太祖謚號(hào)為法天啟運(yùn)圣武皇帝，名鐵木真，姓奇渥溫，是蒙古部族人。
他的十世祖名孛端叉兒，孛端叉兒的母親叫阿闌果火，嫁給脫奔咩哩犍，生了兩個(gè)兒子，老大叫博寒葛答黑，老二叫博合睹撒里直。后來(lái)丈夫死了，阿闌一個(gè)人生活，夜里夢(mèng)見(jiàn)一道白光從天窗里進(jìn)來(lái)，變成一個(gè)金色神人，來(lái)到她的臥榻上。阿闌驚醒過(guò)來(lái)，便有了身孕，后來(lái)生下一個(gè)兒子，就是孛端叉兒。孛端叉兒相貌很奇特，性情沉默寡言，家里人都說(shuō)他癡。唯獨(dú)阿闌對(duì)別人說(shuō)“：這孩子并不癡，他的后代子孫一定會(huì)出現(xiàn)大貴人?！卑㈥@死了之后，哥哥們分家財(cái)時(shí)不分給孛端叉兒。孛端叉兒說(shuō)“：貧賤或富貴都是命中注定的，錢財(cái)哪值得一提呢！”便獨(dú)自騎著一匹毛色黑白相間的馬，到一個(gè)叫八里屯阿懶的地方住了下來(lái)。正無(wú)法解決吃喝的問(wèn)題，恰巧有一只蒼鷹搏殺了野獸在吃，孛端叉兒就用繩子做成器械把它逮住，蒼鷹逐漸被馴服了。孛端叉兒用手臂架著鷹獵取走兔飛禽作為食物，有時(shí)獵不到，但不久又接上氣，好像有老天爺幫忙似的。過(guò)了幾個(gè)月，有幾十家尋找水草的老百姓從統(tǒng)急里忽魯?shù)牟菰线w來(lái)這里，孛端叉兒蓋了一座茅屋和他們住在一起，出出進(jìn)進(jìn)都和他們一起互相幫助，從這以后生計(jì)稍稍充足了一些。有一天，孛端叉兒的二哥忽然想起了他，說(shuō)：“孛端叉兒一個(gè)人出門，卻什么都沒(méi)有帶，近來(lái)莫非在挨凍受餓么？”便親自來(lái)找他，邀他一起回去。半路孛端叉兒對(duì)他哥哥說(shuō)“：統(tǒng)急里忽魯?shù)倪@批老百姓不屬于誰(shuí)管，如果用武力對(duì)付他們，可以使他們歸服?！备绺缯J(rèn)為他的話很對(duì)。到家之后，就挑選了一批強(qiáng)壯的漢子，叫孛端叉兒率領(lǐng)他們前去征服那批百姓，果然把他們?nèi)拷捣恕?br />
孛端叉兒死了之后，他的兒子八林昔黑剌禿合必畜做了繼承人，生的兒子叫作咩扌然篤敦。咩扌然篤敦的妻子叫莫如手倫，生了七個(gè)兒子之后成了寡婦。莫如手倫的性情剛強(qiáng)、急躁。一次，押剌伊而部族有群孩子在田里挖掘草根當(dāng)飯吃，莫如手倫坐車出去，正好碰上了，發(fā)怒說(shuō)：“這田是我兒子跑馬的地方，你們這群小子竟敢破壞么？”趕著車子直沖過(guò)去，把孩子輾傷了，甚至還有死的。押剌伊而部的人很憤怒，把莫如手倫的馬群全部趕著走了。莫如手倫的兒子們聽(tīng)說(shuō)了這件事，來(lái)不及披上鎧甲，就前去追趕。莫如手倫背地里擔(dān)心說(shuō)“：我的孩子們不穿上鎧甲就去追，恐怕不能戰(zhàn)勝敵人。”就叫媳婦們用馬運(yùn)載鎧甲前去，但已經(jīng)追不上了。后來(lái)果然被敵人打敗了，六個(gè)兒子都死了。押剌伊而部乘勝殺了莫如手倫，消滅了她全家。唯一的長(zhǎng)孫海都當(dāng)時(shí)年齡還小，乳母把他藏在一堆木頭里面，才得以幸免一死。在此之前，莫如手倫第七個(gè)兒子納真在八剌忽部的一戶百姓家入贅為婿，因此沒(méi)有遇到這場(chǎng)災(zāi)難。當(dāng)聽(tīng)說(shuō)自己家里遇到大禍時(shí)，就回來(lái)探望，只有十幾個(gè)病老太婆和海都還活著，不知道怎么辦才好。所幸押剌伊而部趕馬時(shí)，兄長(zhǎng)的黃馬三次帶著套馬竿逃了回來(lái)，納真從此便騎上了這匹馬。他就假裝成牧馬人，到押剌伊而部去，在路上碰見(jiàn)騎馬的父子倆一前一后地走著，手臂上架著鷹打獵。納真認(rèn)得這只鷹，心想：“這正是我哥哥架的那只鷹?！本团苌先ヲ_那年輕的說(shuō)“：有一匹紅毛馬帶領(lǐng)著一群馬向東去了，你看見(jiàn)了嗎？”那年輕人回答說(shuō)：“沒(méi)有。”年輕人又反問(wèn)他說(shuō)：“你經(jīng)過(guò)的地方有野鴨子嗎？”納真回答“：有?！蹦贻p人又問(wèn)“：你可以做我的向?qū)?？”納真回答“：可以?！庇谑莾扇送小＾D(zhuǎn)過(guò)了一道河彎，估計(jì)和后面那個(gè)騎馬的人相離遠(yuǎn)些了，納真就把那年輕人刺死了。把馬和鷹拴好后，便跑去迎那后面的騎馬人，像先前一樣的騙他。騎馬人問(wèn)他“：前面那射野鴨子的是我兒子，為什么躺在那兒好久不起來(lái)呢？”納真回答說(shuō)他鼻子受傷出血了。騎馬人正要發(fā)脾氣，納真乘他不備又殺死了他。他再朝前走，到了一座山下，有幾百匹馬，放牧的只有幾個(gè)小孩，正用動(dòng)物骨頭擲著玩。納真仔細(xì)一看，也是哥哥家里的東西。就像先前一樣，編造謊言問(wèn)那些孩子。這時(shí)登上山丘向四面觀望，見(jiàn)靜悄悄的，沒(méi)有人來(lái)這里，便把那些孩子全殺了，趕著馬群，把鷹托在手臂上回來(lái)然后帶了海都和生病的老太婆，到八剌忽這個(gè)地方住了下來(lái)。
海都稍微長(zhǎng)大了一點(diǎn)之后，納真就率領(lǐng)八剌忽怯谷的百姓們共立他為國(guó)君。海都被擁立之后，率兵攻打押剌伊而部，讓他們臣屬于自己，勢(shì)力逐漸增大。海都把營(yíng)帳排列在八剌合黑河邊，跨河建造了一座橋，以便利于往來(lái)。于是四方鄰近的部族來(lái)歸附的逐漸多了起來(lái)。海都去世之后，他的兒子拜姓忽兒即位，拜姓忽兒去世兒子敦必乃即位。敦必乃去世，兒子葛不律寒即位。葛不律寒去世，兒子八哩丹即位。八哩丹去世，兒子也速該即位，他并吞各部落，勢(shì)力更加強(qiáng)大，也速該歸天之后，于世祖至元三年(1266)十月被追加謚號(hào)為烈祖神元皇帝。
當(dāng)初烈祖也速該征伐塔塔兒部落時(shí)，俘獲了它的酋長(zhǎng)鐵木真。宣懿太后月倫恰在這時(shí)生下太祖，他的手掌上凝聚著血脈，像紅色的石頭一樣。烈祖對(duì)此很詫異，于是用俘獲的鐵木真的名字為太祖取名，以紀(jì)念這次勝利。
同族人泰赤烏的部眾原來(lái)與烈祖關(guān)系很好，后來(lái)因?yàn)樗翰慌_(tái)掌了權(quán)，便產(chǎn)生了嫌隙，雙方絕不往來(lái)。到烈祖歸天時(shí)，太祖尚在幼年，部眾大多數(shù)投向了泰赤烏。有一個(gè)叫作脫端火兒真的近侍也準(zhǔn)備背叛太祖，太祖親自哭著挽留他。脫端說(shuō)“：深深的水池已經(jīng)干枯了，堅(jiān)硬的石頭已經(jīng)破碎了，我留下來(lái)又能干什么呢！”竟率領(lǐng)著部眾奔馳而去。宣懿太后惱怒他削弱了自己的勢(shì)力，揮著大旗，領(lǐng)著士兵，親自去追那些叛逆者，把其中一大半追了回來(lái)。
當(dāng)時(shí)太祖部下的搠只單另住在薩里河。札木合部落的人禿臺(tái)察兒住在玉律哥泉，隨時(shí)都想侵犯欺凌搠只部，最后把在薩里河牧放的馬掠奪而去。搠只指揮部下隱藏在馬群中，射殺了禿臺(tái)察兒。札木合把他看成仇敵，就與泰赤烏屬下的各部共同謀劃以三萬(wàn)部眾來(lái)相斗。當(dāng)時(shí)太祖正把軍隊(duì)駐扎在答闌版朱思的原野上，聽(tīng)到這個(gè)變故，把各部的軍隊(duì)全部集中起來(lái)，分成十三支隊(duì)伍等待敵軍。不久札木合的部眾攻來(lái)，太祖與他大戰(zhàn)一場(chǎng)，擊敗并趕走了他。
當(dāng)時(shí)，各部族中只有泰赤烏這一部地廣人多，號(hào)稱最為強(qiáng)大。他同族的照烈部落和太祖的住地最相接近。有一次太祖出獵，無(wú)意中和照烈的獵騎碰上了，太祖對(duì)他說(shuō)：“今天晚上可以住在一起嗎？”照烈說(shuō)“：住在一起早就是我所希望的，只是隨從有四百人，因帶的干糧不夠，已經(jīng)讓一半人回去了，現(xiàn)在怎么辦呢？”太祖堅(jiān)持邀請(qǐng)照烈和自己同宿，凡是留下來(lái)的，全都讓他們又吃又喝。第二天，雙方又一起圍獵，太祖叫部下把野獸趕到照烈那邊去，照烈得到很多獵獲物回去了。他的部下對(duì)此很受感動(dòng)，悄悄議論說(shuō)：“泰赤烏和我們雖然是兄弟，卻常常偷我們的車馬，奪我們的吃喝，沒(méi)有君王應(yīng)有的度量。有君王度量的恐怕只有鐵木真太子吧？”照烈部的酋長(zhǎng)玉律當(dāng)時(shí)被泰赤烏凌虐，因不能忍受，就和塔海答魯一起率領(lǐng)部屬來(lái)歸附，準(zhǔn)備殺掉泰赤烏，作為報(bào)效之禮。太祖說(shuō)：“我正在熟睡，幸而你們讓我醒了過(guò)來(lái)，從現(xiàn)在起，留下了車轍人跡的地方，必當(dāng)全部奪過(guò)來(lái)，送給你們?！焙髞?lái)兩人卻不能把他們的話兌現(xiàn)，又重新背叛過(guò)去。塔海答魯走到半路被泰赤烏部的人殺死，照烈部便滅亡了。
這時(shí)太祖的功業(yè)和德行日益盛大，泰赤烏各部的人都苦于他們的主子不講法度，見(jiàn)太祖寬厚仁慈，常常把好衣好馬賞給別人，心里都很喜歡他。像赤老溫，像哲別，像失力哥也不干這些人，像朵郎吉，像札剌兒，像忙兀這些部落，都因?yàn)閮A慕他的仁義而來(lái)歸降。
適逢塔塔兒部的酋長(zhǎng)蔑兀真笑里徒背棄了與金朝所訂立的盟約，金朝皇帝派丞相完顏襄率軍隊(duì)把他們驅(qū)逐到北方。太祖聽(tīng)到這情況，派近處的軍隊(duì)從斡難河迎擊塔塔兒部，又告知薛轍別吉率領(lǐng)部下來(lái)助戰(zhàn)。等了六天，薛轍別吉部隊(duì)沒(méi)有到達(dá)，太祖便自行與塔塔兒部作戰(zhàn)，殺死了蔑兀真笑里徒，把他的輜重全掠奪了。
太祖的部下有人被乃蠻部落的人搶了，太祖打算對(duì)他們進(jìn)行討伐，又派了六十個(gè)人到薛轍別吉那里去征兵，薛轍別吉因?yàn)樵冉Y(jié)了仇的緣故，殺了其中十個(gè)人，又剝下另五十個(gè)人的衣服讓他們回去。太祖發(fā)怒說(shuō)“：薛轍別吉從前用鞭子抽我的失丘兒，砍傷我的別里古臺(tái)，如今又敢乘著敵人勢(shì)強(qiáng)而欺凌我么？”于是率兵越過(guò)沙漠進(jìn)攻薛轍別吉，殺死、俘虜他的部眾，只有薛轍、太丑帶著妻子兒女逃走了。過(guò)了幾個(gè)月，太祖再次征討薛轍、太丑，一直追到帖烈徒的狹小地帶，把他們消滅了。
克烈部族的札阿紺孛來(lái)歸附。札阿紺孛是該部首領(lǐng)汪罕的弟弟。汪罕名叫脫里，接受金朝的封爵為王，部族話口音重，所以把“王”稱為汪罕。
當(dāng)初汪罕的父親忽兒札胡思不皿祿去世之后，由汪罕即位，殺死了許多同族的兄弟。他的叔父菊兒罕率軍與汪罕作戰(zhàn)，把汪罕逼到哈剌溫隘打敗了他，汪罕只帶著一百多騎兵脫逃，投奔到烈祖也速該處。烈祖親自領(lǐng)兵把菊兒罕趕到西夏去了，重新把部眾奪回歸還汪罕。汪罕很感激烈祖，便共同結(jié)成同盟，稱為“按答”(按答，漢語(yǔ)的意思是“可以交換信物的好友”)。烈祖歸天之后，汪罕的弟弟也力可哈剌由于怨恨汪罕殺人太多，又背叛他歸附于乃蠻部。乃蠻部首領(lǐng)亦難赤為他出兵討伐汪罕，把汪罕的部眾全部奪過(guò)來(lái)交給他。汪罕逃經(jīng)河西、回鶻、回回三國(guó)投奔契丹。后來(lái)又重新叛離契丹回來(lái)，半路上斷了糧，擠羊奶、放駱駝血喝，困苦疲乏極了。太祖因?yàn)樗土易骊P(guān)系好，就派近侍前去招他來(lái)。太祖親自迎接、安撫、慰勞，并安置在軍中接濟(jì)他。于是在土兀剌河上舉行會(huì)盟典禮，太祖尊稱汪罕為父。
不久，太祖討伐蔑里乞部落，和部落首領(lǐng)脫脫在莫那察山交戰(zhàn)，搶奪了該部的資財(cái)、莊稼，用來(lái)送給汪罕。因此汪罕的部眾又稍微聚集了一些。
過(guò)了不久，汪罕自己以為他的勢(shì)力強(qiáng)大了，就不告訴太祖，單獨(dú)領(lǐng)兵再次進(jìn)攻蔑里乞部落。蔑里乞部人敗逃，脫脫跑到八兒忽真的狹隘地帶。汪罕大搶一通而回，東西一點(diǎn)都不送給太祖，但太祖并不當(dāng)一回事。
這時(shí)正碰上乃蠻部的首領(lǐng)不欲魯罕不服從，太祖又和汪罕一起去討伐他，到了黑辛八石的原野上，遇上了乃蠻部的前鋒也的脫孛魯帶領(lǐng)一百名騎兵來(lái)作戰(zhàn)，也的脫孛魯見(jiàn)對(duì)方軍隊(duì)漸漸逼近，便跑向一塊高地?fù)?jù)守，他的馬鞍脫落掉了下來(lái)，太祖就把他捉住了。沒(méi)過(guò)多久，太祖又和乃蠻部猛將曲薛吾、撒八剌二人遭遇，碰到天晚了，雙方各回自己的營(yíng)壘，約定第二天再戰(zhàn)。這天夜里，汪罕燃起許多火堆在營(yíng)地里，讓人看了不生疑心，便偷偷把部隊(duì)轉(zhuǎn)移到別的地方去了。直到天亮，太祖才發(fā)覺(jué)，于是十分懷疑汪罕有了別的打算，便退兵到薩里河。后來(lái)汪罕也回到了土兀剌河。汪罕的兒子亦剌合及汪罕的弟弟札阿紺孛來(lái)會(huì)合，曲薛吾等探聽(tīng)到這點(diǎn)，乘他們沒(méi)有防備，在半路上進(jìn)行襲擊，俘虜了他們的部眾。亦剌合逃到汪罕那里報(bào)告，汪罕命令亦剌合與卜魯忽..一起去追趕，而且派一名使者來(lái)報(bào)告太祖說(shuō)：“乃蠻不講道理，搶劫我的百姓，太子您有四員好將，能借給我洗雪這個(gè)恥辱么？”太祖馬上就消除了原來(lái)的不滿，便派博爾術(shù)、木華黎、博羅渾、赤老溫四個(gè)人率軍前往。軍隊(duì)還沒(méi)到達(dá)，亦剌合已經(jīng)追上了曲薛吾，和他交戰(zhàn)遭到慘敗，卜魯忽..被俘。流矢射中了亦剌合的馬腿，幾乎被敵人俘獲。不一會(huì)兒，四位將軍到了，把乃蠻部打跑了，把他們搶走的東西全部奪回還給汪罕。之后又和皇弟哈撒兒再次討伐乃蠻，雙方在忽闌盞側(cè)山相持、交戰(zhàn)，乃蠻被打得大敗，他的部將和士兵全部被殺了，堆積的尸體成了一座高丘。乃蠻部的勢(shì)力就此衰弱下去。
當(dāng)時(shí)泰赤烏部落還很強(qiáng)大，太祖和汪罕在薩里河會(huì)合，與泰赤烏部的首領(lǐng)沆忽等大戰(zhàn)于斡難河上，迫使他們敗逃，殺死、俘獲的敵人不計(jì)其數(shù)。
哈答斤部、散只兀部、朵魯班部、塔塔兒部、弘吉剌部聽(tīng)說(shuō)乃蠻部、泰赤烏部被擊敗了，都因害怕太祖的威力而心中不安，他們?cè)诎⒗兹獣?huì)盟，殺了一匹白馬，作為犧牲發(fā)誓，準(zhǔn)備偷襲太祖和汪罕。弘吉剌部首領(lǐng)迭夷擔(dān)心事情不能成功，便偷偷地派人向太祖報(bào)告變故。太祖就和汪罕一起從虎圖澤出發(fā)，在杯亦烈川迎戰(zhàn)敵人，又把敵人打得大敗。
汪罕便把軍隊(duì)與太祖分開(kāi)，自己順著怯綠憐河前進(jìn)。札阿紺孛與按敦阿述、燕火脫兒等謀劃說(shuō)：“我兄長(zhǎng)的性情行為變化無(wú)常，他既然把我的弟兄們殺光了，我們這些人又怎么可能例外保全下來(lái)呢？”按敦阿述把他的話泄露了，汪罕命令把燕火脫兒等抓到帳中，解下捆綁的繩索，對(duì)燕火脫兒說(shuō)：“我們從西夏來(lái)的時(shí)候，在路上又餓又累，當(dāng)時(shí)互相發(fā)誓的話，一下子都忘記了嗎？”就用唾沫吐他的臉，旁邊坐著的人都起來(lái)吐。汪罕后來(lái)又多次責(zé)罵札阿紺孛，到了令人不能忍受的地步。札阿紺孛和燕火脫兒等都投奔到乃蠻部去了。
太祖把軍隊(duì)駐扎在徹徹兒山，出兵討伐塔塔兒部。該部首領(lǐng)阿剌兀都兒等來(lái)迎戰(zhàn)，太祖把他們打得大敗。那時(shí)弘吉剌部打算來(lái)歸順，哈撒兒不知道他們的意圖，前去劫掠他們。于是弘吉剌部就歸順了札木合部，并和朵魯班、亦乞剌思、哈答斤、火魯剌思、塔塔兒、散只兒等部一起在犍河開(kāi)會(huì)，共同推戴札木合為局兒罕，并在禿律別兒河岸邊訂盟，發(fā)誓說(shuō)“：凡是加入同盟的，如有誰(shuí)泄漏了這個(gè)計(jì)謀，就像河岸一樣被摧垮，像樹(shù)林一樣被砍伐?！卑l(fā)誓完華，便一起抬腳去踩踏河岸，揮刀去砍伐樹(shù)林，還把士兵們都帶來(lái)糟蹋。塔海哈當(dāng)時(shí)正在眾人當(dāng)中，他和太祖部下的抄吾兒是姻親，抄吾兒偶然去探望他，便詳細(xì)地知道了這些謀劃，立即回到太祖那兒，把他們謀劃的內(nèi)容全部報(bào)告了太祖。太祖馬上起兵，在海剌兒、帖尼火魯罕等地迎戰(zhàn)敵人，打敗了他們。札木合脫逃，弘吉剌部來(lái)歸降。
壬戌年(1202)，太祖從兀魯回失連真河出兵討伐按赤塔塔兒和察罕塔塔兒兩部。出發(fā)前誓師說(shuō)“：如果擊敗敵人追擊逃敵，看見(jiàn)了敵人丟棄失落的財(cái)物，千萬(wàn)不要去撿，待戰(zhàn)事結(jié)束后再分給你們?！焙髞?lái)果然打了勝仗，部下按彈、火察兒、答力臺(tái)三人沒(méi)有遵守約言，太祖發(fā)怒，把他們拾取的東西全部奪過(guò)來(lái)，拿到軍中分配。
先前，脫脫敗逃到八兒忽真隘地，后來(lái)又重新出來(lái)為禍，太祖率軍隊(duì)征討，趕走了他。這時(shí)，脫脫又會(huì)合乃蠻部的不欲魯罕，約集朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散只兀等部來(lái)侵犯。太祖派騎兵登上高處四面..望。知道乃蠻軍隊(duì)漸漸近了，太祖和汪罕便把部隊(duì)轉(zhuǎn)移到堡塞之內(nèi)。亦剌合從北面過(guò)來(lái)占據(jù)高丘結(jié)下?tīng)I(yíng)寨，乃蠻的隊(duì)伍向他進(jìn)行沖擊，不能動(dòng)搖它，就回去了。亦剌合后來(lái)也進(jìn)入了堡塞。將要交戰(zhàn)之前，太祖把輜重轉(zhuǎn)移到別處，和汪罕倚靠阿蘭塞為壁壘，激戰(zhàn)于闕奕壇的原野上。乃蠻令神巫祭起風(fēng)雪，想借風(fēng)雪的力量進(jìn)攻。接著風(fēng)向反了過(guò)來(lái)，反倒襲擊了自己的戰(zhàn)陣。乃蠻的軍隊(duì)無(wú)法戰(zhàn)斗，想退兵回去。大雪填滿了溝澗，太祖帶兵乘機(jī)進(jìn)擊，乃蠻被打得大敗。這時(shí)札木合部正出兵增援乃蠻，見(jiàn)他敗了，立即回去了。路經(jīng)擁立自己的部落，大肆搶劫一番回去。
太祖想為自己的長(zhǎng)子術(shù)赤向汪罕的女兒抄兒伯姬求婚，汪罕的孫子禿撒合也想娶太祖的女兒火阿真伯姬，兩方面都沒(méi)有成功。從此以后便很有一些對(duì)對(duì)方表示不滿的話。在這之前，太祖與汪罕聯(lián)軍進(jìn)攻了乃蠻，約定第二天開(kāi)戰(zhàn)。札木合對(duì)汪罕說(shuō)“：我對(duì)于您來(lái)說(shuō)是白翎雀，別人不過(guò)是鴻雁罷了。白翎雀無(wú)論寒暑總在北方，鴻雁一遇天寒就會(huì)飛到南方暖和地方去的。”意思是說(shuō)太祖的心不可靠。汪罕聽(tīng)了這話心中有了疑惑，就把部屬轉(zhuǎn)移到別處去了。等到議婚的事不成功，札木合又乘機(jī)對(duì)亦剌合說(shuō)：“太子鐵木真雖然自稱是汪罕的兒子一輩，但他曾經(jīng)和乃蠻溝通過(guò)信息，將來(lái)會(huì)對(duì)你們父子不利。您如果能對(duì)鐵木真用兵，我會(huì)從旁邊幫助您的?！币嘭莺舷嘈帕怂＿m逢答力臺(tái)、火察兒、按彈等叛離太祖投向亦剌合，也勸說(shuō)道：“我們幾個(gè)人愿意幫助您討伐宣懿太后的幾個(gè)兒子?！币嘭莺戏浅８吲d，派人向汪罕說(shuō)了。汪罕說(shuō)“：札木合是個(gè)能說(shuō)會(huì)道不講信義的人，他的話不值得聽(tīng)?！币嘭莺蠀s極力要說(shuō)服他，使者共往返了四次。汪罕說(shuō)：“我的生命能保全，實(shí)在是靠了鐵木真太子，我的胡子都白了，死了希望尸骨能安息，你偏喋喋不休的嘮叨什么？不要給我?guī)?lái)煩擾就行了?！痹竞媳惴呕馃颂娴哪烈疤幼吡恕?br />
癸亥年(1203)，汪罕父子倆策劃，想加害于太祖，就派使者來(lái)說(shuō)：“原來(lái)所議論的婚事，現(xiàn)在準(zhǔn)備從命，請(qǐng)來(lái)喝布渾察兒。”(布渾察兒，漢話的意思是許親酒)太祖同意了，就帶了十個(gè)騎士前往。走到半路上，心中產(chǎn)生了懷疑，命令一個(gè)騎士前去推辭這事，太祖就回來(lái)了。汪罕的陰謀既然沒(méi)有成功，就商量起兵來(lái)侵犯。馬夫乞失力聽(tīng)說(shuō)了這件事，偷偷和弟弟把帶去報(bào)告了太祖。太祖立即派騎兵奔向阿蘭塞，把輜重全部轉(zhuǎn)移到了別的地方，派折里麥擔(dān)任前鋒，等汪罕一到就擺開(kāi)隊(duì)伍出戰(zhàn)。太祖的軍隊(duì)先與朱力斤部接戰(zhàn)，接著和董哀部接戰(zhàn)，又接著和火力失烈門部接戰(zhàn)，把他們都打敗了；最后和汪罕的親兵遭遇，又打敗了他。亦剌合見(jiàn)形勢(shì)危急，急忙來(lái)沖陣，被射中了臉頰，便收兵退了回去。怯里亦部的人就背離汪罕，來(lái)歸降了太祖。
汪罕既戰(zhàn)敗回去了，太祖也帶兵回到董哥澤駐扎，派阿里海去責(zé)備汪罕說(shuō)：“你被叔父菊兒罕趕逐，窘迫中來(lái)歸附，我父親立即進(jìn)攻菊兒罕，在河西打退了他，他的土地人口全部收容給你，這是第一樁大有功于你的事。你遭到乃蠻的攻擊，向西奔逃到日落的地方。你弟弟札阿紺孛陷在金朝境內(nèi)，我急忙派人把他召回。他回來(lái)之后，又被蔑里乞部的人所逼迫，我請(qǐng)求我的兄長(zhǎng)薛轍別吉及我的弟弟大丑前去殺蔑里乞人。這是第二樁大有功于你的事。你窘迫中來(lái)歸附我時(shí)，我經(jīng)過(guò)哈丁里，一一搶奪各部落的羊、馬、資財(cái)，全都奉送給你，不到半個(gè)月就讓你手下的人，饑餓的吃飽，瘦的肥胖。這是第三樁大有功于你的事。你不告訴我一聲就去搶蔑里乞部，取得很大收獲而返回，一絲一毫都沒(méi)有分給我，我毫不介意。待到你被乃蠻顛覆，我派了四員大將去奪回你的人民，重新建立你的國(guó)家。這是第四樁大有功于你的事。我征伐朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散只兀、弘吉剌五部，就像海東青這樣的猛禽對(duì)付鴻雁一般，只要見(jiàn)了沒(méi)有得不到手的，得到手則一定送給你。這是第五樁大有功于你的事。這五樁事都有明顯的事實(shí)為證，你不報(bào)答我就算了?，F(xiàn)在反而恩將仇報(bào)，對(duì)我進(jìn)行突然襲擊呀?！蓖艉甭?tīng)了這番話，對(duì)亦剌合說(shuō)：“我原來(lái)說(shuō)的話怎么樣？我兒應(yīng)當(dāng)記住啊?！币嘭莺险f(shuō)：“事態(tài)到了這個(gè)地步，一定無(wú)法了結(jié)，只有盡力戰(zhàn)斗。我們勝了就吞并他，他勝了就吞并我們而已。多說(shuō)有什么用呢？”
當(dāng)時(shí)太祖部落的按彈、火察兒都在汪罕身邊。太祖趁著派阿里海去責(zé)備汪罕的機(jī)會(huì)，讓他告訴按彈、火察兒說(shuō)“：從前我們國(guó)家沒(méi)有首領(lǐng)，因?yàn)檠H、太丑二人實(shí)際上是我伯祖父八剌哈的后代，想要立他們?yōu)槭最I(lǐng)。二人既然已經(jīng)堅(jiān)決推辭，就因?yàn)槟慊鸩靸菏遣嘎櫪さ膬鹤?，又想要擁立你，你又?jiān)決推辭。但事情不能半途而廢，又因?yàn)槟惆磸検俏易娓负龆钾莸膬鹤?，又想要擁立你，你又?jiān)決推辭。于是你們推戴我為首領(lǐng)，這哪里是我最初的本意呢？沒(méi)有料想到會(huì)被逼迫到這個(gè)地步呀。三河是祖宗發(fā)祥的地方，不能被別人所占。你們好心地侍奉汪罕，但汪罕的性情反復(fù)無(wú)常，他對(duì)我尚且這樣，更何況對(duì)你們呢。我現(xiàn)在離去了，我現(xiàn)在離去了?！卑磸椀热艘痪湓挾紱](méi)有說(shuō)。
太祖派使者去汪罕那里之后，便進(jìn)軍擄掠了弘吉剌部的支系溺兒斤部而離去。到達(dá)班朱尼河，河水正是渾的，太祖喝了河里的水而向大家發(fā)誓。有一個(gè)名叫孛徒的亦乞烈部人，被火魯剌部打敗。因?yàn)榕龅搅颂?，便與他結(jié)了盟。哈撒兒?jiǎn)瘟碜≡诠轀喩?，妻子被汪罕俘虜了，只帶著幼子脫虜逃走，因斷了糧，只好摸鳥(niǎo)蛋吃，也到河上來(lái)與太祖相會(huì)。當(dāng)時(shí)汪罕勢(shì)力很強(qiáng)大，太祖的勢(shì)力弱小，雙方勝敗無(wú)法預(yù)料，大家很擔(dān)心、害怕。凡是一起喝了河水的，叫作“飲渾水”，表示他們?cè)?jīng)一起共過(guò)患難。汪罕的大軍一到，太祖和他在哈闌真沙陀這地方交戰(zhàn)，汪罕被打得大敗。他的臣屬按彈、火察兒、札木合等策劃殺死汪罕，沒(méi)有成功，便去投奔乃蠻。答力臺(tái)、把憐等行著跪拜禮來(lái)投降太祖。
太祖把部隊(duì)轉(zhuǎn)移到斡難河的發(fā)源處，謀劃進(jìn)攻汪罕，再次派了兩名使者到汪罕那兒去，假稱皇弟哈撒兒的話說(shuō)：“我的兄長(zhǎng)太子鐵木真現(xiàn)在既不知到哪里去了，我的妻子兒女又在大王這里，即使我想去找他，又到哪里去找呢？大王如果能寬宥我先前的罪過(guò)，念及與我的舊交情，我就束手來(lái)歸降?！蓖艉毕嘈帕怂?，便派人跟隨這兩個(gè)使者到哈撒兒這里來(lái)，用皮袋盛著血和他結(jié)盟。等他們一到，太祖就讓這兩名使者做向?qū)?，命令士兵們含著枚悄無(wú)聲息地，連夜趕往折折運(yùn)都山，出其不意地偷襲汪罕，擊敗了他?？肆也康娜笋R全都投降了。汪罕和亦剌合拼命逃了出去。汪罕嘆氣說(shuō)“：我被我的兒子所誤了，今天的災(zāi)難后悔哪能來(lái)得及呀！”汪罕出逃，在路上碰到了乃蠻部的軍將，被他們殺了。亦剌合逃到了西夏，每天靠劫掠來(lái)維持自己。后來(lái)也遭到西夏的進(jìn)攻，被趕走，逃到了龜茲國(guó)，龜茲國(guó)首領(lǐng)派兵討伐，把他殺了。
太祖滅掉汪罕以后，在帖麥該川舉行了大規(guī)模狩獵活動(dòng)，發(fā)布號(hào)令，威風(fēng)地凱旋。當(dāng)時(shí)乃蠻部首領(lǐng)太陽(yáng)罕嫉妒太祖的才能。派使者和白達(dá)達(dá)部首領(lǐng)阿剌忽思謀劃說(shuō)“：我聽(tīng)說(shuō)東方有人稱帝。天上沒(méi)有兩個(gè)太陽(yáng)，人間難道竟有兩個(gè)君王么？您要是能夠增援我的右翼，我就能夠取代他的地位?！卑⒇莺鏊剂⒓窗堰@個(gè)陰謀報(bào)告了太祖，沒(méi)過(guò)多久，就帶領(lǐng)部屬來(lái)歸順了。
甲子年(1204)，太祖召集各部在帖麥該川，商議討伐乃蠻部的事。臣屬們認(rèn)為正當(dāng)春天馬匹瘠瘦，應(yīng)當(dāng)?shù)鹊角锾煸僬f(shuō)。皇弟斡赤斤說(shuō)“：應(yīng)該做的事情就應(yīng)當(dāng)及早決斷，怎么能以馬瘦作為托辭呢？”別里古臺(tái)也說(shuō)“：乃蠻想要奪取我們的地位，是輕視我們，我們應(yīng)當(dāng)義不容辭地死戰(zhàn)。他仗著他的地盤大而夸下海口，如果趁他不防備的時(shí)候進(jìn)攻他，大功就可以告成了。”太祖很高興地說(shuō)“：憑著這樣的部下去作戰(zhàn)，還擔(dān)心不能取勝么？”于是便進(jìn)軍討伐乃蠻，大軍駐扎在建忒該山，先派虎必來(lái)、哲別二人擔(dān)任前鋒。太陽(yáng)罕從按臺(tái)來(lái)，在沆海山扎下?tīng)I(yíng)寨，和蔑里乞部的首領(lǐng)脫脫、克烈部的首領(lǐng)阿憐太石、猥剌部的首領(lǐng)忽都花別吉，以及禿魯班、塔塔兒、哈答斤、散只兀等部會(huì)合，兵力很強(qiáng)大。當(dāng)時(shí)我們軍隊(duì)中有瘦弱的馬受驚跑到乃蠻營(yíng)中去了，太陽(yáng)罕見(jiàn)了和大家謀劃說(shuō)“：蒙古人的馬這樣瘦弱，現(xiàn)在應(yīng)當(dāng)誘敵深入，然后通過(guò)戰(zhàn)斗，把他們捉住?！彼膶㈩I(lǐng)火力速八赤回答說(shuō)“：先輩們作戰(zhàn)時(shí)，勇往直前不回頭，馬跟在敵人背后追趕，不讓敵人有機(jī)會(huì)看見(jiàn)自己?，F(xiàn)在采用這種往后退卻的辦法，莫非是心里害怕么？如果害怕為什么不讓女人來(lái)帶兵呢？”太陽(yáng)罕發(fā)怒，立即跳上馬向敵人索戰(zhàn)。太祖讓哈撒兒掌握中軍。當(dāng)時(shí)札木合從太陽(yáng)罕那兒出來(lái)，看見(jiàn)太祖的軍隊(duì)軍容整齊威嚴(yán)，便對(duì)侍從們說(shuō)：“乃蠻剛開(kāi)始出兵時(shí)，把蒙古軍隊(duì)看得像小羊羔子一樣，以為會(huì)殺得他們蹄皮都不留?，F(xiàn)在我看他們的氣勢(shì)，恐怕再不是從前的他們了。”便領(lǐng)著他部下的軍隊(duì)逃走了。這一天，太祖和乃蠻軍隊(duì)一直大戰(zhàn)到太陽(yáng)落山，擒殺了太陽(yáng)罕。太陽(yáng)罕所屬各部軍隊(duì)一時(shí)間全部潰敗，夜里從極險(xiǎn)的地方逃走，掉下懸崖而死的不計(jì)其數(shù)。第二天，剩下的殘部全都投降了。于是朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散只兀四部也來(lái)投降。
后來(lái)又去征討蔑里乞部，其首領(lǐng)脫脫投奔太陽(yáng)罕的兄長(zhǎng)卜欲魯罕。脫脫的部屬帶兒兀孫獻(xiàn)上女兒，迎降太祖，但不久又叛離而去。太祖到達(dá)泰寒寨，派孛羅歡、沈白二人率領(lǐng)右軍前去平定了他。
乙丑年(1205)，太祖征伐西夏，攻占力吉里寨，經(jīng)由落思城，掠奪了大量人口和駱駝之后回來(lái)。
太祖元年(1206)，太祖大聚各部首領(lǐng)和群臣，建立九星白旗，在斡難河的發(fā)源處登上了皇帝位。各部的首領(lǐng)和群臣共同敬奉尊號(hào)為成吉思皇帝。這一年正是金朝的泰和六年。
太祖即位后，便出兵再次征討乃蠻。當(dāng)時(shí)乃蠻首領(lǐng)卜欲魯罕正在兀魯塔山行獵，便把他捕獲回來(lái)了。太陽(yáng)罕的兒子屈出律罕和脫脫一起逃到了也兒的石河上。
太祖開(kāi)始商議討伐金朝的事。當(dāng)初，金朝殺害了太祖的親族咸補(bǔ)海罕，太祖想要復(fù)仇。適逢金朝的降虜?shù)仍敿?xì)談到了金主完顏王景恣意推行暴政的情況，太祖便決定對(duì)他進(jìn)行討伐。但不敢輕易發(fā)動(dòng)。
太祖二年(1207)秋，再次征伐西夏，攻入斡羅孩城。
這一年，派遣按彈、不兀剌二人出使乞力吉思部落。接著野牒亦納里部落、阿里替也兒部落都派遣使者來(lái)進(jìn)獻(xiàn)名鷹。
太祖三年春，太祖從西夏返回。
夏天，太祖在祭天的所在地避暑。
冬天，再次征伐脫脫及屈出律罕。當(dāng)時(shí)斡亦剌部落和我軍的前鋒遭遇，未經(jīng)戰(zhàn)斗就投降了，于是便利用他們做向?qū)А５竭_(dá)也兒的石河，討伐蔑里乞部落，把他們給滅了。脫脫被流矢射中而死。屈出律罕投奔了契丹。
太祖四年春，畏吾兒國(guó)前來(lái)歸附，太祖進(jìn)入河西。西夏國(guó)王李安全派遣他的世子率軍前來(lái)交戰(zhàn)，我軍打敗了他們，俘獲了敵軍的副元帥高令公。我軍攻下兀剌海城，俘獲了他們的太傅西壁氏。我軍進(jìn)軍至克夷門，再次擊敗西夏軍隊(duì)，俘獲了敵軍將領(lǐng)嵬名令公。逼近中興府，引黃河水灌城。堤防決口，河水向外奔泄，便撤去包圍而回。派遣太傅訛答進(jìn)入中興府招降西夏國(guó)王，西夏國(guó)王獻(xiàn)納女兒求和。
太祖五年春，金國(guó)策劃來(lái)攻伐我國(guó)，筑成烏沙堡。太祖命令遮別襲殺金國(guó)的部隊(duì)，便占領(lǐng)了烏沙堡而向東進(jìn)發(fā)。
當(dāng)初，太祖曾每年向金國(guó)貢納歲幣，金國(guó)皇帝派衛(wèi)王完顏允濟(jì)在濟(jì)州接受貢禮。太祖見(jiàn)了完顏允濟(jì)不行禮。完顏允濟(jì)回去之后，想要請(qǐng)求派兵進(jìn)攻太祖。恰逢金國(guó)皇帝完顏王景死去，由完顏允濟(jì)繼承皇位，便下詔書到我國(guó)，并傳話過(guò)來(lái)，要太祖行跪拜禮接受詔書。太祖問(wèn)金國(guó)使臣說(shuō)“：新皇帝是誰(shuí)呀？”金國(guó)使臣說(shuō)“：是衛(wèi)王。”太祖馬上朝著南面吐口水說(shuō)“：我還以為中原的皇帝是天上的人做呢。這種平庸懦弱的人也可以做皇帝么？我憑什么要跪拜他呀！”立即就騎馬向北而去了。金國(guó)使者回去說(shuō)了這件事，完顏允濟(jì)更加惱怒，想等太祖再次到金國(guó)來(lái)進(jìn)貢的時(shí)候，趁他進(jìn)入場(chǎng)地時(shí)加害于他。太祖知道了這個(gè)陰謀，就和金國(guó)絕了交，從此更加嚴(yán)整軍馬進(jìn)行戒備。
太祖六年春，太祖滯留在怯綠連河。西域哈剌魯部落國(guó)王阿昔蘭罕前來(lái)歸降。畏吾兒國(guó)國(guó)王也前來(lái)覲見(jiàn)。
二月，太祖親自率軍討伐南方，在野狐嶺打敗金國(guó)將領(lǐng)定薛，占領(lǐng)大水泊、豐利等縣。金國(guó)重新修筑烏沙堡。
秋，七月，太祖命令遮別進(jìn)攻烏沙堡和烏月?tīng)I(yíng)，遮別攻下了它們。
八月，太祖和金國(guó)軍隊(duì)在宣平的會(huì)川河交戰(zhàn)，擊敗了金軍。
九月，攻下德興府，居庸關(guān)的守將逃走。遮別便進(jìn)入居庸關(guān)，抵達(dá)中都。
冬，十月，我軍襲擊金國(guó)的群牧監(jiān)，把他們的馬趕了回來(lái)。耶律阿海投降，在太祖駐蹕的地方叩見(jiàn)了太祖?；首有g(shù)赤、察合臺(tái)、窩闊臺(tái)分別進(jìn)攻云內(nèi)、東勝、武州、朔州等地，攻下了這些地方。
這年冬天，太祖駐蹕在金國(guó)北方的邊境上。劉柏林、夾谷長(zhǎng)哥等前來(lái)歸降。
太祖七年春，正月，耶律留哥在隆安聚集部眾，自封為都元帥，派遣使者前來(lái)表示歸附。
太祖攻破昌州、桓州、撫州等州。金國(guó)將領(lǐng)紇石烈九斤等率領(lǐng)三十萬(wàn)軍隊(duì)前來(lái)救援，太祖和他們?cè)阝祪鹤旖討?zhàn)，將他們打得大敗。
秋天，蒙古軍隊(duì)包圍西京。金國(guó)元帥、左都監(jiān)奧屯襄率軍前來(lái)救援西京守軍，太祖派兵把他們引誘到密谷口，然后迎擊他們，盡數(shù)予以殲滅。蒙古軍再次進(jìn)攻西京，因?yàn)樘姹涣魇干渲校愠烦藢?duì)西京的包圍。
九月，察罕攻下奉圣州。
冬，十二月十二日，遮別進(jìn)攻東京沒(méi)有攻下，立即領(lǐng)兵離去，到夜間又急馳回來(lái)，偷襲而攻下了東京。
太祖八年春，耶律留哥自立為遼王，改年號(hào)為元統(tǒng)。
秋，七月，蒙古軍隊(duì)攻下宣德府之后，立即進(jìn)攻德興府?；首油侠?、駙馬赤駒率先登上城頭，府城便攻下了。太祖前進(jìn)到懷來(lái)。和金國(guó)行中書省丞相完顏綱、元帥高琪交戰(zhàn)，擊敗了他們，一直追擊到北口。金兵想要保住居庸關(guān)，金國(guó)皇帝詔令可忒、薄剎鎮(zhèn)守居庸關(guān)。蒙古軍隊(duì)便前往涿鹿。金國(guó)的京西留守忽沙虎逃走。太祖出紫荊關(guān)，在五回嶺擊敗金國(guó)軍隊(duì)，占領(lǐng)了涿州、易州這兩個(gè)州。契丹的訛魯不兒等獻(xiàn)出北口，遮別便占領(lǐng)了居庸關(guān)，和可忒、薄剎會(huì)師。
八月，金國(guó)的忽沙虎殺死他的國(guó)君完顏允濟(jì)，奉迎豐王完顏王旬，立為皇帝。
這年秋天，蒙古軍兵分三路：命令皇子術(shù)赤、察合臺(tái)、窩闊臺(tái)為右軍，順著太行山向南進(jìn)發(fā)，占領(lǐng)保州、遂州、安肅、安州、定州、邢州、氵名州、磁州、相州、衛(wèi)州、輝州、懷州、孟州，劫掠了澤州、潞州、遼州、沁州、平陽(yáng)、太原、吉州、隰州，攻下了汾州、石州、嵐州、忻州、代州、武州等地而返回；皇弟哈撒兒及斡陳那顏、拙赤..、薄剎為左軍，朝著大海方向，向東進(jìn)攻，占領(lǐng)了薊州、平州、灤州、遼西等州郡而返回；太祖和皇子拖雷為中軍，占領(lǐng)雄州、霸州、莫州、安州、河間、滄州、景州、獻(xiàn)州、深州、祁州、蠡州、冀州、恩州、濮州、開(kāi)州、滑州、博州、濟(jì)州、泰安、濟(jì)南、濱州、棣州、益都、淄州、濰州、登州、萊州、沂州等州郡。又命令木華黎進(jìn)攻密州，屠了城。史天倪、蕭勁迭率領(lǐng)部眾前來(lái)歸降，木華黎秉承舊制把他們都封為萬(wàn)戶。太祖到達(dá)中都，三路人馬全部返回，合兵屯駐在大口。
這一年，河北各郡縣全都攻占了，只有中都、通州、順州、真定、清州、沃州、大名、東平、德州、邳州、海州十一個(gè)城市未能攻下。
太祖九年春，三月，太祖駐蹕在中都的北郊，將領(lǐng)們請(qǐng)求乘勝攻下燕京，太祖不同意。太祖卻派使臣告訴金國(guó)皇帝說(shuō)“：你山東、河北的郡縣全都被我占領(lǐng)，你所守的只有一個(gè)燕京了。皇天既然削弱了你，我再把你逼到危險(xiǎn)的境地，皇天對(duì)我又會(huì)怎么樣呢？我現(xiàn)在帶兵回去，你難道不能犒勞一下我的軍隊(duì)，平一平我部下諸將的憤怒么？”金國(guó)皇帝便派遣使臣前去求和，向太祖敬獻(xiàn)衛(wèi)紹王的女兒岐國(guó)公主，并把金帛、五百名童男女、三千匹馬獻(xiàn)給蒙古軍，并派遣金國(guó)丞相完顏福興把太祖送出居庸關(guān)。
夏，五月，金國(guó)皇帝遷都到汴京，派完顏福興及參政抹扌然盡忠輔佐金國(guó)太子完顏守忠留守在中都。
六月，金國(guó)邊地部落的..軍斫答等殺死他們的主帥，率領(lǐng)部眾前來(lái)歸降。太祖詔令三摸合、石抹明安和斫答等包圍中都。太祖到魚兒泊避暑。
秋，七月，金國(guó)皇太子完顏守忠逃到汴京。
冬，十月，木華黎征伐遼東，高州的盧琮、金樸等投降。錦州的張?chǎng)L殺掉他的節(jié)度使，自立為臨海王，派遣使者來(lái)表示歸降。
太祖十年春，正月，金國(guó)右軍副元帥蒲察七斤獻(xiàn)通州投降，太祖任命蒲察七斤為元帥。
二月，木華黎進(jìn)攻北京，金國(guó)元帥寅答虎、烏古倫獻(xiàn)北京城投降，太祖任命寅答虎為北京留守，由吾也而暫署兵馬都元帥鎮(zhèn)守。興中府元帥石天應(yīng)前來(lái)歸降，太祖派石天應(yīng)為興中府尹。
三月，金國(guó)御史中丞李英等率軍救援中都，蒙古軍和金軍在霸州交戰(zhàn)，擊敗了金軍。
夏，四月，蒙古軍攻下清州、順州二州。太祖詔令張?chǎng)L統(tǒng)領(lǐng)北京十隊(duì)提控兵隨同他征伐金國(guó)。張?chǎng)L圖謀叛變而被處死。張?chǎng)L的弟弟張致便占據(jù)錦州，建偽號(hào)為漢興皇帝，改年號(hào)為興龍。
五月初二，金國(guó)的中都留守完顏福興服毒自殺，抹扌然盡忠棄城逃走，石抹明安入城鎮(zhèn)守。當(dāng)月，太祖到桓州的涼涇避暑?；噬吓汕埠龆己龅热嗽靸?cè)登記中都庫(kù)藏的錢財(cái)和物資。
秋，七月，紅羅山寨主杜秀歸降，太祖任命杜秀為錦州節(jié)度使。太祖派遣使臣前去諭令金國(guó)皇帝把還沒(méi)有被攻占的河北、山東各城邑獻(xiàn)給蒙古，并取消他的皇帝稱號(hào)，封他為河南王，蒙古一定停止進(jìn)攻金國(guó)。金國(guó)皇帝不聽(tīng)從。太祖下令，派史天倪南征金國(guó)，授予他右副都元帥之職，賜予金虎符。
八月，史天倪占領(lǐng)平州。金國(guó)經(jīng)略使乞住投降。木華黎派史進(jìn)道等進(jìn)攻廣寧府，廣寧府投降。
這年秋天，攻占的城邑一共八百六十二個(gè)。
冬，十月，金國(guó)宣撫使蒲鮮萬(wàn)奴占據(jù)遼東，建立偽號(hào)，自稱天王，國(guó)號(hào)為大真，改年號(hào)為天泰。
十一月，耶律留哥前來(lái)朝見(jiàn)，讓他的兒子斜..入朝侍奉太祖。史天祥討伐興州，俘獲興州節(jié)度使趙守玉。
太祖十一年春，太祖返回廬朐河的行宮。張致攻陷興中府，木華黎討伐、平定了他。
秋，撒里知兀..、三摸合、拔都魯率軍從西夏前往關(guān)中。于是越過(guò)潼關(guān)，俘獲金國(guó)的西安軍節(jié)度尼龐古蒲魯虎，攻下汝州等郡，抵達(dá)汴京而返回。
冬，十月，蒲鮮萬(wàn)奴歸降，讓他的兒子帖哥入朝侍奉太祖，不久之后又重新叛變，建偽號(hào)，稱為東夏國(guó)。
太祖十二年夏，盜賊祁和尚占據(jù)武平，史天祥將他討平，便擒住金國(guó)將領(lǐng)巢元帥獻(xiàn)上去。察罕在霸州擊敗金國(guó)監(jiān)軍夾谷，金國(guó)求和，察罕便返回了。
秋，八月，任命木華黎為太師，封為國(guó)王，率領(lǐng)蒙古軍、..軍、漢軍南征金國(guó)，攻下遂城，蠡州。
冬，攻克大名府，于是平定東面的益都、淄州、登州、萊州、濰州、密州等州。
這一年，禿滿部百姓叛亂，太祖命缽魯完、朵魯伯討平叛亂。
太祖十三年秋，八月，蒙古軍出紫荊口，俘獲金國(guó)代行元帥事務(wù)的張柔，太祖命令恢復(fù)他的舊職。木華黎從西京進(jìn)入河?xùn)|，攻占太原、平陽(yáng)以及忻州、代州、澤州、潞州、汾州、霍州等州。金國(guó)將領(lǐng)武仙進(jìn)攻滿城，張柔擊敗了他。
這一年，蒙古軍征伐西夏，包圍其王城，西夏國(guó)王李遵頊出逃到西涼。契丹的六哥占據(jù)高麗的江東城，太祖派哈真、札剌率軍將他討平；于是高麗國(guó)王王..就投降了，請(qǐng)求每年進(jìn)貢本地土產(chǎn)。
太祖十四年春，張柔擊敗武仙，迫使祁陽(yáng)、曲陽(yáng)、中山等城投降。
夏，六月，西域殺害蒙古使者，太祖親自率軍征討，占領(lǐng)訛答剌城，擒獲該城的酋長(zhǎng)哈只兒只蘭禿。
秋，木華黎攻下岢州、嵐州、吉州、隰州等州，進(jìn)攻絳州，攻下該城，毀城屠殺百姓。
太祖十五年春，三月，太祖攻下蒲華城。
夏，五月，太祖攻下尋思干城，駐蹕在也兒的石河。
秋，進(jìn)攻斡脫羅兒城，攻下該城。木華黎攻占的土地一直到真定，武仙便出城投降了。太祖任命史天倪為河北西路兵馬都元帥，執(zhí)掌府衙事務(wù)，武仙擔(dān)任副元帥。東平府的嚴(yán)實(shí)登記彰德、大名、磁州、氵名州、恩州、博州、滑州、浚州等州的民戶三十萬(wàn)回歸蒙古國(guó)，木華黎遵制授予嚴(yán)實(shí)金紫光祿大夫職銜，執(zhí)掌尚書省事務(wù)。
冬，金州邢州節(jié)度使武貴歸降。木華黎進(jìn)攻東平府，未能攻下，留下嚴(yán)實(shí)守候，自己撤除包圍前往氵名州，分出部分兵力攻占河北各郡縣。
這一年，太祖授予董俊龍虎衛(wèi)上將軍、右副都元帥之職。
太祖十六年春，太祖進(jìn)攻卜哈兒、薛迷思干等城，皇子術(shù)赤進(jìn)攻養(yǎng)吉干、八兒真等城，均攻下。
夏，四月，太祖駐蹕在鐵門關(guān)，金國(guó)皇帝派遣烏古孫仲端奉上國(guó)書求和，尊稱太祖為兄。太祖不答應(yīng)。金國(guó)東平行省主官忙古棄城逃走，嚴(yán)實(shí)入城鎮(zhèn)守。宋朝派遣茍夢(mèng)玉前來(lái)求和。
夏，六月，宋朝漣水忠義統(tǒng)轄石石圭率領(lǐng)部下前來(lái)歸降，太祖任命石圭為濟(jì)州、兗州、單州三州總管。
秋，太祖進(jìn)攻班勒紇等城，皇子術(shù)赤、察合臺(tái)、窩闊臺(tái)分頭進(jìn)攻玉龍杰赤等城，攻占了它們。
冬，十月，皇子拖雷攻占馬魯察葉可、馬魯、昔剌思等城。木華黎出兵河西地區(qū)，攻占葭縣、綏德、保安、..州、坊州、丹州等州縣，進(jìn)攻延安，未能攻下。
十一月，宋朝的京東安撫使張琳率京東各縣前來(lái)歸降，太祖任命張琳為滄州、景州、濱州、棣州等州的代理都元帥。
這一年，太祖下詔招降德順州。
太祖十七年春，皇子拖雷攻占徒思、匿察兀兒等城?；貋?lái)的時(shí)候經(jīng)過(guò)木剌夷國(guó)，大肆進(jìn)行搶劫。渡過(guò)搠搠闌河，攻占也里等城。于是和太祖會(huì)師，合軍進(jìn)攻塔里寒寨，攻占了它。木華黎的軍隊(duì)攻占了乾州、涇州、..州、原州等州，又進(jìn)攻鳳翔，但沒(méi)有攻下。
夏，太祖在塔里寒寨避暑。西域國(guó)王札闌丁出逃，與滅里可汗會(huì)合，忽都忽和他們交戰(zhàn)，失利。太祖親自率軍攻擊他們，擒獲滅里可汗；札闌丁逃走，太祖派八剌追趕他，沒(méi)有追上。
秋季，金國(guó)再次派遣烏古孫仲端前來(lái)求和，在回鶻國(guó)拜見(jiàn)太祖。太祖對(duì)他說(shuō)“：我從前要你主子把河朔這片土地交給我，讓你主子當(dāng)河南王，彼此間罷兵停戰(zhàn)，你主子不肯這樣做?，F(xiàn)在木華黎已經(jīng)把這一帶地方全部占領(lǐng)了，卻又來(lái)求和么？”烏古孫仲端乞憐哀告，太祖說(shuō)：“想到你大老遠(yuǎn)跑來(lái)，河朔地區(qū)既然已經(jīng)歸我所有，那就把關(guān)西還沒(méi)有攻下來(lái)的那幾城割讓給我罷！讓你主子當(dāng)河南王，再不要違抗我了?！睘豕艑O仲端才回去了。金國(guó)平陽(yáng)公胡天作獻(xiàn)出青龍堡歸降。
冬，十月，金國(guó)河中府前來(lái)歸附，太祖命石天應(yīng)為兵馬都元帥鎮(zhèn)守河中府。
太祖十八年春，三月，太師、國(guó)王木華黎去世。
夏，太祖在八魯彎川避暑，皇子術(shù)赤，察合臺(tái)、窩闊臺(tái)及八剌的軍隊(duì)前來(lái)會(huì)師，于是平定了西域諸城，設(shè)立鎮(zhèn)守官監(jiān)督、治理這些城市。
冬，十月，金國(guó)皇帝完顏王旬死去，兒子完顏守緒被立為皇帝。
這一年，宋朝再次派茍夢(mèng)玉前來(lái)議和。
太祖十九年夏，宋朝大名府總管彭義斌侵犯河北。史天倪在恩州和他交戰(zhàn)，擊敗了他。
這一年，太祖抵達(dá)東印度國(guó)，神獸“角端”出現(xiàn)，便班師返回。
太祖二十年春，正月，太祖返回行宮。
二月，武仙據(jù)真定叛變，殺死史天倪。董俊的判官李全也占據(jù)中山叛變。
三月，史天澤進(jìn)攻武仙，趕走了他，收復(fù)了真定。
夏，六月，彭義斌率軍和武仙相呼應(yīng)，史天澤在贊皇抗擊他，擒獲之后將他斬首。
太祖二十一年春，正月，由于西夏接納太祖的仇人亦臘喝翔昆，又加上不把王子送來(lái)做人質(zhì)，太祖親自帶兵討伐西夏。
二月，占領(lǐng)黑水等城市。
夏，太祖在渾垂山避暑。蒙古軍攻占甘州、肅州等州。
秋，攻占西涼府的搠羅、河羅等縣，于是越過(guò)沙漠，到達(dá)黃河九渡，攻占應(yīng)里等縣。
九月，李全捉住張琳?？ね鯉O進(jìn)軍至益都縣包圍李全。
冬，十一月初九，太祖進(jìn)攻靈州，西夏派遣嵬名令公前來(lái)救援。十五日，太祖渡過(guò)黃河進(jìn)攻西夏軍，擊敗了他們。二十六日，有五顆星在西南方聚集在一起。太祖駐蹕在鹽州川。
十二月，李全投降。授予張柔行軍千戶、保定等處都元帥之職。
這一年，皇子窩闊臺(tái)及察罕的軍隊(duì)圍困金國(guó)的南京汴京。派遣唐慶向金國(guó)追索歲貢錢款。
太祖二十二年春，太祖留下部分士卒進(jìn)攻西夏的王城，自己率軍渡過(guò)黃河進(jìn)攻積石州。
二月，進(jìn)攻臨洮府。
三月，攻破洮州、河州、西寧州三州。派斡陳那顏進(jìn)攻信都府，攻破了該城。
夏，四月，太祖留駐在龍德，攻下德順等州，德順節(jié)度使愛(ài)申、進(jìn)士馬肩龍死于此役。
五月，派遣唐慶等出使金國(guó)。
閏五月，太祖在六盤山避暑。
六月，金朝派遣完顏合州、奧屯阿虎前來(lái)求和。太祖對(duì)大臣們說(shuō)“：自從去年五星聚集在一起，我已經(jīng)答應(yīng)不再殺戮劫掠，你們一下子就忘了所下的詔令么？現(xiàn)在可以向國(guó)內(nèi)外宣布，讓那些過(guò)路人都知道我的意思?！碑?dāng)月，西夏國(guó)王李日見(jiàn)投降。太祖駐留在清水縣西江。
秋，七月初五，太祖身體不適。二十日，太祖在隆艸里川哈老徒的行宮中去世。臨終時(shí)對(duì)侍奉在側(cè)的人說(shuō)“：金國(guó)的精銳部隊(duì)在潼關(guān)，南面占據(jù)著連綿的山嶺，北面以寬大的黃河為界，難以一下子攻破。如果向宋朝借路，宋、金之間是世代的仇敵，一定會(huì)答應(yīng)我們的，那就可以派軍隊(duì)南下唐州、鄧州，直搗汴京。金國(guó)的都城危急，一定會(huì)從潼關(guān)調(diào)兵來(lái)救援。然而，幾萬(wàn)士兵千里迢迢前去增援，人馬必然疲勞困憊，即使到了也無(wú)法作戰(zhàn)，我軍就一定能擊敗他們了?！闭f(shuō)完就去世了，享年六十六歲。安葬在起輦谷。世祖至元三年(1266)冬，十月，追加謚號(hào)為圣武皇帝。武宗至大二年(1309)冬，十一月初一，再追加謚號(hào)為法天啟運(yùn)圣武皇帝。廟號(hào)太祖。在位二十二年。
太祖皇帝性格深沉，有宏偉的謀略，用兵如神，因此能滅掉四十個(gè)國(guó)家，終于平定西夏。他奇特的功勛、偉大的業(yè)績(jī)非常多，可惜當(dāng)時(shí)沒(méi)有設(shè)立史官，這些事跡大多沒(méi)有記載下來(lái)。
太祖崩后一年(1228)，由皇子拖雷監(jiān)國(guó)。
他的十世祖名孛端叉兒，孛端叉兒的母親叫阿闌果火，嫁給脫奔咩哩犍，生了兩個(gè)兒子，老大叫博寒葛答黑，老二叫博合睹撒里直。后來(lái)丈夫死了，阿闌一個(gè)人生活，夜里夢(mèng)見(jiàn)一道白光從天窗里進(jìn)來(lái)，變成一個(gè)金色神人，來(lái)到她的臥榻上。阿闌驚醒過(guò)來(lái)，便有了身孕，后來(lái)生下一個(gè)兒子，就是孛端叉兒。孛端叉兒相貌很奇特，性情沉默寡言，家里人都說(shuō)他癡。唯獨(dú)阿闌對(duì)別人說(shuō)“：這孩子并不癡，他的后代子孫一定會(huì)出現(xiàn)大貴人?！卑㈥@死了之后，哥哥們分家財(cái)時(shí)不分給孛端叉兒。孛端叉兒說(shuō)“：貧賤或富貴都是命中注定的，錢財(cái)哪值得一提呢！”便獨(dú)自騎著一匹毛色黑白相間的馬，到一個(gè)叫八里屯阿懶的地方住了下來(lái)。正無(wú)法解決吃喝的問(wèn)題，恰巧有一只蒼鷹搏殺了野獸在吃，孛端叉兒就用繩子做成器械把它逮住，蒼鷹逐漸被馴服了。孛端叉兒用手臂架著鷹獵取走兔飛禽作為食物，有時(shí)獵不到，但不久又接上氣，好像有老天爺幫忙似的。過(guò)了幾個(gè)月，有幾十家尋找水草的老百姓從統(tǒng)急里忽魯?shù)牟菰线w來(lái)這里，孛端叉兒蓋了一座茅屋和他們住在一起，出出進(jìn)進(jìn)都和他們一起互相幫助，從這以后生計(jì)稍稍充足了一些。有一天，孛端叉兒的二哥忽然想起了他，說(shuō)：“孛端叉兒一個(gè)人出門，卻什么都沒(méi)有帶，近來(lái)莫非在挨凍受餓么？”便親自來(lái)找他，邀他一起回去。半路孛端叉兒對(duì)他哥哥說(shuō)“：統(tǒng)急里忽魯?shù)倪@批老百姓不屬于誰(shuí)管，如果用武力對(duì)付他們，可以使他們歸服?！备绺缯J(rèn)為他的話很對(duì)。到家之后，就挑選了一批強(qiáng)壯的漢子，叫孛端叉兒率領(lǐng)他們前去征服那批百姓，果然把他們?nèi)拷捣恕?br />
孛端叉兒死了之后，他的兒子八林昔黑剌禿合必畜做了繼承人，生的兒子叫作咩扌然篤敦。咩扌然篤敦的妻子叫莫如手倫，生了七個(gè)兒子之后成了寡婦。莫如手倫的性情剛強(qiáng)、急躁。一次，押剌伊而部族有群孩子在田里挖掘草根當(dāng)飯吃，莫如手倫坐車出去，正好碰上了，發(fā)怒說(shuō)：“這田是我兒子跑馬的地方，你們這群小子竟敢破壞么？”趕著車子直沖過(guò)去，把孩子輾傷了，甚至還有死的。押剌伊而部的人很憤怒，把莫如手倫的馬群全部趕著走了。莫如手倫的兒子們聽(tīng)說(shuō)了這件事，來(lái)不及披上鎧甲，就前去追趕。莫如手倫背地里擔(dān)心說(shuō)“：我的孩子們不穿上鎧甲就去追，恐怕不能戰(zhàn)勝敵人。”就叫媳婦們用馬運(yùn)載鎧甲前去，但已經(jīng)追不上了。后來(lái)果然被敵人打敗了，六個(gè)兒子都死了。押剌伊而部乘勝殺了莫如手倫，消滅了她全家。唯一的長(zhǎng)孫海都當(dāng)時(shí)年齡還小，乳母把他藏在一堆木頭里面，才得以幸免一死。在此之前，莫如手倫第七個(gè)兒子納真在八剌忽部的一戶百姓家入贅為婿，因此沒(méi)有遇到這場(chǎng)災(zāi)難。當(dāng)聽(tīng)說(shuō)自己家里遇到大禍時(shí)，就回來(lái)探望，只有十幾個(gè)病老太婆和海都還活著，不知道怎么辦才好。所幸押剌伊而部趕馬時(shí)，兄長(zhǎng)的黃馬三次帶著套馬竿逃了回來(lái)，納真從此便騎上了這匹馬。他就假裝成牧馬人，到押剌伊而部去，在路上碰見(jiàn)騎馬的父子倆一前一后地走著，手臂上架著鷹打獵。納真認(rèn)得這只鷹，心想：“這正是我哥哥架的那只鷹?！本团苌先ヲ_那年輕的說(shuō)“：有一匹紅毛馬帶領(lǐng)著一群馬向東去了，你看見(jiàn)了嗎？”那年輕人回答說(shuō)：“沒(méi)有。”年輕人又反問(wèn)他說(shuō)：“你經(jīng)過(guò)的地方有野鴨子嗎？”納真回答“：有?！蹦贻p人又問(wèn)“：你可以做我的向?qū)?？”納真回答“：可以?！庇谑莾扇送小＾D(zhuǎn)過(guò)了一道河彎，估計(jì)和后面那個(gè)騎馬的人相離遠(yuǎn)些了，納真就把那年輕人刺死了。把馬和鷹拴好后，便跑去迎那后面的騎馬人，像先前一樣的騙他。騎馬人問(wèn)他“：前面那射野鴨子的是我兒子，為什么躺在那兒好久不起來(lái)呢？”納真回答說(shuō)他鼻子受傷出血了。騎馬人正要發(fā)脾氣，納真乘他不備又殺死了他。他再朝前走，到了一座山下，有幾百匹馬，放牧的只有幾個(gè)小孩，正用動(dòng)物骨頭擲著玩。納真仔細(xì)一看，也是哥哥家里的東西。就像先前一樣，編造謊言問(wèn)那些孩子。這時(shí)登上山丘向四面觀望，見(jiàn)靜悄悄的，沒(méi)有人來(lái)這里，便把那些孩子全殺了，趕著馬群，把鷹托在手臂上回來(lái)然后帶了海都和生病的老太婆，到八剌忽這個(gè)地方住了下來(lái)。
海都稍微長(zhǎng)大了一點(diǎn)之后，納真就率領(lǐng)八剌忽怯谷的百姓們共立他為國(guó)君。海都被擁立之后，率兵攻打押剌伊而部，讓他們臣屬于自己，勢(shì)力逐漸增大。海都把營(yíng)帳排列在八剌合黑河邊，跨河建造了一座橋，以便利于往來(lái)。于是四方鄰近的部族來(lái)歸附的逐漸多了起來(lái)。海都去世之后，他的兒子拜姓忽兒即位，拜姓忽兒去世兒子敦必乃即位。敦必乃去世，兒子葛不律寒即位。葛不律寒去世，兒子八哩丹即位。八哩丹去世，兒子也速該即位，他并吞各部落，勢(shì)力更加強(qiáng)大，也速該歸天之后，于世祖至元三年(1266)十月被追加謚號(hào)為烈祖神元皇帝。
當(dāng)初烈祖也速該征伐塔塔兒部落時(shí)，俘獲了它的酋長(zhǎng)鐵木真。宣懿太后月倫恰在這時(shí)生下太祖，他的手掌上凝聚著血脈，像紅色的石頭一樣。烈祖對(duì)此很詫異，于是用俘獲的鐵木真的名字為太祖取名，以紀(jì)念這次勝利。
同族人泰赤烏的部眾原來(lái)與烈祖關(guān)系很好，后來(lái)因?yàn)樗翰慌_(tái)掌了權(quán)，便產(chǎn)生了嫌隙，雙方絕不往來(lái)。到烈祖歸天時(shí)，太祖尚在幼年，部眾大多數(shù)投向了泰赤烏。有一個(gè)叫作脫端火兒真的近侍也準(zhǔn)備背叛太祖，太祖親自哭著挽留他。脫端說(shuō)“：深深的水池已經(jīng)干枯了，堅(jiān)硬的石頭已經(jīng)破碎了，我留下來(lái)又能干什么呢！”竟率領(lǐng)著部眾奔馳而去。宣懿太后惱怒他削弱了自己的勢(shì)力，揮著大旗，領(lǐng)著士兵，親自去追那些叛逆者，把其中一大半追了回來(lái)。
當(dāng)時(shí)太祖部下的搠只單另住在薩里河。札木合部落的人禿臺(tái)察兒住在玉律哥泉，隨時(shí)都想侵犯欺凌搠只部，最后把在薩里河牧放的馬掠奪而去。搠只指揮部下隱藏在馬群中，射殺了禿臺(tái)察兒。札木合把他看成仇敵，就與泰赤烏屬下的各部共同謀劃以三萬(wàn)部眾來(lái)相斗。當(dāng)時(shí)太祖正把軍隊(duì)駐扎在答闌版朱思的原野上，聽(tīng)到這個(gè)變故，把各部的軍隊(duì)全部集中起來(lái)，分成十三支隊(duì)伍等待敵軍。不久札木合的部眾攻來(lái)，太祖與他大戰(zhàn)一場(chǎng)，擊敗并趕走了他。
當(dāng)時(shí)，各部族中只有泰赤烏這一部地廣人多，號(hào)稱最為強(qiáng)大。他同族的照烈部落和太祖的住地最相接近。有一次太祖出獵，無(wú)意中和照烈的獵騎碰上了，太祖對(duì)他說(shuō)：“今天晚上可以住在一起嗎？”照烈說(shuō)“：住在一起早就是我所希望的，只是隨從有四百人，因帶的干糧不夠，已經(jīng)讓一半人回去了，現(xiàn)在怎么辦呢？”太祖堅(jiān)持邀請(qǐng)照烈和自己同宿，凡是留下來(lái)的，全都讓他們又吃又喝。第二天，雙方又一起圍獵，太祖叫部下把野獸趕到照烈那邊去，照烈得到很多獵獲物回去了。他的部下對(duì)此很受感動(dòng)，悄悄議論說(shuō)：“泰赤烏和我們雖然是兄弟，卻常常偷我們的車馬，奪我們的吃喝，沒(méi)有君王應(yīng)有的度量。有君王度量的恐怕只有鐵木真太子吧？”照烈部的酋長(zhǎng)玉律當(dāng)時(shí)被泰赤烏凌虐，因不能忍受，就和塔海答魯一起率領(lǐng)部屬來(lái)歸附，準(zhǔn)備殺掉泰赤烏，作為報(bào)效之禮。太祖說(shuō)：“我正在熟睡，幸而你們讓我醒了過(guò)來(lái)，從現(xiàn)在起，留下了車轍人跡的地方，必當(dāng)全部奪過(guò)來(lái)，送給你們?！焙髞?lái)兩人卻不能把他們的話兌現(xiàn)，又重新背叛過(guò)去。塔海答魯走到半路被泰赤烏部的人殺死，照烈部便滅亡了。
這時(shí)太祖的功業(yè)和德行日益盛大，泰赤烏各部的人都苦于他們的主子不講法度，見(jiàn)太祖寬厚仁慈，常常把好衣好馬賞給別人，心里都很喜歡他。像赤老溫，像哲別，像失力哥也不干這些人，像朵郎吉，像札剌兒，像忙兀這些部落，都因?yàn)閮A慕他的仁義而來(lái)歸降。
適逢塔塔兒部的酋長(zhǎng)蔑兀真笑里徒背棄了與金朝所訂立的盟約，金朝皇帝派丞相完顏襄率軍隊(duì)把他們驅(qū)逐到北方。太祖聽(tīng)到這情況，派近處的軍隊(duì)從斡難河迎擊塔塔兒部，又告知薛轍別吉率領(lǐng)部下來(lái)助戰(zhàn)。等了六天，薛轍別吉部隊(duì)沒(méi)有到達(dá)，太祖便自行與塔塔兒部作戰(zhàn)，殺死了蔑兀真笑里徒，把他的輜重全掠奪了。
太祖的部下有人被乃蠻部落的人搶了，太祖打算對(duì)他們進(jìn)行討伐，又派了六十個(gè)人到薛轍別吉那里去征兵，薛轍別吉因?yàn)樵冉Y(jié)了仇的緣故，殺了其中十個(gè)人，又剝下另五十個(gè)人的衣服讓他們回去。太祖發(fā)怒說(shuō)“：薛轍別吉從前用鞭子抽我的失丘兒，砍傷我的別里古臺(tái)，如今又敢乘著敵人勢(shì)強(qiáng)而欺凌我么？”于是率兵越過(guò)沙漠進(jìn)攻薛轍別吉，殺死、俘虜他的部眾，只有薛轍、太丑帶著妻子兒女逃走了。過(guò)了幾個(gè)月，太祖再次征討薛轍、太丑，一直追到帖烈徒的狹小地帶，把他們消滅了。
克烈部族的札阿紺孛來(lái)歸附。札阿紺孛是該部首領(lǐng)汪罕的弟弟。汪罕名叫脫里，接受金朝的封爵為王，部族話口音重，所以把“王”稱為汪罕。
當(dāng)初汪罕的父親忽兒札胡思不皿祿去世之后，由汪罕即位，殺死了許多同族的兄弟。他的叔父菊兒罕率軍與汪罕作戰(zhàn)，把汪罕逼到哈剌溫隘打敗了他，汪罕只帶著一百多騎兵脫逃，投奔到烈祖也速該處。烈祖親自領(lǐng)兵把菊兒罕趕到西夏去了，重新把部眾奪回歸還汪罕。汪罕很感激烈祖，便共同結(jié)成同盟，稱為“按答”(按答，漢語(yǔ)的意思是“可以交換信物的好友”)。烈祖歸天之后，汪罕的弟弟也力可哈剌由于怨恨汪罕殺人太多，又背叛他歸附于乃蠻部。乃蠻部首領(lǐng)亦難赤為他出兵討伐汪罕，把汪罕的部眾全部奪過(guò)來(lái)交給他。汪罕逃經(jīng)河西、回鶻、回回三國(guó)投奔契丹。后來(lái)又重新叛離契丹回來(lái)，半路上斷了糧，擠羊奶、放駱駝血喝，困苦疲乏極了。太祖因?yàn)樗土易骊P(guān)系好，就派近侍前去招他來(lái)。太祖親自迎接、安撫、慰勞，并安置在軍中接濟(jì)他。于是在土兀剌河上舉行會(huì)盟典禮，太祖尊稱汪罕為父。
不久，太祖討伐蔑里乞部落，和部落首領(lǐng)脫脫在莫那察山交戰(zhàn)，搶奪了該部的資財(cái)、莊稼，用來(lái)送給汪罕。因此汪罕的部眾又稍微聚集了一些。
過(guò)了不久，汪罕自己以為他的勢(shì)力強(qiáng)大了，就不告訴太祖，單獨(dú)領(lǐng)兵再次進(jìn)攻蔑里乞部落。蔑里乞部人敗逃，脫脫跑到八兒忽真的狹隘地帶。汪罕大搶一通而回，東西一點(diǎn)都不送給太祖，但太祖并不當(dāng)一回事。
這時(shí)正碰上乃蠻部的首領(lǐng)不欲魯罕不服從，太祖又和汪罕一起去討伐他，到了黑辛八石的原野上，遇上了乃蠻部的前鋒也的脫孛魯帶領(lǐng)一百名騎兵來(lái)作戰(zhàn)，也的脫孛魯見(jiàn)對(duì)方軍隊(duì)漸漸逼近，便跑向一塊高地?fù)?jù)守，他的馬鞍脫落掉了下來(lái)，太祖就把他捉住了。沒(méi)過(guò)多久，太祖又和乃蠻部猛將曲薛吾、撒八剌二人遭遇，碰到天晚了，雙方各回自己的營(yíng)壘，約定第二天再戰(zhàn)。這天夜里，汪罕燃起許多火堆在營(yíng)地里，讓人看了不生疑心，便偷偷把部隊(duì)轉(zhuǎn)移到別的地方去了。直到天亮，太祖才發(fā)覺(jué)，于是十分懷疑汪罕有了別的打算，便退兵到薩里河。后來(lái)汪罕也回到了土兀剌河。汪罕的兒子亦剌合及汪罕的弟弟札阿紺孛來(lái)會(huì)合，曲薛吾等探聽(tīng)到這點(diǎn)，乘他們沒(méi)有防備，在半路上進(jìn)行襲擊，俘虜了他們的部眾。亦剌合逃到汪罕那里報(bào)告，汪罕命令亦剌合與卜魯忽..一起去追趕，而且派一名使者來(lái)報(bào)告太祖說(shuō)：“乃蠻不講道理，搶劫我的百姓，太子您有四員好將，能借給我洗雪這個(gè)恥辱么？”太祖馬上就消除了原來(lái)的不滿，便派博爾術(shù)、木華黎、博羅渾、赤老溫四個(gè)人率軍前往。軍隊(duì)還沒(méi)到達(dá)，亦剌合已經(jīng)追上了曲薛吾，和他交戰(zhàn)遭到慘敗，卜魯忽..被俘。流矢射中了亦剌合的馬腿，幾乎被敵人俘獲。不一會(huì)兒，四位將軍到了，把乃蠻部打跑了，把他們搶走的東西全部奪回還給汪罕。之后又和皇弟哈撒兒再次討伐乃蠻，雙方在忽闌盞側(cè)山相持、交戰(zhàn)，乃蠻被打得大敗，他的部將和士兵全部被殺了，堆積的尸體成了一座高丘。乃蠻部的勢(shì)力就此衰弱下去。
當(dāng)時(shí)泰赤烏部落還很強(qiáng)大，太祖和汪罕在薩里河會(huì)合，與泰赤烏部的首領(lǐng)沆忽等大戰(zhàn)于斡難河上，迫使他們敗逃，殺死、俘獲的敵人不計(jì)其數(shù)。
哈答斤部、散只兀部、朵魯班部、塔塔兒部、弘吉剌部聽(tīng)說(shuō)乃蠻部、泰赤烏部被擊敗了，都因害怕太祖的威力而心中不安，他們?cè)诎⒗兹獣?huì)盟，殺了一匹白馬，作為犧牲發(fā)誓，準(zhǔn)備偷襲太祖和汪罕。弘吉剌部首領(lǐng)迭夷擔(dān)心事情不能成功，便偷偷地派人向太祖報(bào)告變故。太祖就和汪罕一起從虎圖澤出發(fā)，在杯亦烈川迎戰(zhàn)敵人，又把敵人打得大敗。
汪罕便把軍隊(duì)與太祖分開(kāi)，自己順著怯綠憐河前進(jìn)。札阿紺孛與按敦阿述、燕火脫兒等謀劃說(shuō)：“我兄長(zhǎng)的性情行為變化無(wú)常，他既然把我的弟兄們殺光了，我們這些人又怎么可能例外保全下來(lái)呢？”按敦阿述把他的話泄露了，汪罕命令把燕火脫兒等抓到帳中，解下捆綁的繩索，對(duì)燕火脫兒說(shuō)：“我們從西夏來(lái)的時(shí)候，在路上又餓又累，當(dāng)時(shí)互相發(fā)誓的話，一下子都忘記了嗎？”就用唾沫吐他的臉，旁邊坐著的人都起來(lái)吐。汪罕后來(lái)又多次責(zé)罵札阿紺孛，到了令人不能忍受的地步。札阿紺孛和燕火脫兒等都投奔到乃蠻部去了。
太祖把軍隊(duì)駐扎在徹徹兒山，出兵討伐塔塔兒部。該部首領(lǐng)阿剌兀都兒等來(lái)迎戰(zhàn)，太祖把他們打得大敗。那時(shí)弘吉剌部打算來(lái)歸順，哈撒兒不知道他們的意圖，前去劫掠他們。于是弘吉剌部就歸順了札木合部，并和朵魯班、亦乞剌思、哈答斤、火魯剌思、塔塔兒、散只兒等部一起在犍河開(kāi)會(huì)，共同推戴札木合為局兒罕，并在禿律別兒河岸邊訂盟，發(fā)誓說(shuō)“：凡是加入同盟的，如有誰(shuí)泄漏了這個(gè)計(jì)謀，就像河岸一樣被摧垮，像樹(shù)林一樣被砍伐?！卑l(fā)誓完華，便一起抬腳去踩踏河岸，揮刀去砍伐樹(shù)林，還把士兵們都帶來(lái)糟蹋。塔海哈當(dāng)時(shí)正在眾人當(dāng)中，他和太祖部下的抄吾兒是姻親，抄吾兒偶然去探望他，便詳細(xì)地知道了這些謀劃，立即回到太祖那兒，把他們謀劃的內(nèi)容全部報(bào)告了太祖。太祖馬上起兵，在海剌兒、帖尼火魯罕等地迎戰(zhàn)敵人，打敗了他們。札木合脫逃，弘吉剌部來(lái)歸降。
壬戌年(1202)，太祖從兀魯回失連真河出兵討伐按赤塔塔兒和察罕塔塔兒兩部。出發(fā)前誓師說(shuō)“：如果擊敗敵人追擊逃敵，看見(jiàn)了敵人丟棄失落的財(cái)物，千萬(wàn)不要去撿，待戰(zhàn)事結(jié)束后再分給你們?！焙髞?lái)果然打了勝仗，部下按彈、火察兒、答力臺(tái)三人沒(méi)有遵守約言，太祖發(fā)怒，把他們拾取的東西全部奪過(guò)來(lái)，拿到軍中分配。
先前，脫脫敗逃到八兒忽真隘地，后來(lái)又重新出來(lái)為禍，太祖率軍隊(duì)征討，趕走了他。這時(shí)，脫脫又會(huì)合乃蠻部的不欲魯罕，約集朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散只兀等部來(lái)侵犯。太祖派騎兵登上高處四面..望。知道乃蠻軍隊(duì)漸漸近了，太祖和汪罕便把部隊(duì)轉(zhuǎn)移到堡塞之內(nèi)。亦剌合從北面過(guò)來(lái)占據(jù)高丘結(jié)下?tīng)I(yíng)寨，乃蠻的隊(duì)伍向他進(jìn)行沖擊，不能動(dòng)搖它，就回去了。亦剌合后來(lái)也進(jìn)入了堡塞。將要交戰(zhàn)之前，太祖把輜重轉(zhuǎn)移到別處，和汪罕倚靠阿蘭塞為壁壘，激戰(zhàn)于闕奕壇的原野上。乃蠻令神巫祭起風(fēng)雪，想借風(fēng)雪的力量進(jìn)攻。接著風(fēng)向反了過(guò)來(lái)，反倒襲擊了自己的戰(zhàn)陣。乃蠻的軍隊(duì)無(wú)法戰(zhàn)斗，想退兵回去。大雪填滿了溝澗，太祖帶兵乘機(jī)進(jìn)擊，乃蠻被打得大敗。這時(shí)札木合部正出兵增援乃蠻，見(jiàn)他敗了，立即回去了。路經(jīng)擁立自己的部落，大肆搶劫一番回去。
太祖想為自己的長(zhǎng)子術(shù)赤向汪罕的女兒抄兒伯姬求婚，汪罕的孫子禿撒合也想娶太祖的女兒火阿真伯姬，兩方面都沒(méi)有成功。從此以后便很有一些對(duì)對(duì)方表示不滿的話。在這之前，太祖與汪罕聯(lián)軍進(jìn)攻了乃蠻，約定第二天開(kāi)戰(zhàn)。札木合對(duì)汪罕說(shuō)“：我對(duì)于您來(lái)說(shuō)是白翎雀，別人不過(guò)是鴻雁罷了。白翎雀無(wú)論寒暑總在北方，鴻雁一遇天寒就會(huì)飛到南方暖和地方去的。”意思是說(shuō)太祖的心不可靠。汪罕聽(tīng)了這話心中有了疑惑，就把部屬轉(zhuǎn)移到別處去了。等到議婚的事不成功，札木合又乘機(jī)對(duì)亦剌合說(shuō)：“太子鐵木真雖然自稱是汪罕的兒子一輩，但他曾經(jīng)和乃蠻溝通過(guò)信息，將來(lái)會(huì)對(duì)你們父子不利。您如果能對(duì)鐵木真用兵，我會(huì)從旁邊幫助您的?！币嘭莺舷嘈帕怂＿m逢答力臺(tái)、火察兒、按彈等叛離太祖投向亦剌合，也勸說(shuō)道：“我們幾個(gè)人愿意幫助您討伐宣懿太后的幾個(gè)兒子?！币嘭莺戏浅８吲d，派人向汪罕說(shuō)了。汪罕說(shuō)“：札木合是個(gè)能說(shuō)會(huì)道不講信義的人，他的話不值得聽(tīng)?！币嘭莺蠀s極力要說(shuō)服他，使者共往返了四次。汪罕說(shuō)：“我的生命能保全，實(shí)在是靠了鐵木真太子，我的胡子都白了，死了希望尸骨能安息，你偏喋喋不休的嘮叨什么？不要給我?guī)?lái)煩擾就行了?！痹竞媳惴呕馃颂娴哪烈疤幼吡恕?br />
癸亥年(1203)，汪罕父子倆策劃，想加害于太祖，就派使者來(lái)說(shuō)：“原來(lái)所議論的婚事，現(xiàn)在準(zhǔn)備從命，請(qǐng)來(lái)喝布渾察兒。”(布渾察兒，漢話的意思是許親酒)太祖同意了，就帶了十個(gè)騎士前往。走到半路上，心中產(chǎn)生了懷疑，命令一個(gè)騎士前去推辭這事，太祖就回來(lái)了。汪罕的陰謀既然沒(méi)有成功，就商量起兵來(lái)侵犯。馬夫乞失力聽(tīng)說(shuō)了這件事，偷偷和弟弟把帶去報(bào)告了太祖。太祖立即派騎兵奔向阿蘭塞，把輜重全部轉(zhuǎn)移到了別的地方，派折里麥擔(dān)任前鋒，等汪罕一到就擺開(kāi)隊(duì)伍出戰(zhàn)。太祖的軍隊(duì)先與朱力斤部接戰(zhàn)，接著和董哀部接戰(zhàn)，又接著和火力失烈門部接戰(zhàn)，把他們都打敗了；最后和汪罕的親兵遭遇，又打敗了他。亦剌合見(jiàn)形勢(shì)危急，急忙來(lái)沖陣，被射中了臉頰，便收兵退了回去。怯里亦部的人就背離汪罕，來(lái)歸降了太祖。
汪罕既戰(zhàn)敗回去了，太祖也帶兵回到董哥澤駐扎，派阿里海去責(zé)備汪罕說(shuō)：“你被叔父菊兒罕趕逐，窘迫中來(lái)歸附，我父親立即進(jìn)攻菊兒罕，在河西打退了他，他的土地人口全部收容給你，這是第一樁大有功于你的事。你遭到乃蠻的攻擊，向西奔逃到日落的地方。你弟弟札阿紺孛陷在金朝境內(nèi)，我急忙派人把他召回。他回來(lái)之后，又被蔑里乞部的人所逼迫，我請(qǐng)求我的兄長(zhǎng)薛轍別吉及我的弟弟大丑前去殺蔑里乞人。這是第二樁大有功于你的事。你窘迫中來(lái)歸附我時(shí)，我經(jīng)過(guò)哈丁里，一一搶奪各部落的羊、馬、資財(cái)，全都奉送給你，不到半個(gè)月就讓你手下的人，饑餓的吃飽，瘦的肥胖。這是第三樁大有功于你的事。你不告訴我一聲就去搶蔑里乞部，取得很大收獲而返回，一絲一毫都沒(méi)有分給我，我毫不介意。待到你被乃蠻顛覆，我派了四員大將去奪回你的人民，重新建立你的國(guó)家。這是第四樁大有功于你的事。我征伐朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散只兀、弘吉剌五部，就像海東青這樣的猛禽對(duì)付鴻雁一般，只要見(jiàn)了沒(méi)有得不到手的，得到手則一定送給你。這是第五樁大有功于你的事。這五樁事都有明顯的事實(shí)為證，你不報(bào)答我就算了?，F(xiàn)在反而恩將仇報(bào)，對(duì)我進(jìn)行突然襲擊呀?！蓖艉甭?tīng)了這番話，對(duì)亦剌合說(shuō)：“我原來(lái)說(shuō)的話怎么樣？我兒應(yīng)當(dāng)記住啊?！币嘭莺险f(shuō)：“事態(tài)到了這個(gè)地步，一定無(wú)法了結(jié)，只有盡力戰(zhàn)斗。我們勝了就吞并他，他勝了就吞并我們而已。多說(shuō)有什么用呢？”
當(dāng)時(shí)太祖部落的按彈、火察兒都在汪罕身邊。太祖趁著派阿里海去責(zé)備汪罕的機(jī)會(huì)，讓他告訴按彈、火察兒說(shuō)“：從前我們國(guó)家沒(méi)有首領(lǐng)，因?yàn)檠H、太丑二人實(shí)際上是我伯祖父八剌哈的后代，想要立他們?yōu)槭最I(lǐng)。二人既然已經(jīng)堅(jiān)決推辭，就因?yàn)槟慊鸩靸菏遣嘎櫪さ膬鹤?，又想要擁立你，你又?jiān)決推辭。但事情不能半途而廢，又因?yàn)槟惆磸検俏易娓负龆钾莸膬鹤?，又想要擁立你，你又?jiān)決推辭。于是你們推戴我為首領(lǐng)，這哪里是我最初的本意呢？沒(méi)有料想到會(huì)被逼迫到這個(gè)地步呀。三河是祖宗發(fā)祥的地方，不能被別人所占。你們好心地侍奉汪罕，但汪罕的性情反復(fù)無(wú)常，他對(duì)我尚且這樣，更何況對(duì)你們呢。我現(xiàn)在離去了，我現(xiàn)在離去了?！卑磸椀热艘痪湓挾紱](méi)有說(shuō)。
太祖派使者去汪罕那里之后，便進(jìn)軍擄掠了弘吉剌部的支系溺兒斤部而離去。到達(dá)班朱尼河，河水正是渾的，太祖喝了河里的水而向大家發(fā)誓。有一個(gè)名叫孛徒的亦乞烈部人，被火魯剌部打敗。因?yàn)榕龅搅颂?，便與他結(jié)了盟。哈撒兒?jiǎn)瘟碜≡诠轀喩?，妻子被汪罕俘虜了，只帶著幼子脫虜逃走，因斷了糧，只好摸鳥(niǎo)蛋吃，也到河上來(lái)與太祖相會(huì)。當(dāng)時(shí)汪罕勢(shì)力很強(qiáng)大，太祖的勢(shì)力弱小，雙方勝敗無(wú)法預(yù)料，大家很擔(dān)心、害怕。凡是一起喝了河水的，叫作“飲渾水”，表示他們?cè)?jīng)一起共過(guò)患難。汪罕的大軍一到，太祖和他在哈闌真沙陀這地方交戰(zhàn)，汪罕被打得大敗。他的臣屬按彈、火察兒、札木合等策劃殺死汪罕，沒(méi)有成功，便去投奔乃蠻。答力臺(tái)、把憐等行著跪拜禮來(lái)投降太祖。
太祖把部隊(duì)轉(zhuǎn)移到斡難河的發(fā)源處，謀劃進(jìn)攻汪罕，再次派了兩名使者到汪罕那兒去，假稱皇弟哈撒兒的話說(shuō)：“我的兄長(zhǎng)太子鐵木真現(xiàn)在既不知到哪里去了，我的妻子兒女又在大王這里，即使我想去找他，又到哪里去找呢？大王如果能寬宥我先前的罪過(guò)，念及與我的舊交情，我就束手來(lái)歸降?！蓖艉毕嘈帕怂?，便派人跟隨這兩個(gè)使者到哈撒兒這里來(lái)，用皮袋盛著血和他結(jié)盟。等他們一到，太祖就讓這兩名使者做向?qū)?，命令士兵們含著枚悄無(wú)聲息地，連夜趕往折折運(yùn)都山，出其不意地偷襲汪罕，擊敗了他?？肆也康娜笋R全都投降了。汪罕和亦剌合拼命逃了出去。汪罕嘆氣說(shuō)“：我被我的兒子所誤了，今天的災(zāi)難后悔哪能來(lái)得及呀！”汪罕出逃，在路上碰到了乃蠻部的軍將，被他們殺了。亦剌合逃到了西夏，每天靠劫掠來(lái)維持自己。后來(lái)也遭到西夏的進(jìn)攻，被趕走，逃到了龜茲國(guó)，龜茲國(guó)首領(lǐng)派兵討伐，把他殺了。
太祖滅掉汪罕以后，在帖麥該川舉行了大規(guī)模狩獵活動(dòng)，發(fā)布號(hào)令，威風(fēng)地凱旋。當(dāng)時(shí)乃蠻部首領(lǐng)太陽(yáng)罕嫉妒太祖的才能。派使者和白達(dá)達(dá)部首領(lǐng)阿剌忽思謀劃說(shuō)“：我聽(tīng)說(shuō)東方有人稱帝。天上沒(méi)有兩個(gè)太陽(yáng)，人間難道竟有兩個(gè)君王么？您要是能夠增援我的右翼，我就能夠取代他的地位?！卑⒇莺鏊剂⒓窗堰@個(gè)陰謀報(bào)告了太祖，沒(méi)過(guò)多久，就帶領(lǐng)部屬來(lái)歸順了。
甲子年(1204)，太祖召集各部在帖麥該川，商議討伐乃蠻部的事。臣屬們認(rèn)為正當(dāng)春天馬匹瘠瘦，應(yīng)當(dāng)?shù)鹊角锾煸僬f(shuō)。皇弟斡赤斤說(shuō)“：應(yīng)該做的事情就應(yīng)當(dāng)及早決斷，怎么能以馬瘦作為托辭呢？”別里古臺(tái)也說(shuō)“：乃蠻想要奪取我們的地位，是輕視我們，我們應(yīng)當(dāng)義不容辭地死戰(zhàn)。他仗著他的地盤大而夸下海口，如果趁他不防備的時(shí)候進(jìn)攻他，大功就可以告成了。”太祖很高興地說(shuō)“：憑著這樣的部下去作戰(zhàn)，還擔(dān)心不能取勝么？”于是便進(jìn)軍討伐乃蠻，大軍駐扎在建忒該山，先派虎必來(lái)、哲別二人擔(dān)任前鋒。太陽(yáng)罕從按臺(tái)來(lái)，在沆海山扎下?tīng)I(yíng)寨，和蔑里乞部的首領(lǐng)脫脫、克烈部的首領(lǐng)阿憐太石、猥剌部的首領(lǐng)忽都花別吉，以及禿魯班、塔塔兒、哈答斤、散只兀等部會(huì)合，兵力很強(qiáng)大。當(dāng)時(shí)我們軍隊(duì)中有瘦弱的馬受驚跑到乃蠻營(yíng)中去了，太陽(yáng)罕見(jiàn)了和大家謀劃說(shuō)“：蒙古人的馬這樣瘦弱，現(xiàn)在應(yīng)當(dāng)誘敵深入，然后通過(guò)戰(zhàn)斗，把他們捉住?！彼膶㈩I(lǐng)火力速八赤回答說(shuō)“：先輩們作戰(zhàn)時(shí)，勇往直前不回頭，馬跟在敵人背后追趕，不讓敵人有機(jī)會(huì)看見(jiàn)自己?，F(xiàn)在采用這種往后退卻的辦法，莫非是心里害怕么？如果害怕為什么不讓女人來(lái)帶兵呢？”太陽(yáng)罕發(fā)怒，立即跳上馬向敵人索戰(zhàn)。太祖讓哈撒兒掌握中軍。當(dāng)時(shí)札木合從太陽(yáng)罕那兒出來(lái)，看見(jiàn)太祖的軍隊(duì)軍容整齊威嚴(yán)，便對(duì)侍從們說(shuō)：“乃蠻剛開(kāi)始出兵時(shí)，把蒙古軍隊(duì)看得像小羊羔子一樣，以為會(huì)殺得他們蹄皮都不留?，F(xiàn)在我看他們的氣勢(shì)，恐怕再不是從前的他們了。”便領(lǐng)著他部下的軍隊(duì)逃走了。這一天，太祖和乃蠻軍隊(duì)一直大戰(zhàn)到太陽(yáng)落山，擒殺了太陽(yáng)罕。太陽(yáng)罕所屬各部軍隊(duì)一時(shí)間全部潰敗，夜里從極險(xiǎn)的地方逃走，掉下懸崖而死的不計(jì)其數(shù)。第二天，剩下的殘部全都投降了。于是朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散只兀四部也來(lái)投降。
后來(lái)又去征討蔑里乞部，其首領(lǐng)脫脫投奔太陽(yáng)罕的兄長(zhǎng)卜欲魯罕。脫脫的部屬帶兒兀孫獻(xiàn)上女兒，迎降太祖，但不久又叛離而去。太祖到達(dá)泰寒寨，派孛羅歡、沈白二人率領(lǐng)右軍前去平定了他。
乙丑年(1205)，太祖征伐西夏，攻占力吉里寨，經(jīng)由落思城，掠奪了大量人口和駱駝之后回來(lái)。
太祖元年(1206)，太祖大聚各部首領(lǐng)和群臣，建立九星白旗，在斡難河的發(fā)源處登上了皇帝位。各部的首領(lǐng)和群臣共同敬奉尊號(hào)為成吉思皇帝。這一年正是金朝的泰和六年。
太祖即位后，便出兵再次征討乃蠻。當(dāng)時(shí)乃蠻首領(lǐng)卜欲魯罕正在兀魯塔山行獵，便把他捕獲回來(lái)了。太陽(yáng)罕的兒子屈出律罕和脫脫一起逃到了也兒的石河上。
太祖開(kāi)始商議討伐金朝的事。當(dāng)初，金朝殺害了太祖的親族咸補(bǔ)海罕，太祖想要復(fù)仇。適逢金朝的降虜?shù)仍敿?xì)談到了金主完顏王景恣意推行暴政的情況，太祖便決定對(duì)他進(jìn)行討伐。但不敢輕易發(fā)動(dòng)。
太祖二年(1207)秋，再次征伐西夏，攻入斡羅孩城。
這一年，派遣按彈、不兀剌二人出使乞力吉思部落。接著野牒亦納里部落、阿里替也兒部落都派遣使者來(lái)進(jìn)獻(xiàn)名鷹。
太祖三年春，太祖從西夏返回。
夏天，太祖在祭天的所在地避暑。
冬天，再次征伐脫脫及屈出律罕。當(dāng)時(shí)斡亦剌部落和我軍的前鋒遭遇，未經(jīng)戰(zhàn)斗就投降了，于是便利用他們做向?qū)А５竭_(dá)也兒的石河，討伐蔑里乞部落，把他們給滅了。脫脫被流矢射中而死。屈出律罕投奔了契丹。
太祖四年春，畏吾兒國(guó)前來(lái)歸附，太祖進(jìn)入河西。西夏國(guó)王李安全派遣他的世子率軍前來(lái)交戰(zhàn)，我軍打敗了他們，俘獲了敵軍的副元帥高令公。我軍攻下兀剌海城，俘獲了他們的太傅西壁氏。我軍進(jìn)軍至克夷門，再次擊敗西夏軍隊(duì)，俘獲了敵軍將領(lǐng)嵬名令公。逼近中興府，引黃河水灌城。堤防決口，河水向外奔泄，便撤去包圍而回。派遣太傅訛答進(jìn)入中興府招降西夏國(guó)王，西夏國(guó)王獻(xiàn)納女兒求和。
太祖五年春，金國(guó)策劃來(lái)攻伐我國(guó)，筑成烏沙堡。太祖命令遮別襲殺金國(guó)的部隊(duì)，便占領(lǐng)了烏沙堡而向東進(jìn)發(fā)。
當(dāng)初，太祖曾每年向金國(guó)貢納歲幣，金國(guó)皇帝派衛(wèi)王完顏允濟(jì)在濟(jì)州接受貢禮。太祖見(jiàn)了完顏允濟(jì)不行禮。完顏允濟(jì)回去之后，想要請(qǐng)求派兵進(jìn)攻太祖。恰逢金國(guó)皇帝完顏王景死去，由完顏允濟(jì)繼承皇位，便下詔書到我國(guó)，并傳話過(guò)來(lái)，要太祖行跪拜禮接受詔書。太祖問(wèn)金國(guó)使臣說(shuō)“：新皇帝是誰(shuí)呀？”金國(guó)使臣說(shuō)“：是衛(wèi)王。”太祖馬上朝著南面吐口水說(shuō)“：我還以為中原的皇帝是天上的人做呢。這種平庸懦弱的人也可以做皇帝么？我憑什么要跪拜他呀！”立即就騎馬向北而去了。金國(guó)使者回去說(shuō)了這件事，完顏允濟(jì)更加惱怒，想等太祖再次到金國(guó)來(lái)進(jìn)貢的時(shí)候，趁他進(jìn)入場(chǎng)地時(shí)加害于他。太祖知道了這個(gè)陰謀，就和金國(guó)絕了交，從此更加嚴(yán)整軍馬進(jìn)行戒備。
太祖六年春，太祖滯留在怯綠連河。西域哈剌魯部落國(guó)王阿昔蘭罕前來(lái)歸降。畏吾兒國(guó)國(guó)王也前來(lái)覲見(jiàn)。
二月，太祖親自率軍討伐南方，在野狐嶺打敗金國(guó)將領(lǐng)定薛，占領(lǐng)大水泊、豐利等縣。金國(guó)重新修筑烏沙堡。
秋，七月，太祖命令遮別進(jìn)攻烏沙堡和烏月?tīng)I(yíng)，遮別攻下了它們。
八月，太祖和金國(guó)軍隊(duì)在宣平的會(huì)川河交戰(zhàn)，擊敗了金軍。
九月，攻下德興府，居庸關(guān)的守將逃走。遮別便進(jìn)入居庸關(guān)，抵達(dá)中都。
冬，十月，我軍襲擊金國(guó)的群牧監(jiān)，把他們的馬趕了回來(lái)。耶律阿海投降，在太祖駐蹕的地方叩見(jiàn)了太祖?；首有g(shù)赤、察合臺(tái)、窩闊臺(tái)分別進(jìn)攻云內(nèi)、東勝、武州、朔州等地，攻下了這些地方。
這年冬天，太祖駐蹕在金國(guó)北方的邊境上。劉柏林、夾谷長(zhǎng)哥等前來(lái)歸降。
太祖七年春，正月，耶律留哥在隆安聚集部眾，自封為都元帥，派遣使者前來(lái)表示歸附。
太祖攻破昌州、桓州、撫州等州。金國(guó)將領(lǐng)紇石烈九斤等率領(lǐng)三十萬(wàn)軍隊(duì)前來(lái)救援，太祖和他們?cè)阝祪鹤旖討?zhàn)，將他們打得大敗。
秋天，蒙古軍隊(duì)包圍西京。金國(guó)元帥、左都監(jiān)奧屯襄率軍前來(lái)救援西京守軍，太祖派兵把他們引誘到密谷口，然后迎擊他們，盡數(shù)予以殲滅。蒙古軍再次進(jìn)攻西京，因?yàn)樘姹涣魇干渲校愠烦藢?duì)西京的包圍。
九月，察罕攻下奉圣州。
冬，十二月十二日，遮別進(jìn)攻東京沒(méi)有攻下，立即領(lǐng)兵離去，到夜間又急馳回來(lái)，偷襲而攻下了東京。
太祖八年春，耶律留哥自立為遼王，改年號(hào)為元統(tǒng)。
秋，七月，蒙古軍隊(duì)攻下宣德府之后，立即進(jìn)攻德興府?；首油侠?、駙馬赤駒率先登上城頭，府城便攻下了。太祖前進(jìn)到懷來(lái)。和金國(guó)行中書省丞相完顏綱、元帥高琪交戰(zhàn)，擊敗了他們，一直追擊到北口。金兵想要保住居庸關(guān)，金國(guó)皇帝詔令可忒、薄剎鎮(zhèn)守居庸關(guān)。蒙古軍隊(duì)便前往涿鹿。金國(guó)的京西留守忽沙虎逃走。太祖出紫荊關(guān)，在五回嶺擊敗金國(guó)軍隊(duì)，占領(lǐng)了涿州、易州這兩個(gè)州。契丹的訛魯不兒等獻(xiàn)出北口，遮別便占領(lǐng)了居庸關(guān)，和可忒、薄剎會(huì)師。
八月，金國(guó)的忽沙虎殺死他的國(guó)君完顏允濟(jì)，奉迎豐王完顏王旬，立為皇帝。
這年秋天，蒙古軍兵分三路：命令皇子術(shù)赤、察合臺(tái)、窩闊臺(tái)為右軍，順著太行山向南進(jìn)發(fā)，占領(lǐng)保州、遂州、安肅、安州、定州、邢州、氵名州、磁州、相州、衛(wèi)州、輝州、懷州、孟州，劫掠了澤州、潞州、遼州、沁州、平陽(yáng)、太原、吉州、隰州，攻下了汾州、石州、嵐州、忻州、代州、武州等地而返回；皇弟哈撒兒及斡陳那顏、拙赤..、薄剎為左軍，朝著大海方向，向東進(jìn)攻，占領(lǐng)了薊州、平州、灤州、遼西等州郡而返回；太祖和皇子拖雷為中軍，占領(lǐng)雄州、霸州、莫州、安州、河間、滄州、景州、獻(xiàn)州、深州、祁州、蠡州、冀州、恩州、濮州、開(kāi)州、滑州、博州、濟(jì)州、泰安、濟(jì)南、濱州、棣州、益都、淄州、濰州、登州、萊州、沂州等州郡。又命令木華黎進(jìn)攻密州，屠了城。史天倪、蕭勁迭率領(lǐng)部眾前來(lái)歸降，木華黎秉承舊制把他們都封為萬(wàn)戶。太祖到達(dá)中都，三路人馬全部返回，合兵屯駐在大口。
這一年，河北各郡縣全都攻占了，只有中都、通州、順州、真定、清州、沃州、大名、東平、德州、邳州、海州十一個(gè)城市未能攻下。
太祖九年春，三月，太祖駐蹕在中都的北郊，將領(lǐng)們請(qǐng)求乘勝攻下燕京，太祖不同意。太祖卻派使臣告訴金國(guó)皇帝說(shuō)“：你山東、河北的郡縣全都被我占領(lǐng)，你所守的只有一個(gè)燕京了。皇天既然削弱了你，我再把你逼到危險(xiǎn)的境地，皇天對(duì)我又會(huì)怎么樣呢？我現(xiàn)在帶兵回去，你難道不能犒勞一下我的軍隊(duì)，平一平我部下諸將的憤怒么？”金國(guó)皇帝便派遣使臣前去求和，向太祖敬獻(xiàn)衛(wèi)紹王的女兒岐國(guó)公主，并把金帛、五百名童男女、三千匹馬獻(xiàn)給蒙古軍，并派遣金國(guó)丞相完顏福興把太祖送出居庸關(guān)。
夏，五月，金國(guó)皇帝遷都到汴京，派完顏福興及參政抹扌然盡忠輔佐金國(guó)太子完顏守忠留守在中都。
六月，金國(guó)邊地部落的..軍斫答等殺死他們的主帥，率領(lǐng)部眾前來(lái)歸降。太祖詔令三摸合、石抹明安和斫答等包圍中都。太祖到魚兒泊避暑。
秋，七月，金國(guó)皇太子完顏守忠逃到汴京。
冬，十月，木華黎征伐遼東，高州的盧琮、金樸等投降。錦州的張?chǎng)L殺掉他的節(jié)度使，自立為臨海王，派遣使者來(lái)表示歸降。
太祖十年春，正月，金國(guó)右軍副元帥蒲察七斤獻(xiàn)通州投降，太祖任命蒲察七斤為元帥。
二月，木華黎進(jìn)攻北京，金國(guó)元帥寅答虎、烏古倫獻(xiàn)北京城投降，太祖任命寅答虎為北京留守，由吾也而暫署兵馬都元帥鎮(zhèn)守。興中府元帥石天應(yīng)前來(lái)歸降，太祖派石天應(yīng)為興中府尹。
三月，金國(guó)御史中丞李英等率軍救援中都，蒙古軍和金軍在霸州交戰(zhàn)，擊敗了金軍。
夏，四月，蒙古軍攻下清州、順州二州。太祖詔令張?chǎng)L統(tǒng)領(lǐng)北京十隊(duì)提控兵隨同他征伐金國(guó)。張?chǎng)L圖謀叛變而被處死。張?chǎng)L的弟弟張致便占據(jù)錦州，建偽號(hào)為漢興皇帝，改年號(hào)為興龍。
五月初二，金國(guó)的中都留守完顏福興服毒自殺，抹扌然盡忠棄城逃走，石抹明安入城鎮(zhèn)守。當(dāng)月，太祖到桓州的涼涇避暑?；噬吓汕埠龆己龅热嗽靸?cè)登記中都庫(kù)藏的錢財(cái)和物資。
秋，七月，紅羅山寨主杜秀歸降，太祖任命杜秀為錦州節(jié)度使。太祖派遣使臣前去諭令金國(guó)皇帝把還沒(méi)有被攻占的河北、山東各城邑獻(xiàn)給蒙古，并取消他的皇帝稱號(hào)，封他為河南王，蒙古一定停止進(jìn)攻金國(guó)。金國(guó)皇帝不聽(tīng)從。太祖下令，派史天倪南征金國(guó)，授予他右副都元帥之職，賜予金虎符。
八月，史天倪占領(lǐng)平州。金國(guó)經(jīng)略使乞住投降。木華黎派史進(jìn)道等進(jìn)攻廣寧府，廣寧府投降。
這年秋天，攻占的城邑一共八百六十二個(gè)。
冬，十月，金國(guó)宣撫使蒲鮮萬(wàn)奴占據(jù)遼東，建立偽號(hào)，自稱天王，國(guó)號(hào)為大真，改年號(hào)為天泰。
十一月，耶律留哥前來(lái)朝見(jiàn)，讓他的兒子斜..入朝侍奉太祖。史天祥討伐興州，俘獲興州節(jié)度使趙守玉。
太祖十一年春，太祖返回廬朐河的行宮。張致攻陷興中府，木華黎討伐、平定了他。
秋，撒里知兀..、三摸合、拔都魯率軍從西夏前往關(guān)中。于是越過(guò)潼關(guān)，俘獲金國(guó)的西安軍節(jié)度尼龐古蒲魯虎，攻下汝州等郡，抵達(dá)汴京而返回。
冬，十月，蒲鮮萬(wàn)奴歸降，讓他的兒子帖哥入朝侍奉太祖，不久之后又重新叛變，建偽號(hào)，稱為東夏國(guó)。
太祖十二年夏，盜賊祁和尚占據(jù)武平，史天祥將他討平，便擒住金國(guó)將領(lǐng)巢元帥獻(xiàn)上去。察罕在霸州擊敗金國(guó)監(jiān)軍夾谷，金國(guó)求和，察罕便返回了。
秋，八月，任命木華黎為太師，封為國(guó)王，率領(lǐng)蒙古軍、..軍、漢軍南征金國(guó)，攻下遂城，蠡州。
冬，攻克大名府，于是平定東面的益都、淄州、登州、萊州、濰州、密州等州。
這一年，禿滿部百姓叛亂，太祖命缽魯完、朵魯伯討平叛亂。
太祖十三年秋，八月，蒙古軍出紫荊口，俘獲金國(guó)代行元帥事務(wù)的張柔，太祖命令恢復(fù)他的舊職。木華黎從西京進(jìn)入河?xùn)|，攻占太原、平陽(yáng)以及忻州、代州、澤州、潞州、汾州、霍州等州。金國(guó)將領(lǐng)武仙進(jìn)攻滿城，張柔擊敗了他。
這一年，蒙古軍征伐西夏，包圍其王城，西夏國(guó)王李遵頊出逃到西涼。契丹的六哥占據(jù)高麗的江東城，太祖派哈真、札剌率軍將他討平；于是高麗國(guó)王王..就投降了，請(qǐng)求每年進(jìn)貢本地土產(chǎn)。
太祖十四年春，張柔擊敗武仙，迫使祁陽(yáng)、曲陽(yáng)、中山等城投降。
夏，六月，西域殺害蒙古使者，太祖親自率軍征討，占領(lǐng)訛答剌城，擒獲該城的酋長(zhǎng)哈只兒只蘭禿。
秋，木華黎攻下岢州、嵐州、吉州、隰州等州，進(jìn)攻絳州，攻下該城，毀城屠殺百姓。
太祖十五年春，三月，太祖攻下蒲華城。
夏，五月，太祖攻下尋思干城，駐蹕在也兒的石河。
秋，進(jìn)攻斡脫羅兒城，攻下該城。木華黎攻占的土地一直到真定，武仙便出城投降了。太祖任命史天倪為河北西路兵馬都元帥，執(zhí)掌府衙事務(wù)，武仙擔(dān)任副元帥。東平府的嚴(yán)實(shí)登記彰德、大名、磁州、氵名州、恩州、博州、滑州、浚州等州的民戶三十萬(wàn)回歸蒙古國(guó)，木華黎遵制授予嚴(yán)實(shí)金紫光祿大夫職銜，執(zhí)掌尚書省事務(wù)。
冬，金州邢州節(jié)度使武貴歸降。木華黎進(jìn)攻東平府，未能攻下，留下嚴(yán)實(shí)守候，自己撤除包圍前往氵名州，分出部分兵力攻占河北各郡縣。
這一年，太祖授予董俊龍虎衛(wèi)上將軍、右副都元帥之職。
太祖十六年春，太祖進(jìn)攻卜哈兒、薛迷思干等城，皇子術(shù)赤進(jìn)攻養(yǎng)吉干、八兒真等城，均攻下。
夏，四月，太祖駐蹕在鐵門關(guān)，金國(guó)皇帝派遣烏古孫仲端奉上國(guó)書求和，尊稱太祖為兄。太祖不答應(yīng)。金國(guó)東平行省主官忙古棄城逃走，嚴(yán)實(shí)入城鎮(zhèn)守。宋朝派遣茍夢(mèng)玉前來(lái)求和。
夏，六月，宋朝漣水忠義統(tǒng)轄石石圭率領(lǐng)部下前來(lái)歸降，太祖任命石圭為濟(jì)州、兗州、單州三州總管。
秋，太祖進(jìn)攻班勒紇等城，皇子術(shù)赤、察合臺(tái)、窩闊臺(tái)分頭進(jìn)攻玉龍杰赤等城，攻占了它們。
冬，十月，皇子拖雷攻占馬魯察葉可、馬魯、昔剌思等城。木華黎出兵河西地區(qū)，攻占葭縣、綏德、保安、..州、坊州、丹州等州縣，進(jìn)攻延安，未能攻下。
十一月，宋朝的京東安撫使張琳率京東各縣前來(lái)歸降，太祖任命張琳為滄州、景州、濱州、棣州等州的代理都元帥。
這一年，太祖下詔招降德順州。
太祖十七年春，皇子拖雷攻占徒思、匿察兀兒等城?；貋?lái)的時(shí)候經(jīng)過(guò)木剌夷國(guó)，大肆進(jìn)行搶劫。渡過(guò)搠搠闌河，攻占也里等城。于是和太祖會(huì)師，合軍進(jìn)攻塔里寒寨，攻占了它。木華黎的軍隊(duì)攻占了乾州、涇州、..州、原州等州，又進(jìn)攻鳳翔，但沒(méi)有攻下。
夏，太祖在塔里寒寨避暑。西域國(guó)王札闌丁出逃，與滅里可汗會(huì)合，忽都忽和他們交戰(zhàn)，失利。太祖親自率軍攻擊他們，擒獲滅里可汗；札闌丁逃走，太祖派八剌追趕他，沒(méi)有追上。
秋季，金國(guó)再次派遣烏古孫仲端前來(lái)求和，在回鶻國(guó)拜見(jiàn)太祖。太祖對(duì)他說(shuō)“：我從前要你主子把河朔這片土地交給我，讓你主子當(dāng)河南王，彼此間罷兵停戰(zhàn)，你主子不肯這樣做?，F(xiàn)在木華黎已經(jīng)把這一帶地方全部占領(lǐng)了，卻又來(lái)求和么？”烏古孫仲端乞憐哀告，太祖說(shuō)：“想到你大老遠(yuǎn)跑來(lái)，河朔地區(qū)既然已經(jīng)歸我所有，那就把關(guān)西還沒(méi)有攻下來(lái)的那幾城割讓給我罷！讓你主子當(dāng)河南王，再不要違抗我了?！睘豕艑O仲端才回去了。金國(guó)平陽(yáng)公胡天作獻(xiàn)出青龍堡歸降。
冬，十月，金國(guó)河中府前來(lái)歸附，太祖命石天應(yīng)為兵馬都元帥鎮(zhèn)守河中府。
太祖十八年春，三月，太師、國(guó)王木華黎去世。
夏，太祖在八魯彎川避暑，皇子術(shù)赤，察合臺(tái)、窩闊臺(tái)及八剌的軍隊(duì)前來(lái)會(huì)師，于是平定了西域諸城，設(shè)立鎮(zhèn)守官監(jiān)督、治理這些城市。
冬，十月，金國(guó)皇帝完顏王旬死去，兒子完顏守緒被立為皇帝。
這一年，宋朝再次派茍夢(mèng)玉前來(lái)議和。
太祖十九年夏，宋朝大名府總管彭義斌侵犯河北。史天倪在恩州和他交戰(zhàn)，擊敗了他。
這一年，太祖抵達(dá)東印度國(guó)，神獸“角端”出現(xiàn)，便班師返回。
太祖二十年春，正月，太祖返回行宮。
二月，武仙據(jù)真定叛變，殺死史天倪。董俊的判官李全也占據(jù)中山叛變。
三月，史天澤進(jìn)攻武仙，趕走了他，收復(fù)了真定。
夏，六月，彭義斌率軍和武仙相呼應(yīng)，史天澤在贊皇抗擊他，擒獲之后將他斬首。
太祖二十一年春，正月，由于西夏接納太祖的仇人亦臘喝翔昆，又加上不把王子送來(lái)做人質(zhì)，太祖親自帶兵討伐西夏。
二月，占領(lǐng)黑水等城市。
夏，太祖在渾垂山避暑。蒙古軍攻占甘州、肅州等州。
秋，攻占西涼府的搠羅、河羅等縣，于是越過(guò)沙漠，到達(dá)黃河九渡，攻占應(yīng)里等縣。
九月，李全捉住張琳?？ね鯉O進(jìn)軍至益都縣包圍李全。
冬，十一月初九，太祖進(jìn)攻靈州，西夏派遣嵬名令公前來(lái)救援。十五日，太祖渡過(guò)黃河進(jìn)攻西夏軍，擊敗了他們。二十六日，有五顆星在西南方聚集在一起。太祖駐蹕在鹽州川。
十二月，李全投降。授予張柔行軍千戶、保定等處都元帥之職。
這一年，皇子窩闊臺(tái)及察罕的軍隊(duì)圍困金國(guó)的南京汴京。派遣唐慶向金國(guó)追索歲貢錢款。
太祖二十二年春，太祖留下部分士卒進(jìn)攻西夏的王城，自己率軍渡過(guò)黃河進(jìn)攻積石州。
二月，進(jìn)攻臨洮府。
三月，攻破洮州、河州、西寧州三州。派斡陳那顏進(jìn)攻信都府，攻破了該城。
夏，四月，太祖留駐在龍德，攻下德順等州，德順節(jié)度使愛(ài)申、進(jìn)士馬肩龍死于此役。
五月，派遣唐慶等出使金國(guó)。
閏五月，太祖在六盤山避暑。
六月，金朝派遣完顏合州、奧屯阿虎前來(lái)求和。太祖對(duì)大臣們說(shuō)“：自從去年五星聚集在一起，我已經(jīng)答應(yīng)不再殺戮劫掠，你們一下子就忘了所下的詔令么？現(xiàn)在可以向國(guó)內(nèi)外宣布，讓那些過(guò)路人都知道我的意思?！碑?dāng)月，西夏國(guó)王李日見(jiàn)投降。太祖駐留在清水縣西江。
秋，七月初五，太祖身體不適。二十日，太祖在隆艸里川哈老徒的行宮中去世。臨終時(shí)對(duì)侍奉在側(cè)的人說(shuō)“：金國(guó)的精銳部隊(duì)在潼關(guān)，南面占據(jù)著連綿的山嶺，北面以寬大的黃河為界，難以一下子攻破。如果向宋朝借路，宋、金之間是世代的仇敵，一定會(huì)答應(yīng)我們的，那就可以派軍隊(duì)南下唐州、鄧州，直搗汴京。金國(guó)的都城危急，一定會(huì)從潼關(guān)調(diào)兵來(lái)救援。然而，幾萬(wàn)士兵千里迢迢前去增援，人馬必然疲勞困憊，即使到了也無(wú)法作戰(zhàn)，我軍就一定能擊敗他們了?！闭f(shuō)完就去世了，享年六十六歲。安葬在起輦谷。世祖至元三年(1266)冬，十月，追加謚號(hào)為圣武皇帝。武宗至大二年(1309)冬，十一月初一，再追加謚號(hào)為法天啟運(yùn)圣武皇帝。廟號(hào)太祖。在位二十二年。
太祖皇帝性格深沉，有宏偉的謀略，用兵如神，因此能滅掉四十個(gè)國(guó)家，終于平定西夏。他奇特的功勛、偉大的業(yè)績(jī)非常多，可惜當(dāng)時(shí)沒(méi)有設(shè)立史官，這些事跡大多沒(méi)有記載下來(lái)。
太祖崩后一年(1228)，由皇子拖雷監(jiān)國(guó)。
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