私人財富傳承與管理

定　價：￥100.00

作　者：	李亮,高慧
出版社：	上海財經(jīng)大學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787564234195	出版時間：	2020-04-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16	頁數(shù)：	386	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書圍繞中國高凈值客戶近年來在優(yōu)選資產(chǎn)布局過程中所遇到的財富傳承與管理問題，從金融從業(yè)人員實務角度進行了介紹和研究。全書立足優(yōu)選視野，基于作者多年的實戰(zhàn)從業(yè)經(jīng)驗，系統(tǒng)總結了財富傳承在實操層面的熱點問題，涵蓋財富架構、資產(chǎn)配置、稅務籌劃、金融工具運用等方方面面。與市場上同類書籍相比，本書尤其關注關鍵業(yè)務和金融工具的操作步驟和實務細節(jié)。本書信息詳實，深入淺出，可操作性和指導性強，是一本的專業(yè)著作。本書可以說是銀行、保險、信托等機構的財富管理業(yè)者的案頭推薦書，對于高凈值客戶傳承財富和管理財富也具有借鑒意義。

作者簡介

　　李亮先生早年獲得經(jīng)濟學碩士學位，在金融行業(yè)有著豐富的從業(yè)經(jīng)驗，曾為境內(nèi)獨立智庫、優(yōu)選金融信息提供商和外資銀行機構服務。對境內(nèi)外財富傳承的整體規(guī)劃、優(yōu)選資本市場投資有著深刻的理解和豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。目前作為平安銀行家族辦公室負責人負責相關業(yè)務的整體框架設計及業(yè)務推動，協(xié)助（超）高凈值私人客戶進行財富保護/傳承規(guī)劃。

圖書目錄

目錄章高凈值客戶需求第2章 CRS新政影響 2.1 CRS的發(fā)展 2.2 相關定義 2.3 熱點問題 2.3.1 盡職調(diào)查流程 2.3.2 離岸公司 2.3.3 家族信托 2.3.4 保險相關第3章保險規(guī)劃 3.1 相關定義 3.2 財富管理功能 3.2.1 債務隔離 3.3.2 婚姻財產(chǎn)規(guī)劃 3.3.3 財富傳承 3.3.4 稅務規(guī)劃 3.3 熱點問題 3.3.1 保單持有人 3.3.2 身份規(guī)劃 3.3.3 香港保險第4章境內(nèi)家族信托 4.1 業(yè)務現(xiàn)狀 4.2 房產(chǎn)家族信托 4.3 股權家族信托 4.4 慈善信托第5章保險金信托 5.1 熱點問題 5.2 業(yè)務現(xiàn)狀 5.2.1 業(yè)務要素 5.2.2 業(yè)務流程第6章境外家族信托 6.1 常見類型 6.2 熱點問題 6.2.1 境外信托信托 6.2.2 VISTA信托 6.2.3 私人信托公司第7章身份規(guī)劃 7.1 需求現(xiàn)狀 7.2 熱門地區(qū)介紹 7.2.1 美國 7.2.2 加拿大 7.2.3 英國 7.2.4 愛爾蘭 7.2.5 希臘 7.2.6 塞浦路斯 7.2.7 葡萄牙 7.2.8 西班牙 7.2.9 馬耳他 7.2.10 澳大利亞 7.2.11 新加坡第8章境外稅務 8.1 美國 8.2 加拿大 8.3 英國 8.4 法國 8.5 希臘 8.6 塞浦路斯 8.7 葡萄牙 8.8 澳大利亞 8.9 新加坡 8.10 香港 8.11 日本