契丹國在庫莫奚東，與庫莫奚不同種而同類。因被慕容晃打敗，都躲藏在松漠之間。登國年間，魏打敗契丹，于是逃散，與庫莫奚分開居住。經(jīng)過數(shù)十年，稍有繁衍，有部落群體。在和龍北數(shù)百里的地方做盜賊。真君以來，每年進貢名貴馬匹。獻文時，派莫弗紇何辰來中原進獻，受到在諸國之后酒食招待的禮遇。歸國后互相告知，稱中國美好，內(nèi)心都很向往傾慕，東北各狄族部落聽說后，無不想到歸附。悉萬丹部、何大何部、伏弗郁部、羽陵部、日連部、匹潔部、黎部、吐六干部等都拿他們的名馬花皮進獻京都。于是請求經(jīng)常往來，都得以在和龍、密云之間集市交易，上貢進獻一直不斷。魏太和三年(479)，高句麗私下與蠕蠕國商議，想奪取地豆干瓜分。契丹過去恨高句麗突襲自己，由莫賀弗勿干率領(lǐng)他的部落，三千輛車，萬口人，驅(qū)趕各種牲畜來內(nèi)地要求歸附，停在白狼水東邊。從此每年向朝廷進貢。后逢饑荒，孝文帝準許他們?nèi)腙P(guān)內(nèi)購買糧食。到宣武帝、孝明帝時，常派使者進貢地方特產(chǎn)。孝明帝熙平年間，契丹使者初真等三十人回國，靈太后依照他們在嫁娶時以青..為上等服裝的習(xí)俗，每人給青..兩匹，賞賜他們誠懇奉朝，其他仍依以前慣例進貢。到齊朝接受東魏禪位，常常進貢不斷。

　　北齊宣帝天保四年(553)九月，契丹進犯邊塞，文宣帝親自著甲北伐，到平州，挖通向西的漫長壕溝。詔令司徒潘相樂率精銳騎兵五千，從東路奔赴青山；又詔令安德王韓軌率四千精銳騎兵向東開拔，斷絕契丹國逃路。文宣帝親自越過山嶺，奮力擊敵，大敗契丹，俘虜十多萬人、各類牲畜十萬頭。潘相樂又在青山大敗契丹另外部隊。所俘的契丹人，都分開安置在各州。之后，契丹又被突厥逼迫，以萬余家寄居高麗。

　　契丹國風(fēng)俗與....相同，喜做盜賊。父母死去而悲傷哭泣的人，被認為不豪壯。只把尸體放在山樹上面，經(jīng)過三年后，才收取尸骨焚燒掉。同時斟酒祝辭說“：冬月季節(jié)，向著太陽而食，如果我打獵時，讓我多得些豬、鹿?！彼麄?nèi)狈ΧY義廉恥，頑固愚悍，在各夷族中最嚴重。

　　隋朝文帝開皇四年(584)，契丹率莫賀弗來拜見。開皇五年，集合他們的人民叩關(guān)，文帝接納了他們，允許他們居住在老地方。開皇六年，契丹各部族互相攻打，很長時間沒有結(jié)束。又與突厥發(fā)生沖突，高祖派使者責怪他們，契丹派遣使者到京城，叩頭請罪。之后，契丹其他部族出伏等背叛高麗，率眾歸附。文帝見他們來歸附，憐愛他們。皇上剛與突厥和好，擔心失去遠方之人的支持，下令供給糧草全部歸還本部，命突厥撫慰接納他們。堅決拒絕前往。部落逐漸增多，于是向北遷移，跟隨水草，對著遼西正北二百里，靠讠乇紇臣水居住，東西有(五百里，南北有三)百里，分為十個部族。軍隊較多的有三千人，少的千余人。隨寒暑變化和有水草的地方放牧牲畜。有戰(zhàn)爭，便由酋領(lǐng)互相商議，發(fā)動士兵，之間配合如同符契。突厥沙缽略可汗派吐屯潘垤統(tǒng)領(lǐng)契丹，契丹殺死吐屯后逃跑。煬帝大業(yè)七年(611)，派使入朝，進貢地方物產(chǎn)。