［番王引部落上，云］某呼韓單于，昨遣使臣漢，請(qǐng)嫁公主與俺，沒皇帝以公主尚幼為辭，我心中好不自在。想漢家宮中，無邊宮女，就與俺一個(gè)，打甚不緊？直將使臣趕回。我欲待起兵南侵，又恐怕失了數(shù)年和好。且看事勢(shì)如何，別做道理。［毛延壽上，云］某毛延壽，只因刷選宮女，索要金銀，將王昭君美人圖點(diǎn)破，送入冷宮。不想皇帝親幸，問出端的，要將我加刑。我得空逃走了，無處投奔。左右是左右，將著這一軸美人圖，獻(xiàn)與單于王，著他按圖索要，不怕漢朝不與他。走了數(shù)日，來到這里，遠(yuǎn)遠(yuǎn)的望見人馬浩天，敢是穹廬也。［做問科，云］頭目，你啟報(bào)單于王知道，說漢朝大臣來投見哩。［卒報(bào)科］［番王云］著他過來。［見科，云］你是甚么人？［毛延壽云］某是漢朝中大夫毛延壽。有我漢朝西宮閤下美人王昭君，生得絕色。前者大王遣使求公主時(shí)，那昭君情愿請(qǐng)行，漢主舍不的，不肯放來。某再三苦諫，說：“豈可重女色，失兩國之好？”漢主倒要?dú)⑽摇Ｄ骋虼藥Я诉@美人圖獻(xiàn)與大王?？汕彩拱磮D索要，必然得了也。這就是圖樣。［進(jìn)上看科］［番王云］世間那有如此女人！若得他做閼氏，我愿足矣。如今就差一番官，率領(lǐng)部從，寫書與漢天子，求索王昭君，與俺和親。若不肯與，不日南侵，江山難保。就一壁廂引控甲士，隨地打獵，延入塞內(nèi)，偵候動(dòng)靜，多少是好。［下］［旦引宮女上，云］妾身王嬙，自前日蒙恩臨幸，不覺又旬月。主上昵愛過甚，久不設(shè)朝。聞的今日升殿去了，我且向妝臺(tái)邊梳妝一會(huì)，收拾齊整，只怕駕來好伏侍。［做對(duì)鏡科］［駕上云］自從西宮閤下，得見了王昭君，使朕如癡如醉，久不臨朝。今日方才升殿，等不的散了，只索再到西宮看一看去。［唱］
【南呂·一枝花】四時(shí)雨露勻，萬里江山秀。忠臣皆有用，高枕已無憂。守著那皓齒星眸，爭(zhēng)忍的虛白晝。近新來染得些證侯，一半兒為國憂民，一半兒愁花病酒。
【梁州第七】我雖是見宰相，似文王施禮； 一頭地離明妃，早宋玉悲秋。怎禁他帶天香著莫定龍衣袖！他諸馀可愛，所事兒相投；消磨人幽悶，陪伴我閑游；偏宜向梨花月底登樓，芙蓉燭下藏鬮。體態(tài)是二十提挑剔就的溫柔，姻緣是五百載該撥下的配偶，臉兒有一千般說不盡的風(fēng)流。寡人乞求，他左右，他比那落伽山觀自在無楊柳，見一面得長壽。情系人心早晚休，則除是雨歇云收。

［做望見科，云］且不要驚著他，待朕悄地看咱。［唱］

【隔尾】恁的般長門前抱怨的宮娥舊，怎知我西宮下偏心兒夢(mèng)境熟。愛他晚妝罷，描不成，畫不就，尚對(duì)菱花自羞。［做到旦背后看科］［唱］我來到這妝臺(tái)背后，元來廣寒殿嫦娥，在這月明里有。

［旦做見接駕科］［外扮尚書，丑扮常侍上，詩云］調(diào)和鼎鼐理陰陽，秉軸持鈞政事堂；只會(huì)中書陪伴食，何曾一日為君王。某尚書令五鹿充宗是也。這個(gè)是內(nèi)常侍石顯。今日朝罷，有番國遣使來索王嬙和番，不免奏駕。來到西宮閤下，只索進(jìn)去。［做見科，云］奏的我主得知：如今北番呼韓單于差一使臣前來，說毛延壽將美人圖獻(xiàn)與他，索要昭君娘娘和番，以息刀兵；不然，他大勢(shì)南侵，江山不可保矣。［駕云］我養(yǎng)軍千日，用軍一時(shí)?？沼袧M朝文武，那一個(gè)與我退的番兵！都是些畏刀避箭的，恁不去出力，怎生教娘娘和番？［唱］

【牧羊關(guān)】興廢從來有，干戈不肯休?？刹皇尘?，命懸君口。太平時(shí)，賣你宰相功勞，有事處，把俺佳人遞流。你們干請(qǐng)了皇家俸，著甚的分破帝王憂？那壁廂鎖樹的怕彎著手，這壁廂攀欄的怕攧破了頭。

［尚書云］他外國說陛下寵昵王嬙，朝綱盡廢，壞了國家。若不與他，興兵吊伐。臣想紂王只為妲己，國破身亡，是其鑒也。［駕唱］

【賀新郎】俺又不曾徹青霄高蓋起摘星樓；不說他伊尹扶湯，則說那武王伐紂。有一朝身到黃泉后，若他留侯留侯廝遘，你可也羞那不羞？您臥重裀，食列鼎，乘肥馬，衣輕裘。您須見舞春風(fēng)嫩柳宮腰瘦，怎下的教他環(huán)珮影搖青冢月，琵琶聲斷黑江秋！

［尚書云］陛下，咱這里兵甲不利，又無猛將與他相持，倘或疏失，如之奈何？望陛下割恩與他，以救一國生靈之命。［駕唱］

【斗蝦蟆】當(dāng)日個(gè)誰展英雄手，能梟項(xiàng)羽頭，把江山屬俺炎劉？－－全虧韓元帥九里山前戰(zhàn)斗，十大功勞成就。恁也丹墀里頭，枉被金章紫綬；恁也朱門里頭，都寵著歌衫舞袖?？峙逻呹P(guān)透漏，殃及家人奔驟。似箭穿著雁口，沒個(gè)人敢咳嗽。吾當(dāng)僝僽，他也、他也紅妝年幼，無人搭救。昭君共你每有甚么殺父母冤仇？休、休，少不的滿朝中都做了毛延壽！我呵，空掌著文武三千隊(duì)，中原四百州；只待要割鴻溝。陡恁的千軍易得，一將難求！

［常侍云］見今番使朝外等宣。［駕云］罷罷罷！教番使臨朝來。［番使入見科，云］呼韓耶單于差臣南來奏大漢皇帝：北國與南朝自來結(jié)親和好，曾兩次差人求公主不與。今有毛延壽，將一美人圖獻(xiàn)與俺單于。特差臣來，單索昭君為閼氏，以息兩國刀兵。陛下若不從，俺有百萬雄兵，刻日南侵，以決勝負(fù)，伏望圣鑒不錯(cuò)。［駕云］且教使臣館驛中歇去。［番使下］［駕云］您眾文武商量，有策獻(xiàn)來，可退番兵，免教昭君和番。大抵是欺娘娘軟善，若當(dāng)時(shí)呂后在日，一言之出，誰敢違拗！若如此，久已后也不用文武，只憑佳人平定天下便了?。鄢?br />
【哭皇天】你有甚事疾忙奏，俺無那鼎鑊邊滾熱油。我道您文臣安社稷，武將定戈矛。您只會(huì)文武班頭，山呼萬歲，舞蹈揚(yáng)塵，道聲那誠惶頓首。如今陽關(guān)路上，昭君出塞；當(dāng)日未央宮里，女主垂旒。文武每，我不信你敢差排呂太后。枉以后，龍爭(zhēng)虎斗，都是俺鸞交鳳友。

［旦云］妾既蒙陛下厚恩，當(dāng)效一死，以報(bào)陛下。妾情愿和番，得息刀兵，亦可留名青史。但妾與陛下闈房之情，怎生拋舍也！［駕云］我可知舍不的卿哩?。凵袝疲荼菹赂顢喽鲪?，以社稷為念，早早發(fā)送娘娘去罷。［駕唱］【鳥夜啼】今日嫁單于，宰相休生受。早則俺漢明妃有國難投。它那里黃云不出青山岫。投至兩處凝眸，盼得一雁橫秋。單注著寡人今歲攬閑愁。王嬙這運(yùn)添憔瘦，翠羽冠，香羅綬，都做了錦蒙頭煖帽，珠絡(luò)縫貂裘。

［云］卿等今日先送明妃到驛中，交付番使，待明日朕親出灞陵橋，送餞一杯去。［尚書云］只怕使不的，惹外夷恥笑。［駕云］卿等所言，我都依著。我的意思，如何不依？好歹去送一送，我一會(huì)家只恨毛延壽那廝?。鄢荨救贰课覄t恨那忘恩咬主賊禽獸，怎生不畫在凌煙閣上頭？紫臺(tái)行都是俺手里的眾公侯，有那樁兒不共卿謀，那件兒不依卿奏？爭(zhēng)忍教第一夜夢(mèng)迤逗，從今后不見長安望北斗，生扭做織女牽牛！

［尚書云］不是臣等強(qiáng)逼娘娘和番，奈番使定名索取，況自古以來，多有因女色敗國者。［駕唱］

【二煞】雖然似昭君般成敗都皆有，誰似這做天子的官差不自由！情知他怎收那膘滿的紫驊騮。往常時(shí)翠轎香兜，兀自倦朱簾揭繡，上下處要成就。誰承望月自空明水自流，恨思悠悠。［旦云］妾身這一去，雖為國家大計(jì)，爭(zhēng)奈舍不的陛下！［駕唱］

【黃鍾尾】怕娘娘覺饑時(shí)吃一塊淡淡鹽澆肉，害渴時(shí)喝一杓兒酪和粥。我索折一枝斷腸柳，餞一杯送路酒。眼見得趕程途，趁宿頭，重回首，則怕他望不見鳳閣龍樓，今夜且則向灞陵橋畔宿。［下］

毛延壽通敵叛國，是漢元帝和王昭君悲劇產(chǎn)生的起因。

寫元帝的昏庸、好色，聲口畢肖，這才收到了諷刺封建王朝的效果。

與《梧桐雨》第一折寫唐明皇聽見楊貴妃喧笑，不讓宮娥通報(bào)，暗自看去的細(xì)節(jié)相似，是動(dòng)人的戲曲關(guān)目。
情景突變，樂極生悲。

孟稱舜曰：“胡地草白，獨(dú)昭君冢上草青，故名。二句雖屬成語，但青冢二字，用在些時(shí)，未妥?！鄙跏?，按元王元朗《明妃》詩，已有“環(huán)佩魂歸青冢月，琵琶聲斷黑河秋”之句。作為后人詠史，可以這樣，作為昭君自說，就不妥。

毛延壽忘恩咬主，是悲劇產(chǎn)生的起因，匈奴大軍壓境，而漢朝皇帝昏庸，文臣只會(huì)“山呼萬歲”，不能安社稷，武將只懂“誠惶頓首”，不能“定戈矛”，則是產(chǎn)生悲劇的社會(huì)根源。