卻說行者三人別了陳老，至河邊尋師。八戒與沙僧下水，直至河底，見有一樓臺，上寫“水黿第”。八戒知是妖怪居住，同沙僧殺進(jìn)洞中。與那妖大戰(zhàn)數(shù)合，八戒知不取勝，與沙僧賣個破綻，走出岸去。那妖乘風(fēng)趕出水面，被行者一棒，驚得怪物復(fù)入水中。八戒、沙僧再去索戰(zhàn)，只是閉門不出。行者知無計(jì)可施，徑去請觀音菩薩來降。

觀音見行者來請，遂提花籃偕行者同到通天河邊，以絲絳系著花籃，去下水中，念動真語，收起籃來，卻承得一屋鯉魚。行者細(xì)問原因。菩薩道：“此是我蓮花池中鯉魚，不知何日走出成精。 我今將籃盛他轉(zhuǎn)去，你下去急救師父?！毙姓哳I(lǐng)命，救出師父。忽見水面浮出一個老黿，實(shí)有四丈圍圓，高叫：“師父四眾，我渡你過河。”行者罵道：“你這水怪，又來欺心！”老黿道：“我非妖怪，我得你逐去妖精，今得取轉(zhuǎn)水黿第居住，深感你恩，故來渡楫。我若有虛情，此身就化做血水?！毙姓呙袔煾皋o了陳家，叫兄弟收拾行李，承于黿背，渡過天河。三藏上岸，合掌稱謝。老黿道：“我不要謝，只要你替我問問如來，我何時脫得本殼，換得人身？”三藏允諾，老黿下水。

師徒又行不多時，又到一山。三藏在馬上，見那旁有庵觀寺院，叫行者去化齋飯。行者舉目一看，忙叫：“師父，那座殿宇有妖氣，必非人家。我去別處化來，你三眾在此坐下，切莫亂動?！毙姓呷ズ?，三人不聽他言，走在寺邊去看。八戒師父、沙僧在外，他進(jìn)門去化齋。八戒進(jìn)到屋內(nèi)，不見一人，只見桌子上有三件織錦直裰。八戒拿將出來，道：“師父，里面沒有一人，止遺下此三件直裰，被我拿來。”三藏叫八戒送去還他，八戒不聽，叫沙僧一同穿起，二人穿未完，就如繩捆一般，放聲大叫，早驚動魔王，被他把三人一齊捆了。遂化去屋宇，分付小妖，洗凈三人去蒸不題。

卻說行者化飯至原處，不見三眾，舉目一看，又不見那邊先前屋宇，知是那處必是妖怪，把他三人攝去。正是感嘆，只見幾個土地跪在面前，高叫：“大圣爺爺，你師父、師弟被魔王捉去。”行者問是何妖。土地道：“此是金兜山，有一獨(dú)角兕大王，他神通廣大，你快去救他，少刻莫被他殺了。”大圣道：“我化得有齋飯，你眾神替我收下，等我救出師父，獻(xiàn)上與我。”行者言罷，掣棒尋至魔王洞口。那魔王望見行者來到，即拿長槍來殺。交戰(zhàn)數(shù)合，行者被魔王拋起一個白灼灼圈子，套去行者金棒。行者空手，只得跑轉(zhuǎn)。他思忖無計(jì)，走上天廷，借得若干天兵來戰(zhàn)，俱非兕魔王對手 。

行者說：“靠人不濟(jì)，還要自己?！彼鞂⑸硪蛔儯兂梢恍∠x，走入兕魔洞巡看。尋著自己金棒，私自藏在耳朵。又聽得兕魔說道：“不怕天兵，只怕老君?！毙姓叩弥谛?，星忙奔入老君宮中，陳及妖事。老君遍查官中，原來走下一頭青牛，帶去金剛?cè)ψ?。老君星忙與行者同到金兜山，令行者與他索戰(zhàn)。戰(zhàn)至中間，老君念動真語，高叫：“畜生，還不轉(zhuǎn)家！”那怪聽得主人聲，還現(xiàn)出真形，被老君取了金剛?cè)?，別了行者，乘牛而去。行者進(jìn)洞，救出師父、師弟，四眾又行。忽路傍高叫：“圣僧吃齋。”不知是何人叫喚，且看下回分解。正是：

心猿使盡千般計(jì)，屢救師父脫難中。
觀音提魚回海上，老君乘牛兜率宮。