個(gè)人理財(cái)

定　價(jià)：￥85.00

作　者：	蔣彬，蘭桂華
出版社：	北京理工大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

ISBN：	9787576326345	出版時(shí)間：	2023-07-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	250	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書主要依據(jù) 金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（FPSB）的金融理財(cái)師（AFP）認(rèn)證內(nèi)容設(shè)計(jì)框架，并參考《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》中助理理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，以及銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試中《個(gè)人理財(cái)》的考試大綱，確定教材內(nèi)容。教材以典型工作任務(wù)為載體，分為做好理財(cái)規(guī)劃準(zhǔn)備、分析家庭財(cái)務(wù)狀況、制定保險(xiǎn)規(guī)劃方案、制定居住規(guī)劃方案、制定教育規(guī)劃方案、制定退休規(guī)劃方案、制定投資規(guī)劃方案、制定稅務(wù)規(guī)劃方案、制定財(cái)富傳承規(guī)劃方案和制定綜合理財(cái)規(guī)劃方案十個(gè)項(xiàng)目。每個(gè)項(xiàng)目均引入中國傳統(tǒng)文化中的“名人名言”幫助學(xué)生塑造正確的價(jià)值觀；通過“理財(cái)師工作實(shí)務(wù)”使學(xué)生明確職業(yè)崗位工作任務(wù)，對(duì)接工作任務(wù)，明確學(xué)習(xí)任務(wù)；設(shè)計(jì)“技能訓(xùn)練”和“綜合技能實(shí)訓(xùn)”，讓學(xué)生在“做中學(xué)，學(xué)中做”，學(xué)會(huì)使用Excel、金拐棍等新型工具進(jìn)行理財(cái)計(jì)算，同時(shí)提升理財(cái)技能和數(shù)字素養(yǎng)；通過“綜合素養(yǎng)提升”和“思考與拓展”，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新思維。本書既可作為高職?？坪透呗毐究平鹑陬悓I(yè)學(xué)生的教學(xué)用書，也可作為從事理財(cái)崗位的專業(yè)人士以及每一位想提高理財(cái)素養(yǎng)的人士的自學(xué)參考用書。

作者簡介

暫缺《個(gè)人理財(cái)》作者簡介

圖書目錄

項(xiàng)目一做好理財(cái)規(guī)劃準(zhǔn)備
部分項(xiàng)目導(dǎo)入
理財(cái)師工作實(shí)務(wù)
理財(cái)師工作任務(wù)
第二部分項(xiàng)目學(xué)習(xí)
學(xué)習(xí)任務(wù)概述
任務(wù)一認(rèn)識(shí)理財(cái)規(guī)劃與理財(cái)師職業(yè)
任務(wù)二了解理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容與流程
任務(wù)三掌握理財(cái)規(guī)劃的相關(guān)理論
任務(wù)四掌握理財(cái)規(guī)劃的相關(guān)計(jì)算
綜合技能實(shí)訓(xùn)
綜合素養(yǎng)提升
思考與拓展
第三部分項(xiàng)目考核與評(píng)價(jià)
項(xiàng)目練習(xí)題
學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)表
項(xiàng)目二分析家庭財(cái)務(wù)狀況
部分項(xiàng)目導(dǎo)入
理財(cái)師工作實(shí)務(wù)
理財(cái)師工作任務(wù)
第二部分項(xiàng)目學(xué)習(xí)
學(xué)習(xí)任務(wù)概述
任務(wù)一編制家庭財(cái)務(wù)報(bào)表
任務(wù)二做好家庭財(cái)務(wù)分析
任務(wù)三提供家庭財(cái)務(wù)綜合診斷建議
綜合技能實(shí)訓(xùn)
綜合素養(yǎng)提升
思考與拓展
第三部分項(xiàng)目考核與評(píng)價(jià)
項(xiàng)目練習(xí)題
學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)表
項(xiàng)目三制定保險(xiǎn)規(guī)劃方案
部分項(xiàng)目導(dǎo)入
理財(cái)師工作實(shí)務(wù)
理財(cái)師工作任務(wù)
第二部分項(xiàng)目學(xué)習(xí)
學(xué)習(xí)任務(wù)概述
任務(wù)一分析家庭面臨的風(fēng)險(xiǎn)
任務(wù)二分析家庭的保險(xiǎn)需求
任務(wù)三制定保險(xiǎn)規(guī)劃方案
綜合技能實(shí)訓(xùn)
綜合素養(yǎng)提升
思考與拓展
第三部分項(xiàng)目考核與評(píng)價(jià)
項(xiàng)目練習(xí)題
學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)表
項(xiàng)目四制定居住規(guī)劃方案
部分項(xiàng)目導(dǎo)入
理財(cái)師工作實(shí)務(wù)
理財(cái)師工作任務(wù)