國(guó)民革命軍北伐后，國(guó)際間的阻撓，其影響不下于在戰(zhàn)場(chǎng)上的北洋軍。當(dāng)時(shí)萬縣、漢口、廣州、上海、南京都發(fā)生了極大的麻煩，而最嚴(yán)重的莫過于日本出兵山東了。

　　日本出兵山東是田中內(nèi)閣所經(jīng)手，這是個(gè)極具侵華特性的內(nèi)閣。

　　日本田中內(nèi)閣成立時(shí)，正是張作霖在北方準(zhǔn)備登上第一把交椅的時(shí)候，由于張作霖左右有與田中關(guān)系密切的，所以奉張對(duì)田中組閣頗為寄望，可是田中上臺(tái)后，所有表現(xiàn)都顯示是一個(gè)具有強(qiáng)烈侵華意圖的內(nèi)閣。

　　16年5月27日，日本田中內(nèi)閣閣議通過，出兵進(jìn)駐中國(guó)山東，保護(hù)日本僑民。

　　27日9時(shí)半，田中入宮覲見日皇奏報(bào)：

　　“以步兵第十聯(lián)隊(duì)及六十三隊(duì)約二千人，與無線電信隊(duì)五百卅名，自大連乘香港丸出發(fā)。部隊(duì)長(zhǎng)是步兵第卅三旅團(tuán)長(zhǎng)鄉(xiāng)田兼安少將。前往中國(guó)山東省濟(jì)南市保護(hù)日本僑民。”

　　31日日軍抵青島，6月1日全部登陸，繼即前往濟(jì)南。

　　5月28日日本政府發(fā)表出兵聲明，全文如下：

　　“茲征于中國(guó)最近之動(dòng)亂，尤其征于南京漢口其他地方之實(shí)績(jī)，當(dāng)兵亂之際，因中國(guó)官憲不得充分保護(hù)，致僑居之帝國(guó)臣民之生命財(cái)產(chǎn)，蒙重大之危害，甚至見毀損帝國(guó)名譽(yù)之暴舉。因而現(xiàn)下華北動(dòng)亂迫切之際，難保無再發(fā)生此種事件之虞。今也前述動(dòng)亂行將波及濟(jì)南地方，就僑居該地帝國(guó)臣民生命財(cái)產(chǎn)之安全，危懼之念，有不能不措置者。帝國(guó)臣民居住該地者，達(dá)二千名之多，而該地為去海岸甚遠(yuǎn)之腹地，到底不能依在長(zhǎng)江沿岸各地之海軍力量以保護(hù)之。因此，在帝國(guó)政府為預(yù)防不祥事件再發(fā)起見，不得不以陸軍保護(hù)僑民邦人之生命財(cái)產(chǎn)。然為前述保護(hù)派兵之布置，須要相當(dāng)之時(shí)日，而顧戰(zhàn)局正在刻刻變化，故應(yīng)急措置，決即時(shí)自駐滿洲部隊(duì)派遣約二千之兵于青島。前述依陸軍力之保護(hù)，固不外為期僑居邦人之安全，自衛(wèi)上不得已之緊急措置，不惟對(duì)于中國(guó)及其人民，無何等非友交的意圖，而對(duì)于南北軍任何方之軍隊(duì)，亦非干涉其作戰(zhàn)，妨害其軍事行動(dòng)者。帝國(guó)政府因自衛(wèi)上不得已之措置而派兵，但自始無長(zhǎng)久駐屯之意圖，至對(duì)于該地方之邦人無受戰(zhàn)亂之憂之虞，當(dāng)即將派遣軍全部撤退?！?br/>
　　日本出兵山東后，中國(guó)朝野為之大嘩。南京國(guó)民政府外交部長(zhǎng)伍朝樞向日本駐滬總領(lǐng)事嚴(yán)重抗議。北京政府亦表示反對(duì)。

　　南京國(guó)民政府外交部對(duì)日本出兵山東的抗議電文如下：

　　“貴國(guó)此次出兵山東，聲明理由為保護(hù)該地之日本僑民生命財(cái)產(chǎn)。查山東日僑生命財(cái)產(chǎn)有無危險(xiǎn)，何屬懸揣。國(guó)民政府遷都南京以來，迭次宣言，對(duì)于外人生命財(cái)產(chǎn)，按照國(guó)際公法竭力保護(hù)。乃本政府北伐軍隊(duì)將到山東境內(nèi)之時(shí)，貴國(guó)政府突有派兵山東之舉，于公法上既無根據(jù)，于本國(guó)領(lǐng)土主權(quán)復(fù)有妨害；本政府不得不提出嚴(yán)重抗議。并聲明：如因此發(fā)生意外事故，貴國(guó)政府應(yīng)負(fù)完全責(zé)任。年來中日兩國(guó)國(guó)民感情日臻融洽，倘由此次舉動(dòng)頓起種種疑感，足為好感之障礙，殊屬可惜。應(yīng)請(qǐng)貴國(guó)政府將已派出之軍隊(duì)即日撤退，是所切盼?！?br/>
　　北京方面，5月30日下午4時(shí)，張作霖親往日本駐華使館拜訪日使芳澤，詢以出兵事件，芳澤即口頭通知出兵原因。張?jiān)疲骸按耸率獠缓棉k，目下北方情形外僑并不危險(xiǎn)，且漢口、南京方面發(fā)生大麻煩，日本都未派兵，卻在本人勢(shì)力下的北方派兵，極易引起誤會(huì)。并足以使外間懷疑日本出兵系奉方所運(yùn)動(dòng)，故本人鄭重請(qǐng)日本政府考慮?！?br/>
　　當(dāng)天下午5時(shí)，芳澤赴北京外交部正式通知“出兵事件”。略謂：中國(guó)時(shí)局不定，徐州以北已有隨時(shí)發(fā)生變化之可能。前在寧漢事變，僑民受損實(shí)多。今茲情勢(shì)亦有發(fā)生可能。查日本僑民在青島者達(dá)兩萬，沿膠濟(jì)路者約八百，在濟(jì)南者約兩千，在目前局勢(shì)緊張之下，日本僑民殊有不能不從事防衛(wèi)，且有采取有效之手段，因此日政府于滿洲抽兵赴魯，出兵目的純系自衛(wèi)，與南北軍事無涉。如將來時(shí)局安定，日兵自必立即撤退，希望中國(guó)諒解。顧維鈞當(dāng)即表示：日本此次出兵有違常軌，易引起誤會(huì)，且日僑現(xiàn)狀平安，殊無增兵必要。芳澤告辭后，顧即命人預(yù)備抗議照會(huì)，6月1日北京政府向日使館提出抗議照會(huì)，全文云：

　　“為照會(huì)事迭據(jù)駐日張代辦報(bào)告，日本政府決定出兵中國(guó)北方，數(shù)約二千名，并準(zhǔn)山東張總司令電稱……等情。查山東內(nèi)部極稱安靜。關(guān)于保護(hù)各國(guó)僑商，迭飭妥為辦理，近數(shù)年來，青濟(jì)僑商，實(shí)無因我國(guó)軍事影響，而稍有妨害其生命財(cái)產(chǎn)之事，況濟(jì)南青島，與上海漢口等處有租界者，截然不同。乃日本政府突然派兵來華，不惟侵犯中國(guó)主權(quán)，且易引起人民誤會(huì)，除派員就地交涉外，請(qǐng)向日使提出嚴(yán)重抗議，務(wù)使完全取消各等語。正核辦間，續(xù)準(zhǔn)貴公使來部面稱本國(guó)政府為保護(hù)僑民起見，特派軍隊(duì)赴青島，如有必要，并擬進(jìn)駐濟(jì)南，事平立即撤退等因。當(dāng)以此種逾越尋常之行動(dòng)實(shí)無理由。中國(guó)政府實(shí)難緘默等語，奉告貴公使在案。查青島地方，自照華府會(huì)議協(xié)定交還以來，系屬完全中國(guó)領(lǐng)土，義當(dāng)切實(shí)尊重。且自貴國(guó)軍隊(duì)撤退以后，地方官維持治安，不遺余力。外僑生命財(cái)產(chǎn)，無不備受保護(hù)。近年雖各省時(shí)有軍事，而在魯外僑，從未受絲毫影響，殊無派兵保護(hù)之必要。此次貴國(guó)政府，不先征求中國(guó)政府同意，突然派兵來青，且欲相機(jī)赴濟(jì)南，不能不認(rèn)為違背條約，侵犯主權(quán)之行動(dòng)，至深遺憾。現(xiàn)在山東地方民情已甚憤激。倘因此引起全國(guó)人民之誤會(huì)，中國(guó)政府不能負(fù)此責(zé)任也。為此提出正式抗議，照會(huì)貴公使查照。請(qǐng)即迅予轉(zhuǎn)達(dá)貴國(guó)政府中止派兵赴青，其已開到埠者應(yīng)令勿遽登岸，從速折回，俾免引起糾紛，而影響于兩國(guó)現(xiàn)有親睦之邦交。切盼見復(fù)為荷，須至照會(huì)者?！?br/>
　　這次日本出兵山東，停留時(shí)間并不久，16年8月中旬起即陸續(xù)集中青島，準(zhǔn)備撤退。8月21日先有日軍300名搭臺(tái)中丸回國(guó)，根據(jù)9月3日張宗昌的山東督辦公署給外交部的咨文，敘述日軍撤退經(jīng)過文如下：

　　山東督辦、省長(zhǎng)公署咨行事，據(jù)膠澳商埠局總辦趙琪呈稱，竊據(jù)警察廳長(zhǎng)王慶堂呈稱：本年九月七日奉鈞局第一零四零號(hào)訓(xùn)令內(nèi)開，頃奉保安總司令張、代理省長(zhǎng)林微電內(nèi)開，東電悉，日軍撤退，此間亦據(jù)日本方面通告，當(dāng)即轉(zhuǎn)電國(guó)務(wù)院外交部查照在案。嗣后青島各國(guó)僑商，應(yīng)即飭屬隨時(shí)加意保護(hù)，所有日軍撤退情形，仰仍具報(bào)察核，特復(fù)等因。奉此，合亟令仰該廳轉(zhuǎn)飭所屬，嗣后青島各僑商，務(wù)須隨時(shí)加意保護(hù)。并將日軍撤退情形詳細(xì)具報(bào)，以憑核轉(zhuǎn)，切切此令等因，奉此，遵查膠濟(jì)路沿線所駐日軍，于八月中旬，即節(jié)節(jié)移動(dòng)，集中青島，以備撤退，均經(jīng)隨時(shí)報(bào)告在案。

　　八月二十一日，先有日軍第十師團(tuán)及第十四師團(tuán)三十三旅團(tuán)各部兵士三百余名，搭臺(tái)中丸回國(guó)。

　　八月二十七日，又有三十三旅團(tuán)第十聯(lián)隊(duì)兵士七十三名搭臺(tái)中丸回國(guó)。九月六日，第十師團(tuán)兵士五百余名全副武裝，攜大炮八尊，子彈二千箱，大米二百包，馬一百四十余匹，馬車一百四十件，搭龍鳳丸回國(guó)。

　　九月七日，又有日軍第十師團(tuán)司令部長(zhǎng)谷川中將，帶隨員八十七名，第八旅團(tuán)司令部中島少將，帶隨員十名，率領(lǐng)步兵全部計(jì)一千零九名，馬五十一匹，由二號(hào)碼頭登臺(tái)中丸。

　　又有日本輸送指揮官天野大佐，帶第十聯(lián)隊(duì)全部官兵計(jì)一千零八十七員名，隨帶機(jī)關(guān)槍五架，高射炮一架，無線電機(jī)車三輛，馬三十二匹，亦由二號(hào)碼頭登春華丸。所有給養(yǎng)物品，均系于本月六日經(jīng)該軍運(yùn)輸部用載重汽車由大港路山東倉(cāng)庫起運(yùn)，分裝該臺(tái)中、春華二輪，計(jì)子彈各軍用品、大米、馬草等物約三千余件，于六日先期登輪。

　　九月八日，又有日軍三十三旅團(tuán)六十三聯(lián)隊(duì)鄉(xiāng)田少將，帶隨員步兵及鐵道隊(duì)、電信隊(duì)、兵士共計(jì)一千五百一十名，馬三十八匹，給養(yǎng)馬草、子彈共約一千余件，由二號(hào)碼頭登原田丸回國(guó)。

　　同日，又有三十三旅團(tuán)六十九聯(lián)隊(duì)指揮官伊木少佐，帶步兵八百七十五名、馬三十一匹、并給養(yǎng)馬草、大米、子彈共約一千余件，由二號(hào)碼頭搭神瑞丸回國(guó)。當(dāng)各軍登輪時(shí)，本埠軍政各機(jī)關(guān)及日本商學(xué)各界約一千五百余人在碼頭歡送，并經(jīng)廳長(zhǎng)帶同長(zhǎng)警多名，在碼頭照料，均屬表示親善?，F(xiàn)已撤退完竣，除通令各署對(duì)于各國(guó)僑商，隨時(shí)認(rèn)真保護(hù)，免貽外人口實(shí)外，所有日本陸軍撤退情形，理合具文呈報(bào)。仰祈鑒核轉(zhuǎn)報(bào)，實(shí)為公便等情，并據(jù)港政局報(bào)同前情，除分呈外，理合備文呈報(bào)，仰祈鑒核等情，到署。據(jù)此，除指令并飭特派交涉員查照外，相應(yīng)咨請(qǐng)貴部查照為荷。

　　督辦山東軍務(wù)善后事宜張宗昌

　　代理山東省長(zhǎng)林憲祖

　　日本政府的撤兵聲明如下：

　　“帝國(guó)政府鑒于山東地方不靖之情形，為保護(hù)本國(guó)僑民起見，先行暫派軍隊(duì)，前往青島。果然該地方將為南北交戰(zhàn)之區(qū)，膠濟(jì)鐵路沿線地方擾亂之危險(xiǎn)，日見切迫，故不得不令派遣軍移駐濟(jì)南。惟雖有此擾亂，所幸迄今能保護(hù)日僑，而不致于發(fā)生何項(xiàng)不祥之事案，是則為本國(guó)出兵之效果，山東地方之事態(tài)，略為安定，暫時(shí)無若日僑受戰(zhàn)禍之處。為此帝國(guó)政府，應(yīng)照當(dāng)初聲明，茲定即行撤兵回國(guó)，將來在中國(guó)各地方，不但山東地方，而日僑眾多之處，若有治安不靖，戰(zhàn)禍再波及日僑之虞時(shí)，帝國(guó)政府又不得不講機(jī)宜自衛(wèi)之措置，特此慎重聲明?！?br/>
　　北京政府外交部山東特派員陳家麟呈外交部文如下：

　　“為呈報(bào)事，竊查前因魯省時(shí)局不靖，日本政府竟借口保護(hù)僑民，特遣派日軍分駐青島、濟(jì)南以及沿路各縣，迭經(jīng)交涉禁阻，迄未中止進(jìn)行，一切詳細(xì)情形，前已備文呈報(bào)在案。茲因日前雖有戰(zhàn)事，但經(jīng)我方當(dāng)局竭力保護(hù)，所有日僑均獲安全，并未受有若何之損失?？滔卖斒r(shí)局已日趨緩和，實(shí)更無駐兵保護(hù)之必要，經(jīng)即迭向日領(lǐng)提出抗議，敦促退兵。九月一日始準(zhǔn)該領(lǐng)正式函復(fù)，已允即日撤退。計(jì)自本月三日起至六日止，所有前派駐扎濟(jì)南各日軍，均已陸續(xù)退出。嗣復(fù)經(jīng)詳確調(diào)查，日前分駐青島以及沿路各縣各日軍，亦均一律撤盡，除已分別呈報(bào)外，理合備文呈報(bào)鈞座俯賜鑒察。實(shí)為公便。再前因分途調(diào)查，致稽時(shí)日，是以呈報(bào)稍退，合并陳明。謹(jǐn)呈外交部長(zhǎng)王。

　　特派山東交涉員陳家麟”

　　當(dāng)孫傳芳率兵南攻時(shí)，日本以為革命軍勢(shì)不能再北攻，所以宣布撤兵，不料孫傳芳慘敗，蔣中正復(fù)職北伐，前后不過一年，革命軍再度逼近濟(jì)南。日本乃又借口護(hù)僑，先以駐華北的三個(gè)中隊(duì)，占領(lǐng)膠濟(jì)路，然后日本內(nèi)閣會(huì)議決定派遣第六師團(tuán)進(jìn)兵山東。第六師團(tuán)長(zhǎng)福田，是個(gè)驕橫的軍人，他率領(lǐng)5000名士兵乘船由青島登陸，于5月1日開進(jìn)山東，山東重要城市青島、濟(jì)南、龍口、煙臺(tái)均為日兵進(jìn)駐。

　　日軍開入濟(jì)南是5月2日，而革命軍攻克濟(jì)南卻是先一天，于是迫使日軍和革命軍正面沖突，發(fā)生了最丑惡的“五三事件”，顯露出日本軍閥無恥萬惡的罪行。

　　五三慘案中，以日軍殘殺中國(guó)駐濟(jì)南外交特派員蔡公時(shí)最為可恨，蔡公時(shí)殉難經(jīng)過，有他的勤務(wù)兵張漢儒從受害的行列中逃出后，所敘情形如：

　　“五月三日晨，日兵在領(lǐng)事館一帶布置防線，交通即為斷絕，九時(shí)許，有國(guó)軍一隊(duì)，進(jìn)駐交涉署對(duì)面之基督醫(yī)院內(nèi)，為日軍瞥見，即開槍射擊，斃我兵士、伙夫各一名，該隊(duì)為避開兇焰，乃停止搬運(yùn)，紛紛藏匿醫(yī)院之樓上。此時(shí)適有一日兵于涉署門首，向醫(yī)院上射擊，同時(shí)又四面發(fā)現(xiàn)槍聲，而該日兵忽為流彈擊斃，旋另一日兵趕來，意在救護(hù)該已死之日兵，亦被擊斃，而各處槍聲復(fù)大作，彈下如雨，全署員役均懾伏樓上不動(dòng)，延至下午三、四時(shí)頃，槍聲稍止。街衢發(fā)現(xiàn)類似各領(lǐng)館之汽車，車前皆豎旗幟，馳驅(qū)往來，形似勸止日軍停戰(zhàn)，時(shí)槍聲亦告沉寂，但見日兵滿布街頭，交涉署門前亦有日兵往來梭巡，我外交特派員蔡公時(shí)，因事出意外，命人出外探聽，竟為日軍所阻，當(dāng)派員與之交涉，迄無效果，乃蟄居樓上，靜候時(shí)機(jī)。延至天晚，日兵仍防止交署如故，全署人員，紛紛計(jì)議，始終不得要領(lǐng)。時(shí)屆夜分，正各自就寢，忽搗門之聲大作，勢(shì)極兇猛，傳令奔告日兵撞門，請(qǐng)示辦法。蔡主任諭令開門延入，詎日兵不俟開門，已破門而進(jìn)，計(jì)約二十余人，內(nèi)有一佩指揮刀、一擎盒子炮之兩軍官，更有一著西服者，進(jìn)門后，即指揮剪電燈、電話，全署頓成黑暗，而彼則攜有手電筒探照，此時(shí)著西服者操中國(guó)語，大意謂予等為搜查械彈而來，實(shí)因日間被槍斃死兩日兵，必系爾署內(nèi)所為，故來與爾主管官理論。

　　蔡主任聞言，即出為解釋，大意為日間所斃日兵，確系為流彈誤傷，我等外交人員，從不攜帶槍彈來辦外交，貴部隊(duì)似可不必搜查，免滋紛擾，詎彼一味蠻橫不可理喻，堅(jiān)持非檢查不可，此時(shí)蔡主任既窮于抗辯，姑允所請(qǐng)。奈彼尋釁心切，又作進(jìn)一步之強(qiáng)迫，謂必須將全署員役捆縛搜檢。蔡主任以國(guó)體攸關(guān)，不予承允，乃彼竟恃強(qiáng)橫，謂若不承允，將行強(qiáng)迫捆搜。蔡主任見其無理可喻，勉為應(yīng)允，旋即鄭重聲明，謂如搜查后不獲證物，仍應(yīng)速請(qǐng)解縛，恢復(fù)自由，彼偽為許可。由是除蔡主任外，全署員役，均被捆縛，旋復(fù)翻箱倒籠，到處搜尋，但迄未獲一槍彈，乃攫取署中公牘五大包，勢(shì)將攜出。蔡主任乃請(qǐng)彼如約釋放所縛員役，詎彼反大肆咆哮，謂我等奉命而來，非奉命不能釋放，言畢相率攜公文而出，但不半時(shí)許，彼復(fù)來署，仍執(zhí)前說，謂日兵確系署中槍殺，非交出槍彈不能了結(jié)。

　　蔡主任對(duì)之復(fù)解釋如前，且云署中已經(jīng)搜查，絕無兇器可以證實(shí)，我國(guó)決無槍殺貴國(guó)士兵之嫌疑，貴部隊(duì)?wèi)?yīng)考查其真象。言畢仍請(qǐng)如前約釋放員役，以敦睦誼。詎彼全不理會(huì)，并令將蔡主任一并捆縛。

　　至此蔡主任忍無可忍，乃操日語謂：‘汝等不明外交手續(xù)，一味蠻橫，此次貴國(guó)出兵濟(jì)南，原系保護(hù)僑民，何得借隙尋釁，肆行狂妄，作種種無理之舉動(dòng)，實(shí)非文明國(guó)所宜出此。至如已死之日兵若果系敝署所為，亦應(yīng)由貴國(guó)領(lǐng)事提出質(zhì)問，則敝國(guó)自有相當(dāng)之答復(fù)，何用汝等嘵嘵不休耶？若汝等果系奉貴國(guó)領(lǐng)事之命令而來，則本人即至領(lǐng)事館交涉，亦無不可。’語畢，日兵即大嘩，旋復(fù)將捆縛之員役，排列為一半圓形，而慘無人道之日軍官，即今日兵以刺刀對(duì)所縛諸人之頭部肆行砍剝，須臾，諸人斷鼻缺耳，血肉模糊，其狀慘不忍言。蔡主任目擊之下，大聲呼號(hào)：‘日人槍殺我們了，此種國(guó)恥何時(shí)可雪？’言罷淚涔涔下，同人聞言，均放聲大哭，群相痛罵，日兵益怒，更刀槍拳足，交相并下，盡力侮辱后，復(fù)將諸人分三四組拽出屋外，執(zhí)行槍決?！?br/>
　　以上是張漢儒所目見，當(dāng)時(shí)蔡公時(shí)與張麟書及周某、姚某等為第一組，首先殉難，而縛于第二組的勤務(wù)兵張漢儒，在忙亂中由案上跌地，拾得剪刀，乘黑暗剪斷束縛，乘機(jī)逸出，奮勇登高，連越四墻，才落在一個(gè)空地上，該地有一空水桶，張于驚懼之下，即伏桶內(nèi)，不久天明，張正無計(jì)逃出防線，遙聞小車聲遠(yuǎn)遠(yuǎn)而至，伸領(lǐng)探視，系一推水之苦力，乃待其近前，張即對(duì)之略述昨夜之經(jīng)過，求為援救，苦力亦淚瀅瀅允為設(shè)法，張?zhí)绞忠麓鼉?nèi)，尚有五角，以授苦力，易其短衫一件，更換血衣，始出桶外，冒充推水的人與苦力拉車，繞道混出防線，即奔往各官署，報(bào)告蔡公時(shí)被難情形。總司令部聞?dòng)嵑?，即為張攝制受傷照片，以作日后交涉的證據(jù)。

　　日軍慘殺中國(guó)外交特派員及其隨員后，又轉(zhuǎn)向中國(guó)外交部辦公處行兇，勒令中國(guó)軍隊(duì)繳械。當(dāng)時(shí)國(guó)民政府外交部長(zhǎng)黃郛亦在濟(jì)南，蔣中正即囑黃就近交涉，毫無結(jié)果，黃郛隨從護(hù)兵所攜帶的步槍26支亦被繳去。黃郛乃急電日本外務(wù)大臣田中，請(qǐng)立即制止日軍暴行，并撤退駐兵。5月4日上午英、美駐濟(jì)南領(lǐng)事出面調(diào)停，形勢(shì)略轉(zhuǎn)緩和，可是到了晚上，日軍復(fù)行射擊，福田師團(tuán)并由青島增防濟(jì)南，更不斷以飛機(jī)大炮轟擊濟(jì)南駐軍和無辜人民，革命軍駐扎五大馬路緯一路廣東會(huì)館之第四十軍第三師之第七團(tuán)，及駐小緯路四路之第卅七軍第一團(tuán)，與緯一路北首王店，津浦路第一區(qū)警察全被日軍繳械，被俘徒手官兵1000余，拘禁正金銀行，斷絕飲食，不準(zhǔn)坐臥。至5月7日，福田更向革命軍提出如下之條件：

　　一、國(guó)民革命軍須離開濟(jì)南及膠、濟(jì)路沿線兩側(cè)20華里以外。

　　二、中國(guó)軍隊(duì)治下，嚴(yán)禁一切反日宣傳，及其他之排日運(yùn)動(dòng)。

　　三、與騷擾及其暴虐行為有關(guān)之高級(jí)軍官，加以嚴(yán)重處罰。

　　四、在日本軍前面與日本軍抗?fàn)幹婈?duì)，解除其武裝。

　　五、為監(jiān)視實(shí)行上列各條件起見，將辛莊、張莊兩兵營(yíng)開放。

　　上述條件，日方限當(dāng)晚12時(shí)前答復(fù)，否則即行攻城。蔣中正以條件太苛，遂于5月8日晨，交由戰(zhàn)地委員會(huì)主席蔣作賓派員向其交涉，申明所提離開鐵路沿線一條，影響北伐軍之行動(dòng)，難以接受外，余可考慮協(xié)商。交涉卒無效果，復(fù)于當(dāng)日上午派熊式輝、羅家倫遄往日軍司令部談判，亦無結(jié)果。福田旋即開始攻方醫(yī)院與其他各處療養(yǎng)之傷病官兵，搶劫公司商店，破壞黃河鐵橋及新城兵工廠，并向革命軍泰安總司令部轟炸。5月9日蔣再派何成浚全權(quán)代表赴濟(jì)談判，幾經(jīng)波折，始抵達(dá)濟(jì)南，福田仍堅(jiān)持前提五條，且擴(kuò)大對(duì)中國(guó)軍民之屠殺與轟擊。因此留濟(jì)南警備的革命軍，乃于5月10日夜11時(shí)半，在被迫狀況下，暫時(shí)退出濟(jì)南。在這次慘案中中國(guó)傷亡軍民約110062名，新城兵工廠之損失，在600萬元以上，其他更無法統(tǒng)計(jì)。（此案一直延至民國(guó)18年元月23日，日使芳澤來華，經(jīng)過五次之談判，始正式簽訂協(xié)定撤退日兵。）