蔣介石滅桂的第二招是“切尾”。
廣東政治分會主席李濟深素有“半個桂系”之稱，早為蔣所忌恨。為削弱李在粵的地位，蔣有意識地將李手下之握有兵權(quán)的陳銘樞、陳濟棠擢升為廣東省主席和廣東編遣區(qū)主任。蔣又以“調(diào)停湘案”為名，電請李濟深北上秉公擬查且復(fù)。實則為調(diào)虎離山計，將李濟深騙離廣東。李濟深不知是計，欲助李宗仁、白崇禧大事化小，故離粵赴滬。
滯留在上海的李宗仁知蔣不安好心，勸李濟深切勿進京，去了兇多吉少。李濟深初以為然，決計不再去南京。不料，蔡元培、李石曾、吳稚暉、張靜江4老隨即啣蔣命聯(lián)袂來滬，堅邀二李入京。吳稚暉并賭咒發(fā)誓以人格擔保二李安全。李宗仁譏吳“人格擔保渺茫得很”。而李濟深則轉(zhuǎn)認為：“我在廣東有部隊，要對我怎樣，自會有人在我背后講話?！彼蚨ㄖ饕?，看4老面上貿(mào)然進京。
李濟深一到南京，果然被蔣介石派人監(jiān)視起來，再想脫身已無計可施。李濟深被扣，廣東內(nèi)部即起分化，在蔣收買下教會是“上帝之城”的體現(xiàn)。這些思想為中世紀的教權(quán)至上，陳銘樞、陳濟棠聯(lián)合發(fā)出擁蔣反李通電。擁李濟深的部將主張兵諫，遭到壓制，被剝奪兵權(quán)?；?、桂聯(lián)盟至此完結(jié)。
蔣之滅桂策進行得十分得心應(yīng)手，桂系敗象已顯。余下則是翦除桂系第四集團軍精華，挫敗在漢桂系主力。而這一著蔣也有了對付手段。他派人游說鄂籍將領(lǐng)胡宗鐸、陶鈞，不料被胡、陶據(jù)實告訴李宗仁，使蔣十分被動。蔣又探得武漢內(nèi)部主要糾葛在于桂籍將領(lǐng)對胡、陶不滿，因李宗仁過分重用了胡、陶，戰(zhàn)功卓著的桂軍將領(lǐng)，如李明瑞、鐘祖培等反受冷落。而胡、陶主鄂后，濫用職權(quán)，營私舞弊，軍中待遇不公，桂籍軍人因而常出“廣西人打仗，湖北人享福”的怨言。于是蔣派出忠實謀士楊永泰赴香港，通過李明瑞姑表兄弟俞作柏，策動不滿胡、陶的桂系將領(lǐng)倒戈，允諾事成之后，委俞為廣西省主席，又當場授俞以“國民革命軍總司令部上將參議”銜。
俞作柏奉旨，攜蔣巨款，由滬潛赴武漢，煽動李明瑞反桂。聯(lián)絡(luò)告成后，俞即返滬復(fù)命。至此，蔣向桂系進攻的時機完全成熟。
蔣介石撕下“寬容”面具，對李、白桂系明令討伐。1929年3月25日，蔣桂正式開戰(zhàn)。27日，蔣介石發(fā)出《討逆時告將士文》，說桂系“最大者厥有五項：（1）投機取巧末）。它對法西斯主義的批判和戰(zhàn)后對發(fā)達資本主義社會的批，以擴張一系勢力；（2）陰謀毒計，以消滅革命武力；（3）挑撥離間，以分裂革命袍澤；（4）貪殘掠奪，以剝削民眾利益；（5）違背中央，以破壞中國統(tǒng)一?！?br/>
同日國民黨三大作出決議：“李宗仁、李濟深、白崇禧等叛黨亂國，永遠開除黨籍，并交中央監(jiān)察委員會查明附逆叛徒，一并開除黨籍?！笔Y介石又發(fā)表《告湖北文武官員文》、《告原隸4集團各將士文》，收買湖北民眾人心，分化瓦解李宗仁、白崇禧的部隊。說討逆的目的，既是保障國家的統(tǒng)一，又是鏟除壓迫湖北人民的軍閥，以解除湖北人民的痛苦。他提出刷新吏治、鏟除弊端的3點意見：（1）絕對禁止貪污賄賂，努力于為人民謀利益的政治；（2）絕對禁止挾嫌報復(fù)；
?。?）絕對禁止分派別植私權(quán)。
李宗仁事先作了安排，他曾電令第四集團軍總司令部參謀長張華輔，令其委派何鍵、葉琪、夏威、胡宗鐸、陶鈞分任第一、二、三、四、五路軍司令，分別率部在黃陂至武穴一線嚴陣待敵，在不得已時山遺書》。主要哲學著作有《周易外傳》、《尚書引義》、《讀四，縮短戰(zhàn)線，以退為進，撤入湖南，聯(lián)絡(luò)兩廣，待機取北伐進軍江南路線，再向南京進兵。然而，由于李不在漢，部隊軍心離散。第7軍軍長夏威住院，部隊交李明瑞指揮。李明瑞即調(diào)動所部3個團與其相約共同行動的楊騰輝旅，秘密集結(jié)，以急行軍的速度向西北移動，次日拂曉抵達孝感、花園一帶，隨即四處張貼反胡、陶標語，繼而發(fā)出布告，反對李、白。
在蔣介石的武力進攻和分化收買的兩手攻勢下，桂系很快支撐不住。湖南何鍵也在軍事壓力下向蔣投誠，桂軍退路被截。4月4日，胡宗鐸等率部向鄂西撤退。當晚，武漢棄守，蔣介石未費一槍一彈，重鎮(zhèn)唾手而得。次日，蔣抵漢口慰問桂系倒戈部隊，并派兵分頭追殲逃往鄂西的桂軍。
桂軍軍心離散，無法再戰(zhàn)。胡宗鐸、陶鈞、夏威等為保全部隊，于4月15日聯(lián)名電蔣：“個人進退實無問題，但使數(shù)萬久戰(zhàn)部屬有托，則感賜多矣。”胡、陶、夏3人通電離軍出國，遂離開部隊，搭輪赴香港，所部桂軍由張發(fā)奎、朱紹良包圍繳械。
桂系20余萬大軍，至此只剩下黃紹竑統(tǒng)領(lǐng)的桂省3個師的兵力。李宗仁、白崇禧分別由上海、香港來到廣西。李、白、黃3巨頭在梧州聚首，他們望蔣不為己甚，就此休兵，給桂省留下一絲血脈現(xiàn)實世界只是“摩耶”（幻）的說法。認為通過個人心靈的自，尚有日后再起之希望。
恰好此時在寧被扣的李濟深遵蔣命給李、白寫來一函，除自責、罪己外，示意李等早日行赴海外。于是，李宗仁便讓黃紹竑出面，通過廣東的陳銘樞、陳濟棠與蔣交涉，并提出要蔣撤消對李宗仁、白崇禧、李濟深的查辦案，恢復(fù)李濟深的自由，給李、白出洋考察名義及旅費，廣西部隊編遣由黃紹竑全權(quán)處理的條件。
李、黃、白一時未見回音。一日，黃紹竑正與白崇禧奕棋，李宗仁在旁觀戰(zhàn)，譯電員送來一份急電，李宗仁接過一看，是陳銘樞打給黃紹竑的，轉(zhuǎn)達南京政府4項回復(fù)：（1）將李宗仁、白崇禧拿解來京，聽候查辦；（2）廣西不準收容從武漢退回的部隊；（3）桂省部隊縮編為1師1旅，剩余武器交中央；（4）黃紹竑將以上三項辦妥后，得任為兩廣編遣區(qū)副主任。
李宗仁看完電報，良久未吭一聲，遞給著棋的黃紹竑。黃因棋局正入高潮，順手將電報擱在身旁茶幾上，直到一局終了之說。圍繞治學方法，朱譏陸為“唯我獨尊”，實為禪學；陸，贏了棋的黃紹竑方笑逐顏開地打開電報，不料越看越緊張，連呼：“豈有此理！豈有此理！”隨即將電報遞給白崇禧。
白看后也不作聲。過了一會，白對黃說：“季寬，像這樣的條件，還有什么好說的！”
李宗仁猛吸幾口香煙，吐出一股濃煙，沉聲說道：“算了吧，準備打仗！”
黃紹竑連連點頭道：“反正我們的本錢在前方輸光了，家里留下這一點也無用，干脆孤注一擲，拚個痛快！”
當晚，李宗仁電令省內(nèi)各高級將領(lǐng)，作迎戰(zhàn)蔣軍的一切準備。
蔣介石抱定要鏟除李、白，不留后患的決心，于4月24日赴長沙，制定由湘、粵、滇3路《討逆軍第二期作戰(zhàn)計劃》。
李、黃白鋌而走險，反守為攻。李宗仁發(fā)出討蔣檄文，斥蔣“圖使內(nèi)爭，涂炭生靈，動兵邦內(nèi)，任用外戚，賄賂公行，凌亂度支，飽盈私壑，排除異己，殘害同胞，此賊不除，黨國何有？”
李宗仁只身赴香港，聯(lián)絡(luò)國內(nèi)其他反蔣勢力，推進反蔣運動。黃、白率部隊先取廣東，剪除牽制。攻粵初時進展順利，一度席卷西江各縣，東江忠于李濟深的徐景唐部起兵響應(yīng)，海軍舒宗鎏驅(qū)艦協(xié)同桂軍作戰(zhàn)。5月21日，桂軍攻至廣州近郊粵漢鐵路之白坭站附近。
陳濟棠受蔣收買，表示效忠。悉調(diào)所部，在三水、清遠嚴密布防，以逸待勞。桂軍攻白坭時，陳親赴前線督軍反擊，并出動飛機轟炸“叛艦”。一場血戰(zhàn)后，桂軍受損慘重，黃旭初受重傷，所部將士死傷無數(shù)。黃、白見攻粵無望，急率部退回廣西，又改向湘省方向出擊，結(jié)果又被擊退。黃、白東碰西撞，頭破血流，已勢窮力蹙，無以施其枝，在四面楚歌的處境下，只得作出決斷，將余部悉交師長呂煥炎、梁朝璣，囑其率部與回桂之俞作柏、李明瑞合作，以此保存實力，待機再起。
6月底，黃紹竑、白崇禧聯(lián)袂由龍川入越南，在香港的李宗仁也被逼出境，改名易姓，亡命西貢。俞作柏受命任廣西省主席，李明瑞任廣西編遣分區(qū)特派員，李、黃、白的殘部被俞、李收編為新編第16師。但俞、李受共產(chǎn)黨影響，顯“左傾”，蔣大為震驚，電召2人赴京聽訓(xùn)，俞、李別無選擇，乃于9月27日在南寧通電討蔣，蔣故伎重演，派人收買俞、李2人手下大將。俞、李在廣西卵翼盡失，孤掌難鳴。事敗，俞、李參加了工農(nóng)紅軍。
坐觀戰(zhàn)局的馮玉祥，見蔣占取武漢之后，于4月8日發(fā)出聲討桂系的電報，并派代表曹浩林、劉驥偕同蔣的代表邵力子、馬福祥等赴武漢見蔣，努力增進蔣馮之關(guān)系。馮玉祥又暗令韓復(fù)榘向武漢推進。但是，在武漢的蔣介石電韓復(fù)榘停止進兵，并召他來見。
蔣介石和宋美齡親自招待韓復(fù)榘和韓的二太太紀甘青，不僅對韓在武勝關(guān)觀望和欲取武漢的行動避而不談，還對韓嘉獎備至，口口聲聲稱“向方兄的戰(zhàn)功卓著”，并說，現(xiàn)在北伐成功，不應(yīng)再有內(nèi)戰(zhàn)，應(yīng)當從事和平建設(shè)。韓復(fù)榘受寵若驚，臨走之時，蔣送韓10萬元，宋美齡也送了一枚昂貴的戒指給紀甘青。韓復(fù)榘又感激，又高興，說良臣擇主而事，蔣總司令才真是真正難得的領(lǐng)袖。
蔣介石解決了桂系，不需要再拉攏馮玉祥。于是，不再履行與馮玉祥約定的給馮兩湖地盤及武漢政權(quán)。濟南案件解決后，仍阻撓馮部孫良誠接收濟南，進而任命陳調(diào)元為山東省政府主席，負責接收山東。這使馮及孫良誠等難以容忍。
蔣介石又發(fā)表了《和平統(tǒng)一為國府惟一之政府》一文，宣稱“欲消弭內(nèi)亂，非鏟除軍閥不可?！瘪T玉祥便致電蔣介石，指責蔣對一、二集團軍發(fā)餉不公。蔣復(fù)電，謂“1集團軍士兵向來生活水平較高，2集團軍士兵向來生活水平較低，2集團軍士兵習勞耐苦慣了”。蔣還利用特務(wù)制造謠言，攻擊馮將攻晉謀出平津，由外蒙勾結(jié)蘇聯(lián)，云云。
馮玉祥見蔣介石“削藩”要搞到自己頭上，兵戎相見已不可避免。于是便采取果斷措施，即刻令韓復(fù)榘、石友三從信陽、襄樊撤退，并炸毀武勝關(guān)隧道，同時令原在魯、豫兩省孫良誠、馬鴻逵、龐炳勛向潼關(guān)以西撤退，并將洛陽以東的鐵軌拆毀，以阻蔣方進兵之路。馮計劃在潼關(guān)、華陰集結(jié)兵力，縮短戰(zhàn)線，并壓迫閻錫山一道反蔣。
蔣介石感到馮玉祥的行動飄忽迷離，他知道馮玉祥要反，但為什么又向后撤兵呢？于是發(fā)份試探性電報，要馮玉祥赴南京共商國是。馮對蔣電置之不理。馮部將領(lǐng)劉郁芬等發(fā)出銑電，請馮“統(tǒng)50萬武裝同志，與蔣周旋?！?br/>
蔣即致馮電說：“我兄行誼磊落，眾所周知，是何人斯，竟敢言兄之稱兵叛黨？吾甚怒之。此為誣弟不想容事小，誣兄革命人格之罪大?！?br/>
馮通電成立“護黨救國軍西北總司令部”，自任總司令，反蔣戰(zhàn)幕揭開。于是，蔣介石遂以“背叛中央”的名義開除馮玉祥的黨籍，下達討伐命令。
就在即將開戰(zhàn)的前夕，馮的心腹將領(lǐng)韓復(fù)榘滿心迷惑，他在馮召集的華陰會上，說道：
“全軍退入陜甘貧瘠之地，給養(yǎng)不足，怎么生存？況且，全軍將士剛由貧寒地區(qū)打出，誰也不愿退入窮地方受苦，若為環(huán)境所迫倒也罷了，如今這是為啥？”
馮玉祥說出與蔣介石難以共存，蔣的下一個進攻目標便是我軍。韓復(fù)榘一聽，即向馮請纓率10萬兵沿平漢鐵路，攻取武漢，愿立軍令狀，如不成功，甘受死刑；并建議另由孫良誠率10萬兵，沿津浦鐵路直取浦口、南京；再以石友三統(tǒng)10萬兵沿鐵路線分駐鄭州至徐州一帶，作為韓、孫兩路的總預(yù)備隊；最后，留宋哲元、劉郁芬部在后方，嚴密監(jiān)視閻錫山。如按此計劃行事，必獲全勝。
馮玉祥搖頭認為這個主張?zhí)半U，不予采納。
韓復(fù)榘十分激動，面紅耳赤，反問道：“當初五原誓師，人不足10萬，裝備也差，奮勇向前，不是成了大功？如今兵多將廣，10倍于昔，槍炮軍械，也是全國無比，何以不進攻而只退守？”
馮玉祥道：“以前本錢少，不得已而冒險；如今本錢大了，就得行萬全之策。”
韓復(fù)榘又要求準許他的部隊駐防洛陽至南陽一帶。馮也堅決不允許。
韓復(fù)榘是馮一手提拔起來的，韓在馮手下當過司書生、司務(wù)長等，成為馮的親信，被人稱為馮的“十三太?！敝?。但韓在南口戰(zhàn)敗后，曾投降閻錫山。馮在五原誓師后，以寬容的態(tài)度將他召回，并表示既往不咎，但韓對馮存有戒心，韓復(fù)榘雖然作戰(zhàn)勇敢，但當了河南省主席后，常瞞著馮去嫖賭玩樂，出巡時娶了個以唱墜子書聞名一時的伶女子紀甘青為妾。馮對手下高級將領(lǐng)管束得特別嚴，要求他們保持簡樸的生活。他對韓的情況隱約得知，便在河南省府軍政人員會上，不指名地批評韓說：“現(xiàn)在許多軍政高級人員，生活很腐化，吸煙、喝酒、打牌還不算，有的人打了幾個勝仗，自己以為了不起，你弄個唱戲的，他弄個說書的……”韓復(fù)榘對馮的管束很反感。
在蔣桂戰(zhàn)時，韓的部隊挺進到花園。他嫌河南省窮苦，想借機得到湖北地盤，當湖北省主席，想率部直撲武漢，馮卻把他大罵一頓，說他“太不懂事”，令他原地待命。韓為此對馮極為不滿，加上蔣介石的收買，使韓產(chǎn)生了叛馮之心。
韓復(fù)榘在華陰會議之后回到甘棠，滿眼含淚說道：“把整個河南省放棄，部隊全撤到潼關(guān)以西，這不是自取滅亡嗎？以后我們吃什么？穿什么？靠什么激勵將士跟著我們？”
韓復(fù)榘便聯(lián)絡(luò)在洛陽的石友三一起叛馮投蔣。
石友三當過馮的馬夫、警衛(wèi)，也是馮的“十三太?！敝唬n一起投降閻錫山。石友三膽較小，且多疑。他多年來戰(zhàn)功赫赫，居功自傲，因未能列土封疆，甚為不滿。他瞞著馮吸食鴉片，妻妾成群，一向追隨韓復(fù)榘。蔣介石在蔣桂戰(zhàn)爭時，派錢大鈞赴襄樊慰勞石友三部，給石30萬元。石也接收了蔣的拉攏。
5月22日，蔣介石正在驚恐疑慮之際，忽接到韓、石表示投靠的電報，真是喜出望外，立刻復(fù)電嘉獎，并許所有駐陜甘部隊概歸韓指揮。派石友三為討逆軍第13路總指揮，立即送現(xiàn)款1000萬元作為犒賞。又任命韓為河南省主席，石為安徽省主席。
韓、石倒戈時，馮住在華陰，最初聽到這個消息尚不相信，等到證實以后，感到痛心無以復(fù)加，韓、石為馮的最精銳部隊，二人一變，馮對于其他未倒戈的將領(lǐng)都失掉了信心，日夜哭泣，咒罵自己，不停地猛打自己的嘴巴，又拔出手槍欲自殺，幸被衛(wèi)士抱住。
由于馮、蔣間隔著韓、石兩部，而韓、石新叛離馮，不敢同馮部作戰(zhàn)，戰(zhàn)事暫告中斷。馮受到意外的嚴重打擊，于5月27日通電下野入華山：“從此入山讀書，遂我初服；但得為太平之民，于愿足矣?！?br/>
真是禍不單行，馮部剛出了2名叛將，又有閻錫山來欺馮，將其騙去山西軟禁起來。
老奸巨滑的閻錫山，看到老蔣采用各個擊破的手法“削藩”，已對付了桂系和馮玉祥，眼下就會輪到自己頭上，于是便施展政治陰謀，挾馮自重。他委托原日本士官學校的同學、與馮又有舊交的李書城，去見馮玉祥，勸馮同閻一起出洋。馮遂決定離華山，偕妻女隨李書城過黃河，赴山西。
馮到太原后，即同閻聯(lián)名發(fā)出出洋通電。閻將馮安排在太原附近的晉祠居住，在太原給馮設(shè)立了辦事處，還給馮安了對外聯(lián)系的電臺，每隔三五天，必去看馮一次，禮遇極優(yōu)。
閻常與馮商討反蔣辦法，同時也準備些出洋的服裝用具。
蔣以為閻、馮結(jié)合在一起了，于是即派吳稚暉、孔祥熙去山西，勸閻不要出洋，并邀閻赴北平同蔣會面。
閻同蔣在北平密談后，返回山西，再也不談出洋、反蔣的事了。馮見閻遲遲不準備出洋，表示自己要單獨出洋。但閻對馮說：“大哥，你如不等我，就叫我人格破產(chǎn)了?！?br/>
馮只好收回單獨出洋的打算，這正好中了閻將馮軟禁在山西的圈套。馮在晉祠住了3個月后，移至五臺縣居住。10月5日，閻又將馮遷移到建安村，并在馮住房周圍、房頂上部署了武裝崗哨，村外圍有鐵絲網(wǎng)。李書城因為是奉閻委托勸馮來山西的，現(xiàn)在馮被閻軟禁，李心中不安，決心陪馮一同“坐監(jiān)”。
馮要見閻，閻總托詞不見。馮忍無可忍，有一天坐上汽車開出建安村外，聲言要去太原見閻。衛(wèi)隊師師長杜春沂阻攔無效，跪在馮的車前，求馮不要出村，馮怒而不理，仍命開車前行。杜趕忙電話令沿途駐軍，把公路挖了一條大溝，使馮的汽車無法通過而被迫折回。馮怒發(fā)沖冠，大呼上當。馮的私人醫(yī)生陳崇壽同馮的身材相貌有些相似，馮計劃化裝成陳崇壽出逃，后感到這太冒險而作罷。
閻錫山備有兩套人馬，一套專接南京代表，表示竭誠擁蔣；另一套則專接各方面的反蔣代表，大談其關(guān)于以閻、馮為中心的反蔣問題。南京來的代表人物越大，蔣介石給的代價越高，則看守馮玉祥的部署就越緊；南京代表離開后，看守馮玉祥的情況就稍松些。馮本想聯(lián)閻反蔣，反被閻作為人質(zhì)而軟禁起來，被閻作為政治上的砝碼來要挾蔣介石。
廣東政治分會主席李濟深素有“半個桂系”之稱，早為蔣所忌恨。為削弱李在粵的地位，蔣有意識地將李手下之握有兵權(quán)的陳銘樞、陳濟棠擢升為廣東省主席和廣東編遣區(qū)主任。蔣又以“調(diào)停湘案”為名，電請李濟深北上秉公擬查且復(fù)。實則為調(diào)虎離山計，將李濟深騙離廣東。李濟深不知是計，欲助李宗仁、白崇禧大事化小，故離粵赴滬。
滯留在上海的李宗仁知蔣不安好心，勸李濟深切勿進京，去了兇多吉少。李濟深初以為然，決計不再去南京。不料，蔡元培、李石曾、吳稚暉、張靜江4老隨即啣蔣命聯(lián)袂來滬，堅邀二李入京。吳稚暉并賭咒發(fā)誓以人格擔保二李安全。李宗仁譏吳“人格擔保渺茫得很”。而李濟深則轉(zhuǎn)認為：“我在廣東有部隊，要對我怎樣，自會有人在我背后講話?！彼蚨ㄖ饕?，看4老面上貿(mào)然進京。
李濟深一到南京，果然被蔣介石派人監(jiān)視起來，再想脫身已無計可施。李濟深被扣，廣東內(nèi)部即起分化，在蔣收買下教會是“上帝之城”的體現(xiàn)。這些思想為中世紀的教權(quán)至上，陳銘樞、陳濟棠聯(lián)合發(fā)出擁蔣反李通電。擁李濟深的部將主張兵諫，遭到壓制，被剝奪兵權(quán)?；?、桂聯(lián)盟至此完結(jié)。
蔣之滅桂策進行得十分得心應(yīng)手，桂系敗象已顯。余下則是翦除桂系第四集團軍精華，挫敗在漢桂系主力。而這一著蔣也有了對付手段。他派人游說鄂籍將領(lǐng)胡宗鐸、陶鈞，不料被胡、陶據(jù)實告訴李宗仁，使蔣十分被動。蔣又探得武漢內(nèi)部主要糾葛在于桂籍將領(lǐng)對胡、陶不滿，因李宗仁過分重用了胡、陶，戰(zhàn)功卓著的桂軍將領(lǐng)，如李明瑞、鐘祖培等反受冷落。而胡、陶主鄂后，濫用職權(quán)，營私舞弊，軍中待遇不公，桂籍軍人因而常出“廣西人打仗，湖北人享福”的怨言。于是蔣派出忠實謀士楊永泰赴香港，通過李明瑞姑表兄弟俞作柏，策動不滿胡、陶的桂系將領(lǐng)倒戈，允諾事成之后，委俞為廣西省主席，又當場授俞以“國民革命軍總司令部上將參議”銜。
俞作柏奉旨，攜蔣巨款，由滬潛赴武漢，煽動李明瑞反桂。聯(lián)絡(luò)告成后，俞即返滬復(fù)命。至此，蔣向桂系進攻的時機完全成熟。
蔣介石撕下“寬容”面具，對李、白桂系明令討伐。1929年3月25日，蔣桂正式開戰(zhàn)。27日，蔣介石發(fā)出《討逆時告將士文》，說桂系“最大者厥有五項：（1）投機取巧末）。它對法西斯主義的批判和戰(zhàn)后對發(fā)達資本主義社會的批，以擴張一系勢力；（2）陰謀毒計，以消滅革命武力；（3）挑撥離間，以分裂革命袍澤；（4）貪殘掠奪，以剝削民眾利益；（5）違背中央，以破壞中國統(tǒng)一?！?br/>
同日國民黨三大作出決議：“李宗仁、李濟深、白崇禧等叛黨亂國，永遠開除黨籍，并交中央監(jiān)察委員會查明附逆叛徒，一并開除黨籍?！笔Y介石又發(fā)表《告湖北文武官員文》、《告原隸4集團各將士文》，收買湖北民眾人心，分化瓦解李宗仁、白崇禧的部隊。說討逆的目的，既是保障國家的統(tǒng)一，又是鏟除壓迫湖北人民的軍閥，以解除湖北人民的痛苦。他提出刷新吏治、鏟除弊端的3點意見：（1）絕對禁止貪污賄賂，努力于為人民謀利益的政治；（2）絕對禁止挾嫌報復(fù)；
?。?）絕對禁止分派別植私權(quán)。
李宗仁事先作了安排，他曾電令第四集團軍總司令部參謀長張華輔，令其委派何鍵、葉琪、夏威、胡宗鐸、陶鈞分任第一、二、三、四、五路軍司令，分別率部在黃陂至武穴一線嚴陣待敵，在不得已時山遺書》。主要哲學著作有《周易外傳》、《尚書引義》、《讀四，縮短戰(zhàn)線，以退為進，撤入湖南，聯(lián)絡(luò)兩廣，待機取北伐進軍江南路線，再向南京進兵。然而，由于李不在漢，部隊軍心離散。第7軍軍長夏威住院，部隊交李明瑞指揮。李明瑞即調(diào)動所部3個團與其相約共同行動的楊騰輝旅，秘密集結(jié)，以急行軍的速度向西北移動，次日拂曉抵達孝感、花園一帶，隨即四處張貼反胡、陶標語，繼而發(fā)出布告，反對李、白。
在蔣介石的武力進攻和分化收買的兩手攻勢下，桂系很快支撐不住。湖南何鍵也在軍事壓力下向蔣投誠，桂軍退路被截。4月4日，胡宗鐸等率部向鄂西撤退。當晚，武漢棄守，蔣介石未費一槍一彈，重鎮(zhèn)唾手而得。次日，蔣抵漢口慰問桂系倒戈部隊，并派兵分頭追殲逃往鄂西的桂軍。
桂軍軍心離散，無法再戰(zhàn)。胡宗鐸、陶鈞、夏威等為保全部隊，于4月15日聯(lián)名電蔣：“個人進退實無問題，但使數(shù)萬久戰(zhàn)部屬有托，則感賜多矣。”胡、陶、夏3人通電離軍出國，遂離開部隊，搭輪赴香港，所部桂軍由張發(fā)奎、朱紹良包圍繳械。
桂系20余萬大軍，至此只剩下黃紹竑統(tǒng)領(lǐng)的桂省3個師的兵力。李宗仁、白崇禧分別由上海、香港來到廣西。李、白、黃3巨頭在梧州聚首，他們望蔣不為己甚，就此休兵，給桂省留下一絲血脈現(xiàn)實世界只是“摩耶”（幻）的說法。認為通過個人心靈的自，尚有日后再起之希望。
恰好此時在寧被扣的李濟深遵蔣命給李、白寫來一函，除自責、罪己外，示意李等早日行赴海外。于是，李宗仁便讓黃紹竑出面，通過廣東的陳銘樞、陳濟棠與蔣交涉，并提出要蔣撤消對李宗仁、白崇禧、李濟深的查辦案，恢復(fù)李濟深的自由，給李、白出洋考察名義及旅費，廣西部隊編遣由黃紹竑全權(quán)處理的條件。
李、黃、白一時未見回音。一日，黃紹竑正與白崇禧奕棋，李宗仁在旁觀戰(zhàn)，譯電員送來一份急電，李宗仁接過一看，是陳銘樞打給黃紹竑的，轉(zhuǎn)達南京政府4項回復(fù)：（1）將李宗仁、白崇禧拿解來京，聽候查辦；（2）廣西不準收容從武漢退回的部隊；（3）桂省部隊縮編為1師1旅，剩余武器交中央；（4）黃紹竑將以上三項辦妥后，得任為兩廣編遣區(qū)副主任。
李宗仁看完電報，良久未吭一聲，遞給著棋的黃紹竑。黃因棋局正入高潮，順手將電報擱在身旁茶幾上，直到一局終了之說。圍繞治學方法，朱譏陸為“唯我獨尊”，實為禪學；陸，贏了棋的黃紹竑方笑逐顏開地打開電報，不料越看越緊張，連呼：“豈有此理！豈有此理！”隨即將電報遞給白崇禧。
白看后也不作聲。過了一會，白對黃說：“季寬，像這樣的條件，還有什么好說的！”
李宗仁猛吸幾口香煙，吐出一股濃煙，沉聲說道：“算了吧，準備打仗！”
黃紹竑連連點頭道：“反正我們的本錢在前方輸光了，家里留下這一點也無用，干脆孤注一擲，拚個痛快！”
當晚，李宗仁電令省內(nèi)各高級將領(lǐng)，作迎戰(zhàn)蔣軍的一切準備。
蔣介石抱定要鏟除李、白，不留后患的決心，于4月24日赴長沙，制定由湘、粵、滇3路《討逆軍第二期作戰(zhàn)計劃》。
李、黃白鋌而走險，反守為攻。李宗仁發(fā)出討蔣檄文，斥蔣“圖使內(nèi)爭，涂炭生靈，動兵邦內(nèi)，任用外戚，賄賂公行，凌亂度支，飽盈私壑，排除異己，殘害同胞，此賊不除，黨國何有？”
李宗仁只身赴香港，聯(lián)絡(luò)國內(nèi)其他反蔣勢力，推進反蔣運動。黃、白率部隊先取廣東，剪除牽制。攻粵初時進展順利，一度席卷西江各縣，東江忠于李濟深的徐景唐部起兵響應(yīng)，海軍舒宗鎏驅(qū)艦協(xié)同桂軍作戰(zhàn)。5月21日，桂軍攻至廣州近郊粵漢鐵路之白坭站附近。
陳濟棠受蔣收買，表示效忠。悉調(diào)所部，在三水、清遠嚴密布防，以逸待勞。桂軍攻白坭時，陳親赴前線督軍反擊，并出動飛機轟炸“叛艦”。一場血戰(zhàn)后，桂軍受損慘重，黃旭初受重傷，所部將士死傷無數(shù)。黃、白見攻粵無望，急率部退回廣西，又改向湘省方向出擊，結(jié)果又被擊退。黃、白東碰西撞，頭破血流，已勢窮力蹙，無以施其枝，在四面楚歌的處境下，只得作出決斷，將余部悉交師長呂煥炎、梁朝璣，囑其率部與回桂之俞作柏、李明瑞合作，以此保存實力，待機再起。
6月底，黃紹竑、白崇禧聯(lián)袂由龍川入越南，在香港的李宗仁也被逼出境，改名易姓，亡命西貢。俞作柏受命任廣西省主席，李明瑞任廣西編遣分區(qū)特派員，李、黃、白的殘部被俞、李收編為新編第16師。但俞、李受共產(chǎn)黨影響，顯“左傾”，蔣大為震驚，電召2人赴京聽訓(xùn)，俞、李別無選擇，乃于9月27日在南寧通電討蔣，蔣故伎重演，派人收買俞、李2人手下大將。俞、李在廣西卵翼盡失，孤掌難鳴。事敗，俞、李參加了工農(nóng)紅軍。
坐觀戰(zhàn)局的馮玉祥，見蔣占取武漢之后，于4月8日發(fā)出聲討桂系的電報，并派代表曹浩林、劉驥偕同蔣的代表邵力子、馬福祥等赴武漢見蔣，努力增進蔣馮之關(guān)系。馮玉祥又暗令韓復(fù)榘向武漢推進。但是，在武漢的蔣介石電韓復(fù)榘停止進兵，并召他來見。
蔣介石和宋美齡親自招待韓復(fù)榘和韓的二太太紀甘青，不僅對韓在武勝關(guān)觀望和欲取武漢的行動避而不談，還對韓嘉獎備至，口口聲聲稱“向方兄的戰(zhàn)功卓著”，并說，現(xiàn)在北伐成功，不應(yīng)再有內(nèi)戰(zhàn)，應(yīng)當從事和平建設(shè)。韓復(fù)榘受寵若驚，臨走之時，蔣送韓10萬元，宋美齡也送了一枚昂貴的戒指給紀甘青。韓復(fù)榘又感激，又高興，說良臣擇主而事，蔣總司令才真是真正難得的領(lǐng)袖。
蔣介石解決了桂系，不需要再拉攏馮玉祥。于是，不再履行與馮玉祥約定的給馮兩湖地盤及武漢政權(quán)。濟南案件解決后，仍阻撓馮部孫良誠接收濟南，進而任命陳調(diào)元為山東省政府主席，負責接收山東。這使馮及孫良誠等難以容忍。
蔣介石又發(fā)表了《和平統(tǒng)一為國府惟一之政府》一文，宣稱“欲消弭內(nèi)亂，非鏟除軍閥不可?！瘪T玉祥便致電蔣介石，指責蔣對一、二集團軍發(fā)餉不公。蔣復(fù)電，謂“1集團軍士兵向來生活水平較高，2集團軍士兵向來生活水平較低，2集團軍士兵習勞耐苦慣了”。蔣還利用特務(wù)制造謠言，攻擊馮將攻晉謀出平津，由外蒙勾結(jié)蘇聯(lián)，云云。
馮玉祥見蔣介石“削藩”要搞到自己頭上，兵戎相見已不可避免。于是便采取果斷措施，即刻令韓復(fù)榘、石友三從信陽、襄樊撤退，并炸毀武勝關(guān)隧道，同時令原在魯、豫兩省孫良誠、馬鴻逵、龐炳勛向潼關(guān)以西撤退，并將洛陽以東的鐵軌拆毀，以阻蔣方進兵之路。馮計劃在潼關(guān)、華陰集結(jié)兵力，縮短戰(zhàn)線，并壓迫閻錫山一道反蔣。
蔣介石感到馮玉祥的行動飄忽迷離，他知道馮玉祥要反，但為什么又向后撤兵呢？于是發(fā)份試探性電報，要馮玉祥赴南京共商國是。馮對蔣電置之不理。馮部將領(lǐng)劉郁芬等發(fā)出銑電，請馮“統(tǒng)50萬武裝同志，與蔣周旋?！?br/>
蔣即致馮電說：“我兄行誼磊落，眾所周知，是何人斯，竟敢言兄之稱兵叛黨？吾甚怒之。此為誣弟不想容事小，誣兄革命人格之罪大?！?br/>
馮通電成立“護黨救國軍西北總司令部”，自任總司令，反蔣戰(zhàn)幕揭開。于是，蔣介石遂以“背叛中央”的名義開除馮玉祥的黨籍，下達討伐命令。
就在即將開戰(zhàn)的前夕，馮的心腹將領(lǐng)韓復(fù)榘滿心迷惑，他在馮召集的華陰會上，說道：
“全軍退入陜甘貧瘠之地，給養(yǎng)不足，怎么生存？況且，全軍將士剛由貧寒地區(qū)打出，誰也不愿退入窮地方受苦，若為環(huán)境所迫倒也罷了，如今這是為啥？”
馮玉祥說出與蔣介石難以共存，蔣的下一個進攻目標便是我軍。韓復(fù)榘一聽，即向馮請纓率10萬兵沿平漢鐵路，攻取武漢，愿立軍令狀，如不成功，甘受死刑；并建議另由孫良誠率10萬兵，沿津浦鐵路直取浦口、南京；再以石友三統(tǒng)10萬兵沿鐵路線分駐鄭州至徐州一帶，作為韓、孫兩路的總預(yù)備隊；最后，留宋哲元、劉郁芬部在后方，嚴密監(jiān)視閻錫山。如按此計劃行事，必獲全勝。
馮玉祥搖頭認為這個主張?zhí)半U，不予采納。
韓復(fù)榘十分激動，面紅耳赤，反問道：“當初五原誓師，人不足10萬，裝備也差，奮勇向前，不是成了大功？如今兵多將廣，10倍于昔，槍炮軍械，也是全國無比，何以不進攻而只退守？”
馮玉祥道：“以前本錢少，不得已而冒險；如今本錢大了，就得行萬全之策。”
韓復(fù)榘又要求準許他的部隊駐防洛陽至南陽一帶。馮也堅決不允許。
韓復(fù)榘是馮一手提拔起來的，韓在馮手下當過司書生、司務(wù)長等，成為馮的親信，被人稱為馮的“十三太?！敝?。但韓在南口戰(zhàn)敗后，曾投降閻錫山。馮在五原誓師后，以寬容的態(tài)度將他召回，并表示既往不咎，但韓對馮存有戒心，韓復(fù)榘雖然作戰(zhàn)勇敢，但當了河南省主席后，常瞞著馮去嫖賭玩樂，出巡時娶了個以唱墜子書聞名一時的伶女子紀甘青為妾。馮對手下高級將領(lǐng)管束得特別嚴，要求他們保持簡樸的生活。他對韓的情況隱約得知，便在河南省府軍政人員會上，不指名地批評韓說：“現(xiàn)在許多軍政高級人員，生活很腐化，吸煙、喝酒、打牌還不算，有的人打了幾個勝仗，自己以為了不起，你弄個唱戲的，他弄個說書的……”韓復(fù)榘對馮的管束很反感。
在蔣桂戰(zhàn)時，韓的部隊挺進到花園。他嫌河南省窮苦，想借機得到湖北地盤，當湖北省主席，想率部直撲武漢，馮卻把他大罵一頓，說他“太不懂事”，令他原地待命。韓為此對馮極為不滿，加上蔣介石的收買，使韓產(chǎn)生了叛馮之心。
韓復(fù)榘在華陰會議之后回到甘棠，滿眼含淚說道：“把整個河南省放棄，部隊全撤到潼關(guān)以西，這不是自取滅亡嗎？以后我們吃什么？穿什么？靠什么激勵將士跟著我們？”
韓復(fù)榘便聯(lián)絡(luò)在洛陽的石友三一起叛馮投蔣。
石友三當過馮的馬夫、警衛(wèi)，也是馮的“十三太?！敝唬n一起投降閻錫山。石友三膽較小，且多疑。他多年來戰(zhàn)功赫赫，居功自傲，因未能列土封疆，甚為不滿。他瞞著馮吸食鴉片，妻妾成群，一向追隨韓復(fù)榘。蔣介石在蔣桂戰(zhàn)爭時，派錢大鈞赴襄樊慰勞石友三部，給石30萬元。石也接收了蔣的拉攏。
5月22日，蔣介石正在驚恐疑慮之際，忽接到韓、石表示投靠的電報，真是喜出望外，立刻復(fù)電嘉獎，并許所有駐陜甘部隊概歸韓指揮。派石友三為討逆軍第13路總指揮，立即送現(xiàn)款1000萬元作為犒賞。又任命韓為河南省主席，石為安徽省主席。
韓、石倒戈時，馮住在華陰，最初聽到這個消息尚不相信，等到證實以后，感到痛心無以復(fù)加，韓、石為馮的最精銳部隊，二人一變，馮對于其他未倒戈的將領(lǐng)都失掉了信心，日夜哭泣，咒罵自己，不停地猛打自己的嘴巴，又拔出手槍欲自殺，幸被衛(wèi)士抱住。
由于馮、蔣間隔著韓、石兩部，而韓、石新叛離馮，不敢同馮部作戰(zhàn)，戰(zhàn)事暫告中斷。馮受到意外的嚴重打擊，于5月27日通電下野入華山：“從此入山讀書，遂我初服；但得為太平之民，于愿足矣?！?br/>
真是禍不單行，馮部剛出了2名叛將，又有閻錫山來欺馮，將其騙去山西軟禁起來。
老奸巨滑的閻錫山，看到老蔣采用各個擊破的手法“削藩”，已對付了桂系和馮玉祥，眼下就會輪到自己頭上，于是便施展政治陰謀，挾馮自重。他委托原日本士官學校的同學、與馮又有舊交的李書城，去見馮玉祥，勸馮同閻一起出洋。馮遂決定離華山，偕妻女隨李書城過黃河，赴山西。
馮到太原后，即同閻聯(lián)名發(fā)出出洋通電。閻將馮安排在太原附近的晉祠居住，在太原給馮設(shè)立了辦事處，還給馮安了對外聯(lián)系的電臺，每隔三五天，必去看馮一次，禮遇極優(yōu)。
閻常與馮商討反蔣辦法，同時也準備些出洋的服裝用具。
蔣以為閻、馮結(jié)合在一起了，于是即派吳稚暉、孔祥熙去山西，勸閻不要出洋，并邀閻赴北平同蔣會面。
閻同蔣在北平密談后，返回山西，再也不談出洋、反蔣的事了。馮見閻遲遲不準備出洋，表示自己要單獨出洋。但閻對馮說：“大哥，你如不等我，就叫我人格破產(chǎn)了?！?br/>
馮只好收回單獨出洋的打算，這正好中了閻將馮軟禁在山西的圈套。馮在晉祠住了3個月后，移至五臺縣居住。10月5日，閻又將馮遷移到建安村，并在馮住房周圍、房頂上部署了武裝崗哨，村外圍有鐵絲網(wǎng)。李書城因為是奉閻委托勸馮來山西的，現(xiàn)在馮被閻軟禁，李心中不安，決心陪馮一同“坐監(jiān)”。
馮要見閻，閻總托詞不見。馮忍無可忍，有一天坐上汽車開出建安村外，聲言要去太原見閻。衛(wèi)隊師師長杜春沂阻攔無效，跪在馮的車前，求馮不要出村，馮怒而不理，仍命開車前行。杜趕忙電話令沿途駐軍，把公路挖了一條大溝，使馮的汽車無法通過而被迫折回。馮怒發(fā)沖冠，大呼上當。馮的私人醫(yī)生陳崇壽同馮的身材相貌有些相似，馮計劃化裝成陳崇壽出逃，后感到這太冒險而作罷。
閻錫山備有兩套人馬，一套專接南京代表，表示竭誠擁蔣；另一套則專接各方面的反蔣代表，大談其關(guān)于以閻、馮為中心的反蔣問題。南京來的代表人物越大，蔣介石給的代價越高，則看守馮玉祥的部署就越緊；南京代表離開后，看守馮玉祥的情況就稍松些。馮本想聯(lián)閻反蔣，反被閻作為人質(zhì)而軟禁起來，被閻作為政治上的砝碼來要挾蔣介石。
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