起屠維大荒落（己巳），盡上章敦牂（庚午），凡二年。
海西公太和四年（己巳、三六九年）
春，三月，大司馬溫請(qǐng)與徐、兗二州刺史郗愔、江州刺史桓沖、豫州刺史袁真等伐燕。初，愔在北府，溫常云：「京口酒可飲，兵可用。」深不欲愔居之；而愔暗於事機(jī)，乃遺溫牋，欲共獎(jiǎng)王室，請(qǐng)督所部出河上。愔子超為溫參軍，取視，寸寸毀裂；乃更作愔牋，自陳非將帥才，不堪軍旅，老病，乞閒地自養(yǎng)，勸溫幷領(lǐng)己所統(tǒng)。溫得牋大喜，卽轉(zhuǎn)愔冠軍將軍、會(huì)稽內(nèi)史。溫自領(lǐng)徐、兗二州刺史。夏，四月，庚戌，溫帥步騎五萬(wàn)發(fā)姑孰。
甲子，燕主暐立皇后可足渾氏，太后從弟尚書令豫章公翼之女也。
大司馬溫自兗州伐燕。郗超曰：「道遠(yuǎn)，汴水又淺，恐漕運(yùn)難通。」溫不從。六月，辛丑，溫至金鄉(xiāng)，天旱，水道絕，溫使冠軍將軍毛虎生鑿鉅野三百里，引汶水會(huì)于清水?；⑸?，寶之子也。溫引舟師自清水入河，舳艫數(shù)百里。郗超曰：「清水入河，難以通運(yùn)。若寇不戰(zhàn)，運(yùn)道又絕，因敵為資，復(fù)無(wú)所得，此危道也。不若盡舉見衆(zhòng)直趨鄴城，彼畏公威名，必望風(fēng)逃潰，北歸遼、碣。若能出戰(zhàn)，則事可立決。若欲城鄴而守之，則當(dāng)此盛夏，難為功力。百姓布野，盡為官有，易水以南必交臂請(qǐng)命矣。但恐明公以此計(jì)輕銳，勝負(fù)難必，欲務(wù)持重，則莫若頓兵河、濟(jì)，控引漕運(yùn)，俟資儲(chǔ)充備，至來(lái)夏乃進(jìn)兵；雖如賒遲，然期於成功而已。捨此二策而連軍北上，進(jìn)不速?zèng)Q，退必愆乏。賊因此勢(shì)以日月相引，漸及秋冬，水更澀滯。且北土早寒，三軍裘褐者少，恐於時(shí)所憂，非獨(dú)無(wú)食而已。」溫又不從。
溫遣建威將軍檀玄攻湖陸，拔之，獲燕寧東將軍慕容忠。燕主暐以下邳王厲為征討大都督，帥步騎二萬(wàn)逆戰(zhàn)于黃墟，厲兵大敗，單馬奔還。高平太守徐翻舉郡來(lái)降。前鋒鄧遐、朱序敗燕將傅顏於林渚。暐復(fù)遣樂安王臧統(tǒng)諸軍拒溫，臧不能抗，乃遣散騎常侍李鳳求救于秦。
秋，七月，溫屯武陽(yáng)，燕故兗州刺史孫元帥其族黨起兵應(yīng)溫，溫至枋頭。暐及太傅評(píng)大懼，謀奔和龍。吳王垂曰：「臣請(qǐng)擊之；若其不捷，走未晚也?！箷ツ艘源勾鷺钒餐蹶盀槭钩止?jié)、南討大都督，帥征南將軍范陽(yáng)王德等衆(zhòng)五萬(wàn)以拒溫。垂表司徒左長(zhǎng)史申胤、黃門侍郎封孚、尚書郎悉羅騰皆從軍。胤，鍾之子；孚，放之子也。
暐又遣散騎侍郎樂嵩請(qǐng)救于秦，許賂以虎牢以西之地。秦王堅(jiān)引羣臣議于東堂，皆曰：「昔桓溫伐我，至灞上，燕不我救；今溫伐燕，我何救焉！且燕不稱藩於我，我何為救之！」王猛密言於堅(jiān)曰：「燕雖強(qiáng)大，慕容評(píng)非溫?cái)骋?。若溫舉山東，進(jìn)屯洛邑，收幽、冀之兵，引幷、豫之粟，觀兵崤、澠，則陛下大事去矣。今不如與燕合兵以退溫；溫退，燕亦病矣，然後我承其弊而取之，不亦善乎！」堅(jiān)從之。八月，遣將軍茍池、洛州刺史鄧羌帥步騎二萬(wàn)以救燕，出自洛陽(yáng)，軍至潁川；又遣散騎侍郎姜撫報(bào)使于燕。以王猛為尚書令。
太子太傅封孚問於申胤曰：「溫衆(zhòng)強(qiáng)士整，乘流直進(jìn)，今大軍徒逡巡高岸，兵不接刃，未見克殄之理，事將何如？」胤曰：「以溫今日聲勢(shì)，似能有為。然在吾觀之，必?zé)o成功。何則？晉室衰弱，溫專制其國(guó)，晉之朝臣未必皆與之同心。故溫之得志，衆(zhòng)所不願(yuàn)也，必將乖阻以敗其事。又，溫驕而恃衆(zhòng)，怯於應(yīng)變。大衆(zhòng)深入，值可乘之會(huì)，反更逍遙中流，不出赴利，欲望持久，坐取全勝；若糧廩愆懸，情見勢(shì)屈，必不戰(zhàn)自敗，此自然之?dāng)?shù)也?！?br />
溫以燕降人段思為鄉(xiāng)導(dǎo)，悉羅騰與溫戰(zhàn)，生擒思；溫使故趙將李述徇趙、魏，騰又與虎賁中郎將染干津擊斬之；溫軍奪氣。
初，溫使豫州刺史袁真攻譙、梁，開石門以通水運(yùn)，真克譙、梁而不能開石門，水運(yùn)路塞。
九月，燕范陽(yáng)王德帥騎一萬(wàn)、蘭臺(tái)侍御史劉當(dāng)帥騎五千屯石門，豫州刺史李邽帥州兵五千斷溫糧道。當(dāng)，佩之子也。德使將軍慕容宙帥騎一千為前鋒，與晉兵遇。宙曰：「晉人輕剽，怯於陷敵，勇於乘退，宜設(shè)餌以釣之?！鼓耸苟衮T挑戰(zhàn)，分餘騎為三伏。挑戰(zhàn)者兵未交而走，晉兵追之，宙帥伏以擊之，晉兵死者甚衆(zhòng)。
溫戰(zhàn)數(shù)不利，糧儲(chǔ)復(fù)竭，又聞秦兵將至，丙申，焚舟，棄輜重、鎧仗，自陸道奔還。以毛虎生督東燕等四郡諸軍事，領(lǐng)東燕太守。
溫自東燕出倉(cāng)垣，鑿井而飲，行七百餘里。燕之諸將爭(zhēng)欲追之，吳王垂曰：「不可。溫初退惶恐，必嚴(yán)設(shè)警備，簡(jiǎn)精銳為後拒，擊之未必得志，不如緩之。彼幸吾未至，必晝夜疾趨，俟其士衆(zhòng)力盡氣衰，然後擊之，無(wú)不克矣?！鼓藥洶饲T徐行躡其後。溫果兼道而進(jìn)。數(shù)日，垂告諸將曰：「溫可擊矣。」乃急追之，及溫於襄邑。范陽(yáng)王德先帥勁騎四千伏於襄邑東澗中，與垂夾擊溫，大破之，斬首三萬(wàn)級(jí)。秦茍池邀擊溫於譙，又破之，死者復(fù)以萬(wàn)計(jì)。孫元遂據(jù)武陽(yáng)以拒燕，燕左衞將軍孟高討擒之。
冬，十月，己巳，大司馬溫收散卒，屯于山陽(yáng)。溫深恥喪敗，乃歸罪於袁真，奏免真為庶人；又免冠軍將軍鄧遐官。真以溫誣己，不服，表溫罪狀；朝廷不報(bào)。真遂據(jù)壽春叛降燕，且請(qǐng)救；亦遣使如秦。溫以毛虎生領(lǐng)淮南太守，守歷陽(yáng)。
燕、秦?cái)Y(jié)好，使者數(shù)往來(lái)。燕散騎侍郎郝晷、給事黃門侍郎梁琛相繼如秦。晷與王猛有舊，猛接以平生，問以東方之事。晷見燕政不脩而秦大治，陰欲自託於猛，頗泄其實(shí)。
琛至長(zhǎng)安，秦王堅(jiān)方畋於萬(wàn)年，欲引見琛，琛曰：「秦使至燕，燕之君臣朝服備禮，灑掃宮庭，然後敢見。今秦王欲野見之，使臣不敢聞命！」尚書郎辛勁謂琛曰：「賓客入境，惟主人所以處之，君焉得專制其禮！且天子稱乘輿，所至曰行在所，何常居之有！又，春秋亦有遇禮，何為不可乎！」琛曰：「晉室不綱，靈祚歸德，二方承運(yùn)，俱受明命。而桓溫猖狂，窺我王略，燕危秦孤，勢(shì)不獨(dú)立，是以秦主同恤時(shí)患，要結(jié)好援。東朝君臣，引領(lǐng)西望，愧其不競(jìng)，以為鄰憂，西使之辱，敬待有加。今強(qiáng)寇旣退，交聘方始，謂宜崇禮篤義以固二國(guó)之歡；若忽慢使臣，是卑燕也，豈脩好之義乎！夫天子以四海為家，故行曰乘輿，止曰行在。今?？h分裂，天光分曜，安得以乘輿、行在為言哉！禮，不期而見曰遇；蓋因事權(quán)行，其禮簡(jiǎn)略，豈平居容與之所為哉！客使單行，誠(chéng)勢(shì)屈於主人；然茍不以禮，亦不敢從也?！箞?jiān)乃為之設(shè)行宮，百僚倍位，然後延客，如燕朝之儀。
事畢，堅(jiān)與之私宴；問：「東朝名臣為誰(shuí)？」琛曰：「太傅上庸王評(píng)，明德茂親，光輔王室；車騎大將軍吳王垂，雄略冠世，折衝禦侮；其餘或以文進(jìn)，或以武用，官皆稱職，野無(wú)遺賢?！?br />
琛從兄奕為秦尚書郎，堅(jiān)使典客，館琛於奕舍。琛曰：「昔諸葛瑾為吳聘蜀，與諸葛亮惟公朝相見，退無(wú)私面，余竊慕之。今使之卽安私室，所不敢也?！鼓瞬还^。奕數(shù)來(lái)就邸舍，與琛臥起，間問琛東國(guó)事。琛曰：「今二方分據(jù)，兄弟並蒙榮龐，論其本心，各有所在。琛欲言東國(guó)之美，恐非西國(guó)之所欲聞；欲言其惡，又非使臣之所得論也。兄何用問為！」
堅(jiān)使太子延琛相見。秦人欲使琛拜太子，先諷之曰：「鄰國(guó)之君，猶其君也；鄰國(guó)之儲(chǔ)君，亦何以異乎！」琛曰：「天子之子視元士，欲其由賤以登貴也。尚不敢臣其父之臣，況他國(guó)之臣乎！茍無(wú)純敬，則禮有往來(lái)，情豈忘恭，但恐降屈為煩耳。」乃不果拜。
王猛勸堅(jiān)留琛，堅(jiān)不許。
燕主暐遣大鴻臚溫統(tǒng)拜袁真使持節(jié)、都督淮南諸軍事、征南大將軍、揚(yáng)州刺史，封宣城公。統(tǒng)未踰淮而卒。
吳王垂自襄邑還鄴，威名益振，太傅評(píng)愈忌之。垂奏：「所募將士忘身立効，將軍孫蓋等椎鋒陷陳，應(yīng)蒙殊賞。」評(píng)皆抑而不行。垂數(shù)以為言，與評(píng)廷爭(zhēng)，怨隙愈深。太后可足渾氏素惡垂，毀其戰(zhàn)功，與評(píng)密謀誅之。太宰恪之子楷及垂舅蘭建知之，以告垂曰：「先發(fā)制人，但除評(píng)及樂安王臧，餘無(wú)能為矣。」垂曰：「骨肉相殘而首亂於國(guó)，吾有死而已，不忍為也?！鬼曋?，二人又以告，曰：「內(nèi)意已決，不可不早發(fā)?！勾乖唬骸副夭豢蓮浛p，吾寧避之於外，餘非所議。」
垂內(nèi)以為憂，而未敢告諸子。世子令請(qǐng)?jiān)唬骸缸鸨日呷缬袘n色，豈非以主上幼沖，太傅疾賢，功高望重，愈見猜邪？」垂曰：「然。吾竭力致命以破強(qiáng)寇，本欲保全家國(guó)，豈知功成之後，返令身無(wú)所容。汝旣知吾心，何以為吾謀？」令曰：「主上闇弱，委任太傅，一旦禍發(fā)，疾於駭機(jī)。今欲保族全身，不失大義，莫若逃之龍城，遜辭謝罪，以待主上之察，若周公之居?xùn)|，庶幾感寤而得還，此幸之大者也。如其不然，則內(nèi)撫燕、代，外懷羣夷，守肥如之險(xiǎn)以自保，亦其次也。」垂曰：「善！」
十一月，辛亥朔，垂請(qǐng)畋于大陸，因微服出鄴，將趨龍城；至邯鄲，少子麟，素不為垂所愛，逃還告狀，垂左右多亡叛。太傅評(píng)白燕主暐，遣西平公強(qiáng)帥精騎追之，及於范陽(yáng)；世子令斷後，強(qiáng)不敢逼。會(huì)日暮，令謂垂曰：「本欲保東都以自全，今事已泄，謀不及設(shè)；秦主方招延英傑，不如往歸之?！勾乖唬骸附袢罩?jì)，舍此安之！」乃散騎滅跡，傍南山復(fù)還鄴，隱于趙之顯原陵。俄有獵者數(shù)百騎四面而來(lái)，抗之則不能敵，逃之則無(wú)路，不知所為。會(huì)獵者鷹皆飛颺，衆(zhòng)騎散去。垂乃殺白馬以祭天，且盟從者。
世子令言於垂曰：「太傅忌賢疾能，構(gòu)事以來(lái)，人尤忿恨。今鄴城之中，莫知尊處，如嬰兒之思母，夷、夏同之。若順衆(zhòng)心，襲其無(wú)備，取之如指掌耳。事定之後，革弊簡(jiǎn)能，大匡朝政，以輔主上，安國(guó)存家，功之大者也。今日之便，誠(chéng)不可失，願(yuàn)給騎數(shù)人，足以辦之?！勾乖唬骸溉缛曛\，事成誠(chéng)為大福，不成悔之何及！不如西奔，可以萬(wàn)全?！棺玉R奴潛謀逃歸，殺之而行。至河陽(yáng)，為津吏所禁，斬之而濟(jì)。遂自洛陽(yáng)與段夫人、世子令、令弟寶、農(nóng)、隆、兄子楷、舅蘭建、郎中令高弼俱奔秦，留妃可足渾氏於鄴。乙泉戌主吳歸追及於閔鄉(xiāng)，世子令擊之而退。
初，秦王堅(jiān)聞太宰恪卒，陰有圖燕之志，憚垂威名，不敢發(fā)。及聞垂至，大喜，郊迎，執(zhí)手曰：「天生賢傑，必相與共成大功，此自然之?dāng)?shù)也。要當(dāng)與卿共定天下，告成岱宗，然後還卿本邦，世封幽州，使卿去國(guó)不失為子之孝，歸朕不失事君之忠，不亦美乎！」垂謝曰：「羈旅之臣，免罪為幸；本邦之榮，非所敢望！」堅(jiān)復(fù)愛世子令及慕容楷之才，皆厚禮之，賞賜鉅萬(wàn)，每進(jìn)見，屬目觀之。關(guān)中士民素聞垂父子名，皆嚮慕之。王猛言於堅(jiān)曰：「慕容垂父子，譬如龍虎，非可馴之物，若借以風(fēng)雲(yún)，將不可復(fù)制，不如早除之?！箞?jiān)曰：「吾方收攬英雄以清四海，柰何殺之！且其始來(lái)，吾已推誠(chéng)納之矣；匹夫猶不棄言，況萬(wàn)乘乎！」乃以垂為冠軍將軍，封賓徒侯，楷為積弩將軍。
燕魏尹范陽(yáng)王德素與垂善，及車騎從事中郎高泰，皆坐免官。尚書右丞申紹言於太傅評(píng)曰：「今吳王出奔，外口籍籍，宜徵王僚屬之賢者顯進(jìn)之，粗可消謗。」評(píng)曰：「誰(shuí)可者？」紹曰：「高泰其領(lǐng)袖也?！鼓艘蕴樯袝?。泰，瞻之從子；紹，胤之子也。
秦留梁琛月餘，乃遣歸。琛兼程而進(jìn)，比至鄴，吳王垂已奔秦。琛言於太傅評(píng)曰：「秦人日閱軍旅，多聚糧於陝東；以琛觀之，為和必不能久。今吳王又往歸之，秦必有窺燕之謀，宜早為之備。」評(píng)曰：「秦豈肯受叛臣而敗和好哉！」琛曰：「今二國(guó)分據(jù)中原，常有相吞之志；桓溫之入寇，彼以計(jì)相救，非愛燕也；若燕有釁，彼豈忘其本志哉！」評(píng)曰：「秦主何如人？」琛曰：「明而善斷?！箚柾趺?，曰：「名不虛得?！乖u(píng)皆不以為然。琛又以告燕主暐，暐亦不然之。以告皇甫真，真深憂之，上疏言：「苻堅(jiān)雖聘問相尋，然實(shí)有窺上國(guó)之心，非能慕樂德義，不忘久要也。前出兵洛川，及使者繼至，國(guó)之險(xiǎn)易虛實(shí)，彼皆得之矣。今吳王垂又往從之，為其謀主；伍員之禍，不可不備。洛陽(yáng)、太原、壺關(guān)，皆宜選將益兵，以防未然。」暐召太傅評(píng)謀之，評(píng)曰：「秦國(guó)小力弱，恃我為援；且苻堅(jiān)庶幾善道，終不肯納叛臣之言，絕二國(guó)之好；不宜輕自驚擾以啟寇心?！棺洳粸閭?。
秦遣黃門郎石越聘於燕，太傅評(píng)示之以奢，欲以誇燕之富盛。高泰及太傅參軍河間劉靖言於評(píng)曰：「越言誕而視遠(yuǎn)，非求好也，乃觀釁也。宜耀兵以示之，用折其謀。今乃示之以奢，益為其所輕矣?！乖u(píng)不從。泰遂謝病歸。
是時(shí)太后可足渾氏侵橈國(guó)政，太傅評(píng)貪昧無(wú)厭，貨賂上流，官非才舉，羣下怨憤。尚書左丞申紹上疏，以為：「守宰者，致治之本。今之守宰，率非其人，或武臣出於行伍，或貴戚生長(zhǎng)綺紈，旣非鄉(xiāng)曲之選，又不更朝廷之職。加之黜陟無(wú)法，貪惰者無(wú)刑罰之懼，清修者無(wú)旌賞之勸。是以百姓困弊，寇盜棄斥，綱頹紀(jì)紊，莫相糾攝。又官吏猥多，踰於前世，公私紛然，不勝煩擾。大燕戶口，數(shù)兼二寇，弓馬之勁，四方莫及；而比者戰(zhàn)則屢北，皆由守宰賦調(diào)不平，侵漁無(wú)已，行留俱窘，莫肯致命故也。後宮之女四千餘人，僮侍廝役尚在其外，一日之費(fèi)，厥直萬(wàn)金；士民承風(fēng)，競(jìng)為奢靡。彼秦、吳僭僻，猶能條治所部，有兼幷之心，而我上下因循，日失其序；我之不脩，彼之願(yuàn)也。謂宜精擇守宰，併官省職，存恤兵家，使公私兩遂，節(jié)抑浮靡，愛惜用度，賞必當(dāng)功，罰必當(dāng)罪。如此則溫、猛可梟，二方可取，豈特保境安民而已哉！又，索頭什翼犍疲病昏悖，雖乏貢御，無(wú)能為患，而勞兵遠(yuǎn)戌，有損無(wú)益。不若移於幷土，控制西河，南堅(jiān)壺關(guān)，北重晉陽(yáng)，西寇來(lái)則拒守，過則斷後，猶愈於戌孤城守?zé)o用之地也?！故枳?，不省。
辛丑，丞相昱與大司馬溫會(huì)涂中，以謀後舉；以溫世子熙為豫州刺史、假節(jié)。
初，燕人許割虎牢以西賂秦；晉兵旣退，燕人悔之，謂秦人曰：「行人失辭。有國(guó)有家者，分災(zāi)救患，理之常也。」秦王堅(jiān)大怒，遣輔國(guó)將軍王猛、建威將軍梁成、洛州刺史鄧羌帥步騎三萬(wàn)伐燕。十二月，進(jìn)攻洛陽(yáng)。
大司馬溫發(fā)徐、兗州民築廣陵城，徙鎮(zhèn)之。時(shí)征役旣頻，加之疫癘，死者什四五，百姓嗟怨。祕(mì)書監(jiān)孫盛作晉春秋，直書時(shí)事。大司馬溫見之，怒，謂盛子曰：「枋頭誠(chéng)為失利，何至乃如尊君所言！若此史遂行，自是關(guān)君門戶事！」其子遽拜謝請(qǐng)改之。時(shí)盛年老家居，性方嚴(yán)，有軌度，子孫雖斑白，待之愈峻。至是諸子乃共號(hào)泣稽顙，請(qǐng)為百口切計(jì)。盛大怒，不許；諸子遂私改之。盛先已寫別本，傳之外國(guó)。及孝武帝購(gòu)求異書，得之於遼東人，與見本不同，遂兩存之。
海西公太和五年（庚午、三七Ｏ年）
春，正月，己亥，袁真以梁國(guó)內(nèi)史沛郡朱憲及弟汝南內(nèi)史斌陰通大司馬溫，殺之。
秦王猛遺燕荊州刺史武威王筑書曰：「國(guó)家今已塞成皋之險(xiǎn)，杜盟津之路，大駕虎旅百萬(wàn)，自軹關(guān)取鄴都，金墉窮戍，外無(wú)救援，城下之師，將軍所監(jiān)，豈三百弊卒所能支也！」筑懼，以洛陽(yáng)降；猛陳師受之。燕衞大將軍樂安王臧城新樂，破秦兵于石門，執(zhí)秦將楊猛。
王猛之發(fā)長(zhǎng)安也，請(qǐng)慕容令參其軍事，以為鄉(xiāng)導(dǎo)。將行，造慕容垂飲酒，從容謂垂曰：「今當(dāng)遠(yuǎn)別，卿何以贈(zèng)我？使我覩物思人?！勾姑撆宓顿?zèng)之。猛至洛陽(yáng)，賂垂所親金熙，使詐為垂使者，謂令曰：「吾父子來(lái)此，以逃死也。今王猛疾人如讎，讒毀日深；秦王雖外相厚善，其心難知。丈夫逃死而卒不免，將為天下笑。吾聞東朝比來(lái)始更悔悟，主、后相尤。吾今還東，故遣告汝；吾已行矣，便可速發(fā)。」令疑之，躊躇終日，又不可審覆。乃將舊騎，詐為出獵，遂奔樂安王臧於石門。猛表令叛狀，垂懼而出走，及藍(lán)田，為追騎所獲。秦王堅(jiān)引見東堂，勞之曰：「卿家國(guó)失和，委身投朕。賢子心不忘本，猶懷首丘，亦各其志，不足深咎。然燕之將亡，非令所能存，惜其徒入虎口耳。且父子兄弟，罪不相及，卿何為過懼而狼狽如是乎！」待之如舊。燕人以令叛而復(fù)還，其父為秦所厚，疑令為反間，徙之沙城，在龍都東北六百里。
臣光曰：昔周得微子而革商命，秦得由余而霸西戎，吳得伍員而克強(qiáng)楚，漢得陳平而誅項(xiàng)籍，魏得許攸而破袁紹；彼敵國(guó)之材臣，來(lái)為己用，進(jìn)取之良資也。王猛知慕容垂之心久而難信，獨(dú)不念燕尚未滅，垂以材高功盛，無(wú)罪見疑，窮困歸秦，未有異心，遽以猜忌殺之，是助燕為無(wú)道而塞來(lái)者之門也，如何其可哉！故秦王堅(jiān)禮之以收燕望，親之以盡燕情，寵之以傾燕衆(zhòng)，信之以結(jié)燕心，未為過矣。猛何汲汲於殺垂，乃為市井鬻賣之行，有如嫉其寵而讒之者，豈雅德君子所宜為哉！
樂安王臧進(jìn)屯滎陽(yáng)，王猛遣建威將軍梁成、洛州刺史鄧羌擊走之；留羌鎮(zhèn)金墉，以輔國(guó)司馬桓寅為弘農(nóng)太守，代羌戍陝城而還。
秦王堅(jiān)以王猛為司徒，錄尚書事，封平陽(yáng)郡侯。猛固辭曰：「今燕、吳未平，戎車方駕，而始得一城，卽受三事之賞，若克殄二寇，將何以加之！」堅(jiān)曰：「茍不蹔抑朕心，何以顯卿謙光之美！已詔有司權(quán)聽所守；封爵酬庸，其勉從朕命！」
二月，癸酉，袁真卒。陳郡太守朱輔立真子瑾為建威將軍、豫州刺史，以保壽春，遣其子乾之及司馬爨亮如鄴請(qǐng)命。燕人以瑾為揚(yáng)州刺史，輔為荊州刺史。
三月，秦王堅(jiān)以吏部尚書權(quán)翼為尚書右僕射。夏，四月，復(fù)以王猛為司徒，錄尚書事；猛固辭，乃止。
燕、秦皆遣兵助袁瑾，大司馬溫遣督護(hù)竺瑤等禦之。燕兵先至，瑤等與戰(zhàn)于武丘，破之。南頓太守桓石虔克其南城。石虔，溫之弟子也。
秦王堅(jiān)復(fù)遣王猛督鎮(zhèn)南將軍楊安等十將步騎六萬(wàn)以伐燕。
慕容令自度終不得免，密謀起兵，沙城中讁戍士數(shù)千人，令皆厚撫之。五月，庚午，令殺牙門孟媯。城大涉圭懼，請(qǐng)自效。令信之，引置左右。遂帥讁戍士東襲威德城，殺城郎慕容倉(cāng)，據(jù)城部署，遣人招東西諸戍，翕然皆應(yīng)之。鎮(zhèn)東將軍勃海王亮鎮(zhèn)龍城，令將襲之；其弟麟以告亮，亮閉城拒守。癸酉，涉圭因侍直擊令，令單馬走，其黨皆潰。涉圭追令至薛黎澤，擒而殺之，詣龍城白亮。亮為誅涉圭，收令尸而葬之。
六月，乙卯，秦王堅(jiān)送王猛於灞上，曰：「今委卿以關(guān)東之任，當(dāng)先破壺關(guān)，平上黨，長(zhǎng)驅(qū)取鄴，所謂『疾雷不及掩耳』。吾當(dāng)親督萬(wàn)衆(zhòng)，繼卿星發(fā)，舟車糧運(yùn)，水陸俱進(jìn)，卿勿以為後慮也?！姑驮唬骸赋颊韧`，奉成算，蕩平殘胡，如風(fēng)掃葉，願(yuàn)不煩鑾輿親犯塵霧，但願(yuàn)速敕所司部置鮮卑之所?！箞?jiān)大悅。
秋，七月，癸酉朔，日有食之。
秦王猛攻壺關(guān)，楊安攻晉陽(yáng)。八月，燕主暐命太傅上庸王評(píng)將中外精兵三十萬(wàn)以拒秦。暐以秦寇為憂，召散騎侍郎李鳳、黃門侍郎梁琛、中書侍郎樂嵩問曰：「秦兵衆(zhòng)寡何如？今大軍旣出，秦能戰(zhàn)乎？」鳳曰：「秦國(guó)小兵弱，非王師之?dāng)?；景略常才，又非太傅之比，不足憂也。」琛、嵩曰：「勝敗在謀，不在衆(zhòng)寡。秦遠(yuǎn)來(lái)為寇，安肯不戰(zhàn)！且吾當(dāng)用謀以求勝，豈可冀其不戰(zhàn)而已乎！」暐不悅。王猛克壺關(guān)，執(zhí)上黨太守南安王越，所過郡縣，皆望風(fēng)降附，燕人大震。
黃門侍郎封孚問司徒長(zhǎng)史申胤曰：「事將何如？」胤歎曰：「鄴必亡矣，吾屬今茲將為秦虜。然越得歲而吳伐之，卒受其禍。今福德在燕，秦雖得志，而燕之復(fù)建，不過一紀(jì)耳?！?br />
大司馬溫自廣陵帥衆(zhòng)二萬(wàn)討袁瑾；以襄城太守劉波為淮南內(nèi)史，將五千人鎮(zhèn)石頭。波，隗之孫也。癸丑，溫?cái)¤趬鄞海靽Ｑ嘧笮o將軍孟高將騎兵救瑾，至淮北，未渡，會(huì)秦伐燕，燕召高還。
廣漢妖賊李弘，詐稱漢歸義侯勢(shì)之子，聚衆(zhòng)萬(wàn)餘人，自稱聖王，年號(hào)鳳凰。隴西人李高，詐稱成主雄之子，攻破涪城，逐梁州刺史楊亮。九月，益州刺史周楚遣子瓊討高，又使瓊子梓潼太守虓討弘，皆平之。
秦楊安攻晉陽(yáng)，晉陽(yáng)兵多糧足，久之未下。王猛留屯騎校尉茍長(zhǎng)戍壺關(guān)，引兵助安攻晉陽(yáng)。為地道，使虎牙將軍張蠔帥壯士數(shù)百潛入城中，大呼斬關(guān)，納秦兵。辛巳，猛、安入晉陽(yáng)，執(zhí)燕幷州刺史東海王莊。太傅評(píng)畏猛不敢進(jìn)，屯于潞川。冬，十月，辛亥，猛留將軍武都毛當(dāng)戍晉陽(yáng)，進(jìn)兵潞川，與慕容評(píng)相持。
壬戌，猛遣將軍徐成覘燕軍形要，期以日中；及昏而返，猛怒，將斬之。鄧羌請(qǐng)之曰：「今賊衆(zhòng)我寡，詰朝將戰(zhàn)；成，大將也，宜且宥之?！姑驮唬骸溉舨粴⒊?，軍法不立?！骨脊陶?qǐng)?jiān)唬骸赋桑贾⒁?，雖違期應(yīng)斬，羌願(yuàn)與成効戰(zhàn)以贖之?！姑透ピS。羌怒，還營(yíng)，嚴(yán)鼓勒兵，將攻猛。猛問其故，羌曰：「受詔討遠(yuǎn)賊；今有近賊，自相殺，欲先除之！」猛謂羌義而有勇，使語(yǔ)之曰：「將軍止，吾今赦之?！钩蓴?，羌詣猛謝。猛執(zhí)其手曰：「吾試將軍耳，將軍於郡將尚爾，況國(guó)家乎，吾不復(fù)憂賊矣！」
太傅評(píng)以猛懸軍深入，欲以持久制之。評(píng)為人貪鄙，鄣固山泉，鬻樵及水，積錢帛如丘陵；士卒怨憤，莫有鬬志。猛聞之，笑曰：「慕容評(píng)真奴才，雖億兆之衆(zhòng)不足畏，況數(shù)十萬(wàn)乎！吾今茲破之必矣?！鼓饲灿螕魧④姽鶓c帥騎五千，夜從間道出評(píng)營(yíng)後，燒評(píng)輜重，火見鄴中。燕主暐懼，遣侍中蘭伊讓評(píng)曰：「王，高祖之子也，當(dāng)以宗廟社稷為憂，柰何不撫戰(zhàn)士而榷賣樵水，專以貨殖為心乎！府庫(kù)之積，朕與王共之，何憂於貧！若賊兵遂進(jìn)，家國(guó)喪亡，王持錢帛欲安所置之！」乃命悉以其錢帛散之軍士，且趨使戰(zhàn)。評(píng)大懼，遣使請(qǐng)戰(zhàn)於猛。
甲子，猛陳於渭源而誓之曰：「王景略受國(guó)厚恩，任兼內(nèi)外，今與諸君深入賊地，當(dāng)竭力致死，有進(jìn)無(wú)退，共立大功，以報(bào)國(guó)家；受爵明君之朝，稱觴父母之室，不亦美乎！」衆(zhòng)皆踴躍，破釜棄糧，大呼競(jìng)進(jìn)。
猛望燕兵之衆(zhòng)，謂鄧羌曰：「今日之事，非將軍不能破勍敵。成敗之機(jī)，在茲一舉，將軍勉之！」羌曰：「若能以司隸見與者，公勿以為憂。」猛曰：「此非吾所及也，必以安定太守、萬(wàn)戶侯相處。」羌不悅而退。俄而兵交，猛召羌，羌寢不應(yīng)。猛馳就許之，羌乃大飲帳中，與張蠔、徐成等跨馬運(yùn)矛，馳赴燕陳，出入數(shù)四，旁若無(wú)人，所殺傷數(shù)百。及日中，燕兵大敗，俘斬五萬(wàn)餘人，乘勝追擊，所殺及降者又十萬(wàn)餘人，評(píng)單騎走還鄴。
崔鴻曰：鄧羌請(qǐng)郡將以撓法，徇私也；勒兵欲攻王猛，無(wú)上也；臨戰(zhàn)豫求司隸，邀君也；有此三者，罪孰大焉！猛能容其所短，收其所長(zhǎng)，若馴猛虎，馭悍馬，以成大功。詩(shī)曰：「采葑采菲，無(wú)以下體?！姑椭^矣。
秦兵長(zhǎng)驅(qū)而東，丁卯，圍鄴。猛上疏稱：「臣以甲子之日，大殲醜類。順陛下仁愛之志，使六州士庶，不覺易主，自非守迷違命，一無(wú)所害。」秦王堅(jiān)報(bào)之曰：「將軍役不踰時(shí)，而元惡克舉，勳高前古。朕今親帥六軍，星言電赴。將軍其休養(yǎng)將士，以待朕至，然後取之。」
猛之未至也，鄴旁剽劫公行，及猛至，遠(yuǎn)近貼然；號(hào)令嚴(yán)明，軍無(wú)私犯，法簡(jiǎn)政寬，燕民各安其業(yè)，更相謂曰：「不圖今日復(fù)見太原王！」王猛聞之，歎曰：「慕容玄恭信奇士也，可謂古之遺愛矣！」設(shè)太牢以祭之。
十一月，秦王堅(jiān)留李威輔太子守長(zhǎng)安，陽(yáng)平公融鎮(zhèn)洛陽(yáng)，自帥精銳十萬(wàn)赴鄴，七日而至安陽(yáng)，宴祖父時(shí)故老。猛潛如安陽(yáng)謁堅(jiān)，堅(jiān)曰：「昔周亞夫不迎漢文帝，今將軍臨敵而棄軍，何也？」猛曰：「亞夫前卻人主以求名，臣竊少之。且臣奉陛下威靈，擊垂亡之虜，譬如釜中之魚，何足慮也！監(jiān)國(guó)沖幼，鸞駕遠(yuǎn)臨，脫有不虞，悔之何及！陛下忘臣灞上之言邪！」
初，燕宜都王桓帥衆(zhòng)萬(wàn)餘屯沙亭，為太傅評(píng)後繼，聞評(píng)敗，引兵屯內(nèi)黃。堅(jiān)使鄧羌攻信都。丁丑，桓帥鮮卑五千奔龍城。戊寅，燕散騎侍郎餘蔚帥扶餘、高句麗及上黨質(zhì)子五百餘人，夜，開鄴北門納秦兵，燕主暐與上庸王評(píng)、樂安王臧、定襄王淵、左衞將軍孟高、殿中將軍艾朗等奔龍城。辛巳，秦王堅(jiān)入鄴宮。
慕容垂見燕公卿大夫及故時(shí)僚吏，有慍色。高弼言於垂曰：「大王憑祖宗積累之資，負(fù)英傑高世之略，遭值迍阨，棲集外邦。今雖家國(guó)傾覆，安知其不為興運(yùn)之始邪！愚謂國(guó)之舊人，宜恢江海之量，有以慰結(jié)其心，以立覆簣之基，成九仞之功，柰何以一怒捐之？愚竊為大王不取也！」垂悅，從之。
燕主暐之出鄴也，衞士猶千餘騎，旣出城，皆散，惟十餘騎從行；秦王堅(jiān)使游擊將軍郭慶追之。時(shí)道路艱難，孟高扶侍暐，經(jīng)護(hù)二王，極其勤瘁，又所在遇盜，轉(zhuǎn)鬬而前。數(shù)日，行至福祿，依冢解息，盜二十餘人猝至，皆挾弓矢，高持刀與戰(zhàn)，殺傷數(shù)人。高力極，自度必死，乃直前抱一賊，頓擊於地，大呼曰：「男兒窮矣！」餘賊從帝射高，殺之。艾朗見高獨(dú)戰(zhàn)，亦還趨賊，幷死。暐失馬步走，郭慶追及於高陽(yáng)，部將巨武將縛之，暐曰：「汝何小人，敢縛天子！」武曰：「我受詔追賊，何謂天子！」執(zhí)以詣秦王堅(jiān)。堅(jiān)詰其不降而走之狀，對(duì)曰：「狐死首丘，欲歸死於先人墳?zāi)苟?。」?jiān)哀而釋之，令還宮，帥文武出降。暐稱孟高、艾朗之忠於堅(jiān)，堅(jiān)命厚加斂葬，拜其子為郎中。
郭慶進(jìn)至龍城，太傅評(píng)奔高句麗，高句麗執(zhí)評(píng)，送於秦。宜都王桓殺鎮(zhèn)東將軍勃海王亮，幷其衆(zhòng)，奔遼東。遼東太守韓稠，先已降秦，桓至，不得入，攻之，不克。郭慶遣將軍朱嶷擊之，桓棄衆(zhòng)單走，嶷獲而殺之。
諸州牧守及六夷渠帥盡降於秦，凡得郡百五十七，戶二百四十六萬(wàn)，口九百九十九萬(wàn)。以燕宮人、珍寶分賜將士。下詔大赦曰：「朕以寡薄，猥承休命，不能懷遠(yuǎn)以德，柔服四維，至使戎車屢駕，有害斯民，雖百姓之過，然亦朕之罪也。其大赦天下，與之更始?！?br />
初，梁琛之使秦也，以侍輦茍純?yōu)楦?。琛每?yīng)對(duì)，不先告純；純恨之，歸言於燕主暐曰：「琛在長(zhǎng)安，與王猛甚親善，疑有異謀?！硅∮?jǐn)?shù)稱秦王堅(jiān)及王猛之美，且言秦將興師，宜為之備。已而秦果伐燕，皆如琛言，暐乃疑琛知其情。及慕容評(píng)敗，遂收琛繫獄。秦王堅(jiān)入鄴而釋之，除中書著作郎，引見，謂之曰：「卿昔言上庸王、吳王皆將相奇材，何為不能謀畫，自使亡國(guó)？」對(duì)曰：「天命廢興，豈二人所能移也！」堅(jiān)曰：「卿不能見幾而作，虛稱燕美，忠不自防，反為身禍，可謂智乎？」對(duì)曰：「臣聞『幾者動(dòng)之微，吉之先見者也?！蝗绯加薨担瑢?shí)所不及。然為臣莫如忠，為子莫如孝，自非有一至之心者，莫能保忠孝之始終。是以古之烈士，臨危不改，見死不避，以徇君親。彼知幾者，心達(dá)安危，身?yè)袢ゾ?，不顧家?guó)，臣就使知之，尚不忍為，況非所及邪！」
堅(jiān)聞悅綰之忠，恨不及見，拜其子為郎中。
堅(jiān)以王猛為使持節(jié)、都督關(guān)東六州諸軍事、車騎大將軍、開府儀同三司、冀州牧，鎮(zhèn)鄴，進(jìn)爵清河郡侯，悉以慕容評(píng)第中之物賜之。賜楊安爵博平縣侯；以鄧羌為使持節(jié)、征虜將軍、安定太守，賜爵真定郡侯；郭慶為持節(jié)、都督幽州諸軍事、幽州刺史，鎮(zhèn)薊，賜爵襄城侯。其餘將士封賞各有差。
堅(jiān)以京兆韋鐘為魏郡太守，彭豹為陽(yáng)平太守；其餘州縣牧、守、令、長(zhǎng)，皆因舊而授之。以燕常山太守申紹為散騎侍郎，使與散騎侍郎京兆韋儒俱為繡衣使者，循行關(guān)東州郡，觀省風(fēng)俗，勸課農(nóng)桑，振恤窮困，收葬死亡，旌顯節(jié)行，燕政有不便於民者，皆變除之。
十二月，秦王堅(jiān)遷慕容暐及燕后妃、王公、百官幷鮮卑四萬(wàn)餘戶于長(zhǎng)安。
王猛表留梁琛為主簿，領(lǐng)記室督。他日，猛與僚屬宴，語(yǔ)及燕朝使者，猛曰：「人心不同：昔梁君至長(zhǎng)安，專美本朝；樂君但言桓溫軍盛；郝君微說國(guó)弊?！箙④婑T誕曰：「今三子皆為國(guó)臣，敢問取臣之道何先？」猛曰：「郝君知幾為先?！拐Q曰：「然則明公賞丁公而誅季布也?！姑痛笮Α?br />
秦王堅(jiān)自鄴如枋頭，宴父老，改枋頭為永昌，復(fù)之終世。甲寅，至長(zhǎng)安，封慕容暐為新興侯；以燕故臣慕容評(píng)為給事中，皇甫真為奉車都尉，李洪為駙馬都尉，皆奉朝請(qǐng)；李邽為尚書，封衡為尚書郎，慕容德為張掖太守，燕國(guó)平叡為宣威將軍，悉羅騰為三署郎；其餘封授各有差。衡，裕之子也。
燕故太史黃泓歎曰：「燕必中興，其在吳王乎！恨吾老，不及見耳！」汲郡趙秋曰：「天道在燕，不及十五年，秦必復(fù)為燕有?！?br />
慕容桓之子鳳，年十一，陰有復(fù)讎之志。鮮卑、丁零有氣幹者皆傾身與之交結(jié)。權(quán)翼見而謂之曰：「兒方以才望自顯，勿效爾父不識(shí)天命！」鳳厲色曰：「先王欲建忠而不遂，此乃人臣之節(jié)；君侯之言，豈獎(jiǎng)勸將來(lái)之義乎！」翼改容謝之，言於秦王堅(jiān)曰：「慕容鳳忼慨有才器，但狼子野心，恐終不為人用耳?！?br />
秦省雍州。
是歲，仇池公楊世卒，子纂立，始與秦絕。叔父武都太守統(tǒng)與之爭(zhēng)國(guó)，起兵相攻。
海西公太和四年（己巳、三六九年）
春，三月，大司馬溫請(qǐng)與徐、兗二州刺史郗愔、江州刺史桓沖、豫州刺史袁真等伐燕。初，愔在北府，溫常云：「京口酒可飲，兵可用。」深不欲愔居之；而愔暗於事機(jī)，乃遺溫牋，欲共獎(jiǎng)王室，請(qǐng)督所部出河上。愔子超為溫參軍，取視，寸寸毀裂；乃更作愔牋，自陳非將帥才，不堪軍旅，老病，乞閒地自養(yǎng)，勸溫幷領(lǐng)己所統(tǒng)。溫得牋大喜，卽轉(zhuǎn)愔冠軍將軍、會(huì)稽內(nèi)史。溫自領(lǐng)徐、兗二州刺史。夏，四月，庚戌，溫帥步騎五萬(wàn)發(fā)姑孰。
甲子，燕主暐立皇后可足渾氏，太后從弟尚書令豫章公翼之女也。
大司馬溫自兗州伐燕。郗超曰：「道遠(yuǎn)，汴水又淺，恐漕運(yùn)難通。」溫不從。六月，辛丑，溫至金鄉(xiāng)，天旱，水道絕，溫使冠軍將軍毛虎生鑿鉅野三百里，引汶水會(huì)于清水?；⑸?，寶之子也。溫引舟師自清水入河，舳艫數(shù)百里。郗超曰：「清水入河，難以通運(yùn)。若寇不戰(zhàn)，運(yùn)道又絕，因敵為資，復(fù)無(wú)所得，此危道也。不若盡舉見衆(zhòng)直趨鄴城，彼畏公威名，必望風(fēng)逃潰，北歸遼、碣。若能出戰(zhàn)，則事可立決。若欲城鄴而守之，則當(dāng)此盛夏，難為功力。百姓布野，盡為官有，易水以南必交臂請(qǐng)命矣。但恐明公以此計(jì)輕銳，勝負(fù)難必，欲務(wù)持重，則莫若頓兵河、濟(jì)，控引漕運(yùn)，俟資儲(chǔ)充備，至來(lái)夏乃進(jìn)兵；雖如賒遲，然期於成功而已。捨此二策而連軍北上，進(jìn)不速?zèng)Q，退必愆乏。賊因此勢(shì)以日月相引，漸及秋冬，水更澀滯。且北土早寒，三軍裘褐者少，恐於時(shí)所憂，非獨(dú)無(wú)食而已。」溫又不從。
溫遣建威將軍檀玄攻湖陸，拔之，獲燕寧東將軍慕容忠。燕主暐以下邳王厲為征討大都督，帥步騎二萬(wàn)逆戰(zhàn)于黃墟，厲兵大敗，單馬奔還。高平太守徐翻舉郡來(lái)降。前鋒鄧遐、朱序敗燕將傅顏於林渚。暐復(fù)遣樂安王臧統(tǒng)諸軍拒溫，臧不能抗，乃遣散騎常侍李鳳求救于秦。
秋，七月，溫屯武陽(yáng)，燕故兗州刺史孫元帥其族黨起兵應(yīng)溫，溫至枋頭。暐及太傅評(píng)大懼，謀奔和龍。吳王垂曰：「臣請(qǐng)擊之；若其不捷，走未晚也?！箷ツ艘源勾鷺钒餐蹶盀槭钩止?jié)、南討大都督，帥征南將軍范陽(yáng)王德等衆(zhòng)五萬(wàn)以拒溫。垂表司徒左長(zhǎng)史申胤、黃門侍郎封孚、尚書郎悉羅騰皆從軍。胤，鍾之子；孚，放之子也。
暐又遣散騎侍郎樂嵩請(qǐng)救于秦，許賂以虎牢以西之地。秦王堅(jiān)引羣臣議于東堂，皆曰：「昔桓溫伐我，至灞上，燕不我救；今溫伐燕，我何救焉！且燕不稱藩於我，我何為救之！」王猛密言於堅(jiān)曰：「燕雖強(qiáng)大，慕容評(píng)非溫?cái)骋?。若溫舉山東，進(jìn)屯洛邑，收幽、冀之兵，引幷、豫之粟，觀兵崤、澠，則陛下大事去矣。今不如與燕合兵以退溫；溫退，燕亦病矣，然後我承其弊而取之，不亦善乎！」堅(jiān)從之。八月，遣將軍茍池、洛州刺史鄧羌帥步騎二萬(wàn)以救燕，出自洛陽(yáng)，軍至潁川；又遣散騎侍郎姜撫報(bào)使于燕。以王猛為尚書令。
太子太傅封孚問於申胤曰：「溫衆(zhòng)強(qiáng)士整，乘流直進(jìn)，今大軍徒逡巡高岸，兵不接刃，未見克殄之理，事將何如？」胤曰：「以溫今日聲勢(shì)，似能有為。然在吾觀之，必?zé)o成功。何則？晉室衰弱，溫專制其國(guó)，晉之朝臣未必皆與之同心。故溫之得志，衆(zhòng)所不願(yuàn)也，必將乖阻以敗其事。又，溫驕而恃衆(zhòng)，怯於應(yīng)變。大衆(zhòng)深入，值可乘之會(huì)，反更逍遙中流，不出赴利，欲望持久，坐取全勝；若糧廩愆懸，情見勢(shì)屈，必不戰(zhàn)自敗，此自然之?dāng)?shù)也?！?br />
溫以燕降人段思為鄉(xiāng)導(dǎo)，悉羅騰與溫戰(zhàn)，生擒思；溫使故趙將李述徇趙、魏，騰又與虎賁中郎將染干津擊斬之；溫軍奪氣。
初，溫使豫州刺史袁真攻譙、梁，開石門以通水運(yùn)，真克譙、梁而不能開石門，水運(yùn)路塞。
九月，燕范陽(yáng)王德帥騎一萬(wàn)、蘭臺(tái)侍御史劉當(dāng)帥騎五千屯石門，豫州刺史李邽帥州兵五千斷溫糧道。當(dāng)，佩之子也。德使將軍慕容宙帥騎一千為前鋒，與晉兵遇。宙曰：「晉人輕剽，怯於陷敵，勇於乘退，宜設(shè)餌以釣之?！鼓耸苟衮T挑戰(zhàn)，分餘騎為三伏。挑戰(zhàn)者兵未交而走，晉兵追之，宙帥伏以擊之，晉兵死者甚衆(zhòng)。
溫戰(zhàn)數(shù)不利，糧儲(chǔ)復(fù)竭，又聞秦兵將至，丙申，焚舟，棄輜重、鎧仗，自陸道奔還。以毛虎生督東燕等四郡諸軍事，領(lǐng)東燕太守。
溫自東燕出倉(cāng)垣，鑿井而飲，行七百餘里。燕之諸將爭(zhēng)欲追之，吳王垂曰：「不可。溫初退惶恐，必嚴(yán)設(shè)警備，簡(jiǎn)精銳為後拒，擊之未必得志，不如緩之。彼幸吾未至，必晝夜疾趨，俟其士衆(zhòng)力盡氣衰，然後擊之，無(wú)不克矣?！鼓藥洶饲T徐行躡其後。溫果兼道而進(jìn)。數(shù)日，垂告諸將曰：「溫可擊矣。」乃急追之，及溫於襄邑。范陽(yáng)王德先帥勁騎四千伏於襄邑東澗中，與垂夾擊溫，大破之，斬首三萬(wàn)級(jí)。秦茍池邀擊溫於譙，又破之，死者復(fù)以萬(wàn)計(jì)。孫元遂據(jù)武陽(yáng)以拒燕，燕左衞將軍孟高討擒之。
冬，十月，己巳，大司馬溫收散卒，屯于山陽(yáng)。溫深恥喪敗，乃歸罪於袁真，奏免真為庶人；又免冠軍將軍鄧遐官。真以溫誣己，不服，表溫罪狀；朝廷不報(bào)。真遂據(jù)壽春叛降燕，且請(qǐng)救；亦遣使如秦。溫以毛虎生領(lǐng)淮南太守，守歷陽(yáng)。
燕、秦?cái)Y(jié)好，使者數(shù)往來(lái)。燕散騎侍郎郝晷、給事黃門侍郎梁琛相繼如秦。晷與王猛有舊，猛接以平生，問以東方之事。晷見燕政不脩而秦大治，陰欲自託於猛，頗泄其實(shí)。
琛至長(zhǎng)安，秦王堅(jiān)方畋於萬(wàn)年，欲引見琛，琛曰：「秦使至燕，燕之君臣朝服備禮，灑掃宮庭，然後敢見。今秦王欲野見之，使臣不敢聞命！」尚書郎辛勁謂琛曰：「賓客入境，惟主人所以處之，君焉得專制其禮！且天子稱乘輿，所至曰行在所，何常居之有！又，春秋亦有遇禮，何為不可乎！」琛曰：「晉室不綱，靈祚歸德，二方承運(yùn)，俱受明命。而桓溫猖狂，窺我王略，燕危秦孤，勢(shì)不獨(dú)立，是以秦主同恤時(shí)患，要結(jié)好援。東朝君臣，引領(lǐng)西望，愧其不競(jìng)，以為鄰憂，西使之辱，敬待有加。今強(qiáng)寇旣退，交聘方始，謂宜崇禮篤義以固二國(guó)之歡；若忽慢使臣，是卑燕也，豈脩好之義乎！夫天子以四海為家，故行曰乘輿，止曰行在。今?？h分裂，天光分曜，安得以乘輿、行在為言哉！禮，不期而見曰遇；蓋因事權(quán)行，其禮簡(jiǎn)略，豈平居容與之所為哉！客使單行，誠(chéng)勢(shì)屈於主人；然茍不以禮，亦不敢從也?！箞?jiān)乃為之設(shè)行宮，百僚倍位，然後延客，如燕朝之儀。
事畢，堅(jiān)與之私宴；問：「東朝名臣為誰(shuí)？」琛曰：「太傅上庸王評(píng)，明德茂親，光輔王室；車騎大將軍吳王垂，雄略冠世，折衝禦侮；其餘或以文進(jìn)，或以武用，官皆稱職，野無(wú)遺賢?！?br />
琛從兄奕為秦尚書郎，堅(jiān)使典客，館琛於奕舍。琛曰：「昔諸葛瑾為吳聘蜀，與諸葛亮惟公朝相見，退無(wú)私面，余竊慕之。今使之卽安私室，所不敢也?！鼓瞬还^。奕數(shù)來(lái)就邸舍，與琛臥起，間問琛東國(guó)事。琛曰：「今二方分據(jù)，兄弟並蒙榮龐，論其本心，各有所在。琛欲言東國(guó)之美，恐非西國(guó)之所欲聞；欲言其惡，又非使臣之所得論也。兄何用問為！」
堅(jiān)使太子延琛相見。秦人欲使琛拜太子，先諷之曰：「鄰國(guó)之君，猶其君也；鄰國(guó)之儲(chǔ)君，亦何以異乎！」琛曰：「天子之子視元士，欲其由賤以登貴也。尚不敢臣其父之臣，況他國(guó)之臣乎！茍無(wú)純敬，則禮有往來(lái)，情豈忘恭，但恐降屈為煩耳。」乃不果拜。
王猛勸堅(jiān)留琛，堅(jiān)不許。
燕主暐遣大鴻臚溫統(tǒng)拜袁真使持節(jié)、都督淮南諸軍事、征南大將軍、揚(yáng)州刺史，封宣城公。統(tǒng)未踰淮而卒。
吳王垂自襄邑還鄴，威名益振，太傅評(píng)愈忌之。垂奏：「所募將士忘身立効，將軍孫蓋等椎鋒陷陳，應(yīng)蒙殊賞。」評(píng)皆抑而不行。垂數(shù)以為言，與評(píng)廷爭(zhēng)，怨隙愈深。太后可足渾氏素惡垂，毀其戰(zhàn)功，與評(píng)密謀誅之。太宰恪之子楷及垂舅蘭建知之，以告垂曰：「先發(fā)制人，但除評(píng)及樂安王臧，餘無(wú)能為矣。」垂曰：「骨肉相殘而首亂於國(guó)，吾有死而已，不忍為也?！鬼曋?，二人又以告，曰：「內(nèi)意已決，不可不早發(fā)?！勾乖唬骸副夭豢蓮浛p，吾寧避之於外，餘非所議。」
垂內(nèi)以為憂，而未敢告諸子。世子令請(qǐng)?jiān)唬骸缸鸨日呷缬袘n色，豈非以主上幼沖，太傅疾賢，功高望重，愈見猜邪？」垂曰：「然。吾竭力致命以破強(qiáng)寇，本欲保全家國(guó)，豈知功成之後，返令身無(wú)所容。汝旣知吾心，何以為吾謀？」令曰：「主上闇弱，委任太傅，一旦禍發(fā)，疾於駭機(jī)。今欲保族全身，不失大義，莫若逃之龍城，遜辭謝罪，以待主上之察，若周公之居?xùn)|，庶幾感寤而得還，此幸之大者也。如其不然，則內(nèi)撫燕、代，外懷羣夷，守肥如之險(xiǎn)以自保，亦其次也。」垂曰：「善！」
十一月，辛亥朔，垂請(qǐng)畋于大陸，因微服出鄴，將趨龍城；至邯鄲，少子麟，素不為垂所愛，逃還告狀，垂左右多亡叛。太傅評(píng)白燕主暐，遣西平公強(qiáng)帥精騎追之，及於范陽(yáng)；世子令斷後，強(qiáng)不敢逼。會(huì)日暮，令謂垂曰：「本欲保東都以自全，今事已泄，謀不及設(shè)；秦主方招延英傑，不如往歸之?！勾乖唬骸附袢罩?jì)，舍此安之！」乃散騎滅跡，傍南山復(fù)還鄴，隱于趙之顯原陵。俄有獵者數(shù)百騎四面而來(lái)，抗之則不能敵，逃之則無(wú)路，不知所為。會(huì)獵者鷹皆飛颺，衆(zhòng)騎散去。垂乃殺白馬以祭天，且盟從者。
世子令言於垂曰：「太傅忌賢疾能，構(gòu)事以來(lái)，人尤忿恨。今鄴城之中，莫知尊處，如嬰兒之思母，夷、夏同之。若順衆(zhòng)心，襲其無(wú)備，取之如指掌耳。事定之後，革弊簡(jiǎn)能，大匡朝政，以輔主上，安國(guó)存家，功之大者也。今日之便，誠(chéng)不可失，願(yuàn)給騎數(shù)人，足以辦之?！勾乖唬骸溉缛曛\，事成誠(chéng)為大福，不成悔之何及！不如西奔，可以萬(wàn)全?！棺玉R奴潛謀逃歸，殺之而行。至河陽(yáng)，為津吏所禁，斬之而濟(jì)。遂自洛陽(yáng)與段夫人、世子令、令弟寶、農(nóng)、隆、兄子楷、舅蘭建、郎中令高弼俱奔秦，留妃可足渾氏於鄴。乙泉戌主吳歸追及於閔鄉(xiāng)，世子令擊之而退。
初，秦王堅(jiān)聞太宰恪卒，陰有圖燕之志，憚垂威名，不敢發(fā)。及聞垂至，大喜，郊迎，執(zhí)手曰：「天生賢傑，必相與共成大功，此自然之?dāng)?shù)也。要當(dāng)與卿共定天下，告成岱宗，然後還卿本邦，世封幽州，使卿去國(guó)不失為子之孝，歸朕不失事君之忠，不亦美乎！」垂謝曰：「羈旅之臣，免罪為幸；本邦之榮，非所敢望！」堅(jiān)復(fù)愛世子令及慕容楷之才，皆厚禮之，賞賜鉅萬(wàn)，每進(jìn)見，屬目觀之。關(guān)中士民素聞垂父子名，皆嚮慕之。王猛言於堅(jiān)曰：「慕容垂父子，譬如龍虎，非可馴之物，若借以風(fēng)雲(yún)，將不可復(fù)制，不如早除之?！箞?jiān)曰：「吾方收攬英雄以清四海，柰何殺之！且其始來(lái)，吾已推誠(chéng)納之矣；匹夫猶不棄言，況萬(wàn)乘乎！」乃以垂為冠軍將軍，封賓徒侯，楷為積弩將軍。
燕魏尹范陽(yáng)王德素與垂善，及車騎從事中郎高泰，皆坐免官。尚書右丞申紹言於太傅評(píng)曰：「今吳王出奔，外口籍籍，宜徵王僚屬之賢者顯進(jìn)之，粗可消謗。」評(píng)曰：「誰(shuí)可者？」紹曰：「高泰其領(lǐng)袖也?！鼓艘蕴樯袝?。泰，瞻之從子；紹，胤之子也。
秦留梁琛月餘，乃遣歸。琛兼程而進(jìn)，比至鄴，吳王垂已奔秦。琛言於太傅評(píng)曰：「秦人日閱軍旅，多聚糧於陝東；以琛觀之，為和必不能久。今吳王又往歸之，秦必有窺燕之謀，宜早為之備。」評(píng)曰：「秦豈肯受叛臣而敗和好哉！」琛曰：「今二國(guó)分據(jù)中原，常有相吞之志；桓溫之入寇，彼以計(jì)相救，非愛燕也；若燕有釁，彼豈忘其本志哉！」評(píng)曰：「秦主何如人？」琛曰：「明而善斷?！箚柾趺?，曰：「名不虛得?！乖u(píng)皆不以為然。琛又以告燕主暐，暐亦不然之。以告皇甫真，真深憂之，上疏言：「苻堅(jiān)雖聘問相尋，然實(shí)有窺上國(guó)之心，非能慕樂德義，不忘久要也。前出兵洛川，及使者繼至，國(guó)之險(xiǎn)易虛實(shí)，彼皆得之矣。今吳王垂又往從之，為其謀主；伍員之禍，不可不備。洛陽(yáng)、太原、壺關(guān)，皆宜選將益兵，以防未然。」暐召太傅評(píng)謀之，評(píng)曰：「秦國(guó)小力弱，恃我為援；且苻堅(jiān)庶幾善道，終不肯納叛臣之言，絕二國(guó)之好；不宜輕自驚擾以啟寇心?！棺洳粸閭?。
秦遣黃門郎石越聘於燕，太傅評(píng)示之以奢，欲以誇燕之富盛。高泰及太傅參軍河間劉靖言於評(píng)曰：「越言誕而視遠(yuǎn)，非求好也，乃觀釁也。宜耀兵以示之，用折其謀。今乃示之以奢，益為其所輕矣?！乖u(píng)不從。泰遂謝病歸。
是時(shí)太后可足渾氏侵橈國(guó)政，太傅評(píng)貪昧無(wú)厭，貨賂上流，官非才舉，羣下怨憤。尚書左丞申紹上疏，以為：「守宰者，致治之本。今之守宰，率非其人，或武臣出於行伍，或貴戚生長(zhǎng)綺紈，旣非鄉(xiāng)曲之選，又不更朝廷之職。加之黜陟無(wú)法，貪惰者無(wú)刑罰之懼，清修者無(wú)旌賞之勸。是以百姓困弊，寇盜棄斥，綱頹紀(jì)紊，莫相糾攝。又官吏猥多，踰於前世，公私紛然，不勝煩擾。大燕戶口，數(shù)兼二寇，弓馬之勁，四方莫及；而比者戰(zhàn)則屢北，皆由守宰賦調(diào)不平，侵漁無(wú)已，行留俱窘，莫肯致命故也。後宮之女四千餘人，僮侍廝役尚在其外，一日之費(fèi)，厥直萬(wàn)金；士民承風(fēng)，競(jìng)為奢靡。彼秦、吳僭僻，猶能條治所部，有兼幷之心，而我上下因循，日失其序；我之不脩，彼之願(yuàn)也。謂宜精擇守宰，併官省職，存恤兵家，使公私兩遂，節(jié)抑浮靡，愛惜用度，賞必當(dāng)功，罰必當(dāng)罪。如此則溫、猛可梟，二方可取，豈特保境安民而已哉！又，索頭什翼犍疲病昏悖，雖乏貢御，無(wú)能為患，而勞兵遠(yuǎn)戌，有損無(wú)益。不若移於幷土，控制西河，南堅(jiān)壺關(guān)，北重晉陽(yáng)，西寇來(lái)則拒守，過則斷後，猶愈於戌孤城守?zé)o用之地也?！故枳?，不省。
辛丑，丞相昱與大司馬溫會(huì)涂中，以謀後舉；以溫世子熙為豫州刺史、假節(jié)。
初，燕人許割虎牢以西賂秦；晉兵旣退，燕人悔之，謂秦人曰：「行人失辭。有國(guó)有家者，分災(zāi)救患，理之常也。」秦王堅(jiān)大怒，遣輔國(guó)將軍王猛、建威將軍梁成、洛州刺史鄧羌帥步騎三萬(wàn)伐燕。十二月，進(jìn)攻洛陽(yáng)。
大司馬溫發(fā)徐、兗州民築廣陵城，徙鎮(zhèn)之。時(shí)征役旣頻，加之疫癘，死者什四五，百姓嗟怨。祕(mì)書監(jiān)孫盛作晉春秋，直書時(shí)事。大司馬溫見之，怒，謂盛子曰：「枋頭誠(chéng)為失利，何至乃如尊君所言！若此史遂行，自是關(guān)君門戶事！」其子遽拜謝請(qǐng)改之。時(shí)盛年老家居，性方嚴(yán)，有軌度，子孫雖斑白，待之愈峻。至是諸子乃共號(hào)泣稽顙，請(qǐng)為百口切計(jì)。盛大怒，不許；諸子遂私改之。盛先已寫別本，傳之外國(guó)。及孝武帝購(gòu)求異書，得之於遼東人，與見本不同，遂兩存之。
海西公太和五年（庚午、三七Ｏ年）
春，正月，己亥，袁真以梁國(guó)內(nèi)史沛郡朱憲及弟汝南內(nèi)史斌陰通大司馬溫，殺之。
秦王猛遺燕荊州刺史武威王筑書曰：「國(guó)家今已塞成皋之險(xiǎn)，杜盟津之路，大駕虎旅百萬(wàn)，自軹關(guān)取鄴都，金墉窮戍，外無(wú)救援，城下之師，將軍所監(jiān)，豈三百弊卒所能支也！」筑懼，以洛陽(yáng)降；猛陳師受之。燕衞大將軍樂安王臧城新樂，破秦兵于石門，執(zhí)秦將楊猛。
王猛之發(fā)長(zhǎng)安也，請(qǐng)慕容令參其軍事，以為鄉(xiāng)導(dǎo)。將行，造慕容垂飲酒，從容謂垂曰：「今當(dāng)遠(yuǎn)別，卿何以贈(zèng)我？使我覩物思人?！勾姑撆宓顿?zèng)之。猛至洛陽(yáng)，賂垂所親金熙，使詐為垂使者，謂令曰：「吾父子來(lái)此，以逃死也。今王猛疾人如讎，讒毀日深；秦王雖外相厚善，其心難知。丈夫逃死而卒不免，將為天下笑。吾聞東朝比來(lái)始更悔悟，主、后相尤。吾今還東，故遣告汝；吾已行矣，便可速發(fā)。」令疑之，躊躇終日，又不可審覆。乃將舊騎，詐為出獵，遂奔樂安王臧於石門。猛表令叛狀，垂懼而出走，及藍(lán)田，為追騎所獲。秦王堅(jiān)引見東堂，勞之曰：「卿家國(guó)失和，委身投朕。賢子心不忘本，猶懷首丘，亦各其志，不足深咎。然燕之將亡，非令所能存，惜其徒入虎口耳。且父子兄弟，罪不相及，卿何為過懼而狼狽如是乎！」待之如舊。燕人以令叛而復(fù)還，其父為秦所厚，疑令為反間，徙之沙城，在龍都東北六百里。
臣光曰：昔周得微子而革商命，秦得由余而霸西戎，吳得伍員而克強(qiáng)楚，漢得陳平而誅項(xiàng)籍，魏得許攸而破袁紹；彼敵國(guó)之材臣，來(lái)為己用，進(jìn)取之良資也。王猛知慕容垂之心久而難信，獨(dú)不念燕尚未滅，垂以材高功盛，無(wú)罪見疑，窮困歸秦，未有異心，遽以猜忌殺之，是助燕為無(wú)道而塞來(lái)者之門也，如何其可哉！故秦王堅(jiān)禮之以收燕望，親之以盡燕情，寵之以傾燕衆(zhòng)，信之以結(jié)燕心，未為過矣。猛何汲汲於殺垂，乃為市井鬻賣之行，有如嫉其寵而讒之者，豈雅德君子所宜為哉！
樂安王臧進(jìn)屯滎陽(yáng)，王猛遣建威將軍梁成、洛州刺史鄧羌擊走之；留羌鎮(zhèn)金墉，以輔國(guó)司馬桓寅為弘農(nóng)太守，代羌戍陝城而還。
秦王堅(jiān)以王猛為司徒，錄尚書事，封平陽(yáng)郡侯。猛固辭曰：「今燕、吳未平，戎車方駕，而始得一城，卽受三事之賞，若克殄二寇，將何以加之！」堅(jiān)曰：「茍不蹔抑朕心，何以顯卿謙光之美！已詔有司權(quán)聽所守；封爵酬庸，其勉從朕命！」
二月，癸酉，袁真卒。陳郡太守朱輔立真子瑾為建威將軍、豫州刺史，以保壽春，遣其子乾之及司馬爨亮如鄴請(qǐng)命。燕人以瑾為揚(yáng)州刺史，輔為荊州刺史。
三月，秦王堅(jiān)以吏部尚書權(quán)翼為尚書右僕射。夏，四月，復(fù)以王猛為司徒，錄尚書事；猛固辭，乃止。
燕、秦皆遣兵助袁瑾，大司馬溫遣督護(hù)竺瑤等禦之。燕兵先至，瑤等與戰(zhàn)于武丘，破之。南頓太守桓石虔克其南城。石虔，溫之弟子也。
秦王堅(jiān)復(fù)遣王猛督鎮(zhèn)南將軍楊安等十將步騎六萬(wàn)以伐燕。
慕容令自度終不得免，密謀起兵，沙城中讁戍士數(shù)千人，令皆厚撫之。五月，庚午，令殺牙門孟媯。城大涉圭懼，請(qǐng)自效。令信之，引置左右。遂帥讁戍士東襲威德城，殺城郎慕容倉(cāng)，據(jù)城部署，遣人招東西諸戍，翕然皆應(yīng)之。鎮(zhèn)東將軍勃海王亮鎮(zhèn)龍城，令將襲之；其弟麟以告亮，亮閉城拒守。癸酉，涉圭因侍直擊令，令單馬走，其黨皆潰。涉圭追令至薛黎澤，擒而殺之，詣龍城白亮。亮為誅涉圭，收令尸而葬之。
六月，乙卯，秦王堅(jiān)送王猛於灞上，曰：「今委卿以關(guān)東之任，當(dāng)先破壺關(guān)，平上黨，長(zhǎng)驅(qū)取鄴，所謂『疾雷不及掩耳』。吾當(dāng)親督萬(wàn)衆(zhòng)，繼卿星發(fā)，舟車糧運(yùn)，水陸俱進(jìn)，卿勿以為後慮也?！姑驮唬骸赋颊韧`，奉成算，蕩平殘胡，如風(fēng)掃葉，願(yuàn)不煩鑾輿親犯塵霧，但願(yuàn)速敕所司部置鮮卑之所?！箞?jiān)大悅。
秋，七月，癸酉朔，日有食之。
秦王猛攻壺關(guān)，楊安攻晉陽(yáng)。八月，燕主暐命太傅上庸王評(píng)將中外精兵三十萬(wàn)以拒秦。暐以秦寇為憂，召散騎侍郎李鳳、黃門侍郎梁琛、中書侍郎樂嵩問曰：「秦兵衆(zhòng)寡何如？今大軍旣出，秦能戰(zhàn)乎？」鳳曰：「秦國(guó)小兵弱，非王師之?dāng)?；景略常才，又非太傅之比，不足憂也。」琛、嵩曰：「勝敗在謀，不在衆(zhòng)寡。秦遠(yuǎn)來(lái)為寇，安肯不戰(zhàn)！且吾當(dāng)用謀以求勝，豈可冀其不戰(zhàn)而已乎！」暐不悅。王猛克壺關(guān)，執(zhí)上黨太守南安王越，所過郡縣，皆望風(fēng)降附，燕人大震。
黃門侍郎封孚問司徒長(zhǎng)史申胤曰：「事將何如？」胤歎曰：「鄴必亡矣，吾屬今茲將為秦虜。然越得歲而吳伐之，卒受其禍。今福德在燕，秦雖得志，而燕之復(fù)建，不過一紀(jì)耳?！?br />
大司馬溫自廣陵帥衆(zhòng)二萬(wàn)討袁瑾；以襄城太守劉波為淮南內(nèi)史，將五千人鎮(zhèn)石頭。波，隗之孫也。癸丑，溫?cái)¤趬鄞海靽Ｑ嘧笮o將軍孟高將騎兵救瑾，至淮北，未渡，會(huì)秦伐燕，燕召高還。
廣漢妖賊李弘，詐稱漢歸義侯勢(shì)之子，聚衆(zhòng)萬(wàn)餘人，自稱聖王，年號(hào)鳳凰。隴西人李高，詐稱成主雄之子，攻破涪城，逐梁州刺史楊亮。九月，益州刺史周楚遣子瓊討高，又使瓊子梓潼太守虓討弘，皆平之。
秦楊安攻晉陽(yáng)，晉陽(yáng)兵多糧足，久之未下。王猛留屯騎校尉茍長(zhǎng)戍壺關(guān)，引兵助安攻晉陽(yáng)。為地道，使虎牙將軍張蠔帥壯士數(shù)百潛入城中，大呼斬關(guān)，納秦兵。辛巳，猛、安入晉陽(yáng)，執(zhí)燕幷州刺史東海王莊。太傅評(píng)畏猛不敢進(jìn)，屯于潞川。冬，十月，辛亥，猛留將軍武都毛當(dāng)戍晉陽(yáng)，進(jìn)兵潞川，與慕容評(píng)相持。
壬戌，猛遣將軍徐成覘燕軍形要，期以日中；及昏而返，猛怒，將斬之。鄧羌請(qǐng)之曰：「今賊衆(zhòng)我寡，詰朝將戰(zhàn)；成，大將也，宜且宥之?！姑驮唬骸溉舨粴⒊?，軍法不立?！骨脊陶?qǐng)?jiān)唬骸赋桑贾⒁?，雖違期應(yīng)斬，羌願(yuàn)與成効戰(zhàn)以贖之?！姑透ピS。羌怒，還營(yíng)，嚴(yán)鼓勒兵，將攻猛。猛問其故，羌曰：「受詔討遠(yuǎn)賊；今有近賊，自相殺，欲先除之！」猛謂羌義而有勇，使語(yǔ)之曰：「將軍止，吾今赦之?！钩蓴?，羌詣猛謝。猛執(zhí)其手曰：「吾試將軍耳，將軍於郡將尚爾，況國(guó)家乎，吾不復(fù)憂賊矣！」
太傅評(píng)以猛懸軍深入，欲以持久制之。評(píng)為人貪鄙，鄣固山泉，鬻樵及水，積錢帛如丘陵；士卒怨憤，莫有鬬志。猛聞之，笑曰：「慕容評(píng)真奴才，雖億兆之衆(zhòng)不足畏，況數(shù)十萬(wàn)乎！吾今茲破之必矣?！鼓饲灿螕魧④姽鶓c帥騎五千，夜從間道出評(píng)營(yíng)後，燒評(píng)輜重，火見鄴中。燕主暐懼，遣侍中蘭伊讓評(píng)曰：「王，高祖之子也，當(dāng)以宗廟社稷為憂，柰何不撫戰(zhàn)士而榷賣樵水，專以貨殖為心乎！府庫(kù)之積，朕與王共之，何憂於貧！若賊兵遂進(jìn)，家國(guó)喪亡，王持錢帛欲安所置之！」乃命悉以其錢帛散之軍士，且趨使戰(zhàn)。評(píng)大懼，遣使請(qǐng)戰(zhàn)於猛。
甲子，猛陳於渭源而誓之曰：「王景略受國(guó)厚恩，任兼內(nèi)外，今與諸君深入賊地，當(dāng)竭力致死，有進(jìn)無(wú)退，共立大功，以報(bào)國(guó)家；受爵明君之朝，稱觴父母之室，不亦美乎！」衆(zhòng)皆踴躍，破釜棄糧，大呼競(jìng)進(jìn)。
猛望燕兵之衆(zhòng)，謂鄧羌曰：「今日之事，非將軍不能破勍敵。成敗之機(jī)，在茲一舉，將軍勉之！」羌曰：「若能以司隸見與者，公勿以為憂。」猛曰：「此非吾所及也，必以安定太守、萬(wàn)戶侯相處。」羌不悅而退。俄而兵交，猛召羌，羌寢不應(yīng)。猛馳就許之，羌乃大飲帳中，與張蠔、徐成等跨馬運(yùn)矛，馳赴燕陳，出入數(shù)四，旁若無(wú)人，所殺傷數(shù)百。及日中，燕兵大敗，俘斬五萬(wàn)餘人，乘勝追擊，所殺及降者又十萬(wàn)餘人，評(píng)單騎走還鄴。
崔鴻曰：鄧羌請(qǐng)郡將以撓法，徇私也；勒兵欲攻王猛，無(wú)上也；臨戰(zhàn)豫求司隸，邀君也；有此三者，罪孰大焉！猛能容其所短，收其所長(zhǎng)，若馴猛虎，馭悍馬，以成大功。詩(shī)曰：「采葑采菲，無(wú)以下體?！姑椭^矣。
秦兵長(zhǎng)驅(qū)而東，丁卯，圍鄴。猛上疏稱：「臣以甲子之日，大殲醜類。順陛下仁愛之志，使六州士庶，不覺易主，自非守迷違命，一無(wú)所害。」秦王堅(jiān)報(bào)之曰：「將軍役不踰時(shí)，而元惡克舉，勳高前古。朕今親帥六軍，星言電赴。將軍其休養(yǎng)將士，以待朕至，然後取之。」
猛之未至也，鄴旁剽劫公行，及猛至，遠(yuǎn)近貼然；號(hào)令嚴(yán)明，軍無(wú)私犯，法簡(jiǎn)政寬，燕民各安其業(yè)，更相謂曰：「不圖今日復(fù)見太原王！」王猛聞之，歎曰：「慕容玄恭信奇士也，可謂古之遺愛矣！」設(shè)太牢以祭之。
十一月，秦王堅(jiān)留李威輔太子守長(zhǎng)安，陽(yáng)平公融鎮(zhèn)洛陽(yáng)，自帥精銳十萬(wàn)赴鄴，七日而至安陽(yáng)，宴祖父時(shí)故老。猛潛如安陽(yáng)謁堅(jiān)，堅(jiān)曰：「昔周亞夫不迎漢文帝，今將軍臨敵而棄軍，何也？」猛曰：「亞夫前卻人主以求名，臣竊少之。且臣奉陛下威靈，擊垂亡之虜，譬如釜中之魚，何足慮也！監(jiān)國(guó)沖幼，鸞駕遠(yuǎn)臨，脫有不虞，悔之何及！陛下忘臣灞上之言邪！」
初，燕宜都王桓帥衆(zhòng)萬(wàn)餘屯沙亭，為太傅評(píng)後繼，聞評(píng)敗，引兵屯內(nèi)黃。堅(jiān)使鄧羌攻信都。丁丑，桓帥鮮卑五千奔龍城。戊寅，燕散騎侍郎餘蔚帥扶餘、高句麗及上黨質(zhì)子五百餘人，夜，開鄴北門納秦兵，燕主暐與上庸王評(píng)、樂安王臧、定襄王淵、左衞將軍孟高、殿中將軍艾朗等奔龍城。辛巳，秦王堅(jiān)入鄴宮。
慕容垂見燕公卿大夫及故時(shí)僚吏，有慍色。高弼言於垂曰：「大王憑祖宗積累之資，負(fù)英傑高世之略，遭值迍阨，棲集外邦。今雖家國(guó)傾覆，安知其不為興運(yùn)之始邪！愚謂國(guó)之舊人，宜恢江海之量，有以慰結(jié)其心，以立覆簣之基，成九仞之功，柰何以一怒捐之？愚竊為大王不取也！」垂悅，從之。
燕主暐之出鄴也，衞士猶千餘騎，旣出城，皆散，惟十餘騎從行；秦王堅(jiān)使游擊將軍郭慶追之。時(shí)道路艱難，孟高扶侍暐，經(jīng)護(hù)二王，極其勤瘁，又所在遇盜，轉(zhuǎn)鬬而前。數(shù)日，行至福祿，依冢解息，盜二十餘人猝至，皆挾弓矢，高持刀與戰(zhàn)，殺傷數(shù)人。高力極，自度必死，乃直前抱一賊，頓擊於地，大呼曰：「男兒窮矣！」餘賊從帝射高，殺之。艾朗見高獨(dú)戰(zhàn)，亦還趨賊，幷死。暐失馬步走，郭慶追及於高陽(yáng)，部將巨武將縛之，暐曰：「汝何小人，敢縛天子！」武曰：「我受詔追賊，何謂天子！」執(zhí)以詣秦王堅(jiān)。堅(jiān)詰其不降而走之狀，對(duì)曰：「狐死首丘，欲歸死於先人墳?zāi)苟?。」?jiān)哀而釋之，令還宮，帥文武出降。暐稱孟高、艾朗之忠於堅(jiān)，堅(jiān)命厚加斂葬，拜其子為郎中。
郭慶進(jìn)至龍城，太傅評(píng)奔高句麗，高句麗執(zhí)評(píng)，送於秦。宜都王桓殺鎮(zhèn)東將軍勃海王亮，幷其衆(zhòng)，奔遼東。遼東太守韓稠，先已降秦，桓至，不得入，攻之，不克。郭慶遣將軍朱嶷擊之，桓棄衆(zhòng)單走，嶷獲而殺之。
諸州牧守及六夷渠帥盡降於秦，凡得郡百五十七，戶二百四十六萬(wàn)，口九百九十九萬(wàn)。以燕宮人、珍寶分賜將士。下詔大赦曰：「朕以寡薄，猥承休命，不能懷遠(yuǎn)以德，柔服四維，至使戎車屢駕，有害斯民，雖百姓之過，然亦朕之罪也。其大赦天下，與之更始?！?br />
初，梁琛之使秦也，以侍輦茍純?yōu)楦?。琛每?yīng)對(duì)，不先告純；純恨之，歸言於燕主暐曰：「琛在長(zhǎng)安，與王猛甚親善，疑有異謀?！硅∮?jǐn)?shù)稱秦王堅(jiān)及王猛之美，且言秦將興師，宜為之備。已而秦果伐燕，皆如琛言，暐乃疑琛知其情。及慕容評(píng)敗，遂收琛繫獄。秦王堅(jiān)入鄴而釋之，除中書著作郎，引見，謂之曰：「卿昔言上庸王、吳王皆將相奇材，何為不能謀畫，自使亡國(guó)？」對(duì)曰：「天命廢興，豈二人所能移也！」堅(jiān)曰：「卿不能見幾而作，虛稱燕美，忠不自防，反為身禍，可謂智乎？」對(duì)曰：「臣聞『幾者動(dòng)之微，吉之先見者也?！蝗绯加薨担瑢?shí)所不及。然為臣莫如忠，為子莫如孝，自非有一至之心者，莫能保忠孝之始終。是以古之烈士，臨危不改，見死不避，以徇君親。彼知幾者，心達(dá)安危，身?yè)袢ゾ?，不顧家?guó)，臣就使知之，尚不忍為，況非所及邪！」
堅(jiān)聞悅綰之忠，恨不及見，拜其子為郎中。
堅(jiān)以王猛為使持節(jié)、都督關(guān)東六州諸軍事、車騎大將軍、開府儀同三司、冀州牧，鎮(zhèn)鄴，進(jìn)爵清河郡侯，悉以慕容評(píng)第中之物賜之。賜楊安爵博平縣侯；以鄧羌為使持節(jié)、征虜將軍、安定太守，賜爵真定郡侯；郭慶為持節(jié)、都督幽州諸軍事、幽州刺史，鎮(zhèn)薊，賜爵襄城侯。其餘將士封賞各有差。
堅(jiān)以京兆韋鐘為魏郡太守，彭豹為陽(yáng)平太守；其餘州縣牧、守、令、長(zhǎng)，皆因舊而授之。以燕常山太守申紹為散騎侍郎，使與散騎侍郎京兆韋儒俱為繡衣使者，循行關(guān)東州郡，觀省風(fēng)俗，勸課農(nóng)桑，振恤窮困，收葬死亡，旌顯節(jié)行，燕政有不便於民者，皆變除之。
十二月，秦王堅(jiān)遷慕容暐及燕后妃、王公、百官幷鮮卑四萬(wàn)餘戶于長(zhǎng)安。
王猛表留梁琛為主簿，領(lǐng)記室督。他日，猛與僚屬宴，語(yǔ)及燕朝使者，猛曰：「人心不同：昔梁君至長(zhǎng)安，專美本朝；樂君但言桓溫軍盛；郝君微說國(guó)弊?！箙④婑T誕曰：「今三子皆為國(guó)臣，敢問取臣之道何先？」猛曰：「郝君知幾為先?！拐Q曰：「然則明公賞丁公而誅季布也?！姑痛笮Α?br />
秦王堅(jiān)自鄴如枋頭，宴父老，改枋頭為永昌，復(fù)之終世。甲寅，至長(zhǎng)安，封慕容暐為新興侯；以燕故臣慕容評(píng)為給事中，皇甫真為奉車都尉，李洪為駙馬都尉，皆奉朝請(qǐng)；李邽為尚書，封衡為尚書郎，慕容德為張掖太守，燕國(guó)平叡為宣威將軍，悉羅騰為三署郎；其餘封授各有差。衡，裕之子也。
燕故太史黃泓歎曰：「燕必中興，其在吳王乎！恨吾老，不及見耳！」汲郡趙秋曰：「天道在燕，不及十五年，秦必復(fù)為燕有?！?br />
慕容桓之子鳳，年十一，陰有復(fù)讎之志。鮮卑、丁零有氣幹者皆傾身與之交結(jié)。權(quán)翼見而謂之曰：「兒方以才望自顯，勿效爾父不識(shí)天命！」鳳厲色曰：「先王欲建忠而不遂，此乃人臣之節(jié)；君侯之言，豈獎(jiǎng)勸將來(lái)之義乎！」翼改容謝之，言於秦王堅(jiān)曰：「慕容鳳忼慨有才器，但狼子野心，恐終不為人用耳?！?br />
秦省雍州。
是歲，仇池公楊世卒，子纂立，始與秦絕。叔父武都太守統(tǒng)與之爭(zhēng)國(guó)，起兵相攻。
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