(一)
唉，夷狄之人居住飲食，隨水草寒暑遷徙，有首領(lǐng)部號但無世族、文字記別，至于弦弓毒箭，強弱相食，國土大小，興亡交替，這些都不足以考述！只有他們服叛去來，與中國有利害關(guān)系的，這不能不知道。夷狄自古與中國之間的關(guān)系是，中國治理得好它未必臣服，治理得不好它又未必不來，依據(jù)他們自己的強弱而定。雖然常常被置于直接統(tǒng)治之外，但對他們控制籠絡(luò)駕馭并用的辦法是不能放棄的，得到他們未必有好處，失去他們有時足以為患，不能不謹(jǐn)慎?。∷詫懥恕端囊母戒洝?。
夷狄，種類很多，大族，自己與中國交往，小的，略知他們的族名，更小的，不能一一記載的，不可勝數(shù)。它們的地域環(huán)列中國周圍，而西北邊域，是中國大患。三代獫狁，記載于《詩》、《書》，秦漢以來，匈奴最著名。隋、唐年間，突厥最強大。以后吐蕃、回鶻強盛起來。五代時，知名的有十七八個，而契丹最強盛。
契丹自后魏以來，才被中國知曉。有人說與庫莫奚同類而異種。他們住在梟羅..沒里。沒里就是河的意思。在黃水之南，黃龍以北，原鮮卑故地，所以又認(rèn)為他們是鮮卑后裔。唐時，契丹北接室韋，東鄰高麗，西達(dá)奚國，南到營州。其部族大的叫大賀氏，后分為八部，分別叫亻且皆利部、乙室活部、實活部、納尾部、頻沒部、內(nèi)會雞部、集解部、奚..部。部落首領(lǐng)稱大人，常選一個大人掌旗鼓統(tǒng)率八部。到期任滿，或國家有瘟疫牲畜死亡，八部聚議，用旗鼓選一人取代前任。被代替的人認(rèn)為以前有約，所以也不敢爭。當(dāng)時有一部大人遙輦即位，正逢劉仁恭占據(jù)幽州，多次出兵摘星嶺進攻他們，每年秋季下霜的時候，就燒掉野草，契丹馬大量餓死，就用好馬賄賂仁恭，要求交換牧地，非常謹(jǐn)慎的遵守盟約。八部大人認(rèn)為遙輦無能，便重選首領(lǐng)，用阿保機取代他。
阿保機，不知來自何部，為人智勇善騎射。當(dāng)時，劉守光暴虐，幽、涿百姓逃亡契丹。阿保機乘機入塞，攻破城邑，俘虜百姓，依照唐的州縣筑城讓他們居住。漢人對阿保機說“：中國的王沒有被人替代的?！币虼税⒈C更加威鎮(zhèn)各部，不肯讓人代替。他在位九年，各部因他長久不退位，共同責(zé)問他。阿保機不得已，交出旗鼓，對各部說：“我在位九年，得了很多漢人，我想自創(chuàng)一部來治理漢城，行嗎？”各部答應(yīng)。漢城在炭山東南灤河上，盛產(chǎn)鹽鐵，是后魏滑鹽縣。這里可種五谷，阿保機率漢人耕種，像幽州一樣建城郭屋邑集市，漢人安居，不再思?xì)w。阿保機知道漢人可用，采取他的妻子述律的計策，派人對各部大人說：“我有鹽池，供應(yīng)各部?？筛鞑恐恢喳}的好處，不知鹽有主人，這怎么行？應(yīng)當(dāng)來慰勞我?！备鞑空J(rèn)為說的有道理，都帶著牛肉酒食去鹽池相會。阿保機暗設(shè)伏兵，酒興正濃時伏兵齊出，殺盡各部大人，重新即位，不再被取代。
梁將要替代唐時，晉王李克用派人出使契丹，阿保機率兵三十萬在云州東城會見克用。置酒席，酒興正濃，二人握手結(jié)為兄弟。克用拿很多金帛相贈，約定共同出兵擊梁。阿保機送晉戰(zhàn)馬千匹?；厝ズ笫Ъs，派使者梅老出使梁。梁派太府卿高頃、軍將郎公遠(yuǎn)等回訪。第二年，頃回來，阿保機派使者解里與頃一道，攜帶良馬、貂裘、朝霞錦出使梁，奉書稱臣，請求冊封。梁又派公遠(yuǎn)和司農(nóng)卿渾特帶詔書慰問，別以記事賜之，約好共同起兵滅晉，然后再封為甥舅之國，又派子弟三百騎保衛(wèi)京城?？擞寐犝f后，十分惱恨。這年克用得病，臨終，把一支箭給莊宗，囑咐必滅契丹。渾特等到契丹，阿保機不能如約，梁也未加冊封。整個梁代，契丹使者來過四次。
莊宗天..十三年(916)，阿保機攻晉蔚州，俘其振武節(jié)度使李嗣本。當(dāng)時，莊宗已攻占魏博，正向南與梁爭天下，派李存矩率山北兵進發(fā)。存矩到祁溝關(guān)，部下叛亂，偏將盧文進殺死存矩，逃往契丹。契丹攻破新州，派文進部將劉殷鎮(zhèn)守。莊宗派周德威擊殷，文進卻帶契丹兵數(shù)十萬開到，德威恐慌，率兵撤退，被契丹追上，大敗。德威逃到幽州，契丹圍困。幽、薊之間，契丹騎兵遍布山谷，漢人被俘，用長繩把頭捆在樹上，漢人夜間多半自己解開繩子逃走了。文進又教契丹用火車、地道、堆土山攻城。城中熔銅鐵汁潑下，潑中者皮肉爛墜落城下。德威拒守百余日，莊宗派李嗣源、閻寶、李存審等救援，契丹幾次被嗣源等擊敗，才解圍而去。
契丹人比其他少數(shù)民族人更頑強驕傲，父母死亡，以不哭為勇，運父母尸體到深山中，放在大木頭上，過三年取骨燒掉，把酒灑在地上念咒語道：“夏天向陽食，冬天向陰食，使我打獵，多得豬鹿?！逼滹L(fēng)俗與奚、....頗相同。到阿保機時，征服許多小部落，多用漢人，漢人用隸書的一半加以增減，創(chuàng)造文字?jǐn)?shù)千個，以代替刻木記事。又制定婚嫁制度，置官號。開始稱皇帝，自稱天皇王。以所居橫帳地名為姓，稱世里。世里，翻譯過來就是耶律。年號天贊。稱居住地為上京，在此間造樓，號西樓，又在上京以東千里造東樓，北三百里造北樓，南木葉山造南樓，在四樓之間往來射獵。契丹人信鬼拜日，每月初一早晨，東向拜日，他們大會聚，議國事，都以東向為尊，四樓門屋全部向東。
莊宗討伐張文禮，圍鎮(zhèn)州。定州王處直怕鎮(zhèn)州失陷，晉兵必來攻擊自己。就派兒子郁游說契丹，請他們?nèi)肴麪恐茣x兵。郁對阿保機說“：臣父處直說‘：故趙王王..，王趙六世，鎮(zhèn)州固若金湯，金帛堆積如山，燕姬趙女，布滿朝廷?！瘡埼亩Y得到鎮(zhèn)州而被晉兵攻打，死活不顧，所以全都留下等待皇帝去取?！卑⒈C大喜。其妻述律不答應(yīng)，說：“我們牛羊馬匹很多，西樓足以娛樂，現(xiàn)在舍此而去救他人之急，我聽說晉兵稱雄天下，而且戰(zhàn)爭有勝敗，到后悔都來不及時怎么辦呢？”阿保機說：“張文禮有金玉百萬，留待皇后，我們共同去取?！庇谑强諊肴Ｓ粽衅醯?，定州人都認(rèn)為有后患而不能招來，處直不聽。郁走后，處直被其子都所廢。阿保機攻幽州不下，又攻涿州，攻下了。聽說處直被廢，都即位，便去攻中山，渡沙河。都向莊宗告急。莊宗親自率鐵騎五千，在新城遇到契丹前鋒，晉兵從桑林里馳馬而出，人馬精甲，光芒耀日，契丹騎兵驚恐，稍退，晉軍乘勝追擊，契丹兵四散逃走，沙河冰薄，都被淹死。阿保機退守望都。恰逢天下大雪，契丹人馬饑寒，多死，阿保機望著盧文進以手指天，說：“天沒有叫我到這個地方。”于是引兵退去。莊宗尾隨其后，見契丹軍宿營地，環(huán)秸在地，營壘井然有序，雖去而不亂，嘆道：“契丹法令嚴(yán)謹(jǐn)，所以這樣啊！”
契丹雖無所得而歸，但從此有了侵犯中原的野心，又擔(dān)心女真、渤海等在后為患，想攻渤海，又怕中國乘虛而入，就派人到唐來求和好。同光年間，使者又來。莊宗駕崩，明宗派供奉官姚坤向契丹報喪。坤到西樓，阿保機正東攻渤海，坤追到慎州見他。阿保機錦袍大帶后垂，與其妻同坐在帳篷中，叫坤謁見。阿保機問道：“聽說你們河南、河北有兩個天子，是不是？”坤說：“天子因魏州軍叛亂，命總管令公討伐，而洛陽兵變，天子遇難。總管返回河北，赴難京師，眾孚所望，已擔(dān)當(dāng)重任?！卑⒈C仰天大哭說：“晉王與我約為兄弟，河南天子，就是我兒。聽說中國有難，想派五萬甲馬助我兒，但渤海未除，難以辦到?！庇终f“：我兒遇難，應(yīng)與我商量，怎能自立為新天子？”坤說“：新天子統(tǒng)兵二十年，官至大總管，有精兵三十萬，天時人事，怎能違背？”其子突欲在旁邊說：“使者不要多話，小路上奪牛，豈不是太過分了！”坤說：“應(yīng)天順人，豈同一般。天皇王不退位，是能強取而得的嗎？”阿保機安慰坤說“：理當(dāng)如此！”又說“：我聽說此兒有宮婢二千人，樂官千人，放鷹走狗，嗜酒好色，任用不肖，不惜人民，這是失敗的原因。我自從聽說他有難，便全家斷酒，解放鷹犬，罷散樂官。我也有諸部樂官千人，不開大宴會不用。若我所為像我兒一樣，又怎能長久？”又對坤說：“我會漢話，但絕不對部人講，怕他們像漢人一樣怯弱?！庇指嬲]坤說：“你先回去，我派三萬甲馬在幽、鎮(zhèn)之間會見新天子，共結(jié)盟約，給我幽州，就不再侵?jǐn)_你們了。”阿保機進攻渤海，攻取扶余，建東丹國，任長子人皇王突欲為東丹王。不久阿保機病死，述律護喪回西樓，立次子元帥太子耀屈之為帝。坤跟隨到西樓而回。
阿保機時，有個叫韓延徽的人，是幽州人，任劉守光參軍，守光派延徽出使契丹，延徽見到阿保機不跪，阿保機惱怒，留下他不讓他回，讓他牧羊馬。時間長了，知道他有才干，召他來問，驚奇不已，用他當(dāng)謀主。阿保機進攻黨項、室韋，征服眾小國，都是延徽的計謀。延徽后來逃回，為莊宗做事，莊宗客將王緘誣告他，延徽害怕，請求回幽州看望老母，路過常山，躲在王德明家。住了幾個月，德明問他去何處，延徽說：“我想回契丹?！钡旅髡J(rèn)為不可，延徽說：“阿保機失去我，就如同喪兩目折手足，若重新得到我，必然高興?！本头祷仄醯?。阿保機見到他，果然高興，認(rèn)為從天而降。阿保機稱帝，任徽為宰相，叫“政事令”，契丹稱他“崇文令公”，后死在契丹。
耀屈之后來改名德光。在木葉山埋葬阿保機，謚號大圣皇帝，后更名叫億。德光在位三年，改年號天顯，派人帶名馬出使唐，求碑石為阿保機刻銘。明宗厚禮相待，派飛勝指揮使安念德回訪。定州王都謀反，唐派王晏球討伐。都用蠟丸信向契丹求援，德光派禿餒、艸則剌等率五千騎救都，都與禿餒在曲陽擊晏球，被打敗。德光又派惕隱赫邈率七千騎助禿餒，晏球又在唐河擊敗他。赫邈率數(shù)騎逃回，到幽州，被趙德鈞俘獲，晏球又攻克定州，活捉禿餒、艸則剌，押回京城。明宗殺禿餒等六百余人，赦赫邈，選五十余壯健漢子做“契丹直”。
起初，阿保機死，長子?xùn)|丹王突欲應(yīng)當(dāng)即位，其母述律派幼子安端少君到扶余代替他，準(zhǔn)備立突欲為嗣。然而述律很愛德光。德光有智勇，已平服眾部，安端走后，諸部按述律之意，立德光為帝。突欲不能即位，長興元年(930)，從扶余渡海逃往唐。明宗賜其姓為東丹，更名為慕華。因其來自遼東，就以瑞州為懷化軍，封他為懷化軍節(jié)度使，瑞、慎等州觀察處置使。其部曲五人都賜給姓名，罕只叫罕友通，穆葛叫穆順義，撒羅叫羅賓德，易密叫易師仁，蓋禮叫蓋來賓，任他們?yōu)闅w化、歸德將軍郎將。又賜以前俘獲的赫邈叫狄懷惠，扌且列叫列知恩，艸則剌叫原知感，福郎叫服懷造，竭夫記叫乙懷宥。其余任“契丹直”的，都賜姓名。長興二年(931)，又賜突欲姓李，改名贊華。長興三年(932)，用贊華為義成軍節(jié)度使。
契丹從阿保機時滅掉諸國，稱雄北方。后為救王都，被王晏球打敗，喪失萬騎，又失去赫邈等名將。述律十分思念突欲，便派人謙辭厚禮出訪中國，求放赫邈、艸則剌等，唐斬掉使者而不給答復(fù)。當(dāng)時，中國正在強盛。
幽州以北七百里是榆關(guān)，東邊臨海，北是兔耳、覆舟山。山都陡，并海東北，僅能通車，旁邊之地可耕種。唐時設(shè)置東、西狹石，淥疇、米磚、長揚、黃花、紫蒙、白狼等兵站戍守，以扼止契丹。戍兵常自己耕種，只有衣絮由幽州供給，久之就有了田宅，有了子孫，堅守北地賴以生存。唐末幽、薊割據(jù)，戍兵潰散，契丹方得以攻陷平、營，這樣幽、薊之人便深受其苦。從涿州到幽州一百里，人跡斷絕，軍餉常派兵護送，契丹常在鹽溝設(shè)伏搶奪。莊宗末年，趙德鈞鎮(zhèn)守幽州，在鹽溝設(shè)良鄉(xiāng)縣，又在幽州以東五十里筑城，派兵戍守。等到攻破赫邈等，又在其東設(shè)三河縣。從此幽、薊之人方能耕牧，輸餉之路始通。德光將居住處西遷往揆剌泊，在云、朔之間侵?jǐn)_。明宗擔(dān)心，派石敬瑭鎮(zhèn)守河?xùn)|，總率大同、彰國、振武、威塞等軍防御。應(yīng)順、清泰年間(934～936)，調(diào)運餉銀，遠(yuǎn)近疲憊。
德光侍奉母親很恭謹(jǐn)，常侍立在旁，國事必先告再做。石敬瑭反叛，唐派張敬達(dá)等討伐。敬瑭派人向德光求救。德光對母親說：“我夢見石郎喊我，果然就有使者來，真是天意呀！”母叫巫師測吉兇，巫說大吉，就答應(yīng)了。這年九月，契丹自雁門出發(fā)，車騎綿延數(shù)十里，快到太原，派人對敬瑭說：“我今天可以為你破敵嗎？”敬瑭說“：皇帝赴難，旨在成功，不在速戰(zhàn)，大軍遠(yuǎn)來，但唐軍很強，希望稍等幾天?！笔拐哌€沒到，兩軍已交戰(zhàn)，敬達(dá)大敗。敬瑭夜出北門見德光，約為父子，問道“：大兵遠(yuǎn)來，卻能速勝，為什么？”德光說“：如唐兵能守雁門扼住要塞，那就勝負(fù)難料?，F(xiàn)在我兵長驅(qū)直入無阻擋，就知道他們必敗。且我軍多難持久，應(yīng)速戰(zhàn)速決，這就是勝利的原因?！本催_(dá)戰(zhàn)敗，退守晉安寨，德光包圍他。唐派趙德鈞、延壽救援敬達(dá)，但德鈞父子在團柏谷按兵不動。德光對敬瑭說“：我三千里來救你，救你就要封你為最高統(tǒng)治者?！本驮跁x城南筑壇，立敬瑭為皇帝，親自解衣冠給他披上。冊封上說：“兒子晉王，我視你如子，你以父事我?！辈痪?，楊光遠(yuǎn)殺張敬達(dá)降晉。晉高祖從太原到洛陽，德光送到潞州，趙德鈞、延壽投降。德光對晉高祖說“：大事已成。我命大相溫跟你過河，我留此地，待你到洛陽后我才北還。”分手時，嘆泣不已，脫下白裘送給高祖，并贈良馬二十匹，戰(zhàn)馬一千二百匹，告誡說“：子孫世代不相忘?！边@是天顯九年(934)的事。
高祖已入洛陽，德光北還，帶趙德鈞、延壽回去。德鈞，幽州人，曾為劉守光、守文軍校，莊宗伐燕時得到他，賜姓名李紹斌。其子延壽，本姓劉，常山人，其父元阝是修縣縣令，劉守光攻破修縣，德鈞得延壽及其母種氏，以延壽為子。延壽長相美麗溫柔，稍讀書史，明宗將女兒興平公主嫁給他。莊宗、明宗時期，德鈞鎮(zhèn)守幽州十余年，因為延壽方得特別信任。延壽，明宗時任樞密使，后免職。廢帝即位，又任樞密使。晉高祖在太原起兵，廢帝派延壽去討伐。德鈞也請求率兵討伐，廢帝看出他有異心，使自飛狐出擊其后，而德鈞由吳兒南出，在西唐會見延壽，延壽率兵來歸附。廢帝任德鈞為諸道行營都統(tǒng)，延壽為太原南面招討使。德鈞請求任延壽為鎮(zhèn)州節(jié)度使。廢帝怒道“：德鈞父子手握強兵，又想統(tǒng)轄大鎮(zhèn)，如果能在太原破敵，就算取代我也沒什么。若取悅敵人要挾君王，恐怕犬兔都要死?！币蚺傻骡x等進軍。德鈞暗中派人勾結(jié)德光，請求立自己為帝。德光指著穹廬前巨石對德鈞使者說“：我已答應(yīng)石郎了，石爛，才能改?！钡鹿獾铰褐?，鎖德鈞父子而去。德光母述律見到他們，問：“你們父子為什么要當(dāng)天子？”德鈞羞愧無言，就把田宅冊全部獻上，述律問在哪兒，曰：“幽州?！笔雎烧f：“幽州已屬于我們了，還用獻嗎？”第二年，德鈞死，德光任延壽為幽州節(jié)度使，封為燕王。
契丹在莊宗、明宗時攻陷營、平二州，晉建國后，又得雁門以北幽州節(jié)度管轄地區(qū)，共十六州。就以幽州為燕京，改天顯十一年為會同元年(938)，改國號為大遼，置百官，一切依照中國舊制，參用中國之人。晉高祖經(jīng)常派人慰問，奉表稱臣，年貢獻絹三十萬匹，上至珍奇異寶，下至中國飲食諸物，使者相從于路，每日不斷。德光叫高祖不要稱臣，更表為書，稱“兒皇帝”，用家人之禮。德光派中書令韓赹冊封高祖為英武明義皇帝。高祖又派趙瑩、馮道等尊奉德光及其母以尊號。高祖一生，對契丹十分恭謹(jǐn)。
高祖死，出帝即位，德光對其不通名就即位十分惱怒，加之晉不奉表，不稱臣而稱孫，幾次派人去責(zé)問。晉大臣都恐慌，而景延廣對契丹使者講的話十分傲慢，德光更加惱怒。楊光遠(yuǎn)在青州反叛，契丹招撫他。開運元年(944)春，德光傾國南犯，兵分三路：西出雁門，攻并、代，劉知遠(yuǎn)在秀容擊敗敵人；契丹兵東路到黃河，攻陷博州，響應(yīng)光遠(yuǎn)；德光與延壽南下，攻陷貝州。德光屯兵元城，兵到黎陽。晉出帝親自抵抗，派李守貞等到馬家渡，擊敗契丹。德光與晉在河邊對峙，一個多月后，聽說馬家渡兵敗，就率兵擊晉，在戚城大戰(zhàn)。德光親自督陣，望見晉軍旗幟鮮明，士馬嚴(yán)整，心中害怕，對左右說“：楊光遠(yuǎn)說晉兵馬餓死一半，為什么還這么強盛呀？”兩軍交戰(zhàn)，死傷相半，陣上斷箭遺鏃有一寸多厚。黃昏，德光退卻，分兵二路，一路出滄州，一路從深州而回。開運二年(945)正月，德光又傾國南犯，包圍鎮(zhèn)州，分兵攻下鼓城等九縣。杜重威守鎮(zhèn)州，閉關(guān)不敢出。契丹南掠邢、氵名、磁，直到安陽河，千里之內(nèi)，焚掠殆盡。契丹看見大桑木，就罵道：“我知道敵人穿的紫披風(fēng)就是用你做的，怎能再讓你活！”便把柴草捆在桑木上燒掉。當(dāng)時，出帝病，不能出征，派張從恩、安審琦、皇甫遇等抵抗。遇跨過漳水，與契丹大戰(zhàn)于榆林，幾乎被敵人活捉。審琦前去救援，契丹望見煙塵滾滾，知道救兵到，才撤退。從恩畏怯，不敢追擊，就率兵南撤黎陽。契丹北回后，出帝病情減輕，下詔親征，屯軍澶州，派杜重威等北伐。契丹退到古北，聞晉軍將至，就重新南下，在陽城、衛(wèi)村與重威大戰(zhàn)。晉軍饑渴，掘土挖井，喝泥汁解渴。德光坐在奚車中，對部眾說：“晉軍都在這里，只要能活捉他們，就能平定天下?！鼻》昴翘旃未箫L(fēng)，晉軍奮勇抗敵，契丹大敗。德光丟掉車子，騎一匹白駱駝逃走。到幽州，把首領(lǐng)大將各鞭笞數(shù)百下，只有趙延壽得免。當(dāng)時，天下旱災(zāi)蝗災(zāi)嚴(yán)重，晉人苦于戰(zhàn)亂，就派開封府軍將張暉任供奉官出使契丹，奉表稱臣，希望和好。德光出言不遜，可是契丹自己也不愿再戰(zhàn)。德光母述律曾對晉人說“：南朝漢兒得到一方土地嗎？自古只聽說漢來和蕃，沒聽說蕃去和漢，如漢兒確實回心，那我們又為什么不通好呢！”晉也不再派使者，但多次寫信招撫趙延壽。
延壽見晉衰弱天下將亂，就想霸占中國，德光也答應(yīng)，如果延壽滅晉就立他為帝。延壽得晉書信，假意回信說身陷虜而思?xì)w，約晉發(fā)兵接應(yīng)自己。德光將高牟翰也假裝以瀛降晉，晉君臣都高興。開運三年(946)七月，派杜重威、李守貞、張彥澤等出兵接應(yīng)延壽，兵到瀛州，牟翰空城而去。晉軍到城下，見城門大開，疑有伏兵，不敢進去。派梁漢璋追上牟翰，漢璋戰(zhàn)死。重威等屯軍武強。德光聞晉已出兵，便入侵鎮(zhèn)州。重威屯軍中渡，與德光隔河對峙。德光分兵幾路，由西山到晉軍之后，攻破欒城縣，縣中千余騎軍都投降契丹。德光每捉到晉人，就刺面，上寫“奉刺不殺”，放他們回去。重威等被圍糧絕，全軍皆降。德光十分高興，對延壽說“：所得漢人都送給你。”并把龍鳳赭袍賜給他，賜衣以安撫晉軍，也賜給重威赭袍。派傅住兒監(jiān)視張彥澤率二千部騎，先入京城。晉出帝與太后寫降書，自責(zé)過失。德光派解里把手詔賜給出帝說“：孫兒不要擔(dān)憂，給你一處地方吃飯?！钡鹿饪斓骄┏?，有司請求用法駕奉迎，德光說：“我身披戰(zhàn)甲，平定中原，高禮貴儀，顧不上啊?！辈挥么蠖Y。出帝與太后在郊外奉迎，德光避而不見，說“：哪有兩個天子在道路上相見的！”開運四年(947)正月初一早晨，晉文武百官，排列在都城北郊向帝拜辭，素服紗帽以待。德光披甲衣貂帽，立馬高崗上，百官伏地待罪。德光從封丘門入，登上城樓，派通事對眾人宣告說“：我也是人，不要害怕，我本無心到這里，是漢兵將我引來的?！北氵M入晉宮，宮中嬪妓迎謁，都不理睬，晚上出城宿在赤崗。封出帝為負(fù)義侯，遷往黃龍府。正月七日，入居晉宮，以契丹兵守護諸門，門廡殿廷都掛上狗皮，用來壓邪。八日，德光穿胡服在廣政殿上朝。九日，換中國帽服，百官參拜，起居照晉朝儀式，而氈裘左衽，胡馬奚車，羅列庭階，晉人低頭不敢仰視。二月一日，金吾六軍、殿中省仗、太常樂舞陳列于殿廷，德光頭戴通天冠，穿絳紗袍，手拿大皀視朝，大赦，改晉國為大遼國，開運四年為會同十年。
德光曾答應(yīng)滅晉后立延壽為帝，所以契丹攻晉，延壽常沖鋒在前，擄掠所得，全部獻給德光及其母述律。德光滅晉后不想立延壽，延壽不敢說，請李崧向上求情立自己為皇太子。德光說“：我對燕王沒什么要吝惜的，連我的皮肉燕王要用我也可以割給他。我聽說皇太子是天子之子，燕王怎能當(dāng)呢？”命令給燕王升官。翰林學(xué)士張礪想讓延壽任中京留守、大丞相、鑒尚書事、都督中外諸軍事。德光提筆，涂掉鑒尚書事、都督中外諸軍事，只讓他任中京留守、大丞相，而延壽以前為樞密使、封燕王仍如故。又以礪為右仆射兼門下侍郎、同中書門下平章事，與故晉宰相和凝同為宰相。張礪，明宗時翰林學(xué)士，晉高祖起兵太原，唐廢帝派礪在團柏谷督促趙延壽進軍，后延壽被德光俘虜，把礪也帶往契丹。德光看重他的文才，就仍讓他當(dāng)翰林學(xué)士。礪常思?xì)w，逃到邊境上，被逮了回去，德光責(zé)問他，礪說：“我是漢人，衣服飲食言語和你們不同，現(xiàn)在回不去，還不如死了。”德光對其通事高唐英說“：我叫你們好好侍候他，他想逃走，是你的錯?！本捅摅滋朴⒁话傧?，而待礪和從前一樣，可見德光對他的喜愛。德光將聽政，有司給延壽貂蟬帽，給礪三品官服，延壽和礪都不肯穿戴。延壽另做了一個王冠以示與別人不同。礪說：“我在上國時，曾派馮道冊封北朝，道帶來兩個貂冠，一個叫宰相韓延徽戴，一個叫我戴?，F(xiàn)在怎能降低衣服的品次呢？”終于戴上貂冠朝見。三月一日，德光穿靴、袍，坐崇元殿，百官入閣，德光大喜，對左右說：“漢家儀物，盛況空前。我能坐此殿，難道不是真命天子嗎？”其母述律派人送書及阿保機明殿書賜德光。明殿，像中國陵寢下宮之制，國君死，埋葬，在墓側(cè)造屋，叫作明殿，置官屬職司，像活著一樣每年侍奉，設(shè)明殿學(xué)士一人掌答書詔，每當(dāng)國家有大的慶吊，學(xué)士以先王之命寫書賜給國君，書中常說報兒皇帝云。
德光已滅晉，派其部族首領(lǐng)及通事為諸州鎮(zhèn)刺史、節(jié)度使，收刮天下錢帛以賞軍士。胡兵人馬不供給糧草，派數(shù)千騎兵四面八方劫掠人民，叫作“打草谷”，東西二三千里之間，百姓受害，怨聲載道。漢高祖在太原起兵，各州鎮(zhèn)多殺契丹守將歸漢，德光十分害怕。天氣已熱，就以肖翰為宣武軍節(jié)度使。翰，契丹大族，號阿缽，翰之妹嫁給德光，阿缽本無姓氏，契丹稱呼國舅叫翰，等到他任節(jié)度使，李崧給他定姓名叫肖翰，于是才姓肖。德光留翰守汴，就北歸，以晉內(nèi)諸司伎術(shù)、宮女、諸軍將卒數(shù)千人相從。由黎陽渡河，行至湯陰，登上愁死崗，對其宣徽使高勛說：“我在上國，以打圍食肉為樂，自從到中國，常覺不舒服，若能回到本土，死而無憾?！眲淄讼氯ズ髮θ苏f：“虜將要死了?！毕嘀萘簳煔⑵醯な貙ⅲ]城自守。德光率兵破城，城中男子無論老少都?xì)⒌簦瑡D女全部往北驅(qū)趕。后漢讓王繼弘鎮(zhèn)守相州，拾得骷髏十余萬個，造大墳埋葬。德光到臨氵名，見井邑荒涼殘破，笑著對晉人說：“使中國到這種地步，燕王是罪魁禍?zhǔn)??！庇只仡^對張礪說：“你出力不少啊?！钡鹿庾叩綑璩?，得病，在殺胡林病死。契丹人破開他的肚子，去掉腸胃，裝上鹽，載之北還，晉人稱為“帝..”。永康王兀欲即位，追謚德光為嗣圣皇帝，追封阿保機為太祖，德光為太宗。
(二)
兀欲，是東丹王突欲的兒子。突欲逃到唐，兀欲沒有跟去，稱永康王。契丹人喜歡喝人血，突欲的左右姬妾，常常被他刺破胳膊以供喝血。如果犯點小錯就要被挖眼、燒割，歹毒無比。不過他又喜歡招攬賓客，愛好喝酒，善于畫畫，看過不少書，他從契丹來到中原，帶來了數(shù)千卷書，樞密使趙延壽常從他那借些異書、醫(yī)經(jīng)，都是中原所沒有的。明宗時，由滑州到京城朝見，遙任武信軍節(jié)度使，領(lǐng)其俸祿，被賜給一處上等府第，宮女?dāng)?shù)人。契丹兵在太原援助晉，唐廢帝派宦官秦繼..、皇城使李彥紳把突欲殺死在住處。晉高祖追封突欲為燕王。
德光滅晉，兀欲隨德光來到京城。德光殺掉繼..、彥紳，沒收其財產(chǎn)，全部賜給兀欲。德光在欒城死后，兀欲與趙延壽及諸大將等都進入鎮(zhèn)州。延壽自稱為權(quán)知軍國事，派人向兀欲索求鎮(zhèn)州的管鑰，兀欲不給。延壽的部下說：“契丹大人物聚在一起頻繁地商議，必定有變故，應(yīng)該防備?，F(xiàn)在中原之兵，還有幾萬人，可以用來攻擊虜；不然，只有束手待斃?！毖訅郦q豫不決。兀欲的妻子，延壽以妹相稱，五月一日，兀欲設(shè)酒宴叫延壽及張礪、李崧、馮道等去喝酒，喝了一會兒，兀欲對延壽說：“令妹從上國來此，應(yīng)該去見見她?！毖訅坌廊慌c兀欲一道進去。過了片刻，兀欲出來坐下，笑著對礪等說：“燕王謀反，已抓起來了。請君不用再擔(dān)心。”又說“：先帝在汴州給我一條算子，答應(yīng)我掌管南朝軍國大事，但先帝突然患病，沒有遺命，燕王怎能擅自行事？”宴畢礪等回去。兀欲召延壽站在廷上責(zé)問他，延壽不能回答。就派人看守他，沒收其財產(chǎn)。兀欲宣讀德光的遺命說“：永康王，是大圣皇帝的嫡孫，人皇王的長子，可在中京即皇帝位。”中京，契丹稱為鎮(zhèn)州。派使者向諸鎮(zhèn)告哀。蕭翰聽說德光已死，就放棄汴州北還，到鎮(zhèn)州，兀欲已走了。翰派鐵騎包圍張礪住宅，把礪抓來責(zé)問道“：你叫先帝不要用胡人為節(jié)度使，為什么？”礪據(jù)理抗辯毫不屈服，翰把他關(guān)起來。當(dāng)晚，礪死。
兀欲外表俊偉，也善于畫畫，酒量很大，禮賢下士，德光曾賜給他數(shù)千匹絹，兀欲把絹分給部屬，只一天就分光了。兀欲即位后，首先派人向其祖母述律報告，述律惱怒地說：“我兒滅晉取得天下，立了大功，在我身邊的他的兒子應(yīng)當(dāng)即位，人皇王背叛我歸附中原，其子怎能即位呢？”就率兵反對兀欲，想廢掉他。兀欲讓其部將麻答鎮(zhèn)守鎮(zhèn)州，把跟隨德光在鎮(zhèn)州的晉諸將相全部留下后才離去。讓翰林學(xué)士徐臺符、李遆隨行，與其祖母述律在石橋?qū)χ?。述律的兵士有很多歸附兀欲。兀欲把述律囚禁在祖州。祖州，是阿保機的墳?zāi)顾诘亍?br />
述律為人多智且殘忍。阿保機死后，把隨行的大將及其妻全部叫來，對他們說“：我現(xiàn)在做了寡婦，你們怎能再有丈夫?！本蜌⒌舭儆嗝髮ⅲf：“可以前去伴隨先帝?！弊笥抑灰噶隋e，大多送往木葉山，在阿保機墳?zāi)沟乃淼乐袣⒑?，說“：替我到地下看望先帝?！贝髮②w思溫，原是中國人，以勇猛有才被阿保機所寵愛，述律后來因事惱恨他，讓人送他到木葉山，思溫堅決不肯去。述律說：“你是先帝的親信，怎能不去見他？”思溫回答說“：先帝最親近的人是你，你怎么不去呢？”述律說：“我本想到地下伴隨先帝，無奈孩子還小，國內(nèi)動蕩不安，所以沒去。但是我可以砍斷一條胳膊送去?！弊笥覙O力規(guī)勸，還是砍了一只手，釋放思溫不殺。以前，德光進攻晉，述律常反對，說：“我國立一個漢人為帝可以嗎？”德光說“：不可以?！笔雎烧f“：然而你得到中原卻不能得到中原人的心，以后必然有禍，到時后悔都來不及了。”德光死后，其尸體被運回，述律不哭而是摸著他的尸體說“：等到我國中人畜恢復(fù)原樣，然后再葬你。”不久，兀欲把她囚禁，后死于木葉山。
兀欲改名阮，號稱天授皇帝，改年號叫天祿。這年八月，在木葉山葬德光，派人到鎮(zhèn)州召馮道、和凝等參加葬禮。使者到鎮(zhèn)州，鎮(zhèn)州將士叛亂，大將白再榮等趕走麻答，麻答占據(jù)定州，不久率部北還。麻答，是德光的堂弟，德光滅晉后，任他為邢州節(jié)度使，兀欲即位，命他守鎮(zhèn)州。麻答十分殘暴，經(jīng)常捕捉中原人，用剝面、挖眼、拔發(fā)、斷腕之刑殺死他們，出入常隨身攜帶鉗鑿挑割之刑具，臥室前后掛著人肝、小腿、手、腳，談笑自如，鎮(zhèn)、定之人深受其害。麻答走后，馮道等逃回南方。
漢乾..元年(948)，兀欲率一萬鐵騎進攻邢州，攻陷內(nèi)丘。契丹人打仗，常以馬的嘶鳴聲為吉。他們來后，馬不嘶鳴，矛戟夜間發(fā)光，又有月食，敵虜都害怕，認(rèn)為不祥，雖然攻破內(nèi)丘但人馬傷亡過半。兀欲即位的第五年，召集諸部酋長，又想南侵，諸部大人都不情愿，兀欲強迫他們。燕王述軋與太寧王嘔里僧等率兵在大神淀殺死兀欲。德光之子齊王述律聽說發(fā)生事變，就逃到南山。契丹人殺死述軋、嘔里僧，擁述律即位。
述律即位，改年號為應(yīng)歷，號稱天順皇帝，后改名為王景。述律有病，不能沾女色，左右侍候的，都是宦官。然而他愛好打獵喜歡喝酒，不理國事，經(jīng)常暴飲，通宵達(dá)旦，白天睡覺，國人稱他為“睡王”。
以前，兀欲常派使者訪問漢，使者到中國而周太祖已稱帝。太祖派將軍朱憲回訪，憲回來后兀欲被殺。述律即位，就不再南侵。顯德六年(959)夏，世宗北伐，叫保大軍節(jié)度使田景咸為淤口關(guān)部署，任右神武統(tǒng)軍李洪信為合流口部署，任前鳳翔節(jié)度使王晏為益津關(guān)部署，任侍衛(wèi)親軍馬步都虞候韓通為陸路都部署。世宗自乾寧軍統(tǒng)率龍舟，樓船戰(zhàn)艦，首尾相連數(shù)十里，到益津關(guān)，收服其守將，這時河路漸漸變窄，船不能再前進，就舍舟步行。瓦橋淤口關(guān)、瀛、莫州守將，都降服。正要下令進攻幽州，世宗患病，就在瓦橋關(guān)設(shè)置雄州、在益津關(guān)設(shè)置霸州后回去。周師攻占三關(guān)、瀛、莫，兵不血刃。述律聽說后，對其國人說：“這本來就是漢人的地方，現(xiàn)在還給漢人，有什么可惜？”述律后因喝醉酒而被廚子殺死。
唉！自古以來夷狄的服叛，雖然不因中原的盛衰而定，但中原對夷狄的駕馭則必然取決于自己的強弱。我讀周《日歷》，知道了世宗攻占瀛、莫，平定三關(guān)，兵不血刃，史官恭維說是因為世宗率領(lǐng)王師，行軍千里入襲敵軍，在萑苻澤的蘆葦叢中扔棄上萬件輜重輕裝前進，才僥幸取勝。兵法，從戰(zhàn)機和形勢來看，戰(zhàn)機不能放棄。世宗南平淮甸，北伐契丹，利用自己的聲勢，打擊敵人的薄弱環(huán)節(jié)，世人只知道周師破敵十分神速，卻不知道述律的失誤也給周師造成了可乘之機。當(dāng)時，述律認(rèn)為周所攻占的，都是漢人舊地，沒必要理會?？墒沁@樣十四州的舊地，就都隨時可以被周兵攻占。不幸的是，世宗患病，功敗垂成。然而瀛、莫、三關(guān)，又重新回到中國人手中，只有十四州舊地，至今仍被夷狄占領(lǐng)，從他的志向上來看豈不可惜，但他的功業(yè)不也很宏偉嗎！兵法的變化屈伸，豈是那些墨守成規(guī)的人所能知道的！
以前，蕭翰聽說德光去世，就北還，同州..陽縣令胡嶠為翰掌書記，隨翰到了契丹。翰妻由于爭風(fēng)吃醋，告翰謀反，翰被殺，嶠無所依靠，在那里生活了七年。周廣順三年(953)，逃回中國，略略能說一些沿途見聞，說：“從幽州西北進入居庸關(guān)，第二天，又向西北進入石門關(guān)，一路山崖狹窄，一夫當(dāng)關(guān)萬夫莫開，這里是中國扼制契丹的軍事要沖。又過了三天，到可汗州，向南可看見五臺山，其中最高的一座峰，是東臺。又過了三天，到新武州，向西北走五十里有座雞鳴山，據(jù)說，唐太宗北伐時在這里聽見雞鳴，故此得名。第二天，進入永定關(guān)，這里是唐的舊關(guān)。又過了四天，到歸化州。又過了三天，登上天嶺，天嶺東西相連，順北邊的一條山路而下，周圍十分幽寂，黃云白草，沒有邊緣。契丹人對嶠說：‘這里是辭鄉(xiāng)嶺，可向南最后一次看看故鄉(xiāng)。’同伴們都失聲痛哭，常常暈過去后又醒過來。又走了三四天，到黑榆林，當(dāng)時是七月，卻如深冬一樣寒冷。又過了一天，進入斜谷，谷長五十里，崖深谷險，抬頭不見太陽，且出奇的寒冷。出谷后，走上平地，氣溫稍微轉(zhuǎn)暖。又走了二天，渡過湟水。又過了一天，渡過黑水。又過了二天，到湯城淀，此地最為溫暖，契丹人若遇上十分寒冷的天氣，就到此處取暖。這里的泉水清涼，草松軟如茸，可在上面睡覺。有很多沒見過的花，記下了其中二種：一種叫旱金，大如手掌，金光耀目；一種叫青囊，像中原的金燈，但顏色發(fā)藍(lán)十分可愛。又過了二天，到儀坤州，渡過麝香河。從幽州到這里沒有標(biāo)記，也不知其流向是南是北。又過了二天，到赤崖，翰與兀欲相呼應(yīng)，與述律在沙河大戰(zhàn)。述律戰(zhàn)敗北逃，兀欲追到獨樹渡，把述律囚禁在撲馬山。又走了三天，才到上京，也就是所謂的西樓。西樓有城屋市肆，買賣不用錢幣而用布。還有綾錦諸工作坊、宦者、翰林、伎術(shù)、教坊、角牛氐、秀才、僧、尼、道士等，都是中原人，并、汾、幽、薊的人特別多。從上京向東走四十里，到真珠寨，才開始吃菜。第二天，向東走，地勢逐漸升高，向西望去平地上茂盛的松林綿延數(shù)十里。進入平川，草木很多，開始吃西瓜，據(jù)說契丹擊敗回紇時得到了它的種子，用牛糞上肥搭棚種植，大的就像中國的冬瓜且味道很甜。又向東走，到繶潭，才有柳樹，水草美麗茂盛，息雞草特別好看，很肥大，馬吃不過十棵就飽了。由繶潭進入大山，走了十幾天才出來，經(jīng)過一大片樹林，長二三里，都沒有葉子，枝上長的芒刺就像箭羽，地上到處都沒草。兀欲在此設(shè)帳，與各部族人一起將德光埋葬。從這里向西南走，每天六十里，走了七天，到大山門，兩邊高山相距一里，盛長的松，豐茂的草，珍禽野花，有屋室碑石，上寫道‘：皇陵所在地。’兀欲進去拜祭，只有拿祭器的諸部大人才能進去。進去后關(guān)上門。第二天打開門，叫‘拋盞’，儀式才結(jié)束。問他們的儀式情況，都保密不肯講?！睄姷降那艚雎?、埋葬德光等事，與中原所記載的不同。
不久，翰因罪被囚禁，帶領(lǐng)部曲們向東到福州。福州，歸翰管轄。嶠等向東走，翻過一座山，叫“十三山”，據(jù)說此地西南二千里是幽州。又向東走，路過衛(wèi)州，有三十余戶居民，估計是契丹擄掠的中原衛(wèi)州人，建城將他們安置在此。嶠到福州有不少契丹人同情嶠，教他如何逃回去，嶠因此得以了解其諸國的遠(yuǎn)近位置。說：“從契丹國以東到大海，是鐵甸，其部落住在荒野的皮帳篷里，當(dāng)?shù)厝藙傄阌旅?。那里草木不多，水味咸且渾濁，顏色像血一樣，要澄很久才能喝。再向東，是女真人，善射箭，牛、鹿、野狗很多。不定居，行走用牛載物，遇到雨就張開皮革當(dāng)屋。常常學(xué)鹿叫，將鹿引出后再射死，吃生鹿肉。會用糜釀酒，喝醉后用繩子捆起來睡覺，酒醒后再解開，否則，就要殺人。再向東南，是渤海，再向東，是遼國，都與契丹有些相似。它們的南邊是大海，盛產(chǎn)魚鹽。再向南，是奚，與契丹有些相似，喜歡殺戮。再向南，就到榆關(guān)了，西南到儒州，都是漢人的舊地。西邊則是突厥、回紇。西北到嫗厥律，當(dāng)?shù)厝松聿母叽?，頭發(fā)垂在前額，酋長將所有的頭發(fā)，放在紫囊里。那里十分寒冷，出產(chǎn)大魚，契丹靠這當(dāng)食物。又盛產(chǎn)黑、白、黃貂鼠皮，北方諸國都靠這里供給。民眾最為勇猛，鄰國都不敢侵犯。其西邊，是轄戛，其北，是單于突厥，都與嶇厥律有些相似。再向北，是黑車子，善于制作車帳，其人懂得孝義，土地貧瘠沒什么特產(chǎn)。據(jù)說契丹人的祖先，常被回紇奴役，后從回紇叛逃路過黑車子，才開始學(xué)會制作車帳。再向北，是牛蹄突厥，其人外表是人身牛腳，當(dāng)?shù)厥趾?，河名瓠盧瓜河，夏秋時結(jié)冰厚達(dá)二尺，春冬時連河底都是冰，常常把器物加熱將冰融化后才能喝到水。東北，到革蔑劫子，其人將頭發(fā)垂在前額，披塊布當(dāng)衣服，騎馬不用鞍，大弓長箭，十分善射，遇到人就殺死吃生人肉，契丹等國都害怕它。契丹五騎人馬遇到一個革蔑劫子，就都潰散逃走。其國三面都是室韋，其一叫室韋，其二叫黃頭室韋，其三叫獸室韋，那里盛產(chǎn)銅、鐵、金、銀，民眾手工精巧，銅鐵諸器都十分精美，善于織毛錦。當(dāng)?shù)厥趾洌R尿到地就成了冰堆。再向北，是狗國，民眾外表是人身狗頭，毛長不穿衣服，徒手與猛獸搏斗，說話像狗叫一樣，其妻都是人，能講漢語，生的男孩是狗，女孩是人，族內(nèi)婚嫁，穴居吃生食，但妻女吃熟食。據(jù)說有個中國人到這里，這里的婦女同情他就幫助他逃回，給了他十余雙箸，教他每走十余里就扔一個箸，狗夫追趕他，看見自己家中的東西，就必然要銜回去，那樣就追不成了?！彼@樣說。又說“：契丹曾選二十匹百里馬，派十個人帶著乾饣少向北走，他們見到了這一切。這些人從黑車子，經(jīng)牛蹄國向北，走了一年，經(jīng)過四十三座城，居民們多以樹皮造屋，他們的語言無人能翻譯，不知道其國地、山川、部族、名號。氣溫，遇到平地就溫和，山林就寒冷。到三十三城時，遇見一個人，能講鐵甸話，大致能聽懂，說地名叫頡利烏于邪堰。說‘：從這里向北，龍蛇猛獸、鬼怪成群，不要去啊?！@些人就回來了。這是北邊的最頂端?！?br />
契丹人對嶠說“：夷狄之人怎能戰(zhàn)勝中原？可晉之所以戰(zhàn)敗，是因為皇帝昏庸且臣下不忠心?！币虼司桶迅鲊氖氯空f出來，說：“你回去后把這全部告訴漢人，讓漢人努力為皇帝盡忠，不要被夷狄侵略，我國不是人住的地方?！睄貋?，將親身經(jīng)歷記錄下來寫成了《陷虜記》。
(三)
奚，原是匈奴的支派。唐末時，居于陰涼川，在營府以西，幽州西南面，方圓數(shù)百里。有人馬二萬騎。分為五部：其一叫阿薈部，其二叫啜米部，其三叫粵質(zhì)部，其四叫奴皆部，其五叫黑訖支部。后遷至琵琶川，在幽州東北數(shù)百里。此地也多產(chǎn)黑羊，馬蹄堅硬善走，他們登山打獵，上下如飛。
契丹阿保機強盛后，室韋、奚、..都?xì)w順?biāo)＾扇顺槠醯ゆ?zhèn)守邊界，由于不堪忍受虐待，奚王去諸怨恨背叛，率本部族人西遷到媯州，在北山射獵，常以北山的麝香、人參賄賂劉守光以求庇護。其部落增加到數(shù)千帳后，這才分為東、西奚。去諸的部落，很懂耕種技術(shù)，每年借助邊民的荒地種禾祭，到秋熟時則來收獲，儲藏到山下的窖里，人們不知道窖在何處。用平底瓦鼎做飯，把禾祭攪拌煮成粥，用寒水煮熟后再喝。
去諸死，子掃剌即位。莊宗攻破劉守光，賜掃剌姓李，改其名叫紹威。紹威死，子拽剌即位。同光以后，紹威父子多次派人朝貢。當(dāng)初，紹威娶契丹女舍利逐不魯?shù)慕憬銥槠蓿笾鸩霍敱撑烟拥轿鬓?，紹威收納他。晉高祖登位，割讓幽州雁門以北給契丹，當(dāng)時紹威與逐不魯都已死去，耶律德光立晉后北還，拽剌到馬前拜見，德光說：“不是你的罪，背叛我的，是掃剌與逐不魯?！本屯陂_墳?zāi)梗瑢⑹欠鬯楹笤賿仦?。后德光滅晉，拽剌常帶兵相隨。以后就沒有在中國出現(xiàn)。
自從去諸遷到媯州，自建為西奚，在琵琶川的東奚部落，也就被契丹所吞并，不能再互相見面。
吐渾，本稱吐谷渾，或者叫乞伏乾歸的后裔。自后魏以來，中國才知道它的名字，住在青海一帶。唐至德年間，遭到吐蕃進攻，部族分散，歸附唐朝的，唐把它們安置在河西。它的大族有慕容、拓拔、赫連等。懿宗時，首領(lǐng)赫連鐸任陰山府都督，參加討伐龐勛，因功被封為大同軍節(jié)度使。被晉王攻破，其部族更加衰弱，散居蔚州一帶。
莊宗時，有個叫白承福的首領(lǐng)，在中山以北石門設(shè)柵，莊宗在此設(shè)置寧朔、奉化兩府，任承福為都督，賜其姓名叫李紹魯。整個后唐時期，常派使到中原朝貢。
晉高祖即位，割讓雁門以北給契丹，于是吐渾被契丹所役使，受著殘暴統(tǒng)治。當(dāng)時，安重榮鎮(zhèn)守成德，想謀反，暗中派人叫吐渾入塞，承福等就從五臺進入中原。契丹耶律德光大怒，派使者責(zé)問高祖，高祖恐懼，派供奉官張澄率兵在并、鎮(zhèn)、忻、代等州山谷中搜索吐渾人并趕走他們。然而高祖也對契丹忍耐已久，考慮到可用吐渾救急，暗中派劉知遠(yuǎn)鎮(zhèn)守太原撫慰他們。高祖末年，承福多次派使者朝貢。后出帝與契丹斷絕關(guān)系，叫承福入朝，封為大同軍節(jié)度使，十分優(yōu)待他。契丹與晉在河上對峙，承福率兵隨出帝抵抗契丹。這一年十分炎熱，吐渾人病死很多，就派承福回太原，住在嵐、石一帶。劉知遠(yuǎn)有意冒犯他們，承福謀劃再逃到塞外，知遠(yuǎn)派兵包圍其部落，殺死承福及赫連海龍、白可久、白鐵匱等大姓，其羊馬錢財數(shù)以萬計，全部沒收，余下的人由另一部落的王義宗統(tǒng)率。吐渾從此衰弱，再也見不到它了。
以前，唐稱承福的部落為熟吐渾。長興年間(930～933)，又有生吐渾杜每兒前來朝貢。每兒，其國位、部族不詳。到漢乾..二年(949)，又有吐渾何戛剌來朝貢，不知是生吐渾還是熟吐渾，但都很弱小，不足以考述。
韃靼，是....的支派，原在奚、契丹的東北面，后遭到契丹進攻，部族分散，有的歸附契丹，有的歸附渤海，另外一些散居在陰山的部落，自稱韃靼。唐末，中原才知道它的名字。其部落有每相溫、于越相溫，咸通年間，隨朱邪赤心討伐龐勛。后來李國昌、李克用父子被赫連鐸等擊敗，曾逃到韃靼。后隨克用入關(guān)打敗黃巢，從此住在云、代一帶。他們善于騎射，牲畜以駱駝、馬為主。其君長、部族的名字，無法考證，只有它曾與中原的交往還知道一些。
同光年間(923～925)，都督折文通，多次從河西來朝，貢獻駱駝、馬。明宗在定州討伐王都，王都鼓動契丹入侵，明宗叫韃靼進入契丹地界，以揚軍威，派宿州刺史薛敬忠將繳獲的二百五十個契丹團牌及數(shù)百弓箭賜給云州生界韃靼，可能當(dāng)時隸屬于唐，幫唐作戰(zhàn)。長興三年(932)，首領(lǐng)頡哥率其部落四百余人來歸順。直至顯德年間(954～959)，往來不斷。
黨項，是西羌的后裔。其位置在《禹貢》所述的析支之地，東到松州，西接葉護，南達(dá)春桑，北臨吐渾，占地三千余里。沒有城邑但有屋室，用毛毯覆蓋。民眾喜歡盜竊而且長壽，往往活到一百五六十歲。其大姓有佃封氏、費聽氏、折氏、野利氏，拓拔氏最為強大。唐德宗時，黨項諸部相繼歸順，住在慶州的稱東山部落，住在夏州的稱平夏部落。部落有大姓但沒有君長，不相統(tǒng)一，散布在..寧、..延、靈武、河西，東到..、府之間。從同光(923～925)以后，那些較強的大姓都各自來朝貢。
明宗時，下詔在邊境設(shè)場買賣馬匹，諸夷都來中國交易，回鶻、黨項的馬最多。明宗為了招撫遠(yuǎn)方商人，馬匹無論劣壯都統(tǒng)統(tǒng)收購，所酬遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過所值。往來招待，沿途耗費成倍。他們每次到京師，明宗都在御殿召見，用酒食慰勞，喝醉后，一同歌唱呼叫，以講述其風(fēng)土人情為樂，走時又厚加賞賜，每年耗費以百萬計。唐大臣都感到憂慮，多次勸諫。就詔令官吏在邊境設(shè)場收購。禁止他們?nèi)刖?，但黨項靠此獲利甚豐，禁止不了。其在靈、慶一帶的部落，多次入境搶掠?；佞X自河西到中原朝貢，途經(jīng)其部落，遭到搶劫，使者被捉起來，賣給別的部落，以換取牛馬。明宗派靈武康福、..州藥彥稠等出兵討伐他們。福等擊敗阿埋韋悉褒勒強賴埋廝骨尾及其大首領(lǐng)連香李八薩王、都統(tǒng)悉那埋摩、侍御乞埋嵬悉逋等族，殺死數(shù)千人，繳獲的牛羊數(shù)以萬計，將他們搶掠外國的寶玉等，全部賜給軍士。這樣黨項所造成的禍患稍稍減少。
到周太祖時，府州黨項尼也六泥香王子、拓拔山等來朝貢。廣順三年(953)，慶州刺史郭彥欽貪圖他們的羊馬，侵?jǐn)_諸部，只有野雞族頑強反抗，就誣蔑野雞族侵?jǐn)_邊境。太祖派使安撫它。野雞族痛恨彥欽，不肯聽命，太祖派..州折從阮、寧州刺史張建武等討伐它。建武勇于立功，不了解夷情，率軍進攻野雞族，殺死數(shù)百人。喜玉、折思、殺牛三族聽說建武擊敗野雞族，都用牛酒犒勞軍士，軍士得到好處，反而搶掠它們。三族一起引誘建武到包山，經(jīng)過險地時，三族一同攻擊，軍士跳下崖谷，死傷慘重。太祖大怒，治建武等罪，選派優(yōu)秀的官吏任慶州刺史去安撫他們。
其他諸族，很多散布在邊界上，只是它們沒有國地、君長，所以不能記載。
突厥，其國地、君世、部族、名號、物俗，唐史籍里有記載。到唐末，被諸夷所侵掠，部族弱小分散。五代時，曾來朝貢。同光三年(925)，渾解樓來朝見。天成二年(927)，首領(lǐng)張慕晉來朝見。長興二年(937)，首領(lǐng)杜阿熟來朝見。天福六年(941)，派使者薛同海來朝見。共來了四次，以后就沒再來過。突厥此時最弱小，又來的不多，所以有關(guān)其君長的史事都因空白而不能記載。
吐蕃，其國地、君世、部族、名號、物俗，唐史籍里有記載。唐極盛時期，河西、隴右三十三州，涼州最大，土地肥沃，物品繁多，百姓富足安樂。其地適宜牧馬，唐設(shè)置八監(jiān)，養(yǎng)馬三十萬匹。設(shè)安西都護府管理西域三十六國。唐朝的軍、鎮(zhèn)、監(jiān)、務(wù)，有三百余城，常派中原兵輪流戍守，在涼州設(shè)置節(jié)度使。安祿山叛亂，肅宗在靈武即位，征發(fā)所有河西兵討伐敵人，吐蕃趁虛攻陷河西、隴右，數(shù)百萬漢人落入虜手。文宗時，曾派使者到西域，看見甘、涼、瓜、沙等州城邑同以前一樣，落入虜手的漢人見到唐使者，夾道歡呼，流著淚說：“皇帝還思念落入虜手的人民嗎？”他們都是天寶時期陷入虜手的百姓的子孫，語言稍微有些變化，但衣著還沒變。
到五代時，吐蕃已經(jīng)衰弱，回鶻、黨項諸羌夷紛紛侵掠其地，但不要它的百姓。當(dāng)時中原衰敗動亂，不能安撫，只有甘、涼、瓜、沙四州常常主動與中原交往。甘州被回鶻統(tǒng)治，涼、瓜、沙三州將吏，仍以唐官名自稱，多次來請示。到梁太祖時，曾命靈武節(jié)度使兼任河西節(jié)度使，管理甘、肅、威等州。然而只是空有其名，涼州自己擁立守將。唐長興四年(933)，涼州留后孫超派大將拓拔承謙及僧、道士、長者楊通信等到京師求封節(jié)度使，明宗詢問孫超等家世，承謙說：“吐蕃攻陷涼州，張掖人張義朝募兵趕走吐蕃，唐因此任義朝為節(jié)度使，調(diào)集二千五百名鄆州兵去戍守。唐滅亡后，天下大亂，涼州因東邊被突厥、黨項所阻隔，鄆州兵只好留下來不能回去了?，F(xiàn)在的涼州漢人都是他們的子孫?！泵髯诰头鈱O超為節(jié)度使。清泰元年(934)，留后李文謙來求封。幾年后，涼州人趕走文謙，靈武馮暉派牙將吳繼勛替代文謙任留后，當(dāng)時是天福七年(942)。第二年，晉高祖派涇州牙將陳延暉帶詔書安撫涼州，涼州人共同把延暉劫留，擁立他為刺史。到漢隱帝時，涼州留后折逋嘉施來求封，漢任他為節(jié)度使。嘉施，是個土豪。周廣順二年(952)，嘉施派人到京師賣馬，順便請求派一個主帥去。當(dāng)時，樞密使王峻掌權(quán)。峻的故友申師厚，年輕時以盜賊起家，任兗州牙將，與峻交情深厚，后峻富貴了，師厚穿著破衣蓬著頭，每天等候峻出來，在馬前跪拜，訴說饑寒之情，峻沒有做出承諾。嘉施等來請求派帥，峻趁機進言說：“涼州深入夷狄，中國沒有封過官，請在率府、供奉官中招募一個愿意去的?！币粋€多月過去了，沒有人應(yīng)募，就上奏任師厚為左衛(wèi)將軍，不久又封為河西節(jié)度使。師厚到?jīng)鲋?，奏請任押衙副使崔虎心、陽妃谷首領(lǐng)沈念般等及當(dāng)時中原人子孫王延翰、溫崇樂、劉少英為將吏。又從安國鎮(zhèn)到?jīng)鲋?，設(shè)三州以扼制諸羌，任其豪酋為刺史。然而涼州是夷夏雜居之地，師厚又是一個小人，不能安排。到世宗時，師厚把其子留下自己逃了回來。涼州從此與中國斷絕了關(guān)系。只有瓜、沙二州，整個五代時常來。沙州，梁開平年間(907～911)，有個節(jié)度使叫張奉，自稱“金山白衣天子”。到唐莊宗時，回鶻來朝見，沙州留后曹義金也派使隨回鶻一起來。莊宗封義金為歸義軍節(jié)度使、瓜沙等州觀察處置等使。晉天福五年(940)，義金死，子元德即位。到天福七年(942)，沙州曹元忠、瓜州曹元深都派使來朝。周世宗時，又任元忠為歸義軍節(jié)度使，任元恭為瓜州團練使。他們的貢品有：硇砂、羚羊角、波斯錦、安西白繲、金星礬、胡桐律、大鵬砂、耳毛褐、玉團。所知道的所有名字都是那些來了的，關(guān)于他們的死立、世次，史書都沒有記載。
梁時沒有吐蕃的消息。唐天成三年(928)，回鶻王仁喻前來朝見，吐蕃也派使隨同而來，此后多次到中原。明宗曾在端明殿召見他的使者，問他們的牙帳在何處，說：“在涇州以西二千里?！泵髯谫n給他們虎皮，一人一張，都穿上拜見，婉轉(zhuǎn)地曲下身體，摘下氈帽，頭發(fā)凌亂蓬起，明宗及左右都大笑。到漢隱帝時還來朝見過，以后就沒再來了，史書也沒有記載其君世情況。
回鶻，唐時為患特別大。其國地、君世、物俗，唐朝史籍有記載。唐曾把女兒嫁給他們，所以他們世代稱中國為舅。其國地原在娑陵水上。后遭黠戛斯侵略，遷到天德、振武一帶，又被石雄、張仲武擊敗，余部西遷，依附吐蕃。當(dāng)時吐蕃已攻陷河西、隴右，就把回鶻安置在這里。
五代時，住在甘州、西州的一些回鶻曾來中原朝見，甘州回鶻來了多次，仍稱中原為舅，中原在詔書上則以甥回稱。梁乾化元年(911)，派都督周易言等來朝見，但史書上卻沒記載其君長的名號，梁封給易言等官爵，派左監(jiān)門衛(wèi)上將軍楊沼陪送他們回去。到唐莊宗時，王仁美派使者來朝見，進貢玉、馬，自稱“權(quán)知可汗”，莊宗派司農(nóng)卿鄭續(xù)持節(jié)冊封仁美為英義可汗。這一年，仁美死，其弟狄銀即位，派都督安干想等來朝見。同光四年(926)，狄銀死，阿咄欲即位。天成二年(927)，權(quán)知國事王仁裕派李阿山等來朝見，明宗派使者冊封仁裕為順化可汗。晉高祖時又冊封為奉化可汗。阿咄欲，不知道他與狄銀有什么遠(yuǎn)近關(guān)系，也不知道他的立卒時間，而仁裕，在五代時常來朝貢，史書上也沒有關(guān)于他的記載。其地出產(chǎn)玉、睺、綠野馬、獨峰駝、白貂鼠、羚羊角、硇砂、膃肭臍、金鋼鉆、紅鹽、..繲、..馬余革。當(dāng)?shù)剡m宜種白麥、青稞麥、黃麻、蔥韭、胡荽，用駱駝耕種。其可汗常住在樓里，稱妻為天公主，稱其國相為媚祿都督。拜見可汗，就摘帽披發(fā)作為禮節(jié)。婦女把頭發(fā)盤在頭上，高五六寸、用紅絹兜??；出嫁后，就戴上氈帽。又有另一個叫龍家的部落，其風(fēng)俗與回紇大同小異。長興四年(933)，回鶻來進貢一對白鶻，明宗命令解開繩子把它們放了。從明宗時起，常到中國賣馬，他們帶來的寶玉只準(zhǔn)官府收購，民間有敢違禁的就治罪。周太宗時解除禁令，民間這才能與回鶻買賣寶玉，玉價因此便宜了一倍。顯德年間(954～959)，來進貢寶玉，世宗說：“玉雖是寶但沒有用。”不收。
于闐，其國地、君世、物俗在唐朝史籍里有記載。五代亂世，中原動蕩不安，不能安撫四夷。那些曾主動與中國交往的也僅僅只知道它們的名號，其君世、興滅，都不知曉。于闐十分偏遠(yuǎn)，離京師一萬多里。其位置，西南接近蔥嶺，與婆羅門是鄰國，但相隔仍有三千多里，南接吐蕃，西北距疏勒二千余里。
晉天福三年(938)，于闐國王李圣天派使者馬繼榮來進貢紅鹽、郁金、牦牛尾、玉繲等，晉派供奉官張匡鄴以鴻臚卿的身份，彰武軍節(jié)度判官高居誨為判官，冊封圣天為大寶于闐國王。這年冬十二月，匡鄴等經(jīng)過二年從靈州到達(dá)于闐，到七年(942)冬才回去。居誨記錄了很多往來所見的山川諸國，但沒有記載圣天的世次。
居誨記載說：“從靈州過黃河，走三十里，這才由沙地進入黨項地界，叫細(xì)腰沙、神點沙。到三公沙，在月支都督的帳里安歇。由此沙前行四百余里，到黑堡沙，沙地十分寬廣，于是登上沙嶺。沙嶺，在黨項地界，其首領(lǐng)叫捻崖天子。渡過白亭河到?jīng)鲋荩蓻鲋菸餍形灏儆嗬锏礁手?。甘州，被回鶻占領(lǐng)。其南邊，山峰綿延百余里，是漢小月支的舊地，有一個部落稱作鹿角山沙陀，說是朱耶氏的后裔。自甘州往西，開始進入沙漠。沙漠缺水，就帶著水前行。甘州人教晉使者做了一些馬蹄木澀，木澀有四個眼，馬蹄也鑿四個眼卡進去，駝蹄則用牦牛皮包住就可前行了。往西北行五百里到肅州，渡過金河，向西走百里出天門關(guān)，再往西行百里出玉門關(guān)，途經(jīng)吐蕃地界。吐蕃男子戴著中國帽，婦人的發(fā)辮上，戴著瑟瑟珠，說是上等珠，一個珠換一匹好馬。往西到瓜州、沙州，二州中原人很多，聽說晉使者來，其刺史曹元深等郊外恭迎，詢問使者天子的起居情況。瓜州以南十里有一鳴沙山，說是冬夏常常發(fā)出雷聲，又說是《禹貢》上記載的流沙。東南十里又有一個三危山，說是三苗的支脈。往西，渡過都鄉(xiāng)河叫陽關(guān)。沙州以西叫仲云，他們的宿帳設(shè)在胡廬磧。聽說仲云，是小月氏的后裔，其人勇猛好戰(zhàn)，瓜、沙一帶的人都害怕他們。胡廬磧，漢明帝時征伐匈奴，在吾廬屯田，估計就是這個地方。此地缺水但天寒雪多，每當(dāng)天暖雪化，才得到水?？镟挼认蛭鬟M入仲云地界，到大屯城，仲云派四名宰相、三十七名都督迎候晉使者，匡鄴等頒詔書安撫他們，都向東叩拜。由仲云往西，開始進入茫茫沙漠，沒有水，在地下挖得一些濕沙，人們把它放在胸前以止渴。又向西，渡陷河時，砍了些喬木放到水中才過去，否則就要陷下去。又往西，到紺州，紺州屬于闐管轄，在沙州西南面，據(jù)說離京師九千五百里。又走了二天到安軍州，這才到于闐。圣天的衣冠穿著跟中原一樣，其宮殿都向東，叫金冊殿，有個樓叫七鳳樓。用葡萄釀酒，還有紫酒、青酒，不知是怎么釀成的，但味道特別醇美。他們的糧食，粳稻像蜜一樣甜美，粟像奶酪一樣油潤。他們的衣料，是布帛。有田圃花木。風(fēng)俗崇拜鬼神且信奉佛教。圣天的住處，曾讓五十名紫衣僧列隊侍立，其年號為同慶二十九年。其國東南面是銀州、廬州、湄州，其南一千三百里之處是玉州，據(jù)說漢張騫探尋到河源出于于闐，盛產(chǎn)玉的山就是這個山。”河從源頭流出后，到于闐分為三支：東面的叫白玉河，西面的叫綠玉河，再往西叫烏玉河。三河都有玉但顏色各異，每年秋河水干涸，王室先在河床撈玉，然后才準(zhǔn)國人撈玉。
從靈州渡黃河到于闐，常?？匆娡罗柯涞膸づ瘢陉D常與吐蕃相互攻掠?？镟挼鹊接陉D，圣天很發(fā)了些對吐蕃的牢騷，想締結(jié)盟約，匡鄴等回去，圣天又派都督劉再升進貢一千斤玉及玉印、降魔杵等。漢乾..元年(948)，又派使者王知鐸來。
高麗，原是扶余人的支派。其圖地、君世在唐史籍里有記載，與別的夷狄不同的是它有姓氏，從其官號也可略略知曉它的意思。唐末，其國王姓高。同光元年(923)，派使臣廣評侍郎韓申一、副使春部少卿樸巖來中國，但其國王姓名，史書上沒有記載。到長興三年(932)，權(quán)知國事王建派使者來，明宗就任建為玄菟州都督、大義軍國使，封高麗國王。建，是高麗的豪族。開運二年(945)，建死，子武即位。乾..四年(951)，武死，子昭即位。王氏三代，整個五代常來朝貢，新國王即位必定要向中國請示，中國常尊重他們的選擇。其地產(chǎn)銅、銀，周世宗時，派尚書水部員外郎韓彥卿帶著數(shù)千匹帛到高麗買銅以鑄錢。六年(953)，昭派使者進貢黃銅五萬斤。高麗人都認(rèn)識文字，喜愛讀書，昭進貢《別敘孝經(jīng)》一卷、《越王新義》八卷、《皇靈孝經(jīng)》一卷、《孝經(jīng)雌圖》一卷?！秳e敘》，敘述的是孔子生平及弟子事跡；《越王新義》，以“越王”為研究對象，像今天的“正義”；《皇靈》講述的是延年辟谷之法；《雌圖》，記載著日食、星變情況。都是些上不了經(jīng)傳的東西。
渤海，原稱....，是高麗的支派。唐高宗擊敗高麗，將其人遷居中國各地，在平壤設(shè)安東都護府以統(tǒng)治他們。武后時，契丹進攻北邊，高麗后裔大乞乞仲象與....酋長乞四比羽逃到遼東，在高麗舊地分別稱王，武后派部將殺死乞四比羽，乞乞仲象也病死了。仲象之子祚榮即位，趁機吞并了比羽的部眾，其部眾達(dá)四十萬人，占據(jù)挹婁，向唐稱臣。到中宗時，設(shè)置忽汗州，任祚榮為都督，封渤?？ね酰鋰院缶徒胁澈?。其貴族姓大，開平元年(907)，國王大..讠巽派使者來相見，直到顯德時常來朝見。其國土物產(chǎn)，與高麗相同。..讠巽的世次、立卒，史籍上沒有記載。
新羅，是弁韓的后代。其國地、君世、物俗在唐史籍里有記載。其大姓叫金氏、樸氏，自唐高祖時封金真為樂浪郡王，其后代常做君長。同光元年(923)，新羅國王金樸英派使者來朝貢。長興四年(933)，權(quán)知國事金溥派使來朝。樸英溥的世次、死立，史籍上沒有記載。從晉以后沒再來過。
黑水....，原稱勿吉。后魏時曾來中國朝見。其國界，東到大海，南至高麗，西接突厥，北臨室韋，大概是肅慎氏的故地。其部眾分為數(shù)十部，黑水....處在最北部，十分強悍，沒有文字。其兵器，是角弓、木苦箭。同光二年(924)，黑水兀兒派使者來朝，以后常來朝貢，由登州渡海經(jīng)過青州到京。第二年，黑水胡獨鹿也派使者來。兀兒、胡獨鹿作為兩個部的酋長，各派使者來。它們的部族、世次、立卒，史書上都沒有記載。到長興三年(932)，胡獨鹿死，子桃李花即位，曾向中國請示，以后就再沒有來過了。
南詔蠻，唐史籍里有記載。其位置在漢以前的永昌郡以東、姚州以西。僖宗來到蜀，招募愿出使南詔的人，宗室之人李龜年及徐虎、虎侄藹應(yīng)募，就任龜年為使臣，虎為副使，藹為判官，出使南詔。南詔都城叫苴口芋城，龜年等沒到苴口芋，到善闡，被告知與唐約為甥舅之國。僖宗答應(yīng)把安化公主嫁過去，南詔十分高興，派人隨龜年一道去接公主，不久，黃巢戰(zhàn)敗，收復(fù)了長安，僖宗就東還不提此事。
同光三年(925)，魏王繼岌及郭崇韜等滅蜀，得到王衍時所抓獲的南詔蠻數(shù)十人，又得到徐藹，自稱曾出使過南詔，就假造詔書放還南詔俘虜，派藹等帶金帛去招撫南詔，以顯示威德，南詔不接受。到明宗時，..州山后兩林百蠻都鬼主、右武衛(wèi)大將軍李卑晚，派大鬼主傅能何華來朝貢，明宗封卑晚為寧遠(yuǎn)將軍，又任大渡河南山前邛州六姓都鬼主懷安郡王勿定扌票莎為定遠(yuǎn)將軍。第二年派左金吾衛(wèi)將軍烏昭遠(yuǎn)為入蠻國信使，昭遠(yuǎn)因無法到達(dá)而只好回來了。
....蠻，在辰州以西一千五百里之處，以耕種為生，沒有城郭和聚居地，遭到攻擊，就聚集到一起?？棠居浭?。其首領(lǐng)姓謝，在唐史籍里記載著他們的名字。在天成二年(927)曾來過一次，其使者叫清州八郡刺史宋朝化，穿戴同中原一樣，進貢草豆蔻二萬個，朱砂五百兩，蠟二百斤。
昆明，在黔州西南三千里外，出產(chǎn)羊馬。其人發(fā)型如錐，赤足，披著氈毯，其首領(lǐng)披虎皮。天成二年(927)，曾來過一次，其首領(lǐng)稱昆明大鬼主，羅殿王、普露靜王九個部落，各派使者來，使者叫若土，隨....一起來。
占城，在西南海上。其地方圓千里，東到海，西到云南，南到真臘，北接..州。民眾，風(fēng)俗與大食相同。他們騎的是象、馬；吃的是稻米、水兕、山羊。珍禽異獸，有犀牛、孔雀。以前沒有與中原往來。顯德五年(958)，國王因德漫派使者莆訶散來朝貢，進貢猛火油八十四瓶，薔薇水十五瓶，信件寫在很多貝殼上，裝在香木里。把猛火油灑在東西上，遇見水就起火。薔薇水，據(jù)說產(chǎn)于西域，灑在衣服上，衣服破了香氣也不會退。
五代，到過中原的四夷，最遠(yuǎn)不過于闐、占城。史籍所記載的，西北比較詳細(xì)，東南十分簡略，大概是那里偏遠(yuǎn)且人跡罕至，又對中原沒什么利害關(guān)系。
唉，夷狄之人居住飲食，隨水草寒暑遷徙，有首領(lǐng)部號但無世族、文字記別，至于弦弓毒箭，強弱相食，國土大小，興亡交替，這些都不足以考述！只有他們服叛去來，與中國有利害關(guān)系的，這不能不知道。夷狄自古與中國之間的關(guān)系是，中國治理得好它未必臣服，治理得不好它又未必不來，依據(jù)他們自己的強弱而定。雖然常常被置于直接統(tǒng)治之外，但對他們控制籠絡(luò)駕馭并用的辦法是不能放棄的，得到他們未必有好處，失去他們有時足以為患，不能不謹(jǐn)慎?。∷詫懥恕端囊母戒洝?。
夷狄，種類很多，大族，自己與中國交往，小的，略知他們的族名，更小的，不能一一記載的，不可勝數(shù)。它們的地域環(huán)列中國周圍，而西北邊域，是中國大患。三代獫狁，記載于《詩》、《書》，秦漢以來，匈奴最著名。隋、唐年間，突厥最強大。以后吐蕃、回鶻強盛起來。五代時，知名的有十七八個，而契丹最強盛。
契丹自后魏以來，才被中國知曉。有人說與庫莫奚同類而異種。他們住在梟羅..沒里。沒里就是河的意思。在黃水之南，黃龍以北，原鮮卑故地，所以又認(rèn)為他們是鮮卑后裔。唐時，契丹北接室韋，東鄰高麗，西達(dá)奚國，南到營州。其部族大的叫大賀氏，后分為八部，分別叫亻且皆利部、乙室活部、實活部、納尾部、頻沒部、內(nèi)會雞部、集解部、奚..部。部落首領(lǐng)稱大人，常選一個大人掌旗鼓統(tǒng)率八部。到期任滿，或國家有瘟疫牲畜死亡，八部聚議，用旗鼓選一人取代前任。被代替的人認(rèn)為以前有約，所以也不敢爭。當(dāng)時有一部大人遙輦即位，正逢劉仁恭占據(jù)幽州，多次出兵摘星嶺進攻他們，每年秋季下霜的時候，就燒掉野草，契丹馬大量餓死，就用好馬賄賂仁恭，要求交換牧地，非常謹(jǐn)慎的遵守盟約。八部大人認(rèn)為遙輦無能，便重選首領(lǐng)，用阿保機取代他。
阿保機，不知來自何部，為人智勇善騎射。當(dāng)時，劉守光暴虐，幽、涿百姓逃亡契丹。阿保機乘機入塞，攻破城邑，俘虜百姓，依照唐的州縣筑城讓他們居住。漢人對阿保機說“：中國的王沒有被人替代的?！币虼税⒈C更加威鎮(zhèn)各部，不肯讓人代替。他在位九年，各部因他長久不退位，共同責(zé)問他。阿保機不得已，交出旗鼓，對各部說：“我在位九年，得了很多漢人，我想自創(chuàng)一部來治理漢城，行嗎？”各部答應(yīng)。漢城在炭山東南灤河上，盛產(chǎn)鹽鐵，是后魏滑鹽縣。這里可種五谷，阿保機率漢人耕種，像幽州一樣建城郭屋邑集市，漢人安居，不再思?xì)w。阿保機知道漢人可用，采取他的妻子述律的計策，派人對各部大人說：“我有鹽池，供應(yīng)各部?？筛鞑恐恢喳}的好處，不知鹽有主人，這怎么行？應(yīng)當(dāng)來慰勞我?！备鞑空J(rèn)為說的有道理，都帶著牛肉酒食去鹽池相會。阿保機暗設(shè)伏兵，酒興正濃時伏兵齊出，殺盡各部大人，重新即位，不再被取代。
梁將要替代唐時，晉王李克用派人出使契丹，阿保機率兵三十萬在云州東城會見克用。置酒席，酒興正濃，二人握手結(jié)為兄弟。克用拿很多金帛相贈，約定共同出兵擊梁。阿保機送晉戰(zhàn)馬千匹?；厝ズ笫Ъs，派使者梅老出使梁。梁派太府卿高頃、軍將郎公遠(yuǎn)等回訪。第二年，頃回來，阿保機派使者解里與頃一道，攜帶良馬、貂裘、朝霞錦出使梁，奉書稱臣，請求冊封。梁又派公遠(yuǎn)和司農(nóng)卿渾特帶詔書慰問，別以記事賜之，約好共同起兵滅晉，然后再封為甥舅之國，又派子弟三百騎保衛(wèi)京城?？擞寐犝f后，十分惱恨。這年克用得病，臨終，把一支箭給莊宗，囑咐必滅契丹。渾特等到契丹，阿保機不能如約，梁也未加冊封。整個梁代，契丹使者來過四次。
莊宗天..十三年(916)，阿保機攻晉蔚州，俘其振武節(jié)度使李嗣本。當(dāng)時，莊宗已攻占魏博，正向南與梁爭天下，派李存矩率山北兵進發(fā)。存矩到祁溝關(guān)，部下叛亂，偏將盧文進殺死存矩，逃往契丹。契丹攻破新州，派文進部將劉殷鎮(zhèn)守。莊宗派周德威擊殷，文進卻帶契丹兵數(shù)十萬開到，德威恐慌，率兵撤退，被契丹追上，大敗。德威逃到幽州，契丹圍困。幽、薊之間，契丹騎兵遍布山谷，漢人被俘，用長繩把頭捆在樹上，漢人夜間多半自己解開繩子逃走了。文進又教契丹用火車、地道、堆土山攻城。城中熔銅鐵汁潑下，潑中者皮肉爛墜落城下。德威拒守百余日，莊宗派李嗣源、閻寶、李存審等救援，契丹幾次被嗣源等擊敗，才解圍而去。
契丹人比其他少數(shù)民族人更頑強驕傲，父母死亡，以不哭為勇，運父母尸體到深山中，放在大木頭上，過三年取骨燒掉，把酒灑在地上念咒語道：“夏天向陽食，冬天向陰食，使我打獵，多得豬鹿?！逼滹L(fēng)俗與奚、....頗相同。到阿保機時，征服許多小部落，多用漢人，漢人用隸書的一半加以增減，創(chuàng)造文字?jǐn)?shù)千個，以代替刻木記事。又制定婚嫁制度，置官號。開始稱皇帝，自稱天皇王。以所居橫帳地名為姓，稱世里。世里，翻譯過來就是耶律。年號天贊。稱居住地為上京，在此間造樓，號西樓，又在上京以東千里造東樓，北三百里造北樓，南木葉山造南樓，在四樓之間往來射獵。契丹人信鬼拜日，每月初一早晨，東向拜日，他們大會聚，議國事，都以東向為尊，四樓門屋全部向東。
莊宗討伐張文禮，圍鎮(zhèn)州。定州王處直怕鎮(zhèn)州失陷，晉兵必來攻擊自己。就派兒子郁游說契丹，請他們?nèi)肴麪恐茣x兵。郁對阿保機說“：臣父處直說‘：故趙王王..，王趙六世，鎮(zhèn)州固若金湯，金帛堆積如山，燕姬趙女，布滿朝廷?！瘡埼亩Y得到鎮(zhèn)州而被晉兵攻打，死活不顧，所以全都留下等待皇帝去取?！卑⒈C大喜。其妻述律不答應(yīng)，說：“我們牛羊馬匹很多，西樓足以娛樂，現(xiàn)在舍此而去救他人之急，我聽說晉兵稱雄天下，而且戰(zhàn)爭有勝敗，到后悔都來不及時怎么辦呢？”阿保機說：“張文禮有金玉百萬，留待皇后，我們共同去取?！庇谑强諊肴Ｓ粽衅醯?，定州人都認(rèn)為有后患而不能招來，處直不聽。郁走后，處直被其子都所廢。阿保機攻幽州不下，又攻涿州，攻下了。聽說處直被廢，都即位，便去攻中山，渡沙河。都向莊宗告急。莊宗親自率鐵騎五千，在新城遇到契丹前鋒，晉兵從桑林里馳馬而出，人馬精甲，光芒耀日，契丹騎兵驚恐，稍退，晉軍乘勝追擊，契丹兵四散逃走，沙河冰薄，都被淹死。阿保機退守望都。恰逢天下大雪，契丹人馬饑寒，多死，阿保機望著盧文進以手指天，說：“天沒有叫我到這個地方。”于是引兵退去。莊宗尾隨其后，見契丹軍宿營地，環(huán)秸在地，營壘井然有序，雖去而不亂，嘆道：“契丹法令嚴(yán)謹(jǐn)，所以這樣啊！”
契丹雖無所得而歸，但從此有了侵犯中原的野心，又擔(dān)心女真、渤海等在后為患，想攻渤海，又怕中國乘虛而入，就派人到唐來求和好。同光年間，使者又來。莊宗駕崩，明宗派供奉官姚坤向契丹報喪。坤到西樓，阿保機正東攻渤海，坤追到慎州見他。阿保機錦袍大帶后垂，與其妻同坐在帳篷中，叫坤謁見。阿保機問道：“聽說你們河南、河北有兩個天子，是不是？”坤說：“天子因魏州軍叛亂，命總管令公討伐，而洛陽兵變，天子遇難。總管返回河北，赴難京師，眾孚所望，已擔(dān)當(dāng)重任?！卑⒈C仰天大哭說：“晉王與我約為兄弟，河南天子，就是我兒。聽說中國有難，想派五萬甲馬助我兒，但渤海未除，難以辦到?！庇终f“：我兒遇難，應(yīng)與我商量，怎能自立為新天子？”坤說“：新天子統(tǒng)兵二十年，官至大總管，有精兵三十萬，天時人事，怎能違背？”其子突欲在旁邊說：“使者不要多話，小路上奪牛，豈不是太過分了！”坤說：“應(yīng)天順人，豈同一般。天皇王不退位，是能強取而得的嗎？”阿保機安慰坤說“：理當(dāng)如此！”又說“：我聽說此兒有宮婢二千人，樂官千人，放鷹走狗，嗜酒好色，任用不肖，不惜人民，這是失敗的原因。我自從聽說他有難，便全家斷酒，解放鷹犬，罷散樂官。我也有諸部樂官千人，不開大宴會不用。若我所為像我兒一樣，又怎能長久？”又對坤說：“我會漢話，但絕不對部人講，怕他們像漢人一樣怯弱?！庇指嬲]坤說：“你先回去，我派三萬甲馬在幽、鎮(zhèn)之間會見新天子，共結(jié)盟約，給我幽州，就不再侵?jǐn)_你們了。”阿保機進攻渤海，攻取扶余，建東丹國，任長子人皇王突欲為東丹王。不久阿保機病死，述律護喪回西樓，立次子元帥太子耀屈之為帝。坤跟隨到西樓而回。
阿保機時，有個叫韓延徽的人，是幽州人，任劉守光參軍，守光派延徽出使契丹，延徽見到阿保機不跪，阿保機惱怒，留下他不讓他回，讓他牧羊馬。時間長了，知道他有才干，召他來問，驚奇不已，用他當(dāng)謀主。阿保機進攻黨項、室韋，征服眾小國，都是延徽的計謀。延徽后來逃回，為莊宗做事，莊宗客將王緘誣告他，延徽害怕，請求回幽州看望老母，路過常山，躲在王德明家。住了幾個月，德明問他去何處，延徽說：“我想回契丹?！钡旅髡J(rèn)為不可，延徽說：“阿保機失去我，就如同喪兩目折手足，若重新得到我，必然高興?！本头祷仄醯?。阿保機見到他，果然高興，認(rèn)為從天而降。阿保機稱帝，任徽為宰相，叫“政事令”，契丹稱他“崇文令公”，后死在契丹。
耀屈之后來改名德光。在木葉山埋葬阿保機，謚號大圣皇帝，后更名叫億。德光在位三年，改年號天顯，派人帶名馬出使唐，求碑石為阿保機刻銘。明宗厚禮相待，派飛勝指揮使安念德回訪。定州王都謀反，唐派王晏球討伐。都用蠟丸信向契丹求援，德光派禿餒、艸則剌等率五千騎救都，都與禿餒在曲陽擊晏球，被打敗。德光又派惕隱赫邈率七千騎助禿餒，晏球又在唐河擊敗他。赫邈率數(shù)騎逃回，到幽州，被趙德鈞俘獲，晏球又攻克定州，活捉禿餒、艸則剌，押回京城。明宗殺禿餒等六百余人，赦赫邈，選五十余壯健漢子做“契丹直”。
起初，阿保機死，長子?xùn)|丹王突欲應(yīng)當(dāng)即位，其母述律派幼子安端少君到扶余代替他，準(zhǔn)備立突欲為嗣。然而述律很愛德光。德光有智勇，已平服眾部，安端走后，諸部按述律之意，立德光為帝。突欲不能即位，長興元年(930)，從扶余渡海逃往唐。明宗賜其姓為東丹，更名為慕華。因其來自遼東，就以瑞州為懷化軍，封他為懷化軍節(jié)度使，瑞、慎等州觀察處置使。其部曲五人都賜給姓名，罕只叫罕友通，穆葛叫穆順義，撒羅叫羅賓德，易密叫易師仁，蓋禮叫蓋來賓，任他們?yōu)闅w化、歸德將軍郎將。又賜以前俘獲的赫邈叫狄懷惠，扌且列叫列知恩，艸則剌叫原知感，福郎叫服懷造，竭夫記叫乙懷宥。其余任“契丹直”的，都賜姓名。長興二年(931)，又賜突欲姓李，改名贊華。長興三年(932)，用贊華為義成軍節(jié)度使。
契丹從阿保機時滅掉諸國，稱雄北方。后為救王都，被王晏球打敗，喪失萬騎，又失去赫邈等名將。述律十分思念突欲，便派人謙辭厚禮出訪中國，求放赫邈、艸則剌等，唐斬掉使者而不給答復(fù)。當(dāng)時，中國正在強盛。
幽州以北七百里是榆關(guān)，東邊臨海，北是兔耳、覆舟山。山都陡，并海東北，僅能通車，旁邊之地可耕種。唐時設(shè)置東、西狹石，淥疇、米磚、長揚、黃花、紫蒙、白狼等兵站戍守，以扼止契丹。戍兵常自己耕種，只有衣絮由幽州供給，久之就有了田宅，有了子孫，堅守北地賴以生存。唐末幽、薊割據(jù)，戍兵潰散，契丹方得以攻陷平、營，這樣幽、薊之人便深受其苦。從涿州到幽州一百里，人跡斷絕，軍餉常派兵護送，契丹常在鹽溝設(shè)伏搶奪。莊宗末年，趙德鈞鎮(zhèn)守幽州，在鹽溝設(shè)良鄉(xiāng)縣，又在幽州以東五十里筑城，派兵戍守。等到攻破赫邈等，又在其東設(shè)三河縣。從此幽、薊之人方能耕牧，輸餉之路始通。德光將居住處西遷往揆剌泊，在云、朔之間侵?jǐn)_。明宗擔(dān)心，派石敬瑭鎮(zhèn)守河?xùn)|，總率大同、彰國、振武、威塞等軍防御。應(yīng)順、清泰年間(934～936)，調(diào)運餉銀，遠(yuǎn)近疲憊。
德光侍奉母親很恭謹(jǐn)，常侍立在旁，國事必先告再做。石敬瑭反叛，唐派張敬達(dá)等討伐。敬瑭派人向德光求救。德光對母親說：“我夢見石郎喊我，果然就有使者來，真是天意呀！”母叫巫師測吉兇，巫說大吉，就答應(yīng)了。這年九月，契丹自雁門出發(fā)，車騎綿延數(shù)十里，快到太原，派人對敬瑭說：“我今天可以為你破敵嗎？”敬瑭說“：皇帝赴難，旨在成功，不在速戰(zhàn)，大軍遠(yuǎn)來，但唐軍很強，希望稍等幾天?！笔拐哌€沒到，兩軍已交戰(zhàn)，敬達(dá)大敗。敬瑭夜出北門見德光，約為父子，問道“：大兵遠(yuǎn)來，卻能速勝，為什么？”德光說“：如唐兵能守雁門扼住要塞，那就勝負(fù)難料?，F(xiàn)在我兵長驅(qū)直入無阻擋，就知道他們必敗。且我軍多難持久，應(yīng)速戰(zhàn)速決，這就是勝利的原因?！本催_(dá)戰(zhàn)敗，退守晉安寨，德光包圍他。唐派趙德鈞、延壽救援敬達(dá)，但德鈞父子在團柏谷按兵不動。德光對敬瑭說“：我三千里來救你，救你就要封你為最高統(tǒng)治者?！本驮跁x城南筑壇，立敬瑭為皇帝，親自解衣冠給他披上。冊封上說：“兒子晉王，我視你如子，你以父事我?！辈痪?，楊光遠(yuǎn)殺張敬達(dá)降晉。晉高祖從太原到洛陽，德光送到潞州，趙德鈞、延壽投降。德光對晉高祖說“：大事已成。我命大相溫跟你過河，我留此地，待你到洛陽后我才北還。”分手時，嘆泣不已，脫下白裘送給高祖，并贈良馬二十匹，戰(zhàn)馬一千二百匹，告誡說“：子孫世代不相忘?！边@是天顯九年(934)的事。
高祖已入洛陽，德光北還，帶趙德鈞、延壽回去。德鈞，幽州人，曾為劉守光、守文軍校，莊宗伐燕時得到他，賜姓名李紹斌。其子延壽，本姓劉，常山人，其父元阝是修縣縣令，劉守光攻破修縣，德鈞得延壽及其母種氏，以延壽為子。延壽長相美麗溫柔，稍讀書史，明宗將女兒興平公主嫁給他。莊宗、明宗時期，德鈞鎮(zhèn)守幽州十余年，因為延壽方得特別信任。延壽，明宗時任樞密使，后免職。廢帝即位，又任樞密使。晉高祖在太原起兵，廢帝派延壽去討伐。德鈞也請求率兵討伐，廢帝看出他有異心，使自飛狐出擊其后，而德鈞由吳兒南出，在西唐會見延壽，延壽率兵來歸附。廢帝任德鈞為諸道行營都統(tǒng)，延壽為太原南面招討使。德鈞請求任延壽為鎮(zhèn)州節(jié)度使。廢帝怒道“：德鈞父子手握強兵，又想統(tǒng)轄大鎮(zhèn)，如果能在太原破敵，就算取代我也沒什么。若取悅敵人要挾君王，恐怕犬兔都要死?！币蚺傻骡x等進軍。德鈞暗中派人勾結(jié)德光，請求立自己為帝。德光指著穹廬前巨石對德鈞使者說“：我已答應(yīng)石郎了，石爛，才能改?！钡鹿獾铰褐?，鎖德鈞父子而去。德光母述律見到他們，問：“你們父子為什么要當(dāng)天子？”德鈞羞愧無言，就把田宅冊全部獻上，述律問在哪兒，曰：“幽州?！笔雎烧f：“幽州已屬于我們了，還用獻嗎？”第二年，德鈞死，德光任延壽為幽州節(jié)度使，封為燕王。
契丹在莊宗、明宗時攻陷營、平二州，晉建國后，又得雁門以北幽州節(jié)度管轄地區(qū)，共十六州。就以幽州為燕京，改天顯十一年為會同元年(938)，改國號為大遼，置百官，一切依照中國舊制，參用中國之人。晉高祖經(jīng)常派人慰問，奉表稱臣，年貢獻絹三十萬匹，上至珍奇異寶，下至中國飲食諸物，使者相從于路，每日不斷。德光叫高祖不要稱臣，更表為書，稱“兒皇帝”，用家人之禮。德光派中書令韓赹冊封高祖為英武明義皇帝。高祖又派趙瑩、馮道等尊奉德光及其母以尊號。高祖一生，對契丹十分恭謹(jǐn)。
高祖死，出帝即位，德光對其不通名就即位十分惱怒，加之晉不奉表，不稱臣而稱孫，幾次派人去責(zé)問。晉大臣都恐慌，而景延廣對契丹使者講的話十分傲慢，德光更加惱怒。楊光遠(yuǎn)在青州反叛，契丹招撫他。開運元年(944)春，德光傾國南犯，兵分三路：西出雁門，攻并、代，劉知遠(yuǎn)在秀容擊敗敵人；契丹兵東路到黃河，攻陷博州，響應(yīng)光遠(yuǎn)；德光與延壽南下，攻陷貝州。德光屯兵元城，兵到黎陽。晉出帝親自抵抗，派李守貞等到馬家渡，擊敗契丹。德光與晉在河邊對峙，一個多月后，聽說馬家渡兵敗，就率兵擊晉，在戚城大戰(zhàn)。德光親自督陣，望見晉軍旗幟鮮明，士馬嚴(yán)整，心中害怕，對左右說“：楊光遠(yuǎn)說晉兵馬餓死一半，為什么還這么強盛呀？”兩軍交戰(zhàn)，死傷相半，陣上斷箭遺鏃有一寸多厚。黃昏，德光退卻，分兵二路，一路出滄州，一路從深州而回。開運二年(945)正月，德光又傾國南犯，包圍鎮(zhèn)州，分兵攻下鼓城等九縣。杜重威守鎮(zhèn)州，閉關(guān)不敢出。契丹南掠邢、氵名、磁，直到安陽河，千里之內(nèi)，焚掠殆盡。契丹看見大桑木，就罵道：“我知道敵人穿的紫披風(fēng)就是用你做的，怎能再讓你活！”便把柴草捆在桑木上燒掉。當(dāng)時，出帝病，不能出征，派張從恩、安審琦、皇甫遇等抵抗。遇跨過漳水，與契丹大戰(zhàn)于榆林，幾乎被敵人活捉。審琦前去救援，契丹望見煙塵滾滾，知道救兵到，才撤退。從恩畏怯，不敢追擊，就率兵南撤黎陽。契丹北回后，出帝病情減輕，下詔親征，屯軍澶州，派杜重威等北伐。契丹退到古北，聞晉軍將至，就重新南下，在陽城、衛(wèi)村與重威大戰(zhàn)。晉軍饑渴，掘土挖井，喝泥汁解渴。德光坐在奚車中，對部眾說：“晉軍都在這里，只要能活捉他們，就能平定天下?！鼻》昴翘旃未箫L(fēng)，晉軍奮勇抗敵，契丹大敗。德光丟掉車子，騎一匹白駱駝逃走。到幽州，把首領(lǐng)大將各鞭笞數(shù)百下，只有趙延壽得免。當(dāng)時，天下旱災(zāi)蝗災(zāi)嚴(yán)重，晉人苦于戰(zhàn)亂，就派開封府軍將張暉任供奉官出使契丹，奉表稱臣，希望和好。德光出言不遜，可是契丹自己也不愿再戰(zhàn)。德光母述律曾對晉人說“：南朝漢兒得到一方土地嗎？自古只聽說漢來和蕃，沒聽說蕃去和漢，如漢兒確實回心，那我們又為什么不通好呢！”晉也不再派使者，但多次寫信招撫趙延壽。
延壽見晉衰弱天下將亂，就想霸占中國，德光也答應(yīng)，如果延壽滅晉就立他為帝。延壽得晉書信，假意回信說身陷虜而思?xì)w，約晉發(fā)兵接應(yīng)自己。德光將高牟翰也假裝以瀛降晉，晉君臣都高興。開運三年(946)七月，派杜重威、李守貞、張彥澤等出兵接應(yīng)延壽，兵到瀛州，牟翰空城而去。晉軍到城下，見城門大開，疑有伏兵，不敢進去。派梁漢璋追上牟翰，漢璋戰(zhàn)死。重威等屯軍武強。德光聞晉已出兵，便入侵鎮(zhèn)州。重威屯軍中渡，與德光隔河對峙。德光分兵幾路，由西山到晉軍之后，攻破欒城縣，縣中千余騎軍都投降契丹。德光每捉到晉人，就刺面，上寫“奉刺不殺”，放他們回去。重威等被圍糧絕，全軍皆降。德光十分高興，對延壽說“：所得漢人都送給你。”并把龍鳳赭袍賜給他，賜衣以安撫晉軍，也賜給重威赭袍。派傅住兒監(jiān)視張彥澤率二千部騎，先入京城。晉出帝與太后寫降書，自責(zé)過失。德光派解里把手詔賜給出帝說“：孫兒不要擔(dān)憂，給你一處地方吃飯?！钡鹿饪斓骄┏?，有司請求用法駕奉迎，德光說：“我身披戰(zhàn)甲，平定中原，高禮貴儀，顧不上啊?！辈挥么蠖Y。出帝與太后在郊外奉迎，德光避而不見，說“：哪有兩個天子在道路上相見的！”開運四年(947)正月初一早晨，晉文武百官，排列在都城北郊向帝拜辭，素服紗帽以待。德光披甲衣貂帽，立馬高崗上，百官伏地待罪。德光從封丘門入，登上城樓，派通事對眾人宣告說“：我也是人，不要害怕，我本無心到這里，是漢兵將我引來的?！北氵M入晉宮，宮中嬪妓迎謁，都不理睬，晚上出城宿在赤崗。封出帝為負(fù)義侯，遷往黃龍府。正月七日，入居晉宮，以契丹兵守護諸門，門廡殿廷都掛上狗皮，用來壓邪。八日，德光穿胡服在廣政殿上朝。九日，換中國帽服，百官參拜，起居照晉朝儀式，而氈裘左衽，胡馬奚車，羅列庭階，晉人低頭不敢仰視。二月一日，金吾六軍、殿中省仗、太常樂舞陳列于殿廷，德光頭戴通天冠，穿絳紗袍，手拿大皀視朝，大赦，改晉國為大遼國，開運四年為會同十年。
德光曾答應(yīng)滅晉后立延壽為帝，所以契丹攻晉，延壽常沖鋒在前，擄掠所得，全部獻給德光及其母述律。德光滅晉后不想立延壽，延壽不敢說，請李崧向上求情立自己為皇太子。德光說“：我對燕王沒什么要吝惜的，連我的皮肉燕王要用我也可以割給他。我聽說皇太子是天子之子，燕王怎能當(dāng)呢？”命令給燕王升官。翰林學(xué)士張礪想讓延壽任中京留守、大丞相、鑒尚書事、都督中外諸軍事。德光提筆，涂掉鑒尚書事、都督中外諸軍事，只讓他任中京留守、大丞相，而延壽以前為樞密使、封燕王仍如故。又以礪為右仆射兼門下侍郎、同中書門下平章事，與故晉宰相和凝同為宰相。張礪，明宗時翰林學(xué)士，晉高祖起兵太原，唐廢帝派礪在團柏谷督促趙延壽進軍，后延壽被德光俘虜，把礪也帶往契丹。德光看重他的文才，就仍讓他當(dāng)翰林學(xué)士。礪常思?xì)w，逃到邊境上，被逮了回去，德光責(zé)問他，礪說：“我是漢人，衣服飲食言語和你們不同，現(xiàn)在回不去，還不如死了。”德光對其通事高唐英說“：我叫你們好好侍候他，他想逃走，是你的錯?！本捅摅滋朴⒁话傧?，而待礪和從前一樣，可見德光對他的喜愛。德光將聽政，有司給延壽貂蟬帽，給礪三品官服，延壽和礪都不肯穿戴。延壽另做了一個王冠以示與別人不同。礪說：“我在上國時，曾派馮道冊封北朝，道帶來兩個貂冠，一個叫宰相韓延徽戴，一個叫我戴?，F(xiàn)在怎能降低衣服的品次呢？”終于戴上貂冠朝見。三月一日，德光穿靴、袍，坐崇元殿，百官入閣，德光大喜，對左右說：“漢家儀物，盛況空前。我能坐此殿，難道不是真命天子嗎？”其母述律派人送書及阿保機明殿書賜德光。明殿，像中國陵寢下宮之制，國君死，埋葬，在墓側(cè)造屋，叫作明殿，置官屬職司，像活著一樣每年侍奉，設(shè)明殿學(xué)士一人掌答書詔，每當(dāng)國家有大的慶吊，學(xué)士以先王之命寫書賜給國君，書中常說報兒皇帝云。
德光已滅晉，派其部族首領(lǐng)及通事為諸州鎮(zhèn)刺史、節(jié)度使，收刮天下錢帛以賞軍士。胡兵人馬不供給糧草，派數(shù)千騎兵四面八方劫掠人民，叫作“打草谷”，東西二三千里之間，百姓受害，怨聲載道。漢高祖在太原起兵，各州鎮(zhèn)多殺契丹守將歸漢，德光十分害怕。天氣已熱，就以肖翰為宣武軍節(jié)度使。翰，契丹大族，號阿缽，翰之妹嫁給德光，阿缽本無姓氏，契丹稱呼國舅叫翰，等到他任節(jié)度使，李崧給他定姓名叫肖翰，于是才姓肖。德光留翰守汴，就北歸，以晉內(nèi)諸司伎術(shù)、宮女、諸軍將卒數(shù)千人相從。由黎陽渡河，行至湯陰，登上愁死崗，對其宣徽使高勛說：“我在上國，以打圍食肉為樂，自從到中國，常覺不舒服，若能回到本土，死而無憾?！眲淄讼氯ズ髮θ苏f：“虜將要死了?！毕嘀萘簳煔⑵醯な貙ⅲ]城自守。德光率兵破城，城中男子無論老少都?xì)⒌簦瑡D女全部往北驅(qū)趕。后漢讓王繼弘鎮(zhèn)守相州，拾得骷髏十余萬個，造大墳埋葬。德光到臨氵名，見井邑荒涼殘破，笑著對晉人說：“使中國到這種地步，燕王是罪魁禍?zhǔn)??！庇只仡^對張礪說：“你出力不少啊?！钡鹿庾叩綑璩?，得病，在殺胡林病死。契丹人破開他的肚子，去掉腸胃，裝上鹽，載之北還，晉人稱為“帝..”。永康王兀欲即位，追謚德光為嗣圣皇帝，追封阿保機為太祖，德光為太宗。
(二)
兀欲，是東丹王突欲的兒子。突欲逃到唐，兀欲沒有跟去，稱永康王。契丹人喜歡喝人血，突欲的左右姬妾，常常被他刺破胳膊以供喝血。如果犯點小錯就要被挖眼、燒割，歹毒無比。不過他又喜歡招攬賓客，愛好喝酒，善于畫畫，看過不少書，他從契丹來到中原，帶來了數(shù)千卷書，樞密使趙延壽常從他那借些異書、醫(yī)經(jīng)，都是中原所沒有的。明宗時，由滑州到京城朝見，遙任武信軍節(jié)度使，領(lǐng)其俸祿，被賜給一處上等府第，宮女?dāng)?shù)人。契丹兵在太原援助晉，唐廢帝派宦官秦繼..、皇城使李彥紳把突欲殺死在住處。晉高祖追封突欲為燕王。
德光滅晉，兀欲隨德光來到京城。德光殺掉繼..、彥紳，沒收其財產(chǎn)，全部賜給兀欲。德光在欒城死后，兀欲與趙延壽及諸大將等都進入鎮(zhèn)州。延壽自稱為權(quán)知軍國事，派人向兀欲索求鎮(zhèn)州的管鑰，兀欲不給。延壽的部下說：“契丹大人物聚在一起頻繁地商議，必定有變故，應(yīng)該防備?，F(xiàn)在中原之兵，還有幾萬人，可以用來攻擊虜；不然，只有束手待斃?！毖訅郦q豫不決。兀欲的妻子，延壽以妹相稱，五月一日，兀欲設(shè)酒宴叫延壽及張礪、李崧、馮道等去喝酒，喝了一會兒，兀欲對延壽說：“令妹從上國來此，應(yīng)該去見見她?！毖訅坌廊慌c兀欲一道進去。過了片刻，兀欲出來坐下，笑著對礪等說：“燕王謀反，已抓起來了。請君不用再擔(dān)心。”又說“：先帝在汴州給我一條算子，答應(yīng)我掌管南朝軍國大事，但先帝突然患病，沒有遺命，燕王怎能擅自行事？”宴畢礪等回去。兀欲召延壽站在廷上責(zé)問他，延壽不能回答。就派人看守他，沒收其財產(chǎn)。兀欲宣讀德光的遺命說“：永康王，是大圣皇帝的嫡孫，人皇王的長子，可在中京即皇帝位。”中京，契丹稱為鎮(zhèn)州。派使者向諸鎮(zhèn)告哀。蕭翰聽說德光已死，就放棄汴州北還，到鎮(zhèn)州，兀欲已走了。翰派鐵騎包圍張礪住宅，把礪抓來責(zé)問道“：你叫先帝不要用胡人為節(jié)度使，為什么？”礪據(jù)理抗辯毫不屈服，翰把他關(guān)起來。當(dāng)晚，礪死。
兀欲外表俊偉，也善于畫畫，酒量很大，禮賢下士，德光曾賜給他數(shù)千匹絹，兀欲把絹分給部屬，只一天就分光了。兀欲即位后，首先派人向其祖母述律報告，述律惱怒地說：“我兒滅晉取得天下，立了大功，在我身邊的他的兒子應(yīng)當(dāng)即位，人皇王背叛我歸附中原，其子怎能即位呢？”就率兵反對兀欲，想廢掉他。兀欲讓其部將麻答鎮(zhèn)守鎮(zhèn)州，把跟隨德光在鎮(zhèn)州的晉諸將相全部留下后才離去。讓翰林學(xué)士徐臺符、李遆隨行，與其祖母述律在石橋?qū)χ?。述律的兵士有很多歸附兀欲。兀欲把述律囚禁在祖州。祖州，是阿保機的墳?zāi)顾诘亍?br />
述律為人多智且殘忍。阿保機死后，把隨行的大將及其妻全部叫來，對他們說“：我現(xiàn)在做了寡婦，你們怎能再有丈夫?！本蜌⒌舭儆嗝髮ⅲf：“可以前去伴隨先帝?！弊笥抑灰噶隋e，大多送往木葉山，在阿保機墳?zāi)沟乃淼乐袣⒑?，說“：替我到地下看望先帝?！贝髮②w思溫，原是中國人，以勇猛有才被阿保機所寵愛，述律后來因事惱恨他，讓人送他到木葉山，思溫堅決不肯去。述律說：“你是先帝的親信，怎能不去見他？”思溫回答說“：先帝最親近的人是你，你怎么不去呢？”述律說：“我本想到地下伴隨先帝，無奈孩子還小，國內(nèi)動蕩不安，所以沒去。但是我可以砍斷一條胳膊送去?！弊笥覙O力規(guī)勸，還是砍了一只手，釋放思溫不殺。以前，德光進攻晉，述律常反對，說：“我國立一個漢人為帝可以嗎？”德光說“：不可以?！笔雎烧f“：然而你得到中原卻不能得到中原人的心，以后必然有禍，到時后悔都來不及了。”德光死后，其尸體被運回，述律不哭而是摸著他的尸體說“：等到我國中人畜恢復(fù)原樣，然后再葬你。”不久，兀欲把她囚禁，后死于木葉山。
兀欲改名阮，號稱天授皇帝，改年號叫天祿。這年八月，在木葉山葬德光，派人到鎮(zhèn)州召馮道、和凝等參加葬禮。使者到鎮(zhèn)州，鎮(zhèn)州將士叛亂，大將白再榮等趕走麻答，麻答占據(jù)定州，不久率部北還。麻答，是德光的堂弟，德光滅晉后，任他為邢州節(jié)度使，兀欲即位，命他守鎮(zhèn)州。麻答十分殘暴，經(jīng)常捕捉中原人，用剝面、挖眼、拔發(fā)、斷腕之刑殺死他們，出入常隨身攜帶鉗鑿挑割之刑具，臥室前后掛著人肝、小腿、手、腳，談笑自如，鎮(zhèn)、定之人深受其害。麻答走后，馮道等逃回南方。
漢乾..元年(948)，兀欲率一萬鐵騎進攻邢州，攻陷內(nèi)丘。契丹人打仗，常以馬的嘶鳴聲為吉。他們來后，馬不嘶鳴，矛戟夜間發(fā)光，又有月食，敵虜都害怕，認(rèn)為不祥，雖然攻破內(nèi)丘但人馬傷亡過半。兀欲即位的第五年，召集諸部酋長，又想南侵，諸部大人都不情愿，兀欲強迫他們。燕王述軋與太寧王嘔里僧等率兵在大神淀殺死兀欲。德光之子齊王述律聽說發(fā)生事變，就逃到南山。契丹人殺死述軋、嘔里僧，擁述律即位。
述律即位，改年號為應(yīng)歷，號稱天順皇帝，后改名為王景。述律有病，不能沾女色，左右侍候的，都是宦官。然而他愛好打獵喜歡喝酒，不理國事，經(jīng)常暴飲，通宵達(dá)旦，白天睡覺，國人稱他為“睡王”。
以前，兀欲常派使者訪問漢，使者到中國而周太祖已稱帝。太祖派將軍朱憲回訪，憲回來后兀欲被殺。述律即位，就不再南侵。顯德六年(959)夏，世宗北伐，叫保大軍節(jié)度使田景咸為淤口關(guān)部署，任右神武統(tǒng)軍李洪信為合流口部署，任前鳳翔節(jié)度使王晏為益津關(guān)部署，任侍衛(wèi)親軍馬步都虞候韓通為陸路都部署。世宗自乾寧軍統(tǒng)率龍舟，樓船戰(zhàn)艦，首尾相連數(shù)十里，到益津關(guān)，收服其守將，這時河路漸漸變窄，船不能再前進，就舍舟步行。瓦橋淤口關(guān)、瀛、莫州守將，都降服。正要下令進攻幽州，世宗患病，就在瓦橋關(guān)設(shè)置雄州、在益津關(guān)設(shè)置霸州后回去。周師攻占三關(guān)、瀛、莫，兵不血刃。述律聽說后，對其國人說：“這本來就是漢人的地方，現(xiàn)在還給漢人，有什么可惜？”述律后因喝醉酒而被廚子殺死。
唉！自古以來夷狄的服叛，雖然不因中原的盛衰而定，但中原對夷狄的駕馭則必然取決于自己的強弱。我讀周《日歷》，知道了世宗攻占瀛、莫，平定三關(guān)，兵不血刃，史官恭維說是因為世宗率領(lǐng)王師，行軍千里入襲敵軍，在萑苻澤的蘆葦叢中扔棄上萬件輜重輕裝前進，才僥幸取勝。兵法，從戰(zhàn)機和形勢來看，戰(zhàn)機不能放棄。世宗南平淮甸，北伐契丹，利用自己的聲勢，打擊敵人的薄弱環(huán)節(jié)，世人只知道周師破敵十分神速，卻不知道述律的失誤也給周師造成了可乘之機。當(dāng)時，述律認(rèn)為周所攻占的，都是漢人舊地，沒必要理會?？墒沁@樣十四州的舊地，就都隨時可以被周兵攻占。不幸的是，世宗患病，功敗垂成。然而瀛、莫、三關(guān)，又重新回到中國人手中，只有十四州舊地，至今仍被夷狄占領(lǐng)，從他的志向上來看豈不可惜，但他的功業(yè)不也很宏偉嗎！兵法的變化屈伸，豈是那些墨守成規(guī)的人所能知道的！
以前，蕭翰聽說德光去世，就北還，同州..陽縣令胡嶠為翰掌書記，隨翰到了契丹。翰妻由于爭風(fēng)吃醋，告翰謀反，翰被殺，嶠無所依靠，在那里生活了七年。周廣順三年(953)，逃回中國，略略能說一些沿途見聞，說：“從幽州西北進入居庸關(guān)，第二天，又向西北進入石門關(guān)，一路山崖狹窄，一夫當(dāng)關(guān)萬夫莫開，這里是中國扼制契丹的軍事要沖。又過了三天，到可汗州，向南可看見五臺山，其中最高的一座峰，是東臺。又過了三天，到新武州，向西北走五十里有座雞鳴山，據(jù)說，唐太宗北伐時在這里聽見雞鳴，故此得名。第二天，進入永定關(guān)，這里是唐的舊關(guān)。又過了四天，到歸化州。又過了三天，登上天嶺，天嶺東西相連，順北邊的一條山路而下，周圍十分幽寂，黃云白草，沒有邊緣。契丹人對嶠說：‘這里是辭鄉(xiāng)嶺，可向南最后一次看看故鄉(xiāng)。’同伴們都失聲痛哭，常常暈過去后又醒過來。又走了三四天，到黑榆林，當(dāng)時是七月，卻如深冬一樣寒冷。又過了一天，進入斜谷，谷長五十里，崖深谷險，抬頭不見太陽，且出奇的寒冷。出谷后，走上平地，氣溫稍微轉(zhuǎn)暖。又走了二天，渡過湟水。又過了一天，渡過黑水。又過了二天，到湯城淀，此地最為溫暖，契丹人若遇上十分寒冷的天氣，就到此處取暖。這里的泉水清涼，草松軟如茸，可在上面睡覺。有很多沒見過的花，記下了其中二種：一種叫旱金，大如手掌，金光耀目；一種叫青囊，像中原的金燈，但顏色發(fā)藍(lán)十分可愛。又過了二天，到儀坤州，渡過麝香河。從幽州到這里沒有標(biāo)記，也不知其流向是南是北。又過了二天，到赤崖，翰與兀欲相呼應(yīng)，與述律在沙河大戰(zhàn)。述律戰(zhàn)敗北逃，兀欲追到獨樹渡，把述律囚禁在撲馬山。又走了三天，才到上京，也就是所謂的西樓。西樓有城屋市肆，買賣不用錢幣而用布。還有綾錦諸工作坊、宦者、翰林、伎術(shù)、教坊、角牛氐、秀才、僧、尼、道士等，都是中原人，并、汾、幽、薊的人特別多。從上京向東走四十里，到真珠寨，才開始吃菜。第二天，向東走，地勢逐漸升高，向西望去平地上茂盛的松林綿延數(shù)十里。進入平川，草木很多，開始吃西瓜，據(jù)說契丹擊敗回紇時得到了它的種子，用牛糞上肥搭棚種植，大的就像中國的冬瓜且味道很甜。又向東走，到繶潭，才有柳樹，水草美麗茂盛，息雞草特別好看，很肥大，馬吃不過十棵就飽了。由繶潭進入大山，走了十幾天才出來，經(jīng)過一大片樹林，長二三里，都沒有葉子，枝上長的芒刺就像箭羽，地上到處都沒草。兀欲在此設(shè)帳，與各部族人一起將德光埋葬。從這里向西南走，每天六十里，走了七天，到大山門，兩邊高山相距一里，盛長的松，豐茂的草，珍禽野花，有屋室碑石，上寫道‘：皇陵所在地。’兀欲進去拜祭，只有拿祭器的諸部大人才能進去。進去后關(guān)上門。第二天打開門，叫‘拋盞’，儀式才結(jié)束。問他們的儀式情況，都保密不肯講?！睄姷降那艚雎?、埋葬德光等事，與中原所記載的不同。
不久，翰因罪被囚禁，帶領(lǐng)部曲們向東到福州。福州，歸翰管轄。嶠等向東走，翻過一座山，叫“十三山”，據(jù)說此地西南二千里是幽州。又向東走，路過衛(wèi)州，有三十余戶居民，估計是契丹擄掠的中原衛(wèi)州人，建城將他們安置在此。嶠到福州有不少契丹人同情嶠，教他如何逃回去，嶠因此得以了解其諸國的遠(yuǎn)近位置。說：“從契丹國以東到大海，是鐵甸，其部落住在荒野的皮帳篷里，當(dāng)?shù)厝藙傄阌旅?。那里草木不多，水味咸且渾濁，顏色像血一樣，要澄很久才能喝。再向東，是女真人，善射箭，牛、鹿、野狗很多。不定居，行走用牛載物，遇到雨就張開皮革當(dāng)屋。常常學(xué)鹿叫，將鹿引出后再射死，吃生鹿肉。會用糜釀酒，喝醉后用繩子捆起來睡覺，酒醒后再解開，否則，就要殺人。再向東南，是渤海，再向東，是遼國，都與契丹有些相似。它們的南邊是大海，盛產(chǎn)魚鹽。再向南，是奚，與契丹有些相似，喜歡殺戮。再向南，就到榆關(guān)了，西南到儒州，都是漢人的舊地。西邊則是突厥、回紇。西北到嫗厥律，當(dāng)?shù)厝松聿母叽?，頭發(fā)垂在前額，酋長將所有的頭發(fā)，放在紫囊里。那里十分寒冷，出產(chǎn)大魚，契丹靠這當(dāng)食物。又盛產(chǎn)黑、白、黃貂鼠皮，北方諸國都靠這里供給。民眾最為勇猛，鄰國都不敢侵犯。其西邊，是轄戛，其北，是單于突厥，都與嶇厥律有些相似。再向北，是黑車子，善于制作車帳，其人懂得孝義，土地貧瘠沒什么特產(chǎn)。據(jù)說契丹人的祖先，常被回紇奴役，后從回紇叛逃路過黑車子，才開始學(xué)會制作車帳。再向北，是牛蹄突厥，其人外表是人身牛腳，當(dāng)?shù)厥趾?，河名瓠盧瓜河，夏秋時結(jié)冰厚達(dá)二尺，春冬時連河底都是冰，常常把器物加熱將冰融化后才能喝到水。東北，到革蔑劫子，其人將頭發(fā)垂在前額，披塊布當(dāng)衣服，騎馬不用鞍，大弓長箭，十分善射，遇到人就殺死吃生人肉，契丹等國都害怕它。契丹五騎人馬遇到一個革蔑劫子，就都潰散逃走。其國三面都是室韋，其一叫室韋，其二叫黃頭室韋，其三叫獸室韋，那里盛產(chǎn)銅、鐵、金、銀，民眾手工精巧，銅鐵諸器都十分精美，善于織毛錦。當(dāng)?shù)厥趾洌R尿到地就成了冰堆。再向北，是狗國，民眾外表是人身狗頭，毛長不穿衣服，徒手與猛獸搏斗，說話像狗叫一樣，其妻都是人，能講漢語，生的男孩是狗，女孩是人，族內(nèi)婚嫁，穴居吃生食，但妻女吃熟食。據(jù)說有個中國人到這里，這里的婦女同情他就幫助他逃回，給了他十余雙箸，教他每走十余里就扔一個箸，狗夫追趕他，看見自己家中的東西，就必然要銜回去，那樣就追不成了?！彼@樣說。又說“：契丹曾選二十匹百里馬，派十個人帶著乾饣少向北走，他們見到了這一切。這些人從黑車子，經(jīng)牛蹄國向北，走了一年，經(jīng)過四十三座城，居民們多以樹皮造屋，他們的語言無人能翻譯，不知道其國地、山川、部族、名號。氣溫，遇到平地就溫和，山林就寒冷。到三十三城時，遇見一個人，能講鐵甸話，大致能聽懂，說地名叫頡利烏于邪堰。說‘：從這里向北，龍蛇猛獸、鬼怪成群，不要去啊?！@些人就回來了。這是北邊的最頂端?！?br />
契丹人對嶠說“：夷狄之人怎能戰(zhàn)勝中原？可晉之所以戰(zhàn)敗，是因為皇帝昏庸且臣下不忠心?！币虼司桶迅鲊氖氯空f出來，說：“你回去后把這全部告訴漢人，讓漢人努力為皇帝盡忠，不要被夷狄侵略，我國不是人住的地方?！睄貋?，將親身經(jīng)歷記錄下來寫成了《陷虜記》。
(三)
奚，原是匈奴的支派。唐末時，居于陰涼川，在營府以西，幽州西南面，方圓數(shù)百里。有人馬二萬騎。分為五部：其一叫阿薈部，其二叫啜米部，其三叫粵質(zhì)部，其四叫奴皆部，其五叫黑訖支部。后遷至琵琶川，在幽州東北數(shù)百里。此地也多產(chǎn)黑羊，馬蹄堅硬善走，他們登山打獵，上下如飛。
契丹阿保機強盛后，室韋、奚、..都?xì)w順?biāo)＾扇顺槠醯ゆ?zhèn)守邊界，由于不堪忍受虐待，奚王去諸怨恨背叛，率本部族人西遷到媯州，在北山射獵，常以北山的麝香、人參賄賂劉守光以求庇護。其部落增加到數(shù)千帳后，這才分為東、西奚。去諸的部落，很懂耕種技術(shù)，每年借助邊民的荒地種禾祭，到秋熟時則來收獲，儲藏到山下的窖里，人們不知道窖在何處。用平底瓦鼎做飯，把禾祭攪拌煮成粥，用寒水煮熟后再喝。
去諸死，子掃剌即位。莊宗攻破劉守光，賜掃剌姓李，改其名叫紹威。紹威死，子拽剌即位。同光以后，紹威父子多次派人朝貢。當(dāng)初，紹威娶契丹女舍利逐不魯?shù)慕憬銥槠蓿笾鸩霍敱撑烟拥轿鬓?，紹威收納他。晉高祖登位，割讓幽州雁門以北給契丹，當(dāng)時紹威與逐不魯都已死去，耶律德光立晉后北還，拽剌到馬前拜見，德光說：“不是你的罪，背叛我的，是掃剌與逐不魯?！本屯陂_墳?zāi)梗瑢⑹欠鬯楹笤賿仦?。后德光滅晉，拽剌常帶兵相隨。以后就沒有在中國出現(xiàn)。
自從去諸遷到媯州，自建為西奚，在琵琶川的東奚部落，也就被契丹所吞并，不能再互相見面。
吐渾，本稱吐谷渾，或者叫乞伏乾歸的后裔。自后魏以來，中國才知道它的名字，住在青海一帶。唐至德年間，遭到吐蕃進攻，部族分散，歸附唐朝的，唐把它們安置在河西。它的大族有慕容、拓拔、赫連等。懿宗時，首領(lǐng)赫連鐸任陰山府都督，參加討伐龐勛，因功被封為大同軍節(jié)度使。被晉王攻破，其部族更加衰弱，散居蔚州一帶。
莊宗時，有個叫白承福的首領(lǐng)，在中山以北石門設(shè)柵，莊宗在此設(shè)置寧朔、奉化兩府，任承福為都督，賜其姓名叫李紹魯。整個后唐時期，常派使到中原朝貢。
晉高祖即位，割讓雁門以北給契丹，于是吐渾被契丹所役使，受著殘暴統(tǒng)治。當(dāng)時，安重榮鎮(zhèn)守成德，想謀反，暗中派人叫吐渾入塞，承福等就從五臺進入中原。契丹耶律德光大怒，派使者責(zé)問高祖，高祖恐懼，派供奉官張澄率兵在并、鎮(zhèn)、忻、代等州山谷中搜索吐渾人并趕走他們。然而高祖也對契丹忍耐已久，考慮到可用吐渾救急，暗中派劉知遠(yuǎn)鎮(zhèn)守太原撫慰他們。高祖末年，承福多次派使者朝貢。后出帝與契丹斷絕關(guān)系，叫承福入朝，封為大同軍節(jié)度使，十分優(yōu)待他。契丹與晉在河上對峙，承福率兵隨出帝抵抗契丹。這一年十分炎熱，吐渾人病死很多，就派承福回太原，住在嵐、石一帶。劉知遠(yuǎn)有意冒犯他們，承福謀劃再逃到塞外，知遠(yuǎn)派兵包圍其部落，殺死承福及赫連海龍、白可久、白鐵匱等大姓，其羊馬錢財數(shù)以萬計，全部沒收，余下的人由另一部落的王義宗統(tǒng)率。吐渾從此衰弱，再也見不到它了。
以前，唐稱承福的部落為熟吐渾。長興年間(930～933)，又有生吐渾杜每兒前來朝貢。每兒，其國位、部族不詳。到漢乾..二年(949)，又有吐渾何戛剌來朝貢，不知是生吐渾還是熟吐渾，但都很弱小，不足以考述。
韃靼，是....的支派，原在奚、契丹的東北面，后遭到契丹進攻，部族分散，有的歸附契丹，有的歸附渤海，另外一些散居在陰山的部落，自稱韃靼。唐末，中原才知道它的名字。其部落有每相溫、于越相溫，咸通年間，隨朱邪赤心討伐龐勛。后來李國昌、李克用父子被赫連鐸等擊敗，曾逃到韃靼。后隨克用入關(guān)打敗黃巢，從此住在云、代一帶。他們善于騎射，牲畜以駱駝、馬為主。其君長、部族的名字，無法考證，只有它曾與中原的交往還知道一些。
同光年間(923～925)，都督折文通，多次從河西來朝，貢獻駱駝、馬。明宗在定州討伐王都，王都鼓動契丹入侵，明宗叫韃靼進入契丹地界，以揚軍威，派宿州刺史薛敬忠將繳獲的二百五十個契丹團牌及數(shù)百弓箭賜給云州生界韃靼，可能當(dāng)時隸屬于唐，幫唐作戰(zhàn)。長興三年(932)，首領(lǐng)頡哥率其部落四百余人來歸順。直至顯德年間(954～959)，往來不斷。
黨項，是西羌的后裔。其位置在《禹貢》所述的析支之地，東到松州，西接葉護，南達(dá)春桑，北臨吐渾，占地三千余里。沒有城邑但有屋室，用毛毯覆蓋。民眾喜歡盜竊而且長壽，往往活到一百五六十歲。其大姓有佃封氏、費聽氏、折氏、野利氏，拓拔氏最為強大。唐德宗時，黨項諸部相繼歸順，住在慶州的稱東山部落，住在夏州的稱平夏部落。部落有大姓但沒有君長，不相統(tǒng)一，散布在..寧、..延、靈武、河西，東到..、府之間。從同光(923～925)以后，那些較強的大姓都各自來朝貢。
明宗時，下詔在邊境設(shè)場買賣馬匹，諸夷都來中國交易，回鶻、黨項的馬最多。明宗為了招撫遠(yuǎn)方商人，馬匹無論劣壯都統(tǒng)統(tǒng)收購，所酬遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過所值。往來招待，沿途耗費成倍。他們每次到京師，明宗都在御殿召見，用酒食慰勞，喝醉后，一同歌唱呼叫，以講述其風(fēng)土人情為樂，走時又厚加賞賜，每年耗費以百萬計。唐大臣都感到憂慮，多次勸諫。就詔令官吏在邊境設(shè)場收購。禁止他們?nèi)刖?，但黨項靠此獲利甚豐，禁止不了。其在靈、慶一帶的部落，多次入境搶掠?；佞X自河西到中原朝貢，途經(jīng)其部落，遭到搶劫，使者被捉起來，賣給別的部落，以換取牛馬。明宗派靈武康福、..州藥彥稠等出兵討伐他們。福等擊敗阿埋韋悉褒勒強賴埋廝骨尾及其大首領(lǐng)連香李八薩王、都統(tǒng)悉那埋摩、侍御乞埋嵬悉逋等族，殺死數(shù)千人，繳獲的牛羊數(shù)以萬計，將他們搶掠外國的寶玉等，全部賜給軍士。這樣黨項所造成的禍患稍稍減少。
到周太祖時，府州黨項尼也六泥香王子、拓拔山等來朝貢。廣順三年(953)，慶州刺史郭彥欽貪圖他們的羊馬，侵?jǐn)_諸部，只有野雞族頑強反抗，就誣蔑野雞族侵?jǐn)_邊境。太祖派使安撫它。野雞族痛恨彥欽，不肯聽命，太祖派..州折從阮、寧州刺史張建武等討伐它。建武勇于立功，不了解夷情，率軍進攻野雞族，殺死數(shù)百人。喜玉、折思、殺牛三族聽說建武擊敗野雞族，都用牛酒犒勞軍士，軍士得到好處，反而搶掠它們。三族一起引誘建武到包山，經(jīng)過險地時，三族一同攻擊，軍士跳下崖谷，死傷慘重。太祖大怒，治建武等罪，選派優(yōu)秀的官吏任慶州刺史去安撫他們。
其他諸族，很多散布在邊界上，只是它們沒有國地、君長，所以不能記載。
突厥，其國地、君世、部族、名號、物俗，唐史籍里有記載。到唐末，被諸夷所侵掠，部族弱小分散。五代時，曾來朝貢。同光三年(925)，渾解樓來朝見。天成二年(927)，首領(lǐng)張慕晉來朝見。長興二年(937)，首領(lǐng)杜阿熟來朝見。天福六年(941)，派使者薛同海來朝見。共來了四次，以后就沒再來過。突厥此時最弱小，又來的不多，所以有關(guān)其君長的史事都因空白而不能記載。
吐蕃，其國地、君世、部族、名號、物俗，唐史籍里有記載。唐極盛時期，河西、隴右三十三州，涼州最大，土地肥沃，物品繁多，百姓富足安樂。其地適宜牧馬，唐設(shè)置八監(jiān)，養(yǎng)馬三十萬匹。設(shè)安西都護府管理西域三十六國。唐朝的軍、鎮(zhèn)、監(jiān)、務(wù)，有三百余城，常派中原兵輪流戍守，在涼州設(shè)置節(jié)度使。安祿山叛亂，肅宗在靈武即位，征發(fā)所有河西兵討伐敵人，吐蕃趁虛攻陷河西、隴右，數(shù)百萬漢人落入虜手。文宗時，曾派使者到西域，看見甘、涼、瓜、沙等州城邑同以前一樣，落入虜手的漢人見到唐使者，夾道歡呼，流著淚說：“皇帝還思念落入虜手的人民嗎？”他們都是天寶時期陷入虜手的百姓的子孫，語言稍微有些變化，但衣著還沒變。
到五代時，吐蕃已經(jīng)衰弱，回鶻、黨項諸羌夷紛紛侵掠其地，但不要它的百姓。當(dāng)時中原衰敗動亂，不能安撫，只有甘、涼、瓜、沙四州常常主動與中原交往。甘州被回鶻統(tǒng)治，涼、瓜、沙三州將吏，仍以唐官名自稱，多次來請示。到梁太祖時，曾命靈武節(jié)度使兼任河西節(jié)度使，管理甘、肅、威等州。然而只是空有其名，涼州自己擁立守將。唐長興四年(933)，涼州留后孫超派大將拓拔承謙及僧、道士、長者楊通信等到京師求封節(jié)度使，明宗詢問孫超等家世，承謙說：“吐蕃攻陷涼州，張掖人張義朝募兵趕走吐蕃，唐因此任義朝為節(jié)度使，調(diào)集二千五百名鄆州兵去戍守。唐滅亡后，天下大亂，涼州因東邊被突厥、黨項所阻隔，鄆州兵只好留下來不能回去了?，F(xiàn)在的涼州漢人都是他們的子孫?！泵髯诰头鈱O超為節(jié)度使。清泰元年(934)，留后李文謙來求封。幾年后，涼州人趕走文謙，靈武馮暉派牙將吳繼勛替代文謙任留后，當(dāng)時是天福七年(942)。第二年，晉高祖派涇州牙將陳延暉帶詔書安撫涼州，涼州人共同把延暉劫留，擁立他為刺史。到漢隱帝時，涼州留后折逋嘉施來求封，漢任他為節(jié)度使。嘉施，是個土豪。周廣順二年(952)，嘉施派人到京師賣馬，順便請求派一個主帥去。當(dāng)時，樞密使王峻掌權(quán)。峻的故友申師厚，年輕時以盜賊起家，任兗州牙將，與峻交情深厚，后峻富貴了，師厚穿著破衣蓬著頭，每天等候峻出來，在馬前跪拜，訴說饑寒之情，峻沒有做出承諾。嘉施等來請求派帥，峻趁機進言說：“涼州深入夷狄，中國沒有封過官，請在率府、供奉官中招募一個愿意去的?！币粋€多月過去了，沒有人應(yīng)募，就上奏任師厚為左衛(wèi)將軍，不久又封為河西節(jié)度使。師厚到?jīng)鲋?，奏請任押衙副使崔虎心、陽妃谷首領(lǐng)沈念般等及當(dāng)時中原人子孫王延翰、溫崇樂、劉少英為將吏。又從安國鎮(zhèn)到?jīng)鲋?，設(shè)三州以扼制諸羌，任其豪酋為刺史。然而涼州是夷夏雜居之地，師厚又是一個小人，不能安排。到世宗時，師厚把其子留下自己逃了回來。涼州從此與中國斷絕了關(guān)系。只有瓜、沙二州，整個五代時常來。沙州，梁開平年間(907～911)，有個節(jié)度使叫張奉，自稱“金山白衣天子”。到唐莊宗時，回鶻來朝見，沙州留后曹義金也派使隨回鶻一起來。莊宗封義金為歸義軍節(jié)度使、瓜沙等州觀察處置等使。晉天福五年(940)，義金死，子元德即位。到天福七年(942)，沙州曹元忠、瓜州曹元深都派使來朝。周世宗時，又任元忠為歸義軍節(jié)度使，任元恭為瓜州團練使。他們的貢品有：硇砂、羚羊角、波斯錦、安西白繲、金星礬、胡桐律、大鵬砂、耳毛褐、玉團。所知道的所有名字都是那些來了的，關(guān)于他們的死立、世次，史書都沒有記載。
梁時沒有吐蕃的消息。唐天成三年(928)，回鶻王仁喻前來朝見，吐蕃也派使隨同而來，此后多次到中原。明宗曾在端明殿召見他的使者，問他們的牙帳在何處，說：“在涇州以西二千里?！泵髯谫n給他們虎皮，一人一張，都穿上拜見，婉轉(zhuǎn)地曲下身體，摘下氈帽，頭發(fā)凌亂蓬起，明宗及左右都大笑。到漢隱帝時還來朝見過，以后就沒再來了，史書也沒有記載其君世情況。
回鶻，唐時為患特別大。其國地、君世、物俗，唐朝史籍有記載。唐曾把女兒嫁給他們，所以他們世代稱中國為舅。其國地原在娑陵水上。后遭黠戛斯侵略，遷到天德、振武一帶，又被石雄、張仲武擊敗，余部西遷，依附吐蕃。當(dāng)時吐蕃已攻陷河西、隴右，就把回鶻安置在這里。
五代時，住在甘州、西州的一些回鶻曾來中原朝見，甘州回鶻來了多次，仍稱中原為舅，中原在詔書上則以甥回稱。梁乾化元年(911)，派都督周易言等來朝見，但史書上卻沒記載其君長的名號，梁封給易言等官爵，派左監(jiān)門衛(wèi)上將軍楊沼陪送他們回去。到唐莊宗時，王仁美派使者來朝見，進貢玉、馬，自稱“權(quán)知可汗”，莊宗派司農(nóng)卿鄭續(xù)持節(jié)冊封仁美為英義可汗。這一年，仁美死，其弟狄銀即位，派都督安干想等來朝見。同光四年(926)，狄銀死，阿咄欲即位。天成二年(927)，權(quán)知國事王仁裕派李阿山等來朝見，明宗派使者冊封仁裕為順化可汗。晉高祖時又冊封為奉化可汗。阿咄欲，不知道他與狄銀有什么遠(yuǎn)近關(guān)系，也不知道他的立卒時間，而仁裕，在五代時常來朝貢，史書上也沒有關(guān)于他的記載。其地出產(chǎn)玉、睺、綠野馬、獨峰駝、白貂鼠、羚羊角、硇砂、膃肭臍、金鋼鉆、紅鹽、..繲、..馬余革。當(dāng)?shù)剡m宜種白麥、青稞麥、黃麻、蔥韭、胡荽，用駱駝耕種。其可汗常住在樓里，稱妻為天公主，稱其國相為媚祿都督。拜見可汗，就摘帽披發(fā)作為禮節(jié)。婦女把頭發(fā)盤在頭上，高五六寸、用紅絹兜??；出嫁后，就戴上氈帽。又有另一個叫龍家的部落，其風(fēng)俗與回紇大同小異。長興四年(933)，回鶻來進貢一對白鶻，明宗命令解開繩子把它們放了。從明宗時起，常到中國賣馬，他們帶來的寶玉只準(zhǔn)官府收購，民間有敢違禁的就治罪。周太宗時解除禁令，民間這才能與回鶻買賣寶玉，玉價因此便宜了一倍。顯德年間(954～959)，來進貢寶玉，世宗說：“玉雖是寶但沒有用。”不收。
于闐，其國地、君世、物俗在唐朝史籍里有記載。五代亂世，中原動蕩不安，不能安撫四夷。那些曾主動與中國交往的也僅僅只知道它們的名號，其君世、興滅，都不知曉。于闐十分偏遠(yuǎn)，離京師一萬多里。其位置，西南接近蔥嶺，與婆羅門是鄰國，但相隔仍有三千多里，南接吐蕃，西北距疏勒二千余里。
晉天福三年(938)，于闐國王李圣天派使者馬繼榮來進貢紅鹽、郁金、牦牛尾、玉繲等，晉派供奉官張匡鄴以鴻臚卿的身份，彰武軍節(jié)度判官高居誨為判官，冊封圣天為大寶于闐國王。這年冬十二月，匡鄴等經(jīng)過二年從靈州到達(dá)于闐，到七年(942)冬才回去。居誨記錄了很多往來所見的山川諸國，但沒有記載圣天的世次。
居誨記載說：“從靈州過黃河，走三十里，這才由沙地進入黨項地界，叫細(xì)腰沙、神點沙。到三公沙，在月支都督的帳里安歇。由此沙前行四百余里，到黑堡沙，沙地十分寬廣，于是登上沙嶺。沙嶺，在黨項地界，其首領(lǐng)叫捻崖天子。渡過白亭河到?jīng)鲋荩蓻鲋菸餍形灏儆嗬锏礁手?。甘州，被回鶻占領(lǐng)。其南邊，山峰綿延百余里，是漢小月支的舊地，有一個部落稱作鹿角山沙陀，說是朱耶氏的后裔。自甘州往西，開始進入沙漠。沙漠缺水，就帶著水前行。甘州人教晉使者做了一些馬蹄木澀，木澀有四個眼，馬蹄也鑿四個眼卡進去，駝蹄則用牦牛皮包住就可前行了。往西北行五百里到肅州，渡過金河，向西走百里出天門關(guān)，再往西行百里出玉門關(guān)，途經(jīng)吐蕃地界。吐蕃男子戴著中國帽，婦人的發(fā)辮上，戴著瑟瑟珠，說是上等珠，一個珠換一匹好馬。往西到瓜州、沙州，二州中原人很多，聽說晉使者來，其刺史曹元深等郊外恭迎，詢問使者天子的起居情況。瓜州以南十里有一鳴沙山，說是冬夏常常發(fā)出雷聲，又說是《禹貢》上記載的流沙。東南十里又有一個三危山，說是三苗的支脈。往西，渡過都鄉(xiāng)河叫陽關(guān)。沙州以西叫仲云，他們的宿帳設(shè)在胡廬磧。聽說仲云，是小月氏的后裔，其人勇猛好戰(zhàn)，瓜、沙一帶的人都害怕他們。胡廬磧，漢明帝時征伐匈奴，在吾廬屯田，估計就是這個地方。此地缺水但天寒雪多，每當(dāng)天暖雪化，才得到水?？镟挼认蛭鬟M入仲云地界，到大屯城，仲云派四名宰相、三十七名都督迎候晉使者，匡鄴等頒詔書安撫他們，都向東叩拜。由仲云往西，開始進入茫茫沙漠，沒有水，在地下挖得一些濕沙，人們把它放在胸前以止渴。又向西，渡陷河時，砍了些喬木放到水中才過去，否則就要陷下去。又往西，到紺州，紺州屬于闐管轄，在沙州西南面，據(jù)說離京師九千五百里。又走了二天到安軍州，這才到于闐。圣天的衣冠穿著跟中原一樣，其宮殿都向東，叫金冊殿，有個樓叫七鳳樓。用葡萄釀酒，還有紫酒、青酒，不知是怎么釀成的，但味道特別醇美。他們的糧食，粳稻像蜜一樣甜美，粟像奶酪一樣油潤。他們的衣料，是布帛。有田圃花木。風(fēng)俗崇拜鬼神且信奉佛教。圣天的住處，曾讓五十名紫衣僧列隊侍立，其年號為同慶二十九年。其國東南面是銀州、廬州、湄州，其南一千三百里之處是玉州，據(jù)說漢張騫探尋到河源出于于闐，盛產(chǎn)玉的山就是這個山。”河從源頭流出后，到于闐分為三支：東面的叫白玉河，西面的叫綠玉河，再往西叫烏玉河。三河都有玉但顏色各異，每年秋河水干涸，王室先在河床撈玉，然后才準(zhǔn)國人撈玉。
從靈州渡黃河到于闐，常?？匆娡罗柯涞膸づ瘢陉D常與吐蕃相互攻掠?？镟挼鹊接陉D，圣天很發(fā)了些對吐蕃的牢騷，想締結(jié)盟約，匡鄴等回去，圣天又派都督劉再升進貢一千斤玉及玉印、降魔杵等。漢乾..元年(948)，又派使者王知鐸來。
高麗，原是扶余人的支派。其圖地、君世在唐史籍里有記載，與別的夷狄不同的是它有姓氏，從其官號也可略略知曉它的意思。唐末，其國王姓高。同光元年(923)，派使臣廣評侍郎韓申一、副使春部少卿樸巖來中國，但其國王姓名，史書上沒有記載。到長興三年(932)，權(quán)知國事王建派使者來，明宗就任建為玄菟州都督、大義軍國使，封高麗國王。建，是高麗的豪族。開運二年(945)，建死，子武即位。乾..四年(951)，武死，子昭即位。王氏三代，整個五代常來朝貢，新國王即位必定要向中國請示，中國常尊重他們的選擇。其地產(chǎn)銅、銀，周世宗時，派尚書水部員外郎韓彥卿帶著數(shù)千匹帛到高麗買銅以鑄錢。六年(953)，昭派使者進貢黃銅五萬斤。高麗人都認(rèn)識文字，喜愛讀書，昭進貢《別敘孝經(jīng)》一卷、《越王新義》八卷、《皇靈孝經(jīng)》一卷、《孝經(jīng)雌圖》一卷?！秳e敘》，敘述的是孔子生平及弟子事跡；《越王新義》，以“越王”為研究對象，像今天的“正義”；《皇靈》講述的是延年辟谷之法；《雌圖》，記載著日食、星變情況。都是些上不了經(jīng)傳的東西。
渤海，原稱....，是高麗的支派。唐高宗擊敗高麗，將其人遷居中國各地，在平壤設(shè)安東都護府以統(tǒng)治他們。武后時，契丹進攻北邊，高麗后裔大乞乞仲象與....酋長乞四比羽逃到遼東，在高麗舊地分別稱王，武后派部將殺死乞四比羽，乞乞仲象也病死了。仲象之子祚榮即位，趁機吞并了比羽的部眾，其部眾達(dá)四十萬人，占據(jù)挹婁，向唐稱臣。到中宗時，設(shè)置忽汗州，任祚榮為都督，封渤?？ね酰鋰院缶徒胁澈?。其貴族姓大，開平元年(907)，國王大..讠巽派使者來相見，直到顯德時常來朝見。其國土物產(chǎn)，與高麗相同。..讠巽的世次、立卒，史籍上沒有記載。
新羅，是弁韓的后代。其國地、君世、物俗在唐史籍里有記載。其大姓叫金氏、樸氏，自唐高祖時封金真為樂浪郡王，其后代常做君長。同光元年(923)，新羅國王金樸英派使者來朝貢。長興四年(933)，權(quán)知國事金溥派使來朝。樸英溥的世次、死立，史籍上沒有記載。從晉以后沒再來過。
黑水....，原稱勿吉。后魏時曾來中國朝見。其國界，東到大海，南至高麗，西接突厥，北臨室韋，大概是肅慎氏的故地。其部眾分為數(shù)十部，黑水....處在最北部，十分強悍，沒有文字。其兵器，是角弓、木苦箭。同光二年(924)，黑水兀兒派使者來朝，以后常來朝貢，由登州渡海經(jīng)過青州到京。第二年，黑水胡獨鹿也派使者來。兀兒、胡獨鹿作為兩個部的酋長，各派使者來。它們的部族、世次、立卒，史書上都沒有記載。到長興三年(932)，胡獨鹿死，子桃李花即位，曾向中國請示，以后就再沒有來過了。
南詔蠻，唐史籍里有記載。其位置在漢以前的永昌郡以東、姚州以西。僖宗來到蜀，招募愿出使南詔的人，宗室之人李龜年及徐虎、虎侄藹應(yīng)募，就任龜年為使臣，虎為副使，藹為判官，出使南詔。南詔都城叫苴口芋城，龜年等沒到苴口芋，到善闡，被告知與唐約為甥舅之國。僖宗答應(yīng)把安化公主嫁過去，南詔十分高興，派人隨龜年一道去接公主，不久，黃巢戰(zhàn)敗，收復(fù)了長安，僖宗就東還不提此事。
同光三年(925)，魏王繼岌及郭崇韜等滅蜀，得到王衍時所抓獲的南詔蠻數(shù)十人，又得到徐藹，自稱曾出使過南詔，就假造詔書放還南詔俘虜，派藹等帶金帛去招撫南詔，以顯示威德，南詔不接受。到明宗時，..州山后兩林百蠻都鬼主、右武衛(wèi)大將軍李卑晚，派大鬼主傅能何華來朝貢，明宗封卑晚為寧遠(yuǎn)將軍，又任大渡河南山前邛州六姓都鬼主懷安郡王勿定扌票莎為定遠(yuǎn)將軍。第二年派左金吾衛(wèi)將軍烏昭遠(yuǎn)為入蠻國信使，昭遠(yuǎn)因無法到達(dá)而只好回來了。
....蠻，在辰州以西一千五百里之處，以耕種為生，沒有城郭和聚居地，遭到攻擊，就聚集到一起?？棠居浭?。其首領(lǐng)姓謝，在唐史籍里記載著他們的名字。在天成二年(927)曾來過一次，其使者叫清州八郡刺史宋朝化，穿戴同中原一樣，進貢草豆蔻二萬個，朱砂五百兩，蠟二百斤。
昆明，在黔州西南三千里外，出產(chǎn)羊馬。其人發(fā)型如錐，赤足，披著氈毯，其首領(lǐng)披虎皮。天成二年(927)，曾來過一次，其首領(lǐng)稱昆明大鬼主，羅殿王、普露靜王九個部落，各派使者來，使者叫若土，隨....一起來。
占城，在西南海上。其地方圓千里，東到海，西到云南，南到真臘，北接..州。民眾，風(fēng)俗與大食相同。他們騎的是象、馬；吃的是稻米、水兕、山羊。珍禽異獸，有犀牛、孔雀。以前沒有與中原往來。顯德五年(958)，國王因德漫派使者莆訶散來朝貢，進貢猛火油八十四瓶，薔薇水十五瓶，信件寫在很多貝殼上，裝在香木里。把猛火油灑在東西上，遇見水就起火。薔薇水，據(jù)說產(chǎn)于西域，灑在衣服上，衣服破了香氣也不會退。
五代，到過中原的四夷，最遠(yuǎn)不過于闐、占城。史籍所記載的，西北比較詳細(xì)，東南十分簡略，大概是那里偏遠(yuǎn)且人跡罕至，又對中原沒什么利害關(guān)系。
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