日寇在1937年11月成立了“蒙疆聯(lián)合委員會(huì)”，統(tǒng)轄察南、晉北、綏遠(yuǎn)等地區(qū)。12月4日，又成立了以漢奸王克敏為首的偽“中華民國(guó)臨時(shí)政府”，統(tǒng)轄平津和華北等地區(qū)。該偽政權(quán)抄襲英美資本主義國(guó)家三權(quán)分立、責(zé)任內(nèi)閣的模式，設(shè)立行政、議政、司法3個(gè)委員會(huì)，以王克敏為行政委員會(huì)委員長(zhǎng)兼內(nèi)政部總長(zhǎng)，湯爾和為議政委員會(huì)委員長(zhǎng)兼教育部總長(zhǎng)，董康為司法委員會(huì)委員長(zhǎng)，朱深任司法部總長(zhǎng)，齊燮元任治安部總長(zhǎng)，王揖唐任賑濟(jì)部總長(zhǎng)。
王克敏，字叔魯，浙江余杭縣人，清末舉人。他一生狂嫖濫賭，由于斫喪過(guò)度，使他兩眼畏光，不得不常年戴一副墨茶眼鏡，人稱“王瞎子”。清政府被推翻后，他投靠北洋直系軍閥，曾三度出任北洋政府的財(cái)政總長(zhǎng)，成為直系的“夾袋人物”。1924年第二次直奉大戰(zhàn)直系軍閥失敗后，王克敏曾被北洋政府明令通緝，他像一條喪家之犬，棲棲皇皇，逃往日本避難?！熬拧ひ话恕笔伦兒螅瑖?guó)難當(dāng)頭，沉渣泛起，王克敏回國(guó)。是時(shí)，張學(xué)良籌建北洋財(cái)政整理委員會(huì)，張自任委員長(zhǎng)，任王克敏為副委員長(zhǎng)。后王又出任國(guó)民黨政府行政院駐北平政務(wù)委員會(huì)委員兼財(cái)務(wù)主任。國(guó)民黨行政院駐北平委員會(huì)委員長(zhǎng)黃郛是王克敏的好友，黃以回南京述職為由，長(zhǎng)期住在上海不回北平，委托王克敏代理委員長(zhǎng)之職。日寇侵占平津之后，便策劃在華北建立偽政權(quán)。但日本人認(rèn)為王克敏是一個(gè)毫無(wú)威望的政客，是個(gè)幫助北洋軍閥政府聚斂民財(cái)?shù)摹板X鬼子”。并未能看中他。日本人選中曹錕、靳云鵬、吳佩孚那幫北洋派做傀儡，但未能如愿，便轉(zhuǎn)而打王克敏的主意。是時(shí)，王克敏避居大連，日寇委派一名少將軍官找王談話，要他出來(lái)?yè)?dān)任華北偽政權(quán)主席。王聽(tīng)后，一口答應(yīng)，并飛往日本福岡同日軍部負(fù)責(zé)人密商有關(guān)事項(xiàng)，由于王克敏賣國(guó)條件頗徹底，博得日寇華北派遣軍的支持，躍登群奸之首，當(dāng)上了政務(wù)委員會(huì)委員長(zhǎng)。王克敏把這個(gè)寶座視為命根，因而甘心當(dāng)個(gè)賣國(guó)奴。
蔣介石聞偽“中華民國(guó)臨時(shí)政府”成立，大怒，把軍統(tǒng)特務(wù)頭子戴笠召來(lái)，氣憤地說(shuō)：“娘希匹，國(guó)難當(dāng)頭，王克敏賣國(guó)賣民，組建傀儡政權(quán)，為虎作倀，應(yīng)嚴(yán)懲不貸?！?br/>
戴笠即給軍統(tǒng)天津站站長(zhǎng)陳恭澍發(fā)電，要他克日赴平，積極部署，刺殺漢奸王克敏。
陳恭澍不敢怠慢，即化裝成做錢幣、郵票生意的天津盛大錢莊的老板，來(lái)到北平。他通過(guò)北平的軍統(tǒng)特務(wù)機(jī)關(guān)，很快摸清了王克敏的活動(dòng)規(guī)律。但王克敏的警衛(wèi)森嚴(yán)，一時(shí)無(wú)法下手，而戴笠的電報(bào)一封封地來(lái)催，使陳恭澍坐立不安，思考良久，沒(méi)有別的辦法，只好硬拼。
王克敏與日本特務(wù)部長(zhǎng)喜多誠(chéng)一見(jiàn)面的地方是煤渣胡同20號(hào)。那里原是“平漢鐵路俱樂(lè)部”，日寇侵占北平后，成了偽政權(quán)高級(jí)頭目的消閑玩樂(lè)的場(chǎng)所。每周二下午2時(shí)，喜多誠(chéng)一的專車準(zhǔn)時(shí)來(lái)到這里，而王克敏的專車要比喜多誠(chéng)一提前一刻先到。陳恭澍便令王文帶6個(gè)特務(wù)去現(xiàn)場(chǎng)行刺。
1938年3月28日下午1時(shí)45分，王克敏的專車駛?cè)朊涸?，汽車在胡同口剛露頭，幾支手槍同時(shí)響了。但是，只打死了與王克敏同車的日本顧問(wèn)山本榮治，王克敏只是受了一點(diǎn)輕傷。
王克敏雖然沒(méi)有被刺死，中國(guó)人也稍稍出了一口惡氣。
就在王文等人刺殺王克敏的同一天，日寇又在南京扶植了以梁鴻志為首的所謂“中華民國(guó)維新政府”。梁鴻志任行政院長(zhǎng)兼交通部長(zhǎng)，溫宗堯任立法院長(zhǎng)，陳群任內(nèi)政部長(zhǎng)，陳箓?cè)瓮饨徊块L(zhǎng)，陳錦濤任財(cái)政部長(zhǎng)，王子惠任實(shí)業(yè)部長(zhǎng)，陳則民任教育部長(zhǎng)，任援道任綏靖部長(zhǎng)。
梁鴻志是福建長(zhǎng)樂(lè)人，早年結(jié)識(shí)北洋皖系大紅人、安福系王揖唐，入段祺瑞的麾下，充當(dāng)北洋政府陸軍部長(zhǎng)、京畿衛(wèi)戍司令秘書(shū)長(zhǎng)。直皖戰(zhàn)爭(zhēng)后，安福系失勢(shì)，梁鴻志被列為八大“禍?zhǔn)住敝唬油毡颈鵂I(yíng)避難。1924年，段祺瑞再度出山執(zhí)政，梁鴻志時(shí)來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)，出任執(zhí)政府秘書(shū)長(zhǎng)。他得意非凡，自比諸葛亮。但好景不長(zhǎng)，段祺瑞通電告退，梁鴻志也唯有隨之下臺(tái)。日寇侵占南京，瘋狂屠殺我同胞，而官癮十足的梁鴻志在日寇的拉攏、引誘下，居然出任偽職，在同胞尸骨未寒的石頭城坐上了偽政府第一把交椅，并野心勃發(fā)地寫下了“齊人初返汶陽(yáng)田，世難千鈞我一肩；雄談破夜吾猶健，野哭終年眾己暗；只手待援天下溺，吏休賓退一沉吟”等詩(shī)句，居然以救世主自居。
梁鴻志上臺(tái)后，聲稱“絕對(duì)否認(rèn)國(guó)民政府，反對(duì)共產(chǎn)黨，對(duì)日密切提攜”的三大原則。
在日本人的眼里，“臨時(shí)”、“維新”兩個(gè)傀儡政權(quán)的主要人物王克敏、梁鴻志之流雖然是忠順的奴仆，但他們不是舊社會(huì)的遺老就是國(guó)共兩黨都不要的第三流角色，他們的號(hào)召力和影響太小，于是，便決定加緊對(duì)國(guó)民黨的誘降活動(dòng)。
在國(guó)民黨內(nèi)存在抗戰(zhàn)派和妥協(xié)派，國(guó)民黨政府同日本帝國(guó)主義之間魚(yú)雁往來(lái)，斷斷續(xù)續(xù)地進(jìn)行活動(dòng)。蔣介石由于害怕國(guó)民黨政府會(huì)被抗日輿論的浪潮沖倒，也怕日方過(guò)多地?fù)p害他的統(tǒng)治權(quán)，因而采取暗謀妥協(xié)，明里抗戰(zhàn)的兩面政策。汪精衛(wèi)同蔣介石不同，他既嫉妒蔣介石對(duì)英美帝國(guó)主義的依仗，又不滿蔣在國(guó)民黨內(nèi)獨(dú)攬一切，因而想通過(guò)促成中日“和談”，換取日本帝國(guó)主義的支持，以加強(qiáng)自己的政治地位。
早在1937年底，汪精衛(wèi)唯恐“錯(cuò)失良機(jī)”，在接到日方“和談”條件后，即同行政院副院長(zhǎng)孔祥熙、國(guó)防最高會(huì)議秘書(shū)長(zhǎng)張群、外交部長(zhǎng)王寵惠商量，主張接受。但汪精衛(wèi)沒(méi)有決定權(quán)，于是要孔祥熙簽字，想造成既成事實(shí)，然后迫蔣介石承認(rèn)?？滓?yàn)闆](méi)有蔣介石面諾，不敢貿(mào)然行事，汪對(duì)此很不滿，責(zé)備孔祥熙說(shuō)：
“假如我是你，一定簽字。反正國(guó)防最高會(huì)議大家都會(huì)同意，你何必一定要問(wèn)蔣？他是負(fù)軍事責(zé)任的，不好表態(tài)，你簽了字，他自然得承認(rèn)的?！?br/>
孔祥熙回道：“汪先生，我沒(méi)有你的膽子，我背部受不起兩顆子彈?！?br/>
汪精衛(wèi)碰了個(gè)軟釘子，只好怏怏而去。
在汪精衛(wèi)周圍，有“低調(diào)俱樂(lè)部”的核心分子周佛海、陶希圣、梅思平、羅君強(qiáng)等人。周佛海、陶希圣便向汪精衛(wèi)、蔣介石獻(xiàn)策：在思想文化戰(zhàn)線建立一個(gè)和中共相對(duì)抗的“灰色文化團(tuán)體”。汪精衛(wèi)求之不得，自然一口答允，而蔣介石此時(shí)雖已承認(rèn)國(guó)共合作，但他并沒(méi)有放棄反共立場(chǎng)，也表示采納。
1938年初，一個(gè)披上灰色的偽裝、執(zhí)行反共媚日任務(wù)的文化團(tuán)體——“藝文研究會(huì)”在武漢成立?！八囄难芯繒?huì)”由周佛海任總務(wù)總干事，陶希圣任研究總干事?！八囄难芯繒?huì)”根據(jù)蔣介石的面命，受汪精衛(wèi)的指導(dǎo)，其宗旨是：“第一，要樹(shù)立獨(dú)立自主的理論，反對(duì)共產(chǎn)黨的籠罩；第二，要造成一個(gè)輿論，使政府可戰(zhàn)可和?！彼幕顒?dòng)經(jīng)費(fèi)則由蔣介石手諭軍需署，從“軍事特別支出”項(xiàng)目?jī)?nèi)，每月?lián)?00萬(wàn)元?！八囄难芯繒?huì)”先后在長(zhǎng)沙、廣州、成都、重慶、西安、香港等地設(shè)立分會(huì)。就這樣，“低調(diào)俱樂(lè)部”戴上了“藝文研究會(huì)”的華麗桂冠。
“藝文研究會(huì)”周佛海、陶希圣等人用優(yōu)厚的經(jīng)費(fèi)，通過(guò)付稿酬，送津貼，拉攏文化界人士。誰(shuí)反共賣力，誰(shuí)拿到的錢就更多，就連脫離革命隊(duì)伍的叛徒張國(guó)燾都是他們收買的對(duì)象。
張國(guó)燾擔(dān)任陜甘寧邊區(qū)政府代主席。1938年4月初。他以參加祭黃帝陵為名，私自離開(kāi)延安，經(jīng)西安前往武漢，投靠國(guó)民黨。
周佛海和張國(guó)燾都是中共“一大”代表，后來(lái)成為狡默善變的資產(chǎn)階級(jí)政客。周佛海于1924年春接受時(shí)任國(guó)民黨中央宣傳部長(zhǎng)戴季陶之約，離開(kāi)日本至廣州，任宣傳部秘書(shū)，同時(shí)兼廣東大學(xué)教授。不久，他便向中共廣東區(qū)執(zhí)委會(huì)寫信要求脫離共產(chǎn)黨組織。他脫黨后，便于國(guó)民黨右派流瀣一氣，為國(guó)民黨右派的反共活動(dòng)搖旗吶喊。
周佛海由于戴季陶的關(guān)系與蔣介石結(jié)識(shí)，并得到蔣介石的信任，先后擔(dān)任國(guó)民黨中央軍事政治學(xué)校武漢分校秘書(shū)長(zhǎng)兼政治部主任、國(guó)民黨中央陸軍軍官學(xué)校政訓(xùn)處長(zhǎng)、中央政治訓(xùn)練部主任，是蔣介石身邊為蔣弄文舞墨的“文膽”之一，成為蔣介石集團(tuán)的智囊人物和國(guó)民黨的“理論權(quán)威”之一，被選為國(guó)民黨“四大”中央執(zhí)行委員，抗戰(zhàn)初期任國(guó)民黨中央宣傳部代理部長(zhǎng)、蔣介石侍從室第二處副主任。
周佛海與汪精衛(wèi)原本也是兩股道上跑的車，不僅毫無(wú)淵源而且是根本對(duì)立的。周佛海投靠戴季陶、蔣介石國(guó)民黨右派集團(tuán)，打起了“反共產(chǎn)”的黑旗。而汪精衛(wèi)其時(shí)則是堅(jiān)持同共產(chǎn)黨合作的國(guó)民黨左派。周佛海又是演說(shuō)，又是寫文章，大罵共產(chǎn)黨，引起汪精衛(wèi)的極大不滿，他曾向人表示：“周佛海真拆爛污，他以前是共產(chǎn)黨員，現(xiàn)在卻又攻擊起共產(chǎn)黨來(lái)了；他退出共產(chǎn)黨就算了，還要來(lái)反誣，真不是東西，你們以后切不要和這種人一起做事?！?br/>
周佛海也曾寫文章反唇相譏說(shuō)：“我現(xiàn)在卻要回敬汪說(shuō)：‘汪精衛(wèi)真拆爛污，他本是國(guó)民黨的黨員，現(xiàn)在卻要做共產(chǎn)黨的工具，攻擊起國(guó)民黨來(lái)了。他跑到外國(guó)就算了，還要來(lái)倒戈，真不是東西，我們以后，切不要和這種人共事?！?br/>
汪精衛(wèi)同蔣介石長(zhǎng)期爭(zhēng)斗，周佛海都是作為蔣介石的親信幕僚，助蔣反汪。一直到蔣汪之間消除對(duì)立，實(shí)現(xiàn)蔣汪合作，形成汪主政、蔣主軍，蔣汪共主黨的局面時(shí)，蔣賦予周佛海一項(xiàng)任務(wù)，代表他主動(dòng)與汪精衛(wèi)接近，以彌縫長(zhǎng)期對(duì)立的裂痕。
由于有了蔣的指示，周佛海與汪精衛(wèi)之間，便有了較多的來(lái)住，而且無(wú)所顧忌，對(duì)汪的指示，都是奉命唯謹(jǐn)，遵命執(zhí)行，因而深得汪的好感。
“七·七”事變后，國(guó)民黨將中央政治委員會(huì)停止，改設(shè)國(guó)防最高會(huì)議，作為國(guó)民黨的最高決策機(jī)關(guān)，同時(shí)另設(shè)國(guó)防參議會(huì)，作為戰(zhàn)時(shí)最高民意機(jī)關(guān)。汪精衛(wèi)由國(guó)民黨中央政治委員會(huì)主席，改任國(guó)防最高會(huì)議和國(guó)防參議會(huì)主席。但是，汪精衛(wèi)與周佛海一樣，極力阻止對(duì)日抗戰(zhàn)。當(dāng)上?？箲?zhàn)激烈進(jìn)行之際，周佛海與汪精衛(wèi)都認(rèn)為必須開(kāi)始與日本進(jìn)行外交談判。
周佛海在南京有一座花園式洋房，座落在南京西流灣8號(hào)。洋房周圍是一片翠竹垂楊，映著青水綠波，真像一座世外桃園。在花壇下還有一個(gè)地下室。在全面抗戰(zhàn)爆發(fā)后，許多人聽(tīng)說(shuō)周宅有一個(gè)地下室，便紛紛前來(lái)躲警報(bào)，有的干脆搬到這里來(lái)住。來(lái)客中間文的有陶希圣、胡適、陳布雷、梅思平、羅君強(qiáng)、高宗武，武的有顧祝同、熊式輝等。這些人麇集在一起，同聲相應(yīng)，同氣相求，同唱一個(gè)曲調(diào)，即“戰(zhàn)必大敗，和未必大亂”。于是，他們一面設(shè)法直接間接向蔣介石進(jìn)言，一面?zhèn)鞑ニ麄兊闹鲝?。胡適覺(jué)得這個(gè)地方的氣氛同外面完全兩樣，就給它起了一個(gè)名稱——“低調(diào)俱樂(lè)部”。
當(dāng)然，這些人中，如陳布雷、顧祝同、熊式輝等，雖然對(duì)抗戰(zhàn)曾缺乏信心，但后來(lái)沒(méi)有發(fā)展到叛國(guó)投敵，胡適不久出使美國(guó)，更與周佛海之流脫離關(guān)系。而陶希圣、高宗武、梅思平、羅君強(qiáng)等，則成了“和平運(yùn)動(dòng)”的核心人物。陶希圣畢業(yè)于北京大學(xué)法律系；梅思平畢業(yè)于北京大學(xué)政治系；羅君強(qiáng)是中共叛徒。他們都是在中央軍事政治學(xué)校武漢分校同周佛海相識(shí)的。陶、梅2人當(dāng)時(shí)任政治教官，羅任政治部科員，周佛海是他們的上級(jí)。高宗武畢業(yè)于日本九州帝國(guó)大學(xué)法學(xué)系，1932年回國(guó)后在南京中央大學(xué)講授政治。由于他擅長(zhǎng)詞令，又對(duì)日本政情有相當(dāng)?shù)牧私?，他關(guān)于中日外交的論文，曾被幾家報(bào)刊登出。汪精衛(wèi)對(duì)他很欣賞。1933年汪精衛(wèi)兼任外交部長(zhǎng)時(shí)，調(diào)高到外交部工作，由專員、科長(zhǎng)一直提升為亞洲司司長(zhǎng)。高主持的亞洲司，其主要職責(zé)就是與日本間的外交折沖。
“藝文研究會(huì)”成立后，汪精衛(wèi)和周佛海密議，在漢口設(shè)立一個(gè)以搜集日本情報(bào)為名的機(jī)關(guān)——“日本問(wèn)題研究會(huì)”，由高宗武任主任，以便策進(jìn)“和平運(yùn)動(dòng)”。
周佛海早就看出蔣介石有向日本求和的心思，于是便求見(jiàn)蔣介石，同蔣在密室里談了一個(gè)下午。周向蔣建議說(shuō)：“為要收集關(guān)于日本的情報(bào)起見(jiàn)，把高宗武留在漢口是沒(méi)有用處的，不過(guò)此人是一個(gè)相當(dāng)有用的人才，故把他派往香港，俾以收集關(guān)于日本的情報(bào)才好的呢?！?br/>
蔣介石覺(jué)得周佛海所言很有道理，于是便點(diǎn)頭同意，并于次日召見(jiàn)了高宗武。
高宗武被蔣介石召見(jiàn)，誠(chéng)惶誠(chéng)恐，不知是福是禍，他筆直地站在蔣介石面前，連大氣也不敢出。蔣介石望著他足足看了一分鐘，爾后雙手往下壓了壓，示意他坐下，高宗武坐下后，蔣介石說(shuō)道：“亞洲戰(zhàn)事頻繁，你辛苦了！”
“委員長(zhǎng)辛苦了！”高宗武慌忙站起來(lái)，挺起胸脯道。
蔣介石又雙手向下壓了壓。高宗武重新坐下。
蔣介石又說(shuō)：“看你的臉色，有疲累之感，你為國(guó)事奔波，中正于心不忍。你可以請(qǐng)個(gè)長(zhǎng)期病假，去香港休養(yǎng)些日子。煩悶的時(shí)候，可以到處走走，為了走動(dòng)方便，我發(fā)給你一個(gè)軍用特別通行證。一些別的事情，你可以找周佛海談?wù)劇！?br/>
隨后，陳布雷即命侍從室第2處秘書(shū)、軍委辦公廳秘書(shū)處長(zhǎng)羅君強(qiáng)，為高宗武準(zhǔn)備蓋有軍委會(huì)大印及蔣介石簽章的軍用出差證明書(shū)，填上“特派員”的頭銜，以避免出國(guó)及入境時(shí)的檢查。
高宗武并不知蔣介石的葫蘆里賣什么藥，懷著忐忑不安的心情找到周佛海，才明白蔣介石讓他請(qǐng)長(zhǎng)期病假去香港“休養(yǎng)”，主要是設(shè)法試探日本東京方面的談和條件，并伺機(jī)盡快東渡日本，為重新和談作準(zhǔn)備。同時(shí)他還得知，蔣介石破例每月在軍事委員會(huì)的開(kāi)支中，撥給他8000元活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，由羅君強(qiáng)持蔣介石手條，向軍需署代領(lǐng)代匯。
于是，高宗武便立即開(kāi)始著手赴香港的各項(xiàng)準(zhǔn)備。他買好了1938年2月22日由漢口飛往香港的飛機(jī)票。21日，高宗武向蔣介石辭行。蔣介石說(shuō)：“好吧，你去吧。”
高宗武又去向外交部長(zhǎng)王寵惠辭行。但王寵惠說(shuō)：“你不可上香港去，在漢口辦理就好，千萬(wàn)不要上香港去。這里蔣委員長(zhǎng)剛才打電話來(lái)囑咐的?！?br/>
高宗武將這一新情況告訴周佛海。周聽(tīng)完后立即推想，可能是蔣介石已產(chǎn)生了某種顧慮，便道：“蔣介石是腦筋非常好的人，關(guān)于此事似在事后立刻就想到，把你送到香港太危險(xiǎn)，將要被和平派所乘，還是把你留在漢口安妥?！?br/>
由于蔣介石阻止，高宗武猶豫不決，但周佛海卻再三慫恿高宗武抗命前往香港。他對(duì)高說(shuō)：“責(zé)任我愿負(fù)擔(dān)，你還是放心去吧！”
于是，高宗武便秘密地奔波于香港、上海、漢口之間。
高宗武走后，周佛海才向蔣介石報(bào)告說(shuō)：“高宗武在漢口得不到情報(bào)，所以他上上海去了?！?br/>
蔣介石聽(tīng)后，道：“是嗎？”蔣的心理很矛盾，既贊成此舉，但又擔(dān)心為和平派所乘。而周佛海恰恰利用蔣的矛盾心理，先斬后奏，造成既成事實(shí)迫蔣承認(rèn)。
高宗武從香港到了上海，找到了松本重治，向他打聽(tīng)近衛(wèi)內(nèi)閣聲明中“不以國(guó)民政府為對(duì)手”的真假情況。不久，他從受他委派剛從日本回來(lái)的外交部亞洲司第一科科長(zhǎng)董道寧那里得知，日本雖然發(fā)表了“不以國(guó)民政府為對(duì)手”的聲明，但日軍內(nèi)心真正的意向，是想迅速招致對(duì)華的和平。高宗武帶著這一重要情報(bào)回到武漢，并將它送到蔣介石的手里，蔣介石很高興，指示高宗武繼續(xù)同日本人接觸。
不久，高宗武又去香港，在香港大鵬灣旅館里，同日本人松本重治、西義顯進(jìn)一步密談。兩個(gè)日本人談了日本方面的情況，說(shuō)近衛(wèi)內(nèi)閣在日本攻下南京后，因?yàn)樘幱诋?dāng)時(shí)風(fēng)靡一時(shí)的“攻擊中國(guó)的聲浪”之中，才不得不提出非?？量痰臈l件，直到發(fā)表“不以國(guó)民政府為對(duì)手”的聲明。然而，陸軍中的多田駿參謀次長(zhǎng)、影佐禎昭大佐、今井武夫中佐等人一直對(duì)那個(gè)聲明進(jìn)行猛烈的反對(duì)，甚至行使了“帷幄上奏權(quán)”。何應(yīng)欽、張群在日本讀書(shū)時(shí)，同影佐禎昭是同學(xué)，影佐禎昭直接寫信給何應(yīng)欽和張群，說(shuō)明他有著“布下背水之陣的決心”。
高宗武向日本人透露了汪精衛(wèi)、周佛海為首的“低調(diào)俱樂(lè)部”的活動(dòng)情況，說(shuō)他們已經(jīng)形成了國(guó)民黨內(nèi)的“和平派”，并且將逐漸占有勢(shì)力。日本人聽(tīng)了，似乎看到了“和平”的曙光，興奮異常。
隨后，西義顯即去東京，大約10天以后，又到達(dá)香港，等待高宗武的答復(fù)。
高宗武帶著影佐禎昭的信，一回到漢口，便把信交給汪精衛(wèi)和周佛海。汪精衛(wèi)看了信后，認(rèn)為這信雖然是給私人的，卻明顯地代表著日本政府的意圖。于是，汪精衛(wèi)委托陳布雷，把影佐禎昭給何應(yīng)欽和張群的私信，交給了蔣介石。信到了蔣介石的手里后。蔣介石把高宗武召來(lái)，說(shuō)：
“你再上香港去一趟，而且對(duì)日本傳達(dá)我們的意旨：我們并不反對(duì)和平。不過(guò)，先反共然后和平，這是不可能的。只要停戰(zhàn)，我們自然會(huì)反共的。把此要點(diǎn)傳給日本知道！”
高宗武從漢口再去香港，同西義顯見(jiàn)面，道：“蔣委員長(zhǎng)讀了影佐大佐的信非常感動(dòng)，擬向日本當(dāng)局以口頭傳遞委員長(zhǎng)之意向。蔣介石親口說(shuō)：我方以武士之心情與禮儀，除對(duì)此事深表銘感外，當(dāng)絕對(duì)不發(fā)表，請(qǐng)予安心。中國(guó)與日本作戰(zhàn)之根本意旨，是不戰(zhàn)則親日不可能，而勝敗則非所問(wèn)。若我的真意能承你們了解，我有考慮下列條件之意：我認(rèn)為日本對(duì)中國(guó)作戰(zhàn)之真正意圖：一是對(duì)俄關(guān)系之安全保障；二是對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及依存之確保。東北四省、內(nèi)蒙可留他日協(xié)議，河北、察哈爾須絕對(duì)交還中國(guó)。長(zhǎng)城以南中國(guó)領(lǐng)土主權(quán)之確立與行政完整，日本須予尊重?！?br/>
西義顯由香港回到東京。他在參謀次長(zhǎng)室向多田駿次長(zhǎng)、影佐禎昭大佐、本間雅晴第二部長(zhǎng)、陸軍省軍務(wù)課長(zhǎng)柴山兼四郎報(bào)告了高宗武轉(zhuǎn)達(dá)的蔣介石所提條件。多田駿和影佐等卻一言不發(fā)。是時(shí)，形勢(shì)發(fā)生變化，日軍正調(diào)兵遣將，準(zhǔn)備進(jìn)攻徐州，氣焰囂張，日軍參謀本部對(duì)華的態(tài)度極其強(qiáng)硬起來(lái)。盡管西義顯拼盡全力講演，在座的人都沉默不語(yǔ)。
西義顯只好空手而返，將東京的“實(shí)情”告訴高宗武。同時(shí)，西義顯還帶來(lái)一個(gè)消息，日本內(nèi)閣即將改組。新內(nèi)閣會(huì)重新策劃其對(duì)內(nèi)對(duì)外政策。西義顯要求高宗武親自赴東京游說(shuō)。
高宗武返回武漢，同汪精衛(wèi)、周佛海、陶希圣商討對(duì)策。是時(shí)，日本內(nèi)閣果然改組，宇垣一誠(chéng)出任外務(wù)大臣。宇垣宣稱：只要中國(guó)放棄抗日政策，承認(rèn)日本在華的特殊地位，日本愿意考慮取消“不以國(guó)民政府為對(duì)手”的聲明，再次向國(guó)民黨政府施放釣餌。對(duì)此，蔣介石集團(tuán)表示歡迎，國(guó)民黨行政院副院長(zhǎng)兼國(guó)防最高會(huì)議秘書(shū)長(zhǎng)張群，電賀宇垣出任日本外相，實(shí)現(xiàn)中日“友好親善”的夙愿，并表示日本如果有意重開(kāi)“和平談判之門，可由汪精衛(wèi)或他本人出面接洽”。
此時(shí)，汪精衛(wèi)集團(tuán)更顯得倍受振奮。周佛海幾乎天天和高宗武一起分析形勢(shì)，商討對(duì)日外交，決定辦法，并頻頻勸高到東京去一趟。高宗武躍躍欲試。
王克敏，字叔魯，浙江余杭縣人，清末舉人。他一生狂嫖濫賭，由于斫喪過(guò)度，使他兩眼畏光，不得不常年戴一副墨茶眼鏡，人稱“王瞎子”。清政府被推翻后，他投靠北洋直系軍閥，曾三度出任北洋政府的財(cái)政總長(zhǎng)，成為直系的“夾袋人物”。1924年第二次直奉大戰(zhàn)直系軍閥失敗后，王克敏曾被北洋政府明令通緝，他像一條喪家之犬，棲棲皇皇，逃往日本避難?！熬拧ひ话恕笔伦兒螅瑖?guó)難當(dāng)頭，沉渣泛起，王克敏回國(guó)。是時(shí)，張學(xué)良籌建北洋財(cái)政整理委員會(huì)，張自任委員長(zhǎng)，任王克敏為副委員長(zhǎng)。后王又出任國(guó)民黨政府行政院駐北平政務(wù)委員會(huì)委員兼財(cái)務(wù)主任。國(guó)民黨行政院駐北平委員會(huì)委員長(zhǎng)黃郛是王克敏的好友，黃以回南京述職為由，長(zhǎng)期住在上海不回北平，委托王克敏代理委員長(zhǎng)之職。日寇侵占平津之后，便策劃在華北建立偽政權(quán)。但日本人認(rèn)為王克敏是一個(gè)毫無(wú)威望的政客，是個(gè)幫助北洋軍閥政府聚斂民財(cái)?shù)摹板X鬼子”。并未能看中他。日本人選中曹錕、靳云鵬、吳佩孚那幫北洋派做傀儡，但未能如愿，便轉(zhuǎn)而打王克敏的主意。是時(shí)，王克敏避居大連，日寇委派一名少將軍官找王談話，要他出來(lái)?yè)?dān)任華北偽政權(quán)主席。王聽(tīng)后，一口答應(yīng)，并飛往日本福岡同日軍部負(fù)責(zé)人密商有關(guān)事項(xiàng)，由于王克敏賣國(guó)條件頗徹底，博得日寇華北派遣軍的支持，躍登群奸之首，當(dāng)上了政務(wù)委員會(huì)委員長(zhǎng)。王克敏把這個(gè)寶座視為命根，因而甘心當(dāng)個(gè)賣國(guó)奴。
蔣介石聞偽“中華民國(guó)臨時(shí)政府”成立，大怒，把軍統(tǒng)特務(wù)頭子戴笠召來(lái)，氣憤地說(shuō)：“娘希匹，國(guó)難當(dāng)頭，王克敏賣國(guó)賣民，組建傀儡政權(quán)，為虎作倀，應(yīng)嚴(yán)懲不貸?！?br/>
戴笠即給軍統(tǒng)天津站站長(zhǎng)陳恭澍發(fā)電，要他克日赴平，積極部署，刺殺漢奸王克敏。
陳恭澍不敢怠慢，即化裝成做錢幣、郵票生意的天津盛大錢莊的老板，來(lái)到北平。他通過(guò)北平的軍統(tǒng)特務(wù)機(jī)關(guān)，很快摸清了王克敏的活動(dòng)規(guī)律。但王克敏的警衛(wèi)森嚴(yán)，一時(shí)無(wú)法下手，而戴笠的電報(bào)一封封地來(lái)催，使陳恭澍坐立不安，思考良久，沒(méi)有別的辦法，只好硬拼。
王克敏與日本特務(wù)部長(zhǎng)喜多誠(chéng)一見(jiàn)面的地方是煤渣胡同20號(hào)。那里原是“平漢鐵路俱樂(lè)部”，日寇侵占北平后，成了偽政權(quán)高級(jí)頭目的消閑玩樂(lè)的場(chǎng)所。每周二下午2時(shí)，喜多誠(chéng)一的專車準(zhǔn)時(shí)來(lái)到這里，而王克敏的專車要比喜多誠(chéng)一提前一刻先到。陳恭澍便令王文帶6個(gè)特務(wù)去現(xiàn)場(chǎng)行刺。
1938年3月28日下午1時(shí)45分，王克敏的專車駛?cè)朊涸?，汽車在胡同口剛露頭，幾支手槍同時(shí)響了。但是，只打死了與王克敏同車的日本顧問(wèn)山本榮治，王克敏只是受了一點(diǎn)輕傷。
王克敏雖然沒(méi)有被刺死，中國(guó)人也稍稍出了一口惡氣。
就在王文等人刺殺王克敏的同一天，日寇又在南京扶植了以梁鴻志為首的所謂“中華民國(guó)維新政府”。梁鴻志任行政院長(zhǎng)兼交通部長(zhǎng)，溫宗堯任立法院長(zhǎng)，陳群任內(nèi)政部長(zhǎng)，陳箓?cè)瓮饨徊块L(zhǎng)，陳錦濤任財(cái)政部長(zhǎng)，王子惠任實(shí)業(yè)部長(zhǎng)，陳則民任教育部長(zhǎng)，任援道任綏靖部長(zhǎng)。
梁鴻志是福建長(zhǎng)樂(lè)人，早年結(jié)識(shí)北洋皖系大紅人、安福系王揖唐，入段祺瑞的麾下，充當(dāng)北洋政府陸軍部長(zhǎng)、京畿衛(wèi)戍司令秘書(shū)長(zhǎng)。直皖戰(zhàn)爭(zhēng)后，安福系失勢(shì)，梁鴻志被列為八大“禍?zhǔn)住敝唬油毡颈鵂I(yíng)避難。1924年，段祺瑞再度出山執(zhí)政，梁鴻志時(shí)來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)，出任執(zhí)政府秘書(shū)長(zhǎng)。他得意非凡，自比諸葛亮。但好景不長(zhǎng)，段祺瑞通電告退，梁鴻志也唯有隨之下臺(tái)。日寇侵占南京，瘋狂屠殺我同胞，而官癮十足的梁鴻志在日寇的拉攏、引誘下，居然出任偽職，在同胞尸骨未寒的石頭城坐上了偽政府第一把交椅，并野心勃發(fā)地寫下了“齊人初返汶陽(yáng)田，世難千鈞我一肩；雄談破夜吾猶健，野哭終年眾己暗；只手待援天下溺，吏休賓退一沉吟”等詩(shī)句，居然以救世主自居。
梁鴻志上臺(tái)后，聲稱“絕對(duì)否認(rèn)國(guó)民政府，反對(duì)共產(chǎn)黨，對(duì)日密切提攜”的三大原則。
在日本人的眼里，“臨時(shí)”、“維新”兩個(gè)傀儡政權(quán)的主要人物王克敏、梁鴻志之流雖然是忠順的奴仆，但他們不是舊社會(huì)的遺老就是國(guó)共兩黨都不要的第三流角色，他們的號(hào)召力和影響太小，于是，便決定加緊對(duì)國(guó)民黨的誘降活動(dòng)。
在國(guó)民黨內(nèi)存在抗戰(zhàn)派和妥協(xié)派，國(guó)民黨政府同日本帝國(guó)主義之間魚(yú)雁往來(lái)，斷斷續(xù)續(xù)地進(jìn)行活動(dòng)。蔣介石由于害怕國(guó)民黨政府會(huì)被抗日輿論的浪潮沖倒，也怕日方過(guò)多地?fù)p害他的統(tǒng)治權(quán)，因而采取暗謀妥協(xié)，明里抗戰(zhàn)的兩面政策。汪精衛(wèi)同蔣介石不同，他既嫉妒蔣介石對(duì)英美帝國(guó)主義的依仗，又不滿蔣在國(guó)民黨內(nèi)獨(dú)攬一切，因而想通過(guò)促成中日“和談”，換取日本帝國(guó)主義的支持，以加強(qiáng)自己的政治地位。
早在1937年底，汪精衛(wèi)唯恐“錯(cuò)失良機(jī)”，在接到日方“和談”條件后，即同行政院副院長(zhǎng)孔祥熙、國(guó)防最高會(huì)議秘書(shū)長(zhǎng)張群、外交部長(zhǎng)王寵惠商量，主張接受。但汪精衛(wèi)沒(méi)有決定權(quán)，于是要孔祥熙簽字，想造成既成事實(shí)，然后迫蔣介石承認(rèn)?？滓?yàn)闆](méi)有蔣介石面諾，不敢貿(mào)然行事，汪對(duì)此很不滿，責(zé)備孔祥熙說(shuō)：
“假如我是你，一定簽字。反正國(guó)防最高會(huì)議大家都會(huì)同意，你何必一定要問(wèn)蔣？他是負(fù)軍事責(zé)任的，不好表態(tài)，你簽了字，他自然得承認(rèn)的?！?br/>
孔祥熙回道：“汪先生，我沒(méi)有你的膽子，我背部受不起兩顆子彈?！?br/>
汪精衛(wèi)碰了個(gè)軟釘子，只好怏怏而去。
在汪精衛(wèi)周圍，有“低調(diào)俱樂(lè)部”的核心分子周佛海、陶希圣、梅思平、羅君強(qiáng)等人。周佛海、陶希圣便向汪精衛(wèi)、蔣介石獻(xiàn)策：在思想文化戰(zhàn)線建立一個(gè)和中共相對(duì)抗的“灰色文化團(tuán)體”。汪精衛(wèi)求之不得，自然一口答允，而蔣介石此時(shí)雖已承認(rèn)國(guó)共合作，但他并沒(méi)有放棄反共立場(chǎng)，也表示采納。
1938年初，一個(gè)披上灰色的偽裝、執(zhí)行反共媚日任務(wù)的文化團(tuán)體——“藝文研究會(huì)”在武漢成立?！八囄难芯繒?huì)”由周佛海任總務(wù)總干事，陶希圣任研究總干事?！八囄难芯繒?huì)”根據(jù)蔣介石的面命，受汪精衛(wèi)的指導(dǎo)，其宗旨是：“第一，要樹(shù)立獨(dú)立自主的理論，反對(duì)共產(chǎn)黨的籠罩；第二，要造成一個(gè)輿論，使政府可戰(zhàn)可和?！彼幕顒?dòng)經(jīng)費(fèi)則由蔣介石手諭軍需署，從“軍事特別支出”項(xiàng)目?jī)?nèi)，每月?lián)?00萬(wàn)元?！八囄难芯繒?huì)”先后在長(zhǎng)沙、廣州、成都、重慶、西安、香港等地設(shè)立分會(huì)。就這樣，“低調(diào)俱樂(lè)部”戴上了“藝文研究會(huì)”的華麗桂冠。
“藝文研究會(huì)”周佛海、陶希圣等人用優(yōu)厚的經(jīng)費(fèi)，通過(guò)付稿酬，送津貼，拉攏文化界人士。誰(shuí)反共賣力，誰(shuí)拿到的錢就更多，就連脫離革命隊(duì)伍的叛徒張國(guó)燾都是他們收買的對(duì)象。
張國(guó)燾擔(dān)任陜甘寧邊區(qū)政府代主席。1938年4月初。他以參加祭黃帝陵為名，私自離開(kāi)延安，經(jīng)西安前往武漢，投靠國(guó)民黨。
周佛海和張國(guó)燾都是中共“一大”代表，后來(lái)成為狡默善變的資產(chǎn)階級(jí)政客。周佛海于1924年春接受時(shí)任國(guó)民黨中央宣傳部長(zhǎng)戴季陶之約，離開(kāi)日本至廣州，任宣傳部秘書(shū)，同時(shí)兼廣東大學(xué)教授。不久，他便向中共廣東區(qū)執(zhí)委會(huì)寫信要求脫離共產(chǎn)黨組織。他脫黨后，便于國(guó)民黨右派流瀣一氣，為國(guó)民黨右派的反共活動(dòng)搖旗吶喊。
周佛海由于戴季陶的關(guān)系與蔣介石結(jié)識(shí)，并得到蔣介石的信任，先后擔(dān)任國(guó)民黨中央軍事政治學(xué)校武漢分校秘書(shū)長(zhǎng)兼政治部主任、國(guó)民黨中央陸軍軍官學(xué)校政訓(xùn)處長(zhǎng)、中央政治訓(xùn)練部主任，是蔣介石身邊為蔣弄文舞墨的“文膽”之一，成為蔣介石集團(tuán)的智囊人物和國(guó)民黨的“理論權(quán)威”之一，被選為國(guó)民黨“四大”中央執(zhí)行委員，抗戰(zhàn)初期任國(guó)民黨中央宣傳部代理部長(zhǎng)、蔣介石侍從室第二處副主任。
周佛海與汪精衛(wèi)原本也是兩股道上跑的車，不僅毫無(wú)淵源而且是根本對(duì)立的。周佛海投靠戴季陶、蔣介石國(guó)民黨右派集團(tuán)，打起了“反共產(chǎn)”的黑旗。而汪精衛(wèi)其時(shí)則是堅(jiān)持同共產(chǎn)黨合作的國(guó)民黨左派。周佛海又是演說(shuō)，又是寫文章，大罵共產(chǎn)黨，引起汪精衛(wèi)的極大不滿，他曾向人表示：“周佛海真拆爛污，他以前是共產(chǎn)黨員，現(xiàn)在卻又攻擊起共產(chǎn)黨來(lái)了；他退出共產(chǎn)黨就算了，還要來(lái)反誣，真不是東西，你們以后切不要和這種人一起做事?！?br/>
周佛海也曾寫文章反唇相譏說(shuō)：“我現(xiàn)在卻要回敬汪說(shuō)：‘汪精衛(wèi)真拆爛污，他本是國(guó)民黨的黨員，現(xiàn)在卻要做共產(chǎn)黨的工具，攻擊起國(guó)民黨來(lái)了。他跑到外國(guó)就算了，還要來(lái)倒戈，真不是東西，我們以后，切不要和這種人共事?！?br/>
汪精衛(wèi)同蔣介石長(zhǎng)期爭(zhēng)斗，周佛海都是作為蔣介石的親信幕僚，助蔣反汪。一直到蔣汪之間消除對(duì)立，實(shí)現(xiàn)蔣汪合作，形成汪主政、蔣主軍，蔣汪共主黨的局面時(shí)，蔣賦予周佛海一項(xiàng)任務(wù)，代表他主動(dòng)與汪精衛(wèi)接近，以彌縫長(zhǎng)期對(duì)立的裂痕。
由于有了蔣的指示，周佛海與汪精衛(wèi)之間，便有了較多的來(lái)住，而且無(wú)所顧忌，對(duì)汪的指示，都是奉命唯謹(jǐn)，遵命執(zhí)行，因而深得汪的好感。
“七·七”事變后，國(guó)民黨將中央政治委員會(huì)停止，改設(shè)國(guó)防最高會(huì)議，作為國(guó)民黨的最高決策機(jī)關(guān)，同時(shí)另設(shè)國(guó)防參議會(huì)，作為戰(zhàn)時(shí)最高民意機(jī)關(guān)。汪精衛(wèi)由國(guó)民黨中央政治委員會(huì)主席，改任國(guó)防最高會(huì)議和國(guó)防參議會(huì)主席。但是，汪精衛(wèi)與周佛海一樣，極力阻止對(duì)日抗戰(zhàn)。當(dāng)上?？箲?zhàn)激烈進(jìn)行之際，周佛海與汪精衛(wèi)都認(rèn)為必須開(kāi)始與日本進(jìn)行外交談判。
周佛海在南京有一座花園式洋房，座落在南京西流灣8號(hào)。洋房周圍是一片翠竹垂楊，映著青水綠波，真像一座世外桃園。在花壇下還有一個(gè)地下室。在全面抗戰(zhàn)爆發(fā)后，許多人聽(tīng)說(shuō)周宅有一個(gè)地下室，便紛紛前來(lái)躲警報(bào)，有的干脆搬到這里來(lái)住。來(lái)客中間文的有陶希圣、胡適、陳布雷、梅思平、羅君強(qiáng)、高宗武，武的有顧祝同、熊式輝等。這些人麇集在一起，同聲相應(yīng)，同氣相求，同唱一個(gè)曲調(diào)，即“戰(zhàn)必大敗，和未必大亂”。于是，他們一面設(shè)法直接間接向蔣介石進(jìn)言，一面?zhèn)鞑ニ麄兊闹鲝?。胡適覺(jué)得這個(gè)地方的氣氛同外面完全兩樣，就給它起了一個(gè)名稱——“低調(diào)俱樂(lè)部”。
當(dāng)然，這些人中，如陳布雷、顧祝同、熊式輝等，雖然對(duì)抗戰(zhàn)曾缺乏信心，但后來(lái)沒(méi)有發(fā)展到叛國(guó)投敵，胡適不久出使美國(guó)，更與周佛海之流脫離關(guān)系。而陶希圣、高宗武、梅思平、羅君強(qiáng)等，則成了“和平運(yùn)動(dòng)”的核心人物。陶希圣畢業(yè)于北京大學(xué)法律系；梅思平畢業(yè)于北京大學(xué)政治系；羅君強(qiáng)是中共叛徒。他們都是在中央軍事政治學(xué)校武漢分校同周佛海相識(shí)的。陶、梅2人當(dāng)時(shí)任政治教官，羅任政治部科員，周佛海是他們的上級(jí)。高宗武畢業(yè)于日本九州帝國(guó)大學(xué)法學(xué)系，1932年回國(guó)后在南京中央大學(xué)講授政治。由于他擅長(zhǎng)詞令，又對(duì)日本政情有相當(dāng)?shù)牧私?，他關(guān)于中日外交的論文，曾被幾家報(bào)刊登出。汪精衛(wèi)對(duì)他很欣賞。1933年汪精衛(wèi)兼任外交部長(zhǎng)時(shí)，調(diào)高到外交部工作，由專員、科長(zhǎng)一直提升為亞洲司司長(zhǎng)。高主持的亞洲司，其主要職責(zé)就是與日本間的外交折沖。
“藝文研究會(huì)”成立后，汪精衛(wèi)和周佛海密議，在漢口設(shè)立一個(gè)以搜集日本情報(bào)為名的機(jī)關(guān)——“日本問(wèn)題研究會(huì)”，由高宗武任主任，以便策進(jìn)“和平運(yùn)動(dòng)”。
周佛海早就看出蔣介石有向日本求和的心思，于是便求見(jiàn)蔣介石，同蔣在密室里談了一個(gè)下午。周向蔣建議說(shuō)：“為要收集關(guān)于日本的情報(bào)起見(jiàn)，把高宗武留在漢口是沒(méi)有用處的，不過(guò)此人是一個(gè)相當(dāng)有用的人才，故把他派往香港，俾以收集關(guān)于日本的情報(bào)才好的呢?！?br/>
蔣介石覺(jué)得周佛海所言很有道理，于是便點(diǎn)頭同意，并于次日召見(jiàn)了高宗武。
高宗武被蔣介石召見(jiàn)，誠(chéng)惶誠(chéng)恐，不知是福是禍，他筆直地站在蔣介石面前，連大氣也不敢出。蔣介石望著他足足看了一分鐘，爾后雙手往下壓了壓，示意他坐下，高宗武坐下后，蔣介石說(shuō)道：“亞洲戰(zhàn)事頻繁，你辛苦了！”
“委員長(zhǎng)辛苦了！”高宗武慌忙站起來(lái)，挺起胸脯道。
蔣介石又雙手向下壓了壓。高宗武重新坐下。
蔣介石又說(shuō)：“看你的臉色，有疲累之感，你為國(guó)事奔波，中正于心不忍。你可以請(qǐng)個(gè)長(zhǎng)期病假，去香港休養(yǎng)些日子。煩悶的時(shí)候，可以到處走走，為了走動(dòng)方便，我發(fā)給你一個(gè)軍用特別通行證。一些別的事情，你可以找周佛海談?wù)劇！?br/>
隨后，陳布雷即命侍從室第2處秘書(shū)、軍委辦公廳秘書(shū)處長(zhǎng)羅君強(qiáng)，為高宗武準(zhǔn)備蓋有軍委會(huì)大印及蔣介石簽章的軍用出差證明書(shū)，填上“特派員”的頭銜，以避免出國(guó)及入境時(shí)的檢查。
高宗武并不知蔣介石的葫蘆里賣什么藥，懷著忐忑不安的心情找到周佛海，才明白蔣介石讓他請(qǐng)長(zhǎng)期病假去香港“休養(yǎng)”，主要是設(shè)法試探日本東京方面的談和條件，并伺機(jī)盡快東渡日本，為重新和談作準(zhǔn)備。同時(shí)他還得知，蔣介石破例每月在軍事委員會(huì)的開(kāi)支中，撥給他8000元活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，由羅君強(qiáng)持蔣介石手條，向軍需署代領(lǐng)代匯。
于是，高宗武便立即開(kāi)始著手赴香港的各項(xiàng)準(zhǔn)備。他買好了1938年2月22日由漢口飛往香港的飛機(jī)票。21日，高宗武向蔣介石辭行。蔣介石說(shuō)：“好吧，你去吧。”
高宗武又去向外交部長(zhǎng)王寵惠辭行。但王寵惠說(shuō)：“你不可上香港去，在漢口辦理就好，千萬(wàn)不要上香港去。這里蔣委員長(zhǎng)剛才打電話來(lái)囑咐的?！?br/>
高宗武將這一新情況告訴周佛海。周聽(tīng)完后立即推想，可能是蔣介石已產(chǎn)生了某種顧慮，便道：“蔣介石是腦筋非常好的人，關(guān)于此事似在事后立刻就想到，把你送到香港太危險(xiǎn)，將要被和平派所乘，還是把你留在漢口安妥?！?br/>
由于蔣介石阻止，高宗武猶豫不決，但周佛海卻再三慫恿高宗武抗命前往香港。他對(duì)高說(shuō)：“責(zé)任我愿負(fù)擔(dān)，你還是放心去吧！”
于是，高宗武便秘密地奔波于香港、上海、漢口之間。
高宗武走后，周佛海才向蔣介石報(bào)告說(shuō)：“高宗武在漢口得不到情報(bào)，所以他上上海去了?！?br/>
蔣介石聽(tīng)后，道：“是嗎？”蔣的心理很矛盾，既贊成此舉，但又擔(dān)心為和平派所乘。而周佛海恰恰利用蔣的矛盾心理，先斬后奏，造成既成事實(shí)迫蔣承認(rèn)。
高宗武從香港到了上海，找到了松本重治，向他打聽(tīng)近衛(wèi)內(nèi)閣聲明中“不以國(guó)民政府為對(duì)手”的真假情況。不久，他從受他委派剛從日本回來(lái)的外交部亞洲司第一科科長(zhǎng)董道寧那里得知，日本雖然發(fā)表了“不以國(guó)民政府為對(duì)手”的聲明，但日軍內(nèi)心真正的意向，是想迅速招致對(duì)華的和平。高宗武帶著這一重要情報(bào)回到武漢，并將它送到蔣介石的手里，蔣介石很高興，指示高宗武繼續(xù)同日本人接觸。
不久，高宗武又去香港，在香港大鵬灣旅館里，同日本人松本重治、西義顯進(jìn)一步密談。兩個(gè)日本人談了日本方面的情況，說(shuō)近衛(wèi)內(nèi)閣在日本攻下南京后，因?yàn)樘幱诋?dāng)時(shí)風(fēng)靡一時(shí)的“攻擊中國(guó)的聲浪”之中，才不得不提出非?？量痰臈l件，直到發(fā)表“不以國(guó)民政府為對(duì)手”的聲明。然而，陸軍中的多田駿參謀次長(zhǎng)、影佐禎昭大佐、今井武夫中佐等人一直對(duì)那個(gè)聲明進(jìn)行猛烈的反對(duì)，甚至行使了“帷幄上奏權(quán)”。何應(yīng)欽、張群在日本讀書(shū)時(shí)，同影佐禎昭是同學(xué)，影佐禎昭直接寫信給何應(yīng)欽和張群，說(shuō)明他有著“布下背水之陣的決心”。
高宗武向日本人透露了汪精衛(wèi)、周佛海為首的“低調(diào)俱樂(lè)部”的活動(dòng)情況，說(shuō)他們已經(jīng)形成了國(guó)民黨內(nèi)的“和平派”，并且將逐漸占有勢(shì)力。日本人聽(tīng)了，似乎看到了“和平”的曙光，興奮異常。
隨后，西義顯即去東京，大約10天以后，又到達(dá)香港，等待高宗武的答復(fù)。
高宗武帶著影佐禎昭的信，一回到漢口，便把信交給汪精衛(wèi)和周佛海。汪精衛(wèi)看了信后，認(rèn)為這信雖然是給私人的，卻明顯地代表著日本政府的意圖。于是，汪精衛(wèi)委托陳布雷，把影佐禎昭給何應(yīng)欽和張群的私信，交給了蔣介石。信到了蔣介石的手里后。蔣介石把高宗武召來(lái)，說(shuō)：
“你再上香港去一趟，而且對(duì)日本傳達(dá)我們的意旨：我們并不反對(duì)和平。不過(guò)，先反共然后和平，這是不可能的。只要停戰(zhàn)，我們自然會(huì)反共的。把此要點(diǎn)傳給日本知道！”
高宗武從漢口再去香港，同西義顯見(jiàn)面，道：“蔣委員長(zhǎng)讀了影佐大佐的信非常感動(dòng)，擬向日本當(dāng)局以口頭傳遞委員長(zhǎng)之意向。蔣介石親口說(shuō)：我方以武士之心情與禮儀，除對(duì)此事深表銘感外，當(dāng)絕對(duì)不發(fā)表，請(qǐng)予安心。中國(guó)與日本作戰(zhàn)之根本意旨，是不戰(zhàn)則親日不可能，而勝敗則非所問(wèn)。若我的真意能承你們了解，我有考慮下列條件之意：我認(rèn)為日本對(duì)中國(guó)作戰(zhàn)之真正意圖：一是對(duì)俄關(guān)系之安全保障；二是對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及依存之確保。東北四省、內(nèi)蒙可留他日協(xié)議，河北、察哈爾須絕對(duì)交還中國(guó)。長(zhǎng)城以南中國(guó)領(lǐng)土主權(quán)之確立與行政完整，日本須予尊重?！?br/>
西義顯由香港回到東京。他在參謀次長(zhǎng)室向多田駿次長(zhǎng)、影佐禎昭大佐、本間雅晴第二部長(zhǎng)、陸軍省軍務(wù)課長(zhǎng)柴山兼四郎報(bào)告了高宗武轉(zhuǎn)達(dá)的蔣介石所提條件。多田駿和影佐等卻一言不發(fā)。是時(shí)，形勢(shì)發(fā)生變化，日軍正調(diào)兵遣將，準(zhǔn)備進(jìn)攻徐州，氣焰囂張，日軍參謀本部對(duì)華的態(tài)度極其強(qiáng)硬起來(lái)。盡管西義顯拼盡全力講演，在座的人都沉默不語(yǔ)。
西義顯只好空手而返，將東京的“實(shí)情”告訴高宗武。同時(shí)，西義顯還帶來(lái)一個(gè)消息，日本內(nèi)閣即將改組。新內(nèi)閣會(huì)重新策劃其對(duì)內(nèi)對(duì)外政策。西義顯要求高宗武親自赴東京游說(shuō)。
高宗武返回武漢，同汪精衛(wèi)、周佛海、陶希圣商討對(duì)策。是時(shí)，日本內(nèi)閣果然改組，宇垣一誠(chéng)出任外務(wù)大臣。宇垣宣稱：只要中國(guó)放棄抗日政策，承認(rèn)日本在華的特殊地位，日本愿意考慮取消“不以國(guó)民政府為對(duì)手”的聲明，再次向國(guó)民黨政府施放釣餌。對(duì)此，蔣介石集團(tuán)表示歡迎，國(guó)民黨行政院副院長(zhǎng)兼國(guó)防最高會(huì)議秘書(shū)長(zhǎng)張群，電賀宇垣出任日本外相，實(shí)現(xiàn)中日“友好親善”的夙愿，并表示日本如果有意重開(kāi)“和平談判之門，可由汪精衛(wèi)或他本人出面接洽”。
此時(shí)，汪精衛(wèi)集團(tuán)更顯得倍受振奮。周佛海幾乎天天和高宗武一起分析形勢(shì)，商討對(duì)日外交，決定辦法，并頻頻勸高到東京去一趟。高宗武躍躍欲試。
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