契丹，本是東胡族人，其祖先被匈奴所破，退保鮮卑山。魏時(shí)青龍年間，部落酋長(zhǎng)比能稍有不馴，被幽州刺史王雄所殺，部落衰微，逃至潢水之南，黃龍之北。

　　至后魏時(shí)，自稱契丹。地處離京師東北五千多里。東接高麗，西連奚，南挨營(yíng)州，北靠....、室韋，以冷陘山為屏障自衛(wèi)。逐獵往來(lái)，居無(wú)定處。其君長(zhǎng)為大賀氏，有精兵四萬(wàn)，分為八部，臣事突厥，任職俟斤。凡有調(diào)發(fā)爭(zhēng)戰(zhàn)，各部會(huì)合；若是獵射，則各部分散行動(dòng)。與奚不和，爭(zhēng)戰(zhàn)若不利就退守鮮卑山。風(fēng)俗與突厥大體相同。人死不埋，用馬車送入大山，將尸體放在樹巔。子孫死，父母早晚都哭悼；父母死，子孫不哭，也沒有服喪期。

　　武德年間，大酋長(zhǎng)孫敖曹與....君長(zhǎng)突地稽都派人入朝，而君長(zhǎng)們時(shí)有騷擾邊境之事。兩年后，君長(zhǎng)咄羅派使者來(lái)貢名馬、豐貂。貞觀二年(628)，君長(zhǎng)摩會(huì)來(lái)降。突厥的頡利可汗不愿意外夷與唐和好，請(qǐng)求拿梁師都與契丹交換。

　　太宗說“：契丹、突厥不同類?，F(xiàn)在契丹已經(jīng)降我了，怎么還可以索要？師都，原是唐的編戶，搶奪我的州部，突厥竟然容納助他，我正準(zhǔn)備擒拿他，決不可用他換降者?！钡诙辏?huì)又入朝，皇帝賜他鼓纛，從此有例貢?；实塾懛ジ啕悾{(diào)發(fā)所有酋長(zhǎng)與奚的首領(lǐng)從軍。班師時(shí)，皇帝過營(yíng)州，召集君長(zhǎng)窟哥及老人等，分級(jí)賜給繒綢等物，委任窟哥為左武衛(wèi)將軍。

　　大酋辱紇主曲據(jù)又率眾歸降。即列其部為玄州，委任曲據(jù)為刺史，隸屬營(yíng)州都督府。不久，窟哥全部都來(lái)歸附，于是設(shè)置松漠都督府，委派窟哥為使掌管十州諸軍事、松漠都督，封爵無(wú)極男，賜姓李氏。列達(dá)稽部為峭落州，紇便部為彈汗州，獨(dú)活部為無(wú)逢州，芬問部為羽陵州，突便部為日連州，芮奚部為徒河州，墜斤部為萬(wàn)丹州，伏部為匹黎，赤山二州，都隸屬松漠府，即任辱紇主為刺史。

　　窟哥死，契丹與奚聯(lián)手叛亂。行軍總管阿史德樞賓等抓住松漠都督阿卜固獻(xiàn)到東都?？吒缬袃蓚€(gè)孫子：一叫枯莫離，任左衛(wèi)將軍、彈汗州刺史，封爵歸順郡王；一叫盡忠，任武衛(wèi)大將軍、松漠都督。契丹別部酋帥孫敖曹有個(gè)孫子叫萬(wàn)榮，任歸誠(chéng)州刺史。那時(shí)，營(yíng)州都督趙文歲羽驕且貪，多次侵侮下屬，盡忠等人心中怨恨。孫萬(wàn)榮本是以侍子身份入朝的，了解中國(guó)的虛實(shí)，于是共同舉兵殺了趙文歲羽，竊據(jù)營(yíng)州謀反。盡忠自稱是無(wú)上可汗，任萬(wàn)榮為將，縱兵四處侵略，所到之處即被攻下，不到二十天，聚眾幾萬(wàn)人，妄稱有十萬(wàn)，攻打崇州，擒拿討擊副使許欽寂。武后怒，詔令鷹揚(yáng)將軍曹仁師、金吾大將軍張玄遇、右武威大將軍李多祚、司農(nóng)少卿麻仁節(jié)等二十八員大將率兵討伐；派梁王武三思為榆關(guān)道安撫大使，納言姚王壽為副使。改稱萬(wàn)榮為萬(wàn)斬，盡忠為盡滅。諸將與萬(wàn)榮戰(zhàn)于西硤石黃獐谷，王師敗，張玄遇、麻仁節(jié)被俘。

　　進(jìn)攻平州，也不勝。敗書報(bào)入朝廷，武后派右武衛(wèi)大將軍建安王武攸宜為清邊道大總管，進(jìn)攻契丹；召募天下勇敢的奴隸，官府付給主人該奴的身價(jià)，開拔去擊契丹。萬(wàn)榮夜里悄悄地偷襲檀州，清邊道副總管張九節(jié)召募敢死勇士數(shù)百人迎戰(zhàn)，萬(wàn)榮敗逃入山。不久盡忠死，突厥默啜擊破其部。萬(wàn)榮收聚散兵重整旗鼓，派別將駱務(wù)整、何阿小入冀州，殺刺史陸寶積，擄掠數(shù)千人。

　　武后聽說盡忠死，再詔令夏官尚書王孝杰、羽林衛(wèi)將軍蘇宏暉率兵十七萬(wàn)去討契丹，在東硤石一仗，王師敗，王孝杰戰(zhàn)死。萬(wàn)榮乘勝屠掠幽州。武攸宜派將討伐捉拿，不能取勝。于是詔命右金吾衛(wèi)大將軍、河內(nèi)郡王武懿宗為神兵道大總管，右肅政臺(tái)御史大夫婁師德為清邊道大總管，右武威衛(wèi)大將軍沙吒忠義為清邊中道前軍總管，帶兵二十萬(wàn)討賊。

　　萬(wàn)榮勇猛異常，浩蕩南行，踐踏瀛州屬縣，恣肆無(wú)所忌憚。神兵道總管楊玄基率奚兵掩擊其尾部，契丹大敗。擒獲何阿小，令別將李楷固、駱務(wù)整投降，收繳兵器堆積如山。萬(wàn)榮棄軍逃走，殘兵再次集聚，與奚兵搏戰(zhàn)，奚兵四面出擊，契丹大敗，萬(wàn)榮東逃。張九節(jié)設(shè)了三道埋伏線等他，萬(wàn)榮窘困，與家奴輕騎避至潞河?xùn)|，疲憊極了，臥林下休息，家奴斬其首。張九節(jié)將其首傳運(yùn)至東都，余眾潰敗。武攸宜凱旋。武后很高興，大赦天下，改元為神功。

　　契丹不能立國(guó)，于是依附突厥。久視元年(700)，詔令左玉鈐衛(wèi)大將軍李楷固、右武威衛(wèi)將軍駱務(wù)整討伐契丹，取勝。這兩人原是契丹的良將，曾侵犯邊境，多次讓官軍吃敗仗。至此為唐立功。

　　開元二年(713)，盡忠的表弟都督李失活因默啜政衰，率部落與頡利發(fā)伊健啜來(lái)歸附，玄宗賜給丹書鐵券。兩年后，與奚君長(zhǎng)李大酉甫同入朝。詔令再置松漠府，任李失活為都督，封爵松漠郡王，授職左金吾衛(wèi)大將軍；就在其府設(shè)置靜析軍，派失活為經(jīng)略大使，他所統(tǒng)轄八部都提拔其酋長(zhǎng)為刺史。詔命將軍薛泰為押蕃落使，督軍鎮(zhèn)撫。皇帝封東平王外孫楊元嗣的女兒為永樂公主，嫁給失活。

　　第二年，失活死，追贈(zèng)特進(jìn)，皇帝派使者吊祭。讓失活弟中郎將娑固襲封及所領(lǐng)官職。明年，娑固與公主來(lái)朝，宴飲招待，賞賜甚多。

　　靜析軍副使可突于驍勇且得眾心，娑固想除掉他，決心未下，可突于反過來(lái)攻娑固，娑固逃奔營(yíng)州。都督許欽澹派州中甲兵五百會(huì)同奚君長(zhǎng)李大酉甫兵共攻可突于，不勝，娑固、大酉甫均戰(zhàn)死，欽澹害怕，將軍隊(duì)遷入榆關(guān)?？赏挥趽礞豆痰奶檬逵粲跒榫L(zhǎng)，派使者入朝謝罪?；实巯略t，就封郁于為松漠郡王，而赦免可突于。郁于來(lái)朝，授職率更令，將宗室所生女慕容氏封為燕郡公主許配給他?？赏挥谝瞾?lái)朝，提升為左羽林衛(wèi)將軍。郁于死，弟吐于即位，與可突于相互猜忌，不能安定其屬下，于是帶了公主來(lái)朝投奔，皇帝改封他為遼陽(yáng)郡王，留任宿衛(wèi)。

　　可突于擁盡忠之弟邵固為君主。有詔同意他繼襲王位。天子封禪，邵固與各蕃長(zhǎng)都隨從到行宮。第二年，委任邵固為左羽林衛(wèi)大將軍，改封廣化郡王，將宗室所生女陳氏封為東華公主，許配邵固。

　　有詔封其部酋長(zhǎng)百余人為官。邵固派兒子入侍。

　　可突于又來(lái)朝，宰相李元..未以禮接待，怏怏而歸。張說說：“可突于人面獸心，惟利是視?，F(xiàn)正掌國(guó)政，人心歸附。不用禮羈縻他，以后不來(lái)了?！比旰螅赏挥跉⒘松酃?，立屈烈為王，脅迫奚人共降突厥，東華公主投奔平盧軍。

　　詔令幽州長(zhǎng)史、掌管范陽(yáng)節(jié)度事趙含章去討伐，派中書舍人裴寬、給事中薛亻品廣募?jí)咽浚诼氈彝蹩楹颖钡佬熊娫獛?，派御史大夫李朝隱、京兆尹裴亻由先為副元帥，率領(lǐng)程伯獻(xiàn)、張文儼、宋之悌、李東蒙、趙萬(wàn)功、郭英杰等八總管的兵討伐契丹。后來(lái)又要忠王兼任河?xùn)|道諸軍元帥。忠王沒有啟程。于是詔令禮部尚書、信安郡王..為河北道行軍副元帥，與趙含章一道出塞捕獲賊人，將契丹打得大敗，可突于逃走，奚人降。信安郡王將契丹及奚被殺被俘的人祭告宗廟。

　　第二年，可突于侵?jǐn)_邊境，幽州長(zhǎng)史薛楚玉、副總管郭英杰、吳克勤、烏知義、羅守忠率領(lǐng)一萬(wàn)騎兵以及奚兵來(lái)反擊，戰(zhàn)于都山下?？赏挥诼柿送回时鴣?lái)，奚人害怕了，猶豫不定，后來(lái)分散逃走，據(jù)守險(xiǎn)地。烏知義、羅守忠敗，郭英杰、吳克勤戰(zhàn)死，唐兵被殺的有萬(wàn)人?；实厶岚螐埵赝豕鐬橛闹蓍L(zhǎng)史去指揮、治理。守王圭善于指揮戰(zhàn)役，可突于害怕了，表面請(qǐng)降，而實(shí)際上漸往西北去倚靠突厥。其時(shí)，契丹衙官李過折與可突于有些矛盾，守王圭讓客座管記王悔私下里邀約李過折，用兵包圍可突于。過折當(dāng)晚斬殺可突于、屈烈及其支黨幾十人后歸附。守王圭派過折統(tǒng)帥可突于部，將可突于等人的頭裝盒傳送東都。詔封李過折北平郡王，任松漠都督。后來(lái)，可突于的殘黨擊殺了李過折并其家屬，只有一個(gè)兒子剌乾逃奔安東免難，任職左驍衛(wèi)將軍。開元二十五年(737)，張守王圭討伐契丹，兩次擊破其軍。有詔令自這次戰(zhàn)爭(zhēng)開始，作戰(zhàn)有功一定要祭告宗廟。

　　天寶四年(745)，契丹大酋李懷秀降。委任他為松漠都督，封崇順王，將宗室所生女獨(dú)孤氏封為靜樂公主許配給李懷秀。這一年，懷秀殺了公主叛離而去。

　　范陽(yáng)節(jié)度使安祿山將他擊破。改封其酋長(zhǎng)楷落為恭仁王，代理松漠都督。其時(shí)安祿山正得寵，上表請(qǐng)求去討伐契丹以稱皇帝心意。調(diào)發(fā)幽州、云中、平盧、河?xùn)|的兵共十多萬(wàn)，用奚人為向?qū)?，大?zhàn)于潢水之南。祿山敗，死者幾千人。從此祿山與契丹相互侵掠不停，直到安祿山反叛才罷。

　　契丹在開元天寶年間，派使入朝貢獻(xiàn)不下二十次。以前，派范陽(yáng)節(jié)度使為押奚、契丹使，自肅宗至德年后，藩鎮(zhèn)專有其地，致力于自安。險(xiǎn)處的防守及偵察格外嚴(yán)謹(jǐn)，不使邊界有事，奚、契丹也很少來(lái)侵?jǐn)_，每年還選酋豪們幾十人入長(zhǎng)安朝會(huì)。每次引見，都賜與有秩，其下幾百人都館宿幽州。至德、寶應(yīng)年間兩次入朝貢獻(xiàn)，大歷中入朝十三次，貞元年間三次，元和年間七次，大和、開成年間四次。但是天子不喜歡契丹外附回鶻，所以不再封爵任官給他們的首領(lǐng)。會(huì)昌二年(842)，回鶻被攻破，契丹酋長(zhǎng)屈戍再次歸附。授他云麾將軍，任守右武衛(wèi)將軍。此時(shí)，幽州節(jié)度使張仲武為了換回回鶻所給的舊印，賜契丹唐制新印，印文是“奉國(guó)契丹之印”。

　　懿宗咸通年間，契丹王習(xí)爾之兩次派使者入朝，部落漸強(qiáng)。習(xí)爾之死，族人欽德即位。光啟時(shí)，天下盜賊蜂起，北疆多事。契丹乘機(jī)攻取奚、室韋，小小部種都聽其指揮。于是侵?jǐn)_幽州、薊州。劉仁恭發(fā)所有的兵力越過摘星山去討伐，燒毀塞下牧草，使契丹不能放牧，馬很多餓死。契丹只好求盟，獻(xiàn)良馬求牧地，劉仁恭同意。后來(lái)又毀約來(lái)侵?jǐn)_，劉守光戍守平州，契丹將一萬(wàn)騎兵入州，守光假裝與他們言和，在野外設(shè)帳宴飲，伏兵擒其大將。契丹眾人悲痛，愿用五千匹馬贖人。劉守光不同意。欽德用重金來(lái)請(qǐng)求，這才與他們盟誓。以后十年契丹不敢來(lái)侵犯。

　　欽德晚年政令權(quán)威不強(qiáng)，契丹八部的大人法中有三年一換的條款，那時(shí)耶律阿保機(jī)建鼓旗為一部，不肯換，自稱為契丹王而統(tǒng)領(lǐng)了國(guó)家，大賀氏就亡了。