話表南海普陀落伽山觀音菩薩，因王母娘娘請赴蟠桃會，與徒弟惠岸行者，同登寶閣瑤池。見那里荒涼，席面殘亂。眾天仙俱未就坐，都在那里亂紛紛講話。菩薩與眾仙相見已畢，眾仙備言前事。菩薩道：“既無勝會，汝等可同貧僧去見玉帝?！北娤呻S往，至通明殿前，有四大天師迎著菩薩。菩薩道：“我來見玉帝，煩為轉(zhuǎn)奏?！碧鞄熐鸷霛鷨⒆啵兴_眾仙同入，與玉帶禮畢，各坐。便問：“蟠桃會如何這般冷淡？”玉帝道：“今年會上被妖猴作亂，將仙肴仙酒偷去，朕心因此煩惱，故調(diào)天兵十萬去收服，今不知勝負何如？”菩薩聞言，即令惠岸行者到花果山探軍情，如遇相敵，可相助一功回話?；莅缎姓邎?zhí)鐵棍一根，駕云徑至山前。見營門甚緊，立住，叫：“把門的天丁，我乃李天王二太子木咤、觀音大徒弟惠岸，特來打探軍情?！鄙癖鴪笕胲妿?，遂開營門放進?；莅兑娝奶焱跤櫋＠钐焱醯溃骸昂簭暮味鴣?？”惠岸道：“男跟菩薩赴蟠桃會，因會冷淡，菩薩同眾仙見玉帝，玉帝言父王收服妖猴，還未見回報，菩薩因命男到此打探。”說未了，又聽得大圣引猴兵來戰(zhàn)。木咤云：“父王在上，男領(lǐng)菩薩吩咐，遇賊可助一陣，今男愿往。”李天王道：“那廝也有神通，兒去須要著意?！蹦具迨謭?zhí)鐵棍，跳出轅門，與大圣通名已訖，大戰(zhàn)五六合不分勝敗。忽然木咤膊臂酸麻，不能迎敵，奔潰走入本營，見四大天王。天王唬得心下驚慌，即時寫表，差大力鬼王同木咤上天奏帝求救。二人闖出本營，須臾至玉皇殿前，呈上求救表章。玉帝開看，見是求救的事，嘆云：“李天王又來求救，卻將那路神兵助之？”言未畢，觀音奏上：“貧僧舉一神可擒這猴。乃陛下令甥顯圣二郎真君，今居灌州灌江口。又有梅山兄弟，與帳前一千二百草頭軍。陛下可降一道調(diào)兵旨意，著他助力?！庇竦勐犠?，即傳調(diào)兵旨意，差大力鬼王賚去。

鬼王領(lǐng)旨，竟至灌江口，直入真君廟，將旨意開讀。真君聽訖大喜，即喚梅山兄弟六人，及康、張、姚、李四太尉，郭甲、直健二將軍，統(tǒng)領(lǐng)草頭軍，帶著鷹隼弓弩，直至四大天王營中。相見畢，天王將上項事備陳一次。真君道：“天王不必憂慮。小圣領(lǐng)了玉旨來此，必須收此妖猴?！?br />
真君言罷，同六兄弟等直到水簾洞口。那小猴見真君到，急急報知猴王，猴王聽得，即掣起金箍棒，登步云履。兩下相見，各言姓名，遂擺開陣勢，斗經(jīng)三百余合，二人各變身長萬丈，戰(zhàn)火云端，離卻洞口?？怠?、姚、李等傳令草頭軍，縱放鷹犬，搭弩張弓，殺入洞去，眾猴趕得逃竄無路。大圣正在斗戰(zhàn)，忽見本山眾猴驚散，抽身走轉(zhuǎn)。真君大步趕上，急走急趕。大圣慌了，搖身一變，鉆入水中。真君道：“這猴入水必變魚蝦，待我變作水獺逐他?！贝笫ヒ娬婢s來，又變一鴇鳥，飛在樹上。真君拽起弓一彈，打落草坡，追尋不見?；剞D(zhuǎn)天王營中，云及猴王敗陣等事，今趕不見蹤跡。李天王把照妖鏡一照，急云：“那妖猴往你灌江口去了。”真君回廟中，果見變做真君模樣坐在中堂。被二郎掣一神鋒，猴王讓過，變出真形。二人又較手段，打轉(zhuǎn)花果山，四面天將圍困愈緊。忽然老君與菩薩在云端觀看，見猴王精力將疲，老君丟下金剛?cè)Γ敽锿跄X上一打，猴王連跌兩交。就被真君神犬咬住腿肚子，又倒跌一交。卻被真君兄弟等種鋒按住，把鐵索捆綁。老君與菩薩收起金剛?cè)?，先奏上玉帝，妖猴被捉。須臾，四天王眾神兵皆轉(zhuǎn)至通明殿。四天王進奏，妖猴被捉。玉帶傳旨，命天將解至斬妖合，細剁其尸。不知猴王性命如何，且聽下回分解。