李濟深、黃紹竑不甘心失敗，暗中調(diào)兵遣將，組成東西兩路夾擊廣州。張發(fā)奎、黃琪翔把第四軍主力調(diào)至東、西兩江，以圖一鼓作氣戡平廣西。張、黃主力西調(diào)，造成了廣州城的空虛。第4軍軍長黃琪翔出征前，將廣州軍務(wù)委托給第四軍參謀長葉劍英，讓他代行其事。廣州城內(nèi)只剩下教導(dǎo)團、警衛(wèi)團和其他少數(shù)部隊。共產(chǎn)黨趁廣州防務(wù)空虛，于12月11日發(fā)動了“廣州起義”。在西江前線的張發(fā)奎猝不及防。

　　原來那第二方面軍教導(dǎo)團是中央軍事政治學(xué)校武漢分校組建的，內(nèi)有100多名未暴露身份的共產(chǎn)黨員。8月4日，教導(dǎo)團奉命從武漢抵達(dá)九江。張發(fā)奎突然下令要全團繳械，進行“清黨”。許多學(xué)員怕遭到屠殺，紛紛離隊。葉劍英利用同張發(fā)奎、黃琪翔的老交情，兼任了教導(dǎo)團團長，教導(dǎo)團改稱第二方面軍第4軍軍官教導(dǎo)團。葉劍英親率這支革命武裝力量，沿贛江南下，9月中旬教導(dǎo)團進到廣東南雄時，葉劍英先往廣州。

　　葉劍英來到廣州時，中共中央已決定發(fā)動廣州起義，是時，周恩來、葉挺、惲代英、張?zhí)?、聶榮臻等相繼轉(zhuǎn)往香港，策劃廣州起義。隨后，周恩來去上海黨中央工作，其他人留下負(fù)責(zé)廣州起義的領(lǐng)導(dǎo)工作。葉劍英應(yīng)召秘密去香港同惲代英等見面，回廣州后便以第四軍參謀長的名義，調(diào)教導(dǎo)團進駐廣州北較場四標(biāo)營。為了避免他人疑忌，葉劍英辭去了教導(dǎo)團團長職務(wù)，并向張發(fā)奎建議由楊樹淞代理團長。教導(dǎo)團地下黨組織吸收了100多人入黨，全團1300余人，絕大部分傾向革命，其中有共產(chǎn)黨員200多人，3個營長都是共產(chǎn)黨員。

　　中共廣東省委要葉劍英設(shè)法把第四軍警衛(wèi)團拉入起義隊伍，新編警衛(wèi)團只有少數(shù)人是地下黨員。葉劍英以廣州城防空虛為由，向張發(fā)奎提出擴編警衛(wèi)團的建議，正中張發(fā)奎下懷，張便問：“誰來當(dāng)團長？”

　　葉回答道：“聽說有個瓊州人姓梁，北伐打仗很勇敢，忘記叫什么名字了？”

　　張發(fā)奎立即說：“是梁秉樞吧！這個人我認(rèn)識，就把他調(diào)來當(dāng)團長?！?br/>
　　這樣，中共地下黨員梁秉樞便當(dāng)上了警衛(wèi)團團長。隨后，共產(chǎn)黨員張詩教、陶鑄等也被安排在警衛(wèi)團擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，還吸收了省港罷工的工人糾察隊員300多人。

　　11月26日，廣東省委書記張?zhí)椎扔上愀勖孛艿竭_(dá)廣州，當(dāng)晚召開省常委會議，決定12月12日舉行起義。12月4日，張?zhí)自邳S花岡召集教導(dǎo)團、警衛(wèi)團、黃埔軍校特務(wù)營等的200余名共產(chǎn)黨員和積極分子開會。7日，又秘密舉行工農(nóng)兵代表大會，發(fā)動起義。不料，工人赤衛(wèi)隊設(shè)在小北街的大安米店的武器轉(zhuǎn)運站被敵人偵破，老板被捕后供出實情，教導(dǎo)團也有反動分子告密。汪精衛(wèi)得到報告后，連夜派其妻陳璧君回粵，面告張發(fā)奎立即鎮(zhèn)壓暴動。汪精衛(wèi)又連發(fā)3電，要陳公博、張發(fā)奎、朱暉日火速解散教導(dǎo)團，查封工人赤衛(wèi)隊總部。共產(chǎn)黨已組織廣州工人赤衛(wèi)隊3000余名隊員準(zhǔn)備參加起義。

　　12月9日，黃琪翔匆忙從前線返回廣州，參與策劃武裝鎮(zhèn)壓起義軍。公安局長朱暉日主張大施屠殺，葉劍英極力反對，擔(dān)保教導(dǎo)團沒有赤化；黃琪翔也不贊成屠殺主張。張發(fā)奎雖然沒立即動手，但他密調(diào)黃琪翔部隊從西江趕回，準(zhǔn)備鎮(zhèn)壓廣州起義。

　　在此千鈞一發(fā)之際，中共中央派葉挺來廣州負(fù)責(zé)廣州起義的軍事指揮。葉挺在12月10日從香港來到廣州，當(dāng)晚即投入緊張的起義部署。領(lǐng)導(dǎo)廣州起義的領(lǐng)導(dǎo)班子成員有張?zhí)?、葉挺、惲代英、葉劍英、楊殷、周文雍、聶榮臻等。

　　12月11日凌晨3時半，沉睡的羊城被槍聲驚醒。教導(dǎo)團分3路出動：東路由葉挺親自率領(lǐng)第二營，乘坐汽車直撲沙河鎮(zhèn)、燕塘，解決步兵團、炮兵團部，又回師黃華路，攻擊造幣廠和文德路上的敵第12師后方留守處；北路教導(dǎo)團第三營，攻擊觀音山和省長公署；中路由徐光英率領(lǐng)教導(dǎo)團第一營和工人赤衛(wèi)隊第一聯(lián)隊，攻擊東較場、廣九車站和公安局。警衛(wèi)團首先處決了參謀長唐繼元和兩個反動連長，以第三營主攻，分頭攻打駐肇慶會館的第四軍司令部、仰忠街第4軍軍械庫。黃埔軍校特務(wù)營在王侃予率領(lǐng)下，處決了幾名反動軍官，從黃埔島乘渡船過江，去攻占魚珠炮臺。埋伏在國民黨軍政機關(guān)附近的各路工人赤衛(wèi)隊向攻擊目標(biāo)出動，徐向前指揮第6聯(lián)隊首先沖進警察局，把睡夢中的一個班全部繳械后，再沖向下一個進攻目標(biāo)。

　　起義軍占領(lǐng)觀音山下的公安局后，便在那里設(shè)立軍事委員會指揮部，廣州起義軍改稱工農(nóng)紅軍；工人赤衛(wèi)隊為第一軍；海豐農(nóng)民軍為第二軍；教導(dǎo)團、警衛(wèi)團為第三軍。葉挺為工農(nóng)紅軍總指揮，葉劍英為副總指揮，徐光英為參謀長。

　　武裝起義的槍聲驅(qū)散了羊城的黑暗，迎來了新的黎明。工農(nóng)紅軍占領(lǐng)全城，立即成立工農(nóng)民主政府，即“廣州公社”，推選蘇兆征為主席（張?zhí)状?，黃平為內(nèi)務(wù)兼外交委員，楊殷為肅反委員，周文雍為勞動委員，彭湃為土地委員（趙自選代），陳郁為司法委員，何來為經(jīng)濟委員，張?zhí)诪楹ｊ戃娢瘑T，惲代英為秘書長。

　　逃到珠江南岸的張發(fā)奎、黃琪翔、陳公博、朱暉日等，匆忙趕到肇慶和江門等地，調(diào)集軍隊，開始反撲，逐漸對廣州形成合圍之勢。張發(fā)奎乘坐“寶璧號”軍艦，黃琪翔乘坐“江大號”軍艦，指揮海軍炮擊長堤。英國軍艦“摩軒號”、“莫麗翁號”，美國軍艦“沙克拉號”，都派出陸戰(zhàn)隊登岸，日本海軍陸戰(zhàn)隊也在西堤強行登岸。英軍又調(diào)水兵2000人，法軍調(diào)水兵400人，日軍調(diào)水兵300人，共守沙面。新軍閥和帝國主義聯(lián)合起來，圍攻起義軍。

　　12日上午，敵人攻占了觀音山的一些山頭。張?zhí)子晌鞴蠄@返回的途中，不幸中彈犧牲。李福林的第五軍也從珠江南岸進犯江北市區(qū)。傍晚，敵人已搶占了市內(nèi)的主要據(jù)點，市內(nèi)的反動分子乘機搶劫、放火，一時火光沖天，起義軍被迫撤出廣州。起義主要領(lǐng)導(dǎo)人分散轉(zhuǎn)移，有的去了香港、九龍，有的從香港轉(zhuǎn)赴上海黨中央，有的奔向東江。一部分武裝連夜撤退到廣州以北的花縣。張發(fā)奎、李福林等對起義者和人民群眾進行了慘無人道的血腥屠殺，市內(nèi)和河南前后被殺者達(dá)七八千人，汪精衛(wèi)打電報來說：“去共務(wù)盡?！睂幙慑e殺一千，不能走漏一個。

　　撤退到花縣的1000余人，改編成紅四師，選葉鏞為師長、袁國平為黨代表、唐澍為黨委書記、王侃予為政治部主任。這支革命部隊經(jīng)過長途轉(zhuǎn)戰(zhàn)，于1928年元月來到海豐縣城，同紅二師會合。

　　廣州起義失敗后，全國各地出現(xiàn)了反蘇、反共、反人民的白色恐怖。桂系派兵搜查了漢口蘇聯(lián)領(lǐng)事館，大捕共產(chǎn)黨人，武漢大學(xué)也被搜查，前財政廳長詹大悲、教育廳長李漢俊被槍決。各地蘇聯(lián)領(lǐng)事紛紛下旗回國，工人罷工和民眾集合游行均被禁止。

　　國民黨右派和桂系利用廣州起義，向汪精衛(wèi)集團發(fā)起攻擊，稱此為“汪派與中共合演的雙簧戲法”。吳稚暉等借題發(fā)揮，一口咬定汪精衛(wèi)就是共產(chǎn)黨，監(jiān)委鄧澤如提出拿辦汪精衛(wèi)集團的主張。汪精衛(wèi)見勢不妙，即避往醫(yī)院，拒不見客，白崇禧親往法租界聯(lián)系，部署捕殺汪精衛(wèi)等，顧孟余、陳公博、甘乃光、王法勤、王樂平、潘云超、陳樹人等的住處受到搜查，各省在右派主持下的國民黨省黨部，也涌現(xiàn)出一片反汪和討伐張、黃的聲浪。

　　汪精衛(wèi)集團勢孤力薄，處境非常尷尬，不惜用自己的手打自己的耳光，用廣州分會的名義免去張發(fā)奎、陳公博、黃琪翔、朱暉日職務(wù)，改任繆培南為第4軍軍長。汪精衛(wèi)自知站腳不住，離滬赴法。黃琪翔也引咎下臺，離粵赴法。

　　張發(fā)奎電蔣介石，表示擁蔣，愿以黨員資格補過將來。李濟深和桂系的目的是奪取廣東地盤。在西江的黃紹竑、東江的陳銘樞、陳濟棠兩路進兵廣州。這樣一來，北伐中兩支聲名赫赫的勁旅——“鐵軍”和“鋼軍”，在五華、岐嶺等地殺得天昏地暗，雙方傷亡均以萬人以上。桂軍雖勝，元氣大損。張部被擊敗后，退入江西，被蔣派人收容，真可謂“鷸蚌相爭，漁翁得利”。陳公博、張發(fā)奎不得不離開廣州，桂軍重回廣州，李福林解職赴滬。黃紹竑到廣州后，仍用代理分會主席及代理第八路軍總指揮名義，下令通緝汪精衛(wèi)、陳公博等。

　　桂系想抬出胡漢民出山，與蔣抗衡，南京一時擁胡之聲大起。蔣便蔽護汪精衛(wèi)集團，擴張自己的力量。關(guān)于處分粵委一案，決定接受中央監(jiān)委會意見，汪精衛(wèi)、陳公博、顧孟余、甘乃光4委員停止出席四中全會，留待第三次全國代表大會決定處分；陳樹人、王法勤、王樂平、潘云超等委員照常行使職權(quán)。蔣介石左袒粵委，引起胡漢民、孫科、伍朝樞等與蔣介石之間的極大矛盾。胡乃一偏狹之人，一方面對蔣袒汪不滿，一方面也不愿為桂系所用出面抗蔣。故以“出國考察”為名，與孫科、伍朝樞等一起去了土耳其。西山派元老許崇清、張繼、謝持、居正等也發(fā)表了對蔣憤憤不滿的宣言后，相偕去了日本，轉(zhuǎn)赴歐洲游歷。

　　蔣介石的兩個政敵汪精衛(wèi)和胡漢民相繼退出政壇，李宗仁不便再獨自與蔣對著干。四中全會要在南京召開，在寧的駐軍是親桂的周鳳歧部。李、白料想蔣介石等未必敢貿(mào)然入寧。不料，蔣早有勝算，命賀耀祖部開回南京，把駐南京的桂軍全部趕往漢口。

　　蔣介石隨即由滬抵寧。并于1928年1月9日發(fā)出復(fù)職通電，謂“自8月退職后，糾紛益盛，不容計私人得失，繼續(xù)舊職”；全體將士要“勿口誦心違，棄黨攜式?！崩钭谌市目v不悅，也雅不愿作徒招反感，而于事無補的笨事。而白崇禧仍不甘休，與程潛一起在武漢發(fā)出通電，以反對粵委員出席會議為名，抵制四中全會召開。李宗仁以“調(diào)和”姿態(tài)，致電武漢的白崇禧、程潛：“如大眾贊成粵委員參加，彼不反對，于蔣絕對服從?！崩?、白用一個唱紅臉、一個唱白臉辦法息事寧人。

　　1928年2月4日，國民黨二屆四中全會在南京開張，決定恢復(fù)蔣介石國民革命軍總司令職，改組國民黨中央委員會，改組國民政府和軍事委員會。蔣介石兼任國民黨中央政治會議主席和軍事委員會主席，譚延闿任國民政府主席。黨權(quán)和軍權(quán)重新落入蔣介石之手。

　　蔣介石在會上提出“整理黨務(wù)案”，其內(nèi)容是停止各省省黨部的一切活動，由中央派成立黨務(wù)指導(dǎo)委員會進行整理，結(jié)束聯(lián)蘇政策，停止民眾活動，嚴(yán)厲取締工農(nóng)武裝。表明蔣介石全面背叛了孫中山的革命三民主義，徹底走上反革命道路。

　　在中央政治會議上，李宗仁等提出“分治合作”主張，蔣介石采取“將欲取之，必先予之”的手法，以中政會主席的名義給各主要軍事實力派領(lǐng)袖以政治分會主席名位，除劃定江浙一帶為中央?yún)^(qū)外，國民政府統(tǒng)轄的其余地區(qū)分為四塊，即廣西、廣東屬廣州分會，分會主席為李濟深；湖南、湖北為武漢分會，分會主席為李宗仁；河南、陜西、甘肅屬開封分會，分會主席為馮玉祥；山西、綏遠(yuǎn)、察哈爾屬太原分會，分會主席為閻錫山，同時確定政治分會在所轄區(qū)域有權(quán)處理黨政軍一應(yīng)事務(wù)。這樣就滿足了各實力派領(lǐng)袖據(jù)有地盤的欲望，這實際是暫時保留軍閥割據(jù)的局面。

　　蔣介石到徐州以布置北伐為名，一腳踢開了何應(yīng)欽，調(diào)為有名無實的總部參謀長，而將第一路軍改編為第一集團軍，下設(shè)3個縱隊，自兼集團軍總司令，以劉峙、陳調(diào)元、賀耀祖分任第一至第三縱隊總指揮。下級軍官已被蔣拉攏，何應(yīng)欽不敢抵抗，只得遵令交卸。

　　蔣電邀馮、閻2人到徐州舉行軍事會議，馮、閻均托故不到，僅派代表參加。蔣感到拉攏馮最首要，屈駕前往開封與馮相會，先是檢閱了馮部軍隊，又由老將馬福祥建議，蔣、馮交換蘭譜，“義結(jié)金蘭”。蔣寫給馮的“安危共仗，甘苦同嘗，?？菔癄€，生死不渝。敬奉煥章如胞兄惠存。譜弟蔣中正謹(jǐn)訂?！瘪T寫給蔣的帖子是：“結(jié)盟真義，是為主義，碎尸萬段，在所不計。敬奉介石如胞弟惠存。譜兄馮玉祥謹(jǐn)訂?！?br/>
　　蔣介石回南京后，軍事委員會補任蔣、馮、閻3人為第一至第三集團軍總司令。第四集團軍總司令一職，蔣初有意讓譚延闿擔(dān)任，但譚手中只有魯滌平一個軍的實力，根本無力駕馭桂軍?！鞍嗣媪岘嚒敝俗T延闿，向以“文甘草”著稱，深知擔(dān)任此職定為桂系所不容，堅辭不就。蔣也顧慮到此舉激怒桂系會引起不良后果，還須借重桂軍出兵完成“二次北伐”，尚須竭力避免與李、白沖突，乃將此職給予了李宗仁。然而李宗仁已窺破蔣的心思，對蔣并不買賬，遲遲不就任第四集團軍司令職，目的是欲取其時尚由程潛控制著的湖南。

　　湖南位于桂、鄂之間，為新桂系連接桂、鄂之通道，是桂系垂涎之地。湘省大權(quán)因討唐生智時與程潛有約在先，程潛任湘鄂臨時政務(wù)委員會主席，控制湖南。程潛為國民黨資歷深長的元老，為人恃才傲物，對李、白決不會俯首貼耳，因此湘、鄂兩省矛盾不斷發(fā)生。照說程滿身任湘、鄂臨時政務(wù)委員會主席，有權(quán)過問鄂省黨務(wù)諸事。然而，湖北派桂系鄂籍大將胡宗鐸、陶鈞卻不經(jīng)程潛同意，在鄂自設(shè)整理黨務(wù)委員會，驅(qū)趕前來改組湖北的政務(wù)委員會黨務(wù)委員，并假借名義向程潛請愿。程潛為避矛盾，一再退避三舍，表示“余對黨務(wù)毫無成見也，鄂民眾既熱烈擁護黨務(wù)整理委員會，可立即前往接受?！钡珒?nèi)心對桂系之跋扈已十分不滿。李宗仁擔(dān)任第四集團軍總司令兼武漢政治分會主席，主持兩湖善后，程潛對此二任命皆有不滿。程潛主湘也成了桂系的一塊心病。

　　程與桂系的矛盾雖為蔣所察，蔣固不愿讓湘省落入桂系手中，但對主湘的程潛同樣極不相信。倘若借桂系之手，先整垮程潛和他在湘的第六軍，又能換取桂系出兵，對蔣顯然有利，于是蔣對桂、程矛盾故意不作表示，暗中卻為擴大矛盾推波助瀾，桂系因之更加有恃無恐。

　　5月19日，李宗仁設(shè)下圈套，通知程潛來漢開會，并讓白崇禧偕程由長沙赴武漢。當(dāng)時程的左右因程潛與桂系不睦，要程對此行加以提防，程未介意。21日，程潛出席李宗仁召開的武漢政治分會會議。席間休息，李宗仁將程請至4樓，在程毫無防備的情況下，將程扣押，而后即以武漢政治分會名義致電南京，稱：“程潛素行暴戾，好亂成性，西征后更跋扈飛揚。把持湘政，本日特別會議，決將程潛監(jiān)視，請即明令免其本兼各職?！?br/>
　　蔣介石接電后，即同意免除程潛本兼各職，撤消湘鄂臨時政委會，并著程潛聽候查辦。對湘省權(quán)位的空缺，蔣介石提出由譚延闿之親信魯滌平接充。李宗仁扣程后本就心虛，又擔(dān)心拒魯引起湘人反感，未便馬上反對，只得暫且容納。但李宗仁便將自己的勢力大肆向湘省滲透。程潛在湘勢力，在蔣、桂西方面的壓力下，遣散的遣散，收編的收編，第六軍再度被肢解，從此未能再起。

　　湘省問題解決后，李、白向蔣提出，擬以由原唐生智部新編的3個軍為主力，桂軍第十三、第七軍各抽1個師，由白崇禧任第四集團軍前敵總指揮，統(tǒng)一率領(lǐng)北上。同時又提出河南雜色部隊移防豫西，騰出鄭、漢路線，由桂軍北上部隊接管，蔣為桂軍早日北上效命，一一應(yīng)允。

　　蔣介石北伐，他的對手便是奉、直、魯聯(lián)軍，統(tǒng)稱為“安國軍”，以張作霖為大元帥，下轄7個方面軍，共40萬人，由孫傳芳、張宗昌、張學(xué)良、楊宇霆、張作相、吳俊升、褚玉璞分別擔(dān)任軍團長。張作霖做作戰(zhàn)迎敵總動員，號召全體將士各呈虎威，奮勇向前，一舉打垮蔣介石。

　　蔣介石發(fā)布了北伐全軍總方略：以消滅奉、魯軍閥，即行肅清直、魯、熱、察、綏境內(nèi)反動軍隊之目的，決命第一、二、三集團軍各部隊，于4月某日開始攻擊。

　　3月31日，蔣介石率部渡江北伐。4月1日，蔣介石進駐徐州。4月7日，蔣介石發(fā)表《渡江北伐誓師通電》說：“黨國存亡，主義成敗，人民禍福，同志榮辱，在此一戰(zhàn)。全軍同志，萬眾一心，嚴(yán)守紀(jì)律，服從命令，不惜犧牲，竭盡責(zé)任，發(fā)揚精神，達(dá)成使命，誓除奉、魯軍閥，完成國民革命，實行三民主義，不愧愛國救民，毋負(fù)民眾期望，慰我總理及已死諸將士在天之靈?！?br/>
　　蔣介石審度當(dāng)時敵我態(tài)勢，北伐全軍戰(zhàn)線，右自海州經(jīng)徐州、曹州、大名、彰德，遙接井陘、龍泉、繁峙、雁門之線，不下兩千公里，自東南直至西北，各地戰(zhàn)況不一。

　　蔣介石對于北軍和各省雜牌軍仍然采取見官升一級的招降辦法，不論槍支多少，一律封官鼓勵，因此各軍有名為一軍而實力不足一旅的，浮報名額、侵吞軍餉的情況普遍存在，和北洋軍閥毫無二致。由于政權(quán)財權(quán)并未統(tǒng)一，兵額擴充過多，南京政府面臨入不敷出和軍餉困難的問題，于是發(fā)行流通券1600萬元，軍需公債1000萬元，此外還有軍政人員減薪以及硬性攤派二五庫券等問題發(fā)生。國民黨卸下革命外衣，拋棄反帝、反封建任務(wù)，北伐戰(zhàn)爭實際上變成了南北新舊軍閥爭權(quán)奪利的戰(zhàn)爭。

　　國民黨的作戰(zhàn)計劃是：以第一集團軍沿津浦線北進，循泰安、濟南、滄州而直驅(qū)天津。第二集團軍則任京漢路以東，津浦路以西地區(qū)作戰(zhàn)任務(wù)，自新鄉(xiāng)向彰德、大名、順德一帶，右與第一集團軍左與第三四集團軍聯(lián)系，會攻京津。第四集團軍則循京漢路，經(jīng)鄭州、新鄉(xiāng)，向正定、望都一帶集中，為第三集團軍的后援，直搗保定和北京。第三集團軍沿京綏線及京漢線以西地區(qū)前進，同各集團軍會師京、津。

　　北伐軍采取“聲西擊東”之計，國民黨北伐軍全部兵力約70萬人，在津浦線上的張宗昌的魯軍，早在馮玉祥部進行的豫東、豫北戰(zhàn)役中挫傷了銳氣，精銳部隊基本上已被馮軍殲滅，元氣大傷，士氣低落。因此，與蔣軍作戰(zhàn)只一天多時間，即4月12日，全線撤退。蔣軍輕易取勝，沿鐵路追擊前進。