吐蕃，原居于漢朝西羌地區(qū)，有人說他們是南涼禿發(fā)利鹿孤的后裔，他的子孫以禿發(fā)為國(guó)號(hào)，語(yǔ)音訛變?yōu)橥罗?。吐蕃人將他們的?guó)主稱為贊普，設(shè)置大論、小論官以管理國(guó)事。他們的風(fēng)俗是隨水草放牧而無固定居所，然而也有城郭，都城叫邏些城。不懂時(shí)令節(jié)候，以麥?zhǔn)熳鳛橐荒甑拈_頭。

　　唐朝時(shí)吐蕃總是成為邊境禍患。當(dāng)初，唐朝將天下劃分為十道，河西、隴右共三十三州，以涼州為最大的藩鎮(zhèn)。天寶年間設(shè)置八監(jiān)，有牧馬三十萬，又設(shè)置都護(hù)以控制它。安祿山之亂時(shí)，唐肅宗在靈武，全部征召河西戍守的士卒收復(fù)長(zhǎng)安、洛陽(yáng)兩京，吐蕃乘虛而入襲取河西和隴右，百萬漢人都陷于吐蕃手中。開成年間，朝廷曾派遣使者到西域，看見甘、涼、瓜、沙等州城邑仍如以前，陷于吐蕃的漢人看到唐朝使者的旌旗旄節(jié)，都夾立道旁迎接歡呼哭泣說“：皇帝還記得陷于吐蕃的生靈百姓嗎？”那些漢人都是天寶年間陷于吐蕃的漢人的子孫，他們的言語(yǔ)已小有變異，而衣服形狀還沒改變。

　　到五代時(shí)，吐蕃勢(shì)力已經(jīng)衰弱，回鶻、黨項(xiàng)等各羌族夷人分割侵占了他們的土地，而不要他們的人民。正逢中原衰落動(dòng)亂，不能安撫擁有西北，只有甘、涼、瓜、沙四州經(jīng)常各自與中原相來往。甘州為回鶻人帥營(yíng)所在地，而涼、瓜、沙三州將佐官吏還自稱為唐朝官吏，經(jīng)常向唐朝請(qǐng)求指示。到梁太祖時(shí)，常以靈武節(jié)度使兼掌河西節(jié)度，巡視按察甘、肅、威等州，然而即使有這樣名義，涼州仍然自己擁立守衛(wèi)的將領(lǐng)。后唐長(zhǎng)興四年(933)，涼州留后孫超派遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等人到京師，明宗授予孫超節(jié)度使之職。清泰元年(934)，留后李文謙前來聽取指令。以后數(shù)年，涼州人驅(qū)趕走了李文謙，靈武馮暉派牙將吳繼興取代李文謙作為留后，這是天福七年(942)。第二年，晉高祖派涇州押牙陳延暉帶著詔書前往安撫涼州，涼州人共同劫持了陳延暉，立陳延暉為刺史。到漢隱帝時(shí)，涼州留后折逋嘉施前來請(qǐng)求指令，漢隱帝即以他為節(jié)度使。嘉施，是涼州的土豪。后周廣順二年(952)，嘉施派人到京師買馬。這時(shí)后周由樞密使王峻掌權(quán)，王峻的好友申師厚，小時(shí)從盜賊起家，任兗州牙將，與王峻很友好，后來王峻顯貴，申師厚穿著破衣，蓬亂著頭發(fā)，每天等候王峻出來，在王峻馬前訴說饑寒，王峻沒有怎么打發(fā)他。這時(shí)嘉施等人來京師請(qǐng)求朝廷委派將帥，王峻即向皇上建議說，涼州深入夷狄之地，中原政府未曾任命官吏，請(qǐng)招募帥府中能率領(lǐng)供奉官前往任職的人，一個(gè)多月，沒有人應(yīng)募，于是王峻上奏起用申師厚為左衛(wèi)將軍，不久又授他為河西節(jié)度使。申師厚到?jīng)鲋莺?，上奏推薦押衙副使崔虎心、陽(yáng)妃谷首領(lǐng)沈念般等人，以及中原留在涼州的漢人子孫王延翰、溫崇樂、劉少英等為將官佐吏，又從安國(guó)鎮(zhèn)到?jīng)鲋莘至⑷菀钥刂贫笫馗髑甲宀柯?，任用?dāng)?shù)厍蹰L(zhǎng)土豪為刺史。然而涼州夷族漢人雜處，申師厚原本識(shí)見才器狹小之人，不能安撫擁有民心。到周世宗時(shí)，申師厚留下自己的兒子而逃回中原，涼州于是與中原斷絕來往。惟獨(dú)瓜州和沙州，在整個(gè)五代時(shí)期都經(jīng)常與中原相往來。

　　沙州，后梁開平年間，有叫張奉的節(jié)度使，自稱為“金山白衣天子”。到后唐莊宗時(shí)，回鶻來朝見，沙州留后曹義金也派遣使者跟隨回鶻使者而來，莊宗任曹義金為歸義軍節(jié)度使，瓜、沙等州觀察使、處置使。后晉天福五年(940)，曹義金去世，兒子曹元德繼位。到七年，沙州曹地忠、瓜州曹元深都派遣使者前來。周世宗時(shí)，又以曹元忠為歸義軍節(jié)度使，曹元恭為瓜州團(tuán)練使。他們所進(jìn)貢的硇砂、羚羊角、波斯錦、安西白繲、金星礬、大鵬砂、目毛褐、玉團(tuán)，都以來進(jìn)貢的人的名義奉獻(xiàn)，而沙州首領(lǐng)的逝世、擁立以及世代次序，史傳都失去記載。

　　吐蕃在梁代不見于記載。后唐天成三年(928)，回鶻王仁喻來朝見，吐蕃也派遣使者跟隨仁喻而來，從此以后吐蕃使者多次來到中原。唐明宗曾在端明殿接見吐蕃使者，問吐蕃主帥營(yíng)帳所在的地方，回答說：“西距涇州二千里。”明宗賜給吐蕃使者虎皮，每人一張，吐蕃使者都披著虎皮拜謝，彎腰回轉(zhuǎn)，抖落了氈帽，露出亂如飛蓬的頭發(fā)，明宗以及身邊的人見后都大笑不止。到漢隱帝時(shí)，吐蕃仍來朝見，以后就不再來了，史書也失去了吐蕃的君主世系。