卻說慕容廆，宇弈各環(huán)，棘城鮮卑人。其先有熊氏之苗裔，世居北夷，邑于紫蒙之野，號曰東胡。秦漢之際，為匈奴所敗，分保鮮卑山，因以為號。曾祖莫護跋，魏初率其諸部入居遼西，從司馬宣帝伐公孫氏有功，拜為率義王，始建國棘城之北。時燕代多冠步播冠，莫護跋見而好之，乃斂發(fā)襲冠，諸部因呼之為步遙其后音訛，遂稱慕容，或云慕二儀之德，繼三光之容，乃以慕容為氏焉，始以為姓。慕容名廆悖廆幼而魁梧，美姿貌，雄杰有大度。安北將軍張華雅有知人之鑒，廆童冠時，往謁之。華甚款洽，謂曰：“君至長，必為命世之器，匡濟時艱者也。”因以所用之譬幀遣廆，納之殷懃而別。

　　至元康四年，廆以大棘城，即帝顓頊之舊墟，乃與父涉歸徙居，教民以農桑，法制同于上國。其時鎮(zhèn)北將軍王浚政法不立，不能存撫，士民避亂來奔者往復去之。聞慕容廆政事修明，愛重人物，故士民多來歸之。廆舉其英俊，隨才授任，眾至十數(shù)萬，威名盛，遂霸棘城。

　　西戎吐谷渾，乃慕容廆之庶長兄也。其父慕容涉歸在時，分部落一千七百家以隸之。其后不料涉歸死了，慕容廆嗣其大位。廆既即位，聚集諸部議事。忽馬奴來報，說御馬出浴于河，因見吐谷渾所乘之馬，各相狠斗，御馬反輸折足，請大王令人醫(yī)治。廆聽見其說，大怒，謂吐谷渾曰：“先公分封有別，奈何不相遠離而令馬斗？”吐谷渾曰：“馬為畜，斗，其常性也，何怒于人？”廆轉怒曰：“遠別甚易，當去汝于千里之外矣?！?br/>
　　吐谷渾聞言曰：“遠別甚易，恐后會為難?！毖杂?，忿氣走出外，領家屬遂西行。

　　弢怒不息。忽長史樓馮入內問廆曰：“大王何怒？大公子吐谷渾今領所屬諸部西行矣。”廆以馬斗之事言之，樓馮曰：“兄弟者，手足也，且與人相斗，去其右手，寧必勝乎？夫棄兄弟而不親，則天下其誰親之？安可以馬斗而疏遠至親之骨肉耶？”廆心悔之，急曰：“卿可逮去追請吾兄還國。”于是樓馮即出追及，曰：“大王令小臣請公子還國，不可速離?！蓖鹿葴喞振R答曰：“先公稱卜筮之言，當有二子克昌，祚留后裔。

　　我卑庶也，理無并大矣。今因馬為弟所怒而別，殆天所啟乎？

　　諸君若請吾還，可驅我馬令東，馬若東還，吾當從。君之請若西，則不歸矣?！皹邱T使從人擁馬東行數(shù)百步，馬輒悲鳴，復西走不去。吐谷渾對樓馮曰：”我不歸耳?！皹邱T跪下曰：”此殆天意，非人事也。“于是，吐谷渾策馬西行。樓馮回見廆，以吐谷渾之言不歸之意說知。廆心愧，念思兄吐谷渾謂為阿千，乃自作阿千之歌，歲暮窮思常歌之，悲涕不勝。

　　吐谷渾西至陰山，就居其地，據有西零、西極、白蘭數(shù)千里，戎人多附之反。吐谷渾卒，有子六十人，長于牡延嗣，雄姿魁杰，羌虜諸部戎人盡皆憚之，號曰：“此乃項羽復生?！?br/>
　　吐延嗣性倜儻不群，忽一日閑坐，慷慨謂其左右曰：“大丈夫生不在中國當高、光之事，與韓、彭、吳、鄧并驅中原，定天下雌雄，使名垂竹帛，而潛處窮荒，隔在殊俗，雖偷觀日月，獨不愧于心乎？‘’于是羌人咸服其盲。只有羌酋姜聰心疾其能，每欲起害延嗣之意。而延嗣性雖猜忌，而自負其智，不之防耳。因一日飲酒大醉，與從人數(shù)十出獵，至陰山小谷，被姜聰伏草中暗標一槍，正中后心，落馬身死。左右從人各持兵刃搜山，捕得姜聰，即斬之，取首級，拾延嗣尸首，回府見其夫人燕氏。燕氏痛哭，哀號終日，命安葬之。命將姜聰首級砍為肉泥以飼狗。時延用之子吐葉延，年十歲，見父被聰所害，縛草為人作姜聰之像，大哭以箭射之。中之，則號泣，不勝哀哭；不中，則取箭大呼罵，又射之。其母燕氏入后園見之如此做作，哭謂葉延曰：”姜聰逆賊，諸將已屠食之矣，汝何為如此耶？“吐葉延泣曰：”父母之仇不同天地，逆賊雖死，此恨難消。誠知射草人不益于先仇，以申罔極之志耳?！把杂?，母子相抱大哭。

　　初，中國士民避亂者多依段氏，其政法不立，往往去之。

　　段氏兄弟專歸武勇，不禮士大夫。惟廆政事修明，愛重人物，故歸之。廆以裴嶷、陽草為謀主，游邃、逄羨、卦抽、裴開為股肱。宋該、皇甫岌、岌弟皇甫真。又封奕、封裕典機要。裴嶷清方有干略，兄武為玄兔太守，卒。嶷與武子開以其喪歸，過謁廆，廆敬禮之。行將及遼西，道不通。嶷欲還從廆，開曰：“寓段氏強，慕容氏弱，何必去此而就彼也？”嶷曰：“欲求托足之處，豈可不慎擇其人？汝觀諸段豈有遠略，且能待國士乎？慕容公修仁義，有霸士之志，加以國富民安，今往從之，高可以立功名，下可以庇宗族，汝何拒焉？”言訖，復還就廆。廆大悅，以為謀主。

　　初，游邃嘗避地于薊，后歸廆。王浚屢以手書招其兄游暢，暢欲赴之。邃曰：“彭祖必不能久，且宜盤桓以俟之。”暢曰：“彭祖忍而多疑，今手書殷懃而稽留不往，將累及卿。且亂世宗族，宜分投以冀遺種?！卞鋸闹?，卒與王浚敗沒。

　　五月，愍帝設朝，群臣奏請，以詔封瑯邪王睿為左丞相，南陽王保為右丞相，分督陜東西諸軍，去討劉聰。帝從之，詔曰：今當掃除群兇，奉迎梓宮。令幽、并兩州勁卒二十萬直造平陽，右丞相宜率秦、梁、涼、雍之師徑詣鄴中，左丞相率所領精兵造洛陽，同赴大敵，克成元勛。

　　又詔睿以時進兵，與乘輿會除中原?，樞巴躅＜抛羯套h，謀臣以方平定江東，未暇北伐，宜推故卻之。于是睿以表辭而不行，乃以刁協(xié)為丞相、左長史，以劉隗為司隸。隗雅習文史，善伺候人意，故特親愛之。時主簿能遠，以譬法律久廢，乃上書于睿。其略曰：軍興以來，處事不用律令，用者不敢任法。每輒關咨，非為政之體。愚謂凡為駁議者，皆當引律令經傳，不得直以情言，無所依準，以虧舊典。若開塞隨宜，權道制物，此人君之所得行，非臣子所宜專也。

　　睿覽之，不能從。