烏桓，原是東胡族。漢朝初期，匈奴冒頓減掉了東胡，剩下的人守保烏桓山，就以烏桓作為部族稱號(hào)。烏桓習(xí)俗是擅長(zhǎng)騎馬射箭，烏桓人主要從事射獵飛禽走獸。烏桓人逐水草放牧，沒有固定的住處。他們用氈帳作為房屋，門向東開朝著太陽。他們吃肉食，喝奶酪，用鳥獸的毛制作衣服。他們重視年輕人，輕視年老的人，性情強(qiáng)悍而不豁達(dá)。發(fā)怒時(shí)就殺死父親兄弟，然而始終不殺害母親，因?yàn)槟赣H有自己的部族，而父親兄弟沒有人報(bào)仇的緣故。誰勇猛強(qiáng)健，能夠處理決斷格斗爭(zhēng)訟事情的人，就被推選為部族首領(lǐng)，首領(lǐng)沒有世代繼承的。每個(gè)邑落各有自己的小首領(lǐng)，幾百幾千個(gè)邑落各自結(jié)成一個(gè)部落。部落首領(lǐng)有事情呼喚，就刻木作為符信，雖然沒有文字，但部眾不敢違犯。烏桓人沒有固定的姓氏，以首領(lǐng)中強(qiáng)健的人的名字作為姓氏。自首領(lǐng)以下的人，各自放養(yǎng)牲畜，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)，彼此之間不相互役使。在婚嫁方面他們先搶來女子同居，有時(shí)過了半年上百天，而后給女方送去牛、馬、羊等牲畜，作為聘禮。女婿跟著妻子回娘家，對(duì)妻子家中的人不管尊長(zhǎng)卑下，天天向他們行拜禮，但不拜妻子的父母。在妻子家做仆人做的事情，過上一兩年，妻子家中這才送給他們很多東西打發(fā)女兒走，日常生活用品和財(cái)物全部為他們置辦齊備。烏桓人的習(xí)俗是娶后母為妻，與守寡的嫂子私通，但后母和嫂子死后則和原來的丈夫合葬。在計(jì)謀方面他們聽從婦女的意見，衹有格斗打仗的時(shí)候才自己作決斷。父子之間、男女之間面對(duì)面蹲坐。他們認(rèn)為剃去頭發(fā)簡(jiǎn)便。婦女到出嫁的時(shí)候才蓄發(fā)，分開盤在頭頂兩邊，以句決做頭飾，上面用金玉作裝飾，就好像中原的個(gè)步搖。婦女能夠在皮革上刺繡，編織毛織品。男的能夠制作弓箭、馬鞍和馬絡(luò)頭，冶煉銅鐵做成兵器。！鏜的土地適合種植標(biāo)子和束嬸。束藉像蓬草，果實(shí)像襟米，過十個(gè)月就成熟。烏桓人見到飛烏走獸懷孕生育，就以此區(qū)分四季。
烏桓的習(xí)俗是推崇戰(zhàn)死，他們用棺木收殮尸體，有悲哀哭泣的儀式，但到下葬的時(shí)候用歌舞相送。他們養(yǎng)一只肥肥的狗，用彩色的繩子牽著，而且取來死者所騎的馬和衣服物品，都用火焚燒，用以送走死者，意思是托付狗，要狗護(hù)送死者的魂靈返回赤山。赤山在遼東的西北方向，有幾千里遠(yuǎn)，就像中原的人死去以后魂靈返回泰山一樣。他們尊敬神鬼，祭祀天地、日月、星辰、山川I和先代首領(lǐng)中有強(qiáng)健名聲的人。他們用牛羊祭祀，祭祀結(jié)束將牛羊全部燒死。烏桓人規(guī)定：違背部落首領(lǐng)的話，其罪處死；要是互相侵犯殺害的人，讓部落自己互相報(bào)仇，如果報(bào)仇沒完沒了，就去稟告部落首領(lǐng)，聽任仇家拿出馬、牛、羊來贖性命；如果自己殺死父親兄弟，沒有罪；如果逃走背叛而被部落首領(lǐng)追捕的人，任何村落不得收留，將這些人一概放逐到閉塞荒遠(yuǎn)的地方，或者沙漠中。烏桓地多蝮蛇，位于丁令的西南和烏孫的東北方向。
烏桓自從被冒頓打敗，部眾就孤單弱小，經(jīng)常向匈奴臣服，每年送去牛、馬、羊的皮，超過期限沒準(zhǔn)備好，妻子孩子經(jīng)常被抓走。到武帝派驃騎將軍霍去病攻取匈奴左部地區(qū)，就將烏桓人遷徙到上谷、漁陽、右北平、遼西、遼東五個(gè)郡的塞外，為漢偵察匈奴的動(dòng)靜。烏桓部族首領(lǐng)每年向天子朝拜一次，這時(shí)候開始設(shè)置護(hù)烏桓校尉，俸祿為二千石，持天子符節(jié)監(jiān)察統(tǒng)管烏桓，不讓烏桓與匈奴往來。
昭帝時(shí)，烏桓逐漸強(qiáng)盛，就掘開了匈奴單于的墳?zāi)?，以?bào)復(fù)對(duì)冒頓的仇恨。匈奴人大怒，于是向東擊敗了烏桓。大將軍霍光得知后，就派度遼將軍范明友率領(lǐng)兩萬騎兵從遼東出發(fā)攔截匈奴，但敵虜已經(jīng)退去。范明友趁著烏桓剛剛戰(zhàn)敗，就進(jìn)兵攻打?yàn)趸?，殺了六千多烏桓人，獲得旦擔(dān)三位侯王的首級(jí)回來。自此以后蠱桓又進(jìn)攻盥姐，總是被明友打敗。宣帝的時(shí)候，烏桓人才漸漸投降歸順，守保邊關(guān)。
到王莽篡位時(shí)，王莽想進(jìn)攻匈奴，征調(diào)十二部的軍隊(duì)，派束域?qū)?yán)尤統(tǒng)領(lǐng)烏桓、丁令的部隊(duì)駐守代郡，將他們的妻子孩子全部留在郡縣做人質(zhì)。烏桓人不服水土，害怕長(zhǎng)期駐守沒有盡頭，多次請(qǐng)求讓他們走。王莽不肯讓他們走，烏桓人就自己逃走反叛，而且反過來抄掠財(cái)物，各郡又將烏桓的人質(zhì)全部殺死，由此烏桓同王莽結(jié)下仇恨。匈奴趁機(jī)引誘烏桓的酋豪首領(lǐng)擔(dān)任官員，對(duì)其他人都加以籠絡(luò)使其歸附。
光武初期，烏桓與匈奴聯(lián)合出兵入侵邊界，代郡以束的地區(qū)受害尤其嚴(yán)重。烏桓人住的地方靠近邊界，早晨從氈帳出發(fā)，天黑就到了城下。五個(gè)郡的老百姓，家家全都受到侵害。造成郡縣被毀壞，百姓流離失所。在上谷邊塞外的白山烏桓，最為強(qiáng)盛富有。
建武二十一年，朝廷派伏波將軍馬援率領(lǐng)三千騎兵從五阮關(guān)出境襲擊烏桓。烏桓事先得知消息，全部相繼逃走了，馬援追趕，殺了一百多烏桓人回軍。烏桓人又尾隨馬援的后面進(jìn)攻，結(jié)果馬援晝夜兼程逃回，等到進(jìn)入邊塞，已死了一千多馬匹。
二十二年，匈奴國內(nèi)動(dòng)亂，烏桓趁著匈奴衰弱，擊敗了匈奴，匈奴向北遷移了幾千里，沙漠以南的地區(qū)全空了，皇帝于是用錢和布帛賄賂烏桓。二十五年，遼西的烏桓首領(lǐng)郝旦等九百二十二人率領(lǐng)部眾歸服漠，到朝廷朝拜進(jìn)貢，獻(xiàn)上奴婢、牛馬、弓箭和虎、豹、貂的皮。
遣時(shí)，四方的少數(shù)民族都來朝拜慶賀，絡(luò)繹不絕，天子于是下令舉行盛大宴會(huì)慰問他們，賞給他們珍寶。有的烏桓人愿意留下來做警衛(wèi)，皇帝于是封了八十一個(gè)烏桓的首領(lǐng)為侯王君長(zhǎng)，讓他們住在塞內(nèi)，分布在邊境的各郡，要他們招來自己部族的人，給他們衣服糧食，烏桓人于是替漢偵察敵人動(dòng)靜，幫助漠進(jìn)攻匈奴、鮮卑。當(dāng)時(shí)司徒掾班彪上奏說：“烏桓人天性輕佻狡猾，喜歡做賊寇，若是長(zhǎng)期放縱他們而沒有人管轄使其歸附聚集，他們必定還會(huì)入侵抄掠住在那兒的百姓，僅是交給接受投降者的佐吏負(fù)責(zé)，恐怕不能控制他們。臣愚意認(rèn)為最好重新設(shè)置烏桓校尉，這對(duì)于使烏桓人歸附聚集誠然有益處，減少國家對(duì)邊境的憂慮?！被实鄄杉{了這個(gè)建議。于是在上谷的蜜城開始再次設(shè)立烏桓校尉，開設(shè)武將府，同時(shí)統(tǒng)領(lǐng)鮮卑。又賞賜當(dāng)人質(zhì)的烏桓人的兒子，每年四季和他們互通貿(mào)易。
到明帝、章帝、和帝三代，烏桓人都守保邊塞，沒發(fā)生什么事情。安帝永初三年夏天，漁陽的烏桓人和右北平的胡人有一千多人，進(jìn)犯代郡、上谷。這年秋天，雁門的烏桓率眾王無何，與鮮卑首領(lǐng)丘倫等人以及南匈奴的骨都侯，合起來有七千多騎兵進(jìn)犯五原，與五原太守在九原的高渠谷交戰(zhàn)，漢軍大敗，郡縣官吏遭到殺害。朝廷于是派車騎將軍何熙、度遼將軍梁懂等人攻打無何，大敗無何。無何乞求投降，鮮卑人逃還邊塞以外。自此以后烏桓人又逐漸親近歸附漢，朝廷授烏桓的部族首領(lǐng)戎朱魔為親漢都尉。
順帝陽嘉四年冬，烏桓入侵云中，攔截路上商人的牛車達(dá)一千多輛，度遼將軍耿曄率領(lǐng)二千多人追擊烏桓人，戰(zhàn)況不利，又在沙南交戰(zhàn)，消滅了五百人。烏桓人接著在蘭池城包圍了耿曄，朝廷于是征調(diào)二千尋跡而射的士兵和度遼軍營(yíng)的一千士兵，配合上郡的駐守部隊(duì)，征討烏桓，烏桓人造才撤退。永和五年，烏桓的部族首領(lǐng)阿堅(jiān)、羌渠等人和南匈奴左部的句龍吾斯反叛，中部將張耽擊敗并殺死了他們，其余的人全部投降?；傅塾缐勰觊g，朔方的烏桓人與休著屠各一同反叛，中郎將張奐攻打并平定了敵人。延熹九年的夏天，烏桓又同鮮卑以及南匈奴侵犯沿邊的九個(gè)郡，他們同時(shí)反叛，張奐征討敵人，他們都出邊塞離去。
靈帝初年，上谷有個(gè)叫難樓的部族首領(lǐng)，擁有九千多個(gè)邑落的部眾，遼西有個(gè)叫丘力居的首領(lǐng)，擁有五千多個(gè)邑落的部眾，他們都自稱為王。另外，遼東的蘇仆延，擁有一千多個(gè)邑落的部眾，自稱為峭王；右北平的烏延，擁有八百多個(gè)邑落的部眾，自稱為汗魯王：他們都勇猛強(qiáng)健，又有很多的計(jì)謀。蟲堊四年，原蟲山太守強(qiáng)塹反叛，他進(jìn)了丘力居的部族，自稱為彌天安定王，接著當(dāng)上各郡烏桓人的元帥，入侵抄掠青州、徐州、幽州、冀州四個(gè)州。五年，朝廷任命劉虞為幽州牧，劉虞懸賞招募人割下了張純的腦袋，北方各州這才平定。
獻(xiàn)帝初平年間，丘力居死了，他的兒子樓班年紀(jì)小，侄子蹋頓會(huì)用兵有謀略，取代樓班繼位，總管三個(gè)郡的烏桓人，部眾都聽從他的號(hào)令。建安初年，冀州牧袁紹與前將軍公孫瓚相持不下，蹋頓派使者來見袁紹，請(qǐng)求和親，接著派軍隊(duì)幫助袁紹攻打公孫瓚，打敗了公孫瓚。袁紹假托朝廷名義，賜給蹋頓、難樓、蘇仆延、烏延等人全是單于印綬。后來難樓、蘇仆延率領(lǐng)部眾擁戴樓班為單于，蹋頓為王，然而蹋頓仍然負(fù)責(zé)出謀劃策。廣陽人間柔， 自小失陷在烏桓、鮮卑，為烏桓人、鮮卑人所歸附和信任，閻柔于是利用鮮卑部眾，殺死了烏桓校尉邢舉，取而代之。袁紹因此寵信安慰閻柔，藉以安定北部邊境。到袁紹的兒子袁尚失敗時(shí)，投奔蹋頓。逭時(shí)幽州、冀州的官吏百姓投奔烏桓的有十多萬戶，袁尚想憑藉蹋頓的兵力，重新圖謀奪取中原。趕上曹操平定黃河以北，閻柔率領(lǐng)鮮卑、烏桓人歸附，曹操隨即任命閻柔為校尉。建安十二年，曹操親自征討烏桓，在柳城大敗蹋頓，殺了蹋頓，殺死俘獲的敵虜有二十多萬。袁尚輿樓班、烏延等人都逃往遼東，遼東太守公孫康一并殺了他們，將他們的首級(jí)送給曹操。其他剩下的一萬多邑落，全都遷入中原居住。
鮮卑，也是東胡的一支，鮮卑人另外依憑鮮卑山，所以就以此作為族號(hào)。鮮卑人的語言和習(xí)俗與烏桓相同。衹有結(jié)婚，他們先剃去頭發(fā)，在春季最后一個(gè)月在饒樂水邊大規(guī)模相會(huì)，吃喝結(jié)束后就男女交合。那裹的飛禽走獸與中原不同，有野馬、螈羊、角端牛。用這種牛的角可以制作成弓，民間稱之為角端弓。還有貂、鈾、鼴子，它們的皮和毛很柔軟，所以天下的人都用它們做成名貴的皮裘。
漢初，鮮卑也被冒頓打敗，遠(yuǎn)遠(yuǎn)逃到遼東的邊塞外，與烏桓相鄰，但未嘗同漢有來往。；扯巳初年，魚蛆強(qiáng)盛，率領(lǐng)盤卑和蠱桓入侵抄掠北部邊境，殺害和擄掠官吏百姓。沒有一年安定。建武二十一年，鮮卑與匈奴進(jìn)入遼東，遼東太守祭肜擊敗了敵人，幾乎將他們?nèi)細(xì)⑺阑蛘叻敚虑橐呀?jīng)記載在《祭肜傳》。鮮卑人自此震動(dòng)恐懼。到南單于歸順漠，北部的敵虜孤立衰弱。二十五年，鮮卑這才和漢互通使者。
自此以后，都護(hù)偏何等人來見祭肜，請(qǐng)求讓自己出力建功，祭肜就要他們攻打北匈奴的左伊育訾部，殺了二千多人。以后偏何連年出兵進(jìn)攻北方的敵虜，回軍時(shí)總是拿了敵人的首級(jí)到遼東接受賞賜。三十年，鮮卑部族首領(lǐng)于仇責(zé)、滿頭等人率領(lǐng)部族到京城朝拜慶賀，仰慕漢之德義，歸順朝廷。皇帝封于仇賁為王，封滿頭為侯。當(dāng)時(shí)，漁陽境內(nèi)的赤山烏桓歆志賁等人多次入侵上谷。永平元年，祭肜再次賄賂偏何，進(jìn)攻歆志賁，打敗并殺死了歆志賁，這樣，鮮卑的部族首領(lǐng)都來歸順，一起到遼東接受賞賜，青州、徐州兩個(gè)州每年給他們錢二億七千萬，以此作為常例。明帝、章帝兩代，鮮卑人守保邊關(guān)，沒發(fā)生什么事。
和帝永元年間，大將軍竇憲派右校尉耿夔擊敗匈奴，北單于逃走，鮮卑人因此搬遷占據(jù)了匈奴人居住的地盤。匈奴留下來的部族還有十多萬個(gè)邑落，他們都自稱鮮卑人，鮮卑由此逐漸強(qiáng)盛。九年，遼東的鮮卑人進(jìn)攻肥如縣，太守祭參因遭受挫敗獲罪，下在獄中而死。十三年，遼東的鮮卑人入侵右北平，接著進(jìn)入漁陽，被漁陽太守打敗。延平元年，鮮卑再次入侵漁陽，太守張顯率領(lǐng)幾百人出邊塞追趕敵人，兵馬掾嚴(yán)授勸阻說： “前面的道路艱險(xiǎn)阻隔，敵人的力量很難估計(jì)，最好暫且構(gòu)筑軍營(yíng)，先派輕裝騎兵偵察敵人動(dòng)靜?！睆堬@的意氣非常強(qiáng)盛，他很惱怒，想殺掉嚴(yán)授。因此就進(jìn)兵，結(jié)果遇到敵人的伏兵出擊，士兵們?nèi)继幼?，祇有嚴(yán)授拼力死戰(zhàn)，他身上受了十多處傷，親手殺了好幾個(gè)敵人而死。張顯被流箭射中，主簿衛(wèi)福、功曹徐咸都趕去救張顯，一起犧牲在戰(zhàn)場(chǎng)上。鄧太后下策書稱贊張顯等人，賞給張顯家中六十萬錢，任命他家兩個(gè)人擔(dān)任郎；賞賜嚴(yán)授、衛(wèi)福、徐咸每家各十萬錢，每家任命一個(gè)兒子為郎。
安帝永初年間，鮮卑部族首領(lǐng)燕荔陽到朝廷朝拜慶賀，鄧太后賜給燕荔陽侯王印綬，三匹馬拉的紅色馬車，要他住在烏桓校尉所住的蜜城城邊，和胡人通貿(mào)易，并因此建造了南北兩座接受投降者和送來的人質(zhì)的館舍。鮮卑的一百二十個(gè)部落，各自派人來做人質(zhì)。在此以后，鮮卑人有時(shí)投降，有時(shí)反叛，與匈奴、烏桓互相攻打。
元初二年秋天，遼東的鮮卑人包圍了無慮縣，州郡聯(lián)合兵力堅(jiān)守并轉(zhuǎn)移人口、牲畜、糧食、財(cái)物，鮮卑人什么也沒得到。他們又進(jìn)攻扶黎營(yíng)，殺害郡縣官吏。四年，遼西的鮮卑連休等人竟燒毀塞關(guān)門，侵掠百姓。烏桓部族首領(lǐng)于秩居等人與連休一向有仇，就聯(lián)合遼西郡的部隊(duì)趕去進(jìn)攻連休，大敗連休，殺死一千三百人，活著的人V1和牛馬財(cái)物全部為漢軍所獲。五年秋天，代郡的一萬多鮮卑騎兵于是穿過邊塞入侵，分兵攻打城邑，燒毀官府，殺害郡縣官吏而去。于是朝廷微調(diào)沿邊的部隊(duì)、黎陽營(yíng)的士兵，駐守上谷防備鮮卑。冬天，鮮卑進(jìn)入上谷，進(jìn)攻居庸關(guān)，朝廷再次征調(diào)邊境各郡的部隊(duì)、黎陽營(yíng)的士兵、尋跡而射的士兵、步兵和騎兵共有二萬人，把守各個(gè)要害地方。六年秋天，鮮卑人馬進(jìn)入馬城邊塞，殺害郡縣官吏，度遼將軍鄧遵派出三千尋跡而射的士兵，和中郎將馬續(xù)率領(lǐng)南單于的軍隊(duì)，與遼西、右北平的兵馬會(huì)合，出邊塞追擊鮮卑人，大敗鮮卑，獲得了很多人口和牛羊、財(cái)物。朝廷又征調(diào)三千尋跡而射的士兵、三千匹馬，派到度遼將軍的軍營(yíng)駐守。
永寧元年，遼西的鮮卑部族首領(lǐng)烏倫、其至韃率領(lǐng)部眾來向鄧遵投降，獻(xiàn)上貢品。天子下韶書封烏倫為率眾王，封其至韃為率眾侯，賞給他們不同數(shù)目的彩色絲帛。
建光元年秋天，其至韃又反叛，入侵居庸，云中太守成嚴(yán)攻打其至韃，結(jié)果戰(zhàn)敗，功曹楊穆用身體保衛(wèi)成嚴(yán)，與成嚴(yán)一同戰(zhàn)死。鮮卑人馬因此包圍了在馬城的烏桓校尉徐常。度遼將軍耿夔同幽州刺史龐參征調(diào)廣陽、漁陽、涿郡的士兵，分兩路救援；徐常在夜間悄悄出城，與耿夔等人合力進(jìn)攻，攻打敵人的包圍部隊(duì)，解了圍。魚哩既然多次殺害郡守，膽量和志意變得更大，能作戰(zhàn)的騎兵有幾萬人。延光元年冬天，鮮卑又入侵雁門、定襄，接著進(jìn)攻太原，抄掠殺害百姓。二年冬天，其至韃親自率領(lǐng)一萬多騎兵進(jìn)入東領(lǐng)邊境哨所，兵分幾路，進(jìn)攻在曼柏的南匈奴，奠犍曰逐王戰(zhàn)死，被殺的有一千多人。三年秋天，其至韃又入侵高柳，打敗了南匈奴，殺害了漸將王。
順帝永建元年秋天，鮮卑其至韃入侵代郡，太守李超戰(zhàn)死。第二年春天，中郎將張國派從事率領(lǐng)南單于的一萬多步兵和騎兵出邊塞，擊敗了其至韃，獲得他們的輜重有二千多種。當(dāng)時(shí)遼東的鮮卑有六千多騎兵也入侵遼東和玄菟，烏桓校尉耿曄征調(diào)沿邊各郡的部隊(duì)和烏桓率眾王出邊塞進(jìn)攻鮮卑，殺了幾百人，獲得大量的人口、牛、馬和各種器物。鮮卑首領(lǐng)這才率領(lǐng)三萬部眾到遼東乞求投降。永建三年和永建四年，鮮卑人多次入侵漁陽、朔方。六年秋天，耿曄派司馬率領(lǐng)幾千胡人士兵，出邊塞打敗了鮮卑人。冬天，漁陽太守又派烏桓軍隊(duì)進(jìn)攻鮮卑，殺了八百人，獲得牛、馬和人口。烏桓的豪杰扶漱官英勇強(qiáng)健，每次同鮮卑作戰(zhàn)，他總是深入敵陣，皇帝下詔書賜給他“率眾君”的稱號(hào)。
陽嘉元年冬天，耿曄派烏桓親漠都尉戎朱魔率領(lǐng)咄歸等眾位王侯，出邊塞包抄進(jìn)攻鮮卑，殺了很多敵人并獲得很多東西回來。朝廷賜給咄歸等以下的人為率眾王、侯、長(zhǎng)，賞給他們不同數(shù)目的彩色絲帛。鮮卑后來入侵遼東屬國，于是耿曄就將駐營(yíng)搬到遼東的無慮城以抵御鮮卑。二年春天，匈奴中郎將趙稠派從事率領(lǐng)南匈奴骨都侯夫沈等人，出邊塞進(jìn)攻鮮卑，打敗了鮮卑人，殺了很多鮮卑人，獲得的東西很多，天子下詔書賜給夫沈金印紫綬和不同數(shù)量的絲織品。秋天，鮮卑人穿過邊塞進(jìn)入馬城，代郡太守攻打鮮卑人，未能取勝。后來其至犍死了，鮮卑人的抄掠入侵逐漸減少。
桓帝時(shí)，鮮卑有個(gè)叫檀石槐的人，他的父親叫投鹿侯，起初在匈奴從軍三年，他的妻子在家中生了孩子。投鹿侯回來后，感到奇怪，想殺掉孩子。妻子說她曾經(jīng)在大白天走路，聽到雷響，就抬頭朝天上看，剛好有冰雹掉進(jìn)嘴裹，她就吞了下去，接著就懷了孕，十個(gè)月后生下孩子，這個(gè)孩子必定有過人的地方，最好暫且撫養(yǎng)他長(zhǎng)大。投鹿侯不聽，就將孩子丟掉了。妻子私下告訴娘家人，要他們收養(yǎng)，取名為檀石槐。檀石槐十四五歲時(shí)，英勇強(qiáng)健而有智謀。另外一個(gè)部族的首領(lǐng)掠奪走他外公家的牛羊，檀石槐只身騎馬追去和他們交戰(zhàn)，所向無敵，將被搶去的牛馬全部追了回來。自此以后部落中的人對(duì)他都害怕服從。于是檀石槐頒布法律禁令，評(píng)判是非，沒有人敢違犯，終于被推為部族首領(lǐng)。檀石槐于是在彈汗山歌仇水邊建立了王庭，距高柳北邊有三百多里。檀石槐的人馬非常強(qiáng)盛，東部和西部的部族首領(lǐng)都?xì)w順檀石槐。檀石槐趁此機(jī)會(huì)向南抄掠漢邊境地區(qū)，北面抵御丁零，束面擊退夫余，西面進(jìn)攻烏孫，占領(lǐng)了匈奴原先的全部地盤，東西長(zhǎng)達(dá)一萬四千多里，南北寬七千多里，山川水澤和鹽池都在其管轄范圍。
永壽二年秋天，檀石槐于是率領(lǐng)三四千騎兵入侵云中。延熹元年，鮮卑入侵北部邊境。冬天，朝廷派匈奴中郎將張奐率領(lǐng)南單于出邊界攻打鮮卑，殺了二百人。二年，鮮卑人又闖入雁門，殺死了幾百個(gè)人，大肆搶掠而去。六年夏天，一千多鮮卑騎兵入侵遼東屬國。九年夏天，鮮卑竟然分派幾萬騎兵進(jìn)入沿邊的九個(gè)郡，并且殺害擄掠官吏百姓，于是朝廷又派張奐進(jìn)攻鮮卑入侵者，敵人造才出邊塞離去。朝廷長(zhǎng)期對(duì)鮮卑感到憂慮，但又沒法制止，就派使者拿了印綬封檀石槐為王，想同他和親。檀石槐不肯接受，而且入侵掠奪越來越嚴(yán)重。接著，檀石槐自己將地盤分為三部，從右北平以束到遼東，和夫余、減貊相連的二十多個(gè)城邑為束部，從右北平以西到上谷的十多個(gè)城邑為中部，從上谷以西到敦煌、烏孫的二十多個(gè)城邑為西部，各設(shè)一名首領(lǐng)管轄，他們都臣屬于檀石槐。
靈帝即位以后，幽州、并州、涼州三個(gè)州沿邊各郡沒有一年不遭到鮮卑的入侵抄掠，被殺害和擄掠的人沒法計(jì)算。熹平三年冬天，鮮卑進(jìn)入韭絲，太守夏直率領(lǐng)休著屠各追趕擊敗了疊圣皇軍隊(duì)。朝廷將李育調(diào)任為護(hù)烏桓校尉。五年，鮮卑入侵幽州。六年夏天，鮮卑侵犯三州邊境。秋天，夏育上書說：“鮮卑入侵邊境，自春天以來，發(fā)生三十多起，請(qǐng)微調(diào)幽州各郡的部隊(duì)出邊塞攻打鮮卑，用一個(gè)冬天和兩個(gè)春天的時(shí)間，一定能夠消滅敵人。”朝廷沒有同意。在這以前護(hù)羌校尉田晏因事被判罪但被赦免，他想通過立功效力，就請(qǐng)求中常侍王甫幫忙而得以當(dāng)上將領(lǐng)，王甫因此商議派兵與夏育合力征討敵人，皇帝于是授田晏為破鮮卑中郎將。大臣中很多人不同意。皇帝于是召集大臣們?cè)诔蒙仙逃懬布虑?。議郎蔡邕發(fā)表意見說：《尚書》告誡警惕蠻夷擾亂華夏，《周易》記載高宗征討鬼方。周朝派軍隊(duì)攻打撿狁、蠻荊，漢有到闐顏山和瀚海的事情。征討其他族類，由來已久了。然而時(shí)代有相同的地方也有不同的地方，形勢(shì)有可以做的條件也有不可以做的條件，所以謀劃有得有失，事情有成有敗，不可一樣看待。武帝心懷深遠(yuǎn)的謀略，立志要開拓四方的邊境，南方征討百越，北方討伐強(qiáng)大的胡人，西方攻打大宛，東方吞并朝鮮。武帝憑藉文帝、景帝時(shí)候的積蓄，依靠全國的富足，幾十年時(shí)間，官府百姓全都匱乏。于是實(shí)行國家專有賣鹽、鑄鐵和賣酒的利益，頒布獎(jiǎng)勵(lì)告發(fā)富戶隱瞞財(cái)產(chǎn)的人和增加稅款的法令，老百姓沒法承受，就起來反叛當(dāng)盜賊，關(guān)東地區(qū)動(dòng)蕩不安，道路已經(jīng)中斷。身穿繡花衣服的直指使者，舉著鈇娥同時(shí)出京。不久皇帝醒悟，這才停止戰(zhàn)爭(zhēng)，罷免勞役，封丞相為富民侯。所以主父偃說： “一心想著打勝仗，一味忙于戰(zhàn)事，沒有人不后悔?！睉{著世宗神明英武，將相賢良勇猛，財(cái)物貢賦充實(shí)富足，所開拓的土地遼闊遙遠(yuǎn)，仍然感到后悔。何況現(xiàn)在人力財(cái)物兩方面都不足，事情要比從前差遠(yuǎn)了呢？
自從匈奴逃走以后，鮮卑強(qiáng)大興盛，占領(lǐng)了匈奴原先的地方，號(hào)稱有十萬軍隊(duì)，財(cái)力強(qiáng)勁，越加生發(fā)心計(jì)。加上邊關(guān)把守不嚴(yán)，法綱禁令多有疏漏，精良的銅鐵，都為敵人所擁有；逃脫追捕的漢人，為他們當(dāng)主要謀劃人。鮮卑的武器鋒利，馬又速度快，這都超過匈奴。以前段穎是優(yōu)秀的將領(lǐng)，他熟悉軍事，善于作戰(zhàn)，對(duì)西方羌人用兵，尚且打了十多年?，F(xiàn)在夏育、田晏的才能謀略，未必超過段頻，鮮卑種族部眾，不比以往弱小。而他們憑空打算用兩年時(shí)間，自以為能夠成功，如果雙方軍隊(duì)交戰(zhàn)，結(jié)下災(zāi)難，怎么能夠得到中止呢？一定又要征調(diào)許多人，無休無止地運(yùn)送東西，這是耗盡中原的力量，給蠻夷增加實(shí)力。邊境的災(zāi)難，好比手腳上的疥瘡；中原的困乏，好比胸前和后背的毒瘡。眼下郡縣的盜賊尚且不能制止，何況這樣的敵人難道能夠制服嗎？
從前高祖忍著在平城所受的恥辱，呂后拋開匈奴的輕慢書信所給予的污辱，逭同現(xiàn)在相比，哪一個(gè)更嚴(yán)重呢？
上天創(chuàng)設(shè)的山河，秦修筑長(zhǎng)城，漢建造邊關(guān)城墻，都是用來分開國內(nèi)國外，區(qū)別不同的習(xí)俗。衹要是不出現(xiàn)使國家面臨窘迫、受到侮辱的災(zāi)難就可以了，難道需要同蟻蟲和狡猾的敵寇計(jì)較相爭(zhēng)長(zhǎng)短嗎？雖然有時(shí)打敗鮮卑，難道能將他們?nèi)肯麥鐔幔慷椰F(xiàn)在皇上忙得連吃飯的時(shí)間都沒有呢？
一心想獲勝的人未必勝利，持懷疑態(tài)度的人未必失敗。眾人都認(rèn)為危險(xiǎn)，圣明的人不予采用；朝堂上的意見覺得旮猜疑的地方，賢明的君主不予實(shí)施。從前淮南王劉安勸阻征伐越國時(shí)說：“天子的軍隊(duì)，衹有征討而沒有交戰(zhàn)，意思是說沒有人敢對(duì)抗。如果越國人不顧生死來同天子對(duì)抗，那些出身微賤的士卒們?nèi)f一沒有防備戰(zhàn)敗而歸，即使得到了越國王的腦袋，臣仍然為大漢感到恥辱?！倍掖蛩阋院趺癜傩杖Q取眾多的敵虜，拿皇上的聲威去蒙受外夷的侮辱，就算像他們所說的那樣，就已經(jīng)危險(xiǎn)了，何況成敗沒法估計(jì)呢？從前珠崖郡反叛，孝元皇壺采納置扭的意見，而且下詔書說：“迭崖背叛，現(xiàn)在大家的意見有的主張可以征討，有的認(rèn)為放棄算了。朕日夜考慮，恥于威權(quán)不能推行，就想去征討珠崖；根據(jù)時(shí)世變化作變通處理，又擔(dān)心成千上萬的百姓。天下百姓的饑餓同不去征討遠(yuǎn)方的蠻夷相比，哪個(gè)重要？宗廟的祭祀，在災(zāi)荒年份尚且不能充分備列，何況回避算不上仇恨的侮辱呢？現(xiàn)在關(guān)東非常窮困，拿不出東西救濟(jì)他們，又準(zhǔn)備興起戰(zhàn)爭(zhēng)，就不僅僅是勞動(dòng)百姓了。所以撤銷珠崖郡?！边@是元帝發(fā)布的仁德之音。體恤百姓，救濟(jì)急需，即使是完整的郡和許多縣尚且放棄，何況邊關(guān)外面從未成為百姓居住的地方呢！守衛(wèi)邊境的辦法，李牧擅長(zhǎng)這方面的謀略；守保邊關(guān)的見解，嚴(yán)尤說出了其中關(guān)鍵。他們留下的業(yè)績(jī)還在，文章都在，依照他們倆所說的策略，遵守先代皇帝的謀劃，臣認(rèn)為可以了。
皇帝不予采納，于是派夏育由高柳出發(fā)，田晏由云中出發(fā)，匈奴中郎將臧曼率領(lǐng)南單于由雁門出發(fā)，各自率領(lǐng)一萬騎兵，分三路出邊塞二千多里。檀石槐命令三部首領(lǐng)各自統(tǒng)率部眾迎戰(zhàn)，夏育等人大敗，喪失了符節(jié)和輜重，各自帶了幾十個(gè)騎兵逃了回來，死的人達(dá)十之七八。三位將領(lǐng)被朝廷用囚車征召下獄，他們用錢將自己贖為一般百姓。冬天，鮮卑入侵邃西。光和元年冬天，鮮卑又進(jìn)犯酒泉，沿邊各地沒有不遭受毒害的。鮮卑人口日益增多，農(nóng)業(yè)、畜牧和射獵滿足不了吃飯，檀石槐于是親自巡視，他見到烏侯塞水有幾百里寬闊，水不流動(dòng)，水中有魚，但沒辦法得到魚。檀石槐聽說倭國人善于用綱捕魚，于是向東進(jìn)攻倭國，獲得一千多家的倭國人，將他們遷到秦水邊居住，要他們捕魚，以彌補(bǔ)糧食不足。
光和年間，檀石槐死了，時(shí)年四十五歲，他的兒子和連繼承職位。和連的能力比不上他父親，他也多次入侵抄掠漢之邊境，和連本性貪婪荒淫，判決訴訟不公正，背叛他的人有一半。后來他外出攻打北地，廉縣有個(gè)擅長(zhǎng)射箭的入射中了和連，當(dāng)即被射死。和連的兒子騫曼年齡小，和連的侄子魁璽繼位。后來畫曼長(zhǎng)大成人，與宴嶇爭(zhēng)奪國家，部眾因此分裂潰散。皇嫗死后，他的弟弟步度根繼位。自檀石槐以后，各部首領(lǐng)就世代繼承。
論曰：四方夷人橫暴，在力量上交互強(qiáng)盛。匈奴在漠興旺時(shí)期強(qiáng)盛，西羌在中興時(shí)期兇猛。但在靈帝、獻(xiàn)帝之間，烏桓、鮮卑先后強(qiáng)大，檀石槐驍勇兇猛，占領(lǐng)了單于的全部地盤，蹋頓兇悍非常，公然占領(lǐng)遼西的土地。他們侵凌橫跨中原，給人民造成災(zāi)禍，沒有一個(gè)時(shí)期能夠安寧。然而制服駕馭外族的上等策略，歷代都沒聽說；周朝、漢朝的謀略，僅僅夠得上中策和下策。難道是冥冥天數(shù)，造成這樣的結(jié)果嗎？
贊曰：烏桓、鮮卑窺伺觀望，為害我北部邊境．朝廷道德暢達(dá)，他們就馴服；時(shí)世衰微，他們就背離。
烏桓的習(xí)俗是推崇戰(zhàn)死，他們用棺木收殮尸體，有悲哀哭泣的儀式，但到下葬的時(shí)候用歌舞相送。他們養(yǎng)一只肥肥的狗，用彩色的繩子牽著，而且取來死者所騎的馬和衣服物品，都用火焚燒，用以送走死者，意思是托付狗，要狗護(hù)送死者的魂靈返回赤山。赤山在遼東的西北方向，有幾千里遠(yuǎn)，就像中原的人死去以后魂靈返回泰山一樣。他們尊敬神鬼，祭祀天地、日月、星辰、山川I和先代首領(lǐng)中有強(qiáng)健名聲的人。他們用牛羊祭祀，祭祀結(jié)束將牛羊全部燒死。烏桓人規(guī)定：違背部落首領(lǐng)的話，其罪處死；要是互相侵犯殺害的人，讓部落自己互相報(bào)仇，如果報(bào)仇沒完沒了，就去稟告部落首領(lǐng)，聽任仇家拿出馬、牛、羊來贖性命；如果自己殺死父親兄弟，沒有罪；如果逃走背叛而被部落首領(lǐng)追捕的人，任何村落不得收留，將這些人一概放逐到閉塞荒遠(yuǎn)的地方，或者沙漠中。烏桓地多蝮蛇，位于丁令的西南和烏孫的東北方向。
烏桓自從被冒頓打敗，部眾就孤單弱小，經(jīng)常向匈奴臣服，每年送去牛、馬、羊的皮，超過期限沒準(zhǔn)備好，妻子孩子經(jīng)常被抓走。到武帝派驃騎將軍霍去病攻取匈奴左部地區(qū)，就將烏桓人遷徙到上谷、漁陽、右北平、遼西、遼東五個(gè)郡的塞外，為漢偵察匈奴的動(dòng)靜。烏桓部族首領(lǐng)每年向天子朝拜一次，這時(shí)候開始設(shè)置護(hù)烏桓校尉，俸祿為二千石，持天子符節(jié)監(jiān)察統(tǒng)管烏桓，不讓烏桓與匈奴往來。
昭帝時(shí)，烏桓逐漸強(qiáng)盛，就掘開了匈奴單于的墳?zāi)?，以?bào)復(fù)對(duì)冒頓的仇恨。匈奴人大怒，于是向東擊敗了烏桓。大將軍霍光得知后，就派度遼將軍范明友率領(lǐng)兩萬騎兵從遼東出發(fā)攔截匈奴，但敵虜已經(jīng)退去。范明友趁著烏桓剛剛戰(zhàn)敗，就進(jìn)兵攻打?yàn)趸?，殺了六千多烏桓人，獲得旦擔(dān)三位侯王的首級(jí)回來。自此以后蠱桓又進(jìn)攻盥姐，總是被明友打敗。宣帝的時(shí)候，烏桓人才漸漸投降歸順，守保邊關(guān)。
到王莽篡位時(shí)，王莽想進(jìn)攻匈奴，征調(diào)十二部的軍隊(duì)，派束域?qū)?yán)尤統(tǒng)領(lǐng)烏桓、丁令的部隊(duì)駐守代郡，將他們的妻子孩子全部留在郡縣做人質(zhì)。烏桓人不服水土，害怕長(zhǎng)期駐守沒有盡頭，多次請(qǐng)求讓他們走。王莽不肯讓他們走，烏桓人就自己逃走反叛，而且反過來抄掠財(cái)物，各郡又將烏桓的人質(zhì)全部殺死，由此烏桓同王莽結(jié)下仇恨。匈奴趁機(jī)引誘烏桓的酋豪首領(lǐng)擔(dān)任官員，對(duì)其他人都加以籠絡(luò)使其歸附。
光武初期，烏桓與匈奴聯(lián)合出兵入侵邊界，代郡以束的地區(qū)受害尤其嚴(yán)重。烏桓人住的地方靠近邊界，早晨從氈帳出發(fā)，天黑就到了城下。五個(gè)郡的老百姓，家家全都受到侵害。造成郡縣被毀壞，百姓流離失所。在上谷邊塞外的白山烏桓，最為強(qiáng)盛富有。
建武二十一年，朝廷派伏波將軍馬援率領(lǐng)三千騎兵從五阮關(guān)出境襲擊烏桓。烏桓事先得知消息，全部相繼逃走了，馬援追趕，殺了一百多烏桓人回軍。烏桓人又尾隨馬援的后面進(jìn)攻，結(jié)果馬援晝夜兼程逃回，等到進(jìn)入邊塞，已死了一千多馬匹。
二十二年，匈奴國內(nèi)動(dòng)亂，烏桓趁著匈奴衰弱，擊敗了匈奴，匈奴向北遷移了幾千里，沙漠以南的地區(qū)全空了，皇帝于是用錢和布帛賄賂烏桓。二十五年，遼西的烏桓首領(lǐng)郝旦等九百二十二人率領(lǐng)部眾歸服漠，到朝廷朝拜進(jìn)貢，獻(xiàn)上奴婢、牛馬、弓箭和虎、豹、貂的皮。
遣時(shí)，四方的少數(shù)民族都來朝拜慶賀，絡(luò)繹不絕，天子于是下令舉行盛大宴會(huì)慰問他們，賞給他們珍寶。有的烏桓人愿意留下來做警衛(wèi)，皇帝于是封了八十一個(gè)烏桓的首領(lǐng)為侯王君長(zhǎng)，讓他們住在塞內(nèi)，分布在邊境的各郡，要他們招來自己部族的人，給他們衣服糧食，烏桓人于是替漢偵察敵人動(dòng)靜，幫助漠進(jìn)攻匈奴、鮮卑。當(dāng)時(shí)司徒掾班彪上奏說：“烏桓人天性輕佻狡猾，喜歡做賊寇，若是長(zhǎng)期放縱他們而沒有人管轄使其歸附聚集，他們必定還會(huì)入侵抄掠住在那兒的百姓，僅是交給接受投降者的佐吏負(fù)責(zé)，恐怕不能控制他們。臣愚意認(rèn)為最好重新設(shè)置烏桓校尉，這對(duì)于使烏桓人歸附聚集誠然有益處，減少國家對(duì)邊境的憂慮?！被实鄄杉{了這個(gè)建議。于是在上谷的蜜城開始再次設(shè)立烏桓校尉，開設(shè)武將府，同時(shí)統(tǒng)領(lǐng)鮮卑。又賞賜當(dāng)人質(zhì)的烏桓人的兒子，每年四季和他們互通貿(mào)易。
到明帝、章帝、和帝三代，烏桓人都守保邊塞，沒發(fā)生什么事情。安帝永初三年夏天，漁陽的烏桓人和右北平的胡人有一千多人，進(jìn)犯代郡、上谷。這年秋天，雁門的烏桓率眾王無何，與鮮卑首領(lǐng)丘倫等人以及南匈奴的骨都侯，合起來有七千多騎兵進(jìn)犯五原，與五原太守在九原的高渠谷交戰(zhàn)，漢軍大敗，郡縣官吏遭到殺害。朝廷于是派車騎將軍何熙、度遼將軍梁懂等人攻打無何，大敗無何。無何乞求投降，鮮卑人逃還邊塞以外。自此以后烏桓人又逐漸親近歸附漢，朝廷授烏桓的部族首領(lǐng)戎朱魔為親漢都尉。
順帝陽嘉四年冬，烏桓入侵云中，攔截路上商人的牛車達(dá)一千多輛，度遼將軍耿曄率領(lǐng)二千多人追擊烏桓人，戰(zhàn)況不利，又在沙南交戰(zhàn)，消滅了五百人。烏桓人接著在蘭池城包圍了耿曄，朝廷于是征調(diào)二千尋跡而射的士兵和度遼軍營(yíng)的一千士兵，配合上郡的駐守部隊(duì)，征討烏桓，烏桓人造才撤退。永和五年，烏桓的部族首領(lǐng)阿堅(jiān)、羌渠等人和南匈奴左部的句龍吾斯反叛，中部將張耽擊敗并殺死了他們，其余的人全部投降?；傅塾缐勰觊g，朔方的烏桓人與休著屠各一同反叛，中郎將張奐攻打并平定了敵人。延熹九年的夏天，烏桓又同鮮卑以及南匈奴侵犯沿邊的九個(gè)郡，他們同時(shí)反叛，張奐征討敵人，他們都出邊塞離去。
靈帝初年，上谷有個(gè)叫難樓的部族首領(lǐng)，擁有九千多個(gè)邑落的部眾，遼西有個(gè)叫丘力居的首領(lǐng)，擁有五千多個(gè)邑落的部眾，他們都自稱為王。另外，遼東的蘇仆延，擁有一千多個(gè)邑落的部眾，自稱為峭王；右北平的烏延，擁有八百多個(gè)邑落的部眾，自稱為汗魯王：他們都勇猛強(qiáng)健，又有很多的計(jì)謀。蟲堊四年，原蟲山太守強(qiáng)塹反叛，他進(jìn)了丘力居的部族，自稱為彌天安定王，接著當(dāng)上各郡烏桓人的元帥，入侵抄掠青州、徐州、幽州、冀州四個(gè)州。五年，朝廷任命劉虞為幽州牧，劉虞懸賞招募人割下了張純的腦袋，北方各州這才平定。
獻(xiàn)帝初平年間，丘力居死了，他的兒子樓班年紀(jì)小，侄子蹋頓會(huì)用兵有謀略，取代樓班繼位，總管三個(gè)郡的烏桓人，部眾都聽從他的號(hào)令。建安初年，冀州牧袁紹與前將軍公孫瓚相持不下，蹋頓派使者來見袁紹，請(qǐng)求和親，接著派軍隊(duì)幫助袁紹攻打公孫瓚，打敗了公孫瓚。袁紹假托朝廷名義，賜給蹋頓、難樓、蘇仆延、烏延等人全是單于印綬。后來難樓、蘇仆延率領(lǐng)部眾擁戴樓班為單于，蹋頓為王，然而蹋頓仍然負(fù)責(zé)出謀劃策。廣陽人間柔， 自小失陷在烏桓、鮮卑，為烏桓人、鮮卑人所歸附和信任，閻柔于是利用鮮卑部眾，殺死了烏桓校尉邢舉，取而代之。袁紹因此寵信安慰閻柔，藉以安定北部邊境。到袁紹的兒子袁尚失敗時(shí)，投奔蹋頓。逭時(shí)幽州、冀州的官吏百姓投奔烏桓的有十多萬戶，袁尚想憑藉蹋頓的兵力，重新圖謀奪取中原。趕上曹操平定黃河以北，閻柔率領(lǐng)鮮卑、烏桓人歸附，曹操隨即任命閻柔為校尉。建安十二年，曹操親自征討烏桓，在柳城大敗蹋頓，殺了蹋頓，殺死俘獲的敵虜有二十多萬。袁尚輿樓班、烏延等人都逃往遼東，遼東太守公孫康一并殺了他們，將他們的首級(jí)送給曹操。其他剩下的一萬多邑落，全都遷入中原居住。
鮮卑，也是東胡的一支，鮮卑人另外依憑鮮卑山，所以就以此作為族號(hào)。鮮卑人的語言和習(xí)俗與烏桓相同。衹有結(jié)婚，他們先剃去頭發(fā)，在春季最后一個(gè)月在饒樂水邊大規(guī)模相會(huì)，吃喝結(jié)束后就男女交合。那裹的飛禽走獸與中原不同，有野馬、螈羊、角端牛。用這種牛的角可以制作成弓，民間稱之為角端弓。還有貂、鈾、鼴子，它們的皮和毛很柔軟，所以天下的人都用它們做成名貴的皮裘。
漢初，鮮卑也被冒頓打敗，遠(yuǎn)遠(yuǎn)逃到遼東的邊塞外，與烏桓相鄰，但未嘗同漢有來往。；扯巳初年，魚蛆強(qiáng)盛，率領(lǐng)盤卑和蠱桓入侵抄掠北部邊境，殺害和擄掠官吏百姓。沒有一年安定。建武二十一年，鮮卑與匈奴進(jìn)入遼東，遼東太守祭肜擊敗了敵人，幾乎將他們?nèi)細(xì)⑺阑蛘叻敚虑橐呀?jīng)記載在《祭肜傳》。鮮卑人自此震動(dòng)恐懼。到南單于歸順漠，北部的敵虜孤立衰弱。二十五年，鮮卑這才和漢互通使者。
自此以后，都護(hù)偏何等人來見祭肜，請(qǐng)求讓自己出力建功，祭肜就要他們攻打北匈奴的左伊育訾部，殺了二千多人。以后偏何連年出兵進(jìn)攻北方的敵虜，回軍時(shí)總是拿了敵人的首級(jí)到遼東接受賞賜。三十年，鮮卑部族首領(lǐng)于仇責(zé)、滿頭等人率領(lǐng)部族到京城朝拜慶賀，仰慕漢之德義，歸順朝廷。皇帝封于仇賁為王，封滿頭為侯。當(dāng)時(shí)，漁陽境內(nèi)的赤山烏桓歆志賁等人多次入侵上谷。永平元年，祭肜再次賄賂偏何，進(jìn)攻歆志賁，打敗并殺死了歆志賁，這樣，鮮卑的部族首領(lǐng)都來歸順，一起到遼東接受賞賜，青州、徐州兩個(gè)州每年給他們錢二億七千萬，以此作為常例。明帝、章帝兩代，鮮卑人守保邊關(guān)，沒發(fā)生什么事。
和帝永元年間，大將軍竇憲派右校尉耿夔擊敗匈奴，北單于逃走，鮮卑人因此搬遷占據(jù)了匈奴人居住的地盤。匈奴留下來的部族還有十多萬個(gè)邑落，他們都自稱鮮卑人，鮮卑由此逐漸強(qiáng)盛。九年，遼東的鮮卑人進(jìn)攻肥如縣，太守祭參因遭受挫敗獲罪，下在獄中而死。十三年，遼東的鮮卑人入侵右北平，接著進(jìn)入漁陽，被漁陽太守打敗。延平元年，鮮卑再次入侵漁陽，太守張顯率領(lǐng)幾百人出邊塞追趕敵人，兵馬掾嚴(yán)授勸阻說： “前面的道路艱險(xiǎn)阻隔，敵人的力量很難估計(jì)，最好暫且構(gòu)筑軍營(yíng)，先派輕裝騎兵偵察敵人動(dòng)靜?！睆堬@的意氣非常強(qiáng)盛，他很惱怒，想殺掉嚴(yán)授。因此就進(jìn)兵，結(jié)果遇到敵人的伏兵出擊，士兵們?nèi)继幼?，祇有嚴(yán)授拼力死戰(zhàn)，他身上受了十多處傷，親手殺了好幾個(gè)敵人而死。張顯被流箭射中，主簿衛(wèi)福、功曹徐咸都趕去救張顯，一起犧牲在戰(zhàn)場(chǎng)上。鄧太后下策書稱贊張顯等人，賞給張顯家中六十萬錢，任命他家兩個(gè)人擔(dān)任郎；賞賜嚴(yán)授、衛(wèi)福、徐咸每家各十萬錢，每家任命一個(gè)兒子為郎。
安帝永初年間，鮮卑部族首領(lǐng)燕荔陽到朝廷朝拜慶賀，鄧太后賜給燕荔陽侯王印綬，三匹馬拉的紅色馬車，要他住在烏桓校尉所住的蜜城城邊，和胡人通貿(mào)易，并因此建造了南北兩座接受投降者和送來的人質(zhì)的館舍。鮮卑的一百二十個(gè)部落，各自派人來做人質(zhì)。在此以后，鮮卑人有時(shí)投降，有時(shí)反叛，與匈奴、烏桓互相攻打。
元初二年秋天，遼東的鮮卑人包圍了無慮縣，州郡聯(lián)合兵力堅(jiān)守并轉(zhuǎn)移人口、牲畜、糧食、財(cái)物，鮮卑人什么也沒得到。他們又進(jìn)攻扶黎營(yíng)，殺害郡縣官吏。四年，遼西的鮮卑連休等人竟燒毀塞關(guān)門，侵掠百姓。烏桓部族首領(lǐng)于秩居等人與連休一向有仇，就聯(lián)合遼西郡的部隊(duì)趕去進(jìn)攻連休，大敗連休，殺死一千三百人，活著的人V1和牛馬財(cái)物全部為漢軍所獲。五年秋天，代郡的一萬多鮮卑騎兵于是穿過邊塞入侵，分兵攻打城邑，燒毀官府，殺害郡縣官吏而去。于是朝廷微調(diào)沿邊的部隊(duì)、黎陽營(yíng)的士兵，駐守上谷防備鮮卑。冬天，鮮卑進(jìn)入上谷，進(jìn)攻居庸關(guān)，朝廷再次征調(diào)邊境各郡的部隊(duì)、黎陽營(yíng)的士兵、尋跡而射的士兵、步兵和騎兵共有二萬人，把守各個(gè)要害地方。六年秋天，鮮卑人馬進(jìn)入馬城邊塞，殺害郡縣官吏，度遼將軍鄧遵派出三千尋跡而射的士兵，和中郎將馬續(xù)率領(lǐng)南單于的軍隊(duì)，與遼西、右北平的兵馬會(huì)合，出邊塞追擊鮮卑人，大敗鮮卑，獲得了很多人口和牛羊、財(cái)物。朝廷又征調(diào)三千尋跡而射的士兵、三千匹馬，派到度遼將軍的軍營(yíng)駐守。
永寧元年，遼西的鮮卑部族首領(lǐng)烏倫、其至韃率領(lǐng)部眾來向鄧遵投降，獻(xiàn)上貢品。天子下韶書封烏倫為率眾王，封其至韃為率眾侯，賞給他們不同數(shù)目的彩色絲帛。
建光元年秋天，其至韃又反叛，入侵居庸，云中太守成嚴(yán)攻打其至韃，結(jié)果戰(zhàn)敗，功曹楊穆用身體保衛(wèi)成嚴(yán)，與成嚴(yán)一同戰(zhàn)死。鮮卑人馬因此包圍了在馬城的烏桓校尉徐常。度遼將軍耿夔同幽州刺史龐參征調(diào)廣陽、漁陽、涿郡的士兵，分兩路救援；徐常在夜間悄悄出城，與耿夔等人合力進(jìn)攻，攻打敵人的包圍部隊(duì)，解了圍。魚哩既然多次殺害郡守，膽量和志意變得更大，能作戰(zhàn)的騎兵有幾萬人。延光元年冬天，鮮卑又入侵雁門、定襄，接著進(jìn)攻太原，抄掠殺害百姓。二年冬天，其至韃親自率領(lǐng)一萬多騎兵進(jìn)入東領(lǐng)邊境哨所，兵分幾路，進(jìn)攻在曼柏的南匈奴，奠犍曰逐王戰(zhàn)死，被殺的有一千多人。三年秋天，其至韃又入侵高柳，打敗了南匈奴，殺害了漸將王。
順帝永建元年秋天，鮮卑其至韃入侵代郡，太守李超戰(zhàn)死。第二年春天，中郎將張國派從事率領(lǐng)南單于的一萬多步兵和騎兵出邊塞，擊敗了其至韃，獲得他們的輜重有二千多種。當(dāng)時(shí)遼東的鮮卑有六千多騎兵也入侵遼東和玄菟，烏桓校尉耿曄征調(diào)沿邊各郡的部隊(duì)和烏桓率眾王出邊塞進(jìn)攻鮮卑，殺了幾百人，獲得大量的人口、牛、馬和各種器物。鮮卑首領(lǐng)這才率領(lǐng)三萬部眾到遼東乞求投降。永建三年和永建四年，鮮卑人多次入侵漁陽、朔方。六年秋天，耿曄派司馬率領(lǐng)幾千胡人士兵，出邊塞打敗了鮮卑人。冬天，漁陽太守又派烏桓軍隊(duì)進(jìn)攻鮮卑，殺了八百人，獲得牛、馬和人口。烏桓的豪杰扶漱官英勇強(qiáng)健，每次同鮮卑作戰(zhàn)，他總是深入敵陣，皇帝下詔書賜給他“率眾君”的稱號(hào)。
陽嘉元年冬天，耿曄派烏桓親漠都尉戎朱魔率領(lǐng)咄歸等眾位王侯，出邊塞包抄進(jìn)攻鮮卑，殺了很多敵人并獲得很多東西回來。朝廷賜給咄歸等以下的人為率眾王、侯、長(zhǎng)，賞給他們不同數(shù)目的彩色絲帛。鮮卑后來入侵遼東屬國，于是耿曄就將駐營(yíng)搬到遼東的無慮城以抵御鮮卑。二年春天，匈奴中郎將趙稠派從事率領(lǐng)南匈奴骨都侯夫沈等人，出邊塞進(jìn)攻鮮卑，打敗了鮮卑人，殺了很多鮮卑人，獲得的東西很多，天子下詔書賜給夫沈金印紫綬和不同數(shù)量的絲織品。秋天，鮮卑人穿過邊塞進(jìn)入馬城，代郡太守攻打鮮卑人，未能取勝。后來其至犍死了，鮮卑人的抄掠入侵逐漸減少。
桓帝時(shí)，鮮卑有個(gè)叫檀石槐的人，他的父親叫投鹿侯，起初在匈奴從軍三年，他的妻子在家中生了孩子。投鹿侯回來后，感到奇怪，想殺掉孩子。妻子說她曾經(jīng)在大白天走路，聽到雷響，就抬頭朝天上看，剛好有冰雹掉進(jìn)嘴裹，她就吞了下去，接著就懷了孕，十個(gè)月后生下孩子，這個(gè)孩子必定有過人的地方，最好暫且撫養(yǎng)他長(zhǎng)大。投鹿侯不聽，就將孩子丟掉了。妻子私下告訴娘家人，要他們收養(yǎng)，取名為檀石槐。檀石槐十四五歲時(shí)，英勇強(qiáng)健而有智謀。另外一個(gè)部族的首領(lǐng)掠奪走他外公家的牛羊，檀石槐只身騎馬追去和他們交戰(zhàn)，所向無敵，將被搶去的牛馬全部追了回來。自此以后部落中的人對(duì)他都害怕服從。于是檀石槐頒布法律禁令，評(píng)判是非，沒有人敢違犯，終于被推為部族首領(lǐng)。檀石槐于是在彈汗山歌仇水邊建立了王庭，距高柳北邊有三百多里。檀石槐的人馬非常強(qiáng)盛，東部和西部的部族首領(lǐng)都?xì)w順檀石槐。檀石槐趁此機(jī)會(huì)向南抄掠漢邊境地區(qū)，北面抵御丁零，束面擊退夫余，西面進(jìn)攻烏孫，占領(lǐng)了匈奴原先的全部地盤，東西長(zhǎng)達(dá)一萬四千多里，南北寬七千多里，山川水澤和鹽池都在其管轄范圍。
永壽二年秋天，檀石槐于是率領(lǐng)三四千騎兵入侵云中。延熹元年，鮮卑入侵北部邊境。冬天，朝廷派匈奴中郎將張奐率領(lǐng)南單于出邊界攻打鮮卑，殺了二百人。二年，鮮卑人又闖入雁門，殺死了幾百個(gè)人，大肆搶掠而去。六年夏天，一千多鮮卑騎兵入侵遼東屬國。九年夏天，鮮卑竟然分派幾萬騎兵進(jìn)入沿邊的九個(gè)郡，并且殺害擄掠官吏百姓，于是朝廷又派張奐進(jìn)攻鮮卑入侵者，敵人造才出邊塞離去。朝廷長(zhǎng)期對(duì)鮮卑感到憂慮，但又沒法制止，就派使者拿了印綬封檀石槐為王，想同他和親。檀石槐不肯接受，而且入侵掠奪越來越嚴(yán)重。接著，檀石槐自己將地盤分為三部，從右北平以束到遼東，和夫余、減貊相連的二十多個(gè)城邑為束部，從右北平以西到上谷的十多個(gè)城邑為中部，從上谷以西到敦煌、烏孫的二十多個(gè)城邑為西部，各設(shè)一名首領(lǐng)管轄，他們都臣屬于檀石槐。
靈帝即位以后，幽州、并州、涼州三個(gè)州沿邊各郡沒有一年不遭到鮮卑的入侵抄掠，被殺害和擄掠的人沒法計(jì)算。熹平三年冬天，鮮卑進(jìn)入韭絲，太守夏直率領(lǐng)休著屠各追趕擊敗了疊圣皇軍隊(duì)。朝廷將李育調(diào)任為護(hù)烏桓校尉。五年，鮮卑入侵幽州。六年夏天，鮮卑侵犯三州邊境。秋天，夏育上書說：“鮮卑入侵邊境，自春天以來，發(fā)生三十多起，請(qǐng)微調(diào)幽州各郡的部隊(duì)出邊塞攻打鮮卑，用一個(gè)冬天和兩個(gè)春天的時(shí)間，一定能夠消滅敵人。”朝廷沒有同意。在這以前護(hù)羌校尉田晏因事被判罪但被赦免，他想通過立功效力，就請(qǐng)求中常侍王甫幫忙而得以當(dāng)上將領(lǐng)，王甫因此商議派兵與夏育合力征討敵人，皇帝于是授田晏為破鮮卑中郎將。大臣中很多人不同意。皇帝于是召集大臣們?cè)诔蒙仙逃懬布虑?。議郎蔡邕發(fā)表意見說：《尚書》告誡警惕蠻夷擾亂華夏，《周易》記載高宗征討鬼方。周朝派軍隊(duì)攻打撿狁、蠻荊，漢有到闐顏山和瀚海的事情。征討其他族類，由來已久了。然而時(shí)代有相同的地方也有不同的地方，形勢(shì)有可以做的條件也有不可以做的條件，所以謀劃有得有失，事情有成有敗，不可一樣看待。武帝心懷深遠(yuǎn)的謀略，立志要開拓四方的邊境，南方征討百越，北方討伐強(qiáng)大的胡人，西方攻打大宛，東方吞并朝鮮。武帝憑藉文帝、景帝時(shí)候的積蓄，依靠全國的富足，幾十年時(shí)間，官府百姓全都匱乏。于是實(shí)行國家專有賣鹽、鑄鐵和賣酒的利益，頒布獎(jiǎng)勵(lì)告發(fā)富戶隱瞞財(cái)產(chǎn)的人和增加稅款的法令，老百姓沒法承受，就起來反叛當(dāng)盜賊，關(guān)東地區(qū)動(dòng)蕩不安，道路已經(jīng)中斷。身穿繡花衣服的直指使者，舉著鈇娥同時(shí)出京。不久皇帝醒悟，這才停止戰(zhàn)爭(zhēng)，罷免勞役，封丞相為富民侯。所以主父偃說： “一心想著打勝仗，一味忙于戰(zhàn)事，沒有人不后悔?！睉{著世宗神明英武，將相賢良勇猛，財(cái)物貢賦充實(shí)富足，所開拓的土地遼闊遙遠(yuǎn)，仍然感到后悔。何況現(xiàn)在人力財(cái)物兩方面都不足，事情要比從前差遠(yuǎn)了呢？
自從匈奴逃走以后，鮮卑強(qiáng)大興盛，占領(lǐng)了匈奴原先的地方，號(hào)稱有十萬軍隊(duì)，財(cái)力強(qiáng)勁，越加生發(fā)心計(jì)。加上邊關(guān)把守不嚴(yán)，法綱禁令多有疏漏，精良的銅鐵，都為敵人所擁有；逃脫追捕的漢人，為他們當(dāng)主要謀劃人。鮮卑的武器鋒利，馬又速度快，這都超過匈奴。以前段穎是優(yōu)秀的將領(lǐng)，他熟悉軍事，善于作戰(zhàn)，對(duì)西方羌人用兵，尚且打了十多年?，F(xiàn)在夏育、田晏的才能謀略，未必超過段頻，鮮卑種族部眾，不比以往弱小。而他們憑空打算用兩年時(shí)間，自以為能夠成功，如果雙方軍隊(duì)交戰(zhàn)，結(jié)下災(zāi)難，怎么能夠得到中止呢？一定又要征調(diào)許多人，無休無止地運(yùn)送東西，這是耗盡中原的力量，給蠻夷增加實(shí)力。邊境的災(zāi)難，好比手腳上的疥瘡；中原的困乏，好比胸前和后背的毒瘡。眼下郡縣的盜賊尚且不能制止，何況這樣的敵人難道能夠制服嗎？
從前高祖忍著在平城所受的恥辱，呂后拋開匈奴的輕慢書信所給予的污辱，逭同現(xiàn)在相比，哪一個(gè)更嚴(yán)重呢？
上天創(chuàng)設(shè)的山河，秦修筑長(zhǎng)城，漢建造邊關(guān)城墻，都是用來分開國內(nèi)國外，區(qū)別不同的習(xí)俗。衹要是不出現(xiàn)使國家面臨窘迫、受到侮辱的災(zāi)難就可以了，難道需要同蟻蟲和狡猾的敵寇計(jì)較相爭(zhēng)長(zhǎng)短嗎？雖然有時(shí)打敗鮮卑，難道能將他們?nèi)肯麥鐔幔慷椰F(xiàn)在皇上忙得連吃飯的時(shí)間都沒有呢？
一心想獲勝的人未必勝利，持懷疑態(tài)度的人未必失敗。眾人都認(rèn)為危險(xiǎn)，圣明的人不予采用；朝堂上的意見覺得旮猜疑的地方，賢明的君主不予實(shí)施。從前淮南王劉安勸阻征伐越國時(shí)說：“天子的軍隊(duì)，衹有征討而沒有交戰(zhàn)，意思是說沒有人敢對(duì)抗。如果越國人不顧生死來同天子對(duì)抗，那些出身微賤的士卒們?nèi)f一沒有防備戰(zhàn)敗而歸，即使得到了越國王的腦袋，臣仍然為大漢感到恥辱?！倍掖蛩阋院趺癜傩杖Q取眾多的敵虜，拿皇上的聲威去蒙受外夷的侮辱，就算像他們所說的那樣，就已經(jīng)危險(xiǎn)了，何況成敗沒法估計(jì)呢？從前珠崖郡反叛，孝元皇壺采納置扭的意見，而且下詔書說：“迭崖背叛，現(xiàn)在大家的意見有的主張可以征討，有的認(rèn)為放棄算了。朕日夜考慮，恥于威權(quán)不能推行，就想去征討珠崖；根據(jù)時(shí)世變化作變通處理，又擔(dān)心成千上萬的百姓。天下百姓的饑餓同不去征討遠(yuǎn)方的蠻夷相比，哪個(gè)重要？宗廟的祭祀，在災(zāi)荒年份尚且不能充分備列，何況回避算不上仇恨的侮辱呢？現(xiàn)在關(guān)東非常窮困，拿不出東西救濟(jì)他們，又準(zhǔn)備興起戰(zhàn)爭(zhēng)，就不僅僅是勞動(dòng)百姓了。所以撤銷珠崖郡?！边@是元帝發(fā)布的仁德之音。體恤百姓，救濟(jì)急需，即使是完整的郡和許多縣尚且放棄，何況邊關(guān)外面從未成為百姓居住的地方呢！守衛(wèi)邊境的辦法，李牧擅長(zhǎng)這方面的謀略；守保邊關(guān)的見解，嚴(yán)尤說出了其中關(guān)鍵。他們留下的業(yè)績(jī)還在，文章都在，依照他們倆所說的策略，遵守先代皇帝的謀劃，臣認(rèn)為可以了。
皇帝不予采納，于是派夏育由高柳出發(fā)，田晏由云中出發(fā)，匈奴中郎將臧曼率領(lǐng)南單于由雁門出發(fā)，各自率領(lǐng)一萬騎兵，分三路出邊塞二千多里。檀石槐命令三部首領(lǐng)各自統(tǒng)率部眾迎戰(zhàn)，夏育等人大敗，喪失了符節(jié)和輜重，各自帶了幾十個(gè)騎兵逃了回來，死的人達(dá)十之七八。三位將領(lǐng)被朝廷用囚車征召下獄，他們用錢將自己贖為一般百姓。冬天，鮮卑入侵邃西。光和元年冬天，鮮卑又進(jìn)犯酒泉，沿邊各地沒有不遭受毒害的。鮮卑人口日益增多，農(nóng)業(yè)、畜牧和射獵滿足不了吃飯，檀石槐于是親自巡視，他見到烏侯塞水有幾百里寬闊，水不流動(dòng)，水中有魚，但沒辦法得到魚。檀石槐聽說倭國人善于用綱捕魚，于是向東進(jìn)攻倭國，獲得一千多家的倭國人，將他們遷到秦水邊居住，要他們捕魚，以彌補(bǔ)糧食不足。
光和年間，檀石槐死了，時(shí)年四十五歲，他的兒子和連繼承職位。和連的能力比不上他父親，他也多次入侵抄掠漢之邊境，和連本性貪婪荒淫，判決訴訟不公正，背叛他的人有一半。后來他外出攻打北地，廉縣有個(gè)擅長(zhǎng)射箭的入射中了和連，當(dāng)即被射死。和連的兒子騫曼年齡小，和連的侄子魁璽繼位。后來畫曼長(zhǎng)大成人，與宴嶇爭(zhēng)奪國家，部眾因此分裂潰散。皇嫗死后，他的弟弟步度根繼位。自檀石槐以后，各部首領(lǐng)就世代繼承。
論曰：四方夷人橫暴，在力量上交互強(qiáng)盛。匈奴在漠興旺時(shí)期強(qiáng)盛，西羌在中興時(shí)期兇猛。但在靈帝、獻(xiàn)帝之間，烏桓、鮮卑先后強(qiáng)大，檀石槐驍勇兇猛，占領(lǐng)了單于的全部地盤，蹋頓兇悍非常，公然占領(lǐng)遼西的土地。他們侵凌橫跨中原，給人民造成災(zāi)禍，沒有一個(gè)時(shí)期能夠安寧。然而制服駕馭外族的上等策略，歷代都沒聽說；周朝、漢朝的謀略，僅僅夠得上中策和下策。難道是冥冥天數(shù)，造成這樣的結(jié)果嗎？
贊曰：烏桓、鮮卑窺伺觀望，為害我北部邊境．朝廷道德暢達(dá)，他們就馴服；時(shí)世衰微，他們就背離。
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