北狄
鐵勒 契丹 奚 室韋 靺鞨 渤海靺鞨 霫 烏羅渾
鐵勒，本匈奴別種。自突厥強(qiáng)盛，鐵勒諸部分散，衆(zhòng)漸寡弱。至武德初，有薛延陀、契苾、迴紇、都播、骨利幹、多覽葛、僕骨、拔野古、同羅、渾部、思結(jié)、斛薛、奚結(jié)、阿跌、白霫等，散在磧北。薛延陀者，自云本姓薛氏，其先擊滅延陀而有其衆(zhòng)，因號(hào)為薛延陀部。其官方兵器及風(fēng)俗，大抵與突厥同。
初，大業(yè)中，西突厥處羅可汗始強(qiáng)大，鐵勒諸部皆臣之，而處羅徵稅無度，薛延陀等諸部皆怨，處羅大怒，誅其酋帥百餘人。鐵勒相率而叛，共推契苾哥楞為易勿真莫賀可汗，居貪汗山北，又以薛延陀乙失缽為也咥小可汗，居燕末山北。西突厥射匱可汗強(qiáng)盛，延陀、契苾二部並去可汗之號(hào)以臣之。迴紇等六部在鬱督軍山者，東屬于始畢，乙失缽所部在金山者，西臣于葉護(hù)。
貞觀二年，葉護(hù)可汗死，其國大亂。乙失缽之孫曰夷男，率其部落七萬餘家附于突厥。遇頡利之政衰，夷男率其徒屬反攻頡利，大破之。於是頡利部諸姓多叛頡利，歸于夷男，共推為主，夷男不敢當(dāng)。時(shí)太宗方圖頡利，遣遊擊將軍喬師望從間道齎冊(cè)書拜夷男為真珠毗伽可汗，賜以鼓纛。夷男大喜，遣使貢方物，復(fù)建牙於大漠之北鬱督軍山下，在京師西北六千里。東至靺鞨，西至葉護(hù)，南接沙磧，北至俱倫水，迴紇、拔野古、阿跌、同羅、僕骨、霫諸大部落皆屬焉。
三年，夷男遣其弟統(tǒng)特勒來朝，太宗厚加撫接，賜以寶刀及寶鞭。謂曰：「汝所部有大罪者斬之，小罪者鞭之。」夷男甚喜。四年，平突厥頡利之後，朔塞空虛，夷男率其部東返故國，建庭於都尉揵山北，獨(dú)邏河之南，在京師北三千三百里，東至室韋，西至金山，南至突厥，北臨瀚海，即古匈奴之故地，勝兵二十萬，立其二子為南北部。太宗亦以其強(qiáng)盛，恐為後患。十二年，遣使備禮冊(cè)命，拜其二子皆為小可汗，外示優(yōu)崇，實(shí)欲分其勢也。會(huì)朝廷立李思摩為可汗，處其部衆(zhòng)於漠南之地，夷男心惡思摩，甚不悅。
十五年，太宗幸洛陽，將有事於太山，夷男謀於其國曰：「天子封太山，萬國必會(huì)，士馬皆集，邊境空虛，我於此時(shí)取思摩如拉朽耳?！挂蛎渥哟蠖仍O(shè)勒兵二十萬，屯白道川，據(jù)善陽嶺以擊思摩之部。思摩遣使請(qǐng)救，詔英國公李勣、蒲州刺史薛萬徹率步騎數(shù)萬赴之。踰白道川至青山，與大度設(shè)相及，追之累月，至諾真水，大度設(shè)知不脫，乃亙十里而陳兵。先是，延陀擊沙缽羅及阿史那社爾等，以步戰(zhàn)而勝。及其將來寇也，先講武於國中，教習(xí)步戰(zhàn)，每五人，以一人經(jīng)習(xí)戰(zhàn)陣者使執(zhí)馬，而四人前戰(zhàn)，克勝即授馬以追奔，失應(yīng)接罪至於死，沒其家口，以賞戰(zhàn)人，至是遂行其法。突厥兵先合輒退，延陀乘勝而逐之。勣兵拒擊，而延陀萬矢俱發(fā)，傷我戰(zhàn)馬。及令去馬步陣，率長矟數(shù)百為隊(duì)，齊奮以衝之，其衆(zhòng)潰散。副總管薛萬徹率數(shù)千騎收其執(zhí)馬者，其衆(zhòng)失馬，莫知所從，因大縱，斬首三千餘級(jí)，獲馬萬五千匹，甲仗輜重不可勝計(jì)。大度設(shè)跳身而遁，萬徹將數(shù)百騎追之，弗及。其餘衆(zhòng)大奔走，相騰踐而死者甚衆(zhòng)，伏屍被野，夷男因乞與突厥和，并遣使謝罪。
十六年，遣其叔父沙缽羅泥熟俟斤來請(qǐng)婚，獻(xiàn)馬三千匹。太宗謂侍臣曰：「北狄世為寇亂，今延陀崛強(qiáng)，須早為之所。朕熟思之，唯有二策：選徒十萬，擊而虜之，滅除兇醜，百年無事，此一策也；若遂其來請(qǐng)，結(jié)以婚姻，緩轡羈縻，亦足三十年安靜，此亦一策也。未知何者為先？」司空房玄齡對(duì)曰：「今大亂之後，瘡痍未復(fù)，且兵兇戰(zhàn)危，聖人所慎。和親之策，實(shí)天下幸甚?！固谠唬骸鸽逓樯n生父母，茍可以利之，豈惜一女？」遂許以新興公主妻之。因徵夷男備親迎之禮，仍發(fā)詔將幸靈州與之會(huì)。夷男大悅，謂其國中曰「我本鐵勒之小帥也，天子立我為可汗，今復(fù)嫁我公主，車駕親至靈州，斯亦足矣?！轨妒嵌愔T部羊馬以為聘財(cái)，或說夷男曰：「我薛延陀可汗與大唐天子俱一國主，何有自往朝謁？如或拘留，悔之無及。」夷男曰：「吾聞大唐天子聖德遠(yuǎn)被，日月所照，皆來賔服。我歸心委質(zhì)，冀得睹天顏，死無所恨。然磧北之地，必當(dāng)有主，捨我別求，固非大國之計(jì)。我志決矣，勿復(fù)多言。」於是言者遂止。太宗乃發(fā)使受其羊馬，然夷男先無府藏，調(diào)斂其國，往返且萬里，旣涉沙磧，無水草，羊馬多死，遂後期。太宗於是停幸靈州。旣而其聘羊馬來至，所耗將半。議者以為夷狄不可禮義畜，若聘財(cái)未備而與之婚，或輕中國，當(dāng)須要其備禮，於是下詔絕其婚。旣而李思摩數(shù)遣兵侵掠之，延陀復(fù)遣突利失擊思摩，至定襄，抄掠而去。太宗遣英國公李勣援之，見虜已出塞而還。太宗以其數(shù)與思摩交兵，璽書責(zé)讓之。
十九年，謂其使人曰：「語爾可汗，我父子並東征高麗，汝若能寇邊者，但當(dāng)來也?！挂哪星彩怪轮x，復(fù)請(qǐng)發(fā)兵助軍，太宗荅以優(yōu)詔而止。其冬，太宗拔遼東諸城，破駐蹕陣，而高麗莫離支潛令靺鞨誑惑夷男，啗以厚利，夷男氣懾不敢動(dòng)。俄而夷男卒，太宗為之舉哀。夷男少子肆葉護(hù)拔灼襲殺其兄突利失可汗而自立，是為頡利俱利薛沙多彌可汗。拔灼性褊急，馭下無恩，多所殺戮，其下不附。是時(shí)復(fù)以太宗尚在遼東，遂發(fā)兵寇夏州，將軍執(zhí)失思力擊敗之，虜其衆(zhòng)數(shù)萬，拔灼輕騎遁去，尋為迴紇所殺，宗族殆盡。其餘衆(zhòng)尚五六萬，竄於西域，又諸姓俟斤遞相攻擊，各遣使歸命。
二十年，太宗遣使江夏王道宗、左衛(wèi)大將軍阿史那社爾為瀚海道安撫大使；右領(lǐng)軍大將軍執(zhí)失思力領(lǐng)突厥兵，代州都督薛萬徹、營州都督張儉、右驍衛(wèi)大將軍契苾何力各統(tǒng)所部兵分道並進(jìn)；太宗親幸靈州，為諸軍聲援。旣而道宗渡磧，遇延陀餘衆(zhòng)數(shù)萬來拒戰(zhàn)，道宗擊破之，斬首千餘級(jí)。萬徹又與迴紇相遇，二將各遣使諭以綏懷之意，其酋帥見使者，皆頓顙歡呼，請(qǐng)入朝。太宗至靈州，其鐵勒諸部相繼至數(shù)千人，仍請(qǐng)列為州縣，北荒悉平。詔曰：
惟天為大，合其德者弗違；謂地蓋厚，體其仁者光被。故能彌綸八極，輿蓋二儀，振絕代之英聲，畢天下之能事。彼匈奴者，與開闢而俱生；奄有龍庭，共上皇而並列。僭稱驕子，分天街於紫宸；仰應(yīng)旄頭，抗大禮於皇極。緬窺邃古，能無力制。自朕臨御天下，二紀(jì)于茲，粵以眇身，一匡寰宇。始勤勞於昧旦，終致治於昇平。曩者聊命偏師，遂擒頡利；今茲始弘廟略，巳滅延陀。雖麾駕出征，未踰郊甸；前驅(qū)所轥，纔掩塞垣。長策風(fēng)行，巳振金微之表，揚(yáng)威電發(fā)，遠(yuǎn)讋沙場之外。鐵勒諸姓、迴紇胡祿俟利發(fā)等，總百餘萬戶，散處北溟，遠(yuǎn)遣使人，委身內(nèi)屬，請(qǐng)同編列，並為州郡。收其瀚海，盡入提封；解其辮髮，並垂冠帶。上變星昴，歸於東井之躔；下掩蹛林，袪入南山之囿?；煸呀担馕辞奥?；無疆之業(yè)，永貽來裔。古人所不能致，今旣吞之；前王所不能屈，今咸滅之。斯實(shí)書契所未有，古今之壯觀，豈朕一人獨(dú)能宣力。蓋由上靈儲(chǔ)祉，錫以太康；宗廟威靈，成茲克定。即宜備禮，告于清廟，仍頒示普天。
其後延陀西遁之衆(zhòng)，共推夷男兄子咄摩支為伊特勿失可汗，率部落七萬餘口，西歸故地。乃去可汗之號(hào)，遣使奉表，請(qǐng)居鬱督軍山北。詔兵部尚書崔敦禮就加綏撫。而諸部鐵勒素服薛延陀之衆(zhòng)，及咄摩支至，九姓渠帥莫不危懼。朝議恐為磧北之患，復(fù)令英國公李勣進(jìn)加討擊。勣率九姓鐵勒二萬騎至于天山。咄摩支見官軍奄至，惶駭不知所為，且聞詔使蕭嗣業(yè)在迴紇中，因而請(qǐng)降。嗣業(yè)與之至俱至京師，詔授右武衛(wèi)將軍，賜以田宅。咄摩支入國後，鐵勒酋帥潛知其部落，仍持兩端。李勣因縱兵追擊，前後斬五千餘級(jí)，虜男女三萬計(jì)。
二十一年，契苾、迴紇等十餘部落以薛延陀亡散殆盡，乃相繼歸國。太宗各因其地土，擇其部落，置為州府；以迴紇部為瀚海都督府，僕骨為金微都督府，多覽葛為燕然都督府，拔野古部為幽陵都督府，同羅部為龜林都督府，思結(jié)部為盧山都督府，渾部為臯蘭州，斛薛部為高闕州，奚結(jié)部為雞鹿州，阿跌部為雞田州，契苾部為榆溪州，思結(jié)別部為蹛林州，白霫部為寘顏州，凡一十三州。拜其酋長為都督、刺史，給玄金魚以為符信，又置燕然都護(hù)以統(tǒng)之。是歲，太宗以鐵勒諸部並皆內(nèi)屬，詔賜京城百姓大酺三日。永徽元年，延陀首領(lǐng)先逃逸者請(qǐng)歸國，高宗更置溪彈州以安恤之。至則天時(shí)，突厥強(qiáng)盛，鐵勒諸部在漠北者漸為所併。迴紇、契苾、思結(jié)、渾部徙于甘、涼二州之地。
其骨利幹北距大海，去京師最遠(yuǎn)，自古未通中國。貞觀中遣使來朝貢，遣雲(yún)麾將軍康蘇密往慰撫之，仍列其地為玄闕州。俄又遣使隨蘇密使入朝，獻(xiàn)良馬十匹。太宗奇其駿異，為之制名，號(hào)為十驥：一曰騰霜白，二曰皎雪騘，三曰凝露騘，四曰懸光騘，五曰決波騟，六曰飛霞驃，七曰發(fā)電赤，八曰流金〈馬瓜〉，九曰翱麟紫，十曰奔虹赤。又為文以敘其事。自延陀叛後，朝貢遂絕。
契丹，居潢水之南，黃龍之北，鮮卑之故地，在京城東北五千三百里。東與高麗隣，西與奚國接，南至營州，北至室韋。冷陘山在其國南，與奚西山相崎，地方二千里。逐獵往來，居無常處。其君長姓大賀氏。勝兵四萬三千人，分為八部，若有徵發(fā)，諸部皆須議合，不得獨(dú)舉。獵則別部，戰(zhàn)則同行。本臣突厥，好與奚鬬，不利則遁保青山及鮮卑山。其俗死者不得作塚墓，以馬駕車送入大山，置之樹上，亦無服紀(jì)。子孫死，父母晨夕哭之；父母死，子孫不哭。其餘風(fēng)俗與突厥同。
武德初，數(shù)抄邊境。二年，入寇平州。六年，其君長咄羅遣使貢名馬豐貂。貞觀二年，其君摩會(huì)率其部落來降。突厥頡利遣使請(qǐng)以梁師都易契丹，太宗謂曰：「契丹、突厥，本是別類，今來降我，何故索之？師都本中國人，據(jù)我州城，以為盜竊，突厥無故容納之，我?guī)熗懀銇砭仍?。?jì)不久自當(dāng)擒滅，縱其不得，終不以契丹易之。」太宗伐高麗，至營州，會(huì)其君長及老人等，賜物各有差，授其蕃長窟哥為左武衛(wèi)將軍。二十二年，窟哥等部咸請(qǐng)內(nèi)屬，乃置松漠都督府，以窟哥為左領(lǐng)軍將軍兼松漠都督府、無極縣男，賜姓李氏。顯慶初，又拜窟哥為左監(jiān)門大將軍。其曾孫祜莫離，則天時(shí)歷左衛(wèi)將軍兼檢校彈汗州刺史，歸順郡王。
又契丹有別部酋帥孫敖曹，初仕隋為金紫光祿大夫。武德四年，與靺鞨酋長突地稽俱遣使內(nèi)附，詔令於營州城傍安置，授雲(yún)麾將軍，行遼州總管。至曾孫萬榮，垂拱初累授右玉鈐衛(wèi)將軍、歸誠州刺史，封永樂縣公。萬歲通天中，萬榮與其妹壻松漠都督李盡忠，俱為營州都督趙翽所侵侮，二人遂舉兵殺翽，據(jù)營州作亂。盡忠即窟哥之胤，歷位右武衛(wèi)大將軍兼松漠都督。則天怒其叛亂，下詔改萬榮名為萬斬，盡忠為盡滅。盡滅尋自稱無上可汗，以萬斬為大將，前鋒略地，所向皆下，旬日兵至數(shù)萬，進(jìn)逼檀州。詔令右金吾大將軍張玄遇、左鷹揚(yáng)衛(wèi)將軍曹仁師、司農(nóng)少卿麻仁節(jié)率兵討之。與萬斬戰(zhàn)于西硤石谷，官軍敗績，玄遇、仁節(jié)並為賊所虜。又令夏官尚書王孝傑、左羽林將軍蘇宏暉領(lǐng)兵七萬以繼之。與萬斬戰(zhàn)于東硤石谷，孝傑在陣陷沒，宏暉棄甲而遁。萬斬乘勝率其衆(zhòng)入幽州，殺略人吏。清邊道大總管、建安郡王武攸宜遣裨將討之，不能克。又詔左金吾大將軍、河內(nèi)王武懿宗為大總管，御史大夫婁師德為副大總管，右武衛(wèi)將軍沙吒忠義為前軍總管，率兵三十萬以討之。俄而李盡滅死，萬斬代領(lǐng)其衆(zhòng)。萬斬又遣別帥駱務(wù)整、何阿小為遊軍前鋒，攻陷冀州，殺刺史陸寶積，屠官吏子女?dāng)?shù)千人。俄而奚及突厥之衆(zhòng)掩擊其後，掠其幼弱。萬斬棄其衆(zhòng)，以輕騎數(shù)千人東走。前軍副總管張九節(jié)率數(shù)百騎設(shè)伏以邀之。萬斬窮蹙，乃將其家奴輕騎宵遁，至潞河?xùn)|，解鞍憩於林下，其奴斬之。張九節(jié)傳其首于東都，自是其餘衆(zhòng)遂降突厥。
開元三年，其首領(lǐng)李失活以默啜政衰，率種落內(nèi)附。失活即盡忠之從父弟也。於是復(fù)置松漠都督府，封失活為松漠郡王，拜左金吾衛(wèi)大將軍兼松漠都督。其所統(tǒng)八部落，各因舊帥拜為刺史，又以將軍薛泰督軍以鎮(zhèn)撫之。明年，失活入朝，封宗室外甥女楊氏為永樂公主以妻之。
六年，失活死，上為之舉哀，贈(zèng)特進(jìn)。失活從父弟娑固代統(tǒng)其衆(zhòng)，遣使冊(cè)立，仍令襲其兄官爵。娑固大臣可突于驍勇，頗得衆(zhòng)心，娑固謀欲除之。可突于反攻娑固，娑固奔營州。都督許欽澹令薛泰帥驍勇五百人，又徵奚王李大輔者及娑固合衆(zhòng)以討可突于。官軍不利，娑固、大輔臨陣皆為可突于所殺，生拘薛泰。營府震恐，許欽澹移軍西入渝關(guān)。可突于立娑固從父弟鬱于為主，俄又遣使請(qǐng)罪，上乃令冊(cè)立鬱于，令襲娑固官爵，仍赦可突于之罪。十年，鬱于入朝請(qǐng)婚。上又封從妹夫率更令慕容嘉賔女為燕郡公主以妻之，仍封鬱于為松漠郡王，授左金吾衛(wèi)員外大將軍兼靜析軍經(jīng)略大使，賜物千段。鬱于還蕃，可突于來朝，拜左羽林將軍，從幸并州。
明年，鬱于病死，弟吐于代統(tǒng)其衆(zhòng)，襲兄官爵，復(fù)以燕郡公主為妻。吐于與可突于復(fù)相猜阻。十三年，攜公主來奔，便不敢還，改封遼陽郡王，因留宿衛(wèi)?？赏挥诹⒗畋M忠弟邵固為主。其冬，車駕東巡，邵固詣行在所，因從至岳下，拜左羽林軍員外大將軍、靜析軍經(jīng)略大使，改封廣化郡王，又封皇從外甥女陳氏為東華公主以妻之。
邵固還蕃，又遣可突于入朝，貢方物，中書侍郎李元紘不禮焉，可突于怏怏而去。左丞相張說謂人曰：「兩蕃必叛?？赏挥谌嗣娅F心，唯利是視，執(zhí)其國政，人心附之，若不優(yōu)禮縻之，必不來矣?！故四?，可突于殺邵固，率部落并脅奚衆(zhòng)降于突厥，東華公主走投平盧軍。於是詔中書舍人裴寬、給事中薛侃等於京城及關(guān)內(nèi)、河?xùn)|、河南、河北分道募?jí)延轮浚灾彝蹩楹颖钡佬熊娫獛浺杂懼?，師竟不行。二十年，詔禮部尚書信安王禕為行軍副大總管，領(lǐng)衆(zhòng)與幽州長史趙含章出塞擊破之，俘獲甚衆(zhòng)。可突于率其麾下遠(yuǎn)遁，奚衆(zhòng)盡降，禕乃班師。明年，可突于又來抄掠。幽州長史薛楚玉遣副將郭英傑、吳克勤、鄔知義、羅守忠率精騎萬人，并領(lǐng)降奚之衆(zhòng)追擊之。軍至渝關(guān)都山之下，可突于領(lǐng)突厥兵以拒官軍。奚衆(zhòng)遂持兩端，散走保險(xiǎn)。官軍大敗，知義、守忠率麾下遁歸，英傑、克勤沒于陣，其下六千餘人，盡為賊所殺。詔以張守珪為幽州長史兼御史中丞以經(jīng)略之?？赏挥跐u為守珪所逼，遣使偽降。俄又迴惑不定，引衆(zhòng)漸向西北，將就突厥。守珪遣管記王悔等就部落招諭之。時(shí)契丹衙官李過折與可突于分掌兵馬，情不恊，悔潛誘之，過折夜勒兵斬可突于及其支黨數(shù)十人。二十三年正月，傳首東都。詔封過折為北平郡王，授特進(jìn)，檢校松漠州都督，賜錦衣一副、銀器十事、絹綵三千疋。其年，過折為可突于餘黨泥禮所殺，并其諸子，唯一子剌乾走投安東得免，拜左驍衛(wèi)將軍。
天寶十年，安祿山誣其酋長欲叛，請(qǐng)舉兵討之。八月，以幽州、雲(yún)中、平盧之衆(zhòng)數(shù)萬人，就潢水南契丹衙與之戰(zhàn)，祿山大敗而還，死者數(shù)千人。至十二年，又降附。迄于貞元，常間歲來修藩禮。
貞元四年，與奚衆(zhòng)同寇我振武，大掠人畜而去。九年、十年，復(fù)遣使來朝，大首領(lǐng)悔落拽何已下，各授官放還。十一年，大首領(lǐng)熱蘇等二十五人來朝。自後至元和、長慶、寶曆、大和、開成時(shí)遣使來朝貢。會(huì)昌二年九月，制：「契丹新立王屈戍，可雲(yún)麾將軍，守右武衛(wèi)將軍員外置同正員。」幽州節(jié)度使張仲武上言：「屈戍等云，契丹舊用迴紇印，今懇請(qǐng)聞奏，乞國家賜印?！乖S之，以「奉國契丹之印」為文。
奚國，蓋匈奴之別種也，所居亦鮮卑故地，即東胡之界也，在京師東北四千餘里。東接契丹，西至突厥，南拒白狼河，北至霫國。自營州西北饒樂水以至其國。勝兵三萬餘人，分為五部，每部置俟斤一人。風(fēng)俗並於突厥，每隨逐水草，以畜牧為業(yè)，遷徙無常。居有氊帳，兼用車為營，牙中常五百人持兵自衛(wèi)。此外部落皆散居山谷，無賦稅。其人善射獵，好與契丹戰(zhàn)爭。
武德中，遣使朝貢。貞觀二十二年，酋長可度者率其所部內(nèi)屬，乃置饒樂都督府，以可度者為右領(lǐng)軍兼饒樂都督，封樓煩縣公，賜姓李氏。顯慶初，又授右監(jiān)門大將軍。萬歲通天年，契丹叛後，奚衆(zhòng)管屬突厥，兩國常遞為表裏，號(hào)曰「兩蕃」。景雲(yún)元年，其首領(lǐng)李大輔遣使貢方物，睿宗嘉之，宴賜甚厚。
延和元年，左羽林將軍、檢校幽州大都督孫儉，率兵十二萬以襲其部落，師次冷硎，前軍左驍衛(wèi)將軍李楷洛等與大輔會(huì)戰(zhàn)，我?guī)煍】?。儉懼，不敢進(jìn)救，遣使矯報(bào)大輔云：「我奉勑來此招諭蕃將，李楷洛等不受節(jié)度而輒用兵，請(qǐng)斬以謝。」大輔曰：「若奉勑招諭，有何國信物？」儉率軍中繒帛萬餘段并袍帶以與之。大輔曰「將軍可南還，無相驚擾。」儉軍漸失部伍，大輔乃率衆(zhòng)逼之，由是大敗，兵士死傷者數(shù)萬。儉及副將周以悌為大輔所擒，送于突厥默啜，並遇害。
開元三年，大輔遣其大臣粵蘇梅落來請(qǐng)降，詔復(fù)立其地為饒樂州，封大輔為饒樂郡王，仍拜左金吾員外大將軍、饒樂州都督。五年，大輔與契丹首領(lǐng)松漠郡王李失活咸請(qǐng)於柳城依舊置營州都督府，上從之。勑太子詹事姜師度充使督工作，役八千餘人。其年，大輔入朝，詔封從外甥女辛氏為固安公主以妻之，賜物一千五百疋，遣右領(lǐng)軍將軍李濟(jì)持節(jié)送還蕃。
八年，大輔率兵救契丹，戰(zhàn)死，其弟魯蘇嗣立。十年，入朝，詔令襲其兄饒樂郡王、右金吾員外大將軍兼保塞軍經(jīng)略大使，賜物一千段，仍以固安公主為妻。而公主與嫡母未和，遞相論告，詔令離婚，復(fù)以成安公主之女韋氏為東光公主以妻之。十四年，又改封魯蘇為奉誠王，授右羽林軍員外將軍。十八年，奚衆(zhòng)為契丹衙官可突于所脅，復(fù)叛降突厥。魯蘇不能制，走投渝關(guān)，東光公主奔?xì)w平盧軍。其秋，幽州長史趙含章發(fā)清夷軍兵擊奚，破之，斬首二百級(jí)。自是奚衆(zhòng)稍稍歸降。二十年，信安王禕奉詔討叛奚。奚酋長李詩瑣高等以其部落五千帳來降。詔封李詩為歸義王兼特進(jìn)、左羽林軍大將軍同正，仍充歸義州都督，賜物十萬段，移其部落於幽州界安置。天寶五載，又封其王娑固為昭信王，仍授饒樂都督。
自大曆後，朝貢時(shí)至。貞元四年七月，奚及室韋寇振武。十一年四月，幽州奏卻奚六萬餘衆(zhòng)。元和元年，其王饒樂府都督、襲歸誠王梅落來朝，加檢校司空，放還蕃。三年，以奚首領(lǐng)索低為右武威衛(wèi)將軍同正，充檀、薊兩州遊奕兵馬使，仍賜姓李氏。八年，遣使來朝。十一年，遣使獻(xiàn)名馬。爾後每歲朝貢不絕，或歲中二三至。故事，常以范陽節(jié)度使為押奚、契丹兩蕃使。自至德之後，藩臣多擅封壤，朝廷優(yōu)容之，彼務(wù)自完，不生邊事，故二蕃亦少為寇。其每歲朝賀，常各遣數(shù)百人至幽州，則選其酋渠三五十人赴闕，引見於麟德殿，錫以金帛遣還，餘皆駐而館之，率為常也。
室韋者，契丹之別類也。居峱越河北，其國在京師東北七千里。東至黑水靺鞨，西至突厥，南接契丹，北至于海。其國無君長，有大首領(lǐng)十七人，並號(hào)「莫賀弗」，世管攝之，而附于突厥。兵器有角弓楛矢，尤善射，時(shí)聚弋獵，事畢而散。其人土著，無賦歛?；?yàn)樾∈?，以皮覆上，相聚而居，至?shù)十百家。剡木為犁，不加金刃，人牽以種，不解用牛。夏多霧雨，冬多霜霰。畜宜犬豕，豢養(yǎng)而噉之，其皮用以為韋，男子女人通以為服。被髮左衽，其家富者項(xiàng)著五色雜珠。婚嫁之法，男先就女舍，三年役力，因得親迎其婦。役日已滿，女家分其財(cái)物，夫婦同車而載，鼓舞共歸。武德中，獻(xiàn)方物。貞觀三年，遣使貢豐貂，自此朝貢不絕。
又云：室韋，我唐有九部焉。所謂嶺西室韋、山北室韋、黃頭室韋、大如者室韋、小如者室韋、婆萵室韋、訥北室韋、駱駝室韋，並在柳城郡之東北，近者三千五百里，遠(yuǎn)者六千二百里。今室韋最西與迴紇接界者，烏素固部落，當(dāng)俱輪泊之西南。次東有移塞沒部落。次東又有塞曷支部落，此部落有良馬，人戶亦多，居啜河之南，其河彼俗謂之燕支河。次又有和解部落，次東又有烏羅護(hù)部落，又有那禮部落。又東北有山北室韋，又北有小如者室韋，又北有婆萵室韋，東又有嶺西室韋，又東南至黃頭室韋，此部落兵強(qiáng)，人戶亦多，東北與達(dá)姤接。嶺西室韋北又有訥北支室韋，此部落較小。烏羅護(hù)之東北二百餘里，那河之北有古烏丸之遺人，今亦自稱烏丸國。武德、貞觀中，亦遣使來朝貢。其北大山之北有大室韋部落，其部落傍望建河居。其河源出突厥東北界俱輪泊，屈曲東流，經(jīng)西室韋界，又東經(jīng)大室韋界，又東經(jīng)蒙兀室韋之北，落俎室韋之南，又東流與那河、忽汗河合，又東經(jīng)南黑水靺鞨之北，北黑水靺鞨之南，東流注于海。烏丸東南三百里，又有東室韋部落，在峱越河之北。其河?xùn)|南流，與那河合。開元、天寶間，比年或間歲入貢。大曆中，亦頻遣使來貢。貞元八年閏十二月，室韋都督和解熱素等一十人來朝。大和五年至八年，凡三遣使來。九年十二月，室韋大都督阿成等三十人來朝。開成、會(huì)昌中，亦遣使來朝貢不絕。
靺鞨，蓋肅慎之地，後魏謂之勿吉，在京師東北六千餘里。東至於海，西接突厥，南界高麗，北隣室韋。其國凡為數(shù)十部，各有酋帥，或附於高麗，或臣於突厥。而黑水靺鞨最處北方，尤稱勁健，每恃其勇，恒為隣境之患。俗皆編髮，性兇悍，無憂戚，貴壯而賤老。無屋宇，並依山水掘地為穴，架木於上，以土覆之，狀如中國之塚墓，相聚而居。夏則出隨水草，冬則入處穴中。父子相承，世為君長。俗無文字。兵器有角弓及楛矢。其畜宜豬，富人至數(shù)百口，食其肉而衣其皮。死者穿地埋之，以身襯土，無棺斂之具，殺所乘馬於屍前設(shè)祭。
有酋帥突地稽者，隋末率其部千餘家內(nèi)屬，處之於營州，煬帝授突地稽金紫光祿大夫、遼西太守。武德初，遣間使朝貢，以其部落置燕州，仍以突地稽為總管。劉黑闥之叛也，突地稽率所部赴定州，遣使詣太宗請(qǐng)受節(jié)度，以戰(zhàn)功封蓍國公。又徙其部落於幽州之昌平城。會(huì)高開道引突厥來攻幽州，突地稽率兵邀擊，大破之。貞觀初，拜右衛(wèi)將軍，賜姓李氏。尋卒。子謹(jǐn)行，偉貌，武力絕人。麟德中，歷遷營州都督。其部落家僮數(shù)千人，以財(cái)力雄邊，為夷人所憚。累拜右領(lǐng)軍大將軍，為積石道經(jīng)略大使。吐蕃論欽陵等率衆(zhòng)十萬人入寇湟中，謹(jǐn)行兵士樵採，素不設(shè)備，忽聞賊至，遂建旗伐鼓，開門以待之。吐蕃疑有伏兵，竟不敢進(jìn)。上元三年，又破吐蕃數(shù)萬衆(zhòng)於青海，降璽書勞勉之。累授鎮(zhèn)軍大將軍，行右衛(wèi)大將軍，封燕國公。永淳元年卒，贈(zèng)幽州都督，陪葬乾陵。自後或有酋長自來，或遣使來朝貢，每歲不絕。
其白山部，素附於高麗，因收平壤之後，部衆(zhòng)多入中國。汨咄、安居骨、號(hào)室等部，亦因高麗破後奔散微弱，後無聞焉，縱有遺人，並為渤海編戶。唯黑水部全盛，分為十六部，部又以南北為稱。開元十三年，安東都護(hù)薛泰請(qǐng)於黑水靺鞨內(nèi)置黑水軍。續(xù)更以最大部落為黑水府，仍以其首領(lǐng)為都督，諸部刺史隷屬焉。中國置長史，就其部落監(jiān)領(lǐng)之。十六年，其都督賜姓李氏，名獻(xiàn)誠，授雲(yún)麾將軍兼黑水經(jīng)略使，仍以幽州都督為其押使，自此朝貢不絕。
渤海靺鞨大祚榮者，本高麗別種也。高麗旣滅，祚榮率家屬徙居營州。萬歲通天年，契丹李盡忠反叛，祚榮與靺鞨乞四比羽各領(lǐng)亡命東奔，保阻以自固。盡忠旣死，則天命右玉鈐衛(wèi)大將軍李楷固率兵討其餘黨，先破斬乞四比羽，又度天門嶺以迫祚榮。祚榮合高麗、靺鞨之衆(zhòng)以拒楷固，王師大敗，楷固脫身而還。屬契丹及奚盡降突厥，道路阻絕，則天不能討，祚榮遂率其衆(zhòng)東保桂婁之故地，據(jù)東牟山，築城以居之。
祚榮驍勇善用兵，靺鞨之衆(zhòng)及高麗餘燼，稍稍歸之。聖曆中，自立為振國王，遣使通于突厥。其地在營州之東二千里，南與新羅相接。越憙靺鞨東北至黑水靺鞨，地方二千里，編戶十餘萬，勝兵數(shù)萬人。風(fēng)俗與高麗及契丹同，頗有文字及書記。中宗即位，遣侍御史張行岌往招慰之。祚榮遣子入侍，將加冊(cè)立，會(huì)契丹與突厥連歲寇邊，使命不達(dá)。睿宗先天二年，遣郎將崔訢往冊(cè)拜祚榮為左驍衛(wèi)員外大將軍、渤?？ね?，仍以其所統(tǒng)為忽汗州，加授忽汗州都督，自是每歲遣使朝貢。
開元七年，祚榮死，玄宗遣使弔祭，乃冊(cè)立其嫡子桂婁郡王大武藝襲父為左驍衛(wèi)大將軍、渤海郡王、忽汗州都督。
十四年，黑水靺鞨遣使來朝，詔以其地為黑水州，仍置長史，遣使鎮(zhèn)押。武藝謂其屬曰：「黑水途經(jīng)我境，始與唐家相通。舊請(qǐng)突厥吐屯，皆先告我同去。今不計(jì)會(huì)，即請(qǐng)漢官，必是與唐家通謀，腹背攻我也。」遣母弟大門藝及其舅任雅發(fā)兵以擊黑水。門藝曾充質(zhì)子至京師，開元初還國，至是謂武藝曰；「黑水請(qǐng)?zhí)萍夜倮?，即欲擊之，是背唐也。唐國人衆(zhòng)兵強(qiáng)，萬倍於我，一朝結(jié)怨，但自取滅亡。昔高麗全盛之時(shí)，強(qiáng)兵三十餘萬，抗敵唐家，不事賔伏，唐兵一臨，掃地俱盡。今日渤海之衆(zhòng)，數(shù)倍少於高麗，乃欲違背唐家，事必不可?！刮渌嚥粡摹ｉT藝兵至境，又上書固諫。武藝怒，遣從兄大壹夏代門藝統(tǒng)兵，徵門藝，欲殺之。門藝遂棄其衆(zhòng)，間道來奔，詔授左驍衛(wèi)將軍。武藝尋遣使朝貢，仍上表極言門藝罪狀，請(qǐng)殺之。上密遣門藝往安西，仍報(bào)武藝云：「門藝遠(yuǎn)來歸投，義不可殺。今流向嶺南，巳遣去訖?！鼓肆羝涫柜R文軌、{艸忽}勿雅，別遣使報(bào)之。俄有洩其事者，武藝又上書云：「大國示人以信，豈有欺誑之理！今聞門藝不向嶺南，伏請(qǐng)依前殺卻?！褂墒区櫯F少卿李道邃、源復(fù)以不能督察官屬，致有漏洩，左遷道邃為曹州刺史，復(fù)為澤州刺史。遣門藝暫向嶺南以報(bào)之。
二十年，武藝遣其將張文休率海賊攻登州刺史韋俊。詔遣門藝往幽州徵兵以討之，仍令太僕員外卿金思蘭往新羅發(fā)兵以攻其南境。屬山阻塞凍，雪深丈餘，兵士死者過半，竟無功而還。武藝懷怨不已，密遣使至東都，假刺客刺門藝於天津橋南，門藝格之，不死。詔河南府捕獲其賊，盡殺之。
二十五年，武藝病卒，其子欽茂嗣立。詔遣內(nèi)侍段守簡往冊(cè)欽茂為渤?？ね?，仍嗣其父為左驍衛(wèi)大將軍、忽汗州都督。欽茂承詔赦其境內(nèi)，遣使隨守簡入朝貢獻(xiàn)。大曆二年至十年，或頻遣使來朝，或間歲而至，或歲內(nèi)二三至者。十二年正月，遣使獻(xiàn)日本國舞女一十一人及方物。四月、十二月，使復(fù)來。建中三年五月、貞元七年正月，皆遣使來朝，授其使大常靖為衛(wèi)尉卿同正，令還蕃。八月，其王子大貞翰來朝，請(qǐng)備宿衛(wèi)。十年正月，以來朝王子大清允為右衛(wèi)將軍同正，其下三十餘人，拜官有差。
十一年二月，遣內(nèi)常侍殷志贍冊(cè)大嵩璘為渤?？ね?。十四年，加銀青光祿大夫、檢校司空，進(jìn)封渤海國王。嵩璘父欽茂，開元中，襲父位為郡王左金吾大將軍，天寶中，累加特進(jìn)、太子詹事、賔客，寶應(yīng)元年，進(jìn)封國王，大曆中，累加拜司空、太尉；及嵩璘襲位，但授其郡王、將軍而巳，嵩璘遣使敘理，故再加冊(cè)命。十一月，以王姪大能信為左驍衛(wèi)中郎將、虞候、婁蕃長，都督茹富仇為右武衛(wèi)將軍，放還。
二十一年，遣使來朝。順宗加嵩璘金紫光祿大夫、檢校司空。元和元年十月，加檢校太尉。十二月，遣使朝貢。四年，以嵩璘男元瑜為銀青光祿大夫、檢校祕書監(jiān)、忽汗州都督，依前渤海國王。五年，遣使朝貢者二。七年，亦遣使來朝。八年正月，授元瑜弟權(quán)知國務(wù)言義銀青光祿大夫、檢校祕書監(jiān)、都督、渤海國王，遣內(nèi)侍李重旻使焉。
十三年，遣使來朝，且告哀。五月，以知國務(wù)大仁秀為銀青光祿大夫、檢校祕書監(jiān)、都督、渤海國王。十五年閏正月，遣使來朝，加大仁秀金紫光祿大夫、檢校司空。十二月，復(fù)遣使來朝貢。長慶二年正月，又遣使來。四年二月，大叡等五人來朝，請(qǐng)備宿衛(wèi)。寶曆中，比歲修貢。大和元年、四年，皆遣使來朝。
五年，大仁秀卒，以權(quán)知國務(wù)大彝震為銀青光祿大夫、檢校祕書監(jiān)、都督、渤海國王。六年，遣王子大明俊等來朝。七年正月，遣同中書右平章事高寶英來謝冊(cè)命，仍遣學(xué)生三人。隨寶英請(qǐng)赴上都學(xué)問。先遣學(xué)生三人，事業(yè)稍成，請(qǐng)歸本國，許之。二月，王子大先晟等六人來朝。開成後，亦修職貢不絕。
霫，匈奴之別種也，居于潢水北，亦鮮卑之故地，其國在京師東北五千里。東接靺鞨，西至突厥，南至契丹，北與烏羅渾接。地周二千里，四面有山，環(huán)繞其境。人多善射獵，好以赤皮為衣緣，婦人貴銅釧，衣襟上下懸小銅鈴，風(fēng)俗略與契丹同。有都倫紇斤部落四萬戶，勝兵萬餘人。貞觀三年，其君長遣使貢方物。
烏羅渾國，蓋後魏之烏洛侯也，今亦謂之烏羅護(hù)，其國在京師東北六千三百里。東與靺鞨，西與突厥，南與契丹，北與烏丸接。風(fēng)俗與靺鞨同。貞觀六年，其君長遣使獻(xiàn)貂皮焉。
史臣曰：北狄密邇中華，侵邊蓋有之矣；東夷隔礙瀛海，作梗罕常聞之。非惟勢使之然，抑亦稟於天性。太平之人仁，空峒之人武，信矣，隋煬帝縱欲無厭，興兵遼左，急歛暴欲，由是而起。亂臣賊子，得以為資，不戢自焚，遂亡其國。我太宗文皇帝親馭戎輅，東征高麗，雖有成功，所損亦甚。及凱還之日，顧謂左右曰：「使朕有魏徵在，必?zé)o此行矣。」則是悔於出師也可知矣。何者？夷狄之國，猶石田也，得之無益，失之何傷，必務(wù)求虛名，以勞有用。但當(dāng)修文德以來之，被聲教以服之，擇信臣以撫之，謹(jǐn)邊備以防之，使重譯來庭，航海入貢，茲庶得其道也。
贊曰：東夷之人，北狄之俗。爰考周官，是稱蠻服。未得無傷，已得何足。宜務(wù)懷柔，謂之羈束。
鐵勒 契丹 奚 室韋 靺鞨 渤海靺鞨 霫 烏羅渾
鐵勒，本匈奴別種。自突厥強(qiáng)盛，鐵勒諸部分散，衆(zhòng)漸寡弱。至武德初，有薛延陀、契苾、迴紇、都播、骨利幹、多覽葛、僕骨、拔野古、同羅、渾部、思結(jié)、斛薛、奚結(jié)、阿跌、白霫等，散在磧北。薛延陀者，自云本姓薛氏，其先擊滅延陀而有其衆(zhòng)，因號(hào)為薛延陀部。其官方兵器及風(fēng)俗，大抵與突厥同。
初，大業(yè)中，西突厥處羅可汗始強(qiáng)大，鐵勒諸部皆臣之，而處羅徵稅無度，薛延陀等諸部皆怨，處羅大怒，誅其酋帥百餘人。鐵勒相率而叛，共推契苾哥楞為易勿真莫賀可汗，居貪汗山北，又以薛延陀乙失缽為也咥小可汗，居燕末山北。西突厥射匱可汗強(qiáng)盛，延陀、契苾二部並去可汗之號(hào)以臣之。迴紇等六部在鬱督軍山者，東屬于始畢，乙失缽所部在金山者，西臣于葉護(hù)。
貞觀二年，葉護(hù)可汗死，其國大亂。乙失缽之孫曰夷男，率其部落七萬餘家附于突厥。遇頡利之政衰，夷男率其徒屬反攻頡利，大破之。於是頡利部諸姓多叛頡利，歸于夷男，共推為主，夷男不敢當(dāng)。時(shí)太宗方圖頡利，遣遊擊將軍喬師望從間道齎冊(cè)書拜夷男為真珠毗伽可汗，賜以鼓纛。夷男大喜，遣使貢方物，復(fù)建牙於大漠之北鬱督軍山下，在京師西北六千里。東至靺鞨，西至葉護(hù)，南接沙磧，北至俱倫水，迴紇、拔野古、阿跌、同羅、僕骨、霫諸大部落皆屬焉。
三年，夷男遣其弟統(tǒng)特勒來朝，太宗厚加撫接，賜以寶刀及寶鞭。謂曰：「汝所部有大罪者斬之，小罪者鞭之。」夷男甚喜。四年，平突厥頡利之後，朔塞空虛，夷男率其部東返故國，建庭於都尉揵山北，獨(dú)邏河之南，在京師北三千三百里，東至室韋，西至金山，南至突厥，北臨瀚海，即古匈奴之故地，勝兵二十萬，立其二子為南北部。太宗亦以其強(qiáng)盛，恐為後患。十二年，遣使備禮冊(cè)命，拜其二子皆為小可汗，外示優(yōu)崇，實(shí)欲分其勢也。會(huì)朝廷立李思摩為可汗，處其部衆(zhòng)於漠南之地，夷男心惡思摩，甚不悅。
十五年，太宗幸洛陽，將有事於太山，夷男謀於其國曰：「天子封太山，萬國必會(huì)，士馬皆集，邊境空虛，我於此時(shí)取思摩如拉朽耳?！挂蛎渥哟蠖仍O(shè)勒兵二十萬，屯白道川，據(jù)善陽嶺以擊思摩之部。思摩遣使請(qǐng)救，詔英國公李勣、蒲州刺史薛萬徹率步騎數(shù)萬赴之。踰白道川至青山，與大度設(shè)相及，追之累月，至諾真水，大度設(shè)知不脫，乃亙十里而陳兵。先是，延陀擊沙缽羅及阿史那社爾等，以步戰(zhàn)而勝。及其將來寇也，先講武於國中，教習(xí)步戰(zhàn)，每五人，以一人經(jīng)習(xí)戰(zhàn)陣者使執(zhí)馬，而四人前戰(zhàn)，克勝即授馬以追奔，失應(yīng)接罪至於死，沒其家口，以賞戰(zhàn)人，至是遂行其法。突厥兵先合輒退，延陀乘勝而逐之。勣兵拒擊，而延陀萬矢俱發(fā)，傷我戰(zhàn)馬。及令去馬步陣，率長矟數(shù)百為隊(duì)，齊奮以衝之，其衆(zhòng)潰散。副總管薛萬徹率數(shù)千騎收其執(zhí)馬者，其衆(zhòng)失馬，莫知所從，因大縱，斬首三千餘級(jí)，獲馬萬五千匹，甲仗輜重不可勝計(jì)。大度設(shè)跳身而遁，萬徹將數(shù)百騎追之，弗及。其餘衆(zhòng)大奔走，相騰踐而死者甚衆(zhòng)，伏屍被野，夷男因乞與突厥和，并遣使謝罪。
十六年，遣其叔父沙缽羅泥熟俟斤來請(qǐng)婚，獻(xiàn)馬三千匹。太宗謂侍臣曰：「北狄世為寇亂，今延陀崛強(qiáng)，須早為之所。朕熟思之，唯有二策：選徒十萬，擊而虜之，滅除兇醜，百年無事，此一策也；若遂其來請(qǐng)，結(jié)以婚姻，緩轡羈縻，亦足三十年安靜，此亦一策也。未知何者為先？」司空房玄齡對(duì)曰：「今大亂之後，瘡痍未復(fù)，且兵兇戰(zhàn)危，聖人所慎。和親之策，實(shí)天下幸甚?！固谠唬骸鸽逓樯n生父母，茍可以利之，豈惜一女？」遂許以新興公主妻之。因徵夷男備親迎之禮，仍發(fā)詔將幸靈州與之會(huì)。夷男大悅，謂其國中曰「我本鐵勒之小帥也，天子立我為可汗，今復(fù)嫁我公主，車駕親至靈州，斯亦足矣?！轨妒嵌愔T部羊馬以為聘財(cái)，或說夷男曰：「我薛延陀可汗與大唐天子俱一國主，何有自往朝謁？如或拘留，悔之無及。」夷男曰：「吾聞大唐天子聖德遠(yuǎn)被，日月所照，皆來賔服。我歸心委質(zhì)，冀得睹天顏，死無所恨。然磧北之地，必當(dāng)有主，捨我別求，固非大國之計(jì)。我志決矣，勿復(fù)多言。」於是言者遂止。太宗乃發(fā)使受其羊馬，然夷男先無府藏，調(diào)斂其國，往返且萬里，旣涉沙磧，無水草，羊馬多死，遂後期。太宗於是停幸靈州。旣而其聘羊馬來至，所耗將半。議者以為夷狄不可禮義畜，若聘財(cái)未備而與之婚，或輕中國，當(dāng)須要其備禮，於是下詔絕其婚。旣而李思摩數(shù)遣兵侵掠之，延陀復(fù)遣突利失擊思摩，至定襄，抄掠而去。太宗遣英國公李勣援之，見虜已出塞而還。太宗以其數(shù)與思摩交兵，璽書責(zé)讓之。
十九年，謂其使人曰：「語爾可汗，我父子並東征高麗，汝若能寇邊者，但當(dāng)來也?！挂哪星彩怪轮x，復(fù)請(qǐng)發(fā)兵助軍，太宗荅以優(yōu)詔而止。其冬，太宗拔遼東諸城，破駐蹕陣，而高麗莫離支潛令靺鞨誑惑夷男，啗以厚利，夷男氣懾不敢動(dòng)。俄而夷男卒，太宗為之舉哀。夷男少子肆葉護(hù)拔灼襲殺其兄突利失可汗而自立，是為頡利俱利薛沙多彌可汗。拔灼性褊急，馭下無恩，多所殺戮，其下不附。是時(shí)復(fù)以太宗尚在遼東，遂發(fā)兵寇夏州，將軍執(zhí)失思力擊敗之，虜其衆(zhòng)數(shù)萬，拔灼輕騎遁去，尋為迴紇所殺，宗族殆盡。其餘衆(zhòng)尚五六萬，竄於西域，又諸姓俟斤遞相攻擊，各遣使歸命。
二十年，太宗遣使江夏王道宗、左衛(wèi)大將軍阿史那社爾為瀚海道安撫大使；右領(lǐng)軍大將軍執(zhí)失思力領(lǐng)突厥兵，代州都督薛萬徹、營州都督張儉、右驍衛(wèi)大將軍契苾何力各統(tǒng)所部兵分道並進(jìn)；太宗親幸靈州，為諸軍聲援。旣而道宗渡磧，遇延陀餘衆(zhòng)數(shù)萬來拒戰(zhàn)，道宗擊破之，斬首千餘級(jí)。萬徹又與迴紇相遇，二將各遣使諭以綏懷之意，其酋帥見使者，皆頓顙歡呼，請(qǐng)入朝。太宗至靈州，其鐵勒諸部相繼至數(shù)千人，仍請(qǐng)列為州縣，北荒悉平。詔曰：
惟天為大，合其德者弗違；謂地蓋厚，體其仁者光被。故能彌綸八極，輿蓋二儀，振絕代之英聲，畢天下之能事。彼匈奴者，與開闢而俱生；奄有龍庭，共上皇而並列。僭稱驕子，分天街於紫宸；仰應(yīng)旄頭，抗大禮於皇極。緬窺邃古，能無力制。自朕臨御天下，二紀(jì)于茲，粵以眇身，一匡寰宇。始勤勞於昧旦，終致治於昇平。曩者聊命偏師，遂擒頡利；今茲始弘廟略，巳滅延陀。雖麾駕出征，未踰郊甸；前驅(qū)所轥，纔掩塞垣。長策風(fēng)行，巳振金微之表，揚(yáng)威電發(fā)，遠(yuǎn)讋沙場之外。鐵勒諸姓、迴紇胡祿俟利發(fā)等，總百餘萬戶，散處北溟，遠(yuǎn)遣使人，委身內(nèi)屬，請(qǐng)同編列，並為州郡。收其瀚海，盡入提封；解其辮髮，並垂冠帶。上變星昴，歸於東井之躔；下掩蹛林，袪入南山之囿?；煸呀担馕辞奥?；無疆之業(yè)，永貽來裔。古人所不能致，今旣吞之；前王所不能屈，今咸滅之。斯實(shí)書契所未有，古今之壯觀，豈朕一人獨(dú)能宣力。蓋由上靈儲(chǔ)祉，錫以太康；宗廟威靈，成茲克定。即宜備禮，告于清廟，仍頒示普天。
其後延陀西遁之衆(zhòng)，共推夷男兄子咄摩支為伊特勿失可汗，率部落七萬餘口，西歸故地。乃去可汗之號(hào)，遣使奉表，請(qǐng)居鬱督軍山北。詔兵部尚書崔敦禮就加綏撫。而諸部鐵勒素服薛延陀之衆(zhòng)，及咄摩支至，九姓渠帥莫不危懼。朝議恐為磧北之患，復(fù)令英國公李勣進(jìn)加討擊。勣率九姓鐵勒二萬騎至于天山。咄摩支見官軍奄至，惶駭不知所為，且聞詔使蕭嗣業(yè)在迴紇中，因而請(qǐng)降。嗣業(yè)與之至俱至京師，詔授右武衛(wèi)將軍，賜以田宅。咄摩支入國後，鐵勒酋帥潛知其部落，仍持兩端。李勣因縱兵追擊，前後斬五千餘級(jí)，虜男女三萬計(jì)。
二十一年，契苾、迴紇等十餘部落以薛延陀亡散殆盡，乃相繼歸國。太宗各因其地土，擇其部落，置為州府；以迴紇部為瀚海都督府，僕骨為金微都督府，多覽葛為燕然都督府，拔野古部為幽陵都督府，同羅部為龜林都督府，思結(jié)部為盧山都督府，渾部為臯蘭州，斛薛部為高闕州，奚結(jié)部為雞鹿州，阿跌部為雞田州，契苾部為榆溪州，思結(jié)別部為蹛林州，白霫部為寘顏州，凡一十三州。拜其酋長為都督、刺史，給玄金魚以為符信，又置燕然都護(hù)以統(tǒng)之。是歲，太宗以鐵勒諸部並皆內(nèi)屬，詔賜京城百姓大酺三日。永徽元年，延陀首領(lǐng)先逃逸者請(qǐng)歸國，高宗更置溪彈州以安恤之。至則天時(shí)，突厥強(qiáng)盛，鐵勒諸部在漠北者漸為所併。迴紇、契苾、思結(jié)、渾部徙于甘、涼二州之地。
其骨利幹北距大海，去京師最遠(yuǎn)，自古未通中國。貞觀中遣使來朝貢，遣雲(yún)麾將軍康蘇密往慰撫之，仍列其地為玄闕州。俄又遣使隨蘇密使入朝，獻(xiàn)良馬十匹。太宗奇其駿異，為之制名，號(hào)為十驥：一曰騰霜白，二曰皎雪騘，三曰凝露騘，四曰懸光騘，五曰決波騟，六曰飛霞驃，七曰發(fā)電赤，八曰流金〈馬瓜〉，九曰翱麟紫，十曰奔虹赤。又為文以敘其事。自延陀叛後，朝貢遂絕。
契丹，居潢水之南，黃龍之北，鮮卑之故地，在京城東北五千三百里。東與高麗隣，西與奚國接，南至營州，北至室韋。冷陘山在其國南，與奚西山相崎，地方二千里。逐獵往來，居無常處。其君長姓大賀氏。勝兵四萬三千人，分為八部，若有徵發(fā)，諸部皆須議合，不得獨(dú)舉。獵則別部，戰(zhàn)則同行。本臣突厥，好與奚鬬，不利則遁保青山及鮮卑山。其俗死者不得作塚墓，以馬駕車送入大山，置之樹上，亦無服紀(jì)。子孫死，父母晨夕哭之；父母死，子孫不哭。其餘風(fēng)俗與突厥同。
武德初，數(shù)抄邊境。二年，入寇平州。六年，其君長咄羅遣使貢名馬豐貂。貞觀二年，其君摩會(huì)率其部落來降。突厥頡利遣使請(qǐng)以梁師都易契丹，太宗謂曰：「契丹、突厥，本是別類，今來降我，何故索之？師都本中國人，據(jù)我州城，以為盜竊，突厥無故容納之，我?guī)熗懀銇砭仍?。?jì)不久自當(dāng)擒滅，縱其不得，終不以契丹易之。」太宗伐高麗，至營州，會(huì)其君長及老人等，賜物各有差，授其蕃長窟哥為左武衛(wèi)將軍。二十二年，窟哥等部咸請(qǐng)內(nèi)屬，乃置松漠都督府，以窟哥為左領(lǐng)軍將軍兼松漠都督府、無極縣男，賜姓李氏。顯慶初，又拜窟哥為左監(jiān)門大將軍。其曾孫祜莫離，則天時(shí)歷左衛(wèi)將軍兼檢校彈汗州刺史，歸順郡王。
又契丹有別部酋帥孫敖曹，初仕隋為金紫光祿大夫。武德四年，與靺鞨酋長突地稽俱遣使內(nèi)附，詔令於營州城傍安置，授雲(yún)麾將軍，行遼州總管。至曾孫萬榮，垂拱初累授右玉鈐衛(wèi)將軍、歸誠州刺史，封永樂縣公。萬歲通天中，萬榮與其妹壻松漠都督李盡忠，俱為營州都督趙翽所侵侮，二人遂舉兵殺翽，據(jù)營州作亂。盡忠即窟哥之胤，歷位右武衛(wèi)大將軍兼松漠都督。則天怒其叛亂，下詔改萬榮名為萬斬，盡忠為盡滅。盡滅尋自稱無上可汗，以萬斬為大將，前鋒略地，所向皆下，旬日兵至數(shù)萬，進(jìn)逼檀州。詔令右金吾大將軍張玄遇、左鷹揚(yáng)衛(wèi)將軍曹仁師、司農(nóng)少卿麻仁節(jié)率兵討之。與萬斬戰(zhàn)于西硤石谷，官軍敗績，玄遇、仁節(jié)並為賊所虜。又令夏官尚書王孝傑、左羽林將軍蘇宏暉領(lǐng)兵七萬以繼之。與萬斬戰(zhàn)于東硤石谷，孝傑在陣陷沒，宏暉棄甲而遁。萬斬乘勝率其衆(zhòng)入幽州，殺略人吏。清邊道大總管、建安郡王武攸宜遣裨將討之，不能克。又詔左金吾大將軍、河內(nèi)王武懿宗為大總管，御史大夫婁師德為副大總管，右武衛(wèi)將軍沙吒忠義為前軍總管，率兵三十萬以討之。俄而李盡滅死，萬斬代領(lǐng)其衆(zhòng)。萬斬又遣別帥駱務(wù)整、何阿小為遊軍前鋒，攻陷冀州，殺刺史陸寶積，屠官吏子女?dāng)?shù)千人。俄而奚及突厥之衆(zhòng)掩擊其後，掠其幼弱。萬斬棄其衆(zhòng)，以輕騎數(shù)千人東走。前軍副總管張九節(jié)率數(shù)百騎設(shè)伏以邀之。萬斬窮蹙，乃將其家奴輕騎宵遁，至潞河?xùn)|，解鞍憩於林下，其奴斬之。張九節(jié)傳其首于東都，自是其餘衆(zhòng)遂降突厥。
開元三年，其首領(lǐng)李失活以默啜政衰，率種落內(nèi)附。失活即盡忠之從父弟也。於是復(fù)置松漠都督府，封失活為松漠郡王，拜左金吾衛(wèi)大將軍兼松漠都督。其所統(tǒng)八部落，各因舊帥拜為刺史，又以將軍薛泰督軍以鎮(zhèn)撫之。明年，失活入朝，封宗室外甥女楊氏為永樂公主以妻之。
六年，失活死，上為之舉哀，贈(zèng)特進(jìn)。失活從父弟娑固代統(tǒng)其衆(zhòng)，遣使冊(cè)立，仍令襲其兄官爵。娑固大臣可突于驍勇，頗得衆(zhòng)心，娑固謀欲除之。可突于反攻娑固，娑固奔營州。都督許欽澹令薛泰帥驍勇五百人，又徵奚王李大輔者及娑固合衆(zhòng)以討可突于。官軍不利，娑固、大輔臨陣皆為可突于所殺，生拘薛泰。營府震恐，許欽澹移軍西入渝關(guān)。可突于立娑固從父弟鬱于為主，俄又遣使請(qǐng)罪，上乃令冊(cè)立鬱于，令襲娑固官爵，仍赦可突于之罪。十年，鬱于入朝請(qǐng)婚。上又封從妹夫率更令慕容嘉賔女為燕郡公主以妻之，仍封鬱于為松漠郡王，授左金吾衛(wèi)員外大將軍兼靜析軍經(jīng)略大使，賜物千段。鬱于還蕃，可突于來朝，拜左羽林將軍，從幸并州。
明年，鬱于病死，弟吐于代統(tǒng)其衆(zhòng)，襲兄官爵，復(fù)以燕郡公主為妻。吐于與可突于復(fù)相猜阻。十三年，攜公主來奔，便不敢還，改封遼陽郡王，因留宿衛(wèi)?？赏挥诹⒗畋M忠弟邵固為主。其冬，車駕東巡，邵固詣行在所，因從至岳下，拜左羽林軍員外大將軍、靜析軍經(jīng)略大使，改封廣化郡王，又封皇從外甥女陳氏為東華公主以妻之。
邵固還蕃，又遣可突于入朝，貢方物，中書侍郎李元紘不禮焉，可突于怏怏而去。左丞相張說謂人曰：「兩蕃必叛?？赏挥谌嗣娅F心，唯利是視，執(zhí)其國政，人心附之，若不優(yōu)禮縻之，必不來矣?！故四?，可突于殺邵固，率部落并脅奚衆(zhòng)降于突厥，東華公主走投平盧軍。於是詔中書舍人裴寬、給事中薛侃等於京城及關(guān)內(nèi)、河?xùn)|、河南、河北分道募?jí)延轮浚灾彝蹩楹颖钡佬熊娫獛浺杂懼?，師竟不行。二十年，詔禮部尚書信安王禕為行軍副大總管，領(lǐng)衆(zhòng)與幽州長史趙含章出塞擊破之，俘獲甚衆(zhòng)。可突于率其麾下遠(yuǎn)遁，奚衆(zhòng)盡降，禕乃班師。明年，可突于又來抄掠。幽州長史薛楚玉遣副將郭英傑、吳克勤、鄔知義、羅守忠率精騎萬人，并領(lǐng)降奚之衆(zhòng)追擊之。軍至渝關(guān)都山之下，可突于領(lǐng)突厥兵以拒官軍。奚衆(zhòng)遂持兩端，散走保險(xiǎn)。官軍大敗，知義、守忠率麾下遁歸，英傑、克勤沒于陣，其下六千餘人，盡為賊所殺。詔以張守珪為幽州長史兼御史中丞以經(jīng)略之?？赏挥跐u為守珪所逼，遣使偽降。俄又迴惑不定，引衆(zhòng)漸向西北，將就突厥。守珪遣管記王悔等就部落招諭之。時(shí)契丹衙官李過折與可突于分掌兵馬，情不恊，悔潛誘之，過折夜勒兵斬可突于及其支黨數(shù)十人。二十三年正月，傳首東都。詔封過折為北平郡王，授特進(jìn)，檢校松漠州都督，賜錦衣一副、銀器十事、絹綵三千疋。其年，過折為可突于餘黨泥禮所殺，并其諸子，唯一子剌乾走投安東得免，拜左驍衛(wèi)將軍。
天寶十年，安祿山誣其酋長欲叛，請(qǐng)舉兵討之。八月，以幽州、雲(yún)中、平盧之衆(zhòng)數(shù)萬人，就潢水南契丹衙與之戰(zhàn)，祿山大敗而還，死者數(shù)千人。至十二年，又降附。迄于貞元，常間歲來修藩禮。
貞元四年，與奚衆(zhòng)同寇我振武，大掠人畜而去。九年、十年，復(fù)遣使來朝，大首領(lǐng)悔落拽何已下，各授官放還。十一年，大首領(lǐng)熱蘇等二十五人來朝。自後至元和、長慶、寶曆、大和、開成時(shí)遣使來朝貢。會(huì)昌二年九月，制：「契丹新立王屈戍，可雲(yún)麾將軍，守右武衛(wèi)將軍員外置同正員。」幽州節(jié)度使張仲武上言：「屈戍等云，契丹舊用迴紇印，今懇請(qǐng)聞奏，乞國家賜印?！乖S之，以「奉國契丹之印」為文。
奚國，蓋匈奴之別種也，所居亦鮮卑故地，即東胡之界也，在京師東北四千餘里。東接契丹，西至突厥，南拒白狼河，北至霫國。自營州西北饒樂水以至其國。勝兵三萬餘人，分為五部，每部置俟斤一人。風(fēng)俗並於突厥，每隨逐水草，以畜牧為業(yè)，遷徙無常。居有氊帳，兼用車為營，牙中常五百人持兵自衛(wèi)。此外部落皆散居山谷，無賦稅。其人善射獵，好與契丹戰(zhàn)爭。
武德中，遣使朝貢。貞觀二十二年，酋長可度者率其所部內(nèi)屬，乃置饒樂都督府，以可度者為右領(lǐng)軍兼饒樂都督，封樓煩縣公，賜姓李氏。顯慶初，又授右監(jiān)門大將軍。萬歲通天年，契丹叛後，奚衆(zhòng)管屬突厥，兩國常遞為表裏，號(hào)曰「兩蕃」。景雲(yún)元年，其首領(lǐng)李大輔遣使貢方物，睿宗嘉之，宴賜甚厚。
延和元年，左羽林將軍、檢校幽州大都督孫儉，率兵十二萬以襲其部落，師次冷硎，前軍左驍衛(wèi)將軍李楷洛等與大輔會(huì)戰(zhàn)，我?guī)煍】?。儉懼，不敢進(jìn)救，遣使矯報(bào)大輔云：「我奉勑來此招諭蕃將，李楷洛等不受節(jié)度而輒用兵，請(qǐng)斬以謝。」大輔曰：「若奉勑招諭，有何國信物？」儉率軍中繒帛萬餘段并袍帶以與之。大輔曰「將軍可南還，無相驚擾。」儉軍漸失部伍，大輔乃率衆(zhòng)逼之，由是大敗，兵士死傷者數(shù)萬。儉及副將周以悌為大輔所擒，送于突厥默啜，並遇害。
開元三年，大輔遣其大臣粵蘇梅落來請(qǐng)降，詔復(fù)立其地為饒樂州，封大輔為饒樂郡王，仍拜左金吾員外大將軍、饒樂州都督。五年，大輔與契丹首領(lǐng)松漠郡王李失活咸請(qǐng)於柳城依舊置營州都督府，上從之。勑太子詹事姜師度充使督工作，役八千餘人。其年，大輔入朝，詔封從外甥女辛氏為固安公主以妻之，賜物一千五百疋，遣右領(lǐng)軍將軍李濟(jì)持節(jié)送還蕃。
八年，大輔率兵救契丹，戰(zhàn)死，其弟魯蘇嗣立。十年，入朝，詔令襲其兄饒樂郡王、右金吾員外大將軍兼保塞軍經(jīng)略大使，賜物一千段，仍以固安公主為妻。而公主與嫡母未和，遞相論告，詔令離婚，復(fù)以成安公主之女韋氏為東光公主以妻之。十四年，又改封魯蘇為奉誠王，授右羽林軍員外將軍。十八年，奚衆(zhòng)為契丹衙官可突于所脅，復(fù)叛降突厥。魯蘇不能制，走投渝關(guān)，東光公主奔?xì)w平盧軍。其秋，幽州長史趙含章發(fā)清夷軍兵擊奚，破之，斬首二百級(jí)。自是奚衆(zhòng)稍稍歸降。二十年，信安王禕奉詔討叛奚。奚酋長李詩瑣高等以其部落五千帳來降。詔封李詩為歸義王兼特進(jìn)、左羽林軍大將軍同正，仍充歸義州都督，賜物十萬段，移其部落於幽州界安置。天寶五載，又封其王娑固為昭信王，仍授饒樂都督。
自大曆後，朝貢時(shí)至。貞元四年七月，奚及室韋寇振武。十一年四月，幽州奏卻奚六萬餘衆(zhòng)。元和元年，其王饒樂府都督、襲歸誠王梅落來朝，加檢校司空，放還蕃。三年，以奚首領(lǐng)索低為右武威衛(wèi)將軍同正，充檀、薊兩州遊奕兵馬使，仍賜姓李氏。八年，遣使來朝。十一年，遣使獻(xiàn)名馬。爾後每歲朝貢不絕，或歲中二三至。故事，常以范陽節(jié)度使為押奚、契丹兩蕃使。自至德之後，藩臣多擅封壤，朝廷優(yōu)容之，彼務(wù)自完，不生邊事，故二蕃亦少為寇。其每歲朝賀，常各遣數(shù)百人至幽州，則選其酋渠三五十人赴闕，引見於麟德殿，錫以金帛遣還，餘皆駐而館之，率為常也。
室韋者，契丹之別類也。居峱越河北，其國在京師東北七千里。東至黑水靺鞨，西至突厥，南接契丹，北至于海。其國無君長，有大首領(lǐng)十七人，並號(hào)「莫賀弗」，世管攝之，而附于突厥。兵器有角弓楛矢，尤善射，時(shí)聚弋獵，事畢而散。其人土著，無賦歛?；?yàn)樾∈?，以皮覆上，相聚而居，至?shù)十百家。剡木為犁，不加金刃，人牽以種，不解用牛。夏多霧雨，冬多霜霰。畜宜犬豕，豢養(yǎng)而噉之，其皮用以為韋，男子女人通以為服。被髮左衽，其家富者項(xiàng)著五色雜珠。婚嫁之法，男先就女舍，三年役力，因得親迎其婦。役日已滿，女家分其財(cái)物，夫婦同車而載，鼓舞共歸。武德中，獻(xiàn)方物。貞觀三年，遣使貢豐貂，自此朝貢不絕。
又云：室韋，我唐有九部焉。所謂嶺西室韋、山北室韋、黃頭室韋、大如者室韋、小如者室韋、婆萵室韋、訥北室韋、駱駝室韋，並在柳城郡之東北，近者三千五百里，遠(yuǎn)者六千二百里。今室韋最西與迴紇接界者，烏素固部落，當(dāng)俱輪泊之西南。次東有移塞沒部落。次東又有塞曷支部落，此部落有良馬，人戶亦多，居啜河之南，其河彼俗謂之燕支河。次又有和解部落，次東又有烏羅護(hù)部落，又有那禮部落。又東北有山北室韋，又北有小如者室韋，又北有婆萵室韋，東又有嶺西室韋，又東南至黃頭室韋，此部落兵強(qiáng)，人戶亦多，東北與達(dá)姤接。嶺西室韋北又有訥北支室韋，此部落較小。烏羅護(hù)之東北二百餘里，那河之北有古烏丸之遺人，今亦自稱烏丸國。武德、貞觀中，亦遣使來朝貢。其北大山之北有大室韋部落，其部落傍望建河居。其河源出突厥東北界俱輪泊，屈曲東流，經(jīng)西室韋界，又東經(jīng)大室韋界，又東經(jīng)蒙兀室韋之北，落俎室韋之南，又東流與那河、忽汗河合，又東經(jīng)南黑水靺鞨之北，北黑水靺鞨之南，東流注于海。烏丸東南三百里，又有東室韋部落，在峱越河之北。其河?xùn)|南流，與那河合。開元、天寶間，比年或間歲入貢。大曆中，亦頻遣使來貢。貞元八年閏十二月，室韋都督和解熱素等一十人來朝。大和五年至八年，凡三遣使來。九年十二月，室韋大都督阿成等三十人來朝。開成、會(huì)昌中，亦遣使來朝貢不絕。
靺鞨，蓋肅慎之地，後魏謂之勿吉，在京師東北六千餘里。東至於海，西接突厥，南界高麗，北隣室韋。其國凡為數(shù)十部，各有酋帥，或附於高麗，或臣於突厥。而黑水靺鞨最處北方，尤稱勁健，每恃其勇，恒為隣境之患。俗皆編髮，性兇悍，無憂戚，貴壯而賤老。無屋宇，並依山水掘地為穴，架木於上，以土覆之，狀如中國之塚墓，相聚而居。夏則出隨水草，冬則入處穴中。父子相承，世為君長。俗無文字。兵器有角弓及楛矢。其畜宜豬，富人至數(shù)百口，食其肉而衣其皮。死者穿地埋之，以身襯土，無棺斂之具，殺所乘馬於屍前設(shè)祭。
有酋帥突地稽者，隋末率其部千餘家內(nèi)屬，處之於營州，煬帝授突地稽金紫光祿大夫、遼西太守。武德初，遣間使朝貢，以其部落置燕州，仍以突地稽為總管。劉黑闥之叛也，突地稽率所部赴定州，遣使詣太宗請(qǐng)受節(jié)度，以戰(zhàn)功封蓍國公。又徙其部落於幽州之昌平城。會(huì)高開道引突厥來攻幽州，突地稽率兵邀擊，大破之。貞觀初，拜右衛(wèi)將軍，賜姓李氏。尋卒。子謹(jǐn)行，偉貌，武力絕人。麟德中，歷遷營州都督。其部落家僮數(shù)千人，以財(cái)力雄邊，為夷人所憚。累拜右領(lǐng)軍大將軍，為積石道經(jīng)略大使。吐蕃論欽陵等率衆(zhòng)十萬人入寇湟中，謹(jǐn)行兵士樵採，素不設(shè)備，忽聞賊至，遂建旗伐鼓，開門以待之。吐蕃疑有伏兵，竟不敢進(jìn)。上元三年，又破吐蕃數(shù)萬衆(zhòng)於青海，降璽書勞勉之。累授鎮(zhèn)軍大將軍，行右衛(wèi)大將軍，封燕國公。永淳元年卒，贈(zèng)幽州都督，陪葬乾陵。自後或有酋長自來，或遣使來朝貢，每歲不絕。
其白山部，素附於高麗，因收平壤之後，部衆(zhòng)多入中國。汨咄、安居骨、號(hào)室等部，亦因高麗破後奔散微弱，後無聞焉，縱有遺人，並為渤海編戶。唯黑水部全盛，分為十六部，部又以南北為稱。開元十三年，安東都護(hù)薛泰請(qǐng)於黑水靺鞨內(nèi)置黑水軍。續(xù)更以最大部落為黑水府，仍以其首領(lǐng)為都督，諸部刺史隷屬焉。中國置長史，就其部落監(jiān)領(lǐng)之。十六年，其都督賜姓李氏，名獻(xiàn)誠，授雲(yún)麾將軍兼黑水經(jīng)略使，仍以幽州都督為其押使，自此朝貢不絕。
渤海靺鞨大祚榮者，本高麗別種也。高麗旣滅，祚榮率家屬徙居營州。萬歲通天年，契丹李盡忠反叛，祚榮與靺鞨乞四比羽各領(lǐng)亡命東奔，保阻以自固。盡忠旣死，則天命右玉鈐衛(wèi)大將軍李楷固率兵討其餘黨，先破斬乞四比羽，又度天門嶺以迫祚榮。祚榮合高麗、靺鞨之衆(zhòng)以拒楷固，王師大敗，楷固脫身而還。屬契丹及奚盡降突厥，道路阻絕，則天不能討，祚榮遂率其衆(zhòng)東保桂婁之故地，據(jù)東牟山，築城以居之。
祚榮驍勇善用兵，靺鞨之衆(zhòng)及高麗餘燼，稍稍歸之。聖曆中，自立為振國王，遣使通于突厥。其地在營州之東二千里，南與新羅相接。越憙靺鞨東北至黑水靺鞨，地方二千里，編戶十餘萬，勝兵數(shù)萬人。風(fēng)俗與高麗及契丹同，頗有文字及書記。中宗即位，遣侍御史張行岌往招慰之。祚榮遣子入侍，將加冊(cè)立，會(huì)契丹與突厥連歲寇邊，使命不達(dá)。睿宗先天二年，遣郎將崔訢往冊(cè)拜祚榮為左驍衛(wèi)員外大將軍、渤?？ね?，仍以其所統(tǒng)為忽汗州，加授忽汗州都督，自是每歲遣使朝貢。
開元七年，祚榮死，玄宗遣使弔祭，乃冊(cè)立其嫡子桂婁郡王大武藝襲父為左驍衛(wèi)大將軍、渤海郡王、忽汗州都督。
十四年，黑水靺鞨遣使來朝，詔以其地為黑水州，仍置長史，遣使鎮(zhèn)押。武藝謂其屬曰：「黑水途經(jīng)我境，始與唐家相通。舊請(qǐng)突厥吐屯，皆先告我同去。今不計(jì)會(huì)，即請(qǐng)漢官，必是與唐家通謀，腹背攻我也。」遣母弟大門藝及其舅任雅發(fā)兵以擊黑水。門藝曾充質(zhì)子至京師，開元初還國，至是謂武藝曰；「黑水請(qǐng)?zhí)萍夜倮?，即欲擊之，是背唐也。唐國人衆(zhòng)兵強(qiáng)，萬倍於我，一朝結(jié)怨，但自取滅亡。昔高麗全盛之時(shí)，強(qiáng)兵三十餘萬，抗敵唐家，不事賔伏，唐兵一臨，掃地俱盡。今日渤海之衆(zhòng)，數(shù)倍少於高麗，乃欲違背唐家，事必不可?！刮渌嚥粡摹ｉT藝兵至境，又上書固諫。武藝怒，遣從兄大壹夏代門藝統(tǒng)兵，徵門藝，欲殺之。門藝遂棄其衆(zhòng)，間道來奔，詔授左驍衛(wèi)將軍。武藝尋遣使朝貢，仍上表極言門藝罪狀，請(qǐng)殺之。上密遣門藝往安西，仍報(bào)武藝云：「門藝遠(yuǎn)來歸投，義不可殺。今流向嶺南，巳遣去訖?！鼓肆羝涫柜R文軌、{艸忽}勿雅，別遣使報(bào)之。俄有洩其事者，武藝又上書云：「大國示人以信，豈有欺誑之理！今聞門藝不向嶺南，伏請(qǐng)依前殺卻?！褂墒区櫯F少卿李道邃、源復(fù)以不能督察官屬，致有漏洩，左遷道邃為曹州刺史，復(fù)為澤州刺史。遣門藝暫向嶺南以報(bào)之。
二十年，武藝遣其將張文休率海賊攻登州刺史韋俊。詔遣門藝往幽州徵兵以討之，仍令太僕員外卿金思蘭往新羅發(fā)兵以攻其南境。屬山阻塞凍，雪深丈餘，兵士死者過半，竟無功而還。武藝懷怨不已，密遣使至東都，假刺客刺門藝於天津橋南，門藝格之，不死。詔河南府捕獲其賊，盡殺之。
二十五年，武藝病卒，其子欽茂嗣立。詔遣內(nèi)侍段守簡往冊(cè)欽茂為渤?？ね?，仍嗣其父為左驍衛(wèi)大將軍、忽汗州都督。欽茂承詔赦其境內(nèi)，遣使隨守簡入朝貢獻(xiàn)。大曆二年至十年，或頻遣使來朝，或間歲而至，或歲內(nèi)二三至者。十二年正月，遣使獻(xiàn)日本國舞女一十一人及方物。四月、十二月，使復(fù)來。建中三年五月、貞元七年正月，皆遣使來朝，授其使大常靖為衛(wèi)尉卿同正，令還蕃。八月，其王子大貞翰來朝，請(qǐng)備宿衛(wèi)。十年正月，以來朝王子大清允為右衛(wèi)將軍同正，其下三十餘人，拜官有差。
十一年二月，遣內(nèi)常侍殷志贍冊(cè)大嵩璘為渤?？ね?。十四年，加銀青光祿大夫、檢校司空，進(jìn)封渤海國王。嵩璘父欽茂，開元中，襲父位為郡王左金吾大將軍，天寶中，累加特進(jìn)、太子詹事、賔客，寶應(yīng)元年，進(jìn)封國王，大曆中，累加拜司空、太尉；及嵩璘襲位，但授其郡王、將軍而巳，嵩璘遣使敘理，故再加冊(cè)命。十一月，以王姪大能信為左驍衛(wèi)中郎將、虞候、婁蕃長，都督茹富仇為右武衛(wèi)將軍，放還。
二十一年，遣使來朝。順宗加嵩璘金紫光祿大夫、檢校司空。元和元年十月，加檢校太尉。十二月，遣使朝貢。四年，以嵩璘男元瑜為銀青光祿大夫、檢校祕書監(jiān)、忽汗州都督，依前渤海國王。五年，遣使朝貢者二。七年，亦遣使來朝。八年正月，授元瑜弟權(quán)知國務(wù)言義銀青光祿大夫、檢校祕書監(jiān)、都督、渤海國王，遣內(nèi)侍李重旻使焉。
十三年，遣使來朝，且告哀。五月，以知國務(wù)大仁秀為銀青光祿大夫、檢校祕書監(jiān)、都督、渤海國王。十五年閏正月，遣使來朝，加大仁秀金紫光祿大夫、檢校司空。十二月，復(fù)遣使來朝貢。長慶二年正月，又遣使來。四年二月，大叡等五人來朝，請(qǐng)備宿衛(wèi)。寶曆中，比歲修貢。大和元年、四年，皆遣使來朝。
五年，大仁秀卒，以權(quán)知國務(wù)大彝震為銀青光祿大夫、檢校祕書監(jiān)、都督、渤海國王。六年，遣王子大明俊等來朝。七年正月，遣同中書右平章事高寶英來謝冊(cè)命，仍遣學(xué)生三人。隨寶英請(qǐng)赴上都學(xué)問。先遣學(xué)生三人，事業(yè)稍成，請(qǐng)歸本國，許之。二月，王子大先晟等六人來朝。開成後，亦修職貢不絕。
霫，匈奴之別種也，居于潢水北，亦鮮卑之故地，其國在京師東北五千里。東接靺鞨，西至突厥，南至契丹，北與烏羅渾接。地周二千里，四面有山，環(huán)繞其境。人多善射獵，好以赤皮為衣緣，婦人貴銅釧，衣襟上下懸小銅鈴，風(fēng)俗略與契丹同。有都倫紇斤部落四萬戶，勝兵萬餘人。貞觀三年，其君長遣使貢方物。
烏羅渾國，蓋後魏之烏洛侯也，今亦謂之烏羅護(hù)，其國在京師東北六千三百里。東與靺鞨，西與突厥，南與契丹，北與烏丸接。風(fēng)俗與靺鞨同。貞觀六年，其君長遣使獻(xiàn)貂皮焉。
史臣曰：北狄密邇中華，侵邊蓋有之矣；東夷隔礙瀛海，作梗罕常聞之。非惟勢使之然，抑亦稟於天性。太平之人仁，空峒之人武，信矣，隋煬帝縱欲無厭，興兵遼左，急歛暴欲，由是而起。亂臣賊子，得以為資，不戢自焚，遂亡其國。我太宗文皇帝親馭戎輅，東征高麗，雖有成功，所損亦甚。及凱還之日，顧謂左右曰：「使朕有魏徵在，必?zé)o此行矣。」則是悔於出師也可知矣。何者？夷狄之國，猶石田也，得之無益，失之何傷，必務(wù)求虛名，以勞有用。但當(dāng)修文德以來之，被聲教以服之，擇信臣以撫之，謹(jǐn)邊備以防之，使重譯來庭，航海入貢，茲庶得其道也。
贊曰：東夷之人，北狄之俗。爰考周官，是稱蠻服。未得無傷，已得何足。宜務(wù)懷柔，謂之羈束。
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