張學(xué)良成立兩個(gè)集團(tuán)軍，自兼第一集團(tuán)軍總司令，由于學(xué)忠、商震、宋哲元分任1、2、3軍團(tuán)長；張作相為第二集團(tuán)軍司令，由萬福麟、湯玉麟、張作相分任4、5、6軍團(tuán)長。張作相、湯玉麟原是張作霖的老把兄弟。張作相是張學(xué)良的父輩，素有“渾厚”之名，他原擔(dān)任吉林省邊防副司令兼吉林省主席。但他不學(xué)無術(shù)，既無威以制人，又無智以服人，無信心，無決心。他指揮的第二集團(tuán)軍有六七萬人。湯玉麟又是熱河省主席，在東北軍中素以驕橫跋扈著稱，外號“湯大虎”。他在熱河省命其二兒子湯佐輔為財(cái)政廳長，大兒子湯佐榮為禁煙局長，橫征暴斂，大開煙禁，以充軍餉為名，中飽私囊。湯家父子老少“3虎將”熱河省造成人間地獄。張學(xué)良本來見湯玉麟難擋國防要塞，有撤換湯的意向，征求張作相的意見。張作相與湯玉麟交情極深，深知湯為人蠻橫，絕難接受命令，請張學(xué)良考慮，張學(xué)良未能斬釘截鐵地作出決定。事為湯玉麟所悉，大為憤懣，表示堅(jiān)決反對，陰謀同偽滿勾結(jié)。張作相得到消息，深恐因此造成東北集團(tuán)分裂，即派親信到承德向湯陳述利害，進(jìn)行勸解，才使矛盾緩和。張學(xué)良怕湯玉麟再起疑心，用張作相任第二集團(tuán)軍總司令，以安湯心，以利指揮。
2月16日晚，張學(xué)良在北平順承王府官邸召集有關(guān)將領(lǐng)會(huì)議，分配防務(wù)。他將熱河地圖鋪在地板上，手執(zhí)紅藍(lán)鉛筆俯伏地上準(zhǔn)備劃防地，首先仰面向宋哲元說：
“明軒，你可把守長城、冷口、喜峰口一線?！?br/>
宋哲元厲聲道：“我的兵力太薄，裝備又差，怎能擔(dān)當(dāng)了這么一個(gè)大面?！?br/>
張道：“不要緊，你的右翼有何柱國，他可以支援你?！?br/>
宋很不客氣地說：“何柱國是敗軍之將，靠不住，我怎能信他？我不干?！?br/>
張極感難堪，約有幾分鐘沒有抬起頭來，后來說：“再商量吧！”
次日，張學(xué)良、宋子文、楊杰等偕同隨員衛(wèi)兵分乘汽車卡車30余輛，浩浩蕩蕩向熱河省會(huì)承德進(jìn)發(fā)。湯玉麟聞?dòng)崳聦λ焕?，大罵：
“小六子（張學(xué)良小名）是不是勾結(jié)宋子文等來打我的主意？”
左右人說：“宋子文是代表中央，張漢卿是華北直接指揮的長官，因熱河防務(wù)吃緊，前來視察，閣帥可趁機(jī)向他們要些錢，要些東西，是有利的，應(yīng)當(dāng)表示歡迎。”
湯這才無話，并率文武官員數(shù)十人歡迎。
張學(xué)良在承德，以他和張作相、湯玉麟、萬福麟等27名守衛(wèi)熱河有責(zé)的將領(lǐng)的名義，向南京及全國通電，表示決心抗戰(zhàn)，呼吁全國一致支援。
張作相聽說發(fā)出通電抗戰(zhàn)，生怕日本人惱怒，加速進(jìn)攻熱河，嘆氣說：“一點(diǎn)沒有準(zhǔn)備，發(fā)出這樣一個(gè)電報(bào)，豈不是惹禍嗎？”
張學(xué)良、宋子文于2月19日返回北平。
3天后，日軍大舉進(jìn)攻熱河。防守主將張作相原計(jì)劃配備的兵力有一半以上尚未到達(dá)防地，根本未構(gòu)成一個(gè)防御體系，又加士氣低落，真是將無決心，兵乏斗志。日本人用飛機(jī)扔了幾個(gè)炸彈，用機(jī)槍掃射幾下，又出動(dòng)幾部坦克車，已在防線的湯玉麟第5旅旅長崔興武即首先投降，守凌源一線的萬福麟的第四軍團(tuán)聞風(fēng)潰退，朝陽亦即不守，三線陣地同時(shí)潰敗。復(fù)有平時(shí)受日軍收買的漢奸作為向?qū)?，因此，日軍如入無人之境。3月4日晨，在承德的湯玉麟望風(fēng)而逃。
萬福麟謊報(bào)軍情，逃入喜峰口，湯玉麟不戰(zhàn)而退，遁往灤平。日軍以少數(shù)快速部隊(duì)，長驅(qū)直入。倘日軍由承德乘勝追擊，輕騎疾進(jìn)，在這無阻攔的道路上，一日夜可直搗北平。華北局勢，危殆萬分，非殺一二統(tǒng)兵大員，不足以維持軍紀(jì)。萬福麟在退入喜峰口后，電張學(xué)良要求回北平一行。張氣憤地說：
“要你率部反攻，你要回來，拿頭來見我！”
張學(xué)良接受東北民眾抗日救國會(huì)軍事部長兼東北義勇軍第二軍團(tuán)總指揮王化一的建議，將湯玉麟捉住正法，以振士氣，而勵(lì)人心，但湯玉麟畏罪逃往察哈爾，竟得幸免。
張學(xué)良調(diào)動(dòng)部隊(duì)，加強(qiáng)古北口的防御。又派代表去張家口，向馮玉祥通報(bào)戰(zhàn)況，特請馮給予指示。馮玉祥希望張學(xué)良親到灤州指揮，懸重賞克復(fù)山海關(guān)，并奪回錦州；要張直接電蔣，要所有的騎兵由經(jīng)棚東山，抄敵后路；要張與民合而為一地去抗日，并釋放政治犯，鼓勵(lì)張報(bào)父仇，雪國恥。
熱河失陷后，全國輿論嘩然，憤怒譴責(zé)南京政府，也譴責(zé)張學(xué)良。張學(xué)良決心抗戰(zhàn)，他對部下說：
“我與蔣先生約定在保定見面，我要與他商討反攻熱河，主要條件是必須補(bǔ)充槍炮彈藥。我想要求補(bǔ)充1200挺輕重機(jī)槍和300門迫擊炮，再就是要充足的彈藥，能加些高射炮更好。若是中央有決心抗日，應(yīng)向日本宣戰(zhàn)，動(dòng)員全國力量與日本人一拼，我是有決心親臨前線的，干死了比活著受全國人唾罵好得多。人反正有一死，我是不怕死的，就怕南京假抵抗真謀和，那我就沒辦法了?！?br/>
3月6日，蔣介石自南昌北上，8日通知張學(xué)良去保定相見。9日，張學(xué)良到了保定，蔣介石卻未如約到達(dá)，而讓宋子文先來傳他的話：“熱河失守，張學(xué)良守土有責(zé)。全國人民譴責(zé)政府，中央政府責(zé)無旁貸，蔣首當(dāng)其沖。正如同兩人乘一只小船，本應(yīng)同舟共濟(jì)，但是目前風(fēng)浪太大，如先下去一人，以避浪潮，可免同遭沉沒。將來風(fēng)平浪靜，下船的人仍可上船。若是互守不舍，勢必同歸于盡，對自己對國家皆沒有好處?！?br/>
張學(xué)良說：“當(dāng)然我先下去，正好趁機(jī)會(huì)休息休息。請告蔣先生不必?zé)┬?。?br/>
宋子文立即向石家莊打電話給蔣介石說：“漢卿態(tài)度很好，一切服從委員長的命令和安排，請委員長速來見面。”
5個(gè)小時(shí)后，蔣介石的專車到達(dá)保定。張學(xué)良的衛(wèi)兵吹迎接官號。張學(xué)良戎裝立正，行軍禮恭迎。
蔣不待張開口，首先很莊嚴(yán)地說：“我接到你的辭職電報(bào)，很知道你的誠意，現(xiàn)在全國輿論沸騰，攻擊我們兩人，我與你同舟共命，若不先下去一人，以息全國憤怒的浪潮，難免同遭滅頂。所以我決定同意你辭職，待機(jī)會(huì)再起。子文傳達(dá)你慷慨同意，這是好的，好的。一切善后問題，可按照你的意見辦理，有什么問題與子文商量，他可以代表我。”
張唯唯喏喏地說：“我感謝委員長的苦心，我身體不好，精神萎靡，東北丟失，我早就想引咎辭職。這次熱河之變，我更是責(zé)無旁貸，免去我的本兼各職，正所以申張紀(jì)律振奮人心。我想日軍必很快進(jìn)攻華北，以遂其并吞整個(gè)中國陰謀，委員長應(yīng)考慮動(dòng)員全國與日本宣戰(zhàn)。目前應(yīng)急調(diào)中央勁旅與東北軍配合反攻熱河，以阻止日軍前進(jìn)?！?br/>
蔣介石連說：“是的是的?！?br/>
張看蔣不愿多談，即行退出。
張退回自己的專車約5分鐘，蔣偕宋來到張的專車回拜，無非用好言安慰張，勸他次日飛上海，免部下夜長夢多，并要張到上海后趕快出洋治病，出洋名義和手續(xù)，當(dāng)妥為安排。
蔣介石臨走時(shí)連說：“漢卿，再見吧，再見吧?！辈⒛恳曀巫游恼f：“子文你留在后面，多與漢卿談?wù)?。?br/>
蔣即乘專車回石家莊。宋子文同張學(xué)良商談，將東北軍分編組為4個(gè)軍，由于學(xué)忠、萬福麟、何柱國、王以哲4人分別統(tǒng)率，北平軍分會(huì)由何應(yīng)欽任代理委員長，并調(diào)中央軍黃杰師和關(guān)麟征師開赴古北口，以抵抗日軍前進(jìn)。
張學(xué)良乘自己的專車向北平進(jìn)發(fā)，他在車廂的臥室里，猛一拳打在床上，隨即伏枕大哭，非常沉痛。端納和王卓然聞知，過來勸他：
“作為一個(gè)大丈夫，要勇敢、堅(jiān)強(qiáng)。你還記得老帥的話嗎？福兮禍所伏，禍兮福所倚。你正好借機(jī)休息，恢復(fù)健康，若是真的要責(zé)成你反攻熱河，你的身體精神皆不勝任，那時(shí)失敗，不如這時(shí)痛痛快快一走，把病治好了，留得青山在，不患無柴燒。”
張學(xué)良一躍而起，仰天狂笑：“蔣先生以和為主，還不知演出什么戲來。人罵我不抵抗，我也不辯，但是我下野后，天知道我這不抵抗的罪名要背到哪天？我仿佛記得林肯有這么幾句話：你可欺騙全體人民于一時(shí)，或欺騙部分人民于永久，但不能欺騙全體人民于永久?！?br/>
3月11日，張學(xué)良通電辭職。偕夫人于鳳至、秘書趙荻小姐及3個(gè)子女等去德國、意大利“考察”。
日本大舉入侵，舉國震驚，許多著名愛國人士、熱血青年及抗日團(tuán)體，都把目光投向馮玉祥。馮玉祥得知日本人占領(lǐng)山海關(guān)的消息時(shí)，曾毅然決定把自己在張家口的房產(chǎn)押出去，為前方將士做了1萬件大皮坎肩，用去4．8萬元。
鄒魯?shù)热擞?月5日從廣州密電馮玉祥：“榆關(guān)已失，華北危機(jī)，抗日救國萬難刻緩，請公力為提攜并示方針，以便一致動(dòng)作?！瘪T立即分別密電廣州、上海的李烈鈞、徐謙、程潛等國民黨中委，呼吁：“現(xiàn)在已至最后關(guān)頭，非速圖抵抗，不足以挽茲垂亡之局?！彼闯馐Y介石，并表示以與暴日作殊死戰(zhàn)，提出：“凡為民族獨(dú)立而同情于抗日者，皆為吾友，應(yīng)相互提攜之。凡為親日辱國以阻撓抗日者，皆為吾敵，應(yīng)竭力攻擊之?！?br/>
章太炎從上海給馮玉祥的信說：“自榆關(guān)陷后，弟私念今日與敵人決一雌雄者，唯兄一人。兄忍辱負(fù)重，得之天性，但求立功報(bào)國，何計(jì)委任之出誰手乎？”力勸馮迅速率軍殺敵。
馮玉祥與共產(chǎn)黨的接觸更加頻繁，向共產(chǎn)黨提出派干部同他一起籌劃組織抗日同盟軍。共產(chǎn)黨員張存實(shí)、張慕陶、武止戈、許權(quán)中等來到馮玉祥那里工作，共產(chǎn)黨員宣俠父也以南京政府高級軍事參議的身份來到察哈爾。
馮玉祥派人去北平拜見著名愛國人士朱慶瀾，去天津找吉鴻昌（已加入共產(chǎn)黨）、石友三。請朱慶瀾在餉項(xiàng)上幫助，朱慨然答應(yīng)。吉鴻昌立即去張家口，高興地對馮說：“我是絕對要抗日的，馮先生不找我，我也打算來，我決心以身報(bào)國，萬死不辭。”
吉鴻昌與馮玉祥共舉抗日大旗，石友三則拒不參加抗日。
蔣介石、汪精衛(wèi)那廝對馮以武力準(zhǔn)備抗日十分恐慌，屢電勸馮晉京。1月21日，孫科電馮，稱蔣“敦請”馮等齊集首都，協(xié)謀御敵，表示甚誠。馮復(fù)電道：“倘介石先生有決心抗日，就應(yīng)立即興師，以未死之人心，復(fù)已失之國土?！?br/>
國民黨中執(zhí)會(huì)再次電馮回京“共圖大計(jì)”。馮復(fù)電說：“組織統(tǒng)一指揮之軍事機(jī)關(guān)，統(tǒng)籌抗日軍事之全盤計(jì)劃。立即調(diào)遣精銳部隊(duì)開赴熱河、灤州等地最前線，嚴(yán)密布防，相機(jī)進(jìn)擊。并派兵防守河北、山東、江蘇各?？冢苑廊哲姅_亂，再準(zhǔn)備充實(shí)之預(yù)備軍，分駐于山東、河南、河北、察哈爾，以厚兵力，派專員設(shè)置兵站于大軍行徑各地，以源源接濟(jì)給養(yǎng)，免向民間勒索，義勇軍之一切子彈餉糈，應(yīng)予以充分接濟(jì)?；謴?fù)各種民眾組織，加以軍事訓(xùn)練。”
南京政府又先后派王法勤、黃少合、王月芝、李烈鈞、馬伯援、黃紹竑、熊斌、王懋功等來張家口勸馮進(jìn)京，3月中旬，蔣介石駐保定，先后派李烈鈞、馬伯援去見馮玉祥，邀他到保定會(huì)晤，馮派陳希文代他到保定見蔣，提出：“（1）不可與日妥協(xié)。（2）補(bǔ)充前方餉械彈藥。（3）撫恤傷亡官兵。（4）請蔣親率大軍出關(guān)收地。（5）政治刷新，與民更始。”
3月24日，孫科再次電約馮去保定晤蔣。馮函復(fù)蔣說：“如蒙采納實(shí)行，則不獨(dú)赴保，即任何驅(qū)使，亦不敢辭?！?br/>
5日后，黃紹竑、熊斌來見馮，勸馮南去，馮說：“蔣若不認(rèn)識過去之罪，痛改前非，與民更始，誰敢往南京去！”
馮玉祥在張家口加緊組織民眾抗日同盟軍，派出代表多人與自己舊部和各地聯(lián)絡(luò)。張人杰和鮑剛兩部首先響應(yīng)，并派人去南京密約方振武。方振武即潛回山西領(lǐng)導(dǎo)張、鮑二部，組成抗日救國軍，北上抗日，將軍隊(duì)開往張家口，與馮會(huì)師。駐山西汾陽的軍校，系馮的嫡系，該校的領(lǐng)導(dǎo)骨干和學(xué)員多為共產(chǎn)黨員，4月末，全校師生3000余人經(jīng)長途行軍，來到張家口。
5月24日，盤踞多倫的日、偽軍向南侵犯，沽源失陷，察哈爾的形勢日益險(xiǎn)峻，武裝抗日已刻不容緩。齊集在張家口的各部隊(duì)和各團(tuán)體、各地區(qū)代表經(jīng)共同協(xié)商，組織了民眾抗日同盟軍；公推馮玉祥為總司令。馮玉祥于當(dāng)日發(fā)表通電宣告就職：
政府殆始終無抗日決心，始終未嘗制定并實(shí)行整個(gè)作戰(zhàn)計(jì)劃，且因部隊(duì)待遇不平，饑軍實(shí)難作戰(zhàn)。邇者，長城全線不守，敵軍迫攻平津，公言將取張?jiān)?。不但冀察垂危，黃河以北，悉將不保。當(dāng)局方以忍辱負(fù)重自欺，以安定民心欺人。數(shù)月以來，平津滬粵、及各省市民眾團(tuán)體，信使頻至，文電星馳，責(zé)以大義，勉以抗日。謹(jǐn)依各地民眾之責(zé)望，于民國22年5月26日以民眾一分子之資格，在察省前線，出任民眾抗日同盟軍總司令。率領(lǐng)志同道合之戰(zhàn)士及民眾，結(jié)成抗日，武裝保衛(wèi)察省，進(jìn)而收復(fù)失地，爭取中國之獨(dú)立自由。凡真正抗日者，國民之友，亦我之友，凡不抗日或假抗日者，國民之?dāng)?，亦我之?dāng)场?br/>
馮派兵占領(lǐng)察哈爾省政府，撤銷了原代理察省主席兼民政廳長仵墉，查抄了國民黨藍(lán)衣社派遣的特務(wù)機(jī)關(guān)“張家口騾馬補(bǔ)充所”。委任佟麟閣暫代察哈爾省主席兼民政廳廳長，張?jiān)蕵s為財(cái)政廳廳長，吉鴻昌為警備司令兼警察處長、公安局長，張礪生為警備副司令。同時(shí)發(fā)布抗日同盟軍總司令部的組成人員。
此時(shí)長城邊上正打到激烈處，日軍既占熱河，又攻喜峰口、冷口和古北口，意在越過長城，進(jìn)逼中原。原屬馮軍的宋哲元部奮起抗擊，將士用大刀與日軍拼殺，使日軍不得越喜蜂口。冷口守軍商震部32軍也奮起抗擊，日軍狼狽，不能推進(jìn)。此處受挫，日軍改由山海關(guān)向?yàn)礀|進(jìn)攻，占領(lǐng)石門寨后兩面夾擊冷口，進(jìn)占冷口后，再占喜峰口和古北口，之后強(qiáng)渡灤河，侵襲灤西，冀東20余縣均為日軍占領(lǐng)。平津危急！察東危急！
蔣介石守定對日的既定方針，不抵抗，一味請求國聯(lián)主持“公理”。5月3日，蔣介石同汪精衛(wèi)命北平政務(wù)整理委員長黃郛與日方代表交涉。黃郛在上海、北平與日方進(jìn)行秘密接洽，何應(yīng)欽在北平來不及請示蔣介石，就同意日方提出派軍使向關(guān)東軍要求停戰(zhàn)，并由黃紹竑專程去廬山向蔣介石面報(bào)。蔣介石要汪精衛(wèi)、孫科都到廬山聽取黃紹竑匯報(bào)。蔣在黃紹竑發(fā)言之后連聲說：“好，好，你們處理得對?！?br/>
5月27日，蔣介石致電何應(yīng)欽說：“停戰(zhàn)協(xié)定不形諸文字，此節(jié)最所企盼。如萬不得已，則于成文之內(nèi)容，應(yīng)參照國防會(huì)所議之案，及中迭此復(fù)電，妥為運(yùn)用，審慎規(guī)定，萬一談判決裂，只有不顧一切，并力死拼，尤應(yīng)及早準(zhǔn)備，北方內(nèi)容復(fù)雜，前途困難，中豈不深知，遞應(yīng)盡吾人最后之努力，以盡其職責(zé)，不得不然耳。一切成敗利害，不必再計(jì)，吾人榮辱同體，斷不令兄等獨(dú)任其難，艱危至此，全賴兄精心毅力以撐持，幸勿稍存消極，倘戰(zhàn)事再發(fā)，中當(dāng)此行，同生共死?！?br/>
何應(yīng)欽遵照蔣介石旨意，派北平軍分會(huì)總參議熊斌與日本關(guān)東軍副參謀長岡村寧次在塘沽正式談判。在此期間，汪精衛(wèi)電示黃郛說：“除簽字不承認(rèn)偽國（滿洲國），割讓4省之條件外，其他條件，皆可答允?！?br/>
熊斌與岡村寧次簽訂了《塘沽協(xié)定》。這個(gè)協(xié)定，事實(shí)上承認(rèn)了日本占領(lǐng)東三省、熱河的“合法性”，并將冀東19個(gè)縣劃為日軍可以自由出入的“非武裝區(qū)”，綏東、察北和冀東完全處于日軍控制之下，給了日軍以侵華的特許狀，造成了中國領(lǐng)土的又一次割裂。
協(xié)定簽訂后，汪精衛(wèi)致電何應(yīng)欽、黃郛：“倘因此而招國人之不諒，反對者之乘間抵隙，弟必奮身以當(dāng)其沖。”
蔣介石、汪精衛(wèi)等與日妥協(xié)，暫且不提。北平、天津及華北等地的愛國青年和學(xué)生紛紛涌向張家口，抗日武裝力量迅速壯大，民眾抗日同盟軍已達(dá)10萬之眾。6月15日，民眾抗日同盟軍在張家口召開第一次軍民代表大會(huì)。馮玉祥、吉鴻昌、方振武，共產(chǎn)黨員宣俠父和張慕陶等都出席了大會(huì)。會(huì)上通過了民眾抗日同盟會(huì)綱領(lǐng)、軍事問題、財(cái)政政策等數(shù)個(gè)決議案，確定民眾抗日同盟軍各軍長官：
第1軍軍長佟麟閣 參謀長何章海
第2軍軍長吉鴻昌 參謀長崔貢琛
第5軍軍長阮玄武
第6軍軍長張凌云 副軍長徐福勝
第16軍軍長 李忠義
第18軍軍長 黃守中
第5路軍總指揮鄧 文
第6路軍總指揮劉桂堂
騎兵挺進(jìn)軍總指揮 孫良誠 參謀長傅同善
察哈爾自衛(wèi)軍軍長 張礪生
抗日救國軍總指揮 方振武 參謀長阮玄武
抗日救國軍屬下
之第1軍軍長 張人杰 參謀長李庭華
之第4軍軍長 米文和
蒙古軍
之第1軍軍長 德穆楚特棟魯普
之第2軍軍長 卓特巴扎普
之自衛(wèi)軍軍長 富齡阿
總部直轄4個(gè)獨(dú)立團(tuán)和1個(gè)衛(wèi)隊(duì)團(tuán)。
警備司令張?jiān)蕵s
交通司令高樹勛
馮玉祥率先舉起抗日旗幟，使全國人民的抗戰(zhàn)精神為之振奮。以張作相領(lǐng)銜東北軍50多位將領(lǐng)公開通電響應(yīng)，上海的馬相伯、章太炎等發(fā)來賀電，全國各地紛紛來電來函，表示衷心擁護(hù)和祝賀。
6月20日，馮玉祥任命吉鴻昌為北路前敵總指揮，鄧文為左副指揮，李忠義為右副指揮，統(tǒng)率大軍北進(jìn)，收復(fù)察東失地。方振武不愿留在后方，執(zhí)意要上前線，與敵人一決雌雄。馮又任命方振武為前敵總司令。
民眾抗日同盟軍由于有共產(chǎn)黨人隨軍鼓動(dòng)宣傳，官兵士氣高昂，沿途又得到農(nóng)民群眾的熱情支持，大軍所向披靡。6月22日攻克康保城，7月1日收復(fù)寶昌。
馮玉祥及抗日同盟軍的英雄業(yè)績，給全國人民帶來勝利的希望。連日來，全國各地抗日組織和團(tuán)體、力主抗日的著名人士紛紛發(fā)來電函，熱烈祝賀抗日同盟軍收復(fù)失地，踴躍捐款捐物，進(jìn)行慰勞。
但是，蔣、汪則反其道而行之。當(dāng)抗日同盟軍成立之初，何應(yīng)欽電告馮玉祥，請其取消抗日同盟軍名義。蔣介石從南昌致密電汪精衛(wèi)：“馮有今日，固早預(yù)料，今其赤色旗幟已益鮮明，使中外皆易認(rèn)識，不為所蔽，則中央處置更易?！彪S即，蔣又以官位和金錢拉攏收買馮的部下及愿與馮合作的將領(lǐng)。蔣的挖心戰(zhàn)術(shù)，使馮占海等先后離去。何應(yīng)欽還擬以孫殿英主持察政。
蔣介石謀派兵對抗日同盟軍進(jìn)行武力鎮(zhèn)壓，他密電何應(yīng)欽：“速籌軍事之徹底辦法。”國民政府軍事委員會(huì)命宋哲元、龐炳勛、秦德純派人勸馮取消名義，奉還察政，離張家口，另謀安置。此計(jì)不成，何應(yīng)欽命令龐炳勛、關(guān)麟征、馮欽哉各部，自7月8日起分別行動(dòng)，分3路向抗日同盟軍圍攻。孫殿英部將原沙城一帶防地騰出，由龐所指揮的部隊(duì)填駐?！皣恕笨谷胀塑姷膰顸h大軍，已壓察境。
7月10日，馮玉祥致電李烈鈞大呼：“現(xiàn)我軍正進(jìn)至多倫西、南、北城關(guān)附近，于賊肉搏中，寧方竟公然調(diào)兵遣將，將入察攻我。此真千古奇聞，亦人類變局也。”呼吁李烈鈞在南京“聯(lián)合正義義士，為我義師主持正義?！?br/>
此時(shí)，抗日大軍分3路圍攻多倫。多倫系察東重鎮(zhèn)，日寇茂木騎兵旅3000余人及偽軍李守信部駐防，防守固若金湯。吉鴻昌總指揮在晚間親率敢死隊(duì)，赤膊匍匐前進(jìn)，爬城3次，均未奏效。7月11日，同盟軍將士舍生奮戰(zhàn)，與敵以大刀肉搏，仍久攻不下，戰(zhàn)斗慘烈，傷亡甚重。馮玉祥悲憤交加，向前線抗日將士發(fā)出多倫最后決戰(zhàn)以死報(bào)國電。馮的電報(bào)給了浴血攻城的將士以極大的鼓舞。
7月12日，吉鴻昌急中生智，派精兵潛入城內(nèi)，里應(yīng)外合，始將多倫城攻破。又經(jīng)3個(gè)多小時(shí)的巷戰(zhàn)肉搏，方將殘敵徹底擊敗，失守了72天的多倫，經(jīng)過5晝夜血戰(zhàn)，終于被民眾抗日同盟軍光復(fù)。同盟軍士氣高漲，乘勝揮師，不久，將察東各縣失地全部收復(fù)。共擊斃日偽軍1000余人，抗日同盟軍有1600余名官兵獻(xiàn)出了寶貴生命。
2月16日晚，張學(xué)良在北平順承王府官邸召集有關(guān)將領(lǐng)會(huì)議，分配防務(wù)。他將熱河地圖鋪在地板上，手執(zhí)紅藍(lán)鉛筆俯伏地上準(zhǔn)備劃防地，首先仰面向宋哲元說：
“明軒，你可把守長城、冷口、喜峰口一線?！?br/>
宋哲元厲聲道：“我的兵力太薄，裝備又差，怎能擔(dān)當(dāng)了這么一個(gè)大面?！?br/>
張道：“不要緊，你的右翼有何柱國，他可以支援你?！?br/>
宋很不客氣地說：“何柱國是敗軍之將，靠不住，我怎能信他？我不干?！?br/>
張極感難堪，約有幾分鐘沒有抬起頭來，后來說：“再商量吧！”
次日，張學(xué)良、宋子文、楊杰等偕同隨員衛(wèi)兵分乘汽車卡車30余輛，浩浩蕩蕩向熱河省會(huì)承德進(jìn)發(fā)。湯玉麟聞?dòng)崳聦λ焕?，大罵：
“小六子（張學(xué)良小名）是不是勾結(jié)宋子文等來打我的主意？”
左右人說：“宋子文是代表中央，張漢卿是華北直接指揮的長官，因熱河防務(wù)吃緊，前來視察，閣帥可趁機(jī)向他們要些錢，要些東西，是有利的，應(yīng)當(dāng)表示歡迎。”
湯這才無話，并率文武官員數(shù)十人歡迎。
張學(xué)良在承德，以他和張作相、湯玉麟、萬福麟等27名守衛(wèi)熱河有責(zé)的將領(lǐng)的名義，向南京及全國通電，表示決心抗戰(zhàn)，呼吁全國一致支援。
張作相聽說發(fā)出通電抗戰(zhàn)，生怕日本人惱怒，加速進(jìn)攻熱河，嘆氣說：“一點(diǎn)沒有準(zhǔn)備，發(fā)出這樣一個(gè)電報(bào)，豈不是惹禍嗎？”
張學(xué)良、宋子文于2月19日返回北平。
3天后，日軍大舉進(jìn)攻熱河。防守主將張作相原計(jì)劃配備的兵力有一半以上尚未到達(dá)防地，根本未構(gòu)成一個(gè)防御體系，又加士氣低落，真是將無決心，兵乏斗志。日本人用飛機(jī)扔了幾個(gè)炸彈，用機(jī)槍掃射幾下，又出動(dòng)幾部坦克車，已在防線的湯玉麟第5旅旅長崔興武即首先投降，守凌源一線的萬福麟的第四軍團(tuán)聞風(fēng)潰退，朝陽亦即不守，三線陣地同時(shí)潰敗。復(fù)有平時(shí)受日軍收買的漢奸作為向?qū)?，因此，日軍如入無人之境。3月4日晨，在承德的湯玉麟望風(fēng)而逃。
萬福麟謊報(bào)軍情，逃入喜峰口，湯玉麟不戰(zhàn)而退，遁往灤平。日軍以少數(shù)快速部隊(duì)，長驅(qū)直入。倘日軍由承德乘勝追擊，輕騎疾進(jìn)，在這無阻攔的道路上，一日夜可直搗北平。華北局勢，危殆萬分，非殺一二統(tǒng)兵大員，不足以維持軍紀(jì)。萬福麟在退入喜峰口后，電張學(xué)良要求回北平一行。張氣憤地說：
“要你率部反攻，你要回來，拿頭來見我！”
張學(xué)良接受東北民眾抗日救國會(huì)軍事部長兼東北義勇軍第二軍團(tuán)總指揮王化一的建議，將湯玉麟捉住正法，以振士氣，而勵(lì)人心，但湯玉麟畏罪逃往察哈爾，竟得幸免。
張學(xué)良調(diào)動(dòng)部隊(duì)，加強(qiáng)古北口的防御。又派代表去張家口，向馮玉祥通報(bào)戰(zhàn)況，特請馮給予指示。馮玉祥希望張學(xué)良親到灤州指揮，懸重賞克復(fù)山海關(guān)，并奪回錦州；要張直接電蔣，要所有的騎兵由經(jīng)棚東山，抄敵后路；要張與民合而為一地去抗日，并釋放政治犯，鼓勵(lì)張報(bào)父仇，雪國恥。
熱河失陷后，全國輿論嘩然，憤怒譴責(zé)南京政府，也譴責(zé)張學(xué)良。張學(xué)良決心抗戰(zhàn)，他對部下說：
“我與蔣先生約定在保定見面，我要與他商討反攻熱河，主要條件是必須補(bǔ)充槍炮彈藥。我想要求補(bǔ)充1200挺輕重機(jī)槍和300門迫擊炮，再就是要充足的彈藥，能加些高射炮更好。若是中央有決心抗日，應(yīng)向日本宣戰(zhàn)，動(dòng)員全國力量與日本人一拼，我是有決心親臨前線的，干死了比活著受全國人唾罵好得多。人反正有一死，我是不怕死的，就怕南京假抵抗真謀和，那我就沒辦法了?！?br/>
3月6日，蔣介石自南昌北上，8日通知張學(xué)良去保定相見。9日，張學(xué)良到了保定，蔣介石卻未如約到達(dá)，而讓宋子文先來傳他的話：“熱河失守，張學(xué)良守土有責(zé)。全國人民譴責(zé)政府，中央政府責(zé)無旁貸，蔣首當(dāng)其沖。正如同兩人乘一只小船，本應(yīng)同舟共濟(jì)，但是目前風(fēng)浪太大，如先下去一人，以避浪潮，可免同遭沉沒。將來風(fēng)平浪靜，下船的人仍可上船。若是互守不舍，勢必同歸于盡，對自己對國家皆沒有好處?！?br/>
張學(xué)良說：“當(dāng)然我先下去，正好趁機(jī)會(huì)休息休息。請告蔣先生不必?zé)┬?。?br/>
宋子文立即向石家莊打電話給蔣介石說：“漢卿態(tài)度很好，一切服從委員長的命令和安排，請委員長速來見面。”
5個(gè)小時(shí)后，蔣介石的專車到達(dá)保定。張學(xué)良的衛(wèi)兵吹迎接官號。張學(xué)良戎裝立正，行軍禮恭迎。
蔣不待張開口，首先很莊嚴(yán)地說：“我接到你的辭職電報(bào)，很知道你的誠意，現(xiàn)在全國輿論沸騰，攻擊我們兩人，我與你同舟共命，若不先下去一人，以息全國憤怒的浪潮，難免同遭滅頂。所以我決定同意你辭職，待機(jī)會(huì)再起。子文傳達(dá)你慷慨同意，這是好的，好的。一切善后問題，可按照你的意見辦理，有什么問題與子文商量，他可以代表我。”
張唯唯喏喏地說：“我感謝委員長的苦心，我身體不好，精神萎靡，東北丟失，我早就想引咎辭職。這次熱河之變，我更是責(zé)無旁貸，免去我的本兼各職，正所以申張紀(jì)律振奮人心。我想日軍必很快進(jìn)攻華北，以遂其并吞整個(gè)中國陰謀，委員長應(yīng)考慮動(dòng)員全國與日本宣戰(zhàn)。目前應(yīng)急調(diào)中央勁旅與東北軍配合反攻熱河，以阻止日軍前進(jìn)?！?br/>
蔣介石連說：“是的是的?！?br/>
張看蔣不愿多談，即行退出。
張退回自己的專車約5分鐘，蔣偕宋來到張的專車回拜，無非用好言安慰張，勸他次日飛上海，免部下夜長夢多，并要張到上海后趕快出洋治病，出洋名義和手續(xù)，當(dāng)妥為安排。
蔣介石臨走時(shí)連說：“漢卿，再見吧，再見吧?！辈⒛恳曀巫游恼f：“子文你留在后面，多與漢卿談?wù)?。?br/>
蔣即乘專車回石家莊。宋子文同張學(xué)良商談，將東北軍分編組為4個(gè)軍，由于學(xué)忠、萬福麟、何柱國、王以哲4人分別統(tǒng)率，北平軍分會(huì)由何應(yīng)欽任代理委員長，并調(diào)中央軍黃杰師和關(guān)麟征師開赴古北口，以抵抗日軍前進(jìn)。
張學(xué)良乘自己的專車向北平進(jìn)發(fā)，他在車廂的臥室里，猛一拳打在床上，隨即伏枕大哭，非常沉痛。端納和王卓然聞知，過來勸他：
“作為一個(gè)大丈夫，要勇敢、堅(jiān)強(qiáng)。你還記得老帥的話嗎？福兮禍所伏，禍兮福所倚。你正好借機(jī)休息，恢復(fù)健康，若是真的要責(zé)成你反攻熱河，你的身體精神皆不勝任，那時(shí)失敗，不如這時(shí)痛痛快快一走，把病治好了，留得青山在，不患無柴燒。”
張學(xué)良一躍而起，仰天狂笑：“蔣先生以和為主，還不知演出什么戲來。人罵我不抵抗，我也不辯，但是我下野后，天知道我這不抵抗的罪名要背到哪天？我仿佛記得林肯有這么幾句話：你可欺騙全體人民于一時(shí)，或欺騙部分人民于永久，但不能欺騙全體人民于永久?！?br/>
3月11日，張學(xué)良通電辭職。偕夫人于鳳至、秘書趙荻小姐及3個(gè)子女等去德國、意大利“考察”。
日本大舉入侵，舉國震驚，許多著名愛國人士、熱血青年及抗日團(tuán)體，都把目光投向馮玉祥。馮玉祥得知日本人占領(lǐng)山海關(guān)的消息時(shí)，曾毅然決定把自己在張家口的房產(chǎn)押出去，為前方將士做了1萬件大皮坎肩，用去4．8萬元。
鄒魯?shù)热擞?月5日從廣州密電馮玉祥：“榆關(guān)已失，華北危機(jī)，抗日救國萬難刻緩，請公力為提攜并示方針，以便一致動(dòng)作?！瘪T立即分別密電廣州、上海的李烈鈞、徐謙、程潛等國民黨中委，呼吁：“現(xiàn)在已至最后關(guān)頭，非速圖抵抗，不足以挽茲垂亡之局?！彼闯馐Y介石，并表示以與暴日作殊死戰(zhàn)，提出：“凡為民族獨(dú)立而同情于抗日者，皆為吾友，應(yīng)相互提攜之。凡為親日辱國以阻撓抗日者，皆為吾敵，應(yīng)竭力攻擊之?！?br/>
章太炎從上海給馮玉祥的信說：“自榆關(guān)陷后，弟私念今日與敵人決一雌雄者，唯兄一人。兄忍辱負(fù)重，得之天性，但求立功報(bào)國，何計(jì)委任之出誰手乎？”力勸馮迅速率軍殺敵。
馮玉祥與共產(chǎn)黨的接觸更加頻繁，向共產(chǎn)黨提出派干部同他一起籌劃組織抗日同盟軍。共產(chǎn)黨員張存實(shí)、張慕陶、武止戈、許權(quán)中等來到馮玉祥那里工作，共產(chǎn)黨員宣俠父也以南京政府高級軍事參議的身份來到察哈爾。
馮玉祥派人去北平拜見著名愛國人士朱慶瀾，去天津找吉鴻昌（已加入共產(chǎn)黨）、石友三。請朱慶瀾在餉項(xiàng)上幫助，朱慨然答應(yīng)。吉鴻昌立即去張家口，高興地對馮說：“我是絕對要抗日的，馮先生不找我，我也打算來，我決心以身報(bào)國，萬死不辭。”
吉鴻昌與馮玉祥共舉抗日大旗，石友三則拒不參加抗日。
蔣介石、汪精衛(wèi)那廝對馮以武力準(zhǔn)備抗日十分恐慌，屢電勸馮晉京。1月21日，孫科電馮，稱蔣“敦請”馮等齊集首都，協(xié)謀御敵，表示甚誠。馮復(fù)電道：“倘介石先生有決心抗日，就應(yīng)立即興師，以未死之人心，復(fù)已失之國土?！?br/>
國民黨中執(zhí)會(huì)再次電馮回京“共圖大計(jì)”。馮復(fù)電說：“組織統(tǒng)一指揮之軍事機(jī)關(guān)，統(tǒng)籌抗日軍事之全盤計(jì)劃。立即調(diào)遣精銳部隊(duì)開赴熱河、灤州等地最前線，嚴(yán)密布防，相機(jī)進(jìn)擊。并派兵防守河北、山東、江蘇各?？冢苑廊哲姅_亂，再準(zhǔn)備充實(shí)之預(yù)備軍，分駐于山東、河南、河北、察哈爾，以厚兵力，派專員設(shè)置兵站于大軍行徑各地，以源源接濟(jì)給養(yǎng)，免向民間勒索，義勇軍之一切子彈餉糈，應(yīng)予以充分接濟(jì)?；謴?fù)各種民眾組織，加以軍事訓(xùn)練。”
南京政府又先后派王法勤、黃少合、王月芝、李烈鈞、馬伯援、黃紹竑、熊斌、王懋功等來張家口勸馮進(jìn)京，3月中旬，蔣介石駐保定，先后派李烈鈞、馬伯援去見馮玉祥，邀他到保定會(huì)晤，馮派陳希文代他到保定見蔣，提出：“（1）不可與日妥協(xié)。（2）補(bǔ)充前方餉械彈藥。（3）撫恤傷亡官兵。（4）請蔣親率大軍出關(guān)收地。（5）政治刷新，與民更始。”
3月24日，孫科再次電約馮去保定晤蔣。馮函復(fù)蔣說：“如蒙采納實(shí)行，則不獨(dú)赴保，即任何驅(qū)使，亦不敢辭?！?br/>
5日后，黃紹竑、熊斌來見馮，勸馮南去，馮說：“蔣若不認(rèn)識過去之罪，痛改前非，與民更始，誰敢往南京去！”
馮玉祥在張家口加緊組織民眾抗日同盟軍，派出代表多人與自己舊部和各地聯(lián)絡(luò)。張人杰和鮑剛兩部首先響應(yīng)，并派人去南京密約方振武。方振武即潛回山西領(lǐng)導(dǎo)張、鮑二部，組成抗日救國軍，北上抗日，將軍隊(duì)開往張家口，與馮會(huì)師。駐山西汾陽的軍校，系馮的嫡系，該校的領(lǐng)導(dǎo)骨干和學(xué)員多為共產(chǎn)黨員，4月末，全校師生3000余人經(jīng)長途行軍，來到張家口。
5月24日，盤踞多倫的日、偽軍向南侵犯，沽源失陷，察哈爾的形勢日益險(xiǎn)峻，武裝抗日已刻不容緩。齊集在張家口的各部隊(duì)和各團(tuán)體、各地區(qū)代表經(jīng)共同協(xié)商，組織了民眾抗日同盟軍；公推馮玉祥為總司令。馮玉祥于當(dāng)日發(fā)表通電宣告就職：
政府殆始終無抗日決心，始終未嘗制定并實(shí)行整個(gè)作戰(zhàn)計(jì)劃，且因部隊(duì)待遇不平，饑軍實(shí)難作戰(zhàn)。邇者，長城全線不守，敵軍迫攻平津，公言將取張?jiān)?。不但冀察垂危，黃河以北，悉將不保。當(dāng)局方以忍辱負(fù)重自欺，以安定民心欺人。數(shù)月以來，平津滬粵、及各省市民眾團(tuán)體，信使頻至，文電星馳，責(zé)以大義，勉以抗日。謹(jǐn)依各地民眾之責(zé)望，于民國22年5月26日以民眾一分子之資格，在察省前線，出任民眾抗日同盟軍總司令。率領(lǐng)志同道合之戰(zhàn)士及民眾，結(jié)成抗日，武裝保衛(wèi)察省，進(jìn)而收復(fù)失地，爭取中國之獨(dú)立自由。凡真正抗日者，國民之友，亦我之友，凡不抗日或假抗日者，國民之?dāng)?，亦我之?dāng)场?br/>
馮派兵占領(lǐng)察哈爾省政府，撤銷了原代理察省主席兼民政廳長仵墉，查抄了國民黨藍(lán)衣社派遣的特務(wù)機(jī)關(guān)“張家口騾馬補(bǔ)充所”。委任佟麟閣暫代察哈爾省主席兼民政廳廳長，張?jiān)蕵s為財(cái)政廳廳長，吉鴻昌為警備司令兼警察處長、公安局長，張礪生為警備副司令。同時(shí)發(fā)布抗日同盟軍總司令部的組成人員。
此時(shí)長城邊上正打到激烈處，日軍既占熱河，又攻喜峰口、冷口和古北口，意在越過長城，進(jìn)逼中原。原屬馮軍的宋哲元部奮起抗擊，將士用大刀與日軍拼殺，使日軍不得越喜蜂口。冷口守軍商震部32軍也奮起抗擊，日軍狼狽，不能推進(jìn)。此處受挫，日軍改由山海關(guān)向?yàn)礀|進(jìn)攻，占領(lǐng)石門寨后兩面夾擊冷口，進(jìn)占冷口后，再占喜峰口和古北口，之后強(qiáng)渡灤河，侵襲灤西，冀東20余縣均為日軍占領(lǐng)。平津危急！察東危急！
蔣介石守定對日的既定方針，不抵抗，一味請求國聯(lián)主持“公理”。5月3日，蔣介石同汪精衛(wèi)命北平政務(wù)整理委員長黃郛與日方代表交涉。黃郛在上海、北平與日方進(jìn)行秘密接洽，何應(yīng)欽在北平來不及請示蔣介石，就同意日方提出派軍使向關(guān)東軍要求停戰(zhàn)，并由黃紹竑專程去廬山向蔣介石面報(bào)。蔣介石要汪精衛(wèi)、孫科都到廬山聽取黃紹竑匯報(bào)。蔣在黃紹竑發(fā)言之后連聲說：“好，好，你們處理得對?！?br/>
5月27日，蔣介石致電何應(yīng)欽說：“停戰(zhàn)協(xié)定不形諸文字，此節(jié)最所企盼。如萬不得已，則于成文之內(nèi)容，應(yīng)參照國防會(huì)所議之案，及中迭此復(fù)電，妥為運(yùn)用，審慎規(guī)定，萬一談判決裂，只有不顧一切，并力死拼，尤應(yīng)及早準(zhǔn)備，北方內(nèi)容復(fù)雜，前途困難，中豈不深知，遞應(yīng)盡吾人最后之努力，以盡其職責(zé)，不得不然耳。一切成敗利害，不必再計(jì)，吾人榮辱同體，斷不令兄等獨(dú)任其難，艱危至此，全賴兄精心毅力以撐持，幸勿稍存消極，倘戰(zhàn)事再發(fā)，中當(dāng)此行，同生共死?！?br/>
何應(yīng)欽遵照蔣介石旨意，派北平軍分會(huì)總參議熊斌與日本關(guān)東軍副參謀長岡村寧次在塘沽正式談判。在此期間，汪精衛(wèi)電示黃郛說：“除簽字不承認(rèn)偽國（滿洲國），割讓4省之條件外，其他條件，皆可答允?！?br/>
熊斌與岡村寧次簽訂了《塘沽協(xié)定》。這個(gè)協(xié)定，事實(shí)上承認(rèn)了日本占領(lǐng)東三省、熱河的“合法性”，并將冀東19個(gè)縣劃為日軍可以自由出入的“非武裝區(qū)”，綏東、察北和冀東完全處于日軍控制之下，給了日軍以侵華的特許狀，造成了中國領(lǐng)土的又一次割裂。
協(xié)定簽訂后，汪精衛(wèi)致電何應(yīng)欽、黃郛：“倘因此而招國人之不諒，反對者之乘間抵隙，弟必奮身以當(dāng)其沖。”
蔣介石、汪精衛(wèi)等與日妥協(xié)，暫且不提。北平、天津及華北等地的愛國青年和學(xué)生紛紛涌向張家口，抗日武裝力量迅速壯大，民眾抗日同盟軍已達(dá)10萬之眾。6月15日，民眾抗日同盟軍在張家口召開第一次軍民代表大會(huì)。馮玉祥、吉鴻昌、方振武，共產(chǎn)黨員宣俠父和張慕陶等都出席了大會(huì)。會(huì)上通過了民眾抗日同盟會(huì)綱領(lǐng)、軍事問題、財(cái)政政策等數(shù)個(gè)決議案，確定民眾抗日同盟軍各軍長官：
第1軍軍長佟麟閣 參謀長何章海
第2軍軍長吉鴻昌 參謀長崔貢琛
第5軍軍長阮玄武
第6軍軍長張凌云 副軍長徐福勝
第16軍軍長 李忠義
第18軍軍長 黃守中
第5路軍總指揮鄧 文
第6路軍總指揮劉桂堂
騎兵挺進(jìn)軍總指揮 孫良誠 參謀長傅同善
察哈爾自衛(wèi)軍軍長 張礪生
抗日救國軍總指揮 方振武 參謀長阮玄武
抗日救國軍屬下
之第1軍軍長 張人杰 參謀長李庭華
之第4軍軍長 米文和
蒙古軍
之第1軍軍長 德穆楚特棟魯普
之第2軍軍長 卓特巴扎普
之自衛(wèi)軍軍長 富齡阿
總部直轄4個(gè)獨(dú)立團(tuán)和1個(gè)衛(wèi)隊(duì)團(tuán)。
警備司令張?jiān)蕵s
交通司令高樹勛
馮玉祥率先舉起抗日旗幟，使全國人民的抗戰(zhàn)精神為之振奮。以張作相領(lǐng)銜東北軍50多位將領(lǐng)公開通電響應(yīng)，上海的馬相伯、章太炎等發(fā)來賀電，全國各地紛紛來電來函，表示衷心擁護(hù)和祝賀。
6月20日，馮玉祥任命吉鴻昌為北路前敵總指揮，鄧文為左副指揮，李忠義為右副指揮，統(tǒng)率大軍北進(jìn)，收復(fù)察東失地。方振武不愿留在后方，執(zhí)意要上前線，與敵人一決雌雄。馮又任命方振武為前敵總司令。
民眾抗日同盟軍由于有共產(chǎn)黨人隨軍鼓動(dòng)宣傳，官兵士氣高昂，沿途又得到農(nóng)民群眾的熱情支持，大軍所向披靡。6月22日攻克康保城，7月1日收復(fù)寶昌。
馮玉祥及抗日同盟軍的英雄業(yè)績，給全國人民帶來勝利的希望。連日來，全國各地抗日組織和團(tuán)體、力主抗日的著名人士紛紛發(fā)來電函，熱烈祝賀抗日同盟軍收復(fù)失地，踴躍捐款捐物，進(jìn)行慰勞。
但是，蔣、汪則反其道而行之。當(dāng)抗日同盟軍成立之初，何應(yīng)欽電告馮玉祥，請其取消抗日同盟軍名義。蔣介石從南昌致密電汪精衛(wèi)：“馮有今日，固早預(yù)料，今其赤色旗幟已益鮮明，使中外皆易認(rèn)識，不為所蔽，則中央處置更易?！彪S即，蔣又以官位和金錢拉攏收買馮的部下及愿與馮合作的將領(lǐng)。蔣的挖心戰(zhàn)術(shù)，使馮占海等先后離去。何應(yīng)欽還擬以孫殿英主持察政。
蔣介石謀派兵對抗日同盟軍進(jìn)行武力鎮(zhèn)壓，他密電何應(yīng)欽：“速籌軍事之徹底辦法。”國民政府軍事委員會(huì)命宋哲元、龐炳勛、秦德純派人勸馮取消名義，奉還察政，離張家口，另謀安置。此計(jì)不成，何應(yīng)欽命令龐炳勛、關(guān)麟征、馮欽哉各部，自7月8日起分別行動(dòng)，分3路向抗日同盟軍圍攻。孫殿英部將原沙城一帶防地騰出，由龐所指揮的部隊(duì)填駐?！皣恕笨谷胀塑姷膰顸h大軍，已壓察境。
7月10日，馮玉祥致電李烈鈞大呼：“現(xiàn)我軍正進(jìn)至多倫西、南、北城關(guān)附近，于賊肉搏中，寧方竟公然調(diào)兵遣將，將入察攻我。此真千古奇聞，亦人類變局也。”呼吁李烈鈞在南京“聯(lián)合正義義士，為我義師主持正義?！?br/>
此時(shí)，抗日大軍分3路圍攻多倫。多倫系察東重鎮(zhèn)，日寇茂木騎兵旅3000余人及偽軍李守信部駐防，防守固若金湯。吉鴻昌總指揮在晚間親率敢死隊(duì)，赤膊匍匐前進(jìn)，爬城3次，均未奏效。7月11日，同盟軍將士舍生奮戰(zhàn)，與敵以大刀肉搏，仍久攻不下，戰(zhàn)斗慘烈，傷亡甚重。馮玉祥悲憤交加，向前線抗日將士發(fā)出多倫最后決戰(zhàn)以死報(bào)國電。馮的電報(bào)給了浴血攻城的將士以極大的鼓舞。
7月12日，吉鴻昌急中生智，派精兵潛入城內(nèi)，里應(yīng)外合，始將多倫城攻破。又經(jīng)3個(gè)多小時(shí)的巷戰(zhàn)肉搏，方將殘敵徹底擊敗，失守了72天的多倫，經(jīng)過5晝夜血戰(zhàn)，終于被民眾抗日同盟軍光復(fù)。同盟軍士氣高漲，乘勝揮師，不久，將察東各縣失地全部收復(fù)。共擊斃日偽軍1000余人，抗日同盟軍有1600余名官兵獻(xiàn)出了寶貴生命。
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