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市值管理:融資規(guī)劃與上市管理

市值管理:融資規(guī)劃與上市管理

定 價:¥78.00

作 者: 燕灝、燕夕子 著
出版社: 化學工業(yè)出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

ISBN: 9787122421685 出版時間: 2023-01-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  如今,資本市場越來越重要,市值管理也隨之成為熱門詞,受到了各大企業(yè),尤其是上市企業(yè)的關注。市值管理就像是生態(tài)系統(tǒng)中的“陽光”,對于企業(yè)來說是十分關鍵的能量來源。究竟什么是市值管理?企業(yè)又該如何做好市值管理?這兩個問題都可以在本書中找到答案?!妒兄倒芾恚喝谫Y規(guī)劃與上市管理》以市值管理為核心,介紹了包括企業(yè)估值分析、風險控制與管理、融資方案設計、企業(yè)戰(zhàn)略升值、資本運作機制、組織體系建設、股權激勵計劃、市值提升技巧、整體形象優(yōu)化、財務評價與預估、IPO與上市合規(guī)等內(nèi)容。本書實操性強,可作為市值管理實戰(zhàn)指南,適合企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)者、管理者、有市值管理需求的相關從業(yè)人員以及其他對市值管理感興趣的讀者閱讀。

作者簡介

  燕灝,中傳金控(天津)股權投資基金管理有限公司副總經(jīng)理,北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司(002504)董事,高級研究員,投資銀行家,國際金融分析師(CFA),國際注冊私募投資基金管理師(ICPFM),國際對沖基金管理人,共青團中央創(chuàng)業(yè)就業(yè)基金創(chuàng)業(yè)導師。對國內(nèi)外金融及投融資市場有深入了解,精通并購基金及對沖基金的運營,擁有豐富的市值管理經(jīng)驗和資本運作管理及策劃能力,具有極強的溝通及分析能力,優(yōu)秀的領導力及團隊精神,擁有多年海內(nèi)外投資經(jīng)驗,對于新型與傳統(tǒng)企業(yè)的運營管理均有著深刻理解。燕夕子,豐富的投融資管理經(jīng)驗,醫(yī)療器械、光電、教育、金融科技等行業(yè)投融資項目運作經(jīng)驗,熟悉基金“募、投、管、退”全流程項目運作。

圖書目錄

第1章 市值管理:管理好市值才能有高效益 001
1.1 一切從了解市值管理開始 002
1.1.1 思考:市值管理究竟是什么 002
1.1.2 市值管理背后的溢價機制 005
1.1.3 中信證券:豐富的市值管理經(jīng)驗 007
1.2 為什么市值管理如此重要 009
1.2.1 持續(xù)提升企業(yè)的內(nèi)在價值 010
1.2.2 實現(xiàn)盈利能力大爆發(fā) 012
第2章 企業(yè)估值分析:弄清楚企業(yè)到底值多少錢 015
2.1 為企業(yè)估值的重要性 016
2.1.1 市值管理離不開估值 016
2.1.2 估值反映企業(yè)的內(nèi)在價值 018
2.2 如何為企業(yè)估值 020
2.2.1 相對估值法:做縱向與橫向對比 021
2.2.2 估值法:善用資本化定價方式 023
第3章 風險控制與管理:莫讓風險影響市值 026
3.1 系統(tǒng)性風險來源與應對措施 027
3.1.1 思考:企業(yè)的風險從何而來 027
3.1.2 應對風險的4大措施 030
3.2 外部風險識別及處理辦法 033
3.2.1 經(jīng)濟政策變化預測 033
3.2.2 行業(yè)趨勢分析 034
3.2.3 上市地點選擇 037
第4章 融資方案設計:提升市值需要融資 040
4.1 做好融資前的準備工作 041
4.1.1 制定分階段融資方案 041
4.1.2 組建一個優(yōu)秀的融資團隊 044
4.2 商業(yè)計劃書撰寫指南 046
4.2.1 產(chǎn)品介紹:描述產(chǎn)品定位及痛點 046
4.2.2 商業(yè)模式分析:盈利前景要廣闊 048
4.2.3 競爭對手分析:展現(xiàn)自身價值 049
4.2.4 團隊介紹:投資者喜歡黃金團隊 051
4.3 投資者關心的3種數(shù)據(jù) 052
4.3.1 運營數(shù)據(jù):用戶、銷售相關數(shù)據(jù) 053
4.3.2 財務數(shù)據(jù):現(xiàn)金流、成本、收支等 056
4.3.3 融資數(shù)據(jù):設計完善的融資規(guī)劃 059
第5章 企業(yè)戰(zhàn)略升值:建立高速發(fā)展新視角 061
5.1 根據(jù)發(fā)展規(guī)劃自檢企業(yè)戰(zhàn)略 062
5.1.1 將企業(yè)戰(zhàn)略完整地描述出來 062
5.1.2 自檢企業(yè)戰(zhàn)略的4個維度 064
5.2 打造更有價值的企業(yè)戰(zhàn)略 066
5.2.1 定位:讓企業(yè)戰(zhàn)略與眾不同 067
5.2.2 多元化目標:指導企業(yè)向前發(fā)展 069
第6章 資本運作機制:以優(yōu)化資本架構為重點 072
6.1 投資者架構:了解核心投資者 073
6.1.1 和企業(yè)聯(lián)系緊密的戰(zhàn)略投資者 073
6.1.2 專注于回報的財務投資者 075
6.2 股東架構:合理安排控制人 077
6.2.1 資本架構:股東財富化 077
6.2.2 借助股權生命線識別大股東 079
6.2.3 誰應該成為實際控制人 082
6.2.4 在內(nèi)部設置管理層股東 085
第7章 組織體系建設:市值管理需要保障 087
7.1 組織架構 088
7.1.1 組織架構的內(nèi)容與分類 088
7.1.2 如何搭建組織架構 092
7.1.3 必不可少的審計機構 094
7.2 核心高層組織:董事會 096
7.2.1 直接參與企業(yè)經(jīng)營的執(zhí)行董事 097
7.2.2 起監(jiān)督和平衡作用的非執(zhí)行董事 097
7.2.3 獨立且專業(yè)的獨立非執(zhí)行董事 099
第8章 股權激勵計劃:打造企業(yè)利益共同體 103
8.1 影響股權激勵的兩大因素 104
8.1.1 IPO:市值增長與股權收益變化 104
8.1.2 所處市場:A股市場vs美股市場 107
8.2 如何讓股權激勵計劃順利落地 109
8.2.1 明確股權激勵計劃的內(nèi)容 109
8.2.2 及時調整和優(yōu)化股權激勵計劃 112
8.2.3 一個十分成功的股權激勵計劃 114
第9章 市值提升技巧:雙管齊下更有效果 118
9.1 技巧一:學會理性投資 119
9.1.1 內(nèi)生性投資:增強自我造血能力 119
9.1.2 外延性投資:善用產(chǎn)融結合模式 121
9.2 技巧二:通過并購整合資源 125
9.2.1 思考:并購有什么作用 125
9.2.2 并購與市值管理的協(xié)同效應 129
第10章 整體形象優(yōu)化:長久維護市值的秘籍 132
10.1 與投資者搞好關系很重要 133
10.1.1 將投資者關系管理提升到戰(zhàn)略層面 133
10.1.2 如何做好投資者關系管理 135
10.1.3 處理投資者關系管理中的常見問題 138
10.2 用公關技巧解決危機事件 139
10.2.1 思考:什么是危機公關 140
10.2.2 做好危機公關的4個技巧 141
第11章 財務評價與預估:謹慎查看市值數(shù)據(jù) 144
11.1 工具:信息豐富的財務報表 145
11.1.1 思考:財務報表的主要內(nèi)容是什么 145
11.1.2 財務報表的4個作用 147
11.1.3 從財務報表中挖掘歷史數(shù)據(jù) 148
11.2 財務評價與預估的兩大關鍵點 152
11.2.1 打造績效管理評價體系 152
11.2.2 引入盈利預測模型 159
第12章 企業(yè)IPO之路:強勢登陸資本市場 161
12.1 盤點常見的IPO方式 162
12.1.1 境內(nèi)上市 162
12.1.2 境外直接上市 164
12.1.3 借殼上市 166
12.2 關于IPO的3個核心問題 168
12.2.1 企業(yè)上市需要滿足什么標準 168
12.2.2 選擇哪種發(fā)行監(jiān)管制度更合適 175
12.2.3 哪些中介機構是必不可少的 178
第13章 上市合規(guī)操作:全方位梳理上市流程 183
13.1 前期工作:為上市做充分準備 184
13.1.1 成立工作小組,負責上市事宜 184
13.1.2 各方商討,共同制定上市方案 186
13.1.3 召集相關人,舉辦企業(yè)創(chuàng)立大會 187
13.1.4 提交資料,完成登記注冊 189
13.2 中期工作:配合第三方做上市輔導 190
13.2.1 上市輔導有哪些環(huán)節(jié) 191
13.2.2 上市輔導的具體內(nèi)容是什么 193
13.2.3 上市輔導需要哪些文件 198
13.3 后期工作:企業(yè)正式上市 200
13.3.1 整理募股事項,發(fā)布招股說明書 200
13.3.2 確定股票價格,舉辦路演活動 202
13.3.3 通過上市公告書披露重要信息 204

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