 / 093
第四講　投行的主要業(yè)務(wù)（二） ：并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù) / 101
第一節(jié)　并購(gòu)重組業(yè)務(wù)概述 / 101
并購(gòu)重組概述 / 101
并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn) / 103
第二節(jié)　主要的并購(gòu)重組業(yè)務(wù) / 109
上市公司收購(gòu) / 109
上市公司重大資產(chǎn)重組 / 113
第五講　大變革中的投行業(yè)務(wù) / 116
第一節(jié)　注冊(cè)制和新《證券法》帶來(lái)的變革 / 116
科創(chuàng)板試行注冊(cè)制帶來(lái)的變革和影響 / 116
新《證券法》實(shí)施帶來(lái)的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響 / 126
第二節(jié)　從“中國(guó)式投行”回歸本位 / 132
“中國(guó)式投行”的兩個(gè)特點(diǎn) / 132
投行業(yè)務(wù)回歸價(jià)值發(fā)現(xiàn)功能 / 135
投行業(yè)務(wù)回歸“投資銀行”的投行業(yè)務(wù) / 137
投資銀行機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)模式重構(gòu) / 138
第三節(jié)　中國(guó)投資銀行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 / 141
資本實(shí)力與協(xié)同能力 / 142
定價(jià)能力與銷售能力 / 143
風(fēng)控能力與科技實(shí)力 / 145
第六講　投行人的心智模式 / 150
第一節(jié)　概率思維 / 150
建立概率化思考的個(gè)人決策系統(tǒng) / 150
用概率思維提升對(duì)機(jī)會(huì)把握的正確度 / 152
避免犯追求小概率事件的錯(cuò)誤 / 153
第二節(jié)　取舍思維 / 155
從機(jī)會(huì)成本理解取舍思維 / 155
從追求完美到接受次優(yōu) / 157
用系統(tǒng)思維方式思考 / 158
第三節(jié)　富足思維 / 160
拒絕稀缺思維 / 160
珍惜時(shí)間和注意力 / 162
不為即期利益損害長(zhǎng)期價(jià)值 / 164
第四節(jié)　頭部思維 / 167
從“80-20法則”到冪次法則 / 167
商業(yè)社會(huì)：只有頭部才能生存 / 168
個(gè)人：從補(bǔ)短板到追求長(zhǎng)板 / 170
第七講　如何進(jìn)入投行 / 173
第一節(jié)　為什么投行是一份好工作 / 173
什么是好工作 / 173
投行為什么是一份好工作 / 175
投行職業(yè)的缺點(diǎn) / 177
第二節(jié)　為進(jìn)入投行所需要的準(zhǔn)備 / 180
學(xué)歷與專業(yè) / 180
知識(shí)結(jié)構(gòu)與專業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備 / 184
必要的專業(yè)資格 / 189
熟悉資本市場(chǎng) / 191
第三節(jié)　如何進(jìn)入投行 / 194
直接進(jìn)入投行 / 194
相關(guān)行業(yè)轉(zhuǎn)行 / 196
投行的人力資源概況 / 197
第八講　投行的職業(yè)道德與執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則 / 199
第一節(jié)　投行的職業(yè)道德 / 199
職業(yè)道德是安身立命之本 / 199
職業(yè)道德是職業(yè)準(zhǔn)則的靈魂 / 200
第二節(jié)　投行的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則 / 201
專業(yè) / 201
誠(chéng)信 / 203
責(zé)任 / 206
合規(guī) / 208
第九講　干好投行的基本要求 / 214
第一節(jié)　干好投行所需的科學(xué)方法 / 214
從自律到習(xí)慣 / 214
學(xué)會(huì)時(shí)間管理 / 220
學(xué)會(huì)深度工作 / 225
避免拖延癥 / 230
第二節(jié)　干好投行所需的軟實(shí)力 / 234
持續(xù)學(xué)習(xí)能力 / 234
溝通和協(xié)調(diào)能力 / 236
社交與人脈 / 238
寫作、表達(dá)與演講能力 / 240
形象與衣著 / 242
第三節(jié)　持續(xù)干好投行的源泉：身心健康 / 244
規(guī)律作息 / 244
飲食合理 / 246
堅(jiān)持鍛煉 / 250
心理健康 / 251
從時(shí)間管理到精力管理 / 254
用靜享來(lái)深層放松 / 257
第十講　投行的職業(yè)路徑 / 264
第一節(jié)　投行的組織架構(gòu)與職級(jí) / 264
境外投行的組織架構(gòu) / 264
中國(guó)內(nèi)地投行的組織架構(gòu) / 266
投行的業(yè)務(wù)職級(jí) / 268
第二節(jié)　投行職業(yè)發(fā)展的路徑 / 271
境外投行的職業(yè)階梯 / 271
中國(guó)內(nèi)地投行的職業(yè)階梯 / 273
如何成為優(yōu)秀的“Banker” / 280
避免投行職業(yè)生涯發(fā)展中的錯(cuò)誤 / 282
第三節(jié)　投行的職業(yè)轉(zhuǎn)型 / 284
為什么“轉(zhuǎn)” / 284
投行的內(nèi)部轉(zhuǎn)崗 / 284
投行的外部轉(zhuǎn)型 / 287
附錄A　證券業(yè)從業(yè)人員一般從業(yè)資格考試
　大綱（2019） / 291
附錄B　保薦代表人勝任能力考試大綱（2018） / 310
附錄C　“春暉投行在線”投資銀行推薦書單 / 332
后記 / 339