戊申四年正月，晉帝設(shè)朝，文官武將俱各身披朝服，手執(zhí)牙笏，齊上金鑾殿，各拜舞山呼萬(wàn)歲。近臣奏司徒、揚(yáng)州刺史王謐薨，無(wú)人輔政，晉帝命群臣議任誰(shuí)人。時(shí)左仆射孟昶出朝堂謂眾臣曰：“圣上面命我等舉賢輔政，此事必須問(wèn)劉裕、劉毅二人，然后可行?！北姵冀栽唬骸叭?！”于是遣尚書(shū)右丞皮沈來(lái)丹徒，與劉裕、劉毅二人商議。

　　皮沈問(wèn)劉毅，毅曰：“既揚(yáng)州刺史王謐費(fèi)，卿可回朝奏主上，可使中領(lǐng)軍謝混為揚(yáng)州刺史。劉裕先曾固辭，不肯任揚(yáng)州，可使鎮(zhèn)丹徒，領(lǐng)州以?xún)?nèi)事，何必再議耳？”皮沈曰：“明公所議者然?！鄙蜣o毅出，又來(lái)問(wèn)劉裕，劉裕未曾出堂，只見(jiàn)劉穆之在內(nèi)，皮沈曰：“王謐已死，圣上命眾臣議立一人，以代謐職，輔朝政。我先問(wèn)劉毅，劉毅所舉謝混可鎮(zhèn)，以劉公鎮(zhèn)丹徒，領(lǐng)州內(nèi)事，故又來(lái)問(wèn)劉公何如？”穆之即曰：“劉公未出，君可暫停少刻，待我如廁，入請(qǐng)相見(jiàn)，計(jì)議必成。”皮沈在外停立，穆之馳入內(nèi)，謂裕曰：“今朝廷使皮沈與劉毅和公議事，其語(yǔ)不可從之?！毖杂?，穆之即出，同皮沈入見(jiàn)劉裕，相見(jiàn)已畢，裕使沈坐談。皮沈曰：“揚(yáng)州刺史王謐已死，圣上命群臣議舉一人代之，以輔朝政。沈先諮劉毅公，劉毅公議以中領(lǐng)軍謝混代之，以明公鎮(zhèn)丹徒，領(lǐng)揚(yáng)州內(nèi)事。沈不敢自擅，敬參問(wèn)焉?！痹Ｔ唬骸扒湟藭和梭A中安置，待三思商議，回音與卿還京?！鄙蚣闯鐾猓Ｕ倌轮雴?wèn)曰：“此事何如？”穆之曰：“公今豈得居謙，遂為守藩之將？雖劉毅、孟昶諸公俱起布衣，共立大業(yè)，此乃一時(shí)相推，故以明公為盟主，非宿定臣主分也，力敵勢(shì)均，終相吞噬。揚(yáng)州根本所系，不可假人，前授王謐，事出權(quán)宜；今若復(fù)他授，便應(yīng)受制事人，一失于權(quán)，無(wú)由可得。

　　明公功高勛重，不可直置畏疑，同使入朝共議。眾見(jiàn)公至京邑，朝廷必不敢越公，更授他人耳！“裕曰：”卿乃吾之茍彧也?！坝谑浅鎏?，召皮沈謂曰：“百里縣宰，茍非其人，則民受其殃，何況一州乎？吾自入朝同議，推一能者代之?！币虼藙⒃Ｅc皮沈入京師。

　　次日入朝堂，聚集文武商議。眾群臣見(jiàn)裕自詣，乃不敢別議，因上言曰：“揚(yáng)州重鎮(zhèn)，明公若不自領(lǐng)，誰(shuí)人敢當(dāng)？明公可自領(lǐng)之！”裕曰：“汝大臣命孤，吾自受焉?！币蚴侨氤?。

　　卻說(shuō)晉帝聞劉裕入朝，命大臣召劉裕入見(jiàn)。當(dāng)大臣出引，劉裕至金階，拜于殿階之下。帝賜乎身，宣裕上殿，問(wèn)言畢，劉裕奏曰：“臣托陛下洪威，義軍之力，幸滅桓玄，得迎乘輿。

　　伏望陛下善保龍?bào)w，以社稷為重，則天下幸甚矣！“帝曰：”朕之社稷，賴(lài)卿再造，今卿回朝，宜輔國(guó)政?！氨姵甲嘣唬骸苯駝⒃９ιw天下，忠聞九州島，揚(yáng)州之任不可付人，宜授與裕帶領(lǐng)。“帝曰：”眾卿所議，正合朕心?！坝谑堑垡詣⒃槭讨小④?chē)騎將軍、都督中外諸軍、錄尚書(shū)事，帶領(lǐng)揚(yáng)州刺史。劉裕謝恩出朝，復(fù)還丹徒京口，與穆之同議后事。

　　四月，南燕王超祀南郊，有獸如鼠而赤，大如馬，來(lái)至壇側(cè)。須臾大風(fēng)晝晦，羽儀帷幄皆毀裂。超懼，以問(wèn)太史令成公綏，對(duì)曰：“陛下信用奸佞，誅戮忠良，賦斂繁多，事役殷重之所致也?！背索砉珜O五樓等，俄復(fù)用之。

　　卻說(shuō)秦王興以傉檀內(nèi)外多難，欲因而取之，乃使韋宗往觀之。宗至，傉檀與宗論當(dāng)世之大略，縱橫無(wú)窮。宗退而嘆曰：“奇才英器，過(guò)于華夏，明智敏識(shí)，何必讀書(shū)。乃今知九州島之外，五經(jīng)之表，復(fù)自有人也！”辭歸，言于興曰：“涼川雖敝，傉檀權(quán)譎過(guò)人，未可圖也！”對(duì)曰：“劉勃勃以烏合之眾，猶能破之，況我舉天下之兵以加之乎？”宗曰：“不然！形移勢(shì)變，反復(fù)萬(wàn)端，凌人者易敗，戒懼者難攻。傉檀之所以敗于勃勃者，輕之也。今我以大軍臨之，彼必恐懼以求全。竊觀群臣才略，無(wú)傉檀比者。雖以天威臨之，亦未敢保其必勝也?！迸d乃不聽(tīng)，使其子廣平公姚弼為將軍，斂成率步騎三萬(wàn)襲傉檀，又使仆射齊難率騎兵三萬(wàn)討勃勃。弼長(zhǎng)驅(qū)至姑臧，傉檀嬰城固守，見(jiàn)弼兵懈怠，夜以奇兵大破之，弼收殘兵退屯百里之外，弼兵糧盡，斂成縱兵擄掠。傉檀又計(jì)，命郡縣悉散牛羊于野，勃勃聞秦兵且至，計(jì)排伏兵于左林山谷，自引眾退保河曲。齊難不知，遂縱兵野掠，勃勃潛師襲難，擒之，及獲其將士萬(wàn)三千余人。于是嶺北夷夏附于勃勃者以萬(wàn)數(shù)，勃勃皆置守宰而撫之。秦兵敗還，秦王興始悔不聽(tīng)韋宗之言耳。