起閼逢敦牂（甲午），盡柔兆涒灘（丙申），凡三年。
孝獻(xiàn)皇帝建安十九年（甲午、二一四年）
春，馬超從張魯求兵，北取涼州，魯遣超還圍祁山。姜敍告急於夏侯淵，諸將議欲須魏公操節(jié)度。淵曰：「公在鄴，反覆四千里，比報(bào)，敍等必?cái)?，非救急也?！顾煨?，使張郃督步騎五千為前軍。超敗走。
韓遂在顯親，淵欲襲取之，遂走。淵追至略陽(yáng)城，去遂三十餘里，諸將欲攻之，或言當(dāng)攻興國(guó)氐。淵以為：「遂兵精，興國(guó)城固，攻不可卒拔，不如襲長(zhǎng)離諸羌。長(zhǎng)離諸羌多在遂軍，必歸救其家。若捨羌獨(dú)守則孤，救長(zhǎng)離則官兵得與野戰(zhàn)，必可虜也?！箿Y乃留督將守輜重，自將輕兵到長(zhǎng)離，攻燒羌屯，遂果救長(zhǎng)離。諸將見(jiàn)遂兵衆(zhòng)，欲結(jié)營(yíng)作塹乃與戰(zhàn)。淵曰：「我轉(zhuǎn)鬬千里，今復(fù)作營(yíng)塹，則士衆(zhòng)罷敝，不可復(fù)用。賊雖衆(zhòng)，易與耳。」乃鼓之，大破遂軍，進(jìn)圍興國(guó)。氐王千萬(wàn)奔馬超，餘衆(zhòng)悉降。轉(zhuǎn)擊高平、屠各，皆破之。
三月，詔魏公操位在諸侯王上，改授金璽、赤紱、遠(yuǎn)游冠。
夏，四月，旱。五月，雨水。
初，魏公操遣廬江太守朱光屯皖，大開(kāi)稻田。呂蒙言於孫權(quán)曰：「皖田肥美，若一收孰，彼衆(zhòng)必增；宜早除之?！归c月，權(quán)親攻皖城。諸將欲作土山，添攻具，呂蒙曰：「治攻具及土山，必歷日乃成；城備旣脩，外救必至，不可圖也。且吾乘雨水以入，若留經(jīng)日，水必向盡，還道艱難，蒙竊危之。今觀此城，不能甚固，以三軍銳氣，四面並攻，不移時(shí)可拔；及水以歸，全勝之道也?！箼?quán)從之。蒙薦甘寧為升城督，寧手持練，身緣城，為士卒先；蒙以精銳繼之，手執(zhí)枹鼓，士卒皆騰踴。侵晨進(jìn)攻，食時(shí)破之，獲朱光及男女?dāng)?shù)萬(wàn)口。旣而張遼至夾石，聞城已拔，乃退。權(quán)拜呂蒙為廬江太守，還屯尋陽(yáng)。
諸葛亮留關(guān)羽守荊州，與張飛、趙雲(yún)將兵泝流克巴東。至江州，破巴郡太守嚴(yán)顏，生獲之。飛呵顏曰：「大軍旣至，何以不降，而敢拒戰(zhàn)！」顏曰：「卿等無(wú)狀，侵奪我州。我州但有斷頭將軍，無(wú)降將軍也！」飛怒，令左右牽去斫頭。顏容止不變，曰：「斫頭便斫頭，何為怒邪！」飛壯而釋之，引為賓客。分遣趙雲(yún)從外水定江陽(yáng)、犍為，飛定巴西、德陽(yáng)。
劉備圍雒城且一年，龐統(tǒng)為流矢所中，卒。法正牋與劉璋，為陳形勢(shì)強(qiáng)弱，且曰：「左將軍從舉兵以來(lái)，舊心依依，實(shí)無(wú)薄意。愚以為可圖變化，以保尊門。」璋不答。雒城潰，備進(jìn)圍成都。諸葛亮、張飛、趙雲(yún)引兵來(lái)會(huì)。
馬超知張魯不足與計(jì)事，又魯將楊昂等數(shù)害其能，超內(nèi)懷於邑。備使建寧督郵李恢往說(shuō)之，超遂從武都逃入氐中，密書請(qǐng)降於備。備使人止超，而潛以兵資之。超到，令引軍屯城北，城中震怖。
備圍城數(shù)十日，使從事中郎涿郡簡(jiǎn)雍入說(shuō)劉璋。時(shí)城中尚有精兵三萬(wàn)人，穀帛支一年，吏民咸欲死戰(zhàn)。璋言：「父子在州二十餘年，無(wú)恩德以加百姓。百姓攻戰(zhàn)三年，肌膏草野者，以璋故也，何心能安！」遂開(kāi)城，與簡(jiǎn)雍同輿出降，羣下莫不流涕。備遷璋于公安，盡歸其財(cái)物，佩振威將軍印綬。
備入成都，置酒，大饗士卒。取蜀城中金銀，分賜將士，還其穀帛。備領(lǐng)益州牧，以軍師中郎將諸葛亮為軍師將軍，益州太守南郡董和為掌軍中郎將，並置左將軍府事，偏將軍馬超為平西將軍，軍議校尉法正為蜀郡太守、揚(yáng)武將軍，裨將軍南陽(yáng)黃忠為討虜將軍，從事中郎麋竺為安漢將軍，簡(jiǎn)雍為昭德將軍，北海孫乾為秉忠將軍，廣漢長(zhǎng)黃權(quán)為偏將軍，汝南許靖為左將軍長(zhǎng)史，龐羲為司馬，李嚴(yán)為犍為太守，費(fèi)觀為巴郡太守，山陽(yáng)伊籍為從事中郎，零陵劉巴為西曹掾，廣漢彭羕為益州治中從事。
初，董和在郡，清儉公直，為民夷所愛(ài)信，蜀中推為循吏，故備舉而用之。備之自新野奔江南也，荊楚羣士從之如雲(yún)，而劉巴獨(dú)北詣魏公操。操辟為掾，遣招納長(zhǎng)沙、零陵，桂陽(yáng)。會(huì)備略有三郡，巴事不成，欲由交州道還京師。時(shí)諸葛亮在臨蒸，以書招之，巴不從，備深以為恨。巴遂自交趾入蜀依劉璋。及璋迎備，巴諫曰：「?jìng)洌廴艘?，入必為害?！箶耄蛷?fù)諫曰：「若使備討張魯，是放虎於山林也?！硅安宦?tīng)，巴閉門稱疾。備攻成都，令軍中曰：「有害巴者，誅及三族?！辜暗冒?，甚喜。是時(shí)益州郡縣皆望風(fēng)景附，獨(dú)黃權(quán)閉城堅(jiān)守，須璋稽服，乃降。於是董和、黃權(quán)、李嚴(yán)等，本璋之所授用也；吳懿、費(fèi)觀等，璋之婚親也；彭羕，璋之所擯棄也；劉巴，宿昔之所忌恨也；備皆處之顯任，盡其器能，有志之士，無(wú)不競(jìng)勸，益州之民，是以大和。初，劉璋以許靖為蜀郡太守。成都將潰，靖謀踰城降備，備以此薄靖，不用也。法正曰：「天下有獲虛譽(yù)而無(wú)其實(shí)者，許靖是也。然今主公始創(chuàng)大業(yè)，天下之人，不可戶說(shuō)，宜加敬重，以慰遠(yuǎn)近之望。」備乃禮而用之。
成都之圍也，備與士衆(zhòng)約：「若事定，府庫(kù)百物，孤無(wú)預(yù)焉?！辜鞍纬啥?，士衆(zhòng)皆捨干戈赴諸藏，競(jìng)?cè)毼?。軍用不足，備甚憂之，劉巴曰：「此易耳。但當(dāng)鑄直百錢，平諸物價(jià)，令吏為官市?！箓鋸闹?shù)月之間，府庫(kù)充實(shí)。
時(shí)議者欲以成都名田宅分賜諸將。趙雲(yún)曰：「霍去病以匈奴未滅，無(wú)用家為。今國(guó)賊非但匈奴，未可求安也。須天下都定，各反桑梓，歸耕本土，乃其宜耳。益州人民，初罹兵革，田宅皆可歸還，令安居復(fù)業(yè)，然後可役調(diào)，得其歡心；不宜奪之，以私所愛(ài)也?！箓鋸闹?。
備之襲劉璋也，留中郎將南郡霍峻守葭萌城。張魯遣楊昂誘峻求共守城。峻曰：「小人頭可得，城不可得！」昂乃退。後璋將扶禁、向存等帥萬(wàn)餘人由閬水上，攻圍峻，且一年。峻城中兵纔數(shù)百人，伺其怠隙，選精銳出擊，大破之，斬存。備旣定蜀，乃分廣漢為梓潼郡，以峻為梓潼太守。
法正外統(tǒng)都畿，內(nèi)為謀主，一餐之德、睚眥之怨，無(wú)不報(bào)復(fù)，擅殺毀傷己者數(shù)人?；蛑^諸葛亮曰：「法正太縱橫，將軍宜啟主公，抑其威福。」亮曰：「主公之在公安也，北畏曹操之強(qiáng)，東憚孫權(quán)之逼，近則懼孫夫人生變於肘腋。法孝直為之輔翼，令翻然翱翔，不可復(fù)制。如何禁止孝直，使不得少行其意邪！」
諸葛亮佐備治蜀，頗尚嚴(yán)峻，人多怨歎者。法正謂亮曰：「昔高祖入關(guān)，約法三章，秦民知德。今君假借威力，跨據(jù)一州，初有其國(guó)，未垂惠撫；且客主之義，宜相降下，願(yuàn)緩刑弛禁以慰其望?！沽猎唬骸妇湟?，未知其二。秦以無(wú)道，政苛民怨，匹夫大呼，天下土崩；高祖因之，可以弘濟(jì)。劉璋暗弱，自焉以來(lái)，有累世之恩，文法羈縻，互相承奉，德政不舉，威刑不肅。蜀土人土，專權(quán)自恣，君臣之道，漸以陵替。寵之以位，位極則賤；順之以恩，恩竭則慢。所以致敝，實(shí)由於此。吾今威之以法，法行則知恩；限之以爵，爵加則知榮。榮恩並濟(jì)，上下有節(jié)，為治之要，於斯而著矣。」
劉備以零陵蔣琬為廣都長(zhǎng)。備嘗因游觀，奄至廣都，見(jiàn)琬衆(zhòng)事不治，時(shí)又沈醉。備大怒，將加罪戮。諸葛亮請(qǐng)?jiān)唬骸甘Y琬社稷之器，非百里之才也。其為政以安民為本，不以脩飾為先，願(yuàn)主公重加察之?！箓溲啪戳?，乃不加罪，倉(cāng)卒但免官而已。
秋，七月，魏公操擊孫權(quán)，留少子臨菑侯植守鄴。操為諸子高選官屬，以邢顒為植家丞；顒防閑以禮，無(wú)所屈橈，由是不合。庶子劉楨美文辭，植親愛(ài)之。楨以書諫植曰：「君侯採(cǎi)庶子之春華，忘家丞之秋實(shí)，為上招謗，其罪不小，愚實(shí)懼焉?！?
魏尚書令荀攸卒。攸深密有智防，自從魏公操攻討，常謀謨帷幄，時(shí)人及子弟莫知其所言。操嘗稱，「荀文若之進(jìn)善，不進(jìn)不休；荀公達(dá)之去惡，不去不止?！褂址Q：「二荀令之論人，久而益信，吾沒(méi)世不忘?！?
初，枹罕宋建因涼州亂，自號(hào)河首平漢王，改元，置百官，三十餘年。冬，十月，魏公操使夏侯淵自興國(guó)討建，圍枹罕，拔之，斬建。淵別遣張郃等渡河，入小湟中，河西諸羌皆降，隴右平。
帝自都許以來(lái)，守位而已，左右侍衞莫非曹氏之人者。議郎趙彥常為帝陳言時(shí)策，魏公操惡而殺之。操後以事入見(jiàn)殿中，帝不任其懼，因曰：「君若能相輔，則厚；不爾，幸垂恩相捨?！共偈瑐a仰求出。舊儀：三公領(lǐng)兵，朝見(jiàn)，令虎賁執(zhí)刃挾之。操出，顧左右，汗流浹背；自後不復(fù)朝請(qǐng)。
董承女為貴人，操誅承，求貴人殺之。帝以貴人有姙，累為請(qǐng)，不能得。伏皇后由是懷懼，乃與父完書，言曹操殘逼之狀，令密圖之，完不敢發(fā)。至是，事乃泄，操大怒，十一月，使御史大夫郗慮持節(jié)策收皇后璽綬，以尚書令華歆為副，勒兵入宮，收后。后閉戶，藏壁中。歆壞戶發(fā)壁，就牽后出。時(shí)帝在外殿，引慮於坐，后被髮、徒跣，行泣，過(guò)訣曰：「不能復(fù)相活邪？」帝曰：「我亦不知命在何時(shí)！」顧謂慮曰：「郗公，天下寧有是邪！」遂將后下暴室，以幽死；所生二皇子，皆酖殺之，兄弟及宗族死者百餘人。
十二月，魏公操至孟津。
操以尚書郎高柔為理曹掾。舊法：軍征士亡，考竟其妻子。而亡者猶不息。操欲更重其刑，幷及父母、兄弟，柔啟曰：「士卒亡軍，誠(chéng)在可疾，然竊聞其中時(shí)有悔者。愚謂乃宜貸其妻子，一可使誘其還心。正如前科，固已絕其意望；而猥復(fù)重之，柔恐自今在軍之士，見(jiàn)一人亡逃，誅將及己，亦且相隨而走，不可復(fù)得殺也。此重刑非所以止亡，乃所以益走耳！」操曰：「善！」卽止不殺。
獻(xiàn)帝建安二十年（乙未、二一五年）
春，正月，甲子，立貴人曹氏為皇后；魏公操之女也。
三月，魏公操自將擊張魯，將自武都入氐，氐人塞道，遣張郃、朱靈等攻破之。夏，四月，操自陳倉(cāng)出散關(guān)至河池，氐王竇茂衆(zhòng)萬(wàn)餘人，恃險(xiǎn)不服，五月，攻屠之。西平、金城諸將麴演、蔣石等共斬送韓遂首。
初，劉備在荊州，周瑜、甘寧等數(shù)勸孫權(quán)取蜀。權(quán)遣使謂備曰：「劉璋不武，不能自守，若使曹操得蜀，則荊州危矣。今欲先攻取璋，次取張魯，一統(tǒng)南方，雖有十操，無(wú)所憂也?！箓鋱?bào)曰：「益州民富地險(xiǎn)，劉璋雖弱，足以自守。今暴師於蜀、漢，轉(zhuǎn)運(yùn)於萬(wàn)里，欲使戰(zhàn)克攻取，舉不失利，此孫、吳所難也。議者見(jiàn)曹操失利於赤壁，謂其力屈，無(wú)復(fù)遠(yuǎn)念；今操三分天下已有其二，將欲飲馬於滄海，觀兵於吳會(huì)，何肯守此坐須老乎！而同盟無(wú)故自相攻伐，借樞於操，使敵乘其隙，非長(zhǎng)計(jì)也。且備與璋託為宗室，冀憑威靈以匡漢朝。今璋得罪於左右，備獨(dú)悚懼，非所敢聞，願(yuàn)加寬貸?！箼?quán)不聽(tīng)，遣孫瑜率水軍住夏口。備不聽(tīng)軍過(guò)，謂瑜曰：「汝欲取蜀，吾當(dāng)被髮入山，不失信於天下也?！故龟P(guān)羽屯江陵，張飛屯秭歸，諸葛亮據(jù)南郡，備自住孱陵，權(quán)不得已召瑜還。及備西攻劉璋，權(quán)曰：「猾虜，乃敢挾詐如此！」備留關(guān)羽守江陵，魯肅與羽鄰界；羽數(shù)生疑貳，肅常以歡好撫之。
及備已得益州，權(quán)令中司馬諸葛瑾從備求荊州諸郡。備不許，曰：「吾方圖涼州，涼州定，乃盡以荊州相與耳。」權(quán)曰：「此假而不反，乃欲以虛辭引歲也?！顾熘瞄L(zhǎng)沙、零陵、桂陽(yáng)三郡長(zhǎng)吏。關(guān)羽盡逐之。權(quán)大怒，遣呂蒙督兵二萬(wàn)以取三郡。
蒙移書長(zhǎng)沙、桂陽(yáng)，皆望風(fēng)歸服，惟零陵太守郝普城守不降。劉備聞之，自蜀親至公安，遣關(guān)羽爭(zhēng)三郡。孫權(quán)進(jìn)住陸口，為諸軍節(jié)度；使魯肅將萬(wàn)人屯益陽(yáng)以拒羽；飛書召呂蒙，使捨零陵急還助肅。蒙得書，祕(mì)之，夜，召諸將授以方略；晨，當(dāng)攻零陵，顧謂郝普故人南陽(yáng)鄧玄之曰：「郝子太聞世間有忠義事，亦欲為之，而不知時(shí)也。今左將軍在漢中為夏侯淵所圍，關(guān)羽在南郡，至尊身自臨之。彼方首尾倒縣，救死不給，豈有餘力復(fù)營(yíng)此哉！今吾計(jì)力度慮而以攻此，曾不移日而城必破，城破之後，身死，何益於事，而令百歲老母戴白受誅，豈不痛哉！度此家不得外問(wèn)，謂援可恃，故至於此耳。君可見(jiàn)之，為陳禍福?！剐?jiàn)普，具宣蒙意；普懼而出降。蒙迎，執(zhí)其手與俱下船，語(yǔ)畢，出書示之，因拊手大笑。普見(jiàn)書，知備在公安而羽在益陽(yáng)，慙恨入地。蒙留孫河，委以後事，卽日引軍赴益陽(yáng)。
魯肅欲與關(guān)羽會(huì)語(yǔ)，諸將疑恐有變，議不可往。肅曰：「今日之事，宜相開(kāi)譬。劉備負(fù)國(guó)，是非未決，羽亦何敢重欲干命！」乃邀羽相見(jiàn)，各駐兵馬百步上，但諸將軍單刀俱會(huì)。肅因責(zé)數(shù)羽以不返三郡，羽曰：「烏林之役，左將軍身在行間，戮力破敵，豈得徒勞，無(wú)一塊土，而足下來(lái)欲收地邪！」肅曰：「不然。始與豫州覲於長(zhǎng)阪，豫州之衆(zhòng)不當(dāng)一校，計(jì)窮慮極，志勢(shì)摧弱，圖欲遠(yuǎn)竄，望不及此。主上矜愍豫州之身無(wú)有處所，不愛(ài)土地士民之力，使有所庇蔭以濟(jì)其患；而豫州私獨(dú)飾情，愆德墮好。今已藉手於西州矣，又欲翦幷荊州之土，斯蓋凡夫所不忍行，而況整領(lǐng)人物之主乎！」羽無(wú)以答。會(huì)聞魏公操將攻漢中，劉備懼失益州，使使求和於權(quán)。權(quán)令諸葛瑾報(bào)命，更尋盟好。遂分荊州，以湘水為界：長(zhǎng)沙、江夏、桂陽(yáng)以東屬權(quán)，南郡、零陵、武陵以西屬備。諸葛瑾每奉使至蜀，與其弟亮但公會(huì)相見(jiàn)，退無(wú)私面。
秋，七月，魏公操至陽(yáng)平。張魯欲舉漢中降，其弟衞不肯，率衆(zhòng)數(shù)萬(wàn)人拒關(guān)堅(jiān)守，橫山築城十餘里。初，操承涼州從事及武都降人之辭，說(shuō)「張魯易攻，陽(yáng)平城下南北山相遠(yuǎn)，不可守也」，信以為然。及往臨履，不如所聞，乃歎曰：「他人商度，少如人意。」攻陽(yáng)平山上諸屯，山峻難登，旣不時(shí)拔，士卒傷夷者多，軍食且盡，操意沮，便欲拔軍截山而還，遣大將軍夏侯惇、將軍許褚呼山上兵還。會(huì)前軍夜迷惑，誤入張衞別營(yíng)，營(yíng)中大驚退散。侍中辛毗、主簿劉曄等在兵後，語(yǔ)惇、褚，言「官兵已據(jù)得賊要屯，賊已散走」，猶不信之。惇前自見(jiàn)，乃還白操，進(jìn)兵攻衞，衞等夜遁。
張魯聞陽(yáng)平已陷，欲降，閻圃曰：「今以迫往，功必輕；不如依杜濩赴樸胡，與相拒，然後委質(zhì)，功必多?！鼓吮寄仙饺氚椭?。左右欲悉燒寶貨倉(cāng)庫(kù)，魯曰：「本欲歸命國(guó)家，而意未得達(dá)。今之走避銳鋒，非有惡意。寶貨倉(cāng)庫(kù)，國(guó)家之有。」遂封藏而去。操入南鄭，甚嘉之。又以魯本有善意，遣人慰喻之。
丞相主簿司馬懿言於操曰：「劉備以詐力虜劉璋，蜀人未附，而遠(yuǎn)爭(zhēng)江陵，此機(jī)不可失也。今克漢中，益州震動(dòng)，進(jìn)兵臨之，勢(shì)必瓦解。聖人不能違時(shí)，亦不可失時(shí)也。」操曰：「人苦無(wú)足，旣得隴，復(fù)望蜀邪！」劉曄曰：「劉備，人傑也，有度而遲；得蜀日淺，蜀人未恃也。今破漢中，蜀人震恐，其勢(shì)自傾。以公之神明，因其傾而壓之，無(wú)不克也。若少緩之，諸葛亮明於治國(guó)而為相，關(guān)羽、張飛勇冠三軍而為將，蜀民旣定，據(jù)險(xiǎn)守要，則不可犯矣。今不取，必為後憂。」操不從。居七日，蜀降者說(shuō)「蜀中一日數(shù)十驚，守將雖斬之而不能安也?！共賳?wèn)曄曰：「今尚可擊不？」曄曰：「今已小定，未可擊也?！鼓诉€。以夏侯淵為都護(hù)將軍，督張郃、徐晃等守漢中；以丞相長(zhǎng)史杜襲為駙馬都尉，留督漢中事。襲綏懷開(kāi)導(dǎo)，百姓自樂(lè)出徙洛、鄴者八萬(wàn)餘口。
八月，孫權(quán)率衆(zhòng)十萬(wàn)圍合肥。時(shí)張遼、李典、樂(lè)進(jìn)將七千餘人屯合肥；魏公操之征張魯也，為敎與合肥護(hù)軍薛悌，署函邊曰：「賊至，乃發(fā)?！辜皺?quán)至，發(fā)敎，敎曰：「若孫權(quán)至者，張、李將軍出戰(zhàn)，樂(lè)將軍守，護(hù)軍勿得與戰(zhàn)?！怪T將以衆(zhòng)寡不敵，疑之。張遼曰：「公遠(yuǎn)征在外，比救至，彼破我必矣。是以敎指及其未合逆擊之，折其盛勢(shì)，以安衆(zhòng)心，然後可守也?！惯M(jìn)等莫對(duì)。遼怒曰：「成敗之機(jī)，在此一戰(zhàn)。諸君若疑，遼將獨(dú)決之?！估畹渌嘏c遼不睦，慨然曰：「此國(guó)家大事，顧君計(jì)何如耳，吾可以私憾而忘公義乎！請(qǐng)從君而出?！轨妒沁|夜募敢從之士，得八百人，椎牛犒饗。明旦，遼被甲持戟，先登陷陳，殺數(shù)十人，斬二大將，大呼自名，衝壘入至權(quán)麾下。權(quán)大驚，不知所為，走登高冢，以長(zhǎng)戟自守。遼叱權(quán)下戰(zhàn)，權(quán)不敢動(dòng)，望見(jiàn)遼所將衆(zhòng)少，乃聚圍遼數(shù)重。遼急擊圍開(kāi)，將麾下數(shù)十人得出。餘衆(zhòng)號(hào)呼曰：「將軍棄我乎？」遼復(fù)前突圍，拔出餘衆(zhòng)。權(quán)人馬皆披靡，無(wú)敢當(dāng)者。自旦戰(zhàn)至日中，吳人奪氣。乃還脩守備，衆(zhòng)心遂安。
權(quán)守合肥十餘日，城不可拔，徹軍還。兵皆就路，權(quán)與諸將在逍遙津北，張遼覘望知之，卽將步騎奄至。甘寧與呂蒙等力戰(zhàn)捍敵，凌統(tǒng)率親近扶權(quán)出圍，復(fù)還與遼戰(zhàn)，左右盡死，身亦被創(chuàng)，度權(quán)已免，乃還。權(quán)乘駿馬上津橋，橋南已徹，丈餘無(wú)板；親近監(jiān)谷利在馬後，使權(quán)持鞍緩控，利於後著鞭以助馬勢(shì)，遂得超渡。賀齊率三千人在津南迎權(quán)，權(quán)由是得免。
權(quán)入大船宴飲，賀齊下席涕泣曰：「至尊人主，常當(dāng)持重，今日之事，幾致禍敗。羣下震怖，若無(wú)天地，願(yuàn)以此為終身之誡！」權(quán)自前收其淚曰：「大慙，謹(jǐn)已刻心，非但書紳也?！?br />
九月，巴、賨夷帥樸胡、杜濩、任約，各舉其衆(zhòng)來(lái)附。於是分巴郡，以胡為巴東太守，濩為巴西太守，約為巴郡太守，皆封列侯。
冬，十月，始置名號(hào)侯以賞軍功。
十一月，張魯將家屬出降。魏公操逆拜魯鎮(zhèn)南將軍，待以客禮，封閬中侯，邑萬(wàn)戶。封魯五子及閻圃等皆為列侯。
習(xí)鑿齒論曰：閻圃諫魯勿王，而曹公追封之，將來(lái)之人，孰不思順！塞其本源而末流自止，其此之謂歟！若乃不明於此而重焦?fàn)€之功，豐爵厚賞止於死戰(zhàn)之士，則民利於有亂，俗競(jìng)於殺伐，阻兵杖力，干戈不戢矣。曹公之此封，可謂知賞罰之本矣。
程銀、侯選、龐悳皆隨魯降。魏公操?gòu)?fù)銀、選官爵，拜悳立義將軍。
張魯之走巴中也，黃權(quán)言於劉備曰：「若失漢中，則三巴不振，此為割蜀之股臂也。」備乃以權(quán)為護(hù)軍，率諸將迎魯；魯已降，權(quán)遂擊樸胡、杜濩、任約，破之。魏公操使張郃督諸軍徇三巴，欲徙其民於漢中，進(jìn)軍宕渠。劉備使巴西太守張飛與郃相拒，五十餘日，飛襲擊郃，大破之。郃走還南鄭，備亦還成都。
操徙出故韓遂、馬超等兵五千餘人，使平難將軍殷署等督領(lǐng)，以扶風(fēng)太守趙儼為關(guān)中護(hù)軍。操使儼發(fā)千二百兵助漢中守禦，殷署督送之，行者不樂(lè)。儼護(hù)送至斜谷口，還，未至營(yíng)，署軍叛亂。儼自隨步騎百五十人，皆叛者親黨也，聞之，各驚，被甲持兵，不復(fù)自安。儼徐喻以成敗，慰勵(lì)懇切，皆慷慨曰：「死生當(dāng)隨護(hù)軍，不敢有二！」前到諸營(yíng)，各召料簡(jiǎn)諸姦結(jié)叛者八百餘人，散在原野。儼下令：惟取其造謀魁率治之，餘一不問(wèn)；郡縣所收送皆放遣，乃卽相率還降。儼密白：「宜遣將詣大營(yíng)，請(qǐng)舊兵鎮(zhèn)守關(guān)中?！刮汗偾矊④妱⒅鶎⒍送?，當(dāng)須到乃發(fā)遣。俄而事露，諸營(yíng)大駭，不可安諭。儼遂宣言：「當(dāng)差留新兵之溫厚者千人，鎮(zhèn)守關(guān)中，其餘悉遣東?！贡阋?jiàn)主者內(nèi)諸營(yíng)兵名籍，立差別之。留者意定，與儼同心，其當(dāng)去者亦不敢動(dòng)。儼一日盡遣上道，因使所留千人分布羅落之。東兵尋至，乃復(fù)脅諭，幷徙千人，令相及共東。凡所全致二萬(wàn)餘口。
獻(xiàn)帝建安二十一年（丙申、二一六年）
春，二月，魏公操還鄴。
夏，五月，進(jìn)魏公操爵為王。
初，中尉崔琰薦鉅鹿楊訓(xùn)於操，操禮辟之。及操進(jìn)爵，訓(xùn)發(fā)表稱頌功德?；蛐τ?xùn)希世浮偽，謂琰為失所舉。琰從訓(xùn)取表草視之，與訓(xùn)書曰：「省表，事佳耳。時(shí)乎，時(shí)乎！會(huì)當(dāng)有變時(shí)。」琰本意，譏論者好譴呵而不尋情理也。時(shí)有與琰宿不平者，白琰「傲世怨謗，意旨不遜」，操怒，收琰付獄，髡為徒隸。前白琰者復(fù)白之云：「琰為徒，對(duì)賓客虬須直視，若有所瞋?！顾熨n琰死。
尚書僕射毛玠傷琰無(wú)辜，心不悅。人復(fù)白玠怨謗，操收玠付獄，侍中桓階、和洽皆為之陳理，操不聽(tīng)。階求按實(shí)其事。王曰：「言事者白，玠不但謗吾也，乃復(fù)為崔琰觖望。此捐君臣恩義，妄為死友怨歎，殆不可忍也?！骨⒃唬骸溉缪允抡哐裕d罪過(guò)深重，非天地所覆載。臣非敢曲理玠以枉大倫也，以玠歷年荷寵，剛直忠公，為衆(zhòng)所憚，不宜有此。然人情難保，要宜考覈，兩驗(yàn)其實(shí)。今聖恩不忍致之于理，更使曲直之分不明。」操曰：「所以不考，欲兩全玠及言事者耳?！骨?duì)曰：「玠信有謗主之言，當(dāng)肆之市朝；若玠無(wú)此言，言事者加誣大臣以誤主聽(tīng)，不加檢覈，臣竊不安?！共僮洳桓F治，玠遂免黜，終於家。
是時(shí)西曹掾沛國(guó)丁儀用事，玠之獲罪，儀有力焉；羣下畏之側(cè)目。尚書僕射何夔及東曹屬東莞徐奕獨(dú)不事儀，儀譖奕，出為魏郡太守，賴桓階左右之得免。尚書傅選謂何夔曰：「儀已害毛玠，子宜少下之?！官缭唬骸笧椴涣x，適足害其身，焉能害人！且懷姦佞之心，立於明朝，其得久乎！」
崔琰從弟林，嘗與陳羣共論冀州人士，稱琰為首，羣以智不存身貶之。林曰：「大丈夫?yàn)橛绣忮硕?，卽如卿諸人，良足貴乎！」
五月，己亥朔，日有食之。
代郡烏桓三大人皆稱單于，恃力驕恣，太守不能治。魏王操以丞相倉(cāng)曹屬裴潛為太守，欲授以精兵。潛曰：「單于自知放橫日久，今多將兵往，必懼而拒境，少將則不見(jiàn)憚，宜以計(jì)謀圖之?！顾靻诬囍?，單于驚喜。潛撫以恩威，單于讋服。
初，南匈奴久居塞內(nèi)，與編戶大同而不輸貢賦。議者恐其戶口滋蔓，浸難禁制，宜豫為之防。秋，七月，南單于呼廚泉入朝于魏，魏王操因留之於鄴，使右賢王去卑監(jiān)其國(guó)。單于歲給綿、絹、錢、穀如列侯，子孫傳襲其號(hào)。分其衆(zhòng)為五部，各立其貴人為帥，選漢人為司馬以監(jiān)督之。
八月，魏以大理鍾繇為相國(guó)。
冬，十月，魏王操治兵擊孫權(quán)；十一月，至譙。
孝獻(xiàn)皇帝建安十九年（甲午、二一四年）
春，馬超從張魯求兵，北取涼州，魯遣超還圍祁山。姜敍告急於夏侯淵，諸將議欲須魏公操節(jié)度。淵曰：「公在鄴，反覆四千里，比報(bào)，敍等必?cái)?，非救急也?！顾煨?，使張郃督步騎五千為前軍。超敗走。
韓遂在顯親，淵欲襲取之，遂走。淵追至略陽(yáng)城，去遂三十餘里，諸將欲攻之，或言當(dāng)攻興國(guó)氐。淵以為：「遂兵精，興國(guó)城固，攻不可卒拔，不如襲長(zhǎng)離諸羌。長(zhǎng)離諸羌多在遂軍，必歸救其家。若捨羌獨(dú)守則孤，救長(zhǎng)離則官兵得與野戰(zhàn)，必可虜也?！箿Y乃留督將守輜重，自將輕兵到長(zhǎng)離，攻燒羌屯，遂果救長(zhǎng)離。諸將見(jiàn)遂兵衆(zhòng)，欲結(jié)營(yíng)作塹乃與戰(zhàn)。淵曰：「我轉(zhuǎn)鬬千里，今復(fù)作營(yíng)塹，則士衆(zhòng)罷敝，不可復(fù)用。賊雖衆(zhòng)，易與耳。」乃鼓之，大破遂軍，進(jìn)圍興國(guó)。氐王千萬(wàn)奔馬超，餘衆(zhòng)悉降。轉(zhuǎn)擊高平、屠各，皆破之。
三月，詔魏公操位在諸侯王上，改授金璽、赤紱、遠(yuǎn)游冠。
夏，四月，旱。五月，雨水。
初，魏公操遣廬江太守朱光屯皖，大開(kāi)稻田。呂蒙言於孫權(quán)曰：「皖田肥美，若一收孰，彼衆(zhòng)必增；宜早除之?！归c月，權(quán)親攻皖城。諸將欲作土山，添攻具，呂蒙曰：「治攻具及土山，必歷日乃成；城備旣脩，外救必至，不可圖也。且吾乘雨水以入，若留經(jīng)日，水必向盡，還道艱難，蒙竊危之。今觀此城，不能甚固，以三軍銳氣，四面並攻，不移時(shí)可拔；及水以歸，全勝之道也?！箼?quán)從之。蒙薦甘寧為升城督，寧手持練，身緣城，為士卒先；蒙以精銳繼之，手執(zhí)枹鼓，士卒皆騰踴。侵晨進(jìn)攻，食時(shí)破之，獲朱光及男女?dāng)?shù)萬(wàn)口。旣而張遼至夾石，聞城已拔，乃退。權(quán)拜呂蒙為廬江太守，還屯尋陽(yáng)。
諸葛亮留關(guān)羽守荊州，與張飛、趙雲(yún)將兵泝流克巴東。至江州，破巴郡太守嚴(yán)顏，生獲之。飛呵顏曰：「大軍旣至，何以不降，而敢拒戰(zhàn)！」顏曰：「卿等無(wú)狀，侵奪我州。我州但有斷頭將軍，無(wú)降將軍也！」飛怒，令左右牽去斫頭。顏容止不變，曰：「斫頭便斫頭，何為怒邪！」飛壯而釋之，引為賓客。分遣趙雲(yún)從外水定江陽(yáng)、犍為，飛定巴西、德陽(yáng)。
劉備圍雒城且一年，龐統(tǒng)為流矢所中，卒。法正牋與劉璋，為陳形勢(shì)強(qiáng)弱，且曰：「左將軍從舉兵以來(lái)，舊心依依，實(shí)無(wú)薄意。愚以為可圖變化，以保尊門。」璋不答。雒城潰，備進(jìn)圍成都。諸葛亮、張飛、趙雲(yún)引兵來(lái)會(huì)。
馬超知張魯不足與計(jì)事，又魯將楊昂等數(shù)害其能，超內(nèi)懷於邑。備使建寧督郵李恢往說(shuō)之，超遂從武都逃入氐中，密書請(qǐng)降於備。備使人止超，而潛以兵資之。超到，令引軍屯城北，城中震怖。
備圍城數(shù)十日，使從事中郎涿郡簡(jiǎn)雍入說(shuō)劉璋。時(shí)城中尚有精兵三萬(wàn)人，穀帛支一年，吏民咸欲死戰(zhàn)。璋言：「父子在州二十餘年，無(wú)恩德以加百姓。百姓攻戰(zhàn)三年，肌膏草野者，以璋故也，何心能安！」遂開(kāi)城，與簡(jiǎn)雍同輿出降，羣下莫不流涕。備遷璋于公安，盡歸其財(cái)物，佩振威將軍印綬。
備入成都，置酒，大饗士卒。取蜀城中金銀，分賜將士，還其穀帛。備領(lǐng)益州牧，以軍師中郎將諸葛亮為軍師將軍，益州太守南郡董和為掌軍中郎將，並置左將軍府事，偏將軍馬超為平西將軍，軍議校尉法正為蜀郡太守、揚(yáng)武將軍，裨將軍南陽(yáng)黃忠為討虜將軍，從事中郎麋竺為安漢將軍，簡(jiǎn)雍為昭德將軍，北海孫乾為秉忠將軍，廣漢長(zhǎng)黃權(quán)為偏將軍，汝南許靖為左將軍長(zhǎng)史，龐羲為司馬，李嚴(yán)為犍為太守，費(fèi)觀為巴郡太守，山陽(yáng)伊籍為從事中郎，零陵劉巴為西曹掾，廣漢彭羕為益州治中從事。
初，董和在郡，清儉公直，為民夷所愛(ài)信，蜀中推為循吏，故備舉而用之。備之自新野奔江南也，荊楚羣士從之如雲(yún)，而劉巴獨(dú)北詣魏公操。操辟為掾，遣招納長(zhǎng)沙、零陵，桂陽(yáng)。會(huì)備略有三郡，巴事不成，欲由交州道還京師。時(shí)諸葛亮在臨蒸，以書招之，巴不從，備深以為恨。巴遂自交趾入蜀依劉璋。及璋迎備，巴諫曰：「?jìng)洌廴艘?，入必為害?！箶耄蛷?fù)諫曰：「若使備討張魯，是放虎於山林也?！硅安宦?tīng)，巴閉門稱疾。備攻成都，令軍中曰：「有害巴者，誅及三族?！辜暗冒?，甚喜。是時(shí)益州郡縣皆望風(fēng)景附，獨(dú)黃權(quán)閉城堅(jiān)守，須璋稽服，乃降。於是董和、黃權(quán)、李嚴(yán)等，本璋之所授用也；吳懿、費(fèi)觀等，璋之婚親也；彭羕，璋之所擯棄也；劉巴，宿昔之所忌恨也；備皆處之顯任，盡其器能，有志之士，無(wú)不競(jìng)勸，益州之民，是以大和。初，劉璋以許靖為蜀郡太守。成都將潰，靖謀踰城降備，備以此薄靖，不用也。法正曰：「天下有獲虛譽(yù)而無(wú)其實(shí)者，許靖是也。然今主公始創(chuàng)大業(yè)，天下之人，不可戶說(shuō)，宜加敬重，以慰遠(yuǎn)近之望。」備乃禮而用之。
成都之圍也，備與士衆(zhòng)約：「若事定，府庫(kù)百物，孤無(wú)預(yù)焉?！辜鞍纬啥?，士衆(zhòng)皆捨干戈赴諸藏，競(jìng)?cè)毼?。軍用不足，備甚憂之，劉巴曰：「此易耳。但當(dāng)鑄直百錢，平諸物價(jià)，令吏為官市?！箓鋸闹?shù)月之間，府庫(kù)充實(shí)。
時(shí)議者欲以成都名田宅分賜諸將。趙雲(yún)曰：「霍去病以匈奴未滅，無(wú)用家為。今國(guó)賊非但匈奴，未可求安也。須天下都定，各反桑梓，歸耕本土，乃其宜耳。益州人民，初罹兵革，田宅皆可歸還，令安居復(fù)業(yè)，然後可役調(diào)，得其歡心；不宜奪之，以私所愛(ài)也?！箓鋸闹?。
備之襲劉璋也，留中郎將南郡霍峻守葭萌城。張魯遣楊昂誘峻求共守城。峻曰：「小人頭可得，城不可得！」昂乃退。後璋將扶禁、向存等帥萬(wàn)餘人由閬水上，攻圍峻，且一年。峻城中兵纔數(shù)百人，伺其怠隙，選精銳出擊，大破之，斬存。備旣定蜀，乃分廣漢為梓潼郡，以峻為梓潼太守。
法正外統(tǒng)都畿，內(nèi)為謀主，一餐之德、睚眥之怨，無(wú)不報(bào)復(fù)，擅殺毀傷己者數(shù)人?；蛑^諸葛亮曰：「法正太縱橫，將軍宜啟主公，抑其威福。」亮曰：「主公之在公安也，北畏曹操之強(qiáng)，東憚孫權(quán)之逼，近則懼孫夫人生變於肘腋。法孝直為之輔翼，令翻然翱翔，不可復(fù)制。如何禁止孝直，使不得少行其意邪！」
諸葛亮佐備治蜀，頗尚嚴(yán)峻，人多怨歎者。法正謂亮曰：「昔高祖入關(guān)，約法三章，秦民知德。今君假借威力，跨據(jù)一州，初有其國(guó)，未垂惠撫；且客主之義，宜相降下，願(yuàn)緩刑弛禁以慰其望?！沽猎唬骸妇湟?，未知其二。秦以無(wú)道，政苛民怨，匹夫大呼，天下土崩；高祖因之，可以弘濟(jì)。劉璋暗弱，自焉以來(lái)，有累世之恩，文法羈縻，互相承奉，德政不舉，威刑不肅。蜀土人土，專權(quán)自恣，君臣之道，漸以陵替。寵之以位，位極則賤；順之以恩，恩竭則慢。所以致敝，實(shí)由於此。吾今威之以法，法行則知恩；限之以爵，爵加則知榮。榮恩並濟(jì)，上下有節(jié)，為治之要，於斯而著矣。」
劉備以零陵蔣琬為廣都長(zhǎng)。備嘗因游觀，奄至廣都，見(jiàn)琬衆(zhòng)事不治，時(shí)又沈醉。備大怒，將加罪戮。諸葛亮請(qǐng)?jiān)唬骸甘Y琬社稷之器，非百里之才也。其為政以安民為本，不以脩飾為先，願(yuàn)主公重加察之?！箓溲啪戳?，乃不加罪，倉(cāng)卒但免官而已。
秋，七月，魏公操擊孫權(quán)，留少子臨菑侯植守鄴。操為諸子高選官屬，以邢顒為植家丞；顒防閑以禮，無(wú)所屈橈，由是不合。庶子劉楨美文辭，植親愛(ài)之。楨以書諫植曰：「君侯採(cǎi)庶子之春華，忘家丞之秋實(shí)，為上招謗，其罪不小，愚實(shí)懼焉?！?
魏尚書令荀攸卒。攸深密有智防，自從魏公操攻討，常謀謨帷幄，時(shí)人及子弟莫知其所言。操嘗稱，「荀文若之進(jìn)善，不進(jìn)不休；荀公達(dá)之去惡，不去不止?！褂址Q：「二荀令之論人，久而益信，吾沒(méi)世不忘?！?
初，枹罕宋建因涼州亂，自號(hào)河首平漢王，改元，置百官，三十餘年。冬，十月，魏公操使夏侯淵自興國(guó)討建，圍枹罕，拔之，斬建。淵別遣張郃等渡河，入小湟中，河西諸羌皆降，隴右平。
帝自都許以來(lái)，守位而已，左右侍衞莫非曹氏之人者。議郎趙彥常為帝陳言時(shí)策，魏公操惡而殺之。操後以事入見(jiàn)殿中，帝不任其懼，因曰：「君若能相輔，則厚；不爾，幸垂恩相捨?！共偈瑐a仰求出。舊儀：三公領(lǐng)兵，朝見(jiàn)，令虎賁執(zhí)刃挾之。操出，顧左右，汗流浹背；自後不復(fù)朝請(qǐng)。
董承女為貴人，操誅承，求貴人殺之。帝以貴人有姙，累為請(qǐng)，不能得。伏皇后由是懷懼，乃與父完書，言曹操殘逼之狀，令密圖之，完不敢發(fā)。至是，事乃泄，操大怒，十一月，使御史大夫郗慮持節(jié)策收皇后璽綬，以尚書令華歆為副，勒兵入宮，收后。后閉戶，藏壁中。歆壞戶發(fā)壁，就牽后出。時(shí)帝在外殿，引慮於坐，后被髮、徒跣，行泣，過(guò)訣曰：「不能復(fù)相活邪？」帝曰：「我亦不知命在何時(shí)！」顧謂慮曰：「郗公，天下寧有是邪！」遂將后下暴室，以幽死；所生二皇子，皆酖殺之，兄弟及宗族死者百餘人。
十二月，魏公操至孟津。
操以尚書郎高柔為理曹掾。舊法：軍征士亡，考竟其妻子。而亡者猶不息。操欲更重其刑，幷及父母、兄弟，柔啟曰：「士卒亡軍，誠(chéng)在可疾，然竊聞其中時(shí)有悔者。愚謂乃宜貸其妻子，一可使誘其還心。正如前科，固已絕其意望；而猥復(fù)重之，柔恐自今在軍之士，見(jiàn)一人亡逃，誅將及己，亦且相隨而走，不可復(fù)得殺也。此重刑非所以止亡，乃所以益走耳！」操曰：「善！」卽止不殺。
獻(xiàn)帝建安二十年（乙未、二一五年）
春，正月，甲子，立貴人曹氏為皇后；魏公操之女也。
三月，魏公操自將擊張魯，將自武都入氐，氐人塞道，遣張郃、朱靈等攻破之。夏，四月，操自陳倉(cāng)出散關(guān)至河池，氐王竇茂衆(zhòng)萬(wàn)餘人，恃險(xiǎn)不服，五月，攻屠之。西平、金城諸將麴演、蔣石等共斬送韓遂首。
初，劉備在荊州，周瑜、甘寧等數(shù)勸孫權(quán)取蜀。權(quán)遣使謂備曰：「劉璋不武，不能自守，若使曹操得蜀，則荊州危矣。今欲先攻取璋，次取張魯，一統(tǒng)南方，雖有十操，無(wú)所憂也?！箓鋱?bào)曰：「益州民富地險(xiǎn)，劉璋雖弱，足以自守。今暴師於蜀、漢，轉(zhuǎn)運(yùn)於萬(wàn)里，欲使戰(zhàn)克攻取，舉不失利，此孫、吳所難也。議者見(jiàn)曹操失利於赤壁，謂其力屈，無(wú)復(fù)遠(yuǎn)念；今操三分天下已有其二，將欲飲馬於滄海，觀兵於吳會(huì)，何肯守此坐須老乎！而同盟無(wú)故自相攻伐，借樞於操，使敵乘其隙，非長(zhǎng)計(jì)也。且備與璋託為宗室，冀憑威靈以匡漢朝。今璋得罪於左右，備獨(dú)悚懼，非所敢聞，願(yuàn)加寬貸?！箼?quán)不聽(tīng)，遣孫瑜率水軍住夏口。備不聽(tīng)軍過(guò)，謂瑜曰：「汝欲取蜀，吾當(dāng)被髮入山，不失信於天下也?！故龟P(guān)羽屯江陵，張飛屯秭歸，諸葛亮據(jù)南郡，備自住孱陵，權(quán)不得已召瑜還。及備西攻劉璋，權(quán)曰：「猾虜，乃敢挾詐如此！」備留關(guān)羽守江陵，魯肅與羽鄰界；羽數(shù)生疑貳，肅常以歡好撫之。
及備已得益州，權(quán)令中司馬諸葛瑾從備求荊州諸郡。備不許，曰：「吾方圖涼州，涼州定，乃盡以荊州相與耳。」權(quán)曰：「此假而不反，乃欲以虛辭引歲也?！顾熘瞄L(zhǎng)沙、零陵、桂陽(yáng)三郡長(zhǎng)吏。關(guān)羽盡逐之。權(quán)大怒，遣呂蒙督兵二萬(wàn)以取三郡。
蒙移書長(zhǎng)沙、桂陽(yáng)，皆望風(fēng)歸服，惟零陵太守郝普城守不降。劉備聞之，自蜀親至公安，遣關(guān)羽爭(zhēng)三郡。孫權(quán)進(jìn)住陸口，為諸軍節(jié)度；使魯肅將萬(wàn)人屯益陽(yáng)以拒羽；飛書召呂蒙，使捨零陵急還助肅。蒙得書，祕(mì)之，夜，召諸將授以方略；晨，當(dāng)攻零陵，顧謂郝普故人南陽(yáng)鄧玄之曰：「郝子太聞世間有忠義事，亦欲為之，而不知時(shí)也。今左將軍在漢中為夏侯淵所圍，關(guān)羽在南郡，至尊身自臨之。彼方首尾倒縣，救死不給，豈有餘力復(fù)營(yíng)此哉！今吾計(jì)力度慮而以攻此，曾不移日而城必破，城破之後，身死，何益於事，而令百歲老母戴白受誅，豈不痛哉！度此家不得外問(wèn)，謂援可恃，故至於此耳。君可見(jiàn)之，為陳禍福?！剐?jiàn)普，具宣蒙意；普懼而出降。蒙迎，執(zhí)其手與俱下船，語(yǔ)畢，出書示之，因拊手大笑。普見(jiàn)書，知備在公安而羽在益陽(yáng)，慙恨入地。蒙留孫河，委以後事，卽日引軍赴益陽(yáng)。
魯肅欲與關(guān)羽會(huì)語(yǔ)，諸將疑恐有變，議不可往。肅曰：「今日之事，宜相開(kāi)譬。劉備負(fù)國(guó)，是非未決，羽亦何敢重欲干命！」乃邀羽相見(jiàn)，各駐兵馬百步上，但諸將軍單刀俱會(huì)。肅因責(zé)數(shù)羽以不返三郡，羽曰：「烏林之役，左將軍身在行間，戮力破敵，豈得徒勞，無(wú)一塊土，而足下來(lái)欲收地邪！」肅曰：「不然。始與豫州覲於長(zhǎng)阪，豫州之衆(zhòng)不當(dāng)一校，計(jì)窮慮極，志勢(shì)摧弱，圖欲遠(yuǎn)竄，望不及此。主上矜愍豫州之身無(wú)有處所，不愛(ài)土地士民之力，使有所庇蔭以濟(jì)其患；而豫州私獨(dú)飾情，愆德墮好。今已藉手於西州矣，又欲翦幷荊州之土，斯蓋凡夫所不忍行，而況整領(lǐng)人物之主乎！」羽無(wú)以答。會(huì)聞魏公操將攻漢中，劉備懼失益州，使使求和於權(quán)。權(quán)令諸葛瑾報(bào)命，更尋盟好。遂分荊州，以湘水為界：長(zhǎng)沙、江夏、桂陽(yáng)以東屬權(quán)，南郡、零陵、武陵以西屬備。諸葛瑾每奉使至蜀，與其弟亮但公會(huì)相見(jiàn)，退無(wú)私面。
秋，七月，魏公操至陽(yáng)平。張魯欲舉漢中降，其弟衞不肯，率衆(zhòng)數(shù)萬(wàn)人拒關(guān)堅(jiān)守，橫山築城十餘里。初，操承涼州從事及武都降人之辭，說(shuō)「張魯易攻，陽(yáng)平城下南北山相遠(yuǎn)，不可守也」，信以為然。及往臨履，不如所聞，乃歎曰：「他人商度，少如人意。」攻陽(yáng)平山上諸屯，山峻難登，旣不時(shí)拔，士卒傷夷者多，軍食且盡，操意沮，便欲拔軍截山而還，遣大將軍夏侯惇、將軍許褚呼山上兵還。會(huì)前軍夜迷惑，誤入張衞別營(yíng)，營(yíng)中大驚退散。侍中辛毗、主簿劉曄等在兵後，語(yǔ)惇、褚，言「官兵已據(jù)得賊要屯，賊已散走」，猶不信之。惇前自見(jiàn)，乃還白操，進(jìn)兵攻衞，衞等夜遁。
張魯聞陽(yáng)平已陷，欲降，閻圃曰：「今以迫往，功必輕；不如依杜濩赴樸胡，與相拒，然後委質(zhì)，功必多?！鼓吮寄仙饺氚椭?。左右欲悉燒寶貨倉(cāng)庫(kù)，魯曰：「本欲歸命國(guó)家，而意未得達(dá)。今之走避銳鋒，非有惡意。寶貨倉(cāng)庫(kù)，國(guó)家之有。」遂封藏而去。操入南鄭，甚嘉之。又以魯本有善意，遣人慰喻之。
丞相主簿司馬懿言於操曰：「劉備以詐力虜劉璋，蜀人未附，而遠(yuǎn)爭(zhēng)江陵，此機(jī)不可失也。今克漢中，益州震動(dòng)，進(jìn)兵臨之，勢(shì)必瓦解。聖人不能違時(shí)，亦不可失時(shí)也。」操曰：「人苦無(wú)足，旣得隴，復(fù)望蜀邪！」劉曄曰：「劉備，人傑也，有度而遲；得蜀日淺，蜀人未恃也。今破漢中，蜀人震恐，其勢(shì)自傾。以公之神明，因其傾而壓之，無(wú)不克也。若少緩之，諸葛亮明於治國(guó)而為相，關(guān)羽、張飛勇冠三軍而為將，蜀民旣定，據(jù)險(xiǎn)守要，則不可犯矣。今不取，必為後憂。」操不從。居七日，蜀降者說(shuō)「蜀中一日數(shù)十驚，守將雖斬之而不能安也?！共賳?wèn)曄曰：「今尚可擊不？」曄曰：「今已小定，未可擊也?！鼓诉€。以夏侯淵為都護(hù)將軍，督張郃、徐晃等守漢中；以丞相長(zhǎng)史杜襲為駙馬都尉，留督漢中事。襲綏懷開(kāi)導(dǎo)，百姓自樂(lè)出徙洛、鄴者八萬(wàn)餘口。
八月，孫權(quán)率衆(zhòng)十萬(wàn)圍合肥。時(shí)張遼、李典、樂(lè)進(jìn)將七千餘人屯合肥；魏公操之征張魯也，為敎與合肥護(hù)軍薛悌，署函邊曰：「賊至，乃發(fā)?！辜皺?quán)至，發(fā)敎，敎曰：「若孫權(quán)至者，張、李將軍出戰(zhàn)，樂(lè)將軍守，護(hù)軍勿得與戰(zhàn)?！怪T將以衆(zhòng)寡不敵，疑之。張遼曰：「公遠(yuǎn)征在外，比救至，彼破我必矣。是以敎指及其未合逆擊之，折其盛勢(shì)，以安衆(zhòng)心，然後可守也?！惯M(jìn)等莫對(duì)。遼怒曰：「成敗之機(jī)，在此一戰(zhàn)。諸君若疑，遼將獨(dú)決之?！估畹渌嘏c遼不睦，慨然曰：「此國(guó)家大事，顧君計(jì)何如耳，吾可以私憾而忘公義乎！請(qǐng)從君而出?！轨妒沁|夜募敢從之士，得八百人，椎牛犒饗。明旦，遼被甲持戟，先登陷陳，殺數(shù)十人，斬二大將，大呼自名，衝壘入至權(quán)麾下。權(quán)大驚，不知所為，走登高冢，以長(zhǎng)戟自守。遼叱權(quán)下戰(zhàn)，權(quán)不敢動(dòng)，望見(jiàn)遼所將衆(zhòng)少，乃聚圍遼數(shù)重。遼急擊圍開(kāi)，將麾下數(shù)十人得出。餘衆(zhòng)號(hào)呼曰：「將軍棄我乎？」遼復(fù)前突圍，拔出餘衆(zhòng)。權(quán)人馬皆披靡，無(wú)敢當(dāng)者。自旦戰(zhàn)至日中，吳人奪氣。乃還脩守備，衆(zhòng)心遂安。
權(quán)守合肥十餘日，城不可拔，徹軍還。兵皆就路，權(quán)與諸將在逍遙津北，張遼覘望知之，卽將步騎奄至。甘寧與呂蒙等力戰(zhàn)捍敵，凌統(tǒng)率親近扶權(quán)出圍，復(fù)還與遼戰(zhàn)，左右盡死，身亦被創(chuàng)，度權(quán)已免，乃還。權(quán)乘駿馬上津橋，橋南已徹，丈餘無(wú)板；親近監(jiān)谷利在馬後，使權(quán)持鞍緩控，利於後著鞭以助馬勢(shì)，遂得超渡。賀齊率三千人在津南迎權(quán)，權(quán)由是得免。
權(quán)入大船宴飲，賀齊下席涕泣曰：「至尊人主，常當(dāng)持重，今日之事，幾致禍敗。羣下震怖，若無(wú)天地，願(yuàn)以此為終身之誡！」權(quán)自前收其淚曰：「大慙，謹(jǐn)已刻心，非但書紳也?！?br />
九月，巴、賨夷帥樸胡、杜濩、任約，各舉其衆(zhòng)來(lái)附。於是分巴郡，以胡為巴東太守，濩為巴西太守，約為巴郡太守，皆封列侯。
冬，十月，始置名號(hào)侯以賞軍功。
十一月，張魯將家屬出降。魏公操逆拜魯鎮(zhèn)南將軍，待以客禮，封閬中侯，邑萬(wàn)戶。封魯五子及閻圃等皆為列侯。
習(xí)鑿齒論曰：閻圃諫魯勿王，而曹公追封之，將來(lái)之人，孰不思順！塞其本源而末流自止，其此之謂歟！若乃不明於此而重焦?fàn)€之功，豐爵厚賞止於死戰(zhàn)之士，則民利於有亂，俗競(jìng)於殺伐，阻兵杖力，干戈不戢矣。曹公之此封，可謂知賞罰之本矣。
程銀、侯選、龐悳皆隨魯降。魏公操?gòu)?fù)銀、選官爵，拜悳立義將軍。
張魯之走巴中也，黃權(quán)言於劉備曰：「若失漢中，則三巴不振，此為割蜀之股臂也。」備乃以權(quán)為護(hù)軍，率諸將迎魯；魯已降，權(quán)遂擊樸胡、杜濩、任約，破之。魏公操使張郃督諸軍徇三巴，欲徙其民於漢中，進(jìn)軍宕渠。劉備使巴西太守張飛與郃相拒，五十餘日，飛襲擊郃，大破之。郃走還南鄭，備亦還成都。
操徙出故韓遂、馬超等兵五千餘人，使平難將軍殷署等督領(lǐng)，以扶風(fēng)太守趙儼為關(guān)中護(hù)軍。操使儼發(fā)千二百兵助漢中守禦，殷署督送之，行者不樂(lè)。儼護(hù)送至斜谷口，還，未至營(yíng)，署軍叛亂。儼自隨步騎百五十人，皆叛者親黨也，聞之，各驚，被甲持兵，不復(fù)自安。儼徐喻以成敗，慰勵(lì)懇切，皆慷慨曰：「死生當(dāng)隨護(hù)軍，不敢有二！」前到諸營(yíng)，各召料簡(jiǎn)諸姦結(jié)叛者八百餘人，散在原野。儼下令：惟取其造謀魁率治之，餘一不問(wèn)；郡縣所收送皆放遣，乃卽相率還降。儼密白：「宜遣將詣大營(yíng)，請(qǐng)舊兵鎮(zhèn)守關(guān)中?！刮汗偾矊④妱⒅鶎⒍送?，當(dāng)須到乃發(fā)遣。俄而事露，諸營(yíng)大駭，不可安諭。儼遂宣言：「當(dāng)差留新兵之溫厚者千人，鎮(zhèn)守關(guān)中，其餘悉遣東?！贡阋?jiàn)主者內(nèi)諸營(yíng)兵名籍，立差別之。留者意定，與儼同心，其當(dāng)去者亦不敢動(dòng)。儼一日盡遣上道，因使所留千人分布羅落之。東兵尋至，乃復(fù)脅諭，幷徙千人，令相及共東。凡所全致二萬(wàn)餘口。
獻(xiàn)帝建安二十一年（丙申、二一六年）
春，二月，魏公操還鄴。
夏，五月，進(jìn)魏公操爵為王。
初，中尉崔琰薦鉅鹿楊訓(xùn)於操，操禮辟之。及操進(jìn)爵，訓(xùn)發(fā)表稱頌功德?；蛐τ?xùn)希世浮偽，謂琰為失所舉。琰從訓(xùn)取表草視之，與訓(xùn)書曰：「省表，事佳耳。時(shí)乎，時(shí)乎！會(huì)當(dāng)有變時(shí)。」琰本意，譏論者好譴呵而不尋情理也。時(shí)有與琰宿不平者，白琰「傲世怨謗，意旨不遜」，操怒，收琰付獄，髡為徒隸。前白琰者復(fù)白之云：「琰為徒，對(duì)賓客虬須直視，若有所瞋?！顾熨n琰死。
尚書僕射毛玠傷琰無(wú)辜，心不悅。人復(fù)白玠怨謗，操收玠付獄，侍中桓階、和洽皆為之陳理，操不聽(tīng)。階求按實(shí)其事。王曰：「言事者白，玠不但謗吾也，乃復(fù)為崔琰觖望。此捐君臣恩義，妄為死友怨歎，殆不可忍也?！骨⒃唬骸溉缪允抡哐裕d罪過(guò)深重，非天地所覆載。臣非敢曲理玠以枉大倫也，以玠歷年荷寵，剛直忠公，為衆(zhòng)所憚，不宜有此。然人情難保，要宜考覈，兩驗(yàn)其實(shí)。今聖恩不忍致之于理，更使曲直之分不明。」操曰：「所以不考，欲兩全玠及言事者耳?！骨?duì)曰：「玠信有謗主之言，當(dāng)肆之市朝；若玠無(wú)此言，言事者加誣大臣以誤主聽(tīng)，不加檢覈，臣竊不安?！共僮洳桓F治，玠遂免黜，終於家。
是時(shí)西曹掾沛國(guó)丁儀用事，玠之獲罪，儀有力焉；羣下畏之側(cè)目。尚書僕射何夔及東曹屬東莞徐奕獨(dú)不事儀，儀譖奕，出為魏郡太守，賴桓階左右之得免。尚書傅選謂何夔曰：「儀已害毛玠，子宜少下之?！官缭唬骸笧椴涣x，適足害其身，焉能害人！且懷姦佞之心，立於明朝，其得久乎！」
崔琰從弟林，嘗與陳羣共論冀州人士，稱琰為首，羣以智不存身貶之。林曰：「大丈夫?yàn)橛绣忮硕?，卽如卿諸人，良足貴乎！」
五月，己亥朔，日有食之。
代郡烏桓三大人皆稱單于，恃力驕恣，太守不能治。魏王操以丞相倉(cāng)曹屬裴潛為太守，欲授以精兵。潛曰：「單于自知放橫日久，今多將兵往，必懼而拒境，少將則不見(jiàn)憚，宜以計(jì)謀圖之?！顾靻诬囍?，單于驚喜。潛撫以恩威，單于讋服。
初，南匈奴久居塞內(nèi)，與編戶大同而不輸貢賦。議者恐其戶口滋蔓，浸難禁制，宜豫為之防。秋，七月，南單于呼廚泉入朝于魏，魏王操因留之於鄴，使右賢王去卑監(jiān)其國(guó)。單于歲給綿、絹、錢、穀如列侯，子孫傳襲其號(hào)。分其衆(zhòng)為五部，各立其貴人為帥，選漢人為司馬以監(jiān)督之。
八月，魏以大理鍾繇為相國(guó)。
冬，十月，魏王操治兵擊孫權(quán)；十一月，至譙。
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