共產(chǎn)黨人幫助馮玉祥及時地在甘陜等地頒布了治理?xiàng)l例，改革了地方行政機(jī)關(guān)，扶助了工農(nóng)運(yùn)動。共產(chǎn)黨員在陜西省的政府機(jī)構(gòu)、教育部門和群眾組織中占了很大比重，中共中央、北方區(qū)委、粵區(qū)黨委也先后派來了200多名共產(chǎn)黨員到國民軍中擔(dān)任重要職務(wù)。
劉伯承在國民軍中有很高的威信，國民軍中流傳著兩句話：“聽過劉伯承演一次講，當(dāng)?shù)藐P(guān)過3個月的餉?！瘪T玉祥稱贊劉伯承“辦事極有精神，每日工作18小時，整日孜孜不倦，……我即無法不欽佩他。”
共產(chǎn)黨人宣俠父先后在劉郁芬、孫良誠、吉鴻昌部擔(dān)任政治部領(lǐng)導(dǎo)工作；陶新畬、劉志丹、方廷禎分別擔(dān)任孫連仲、馬鴻逵、石友三部政治部主任。史可軒任總司令部警衛(wèi)師師長，鄧小平擔(dān)任中山軍事學(xué)院政治部主任。王一飛、蕭明等人，隨軍擔(dān)任軍事政治工作，為培養(yǎng)高級軍事干部，作出了艱苦的工作。
國民軍的宣傳工作，主要是在共產(chǎn)黨人主持下進(jìn)行的。李大釗派共產(chǎn)黨員蔣聽松去包頭為國民軍辦《西北日報(bào)》。后改為《中山日報(bào)》，中共北方區(qū)委又派賈午擔(dān)任報(bào)社領(lǐng)導(dǎo)人。
北伐軍肅清江西之?dāng)澈?，蔣介石立即命令駐守汕頭的何應(yīng)欽所指揮的第一軍第3師和第10師的東路北伐軍，沿東海沿岸進(jìn)攻福建。由于孫傳芳將主力部隊(duì)全部投入江西戰(zhàn)場，福建空虛，東路軍未經(jīng)激烈戰(zhàn)斗，便先后占領(lǐng)了永定、漳州等地。1926年12月18日，何應(yīng)欽兵不血刃進(jìn)駐福州，占領(lǐng)了福建全省。
在北伐軍接連取勝的時候，張作霖于1926年11月14日在天津蔡園召開了一次大規(guī)模的軍事會議，奉魯軍閥將領(lǐng)們會集在天津。吳佩孚、閻錫山的代表，以及孫傳芳的代表都出席了。
張作霖以會議主持人的身份首先發(fā)言，他說自己沒有當(dāng)總統(tǒng)的野心，當(dāng)前的問題是團(tuán)結(jié)北洋派，先軍事后政治。會場氣氛相當(dāng)沉悶。張作霖問孫傳芳的代表：“你們那里還有多少軍隊(duì)？”他得到回答說：“還有5萬以上。”這顯然是騙人的鬼話，張作霖很不愉快。
孫傳芳了解到會議的情況，急急忙忙從南京來到天津，直接闖進(jìn)會場。張作霖吃了一驚，孫傳芳向他深深鞠了一躬，說：
“我對不起大帥了。”
張作霖邀請他坐到自己的旁邊。孫傳芳向會場抱拳致禮，誠懇地說：“過去我們有什么誤會，那都是兄弟之爭，沒什么大不了的。在這里，我給大家賠禮道歉。我們北洋派現(xiàn)在應(yīng)該重新團(tuán)結(jié)起來，共同對付南方赤黨?！?br/>
他的話贏得了一片掌聲。孫傳芳又表示，他決心不回任了，把浙江、江蘇和安徽都交給部下去料理。
張作霖一拍大腿，大聲道：“大丈夫處世光明磊落，豈肯乘人之危奪人地盤！”
孫傳芳又道：“事到如今，就別再說什么地盤不地盤了，我情愿回浙江，讓出江蘇來請魯軍接防，魯軍總部設(shè)在南京，以便指揮前方?！?br/>
張宗昌十分激動，大吼道：“你把我看成什么人了！你不要把我張宗昌當(dāng)成是不講義氣的小人，我的軍隊(duì)開到浦口后，換乘輪船前往前線，決不經(jīng)過南京?！?br/>
“這是各位看得起我孫某人，不過，為了統(tǒng)一指揮起見，目前應(yīng)組織一個討賊軍統(tǒng)率辦事處，推舉雨帥為全國討赤總司令，本人愿聽候調(diào)遣?！睂O傳芳說罷，目光掃射各位將領(lǐng)。
眾人贊同孫傳芳的建議，會場氣氛頓時變得極為活躍。會議公推張作霖為聯(lián)軍總司令，吳佩孚、孫傳芳、張宗昌、閻錫山為副總司令，楊宇霆為聯(lián)軍總參謀長。
張作霖組織了安國軍總司令部，并把總司令部遷到北京，改稱大元帥，又重新組織了內(nèi)閣。
張作霖為了拉攏閻錫山，任閻的駐京代表田應(yīng)璜為內(nèi)務(wù)總長，又派人將副元帥印信送到太原。
此時的閻錫山已看到國民黨營壘的強(qiáng)大，由聯(lián)合直奉軍閥轉(zhuǎn)而聯(lián)合國民黨。奉系軍閥對此深為不安，曾多次壓迫，要閻協(xié)同繼續(xù)對馮玉祥作戰(zhàn)。馮玉祥已公開投入國民黨陣營，閻錫山認(rèn)為對馮作戰(zhàn)，無異作繭自縛。于是他玩弄兩手政策：一方面極為敷衍張作霖，一方面迅速與馮玉祥和南方國民黨人掛鉤。閻派代表與馮玉祥多次磋商，終于在山西趙村成立了國民軍與晉軍的聯(lián)合辦事處。
1926年11月30日，閻錫山致電張作霖，推戴他為安國軍總司令。
閻錫山派趙戴文去廣州，1927年1月底，蔣介石提請廣東政府任命閻錫山為國民革命軍北路總司令。6月，閻錫山改換青天白日旗，晉軍改為國民革命軍北方軍。
中共中央與共產(chǎn)國際遠(yuǎn)東局舉行聯(lián)席會議，對國共合作的形勢及政策、策略作了研究，認(rèn)為要發(fā)展農(nóng)民運(yùn)動，就不能再維持廣東中派政權(quán)。不維持中派政權(quán)有3條路可走：一是迎汪倒蔣；二是汪蔣合作；三是使蔣成為一個左派，執(zhí)行左派政策。會議經(jīng)過討論之后，感到第一個辦法太危險(xiǎn)，現(xiàn)時正在北伐，一旦去蔣，影響不好，而且繼蔣而起的唐生智等，亦不可靠。他們現(xiàn)在雖然反蔣，恐去蔣后，行動比現(xiàn)在之蔣還右。第三個辦法進(jìn)行亦多困難。比較最好的是取第二辦法，即迎接歐洲的汪精衛(wèi)回國復(fù)職，汪蔣合作。陳獨(dú)秀和共產(chǎn)國際代表的眼睛緊緊地盯住蔣介石、汪精衛(wèi)、唐生智等，完全忽視共產(chǎn)黨自身的力量，及國民黨左派和工農(nóng)武裝力量。
迎汪復(fù)職的主張?zhí)岢龊?，蔣介石即派胡公冕到上海見陳獨(dú)秀，請C．P勿贊成汪回，汪回國后將為小軍閥所利用和蔣搗亂，陳獨(dú)秀回答說：
“是在下列3個條件之下贊成汪精衛(wèi)回來的：一是汪蔣合作，不是迎汪倒蔣；二是仍維持蔣之軍事首領(lǐng)地位，愈加充實(shí)，擴(kuò)大蔣之實(shí)力作更遠(yuǎn)大之發(fā)展，決不主張別的軍人擁汪以倒蔣；三是不主張推翻黨務(wù)整理案。
陳獨(dú)秀主張軍權(quán)歸蔣，黨政大權(quán)歸汪，而共產(chǎn)黨呢？陳獨(dú)秀說：
“我們的人力務(wù)全用在民眾方面，萬勿參加政府工作，共產(chǎn)黨必須立腳于在野黨地位?！?br/>
黨權(quán)、政權(quán)、軍權(quán)都一概不要，這個政策在共產(chǎn)黨里得到貫徹。中共中央要求江西一些擔(dān)任地方行政職務(wù)的共產(chǎn)黨員，必須辭職，或者退黨。
迎汪復(fù)職的目的是削弱蔣介石的專權(quán)，不僅國民黨左派擁護(hù)，那些出于個人權(quán)力欲的右派分子也樂于接受。國民黨中央委員會和各省代表聯(lián)席會議，通過了迎汪復(fù)職案。
陳獨(dú)秀的迎汪復(fù)職，純屬為他人作嫁的政策。因?yàn)楣伯a(chǎn)黨沒有軍權(quán)、政權(quán)和黨權(quán)，共產(chǎn)黨夾在汪精衛(wèi)和蔣介石之間，當(dāng)均勢一旦破裂，為他人作嫁者往往會成為兩方的犧牲品。
1926年11月8日，廣州國民黨中央政治會議作出遷國民政府及中央黨部于武漢，并派出外交部長陳友仁、財(cái)政部長宋子文、交通部長孫科、司法部長徐謙、蘇聯(lián)顧問鮑羅廷，以及國民黨中央執(zhí)行委員宋慶齡、吳玉章、王法勤等60余人，先到武漢籌備。
12月2日，宋慶齡、鮑羅廷等一行60多人乘船途經(jīng)南昌，蔣介石身著戎裝，滿面笑容地前來迎接，他顯得非常謙恭、熱情，和大家一一握手，表示歡迎。但實(shí)際上，蔣介石反對遷都武漢，竭力主張遷都南昌，他提出的理由是：政治應(yīng)與軍事配合，黨政中央應(yīng)與總司令部在一起。蔣介石的真正用意是企圖把黨政軍控制在自己手里。他對每一個到南昌的國民黨中央執(zhí)行委員都積極做工作，并試探他們的態(tài)度，希望他們能同意自己的意見。
其時南昌的局勢并不穩(wěn)定，商店因拒收蔣介石濫發(fā)的“軍用鈔票”而關(guān)門，并宣布罷市，組織抗議游行，原來準(zhǔn)備在南昌召開的中央軍政會議不得不轉(zhuǎn)移到廬山舉行。
12月7日在廬山開會，鮑羅廷、宋慶齡、鄧演達(dá)等堅(jiān)持加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，鞏固后方，開展工農(nóng)運(yùn)動，進(jìn)行社會改革和從政治上改組軍隊(duì)等革命主張。蔣介石和一些右派對此根本不感興趣，蔣感興趣的是增加軍費(fèi)，加強(qiáng)對軍隊(duì)的控制等。會上通過了盡快召回寄居海外的汪精衛(wèi)回國復(fù)職的決定。盡管蔣對迎汪復(fù)職不滿，但他見眾人意決，便不露鋒芒，順從大家的意見。
先遣人員到達(dá)武漢后，立即召開緊急會議，決定在國民政府未遷到武漢之前，由宋慶齡、陳友仁、吳玉章、徐謙、蔣作賓、鮑羅廷、孫科、宋子文等組成“中國國民黨中央執(zhí)行委員及國民政府委員臨時聯(lián)席會議”，作為遷都前的臨時黨政最高權(quán)力機(jī)關(guān)。
1927年元旦，國民黨中央政治會議決定在武漢設(shè)立政治會議武漢分會，徐謙、宋慶齡、宋子文、孫科、陳友仁、蔣作賓、陳銘樞、唐生智、鄧演達(dá)、王法勤、李宗仁、劉驥、董必武等13人為委員。國民政府正式宣布遷都武漢。
而蔣介石卻在1926年12月31日，利用國民黨中央執(zhí)行委員會代理主席張靜江及國民政府代理主席譚延闿途經(jīng)南昌之機(jī)，宣稱國民黨中央黨部及國民政府已遷至南昌，并截留經(jīng)過南昌的國民黨中央執(zhí)委和國民政府委員，擅自召開國民黨“中央政治會議臨時會議”，決定中央黨部及國民政府暫移南昌，企圖挾天子令諸侯，使國民政府成為他的囊中之物。
1927年1月3日，武漢政府舉行國民政府北遷和北伐勝利的慶祝大會，蔣介石則致電武漢稱，根據(jù)南昌國民黨中央政治會議決定，以及北伐軍發(fā)展情況，主張國民政府暫設(shè)南昌。武漢復(fù)電不表贊成。宋慶齡、陳友仁、蔣作賓、唐生智等聯(lián)名致電蔣介石說：
初列鄂都，時局頗困難，但因人民政府之信用，得將時局改造日趨穩(wěn)定，外交地位順利，軍事消息日升，財(cái)政大有起色，最近占領(lǐng)英租界之舉，內(nèi)順民心，外崇威信，務(wù)希堅(jiān)持到底，不獨(dú)戰(zhàn)爭必須身先士卒，政治亦然。
中央領(lǐng)袖必須親臨政治沖激之地，始能戰(zhàn)勝敵人。
蔣在宋慶齡等人的敦促下，同時也為了來武漢窺探虛實(shí)，伺機(jī)達(dá)到其遷都南昌的目的，于1月12日來到武漢。
鮑羅廷對蔣說道：“蔣介石同志，我們3年以來，共事在患難之中，所做的事情，你應(yīng)該曉得，如果有壓迫農(nóng)工、反對C．P的這種事情，我們無論如何要想法子來打倒他的?！?br/>
蔣介石見遷都武漢是大勢所趨，人心所向，他只得表示擁護(hù)。蔣介石不能如愿，稍留即去。
蔣介石回到南昌，先后兩次在歡送中央黨部國民黨政府遷鄂大會上講話，說：“武漢是全國的中心，也是政治變遷的策源地。我們黨部和政府到了武漢，一定比在南昌發(fā)展得更快。我們今天可以代表在南昌的同志，明白的告訴譚主席和各位委員：我們的政府雖然遷到武漢去了，我們在南昌的同志對于擁護(hù)政府，擁護(hù)黨的熱忱，比現(xiàn)在還要增加幾倍。”
遷都武漢，出乎蔣介石的無奈，他深知起主導(dǎo)作用的是共產(chǎn)黨和國民黨左派，揚(yáng)湯止沸，不如釜底抽薪。1927年1月，蔣介石指使張靜江、陳果夫、段錫朋等占據(jù)國民黨江西省黨部及許多縣黨部，把共產(chǎn)黨員和國民黨左派排斥出去，又用國民黨省、縣黨部的名義，派出大批流氓充當(dāng)所謂“農(nóng)民運(yùn)動特訓(xùn)員”，到處勾結(jié)土豪劣紳、貪官污吏，組織假農(nóng)會，摧殘和鎮(zhèn)壓農(nóng)民運(yùn)動。還收買流氓、地主及一切反對派，組織AB團(tuán)（反共團(tuán)體），作為反革命活動的骨干。
蔣介石背叛革命的趨向日益明顯，他一面通過宋子文、王正廷、吳稚暉、李石曾等勾結(jié)西方帝國主義，一面派黃郛、戴季陶、張群等進(jìn)行勾結(jié)日本的活動。2月11日，戴季陶由漢口秘密到了上海，15日化裝為日本人，用日本人的假姓名，鬼鬼祟祟地溜到日本。
各帝國主義卻也看中了蔣介石是可以利用的新工具，便派大買辦虞洽卿秘密到南昌，準(zhǔn)備用借款6000萬元收買蔣介石充當(dāng)反共、反人民的大劊子手。戴季陶向日本當(dāng)局要求援助，其交換條件是答應(yīng)鎮(zhèn)壓上海工人罷工。
蔣介石秘密命令北伐軍把“打倒帝國主義”的口號，改為“和平奮斗救中國”，作出同帝國主義和好的姿態(tài)。
2月20日，蔣介石成立了以西山會議派李烈鈞為主席的江西省政府。3月6日，蔣介石密令槍殺贛州總工會委員長、共產(chǎn)黨員陳贊賢。17日，在九江收買手執(zhí)刀械的流氓數(shù)百人，搗毀執(zhí)行三大政策的國民黨九江市黨部、總工會、第六軍政治部，殺害市黨部干部3人、總工會干部1人，重傷第六軍政治部干部9人。工人糾察隊(duì)捕獲行兇流氓數(shù)十人，復(fù)被蔣介石的衛(wèi)兵全部劫去。
在蔣介石的指使下，AB團(tuán)糾集流氓打手組織了暗殺機(jī)關(guān)，西山會議派、反革命分子和土豪劣紳橫行一時。
蔣介石借總理紀(jì)念周之機(jī)，多次在南昌總部會議上發(fā)表反共演說，道：“現(xiàn)在共產(chǎn)黨員，事實(shí)上有許多對國民黨黨員加一種壓迫，表示一種強(qiáng)橫的態(tài)度，并且有排擠國民黨員的趨向，使得國民黨黨員難堪。這樣，我便不能照從前一樣的對待共產(chǎn)黨員了。如果共產(chǎn)黨員有跋扈強(qiáng)橫的事實(shí)發(fā)生，那我一定要糾正他，并且一定要制裁他們。”
武漢國民黨左派領(lǐng)袖舉行高級干部會議，決定實(shí)行民主，反對獨(dú)裁，提高黨權(quán)，扶助工農(nóng)運(yùn)動，并準(zhǔn)備召開國民黨第二屆三中全會對這些問題作徹底的解決，并決定由徐謙、鄧演達(dá)、吳玉章、孫科、顧孟余等5人組成行動委員會。
國民黨二屆三中全會本訂于3月7日召開，蔣介石托由南昌來武漢的譚延闿、陳公博帶來口信，要求把會期改到12日，他才能到會。但大家認(rèn)為法定人數(shù)已足，不能大家等一人，為了給蔣介石一個機(jī)會，把7日的會改為預(yù)備會，正式會議改為10日召開。蔣介石見形勢對己不利，始終沒有到會。
出席國民黨二屆三中全會的代表33人，有中央執(zhí)行委員宋慶齡、何香凝、譚延闿、徐謙、吳玉章、林伯渠、惲代英、于樹德等18人，候補(bǔ)執(zhí)行委員毛澤東、董必武、鄧演達(dá)等11人，候補(bǔ)監(jiān)察委員李宗仁等4人，會議選出譚延闿、宋慶齡、徐謙、孫科、顧孟余等5人為主席團(tuán)。會議通過《統(tǒng)一革命勢力決議案》、《統(tǒng)一黨的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)決議案》、《軍事委員會組織大綱》、《對全體黨員的訓(xùn)令》、《對全國民眾宣言》等，重申了孫中山的三大革命政策和堅(jiān)持國共合作的革命原則。
全會斥責(zé)了蔣介石搞個人軍事獨(dú)裁的錯誤，批評了蔣介石以軍治黨、以軍治政的傾向。決定將一切軍事、政治、外交、財(cái)政等大權(quán)，均集中于黨，確立中央常務(wù)委員會、政治委員會和軍事委員會的集體領(lǐng)導(dǎo)制度，取消國民黨二屆二中全會決定的設(shè)常務(wù)委員會主席的制度，將權(quán)力集中于常務(wù)委員會領(lǐng)導(dǎo)。并規(guī)定總司令為軍事委員會委員之一，裁撤中央軍人部。這次全會選出了以汪精衛(wèi)為首的9人常委會，汪還兼任組織部部長，汪未到任前，由吳玉章代理。
這次全會實(shí)際上撤銷了蔣介石國民黨中央執(zhí)委常委主席、軍事委員會主席和中央組織部長、軍人部部長職務(wù)。同時任命著名的工人運(yùn)動領(lǐng)袖蘇兆征為勞工部部長，譚平山為農(nóng)政部部長，宋慶齡為衛(wèi)生部部長，孔祥熙為實(shí)業(yè)部部長，顧孟余為教育部總長。
4月6日，武漢國民政府分別任命蔣介石、馮玉祥為國民革命軍第一、第二集團(tuán)軍總司令。在第一集團(tuán)軍下設(shè)立4個方面軍，以何應(yīng)欽、程潛、李宗仁、唐生智分任總指揮，以限制蔣介石濫用總司令職權(quán)。
在漢、潯對立中，蔣介石變本加厲，磨刀霍霍，加快了公開叛變革命的步伐。但其時蔣介石的實(shí)力畢竟有限，尤其是軍事方面，能由他支配的僅第一軍和一些雜亂的反正部隊(duì)，而漢方卻擁有除蔣介石以外的幾乎全部國民革命軍的主力。
李濟(jì)深的第四軍是一支在訓(xùn)練、裝備、軍紀(jì)各方面都堪與黃埔軍媲美的粵系部隊(duì)，其將官又多為軍校畢業(yè)生，李濟(jì)深因與胡漢民有師生之誼，被認(rèn)為是胡的人，李對蔣介石以“黨軍”自居、地位權(quán)力上升過快而不滿，便在國民革命軍中以陸大、保定、陸中、陸小4校同學(xué)的名義，互相聯(lián)絡(luò)，壯大聲勢，以期在軍界結(jié)成一個可與蔣的黃埔軍相匹的勢力。廣西的李宗仁、黃紹竑與李濟(jì)深私交甚厚，所部又多為4校生，與四軍的將官有著同窗、學(xué)友、師生之誼，也有意依靠4校同學(xué)發(fā)展自己的勢力，故一拍即合。廣東軍界便產(chǎn)生了一個以粵、桂兩系軍人為主，稱作“四校同學(xué)會”的組織，因該會多保定生，也稱為“保定幫”。該組織在軍界影響迅速擴(kuò)大，及至唐生智投歸廣東，使保定幫的實(shí)力更為加強(qiáng)了。
蔣介石為了拉攏李、黃、白廣西軍人，下了一番功夫。他對李宗仁恭維備至，禮遇甚重，不但在軍火和軍費(fèi)上給李宗仁大力援助，并逾格擢任白崇禧為北伐軍前線代總參謀長，更施出與李宗仁“互換蘭譜，結(jié)為異姓兄弟”的手段。蔣給李的帖子上寫著四句誓詞：“誼屬同志，情比同胞，同心一德，生死系之?！崩钭谌室卜陥鲎鲬颍罉赢嫼J，照樣手書一帖奉還。
武漢克復(fù)后，李濟(jì)深部開始分化，以第四軍第十師為基礎(chǔ)，新編了第十一軍，原師長陳銘樞為軍長。前方第4軍軍長陳可鈺去日治病，由張發(fā)奎繼任軍長，由于陳銘樞與蔣接近，又被武漢國民政府去職，第11軍軍長由張發(fā)奎兼任。張發(fā)奎視汪精衛(wèi)為精神領(lǐng)袖，所部被視為“左”派依靠的基本軍事力量，已明顯有脫離李濟(jì)深部的傾向。
唐生智最初投歸廣東時，因得四、七兩軍之助，唐部勢力借重北伐在兩湖得到迅猛擴(kuò)大，唐部第八軍不到半年，便擴(kuò)至第八、十二、十七、三十五、三十六計(jì)5個軍。這使唐生智感到無須再與四、七兩軍拍擋也可獨(dú)立發(fā)展，也只有這樣，才能在兩湖獨(dú)占鰲頭，實(shí)現(xiàn)他做“兩湖王”的美夢，故對同為保定幫的四、七兩軍勢力都有意加以排除。
在蔣介石發(fā)起遷都之爭時，唐生智、張發(fā)奎其時均戴上“左派軍人領(lǐng)袖”桂冠，其他軍人領(lǐng)袖，如程潛、朱培德等，由于對蔣介石權(quán)詐專橫、私心自用不滿，其時也都站在漢方一邊，聲討蔣以軍馭黨，以軍控政的獨(dú)裁行徑。在宋慶齡領(lǐng)銜，發(fā)出致蔣電反對遷都南昌主張時，國民革命軍的幾位軍長都列名其中，李宗仁態(tài)度雖然不十分明朗，但也掛名其后，同時又私下給南昌的蔣介石拍去一電，勸蔣在遷都問題上讓步，暗示蔣：“黨務(wù)問題上，一埃軍事告一段落，再行嚴(yán)密整理?！崩钆c蔣通契，表示在反共問題上與蔣一致。
劉伯承在國民軍中有很高的威信，國民軍中流傳著兩句話：“聽過劉伯承演一次講，當(dāng)?shù)藐P(guān)過3個月的餉?！瘪T玉祥稱贊劉伯承“辦事極有精神，每日工作18小時，整日孜孜不倦，……我即無法不欽佩他。”
共產(chǎn)黨人宣俠父先后在劉郁芬、孫良誠、吉鴻昌部擔(dān)任政治部領(lǐng)導(dǎo)工作；陶新畬、劉志丹、方廷禎分別擔(dān)任孫連仲、馬鴻逵、石友三部政治部主任。史可軒任總司令部警衛(wèi)師師長，鄧小平擔(dān)任中山軍事學(xué)院政治部主任。王一飛、蕭明等人，隨軍擔(dān)任軍事政治工作，為培養(yǎng)高級軍事干部，作出了艱苦的工作。
國民軍的宣傳工作，主要是在共產(chǎn)黨人主持下進(jìn)行的。李大釗派共產(chǎn)黨員蔣聽松去包頭為國民軍辦《西北日報(bào)》。后改為《中山日報(bào)》，中共北方區(qū)委又派賈午擔(dān)任報(bào)社領(lǐng)導(dǎo)人。
北伐軍肅清江西之?dāng)澈?，蔣介石立即命令駐守汕頭的何應(yīng)欽所指揮的第一軍第3師和第10師的東路北伐軍，沿東海沿岸進(jìn)攻福建。由于孫傳芳將主力部隊(duì)全部投入江西戰(zhàn)場，福建空虛，東路軍未經(jīng)激烈戰(zhàn)斗，便先后占領(lǐng)了永定、漳州等地。1926年12月18日，何應(yīng)欽兵不血刃進(jìn)駐福州，占領(lǐng)了福建全省。
在北伐軍接連取勝的時候，張作霖于1926年11月14日在天津蔡園召開了一次大規(guī)模的軍事會議，奉魯軍閥將領(lǐng)們會集在天津。吳佩孚、閻錫山的代表，以及孫傳芳的代表都出席了。
張作霖以會議主持人的身份首先發(fā)言，他說自己沒有當(dāng)總統(tǒng)的野心，當(dāng)前的問題是團(tuán)結(jié)北洋派，先軍事后政治。會場氣氛相當(dāng)沉悶。張作霖問孫傳芳的代表：“你們那里還有多少軍隊(duì)？”他得到回答說：“還有5萬以上。”這顯然是騙人的鬼話，張作霖很不愉快。
孫傳芳了解到會議的情況，急急忙忙從南京來到天津，直接闖進(jìn)會場。張作霖吃了一驚，孫傳芳向他深深鞠了一躬，說：
“我對不起大帥了。”
張作霖邀請他坐到自己的旁邊。孫傳芳向會場抱拳致禮，誠懇地說：“過去我們有什么誤會，那都是兄弟之爭，沒什么大不了的。在這里，我給大家賠禮道歉。我們北洋派現(xiàn)在應(yīng)該重新團(tuán)結(jié)起來，共同對付南方赤黨?！?br/>
他的話贏得了一片掌聲。孫傳芳又表示，他決心不回任了，把浙江、江蘇和安徽都交給部下去料理。
張作霖一拍大腿，大聲道：“大丈夫處世光明磊落，豈肯乘人之危奪人地盤！”
孫傳芳又道：“事到如今，就別再說什么地盤不地盤了，我情愿回浙江，讓出江蘇來請魯軍接防，魯軍總部設(shè)在南京，以便指揮前方?！?br/>
張宗昌十分激動，大吼道：“你把我看成什么人了！你不要把我張宗昌當(dāng)成是不講義氣的小人，我的軍隊(duì)開到浦口后，換乘輪船前往前線，決不經(jīng)過南京?！?br/>
“這是各位看得起我孫某人，不過，為了統(tǒng)一指揮起見，目前應(yīng)組織一個討賊軍統(tǒng)率辦事處，推舉雨帥為全國討赤總司令，本人愿聽候調(diào)遣?！睂O傳芳說罷，目光掃射各位將領(lǐng)。
眾人贊同孫傳芳的建議，會場氣氛頓時變得極為活躍。會議公推張作霖為聯(lián)軍總司令，吳佩孚、孫傳芳、張宗昌、閻錫山為副總司令，楊宇霆為聯(lián)軍總參謀長。
張作霖組織了安國軍總司令部，并把總司令部遷到北京，改稱大元帥，又重新組織了內(nèi)閣。
張作霖為了拉攏閻錫山，任閻的駐京代表田應(yīng)璜為內(nèi)務(wù)總長，又派人將副元帥印信送到太原。
此時的閻錫山已看到國民黨營壘的強(qiáng)大，由聯(lián)合直奉軍閥轉(zhuǎn)而聯(lián)合國民黨。奉系軍閥對此深為不安，曾多次壓迫，要閻協(xié)同繼續(xù)對馮玉祥作戰(zhàn)。馮玉祥已公開投入國民黨陣營，閻錫山認(rèn)為對馮作戰(zhàn)，無異作繭自縛。于是他玩弄兩手政策：一方面極為敷衍張作霖，一方面迅速與馮玉祥和南方國民黨人掛鉤。閻派代表與馮玉祥多次磋商，終于在山西趙村成立了國民軍與晉軍的聯(lián)合辦事處。
1926年11月30日，閻錫山致電張作霖，推戴他為安國軍總司令。
閻錫山派趙戴文去廣州，1927年1月底，蔣介石提請廣東政府任命閻錫山為國民革命軍北路總司令。6月，閻錫山改換青天白日旗，晉軍改為國民革命軍北方軍。
中共中央與共產(chǎn)國際遠(yuǎn)東局舉行聯(lián)席會議，對國共合作的形勢及政策、策略作了研究，認(rèn)為要發(fā)展農(nóng)民運(yùn)動，就不能再維持廣東中派政權(quán)。不維持中派政權(quán)有3條路可走：一是迎汪倒蔣；二是汪蔣合作；三是使蔣成為一個左派，執(zhí)行左派政策。會議經(jīng)過討論之后，感到第一個辦法太危險(xiǎn)，現(xiàn)時正在北伐，一旦去蔣，影響不好，而且繼蔣而起的唐生智等，亦不可靠。他們現(xiàn)在雖然反蔣，恐去蔣后，行動比現(xiàn)在之蔣還右。第三個辦法進(jìn)行亦多困難。比較最好的是取第二辦法，即迎接歐洲的汪精衛(wèi)回國復(fù)職，汪蔣合作。陳獨(dú)秀和共產(chǎn)國際代表的眼睛緊緊地盯住蔣介石、汪精衛(wèi)、唐生智等，完全忽視共產(chǎn)黨自身的力量，及國民黨左派和工農(nóng)武裝力量。
迎汪復(fù)職的主張?zhí)岢龊?，蔣介石即派胡公冕到上海見陳獨(dú)秀，請C．P勿贊成汪回，汪回國后將為小軍閥所利用和蔣搗亂，陳獨(dú)秀回答說：
“是在下列3個條件之下贊成汪精衛(wèi)回來的：一是汪蔣合作，不是迎汪倒蔣；二是仍維持蔣之軍事首領(lǐng)地位，愈加充實(shí)，擴(kuò)大蔣之實(shí)力作更遠(yuǎn)大之發(fā)展，決不主張別的軍人擁汪以倒蔣；三是不主張推翻黨務(wù)整理案。
陳獨(dú)秀主張軍權(quán)歸蔣，黨政大權(quán)歸汪，而共產(chǎn)黨呢？陳獨(dú)秀說：
“我們的人力務(wù)全用在民眾方面，萬勿參加政府工作，共產(chǎn)黨必須立腳于在野黨地位?！?br/>
黨權(quán)、政權(quán)、軍權(quán)都一概不要，這個政策在共產(chǎn)黨里得到貫徹。中共中央要求江西一些擔(dān)任地方行政職務(wù)的共產(chǎn)黨員，必須辭職，或者退黨。
迎汪復(fù)職的目的是削弱蔣介石的專權(quán)，不僅國民黨左派擁護(hù)，那些出于個人權(quán)力欲的右派分子也樂于接受。國民黨中央委員會和各省代表聯(lián)席會議，通過了迎汪復(fù)職案。
陳獨(dú)秀的迎汪復(fù)職，純屬為他人作嫁的政策。因?yàn)楣伯a(chǎn)黨沒有軍權(quán)、政權(quán)和黨權(quán)，共產(chǎn)黨夾在汪精衛(wèi)和蔣介石之間，當(dāng)均勢一旦破裂，為他人作嫁者往往會成為兩方的犧牲品。
1926年11月8日，廣州國民黨中央政治會議作出遷國民政府及中央黨部于武漢，并派出外交部長陳友仁、財(cái)政部長宋子文、交通部長孫科、司法部長徐謙、蘇聯(lián)顧問鮑羅廷，以及國民黨中央執(zhí)行委員宋慶齡、吳玉章、王法勤等60余人，先到武漢籌備。
12月2日，宋慶齡、鮑羅廷等一行60多人乘船途經(jīng)南昌，蔣介石身著戎裝，滿面笑容地前來迎接，他顯得非常謙恭、熱情，和大家一一握手，表示歡迎。但實(shí)際上，蔣介石反對遷都武漢，竭力主張遷都南昌，他提出的理由是：政治應(yīng)與軍事配合，黨政中央應(yīng)與總司令部在一起。蔣介石的真正用意是企圖把黨政軍控制在自己手里。他對每一個到南昌的國民黨中央執(zhí)行委員都積極做工作，并試探他們的態(tài)度，希望他們能同意自己的意見。
其時南昌的局勢并不穩(wěn)定，商店因拒收蔣介石濫發(fā)的“軍用鈔票”而關(guān)門，并宣布罷市，組織抗議游行，原來準(zhǔn)備在南昌召開的中央軍政會議不得不轉(zhuǎn)移到廬山舉行。
12月7日在廬山開會，鮑羅廷、宋慶齡、鄧演達(dá)等堅(jiān)持加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，鞏固后方，開展工農(nóng)運(yùn)動，進(jìn)行社會改革和從政治上改組軍隊(duì)等革命主張。蔣介石和一些右派對此根本不感興趣，蔣感興趣的是增加軍費(fèi)，加強(qiáng)對軍隊(duì)的控制等。會上通過了盡快召回寄居海外的汪精衛(wèi)回國復(fù)職的決定。盡管蔣對迎汪復(fù)職不滿，但他見眾人意決，便不露鋒芒，順從大家的意見。
先遣人員到達(dá)武漢后，立即召開緊急會議，決定在國民政府未遷到武漢之前，由宋慶齡、陳友仁、吳玉章、徐謙、蔣作賓、鮑羅廷、孫科、宋子文等組成“中國國民黨中央執(zhí)行委員及國民政府委員臨時聯(lián)席會議”，作為遷都前的臨時黨政最高權(quán)力機(jī)關(guān)。
1927年元旦，國民黨中央政治會議決定在武漢設(shè)立政治會議武漢分會，徐謙、宋慶齡、宋子文、孫科、陳友仁、蔣作賓、陳銘樞、唐生智、鄧演達(dá)、王法勤、李宗仁、劉驥、董必武等13人為委員。國民政府正式宣布遷都武漢。
而蔣介石卻在1926年12月31日，利用國民黨中央執(zhí)行委員會代理主席張靜江及國民政府代理主席譚延闿途經(jīng)南昌之機(jī)，宣稱國民黨中央黨部及國民政府已遷至南昌，并截留經(jīng)過南昌的國民黨中央執(zhí)委和國民政府委員，擅自召開國民黨“中央政治會議臨時會議”，決定中央黨部及國民政府暫移南昌，企圖挾天子令諸侯，使國民政府成為他的囊中之物。
1927年1月3日，武漢政府舉行國民政府北遷和北伐勝利的慶祝大會，蔣介石則致電武漢稱，根據(jù)南昌國民黨中央政治會議決定，以及北伐軍發(fā)展情況，主張國民政府暫設(shè)南昌。武漢復(fù)電不表贊成。宋慶齡、陳友仁、蔣作賓、唐生智等聯(lián)名致電蔣介石說：
初列鄂都，時局頗困難，但因人民政府之信用，得將時局改造日趨穩(wěn)定，外交地位順利，軍事消息日升，財(cái)政大有起色，最近占領(lǐng)英租界之舉，內(nèi)順民心，外崇威信，務(wù)希堅(jiān)持到底，不獨(dú)戰(zhàn)爭必須身先士卒，政治亦然。
中央領(lǐng)袖必須親臨政治沖激之地，始能戰(zhàn)勝敵人。
蔣在宋慶齡等人的敦促下，同時也為了來武漢窺探虛實(shí)，伺機(jī)達(dá)到其遷都南昌的目的，于1月12日來到武漢。
鮑羅廷對蔣說道：“蔣介石同志，我們3年以來，共事在患難之中，所做的事情，你應(yīng)該曉得，如果有壓迫農(nóng)工、反對C．P的這種事情，我們無論如何要想法子來打倒他的?！?br/>
蔣介石見遷都武漢是大勢所趨，人心所向，他只得表示擁護(hù)。蔣介石不能如愿，稍留即去。
蔣介石回到南昌，先后兩次在歡送中央黨部國民黨政府遷鄂大會上講話，說：“武漢是全國的中心，也是政治變遷的策源地。我們黨部和政府到了武漢，一定比在南昌發(fā)展得更快。我們今天可以代表在南昌的同志，明白的告訴譚主席和各位委員：我們的政府雖然遷到武漢去了，我們在南昌的同志對于擁護(hù)政府，擁護(hù)黨的熱忱，比現(xiàn)在還要增加幾倍。”
遷都武漢，出乎蔣介石的無奈，他深知起主導(dǎo)作用的是共產(chǎn)黨和國民黨左派，揚(yáng)湯止沸，不如釜底抽薪。1927年1月，蔣介石指使張靜江、陳果夫、段錫朋等占據(jù)國民黨江西省黨部及許多縣黨部，把共產(chǎn)黨員和國民黨左派排斥出去，又用國民黨省、縣黨部的名義，派出大批流氓充當(dāng)所謂“農(nóng)民運(yùn)動特訓(xùn)員”，到處勾結(jié)土豪劣紳、貪官污吏，組織假農(nóng)會，摧殘和鎮(zhèn)壓農(nóng)民運(yùn)動。還收買流氓、地主及一切反對派，組織AB團(tuán)（反共團(tuán)體），作為反革命活動的骨干。
蔣介石背叛革命的趨向日益明顯，他一面通過宋子文、王正廷、吳稚暉、李石曾等勾結(jié)西方帝國主義，一面派黃郛、戴季陶、張群等進(jìn)行勾結(jié)日本的活動。2月11日，戴季陶由漢口秘密到了上海，15日化裝為日本人，用日本人的假姓名，鬼鬼祟祟地溜到日本。
各帝國主義卻也看中了蔣介石是可以利用的新工具，便派大買辦虞洽卿秘密到南昌，準(zhǔn)備用借款6000萬元收買蔣介石充當(dāng)反共、反人民的大劊子手。戴季陶向日本當(dāng)局要求援助，其交換條件是答應(yīng)鎮(zhèn)壓上海工人罷工。
蔣介石秘密命令北伐軍把“打倒帝國主義”的口號，改為“和平奮斗救中國”，作出同帝國主義和好的姿態(tài)。
2月20日，蔣介石成立了以西山會議派李烈鈞為主席的江西省政府。3月6日，蔣介石密令槍殺贛州總工會委員長、共產(chǎn)黨員陳贊賢。17日，在九江收買手執(zhí)刀械的流氓數(shù)百人，搗毀執(zhí)行三大政策的國民黨九江市黨部、總工會、第六軍政治部，殺害市黨部干部3人、總工會干部1人，重傷第六軍政治部干部9人。工人糾察隊(duì)捕獲行兇流氓數(shù)十人，復(fù)被蔣介石的衛(wèi)兵全部劫去。
在蔣介石的指使下，AB團(tuán)糾集流氓打手組織了暗殺機(jī)關(guān)，西山會議派、反革命分子和土豪劣紳橫行一時。
蔣介石借總理紀(jì)念周之機(jī)，多次在南昌總部會議上發(fā)表反共演說，道：“現(xiàn)在共產(chǎn)黨員，事實(shí)上有許多對國民黨黨員加一種壓迫，表示一種強(qiáng)橫的態(tài)度，并且有排擠國民黨員的趨向，使得國民黨黨員難堪。這樣，我便不能照從前一樣的對待共產(chǎn)黨員了。如果共產(chǎn)黨員有跋扈強(qiáng)橫的事實(shí)發(fā)生，那我一定要糾正他，并且一定要制裁他們。”
武漢國民黨左派領(lǐng)袖舉行高級干部會議，決定實(shí)行民主，反對獨(dú)裁，提高黨權(quán)，扶助工農(nóng)運(yùn)動，并準(zhǔn)備召開國民黨第二屆三中全會對這些問題作徹底的解決，并決定由徐謙、鄧演達(dá)、吳玉章、孫科、顧孟余等5人組成行動委員會。
國民黨二屆三中全會本訂于3月7日召開，蔣介石托由南昌來武漢的譚延闿、陳公博帶來口信，要求把會期改到12日，他才能到會。但大家認(rèn)為法定人數(shù)已足，不能大家等一人，為了給蔣介石一個機(jī)會，把7日的會改為預(yù)備會，正式會議改為10日召開。蔣介石見形勢對己不利，始終沒有到會。
出席國民黨二屆三中全會的代表33人，有中央執(zhí)行委員宋慶齡、何香凝、譚延闿、徐謙、吳玉章、林伯渠、惲代英、于樹德等18人，候補(bǔ)執(zhí)行委員毛澤東、董必武、鄧演達(dá)等11人，候補(bǔ)監(jiān)察委員李宗仁等4人，會議選出譚延闿、宋慶齡、徐謙、孫科、顧孟余等5人為主席團(tuán)。會議通過《統(tǒng)一革命勢力決議案》、《統(tǒng)一黨的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)決議案》、《軍事委員會組織大綱》、《對全體黨員的訓(xùn)令》、《對全國民眾宣言》等，重申了孫中山的三大革命政策和堅(jiān)持國共合作的革命原則。
全會斥責(zé)了蔣介石搞個人軍事獨(dú)裁的錯誤，批評了蔣介石以軍治黨、以軍治政的傾向。決定將一切軍事、政治、外交、財(cái)政等大權(quán)，均集中于黨，確立中央常務(wù)委員會、政治委員會和軍事委員會的集體領(lǐng)導(dǎo)制度，取消國民黨二屆二中全會決定的設(shè)常務(wù)委員會主席的制度，將權(quán)力集中于常務(wù)委員會領(lǐng)導(dǎo)。并規(guī)定總司令為軍事委員會委員之一，裁撤中央軍人部。這次全會選出了以汪精衛(wèi)為首的9人常委會，汪還兼任組織部部長，汪未到任前，由吳玉章代理。
這次全會實(shí)際上撤銷了蔣介石國民黨中央執(zhí)委常委主席、軍事委員會主席和中央組織部長、軍人部部長職務(wù)。同時任命著名的工人運(yùn)動領(lǐng)袖蘇兆征為勞工部部長，譚平山為農(nóng)政部部長，宋慶齡為衛(wèi)生部部長，孔祥熙為實(shí)業(yè)部部長，顧孟余為教育部總長。
4月6日，武漢國民政府分別任命蔣介石、馮玉祥為國民革命軍第一、第二集團(tuán)軍總司令。在第一集團(tuán)軍下設(shè)立4個方面軍，以何應(yīng)欽、程潛、李宗仁、唐生智分任總指揮，以限制蔣介石濫用總司令職權(quán)。
在漢、潯對立中，蔣介石變本加厲，磨刀霍霍，加快了公開叛變革命的步伐。但其時蔣介石的實(shí)力畢竟有限，尤其是軍事方面，能由他支配的僅第一軍和一些雜亂的反正部隊(duì)，而漢方卻擁有除蔣介石以外的幾乎全部國民革命軍的主力。
李濟(jì)深的第四軍是一支在訓(xùn)練、裝備、軍紀(jì)各方面都堪與黃埔軍媲美的粵系部隊(duì)，其將官又多為軍校畢業(yè)生，李濟(jì)深因與胡漢民有師生之誼，被認(rèn)為是胡的人，李對蔣介石以“黨軍”自居、地位權(quán)力上升過快而不滿，便在國民革命軍中以陸大、保定、陸中、陸小4校同學(xué)的名義，互相聯(lián)絡(luò)，壯大聲勢，以期在軍界結(jié)成一個可與蔣的黃埔軍相匹的勢力。廣西的李宗仁、黃紹竑與李濟(jì)深私交甚厚，所部又多為4校生，與四軍的將官有著同窗、學(xué)友、師生之誼，也有意依靠4校同學(xué)發(fā)展自己的勢力，故一拍即合。廣東軍界便產(chǎn)生了一個以粵、桂兩系軍人為主，稱作“四校同學(xué)會”的組織，因該會多保定生，也稱為“保定幫”。該組織在軍界影響迅速擴(kuò)大，及至唐生智投歸廣東，使保定幫的實(shí)力更為加強(qiáng)了。
蔣介石為了拉攏李、黃、白廣西軍人，下了一番功夫。他對李宗仁恭維備至，禮遇甚重，不但在軍火和軍費(fèi)上給李宗仁大力援助，并逾格擢任白崇禧為北伐軍前線代總參謀長，更施出與李宗仁“互換蘭譜，結(jié)為異姓兄弟”的手段。蔣給李的帖子上寫著四句誓詞：“誼屬同志，情比同胞，同心一德，生死系之?！崩钭谌室卜陥鲎鲬颍罉赢嫼J，照樣手書一帖奉還。
武漢克復(fù)后，李濟(jì)深部開始分化，以第四軍第十師為基礎(chǔ)，新編了第十一軍，原師長陳銘樞為軍長。前方第4軍軍長陳可鈺去日治病，由張發(fā)奎繼任軍長，由于陳銘樞與蔣接近，又被武漢國民政府去職，第11軍軍長由張發(fā)奎兼任。張發(fā)奎視汪精衛(wèi)為精神領(lǐng)袖，所部被視為“左”派依靠的基本軍事力量，已明顯有脫離李濟(jì)深部的傾向。
唐生智最初投歸廣東時，因得四、七兩軍之助，唐部勢力借重北伐在兩湖得到迅猛擴(kuò)大，唐部第八軍不到半年，便擴(kuò)至第八、十二、十七、三十五、三十六計(jì)5個軍。這使唐生智感到無須再與四、七兩軍拍擋也可獨(dú)立發(fā)展，也只有這樣，才能在兩湖獨(dú)占鰲頭，實(shí)現(xiàn)他做“兩湖王”的美夢，故對同為保定幫的四、七兩軍勢力都有意加以排除。
在蔣介石發(fā)起遷都之爭時，唐生智、張發(fā)奎其時均戴上“左派軍人領(lǐng)袖”桂冠，其他軍人領(lǐng)袖，如程潛、朱培德等，由于對蔣介石權(quán)詐專橫、私心自用不滿，其時也都站在漢方一邊，聲討蔣以軍馭黨，以軍控政的獨(dú)裁行徑。在宋慶齡領(lǐng)銜，發(fā)出致蔣電反對遷都南昌主張時，國民革命軍的幾位軍長都列名其中，李宗仁態(tài)度雖然不十分明朗，但也掛名其后，同時又私下給南昌的蔣介石拍去一電，勸蔣在遷都問題上讓步，暗示蔣：“黨務(wù)問題上，一埃軍事告一段落，再行嚴(yán)密整理?！崩钆c蔣通契，表示在反共問題上與蔣一致。
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