土魯番，地處火州西部一百里，離哈密有一千多里，離嘉峪關有二千六百里遠。漢代該地是車師前王的地盤。隋代該地是高昌國。唐代滅了高昌國，設置西州和交河縣，該地就是交河縣的安樂城所在地。宋代該地又稱為高昌，被回鶻人所占領，曾向朝廷進過貢。元代在此設置了萬戶府。
永樂四年(1406)明朝廷派官員出使別失八里，路過土魯番，便將彩幣賜給他們。其萬戶長賽因帖木兒便派使者向明朝廷貢獻玉璞，第二年抵達京城。六年(1408)，土魯番的僧人清來率領自己的徒弟法泉等人向朝廷獻貢?；实巯胪ㄟ^他們來轉化和引導番族人的習俗，便授予清來灌頂慈慧圓智普通國師的稱號，讓他的徒弟七人都做土魯番僧界的司官，給予他們優(yōu)厚的賞賜。自此以后，清來的徒弟來京城向朝廷獻貢的不絕，向朝廷貢獻的多是名馬、海青和其他物品，天子亦數(shù)次派遣官員前去獎賞慰勞他們。
二十年(1422)，土魯番的首領尹吉兒察和哈密首領一起共向朝廷貢獻馬一千三百匹，皇帝給他們加以賞賜。不久尹吉兒察被別失八里的首領歪思所驅逐，逃到京城來。天子憐憫他，任命他為都督僉事，派人將他遣送回故鄉(xiāng)。尹吉兒察感激中國，于洪熙元年(1425)親自率部落里的人前來朝貢。宣德元年(1426)也如此。天子對他們禮遇甚厚，尹吉兒察回國后病逝。三年(1428)，他的兒子滿哥帖木兒前來朝貢。不久都督鎖恪的弟弟猛哥帖木兒也來京城朝貢，朝廷任命他為指揮僉事。五年(1430)，都指揮僉事也先帖木兒前來朝貢。正統(tǒng)六年(1441)，朝廷大臣說土魯番已經長期未來獻貢了，正好碰上米昔兒的使臣要回去，皇帝便讓該使臣帶上鈔幣順便替朝廷賞賜給土魯番的首領巴剌麻兒。第二年土魯番就派使者向朝廷獻貢品了。
當初之時，因土魯番介于于闐、別失八里等大國之間，勢力甚為微弱。后來他們侵奪了火州和柳城，將這兩個地方并入自己的版圖內，于是土魯番的勢力一日強于一日，其首領也密力火者也私自稱王了。景泰三年(1452)，土魯番的首領偕同他的妻子和其部下的頭目都各派使者向朝廷獻貢品。天順三年(1459)他們又來獻貢物，朝廷給他們的二十四名使臣封官進秩。朝廷還先后派指揮白全、都指揮桑斌等人出使過土魯番。
成化元年(1465)，禮部大臣姚夔等人提議規(guī)定，土魯番三年或五年獻貢一次，獻貢的使者不能超過十人。五年(1469)土魯番派使者來獻貢，其首領阿力自稱為速檀，上奏請求朝廷給他們賜予海青、馬鞍、繡有蟒紋的官服、彩幣和其他器物。禮部大臣說他們所要求的東西大多違反禁令，不能全部答應他們，只給他們賜予彩幣和布帛。第二年他們又來獻貢，上奏要求朝廷賜予忽撥思箏、鼓鑼、革占鐙和高麗布等物。朝廷大臣們商量后沒有答應。
此時的土魯番日益強盛，而哈密因沒有王主持政務勢力得到削弱，阿力就想吞并哈密。九年(1473)春天，阿力率兵攻破哈密城，綁架了哈密忠順王的母親，搶走金印，安置了守衛(wèi)的軍隊之后才離開哈密。朝廷任命李文等人前去經略哈密事務，結果是無功而返。阿力依然對朝廷修貢如故，一年之中派使者向朝廷獻貢三次，朝廷仍然善待他們，未曾對他們說過一句嚴厲的話。這樣土魯番的使者更加傲慢，要求朝廷給他們賜馴象。兵部大臣說象是為禮儀和戰(zhàn)備做準備的，按禮制規(guī)定只有進獻沒有向朝廷求索的，于是拒絕了他們的請求。他們又說土魯番已奪得了哈密的城池，擁有瓦剌部落奄檀王的一萬人馬，又收捕了曲先和亦思渴的頭目倒剌火只，請求朝廷派使者打通道路，以便土魯番與中國之間和好往來。皇帝說：“往西的道路暢通無阻，不需要派遣官員去打通。阿力如果誠心向朝廷獻貢，朝廷不計較他此前所犯的過失，仍會禮待他?！蓖留敺氖拐哂终f赤斤等衛(wèi)所，素來與土魯番有仇，請求朝廷派將士護送他們回去，并說阿力雖然奪得哈密，只是拿哈密的物產來充當貢品，他們愿意把自己的家屬作為人質抵押在邊境，讓朝廷給他們頒賜敕令，好讓他們回去后諭告他們的王，讓其向朝廷獻運哈密城的官印?；实弁馀蓪⑹孔o送他們回去，頒敕令給他們帶回去諭告阿力，讓阿力把哈密城的官印和忠順王的母親獻出來，立刻就與他和好如初。這批使臣回去后，土魯番又派遣另外的使臣再次到京城向朝廷獻貢，就是不歸還所占領的哈密。
十二年(1476)八月，甘州的守衛(wèi)大臣上奏說土魯番的使者聲稱忠順王的母親已去世，哈密城的印信都保存著，一旦得到朝廷的敕諭即送還給朝廷?；实鄞饲耙丫芙^土魯番的獻貢使者進入中國，一聽到這個消息后便又讓他們進入京城。此時朝廷的大臣對土魯番一意姑息，致使遠方的小丑無所顧忌。
十四年(1478)，阿力去世，他的兒子阿黑麻承襲了速檀的職位，派使者向朝廷獻貢。十八年(1482)，哈密的都督罕慎悄悄地帶兵直搗哈密，戰(zhàn)勝了土魯番的守軍。賊將牙蘭逃走。阿黑麻對此頗為驚懼。朝廷大臣提議罕慎有功，可立他為哈密的忠順王。阿黑麻聽說后，憤怒地說：“罕慎又不是忠順王的族人，怎么能立他為忠順王！”于是便假裝與罕慎聯(lián)姻結親。
弘治元年(1488)阿黑麻親自到哈密城下，引誘罕慎出來與他結盟，罕慎中計被阿黑麻抓住殺死，哈密又被土魯番占據(jù)。阿黑麻派使者向朝廷獻貢，聲稱自己已與罕慎聯(lián)姻結親，請求朝廷賜予蟒紋官服和九龍渾金膝衤闌等物。他所派遣的使者到甘州時，罕慎被殺的消息已經傳到朝廷，朝廷也沒怪罪他們，只讓其使者回去諭告阿黑麻，將所侵占的地方歸還給中國。土魯番的賊人知道中國容易對付，并不遵奉朝廷的命令，又派使者前來獻貢。禮部大臣建議減少給他們的賜予，拘留他們的使臣，這樣番賊才稍為有所忌懼。
三年(1490)春，土魯番偕同撒馬兒罕向朝廷貢獻獅子，表示愿意將哈密城的官印獻還給朝廷，朝廷也即釋放了所拘留的使臣。禮部大臣請求不要接納他們的貢品，皇帝不聽。等到他們的使臣回去時，皇帝命令宦官張芾護送他們，并諭告內閣草擬一份敕文。內閣大臣劉吉等人上奏說：“阿黑麻辜負和背叛了朝廷所給予他的恩澤，竟然殺死朝廷所立的罕慎，應派大將率軍直搗他的巢穴，消滅他們的種族，這樣才足以洗泄中國的怨憤?；蛘呒词共获R上征討他們，亦應當像古代帝王所做的那樣封閉玉門關，拒絕他們的獻貢使臣進入國內，這也還不失大體?？墒乾F(xiàn)在皇上既寵幸他們的使臣，對他們待以厚禮，還派宦官為使者伴送他們回去，這是什么道理啊？陛下做事都應遵守制定的憲法，現(xiàn)卻無緣無故地把番族人召進宮殿看戲獅子，對他們大加賞賜宮廷用品，讓他們夸耀著出去。眾人聽說此事后都大為驚駭嘆息，說祖宗以來，從來沒有發(fā)生過這樣的事情，不知皇上為何委屈自己作為萬乘之主的尊嚴，去玩奇獸，讓異言異服之人，雜沓清靜莊嚴的地方。況且土魯番的使臣滿剌土兒是罕慎的妻舅，竟然忘卻主人服侍仇人，這是違反天道之人所做的事。而且阿黑麻現(xiàn)在正聚集人馬，圖謀侵犯肅州，名義上打著向朝廷獻貢的旗號，其意圖實在是無法預測。兵部大臣提議將其使臣拘留起來，正合事宜。如果皇上不停止張芾的使命，那么土魯番的使臣回國后，阿黑麻必然認為中國的皇帝是可以用希罕的寵物來打動的。大臣們?yōu)閲页鲋\劃策，而天子則不聽，這使我們又有什么辦法！長番賊的志氣，損我們天朝威風的事，莫過于此了?！边@份疏章送到皇帝手上后，皇帝制止了張芾的使命，并向內閣大臣詢問興兵征討和封關絕貢之事。劉吉等人認為現(xiàn)在興兵征討和封關絕貢都還不到時候，只請求皇上減少對他們的賞賜。并說飼養(yǎng)獅子每天要用二只羊，十年下來就要用去七千二百只羊；守衛(wèi)獅子一天要用五十名校尉，一年就要花去一萬八千個人工。如果能停止喂養(yǎng)，聽任獅子自己倒斃而亡，這可作為傳之千載的美談?；实蹧]有采納這個意見。
同年秋天，土魯番又派遣使者從海路向朝廷貢獻獅子，朝廷命令地方官員拒絕，其使者卻偷偷地到達京城。禮部大臣請求皇帝追究沿途有關官員的罪責，同時拒絕接見其使者，皇帝同意。正當此時，中外都太平無事，大臣馬文升、耿裕等人，了解本國情況，多次裁減土魯番獻貢使者的進京人數(shù)和給予他們的賞賜品，阿黑麻這才稍為了解中國還是有人的。四年(1491)秋天，土魯番派使者再次向朝廷貢獻獅子，并表示愿意歸還所掠去的金印和十一座城市。邊防大臣將此上報朝廷，朝廷答應讓他們獻貢，他們果然歸還了哈密城的金印。第二年朝廷冊封陜巴為忠順王，把陜巴安置在哈密，對阿黑麻的使臣給予優(yōu)厚的賞賜，先前所留的土魯番使者也全部予以釋放。
六年(1493)春天，土魯番所派的前一批使臣二十七人回去，還未出國境，后一批使者三十九人還留在京城，阿黑麻就又襲擊并攻陷了哈密，把陜巴綁架走了?；实廴蚊汤蓮埡５热巳ソ浡晕饔蚴聞?，優(yōu)待土魯番的使臣，讓他們到京城來進見皇帝。禮部大臣耿裕等人進諫道：“朝廷駕馭外番之國，應當珍惜大體。土魯番使臣去年就已經進入京都，皇上卻久不宣召他們進見，而今年三月以來，皇上卻一再宣召他們進宮，給他們賜予幣帛羊酒，而這正是他們的輕視謾罵文書投進朝廷之時，這些小人們不知內情，將會認為朝廷此時對待他們比往昔更加優(yōu)待，是怕他們的緣故。此事關系到國體，不可不慎重處理。況且阿黑麻倔強無禮，早已蓄謀了與朝廷的對抗之心。所派遣的使臣，一定是他的親信心腹，現(xiàn)在讓他們在宮殿進出，對他們毫無防備。萬一奸宄之徒窺探時機，使其逆謀得逞，則后悔也來不及了?，F(xiàn)在招待其使臣寫亦滿速兒等人的宴席和賞賜都已完畢，他們還不肯離去，說是怕朝廷又宣召他們進宮，若不以遠方之物為寶，則遠方之人自會有分寸。獅子原本是野獸，不足為奇，何至于麻煩陛下您屢次視察，致使荒僻之地的小人得以覲見您的圣顏，藉為自己的口實。”該疏章傳到皇帝手上后，皇帝即把土魯番使者遣送回去。張海等人抵達甘肅，遵照朝廷的決定，拒絕他們的貢品，將他們前任所派的使臣一百七十二人拘留在邊境，封閉了嘉峪關，永遠斷絕這條進貢的道路。同時巡撫許進等人又悄悄地出兵直搗哈密，趕走了牙蘭，這樣阿黑麻才漸漸有所畏懼。他們的鄰邦無法向朝廷獻貢，也全埋怨阿黑麻。十年(1497)冬天，土魯番將陜巴送還朝廷，叩關請求通貢，朝廷決定答應他們。十二年(1499)，因土魯番使臣再次請求，朝廷下令將已安置到廣東的前土魯番使者全部釋放回國。
十七年(1504)，阿黑麻去世，他的各位兒子爭權互相仇殺。不久，他的長子滿速兒承襲速檀職位，向朝廷修貢如故。第二年，忠順王陜巴去世，他的兒子拜牙即繼承王位。但是拜牙即昏愚失道，哈密國內更加動亂。而滿速兒的桀黠狡詐比他的父親阿黑麻有過之而無不及，于是又有吞并哈密之心。
正德四年(1509)，滿速兒的弟弟真帖木兒居住在甘州。土魯番的獻貢使臣請求把真帖木兒還給土魯番，朝廷決定不答應他們，后來因甘州的守衛(wèi)大臣也上奏請求，才把真帖木兒送還給土魯番。真帖木兒一回去就把我國的邊境情況告訴其兄，與其兄滿速兒一起共謀違逆朝廷。九年(1514)他們誘使科牙即叛變朝廷，又占領了哈密。朝廷派彭澤去經略哈密事務，彭澤用財物將哈密城和金印贖了回來。不久滿速兒的部下他只丁又占領了哈密，并引導滿速兒進犯肅州。從此，哈密便沒有再回到中國，而且其禍患還延到甘肅中部。此時朝廷大臣內部又互相傾軋，番族首領窺探到這種內情后，更加放肆地進讒言挑撥離間，使得賊人的心腹得以服侍天子，于是中國的國體大為損傷，賊人的氣焰更加熾盛。
十五年(1520)朝廷又允許土魯番前來進貢。甘肅巡按潘仿說：“番賊違犯朝廷成命，殺戮百姓，剽掠財物，其造成的悲慘之狀不可勝言。現(xiàn)在他們雖然表示悔罪，但這能贖回他們前段時間所犯罪行的萬分之一嗎？數(shù)年來，我們雖然對他們封閉了關隘，但沒有對他們追究罪責?，F(xiàn)今他們因國內物資困憊請求與我們通貢，并想窺探我們的意向，打探我們的虛實情況，延緩我們的計劃，以重利引誘我們。如果我們不在此時稍追究一下他們的罪責，將會更加招致他們對我們的輕視怠慢之心，致使他們反復向我們挑釁，這不是使中國為尊以便駕馭外番之國的良策。況且他們的番族文書中用的是難以順從之詞，表達的是敢于抗拒朝廷的情狀?，F(xiàn)在正是他們悔罪請求通貢之日，就有如此侮辱、怠慢、不恭敬之語，其中的權變奸詐已經顯而易見。如果說來者不拒，是駕馭番國的常理，那么將他們所干的壞事全部略去不談，而接納他們的求和使臣，必將會使他們的使臣貪冒朝廷的恩禮，飽受朝廷的賞賜，再到市場上私自販賣，滿載而歸。他們的欲望已經滿足之后，其驕橫之志必然又會萌發(fā)，稍不順心，動輒尋找借口，反復向我們挑釁，這就是在目前將會發(fā)生的事。他們背叛朝廷，沒被朝廷加罪，反而獲得了擄掠之利；他們向朝廷獻貢，未必會遭朝廷的拒絕，又能得到皇帝賞賜的榮耀，這種事他們有何懼怕而不去做呢？我認為現(xiàn)在應乘他們處于窘迫之機，暫設讓他們有所畏懼而屈服的計策。雖然我們接受他們的悔過之詞，但暫時拒絕他們的使者前來獻貢，降赦令譴責他們違反朝廷成命的行為，仍向他們索討未交還過來的人質。對其番族文書中有疑問的地方，詳加究問，讓他們了解中國的尊嚴，朝廷的天威不容冒犯，這樣或許其背反之志不萌發(fā)，向朝廷的歸順服從可能長久?！贝藭r王瓊竭力主張與土魯番通和，沒有接納潘仿的意見。
第二年，世宗登上皇帝位，賊人的心腹寫亦虎仙被朝廷誅殺，賊人失去依靠后，再次圖謀侵犯邊境地區(qū)。嘉靖三年(1524)賊人進犯肅州，劫掠甘州；四年(1525)又侵犯肅州，但這二次都失敗而歸。于是他們又卑詞向朝廷請求通貢。此時正碰上張璁、桂萼等人興封疆之獄，于是他們暗地里庇護滿速兒，允許他們向朝廷獻貢。賊人的同黨牙蘭，本是曲先人氏，年幼時被番人擄掠而去，長大后既狡黠又健壯，阿力便將自己的妹妹嫁給他，讓他掌握兵權，長期以來一直成為西部邊境地區(qū)的禍患。到此時他得罪了其主人滿速兒，便于七年(1528)夏天率魯番，土魯番每年從他那里征調婦女和牛馬，他因不勝土魯番的侵暴，也率領自己的族屬數(shù)千帳人前來歸附朝廷，邊關大臣全將他們安置在內地。
滿速兒為此很憤怒，讓他的部下虎力納咱兒勾引瓦剌部落侵犯肅州，結果沒有獲勝，他便又派使臣前來請求獻貢?？偠酵醐傉埱蟪⒋饝麄?，而詹事霍韜則說：“番人自從攻陷哈密以來，朝廷大臣中有提議允許他們獻貢的，也有提議拒絕他們獻貢的，皇帝的圣諭是必須要有他們用番文書寫的悔罪文書交上來才答應他們的要求?，F(xiàn)在王瓊翻譯后送上來的土魯番文書，都是滿速兒部下小人們的話語，沒有印信可作憑據(jù)。如果我們匆匆忙忙地答應他們的要求，恐怕他們會更加驕橫，以后就更難駕馭他們了。這是值得擔憂的第一件事情。哈密的城池雖然已經在口頭上獻還出來了，但沒有真實憑據(jù)可以相信，怎么能夠興復哈密國？有的大臣提議對哈密棄置不問算了，這樣，他們就愈益得志，必定會再劫掠我們的罕東衛(wèi)所，引誘我們的赤斤衛(wèi)所，擄掠我們的瓜州、沙州，對外他們與瓦剌聯(lián)結在一起，對內則騷擾我們的河西地區(qū)，如此一來，邊疆地區(qū)的警報便永遠不會停息了。這是值得擔憂的第二件事情。牙蘭是土魯番滿速兒的心腹，率領眾人前來投奔我們，而土魯番那邊則說不知他的去向，我們怎么知道他不是假裝投降來誘騙我們呢？日后土魯番侵犯我們的邊境，理由是我們接納了他們的叛臣。如果我們不把他們的叛臣交還給他們，他們就不歸還我們的哈密。從此以后西部邊境多戰(zhàn)事，而哈密則永無興復的日子了。這是值得擔憂的第三件事情。牙蘭到來后，每天要供給他們糧食，所花的費用實在不少，還說這是羈縻政策收不到的效果。倘若土魯番的首領率人來叩關，索討他們的叛徒，我們是交給他們呢還是拒絕他們呢？或者要是牙蘭包藏禍心，在邊境內發(fā)動變亂，與邊境外的賊人協(xié)調呼應，我們如何抵御他們？這是值得擔憂的第四件事。有的大臣說現(xiàn)在陜西被饑饉所困，甘肅孤懸在邊境很危險，哈密可以放棄了。我則認為保哈密就可以保甘肅和陜西，保甘肅也就是保陜西了。如果認為哈密難以守衛(wèi)就放棄哈密，那么甘肅難守也將放棄甘肅嗎？昔日文皇之所以扶立哈密，是因為元朝留在哈密的殘余力量能夠自立，這才扶立他們的。他們假借其名，我們朝廷則分享其利。現(xiàn)在忠順王的王位已經三次無人繼承了，這是上天廢除他們，誰又能興復呢？為今之計還是在諸夷族人之中，尋求那自身雄杰能夠守衛(wèi)哈密的人，把金印托付給他，讓他與諸番族人和睦相處，帶領他們作為我們中國的藩蔽，這樣就可以了。如果一定要尋求到忠順王的后裔才扶立為王，這就顯得太頑固了?！?br />
霍韜的疏章呈送給皇帝后，皇帝很欣賞他如此留心邊境事務，便交給兵部去確切討論。尚書胡世寧等人竭力主張不能拋棄牙蘭，也不必再去興復哈密，請求朝廷一心一意考慮自治之策，皇帝便接受了他們的建議。從此朝廷允許土魯番的首領前來進貢，而對哈密城和金印以及忠順王的存亡等不再過問，這樣河西地區(qū)就稍為獲得一些安寧，百姓得到一些休息，而滿速兒則更加桀驁不馴了。
十二年(1533)滿速兒派使臣向朝廷上奏三件事：其一，請求追究巡撫陳九疇的罪行；其二，請求朝廷派官前去議和；其三，請求朝廷將叛徒牙蘭交還給他們。該奏章中的語言大多是悖逆傲慢之詞，朝廷無法治他們的罪，只好告誡他們修職獻貢時不能說狂妄之言。但自從寫亦虎仙被殺，他只丁陣亡，牙蘭又投降朝廷之后，滿速兒也喪失了他所依靠的力量，其勢力也漸漸孤單，手下的各部也各為雄長，自己稱王向朝廷獻貢的竟多達十五人，其政權也不統(tǒng)一了。
十五年(1536)，甘肅巡撫趙載陳述邊境事務時說：“土魯番屢次順服又屢次反叛，朝廷對他們安撫太多，太信任他們，這更助長了他們的奸詐狡猾。今后他們一旦前來侵犯，應殺死他們所派來的使臣，把使臣的隨從遷徙到兩粵，封關拒絕與他們往來。即使他們悔改自己的罪過，也只允許他們向朝廷獻貢，不可一動就將所拘留的隨從交還給他們。讓他們內部有所牽掛，對外有所畏懼，這樣就不敢輕易侵犯我們邊境了?！被实鄄杉{了他的意見。
二十四年(1545)，滿速兒去世，他的長子沙繼嗣為速檀，他的弟弟馬黑麻也自稱速檀，占據(jù)了哈密。不久兄弟倆相互仇殺，馬黑麻為了與其兄抗衡便與瓦剌部落聯(lián)姻結親，并在沙州墾荒種田，圖謀進犯中國。他的部下前來向邊關的守衛(wèi)大臣報告，馬黑麻便到邊境叩關請求向朝廷獻貢，并要求朝廷在邊境以內的地區(qū)安置他。邊關守衛(wèi)大臣勸諭并制止了他的圖謀，他便回到自己的故鄉(xiāng)，與其兄長一起生活。總督張珩將此情況上報朝廷，皇帝下詔允許他們向朝廷獻貢。二十六年(1547)規(guī)定讓他們每五年獻一次貢。后來他們按規(guī)定日期獻貢，只是獻貢的使者人數(shù)越來越多。到世宗末年時，他們所呈送給朝廷的番字文書已有二百四十八道之多。朝廷難違他們的盛情，全給他們有所賞賜。
隆慶四年(1570)馬黑麻繼承了其兄的職位，派遣使臣向朝廷謝恩。馬黑麻的弟弟瑣非等三人，亦各自自稱為速檀，各派使者向朝廷獻貢。禮部大臣請求裁減給他們的犒勞和賞賜，讓他們的使者附在馬黑麻使臣群中一起獻貢，皇帝同意。一直到萬歷朝時，他們都向朝廷奉貢不絕。
永樂四年(1406)明朝廷派官員出使別失八里，路過土魯番，便將彩幣賜給他們。其萬戶長賽因帖木兒便派使者向明朝廷貢獻玉璞，第二年抵達京城。六年(1408)，土魯番的僧人清來率領自己的徒弟法泉等人向朝廷獻貢?；实巯胪ㄟ^他們來轉化和引導番族人的習俗，便授予清來灌頂慈慧圓智普通國師的稱號，讓他的徒弟七人都做土魯番僧界的司官，給予他們優(yōu)厚的賞賜。自此以后，清來的徒弟來京城向朝廷獻貢的不絕，向朝廷貢獻的多是名馬、海青和其他物品，天子亦數(shù)次派遣官員前去獎賞慰勞他們。
二十年(1422)，土魯番的首領尹吉兒察和哈密首領一起共向朝廷貢獻馬一千三百匹，皇帝給他們加以賞賜。不久尹吉兒察被別失八里的首領歪思所驅逐，逃到京城來。天子憐憫他，任命他為都督僉事，派人將他遣送回故鄉(xiāng)。尹吉兒察感激中國，于洪熙元年(1425)親自率部落里的人前來朝貢。宣德元年(1426)也如此。天子對他們禮遇甚厚，尹吉兒察回國后病逝。三年(1428)，他的兒子滿哥帖木兒前來朝貢。不久都督鎖恪的弟弟猛哥帖木兒也來京城朝貢，朝廷任命他為指揮僉事。五年(1430)，都指揮僉事也先帖木兒前來朝貢。正統(tǒng)六年(1441)，朝廷大臣說土魯番已經長期未來獻貢了，正好碰上米昔兒的使臣要回去，皇帝便讓該使臣帶上鈔幣順便替朝廷賞賜給土魯番的首領巴剌麻兒。第二年土魯番就派使者向朝廷獻貢品了。
當初之時，因土魯番介于于闐、別失八里等大國之間，勢力甚為微弱。后來他們侵奪了火州和柳城，將這兩個地方并入自己的版圖內，于是土魯番的勢力一日強于一日，其首領也密力火者也私自稱王了。景泰三年(1452)，土魯番的首領偕同他的妻子和其部下的頭目都各派使者向朝廷獻貢品。天順三年(1459)他們又來獻貢物，朝廷給他們的二十四名使臣封官進秩。朝廷還先后派指揮白全、都指揮桑斌等人出使過土魯番。
成化元年(1465)，禮部大臣姚夔等人提議規(guī)定，土魯番三年或五年獻貢一次，獻貢的使者不能超過十人。五年(1469)土魯番派使者來獻貢，其首領阿力自稱為速檀，上奏請求朝廷給他們賜予海青、馬鞍、繡有蟒紋的官服、彩幣和其他器物。禮部大臣說他們所要求的東西大多違反禁令，不能全部答應他們，只給他們賜予彩幣和布帛。第二年他們又來獻貢，上奏要求朝廷賜予忽撥思箏、鼓鑼、革占鐙和高麗布等物。朝廷大臣們商量后沒有答應。
此時的土魯番日益強盛，而哈密因沒有王主持政務勢力得到削弱，阿力就想吞并哈密。九年(1473)春天，阿力率兵攻破哈密城，綁架了哈密忠順王的母親，搶走金印，安置了守衛(wèi)的軍隊之后才離開哈密。朝廷任命李文等人前去經略哈密事務，結果是無功而返。阿力依然對朝廷修貢如故，一年之中派使者向朝廷獻貢三次，朝廷仍然善待他們，未曾對他們說過一句嚴厲的話。這樣土魯番的使者更加傲慢，要求朝廷給他們賜馴象。兵部大臣說象是為禮儀和戰(zhàn)備做準備的，按禮制規(guī)定只有進獻沒有向朝廷求索的，于是拒絕了他們的請求。他們又說土魯番已奪得了哈密的城池，擁有瓦剌部落奄檀王的一萬人馬，又收捕了曲先和亦思渴的頭目倒剌火只，請求朝廷派使者打通道路，以便土魯番與中國之間和好往來。皇帝說：“往西的道路暢通無阻，不需要派遣官員去打通。阿力如果誠心向朝廷獻貢，朝廷不計較他此前所犯的過失，仍會禮待他?！蓖留敺氖拐哂终f赤斤等衛(wèi)所，素來與土魯番有仇，請求朝廷派將士護送他們回去，并說阿力雖然奪得哈密，只是拿哈密的物產來充當貢品，他們愿意把自己的家屬作為人質抵押在邊境，讓朝廷給他們頒賜敕令，好讓他們回去后諭告他們的王，讓其向朝廷獻運哈密城的官印?；实弁馀蓪⑹孔o送他們回去，頒敕令給他們帶回去諭告阿力，讓阿力把哈密城的官印和忠順王的母親獻出來，立刻就與他和好如初。這批使臣回去后，土魯番又派遣另外的使臣再次到京城向朝廷獻貢，就是不歸還所占領的哈密。
十二年(1476)八月，甘州的守衛(wèi)大臣上奏說土魯番的使者聲稱忠順王的母親已去世，哈密城的印信都保存著，一旦得到朝廷的敕諭即送還給朝廷?；实鄞饲耙丫芙^土魯番的獻貢使者進入中國，一聽到這個消息后便又讓他們進入京城。此時朝廷的大臣對土魯番一意姑息，致使遠方的小丑無所顧忌。
十四年(1478)，阿力去世，他的兒子阿黑麻承襲了速檀的職位，派使者向朝廷獻貢。十八年(1482)，哈密的都督罕慎悄悄地帶兵直搗哈密，戰(zhàn)勝了土魯番的守軍。賊將牙蘭逃走。阿黑麻對此頗為驚懼。朝廷大臣提議罕慎有功，可立他為哈密的忠順王。阿黑麻聽說后，憤怒地說：“罕慎又不是忠順王的族人，怎么能立他為忠順王！”于是便假裝與罕慎聯(lián)姻結親。
弘治元年(1488)阿黑麻親自到哈密城下，引誘罕慎出來與他結盟，罕慎中計被阿黑麻抓住殺死，哈密又被土魯番占據(jù)。阿黑麻派使者向朝廷獻貢，聲稱自己已與罕慎聯(lián)姻結親，請求朝廷賜予蟒紋官服和九龍渾金膝衤闌等物。他所派遣的使者到甘州時，罕慎被殺的消息已經傳到朝廷，朝廷也沒怪罪他們，只讓其使者回去諭告阿黑麻，將所侵占的地方歸還給中國。土魯番的賊人知道中國容易對付，并不遵奉朝廷的命令，又派使者前來獻貢。禮部大臣建議減少給他們的賜予，拘留他們的使臣，這樣番賊才稍為有所忌懼。
三年(1490)春，土魯番偕同撒馬兒罕向朝廷貢獻獅子，表示愿意將哈密城的官印獻還給朝廷，朝廷也即釋放了所拘留的使臣。禮部大臣請求不要接納他們的貢品，皇帝不聽。等到他們的使臣回去時，皇帝命令宦官張芾護送他們，并諭告內閣草擬一份敕文。內閣大臣劉吉等人上奏說：“阿黑麻辜負和背叛了朝廷所給予他的恩澤，竟然殺死朝廷所立的罕慎，應派大將率軍直搗他的巢穴，消滅他們的種族，這樣才足以洗泄中國的怨憤?；蛘呒词共获R上征討他們，亦應當像古代帝王所做的那樣封閉玉門關，拒絕他們的獻貢使臣進入國內，這也還不失大體?？墒乾F(xiàn)在皇上既寵幸他們的使臣，對他們待以厚禮，還派宦官為使者伴送他們回去，這是什么道理啊？陛下做事都應遵守制定的憲法，現(xiàn)卻無緣無故地把番族人召進宮殿看戲獅子，對他們大加賞賜宮廷用品，讓他們夸耀著出去。眾人聽說此事后都大為驚駭嘆息，說祖宗以來，從來沒有發(fā)生過這樣的事情，不知皇上為何委屈自己作為萬乘之主的尊嚴，去玩奇獸，讓異言異服之人，雜沓清靜莊嚴的地方。況且土魯番的使臣滿剌土兒是罕慎的妻舅，竟然忘卻主人服侍仇人，這是違反天道之人所做的事。而且阿黑麻現(xiàn)在正聚集人馬，圖謀侵犯肅州，名義上打著向朝廷獻貢的旗號，其意圖實在是無法預測。兵部大臣提議將其使臣拘留起來，正合事宜。如果皇上不停止張芾的使命，那么土魯番的使臣回國后，阿黑麻必然認為中國的皇帝是可以用希罕的寵物來打動的。大臣們?yōu)閲页鲋\劃策，而天子則不聽，這使我們又有什么辦法！長番賊的志氣，損我們天朝威風的事，莫過于此了?！边@份疏章送到皇帝手上后，皇帝制止了張芾的使命，并向內閣大臣詢問興兵征討和封關絕貢之事。劉吉等人認為現(xiàn)在興兵征討和封關絕貢都還不到時候，只請求皇上減少對他們的賞賜。并說飼養(yǎng)獅子每天要用二只羊，十年下來就要用去七千二百只羊；守衛(wèi)獅子一天要用五十名校尉，一年就要花去一萬八千個人工。如果能停止喂養(yǎng)，聽任獅子自己倒斃而亡，這可作為傳之千載的美談?；实蹧]有采納這個意見。
同年秋天，土魯番又派遣使者從海路向朝廷貢獻獅子，朝廷命令地方官員拒絕，其使者卻偷偷地到達京城。禮部大臣請求皇帝追究沿途有關官員的罪責，同時拒絕接見其使者，皇帝同意。正當此時，中外都太平無事，大臣馬文升、耿裕等人，了解本國情況，多次裁減土魯番獻貢使者的進京人數(shù)和給予他們的賞賜品，阿黑麻這才稍為了解中國還是有人的。四年(1491)秋天，土魯番派使者再次向朝廷貢獻獅子，并表示愿意歸還所掠去的金印和十一座城市。邊防大臣將此上報朝廷，朝廷答應讓他們獻貢，他們果然歸還了哈密城的金印。第二年朝廷冊封陜巴為忠順王，把陜巴安置在哈密，對阿黑麻的使臣給予優(yōu)厚的賞賜，先前所留的土魯番使者也全部予以釋放。
六年(1493)春天，土魯番所派的前一批使臣二十七人回去，還未出國境，后一批使者三十九人還留在京城，阿黑麻就又襲擊并攻陷了哈密，把陜巴綁架走了?；实廴蚊汤蓮埡５热巳ソ浡晕饔蚴聞?，優(yōu)待土魯番的使臣，讓他們到京城來進見皇帝。禮部大臣耿裕等人進諫道：“朝廷駕馭外番之國，應當珍惜大體。土魯番使臣去年就已經進入京都，皇上卻久不宣召他們進見，而今年三月以來，皇上卻一再宣召他們進宮，給他們賜予幣帛羊酒，而這正是他們的輕視謾罵文書投進朝廷之時，這些小人們不知內情，將會認為朝廷此時對待他們比往昔更加優(yōu)待，是怕他們的緣故。此事關系到國體，不可不慎重處理。況且阿黑麻倔強無禮，早已蓄謀了與朝廷的對抗之心。所派遣的使臣，一定是他的親信心腹，現(xiàn)在讓他們在宮殿進出，對他們毫無防備。萬一奸宄之徒窺探時機，使其逆謀得逞，則后悔也來不及了?，F(xiàn)在招待其使臣寫亦滿速兒等人的宴席和賞賜都已完畢，他們還不肯離去，說是怕朝廷又宣召他們進宮，若不以遠方之物為寶，則遠方之人自會有分寸。獅子原本是野獸，不足為奇，何至于麻煩陛下您屢次視察，致使荒僻之地的小人得以覲見您的圣顏，藉為自己的口實。”該疏章傳到皇帝手上后，皇帝即把土魯番使者遣送回去。張海等人抵達甘肅，遵照朝廷的決定，拒絕他們的貢品，將他們前任所派的使臣一百七十二人拘留在邊境，封閉了嘉峪關，永遠斷絕這條進貢的道路。同時巡撫許進等人又悄悄地出兵直搗哈密，趕走了牙蘭，這樣阿黑麻才漸漸有所畏懼。他們的鄰邦無法向朝廷獻貢，也全埋怨阿黑麻。十年(1497)冬天，土魯番將陜巴送還朝廷，叩關請求通貢，朝廷決定答應他們。十二年(1499)，因土魯番使臣再次請求，朝廷下令將已安置到廣東的前土魯番使者全部釋放回國。
十七年(1504)，阿黑麻去世，他的各位兒子爭權互相仇殺。不久，他的長子滿速兒承襲速檀職位，向朝廷修貢如故。第二年，忠順王陜巴去世，他的兒子拜牙即繼承王位。但是拜牙即昏愚失道，哈密國內更加動亂。而滿速兒的桀黠狡詐比他的父親阿黑麻有過之而無不及，于是又有吞并哈密之心。
正德四年(1509)，滿速兒的弟弟真帖木兒居住在甘州。土魯番的獻貢使臣請求把真帖木兒還給土魯番，朝廷決定不答應他們，后來因甘州的守衛(wèi)大臣也上奏請求，才把真帖木兒送還給土魯番。真帖木兒一回去就把我國的邊境情況告訴其兄，與其兄滿速兒一起共謀違逆朝廷。九年(1514)他們誘使科牙即叛變朝廷，又占領了哈密。朝廷派彭澤去經略哈密事務，彭澤用財物將哈密城和金印贖了回來。不久滿速兒的部下他只丁又占領了哈密，并引導滿速兒進犯肅州。從此，哈密便沒有再回到中國，而且其禍患還延到甘肅中部。此時朝廷大臣內部又互相傾軋，番族首領窺探到這種內情后，更加放肆地進讒言挑撥離間，使得賊人的心腹得以服侍天子，于是中國的國體大為損傷，賊人的氣焰更加熾盛。
十五年(1520)朝廷又允許土魯番前來進貢。甘肅巡按潘仿說：“番賊違犯朝廷成命，殺戮百姓，剽掠財物，其造成的悲慘之狀不可勝言。現(xiàn)在他們雖然表示悔罪，但這能贖回他們前段時間所犯罪行的萬分之一嗎？數(shù)年來，我們雖然對他們封閉了關隘，但沒有對他們追究罪責?，F(xiàn)今他們因國內物資困憊請求與我們通貢，并想窺探我們的意向，打探我們的虛實情況，延緩我們的計劃，以重利引誘我們。如果我們不在此時稍追究一下他們的罪責，將會更加招致他們對我們的輕視怠慢之心，致使他們反復向我們挑釁，這不是使中國為尊以便駕馭外番之國的良策。況且他們的番族文書中用的是難以順從之詞，表達的是敢于抗拒朝廷的情狀?，F(xiàn)在正是他們悔罪請求通貢之日，就有如此侮辱、怠慢、不恭敬之語，其中的權變奸詐已經顯而易見。如果說來者不拒，是駕馭番國的常理，那么將他們所干的壞事全部略去不談，而接納他們的求和使臣，必將會使他們的使臣貪冒朝廷的恩禮，飽受朝廷的賞賜，再到市場上私自販賣，滿載而歸。他們的欲望已經滿足之后，其驕橫之志必然又會萌發(fā)，稍不順心，動輒尋找借口，反復向我們挑釁，這就是在目前將會發(fā)生的事。他們背叛朝廷，沒被朝廷加罪，反而獲得了擄掠之利；他們向朝廷獻貢，未必會遭朝廷的拒絕，又能得到皇帝賞賜的榮耀，這種事他們有何懼怕而不去做呢？我認為現(xiàn)在應乘他們處于窘迫之機，暫設讓他們有所畏懼而屈服的計策。雖然我們接受他們的悔過之詞，但暫時拒絕他們的使者前來獻貢，降赦令譴責他們違反朝廷成命的行為，仍向他們索討未交還過來的人質。對其番族文書中有疑問的地方，詳加究問，讓他們了解中國的尊嚴，朝廷的天威不容冒犯，這樣或許其背反之志不萌發(fā)，向朝廷的歸順服從可能長久?！贝藭r王瓊竭力主張與土魯番通和，沒有接納潘仿的意見。
第二年，世宗登上皇帝位，賊人的心腹寫亦虎仙被朝廷誅殺，賊人失去依靠后，再次圖謀侵犯邊境地區(qū)。嘉靖三年(1524)賊人進犯肅州，劫掠甘州；四年(1525)又侵犯肅州，但這二次都失敗而歸。于是他們又卑詞向朝廷請求通貢。此時正碰上張璁、桂萼等人興封疆之獄，于是他們暗地里庇護滿速兒，允許他們向朝廷獻貢。賊人的同黨牙蘭，本是曲先人氏，年幼時被番人擄掠而去，長大后既狡黠又健壯，阿力便將自己的妹妹嫁給他，讓他掌握兵權，長期以來一直成為西部邊境地區(qū)的禍患。到此時他得罪了其主人滿速兒，便于七年(1528)夏天率魯番，土魯番每年從他那里征調婦女和牛馬，他因不勝土魯番的侵暴，也率領自己的族屬數(shù)千帳人前來歸附朝廷，邊關大臣全將他們安置在內地。
滿速兒為此很憤怒，讓他的部下虎力納咱兒勾引瓦剌部落侵犯肅州，結果沒有獲勝，他便又派使臣前來請求獻貢?？偠酵醐傉埱蟪⒋饝麄?，而詹事霍韜則說：“番人自從攻陷哈密以來，朝廷大臣中有提議允許他們獻貢的，也有提議拒絕他們獻貢的，皇帝的圣諭是必須要有他們用番文書寫的悔罪文書交上來才答應他們的要求?，F(xiàn)在王瓊翻譯后送上來的土魯番文書，都是滿速兒部下小人們的話語，沒有印信可作憑據(jù)。如果我們匆匆忙忙地答應他們的要求，恐怕他們會更加驕橫，以后就更難駕馭他們了。這是值得擔憂的第一件事情。哈密的城池雖然已經在口頭上獻還出來了，但沒有真實憑據(jù)可以相信，怎么能夠興復哈密國？有的大臣提議對哈密棄置不問算了，這樣，他們就愈益得志，必定會再劫掠我們的罕東衛(wèi)所，引誘我們的赤斤衛(wèi)所，擄掠我們的瓜州、沙州，對外他們與瓦剌聯(lián)結在一起，對內則騷擾我們的河西地區(qū)，如此一來，邊疆地區(qū)的警報便永遠不會停息了。這是值得擔憂的第二件事情。牙蘭是土魯番滿速兒的心腹，率領眾人前來投奔我們，而土魯番那邊則說不知他的去向，我們怎么知道他不是假裝投降來誘騙我們呢？日后土魯番侵犯我們的邊境，理由是我們接納了他們的叛臣。如果我們不把他們的叛臣交還給他們，他們就不歸還我們的哈密。從此以后西部邊境多戰(zhàn)事，而哈密則永無興復的日子了。這是值得擔憂的第三件事情。牙蘭到來后，每天要供給他們糧食，所花的費用實在不少，還說這是羈縻政策收不到的效果。倘若土魯番的首領率人來叩關，索討他們的叛徒，我們是交給他們呢還是拒絕他們呢？或者要是牙蘭包藏禍心，在邊境內發(fā)動變亂，與邊境外的賊人協(xié)調呼應，我們如何抵御他們？這是值得擔憂的第四件事。有的大臣說現(xiàn)在陜西被饑饉所困，甘肅孤懸在邊境很危險，哈密可以放棄了。我則認為保哈密就可以保甘肅和陜西，保甘肅也就是保陜西了。如果認為哈密難以守衛(wèi)就放棄哈密，那么甘肅難守也將放棄甘肅嗎？昔日文皇之所以扶立哈密，是因為元朝留在哈密的殘余力量能夠自立，這才扶立他們的。他們假借其名，我們朝廷則分享其利。現(xiàn)在忠順王的王位已經三次無人繼承了，這是上天廢除他們，誰又能興復呢？為今之計還是在諸夷族人之中，尋求那自身雄杰能夠守衛(wèi)哈密的人，把金印托付給他，讓他與諸番族人和睦相處，帶領他們作為我們中國的藩蔽，這樣就可以了。如果一定要尋求到忠順王的后裔才扶立為王，這就顯得太頑固了?！?br />
霍韜的疏章呈送給皇帝后，皇帝很欣賞他如此留心邊境事務，便交給兵部去確切討論。尚書胡世寧等人竭力主張不能拋棄牙蘭，也不必再去興復哈密，請求朝廷一心一意考慮自治之策，皇帝便接受了他們的建議。從此朝廷允許土魯番的首領前來進貢，而對哈密城和金印以及忠順王的存亡等不再過問，這樣河西地區(qū)就稍為獲得一些安寧，百姓得到一些休息，而滿速兒則更加桀驁不馴了。
十二年(1533)滿速兒派使臣向朝廷上奏三件事：其一，請求追究巡撫陳九疇的罪行；其二，請求朝廷派官前去議和；其三，請求朝廷將叛徒牙蘭交還給他們。該奏章中的語言大多是悖逆傲慢之詞，朝廷無法治他們的罪，只好告誡他們修職獻貢時不能說狂妄之言。但自從寫亦虎仙被殺，他只丁陣亡，牙蘭又投降朝廷之后，滿速兒也喪失了他所依靠的力量，其勢力也漸漸孤單，手下的各部也各為雄長，自己稱王向朝廷獻貢的竟多達十五人，其政權也不統(tǒng)一了。
十五年(1536)，甘肅巡撫趙載陳述邊境事務時說：“土魯番屢次順服又屢次反叛，朝廷對他們安撫太多，太信任他們，這更助長了他們的奸詐狡猾。今后他們一旦前來侵犯，應殺死他們所派來的使臣，把使臣的隨從遷徙到兩粵，封關拒絕與他們往來。即使他們悔改自己的罪過，也只允許他們向朝廷獻貢，不可一動就將所拘留的隨從交還給他們。讓他們內部有所牽掛，對外有所畏懼，這樣就不敢輕易侵犯我們邊境了?！被实鄄杉{了他的意見。
二十四年(1545)，滿速兒去世，他的長子沙繼嗣為速檀，他的弟弟馬黑麻也自稱速檀，占據(jù)了哈密。不久兄弟倆相互仇殺，馬黑麻為了與其兄抗衡便與瓦剌部落聯(lián)姻結親，并在沙州墾荒種田，圖謀進犯中國。他的部下前來向邊關的守衛(wèi)大臣報告，馬黑麻便到邊境叩關請求向朝廷獻貢，并要求朝廷在邊境以內的地區(qū)安置他。邊關守衛(wèi)大臣勸諭并制止了他的圖謀，他便回到自己的故鄉(xiāng)，與其兄長一起生活。總督張珩將此情況上報朝廷，皇帝下詔允許他們向朝廷獻貢。二十六年(1547)規(guī)定讓他們每五年獻一次貢。后來他們按規(guī)定日期獻貢，只是獻貢的使者人數(shù)越來越多。到世宗末年時，他們所呈送給朝廷的番字文書已有二百四十八道之多。朝廷難違他們的盛情，全給他們有所賞賜。
隆慶四年(1570)馬黑麻繼承了其兄的職位，派遣使臣向朝廷謝恩。馬黑麻的弟弟瑣非等三人，亦各自自稱為速檀，各派使者向朝廷獻貢。禮部大臣請求裁減給他們的犒勞和賞賜，讓他們的使者附在馬黑麻使臣群中一起獻貢，皇帝同意。一直到萬歷朝時，他們都向朝廷奉貢不絕。
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