1949年1月14日晚，鄧寶珊和周北峰來到通縣，林彪、羅榮桓、聶榮臻出門迎接。寒暄之后，便開始談判。
聶榮臻說：“周先生，我們前次說得很清楚，14日午夜是答復的最后期限，現(xiàn)在只剩下幾個小時了，我們已下達了攻擊天津的命令，這次談判就不包括天津了，你們有什么意見？”
鄧寶珊要周北峰電報請示。傅作義回電稱：“我弟與鄧先生相商，斟酌辦理。”
就在這時，蔣緯國帶著蔣介石的親筆信來見傅作義，信中寫道：
宜生吾兄勛鑒：
去歲迭奉惠書，弟因故未復，實深抱歉……西安雙十二事變，上了共產(chǎn)黨的當，第二次國共合作乃平生一大教訓。今聞吾兄處境危艱，欲與共產(chǎn)黨再次合作，特派次子緯國前來面陳。請親自檢查面陳之事項。專此敬候，勛安。
傅作義看罷信，笑了笑說：“請向總統(tǒng)致意，時到今日，一切全晚了?！?br/>
蔣緯國道：“不晚，不晚，千軍易得，一將難求，總統(tǒng)的意思是，希望總司令能顧全大局。”
“我半生戎馬，生死早已置之度外，至于個人榮辱，更不在意，國家大局高于一切。我是炎黃華胄，只要對國家民族有利，對人民有利，個人得失又何足道哉！請向總統(tǒng)致歉！”
鄧寶珊、周北峰在通縣談判中，羅榮桓傳達了毛澤東的意見：這次談判只談和平解決北平問題，對于綏遠問題，將來用一種更和緩的方式解決。1月16日，雙方達成了初步協(xié)議。
次日，鄧寶珊帶著林彪、羅榮桓給傅作義的一封信，回到北平。就和平解決北平的辦法，信中寫道：
1、自動放下武器，并保證不破壞文化古跡，不殺戮革命人民，不破壞公私財產(chǎn)武器彈藥及公文案卷。如貴將軍及貴屬能夠做到這些，則本軍保證貴部官兵生命財產(chǎn)安全。對于貴將軍的戰(zhàn)犯罪責，亦有理由向人民說明情況，取得人民諒解，以減輕或赦免。
2、如果貴將軍及貴屬不愿意自動放下武器，而愿意離城改編，由本軍為保北平不受破壞起見，也可以允許這樣做，本軍可以允許貴軍離開北平，開入指定地點，按照人民解放軍的制度，改編為人民解放軍。
上述兩項辦法，任憑貴將軍及貴屬自由選擇，本軍并愿再一次給予貴將軍貴屬以考慮及準備之充分時間，此項時間規(guī)定由1949年1月17日上午10時起，至1月20日下午12時止。如果貴將軍及貴屬竟敢悍然不顧本軍的提議，敢以此文化古城及200萬市民生命財產(chǎn)為犧牲，堅決抵抗到底，則本軍實行攻城時為挽救此古城免受貴將軍及貴屬毀滅起見，本軍將用精確戰(zhàn)術，最重的打擊落在敢于頑抗者上，而對不愿抵抗之貴屬，則不給任何打擊，并予以寬待。破城之日，貴將軍及貴屬諸反動首領，必將從嚴懲辦，決不姑息，勿謂言之不預。
傅作義看完公函，又聯(lián)想到毛澤東于1月14日發(fā)表的《關于時局的聲明》提出的與南京政府和平談判8條：（一）懲辦戰(zhàn)爭罪犯；（二）廢除偽憲法；（三）廢除偽法統(tǒng)；（四）依據(jù)民主原則改編一切反動軍隊；（五）沒收官僚資本；（六）改革土地制度，（七）廢除賣國條約；（八）召開沒有反動分子參加的政治協(xié)商會議，成立民主聯(lián)合政府，接收南京國民黨反動政府及其所屬各級政府的一切權力。他對鄧寶珊說：
“我決定接受離城改編，由你轉告解放軍方面，就說‘傅作義已決意服從人民’。”
鄧寶珊道：“好，只要你同意軍隊出城改編，一切具體執(zhí)行辦法，由我們去細談。”
他倆商定后，鄧寶珊去執(zhí)行。
蔣又給傅作義來了電報：相外多年，彼此知深，你現(xiàn)厄于形勢，自有主張，無可奈何。我今只要求一件事，于17日起派飛機到北平運走第13軍少校以上軍官和必要的武器，約一周，望念多年之契好，予以協(xié)助。
傅作義一面復電“遵照辦理”，一面報告解放軍平津前線司令部，要求屆時炮擊天壇臨時機場，阻止蔣機著陸。次日，蔣機果然飛臨北平上空，在解放軍炮火轟擊下無法著陸。蔣介石企圖用飛機運走這個嫡系精銳軍及裝備成為夢想。
1949年1月21日上午，傅作義召集高級將領會議，宣布《關于和平解決北平問題》的協(xié)議：
為了迅速縮短戰(zhàn)爭，獲致人民公議的和平，保全工商業(yè)基礎與文物古跡，使國家元氣不再受損傷，以促成全國徹底和平之早日實現(xiàn)，經(jīng)雙方協(xié)議公布下列各項：
（1）自本月22日上午10時起雙方休戰(zhàn)。
?。?）過渡期間雙方派員成立聯(lián)合辦事機構，處理有關軍政事宜。
（3）城市部隊兵團以下（含兵團），原建制，原番號，自22日開始移駐城外，于到達駐地約一月后，開始實行整編。
?。?）城內秩序之維持。除原有警察及看護倉庫部隊以外，根據(jù)需要，暫留必要部隊維持治安。
?。?）北平行政機構及所有中央地方在平之公營公用企業(yè)、銀行、倉庫、文化機關、學校等，暫維現(xiàn)狀，不得損壞遺失，聽候前述聯(lián)合辦事機構處理，并保障其辦事人員之安全。
?。?）河北省政府及所屬機構，暫維現(xiàn)狀，不得破壞損失，聽候前述聯(lián)合辦事機構處理，并保障其辦事人員之安全。
?。?）金圓券照常使用，聽候另訂兌換辦法。
（8）一切軍事工程，一律停止。
?。?）保護在平領事館外交官及外僑人員財產(chǎn)之安全。
（10）郵政電信不停，繼續(xù)保持對外聯(lián)系。
（11）各種新聞報紙，仍可繼續(xù)出刊，俟后重新登記審查。
?。?2）保護文物古跡及各種宗教之自由與安全。
?。?3）人民各安生樂業(yè)，勿相驚擾。
?。?4）軍統(tǒng)、中統(tǒng)特務分子必須進行登記，坦白從寬，抗拒從嚴。
22日，北平城內的20余萬國民黨軍隊移出城外，開至指定地點聽候改編。31日，解放軍舉行正式入城儀式，北平宣告和平解放。歷時64天的平津戰(zhàn)役共殲滅和改編國民黨軍52萬余人。
傅作義和鄧寶珊于2月22日乘飛機到達石家莊，爾后改乘汽車到西柏坡，毛澤東親切接見了他們。傅作義向毛澤東說的第一句話是：“我有罪！”毛澤東笑著說：“你做了一件大好事，人民是不會忘記你的。”
毛澤東像對待老朋友一樣和傅作義暢談起來：“宜生，過去我們在戰(zhàn)場上見面，清清楚楚。今天，我們是姑舅親戚，難舍難分了?！?br/>
毛澤東在談到對在戰(zhàn)場上俘虜?shù)脑挡咳藛T的政策時說：“我們俘虜你的人員，都給你放回去，你可以接見他們。我們準備把他們送到綏遠去?！?br/>
傅作義不解，忙問：“給我，我怎么處理呢？還要送到綏遠去，為什么？”
毛澤東說：“國民黨不是一貫宣傳共產(chǎn)黨殺人放火，共產(chǎn)共妻嗎？他們到了綏遠，可以現(xiàn)身說法，共產(chǎn)黨對他們一不搜腰包，二不污辱人格，可以幫助在綏遠的人提高認識嘛！這些人以后我們還要用哩！”
傅作義回北平后，于4月1日向全國發(fā)表了通電，公開表示擁護共產(chǎn)黨。8月，毛澤東派傅作義、鄧寶珊到包頭促成綏遠國民黨部隊起義。蔣介石派徐永昌攜其親筆信到包頭，企圖把傅拉去廣州，遭傅嚴詞拒絕；保密局頭子毛人鳳密電潛伏在綏的特務頭目，對傅進行暗殺，其陰謀也被傅等粉碎。在傅作義、鄧寶珊、董其武等通力合作下，終于實現(xiàn)了綏遠起義。中華人民共和國成立后，傅作義擔任了第一屆全國政協(xié)委員、中央人民政府委員、中央軍事委員會委員、水利部部長、兼任綏遠軍政委員會主席、綏遠省軍區(qū)司令員等職。鄧寶珊擔任甘肅省人民政府主席、省長。
國民黨江河日下，蔣介石的文膽陳布雷向蔣提出與共產(chǎn)黨談判的建議，蔣介石不聽，反而在1948年11月8日的國民黨中央委員、立法委員、監(jiān)察委員聯(lián)席會議上，作了一次“破釜沉舟”的講話，宣稱：“抗戰(zhàn)8年，‘剿匪’也要8年。”并聲色俱厲地痛斥主和派即是向共產(chǎn)黨投降，聲稱一切和談謠言絕不影響他戰(zhàn)斗到底的決心。陳布雷聽了目瞪口呆，在整理記錄時，想將其略去，蔣則堅持保留，這對陳精神上是個巨大的打擊。
11月11日上午，陳布雷出席中央政治委員會的臨時會議，返回住所時臉色大變，一進門便問秘書，自己的臉色如何。秘書見他面頰灰暗無光，一副病容，便催他趕快吃飯休息。在飯桌上，他一反沉默寡言的常態(tài)，對幾個文秘人員侃侃而談。從自己讀書、考秀才、作記者、入?yún)⑷帜?0余年的經(jīng)歷，一直談到當前的時局，最后他深為感慨地說：
“外間都說我在委座面前說話有效果，不知道我不常說話，現(xiàn)在在委座面前說話的人多了，我更少說話，即使不得已而言，委座也未必肯聽?！?br/>
他又鄭重地告訴副官和秘書：“讓我安靜些！我需要休息?！彼麖拇碎]門謝客，在一天半時間內，從容地寫完了一批遺書和雜記，然后吞服了大量的安眠藥，結束了自己的生命。
蔣介石獲悉陳布雷之死，十分震驚，他在室內踱了幾圈，一邊踱步，一邊思潮翻滾。他對這個追隨自己20多年，日日夜夜為他起草文稿，忠心耿耿，又一塵不染的人死去，痛感如失左右手。他不禁提起筆，顫栗地寫了一幅橫匾：“當代完人”。
蔣介石已是黔驢技窮，為了爭取美國對他的支持，派張群到華盛頓為之說情。但張群詢問美國駐華大使司徒雷登，大使告知，前往游說恐無濟于事，張群只好作罷。雖給蔣介石澆了一盆冷水，但他并不死心，1948年11月間美國大選，蔣介石派陳立夫以參加“世界道德重整運動會”為名赴美，攜款支持共和黨候選人杜威，期杜威當選后對蔣之國民政府以更多軍事和經(jīng)費援助。不料選舉結果偏偏是杜魯門連任美國總統(tǒng)，杜魯門對蔣之舉十分惱火，蔣因此更加被動。蔣不愿看到美國人對他逐步冷淡，又采取了一系列措施：請美軍將領來華指揮作戰(zhàn)，讓宋美齡去美作秦庭之哭，讓張群去活動司徒雷登等等，但均無結果。美國“棄蔣扶李”決心已定。
蔣要阻止共軍過江，唯一可恃之兵僅剩白崇禧的華中部隊，而蔣不下野，華中部隊不僅不為蔣用，反會成為變生肘腋的禍源。蔣慮及這一點，深感戀棧下去，美國人的臉色也愈來愈不好看，不如擇一時機，再來個“以退為進”的故伎重演，給桂系一個自己試驗的機會，自己則可得一喘息，退居幕后爭取3至6個月時間，訓練200萬新兵，再行卷土重來。12月4日晚，蔣介石召見了曾做過李宗仁幕僚的吳忠信，要他準備接替吳鼎昌當總統(tǒng)府秘書長。蔣說：
“觀察最近內外情勢，我干不下去了。我走開后，勢必由李德鄰來過渡，你的任務是拉李德鄰上轎?！?br/>
吳忠信當天就向李宗仁透露了這一信息。10天后，蔣介石派張群、張治中、吳忠信去同李宗仁商談蔣下野后問題，他們達成了非正式協(xié)議：
1、蔣總統(tǒng)為便于政策的轉變，主動下野。
2、李副總統(tǒng)依法代行總統(tǒng)職權，宣布和平主張。
3、和談由行政院主持。
4、和談的準備：
甲、組織舉國一致的內閣，其人選另行研究。
乙、運用外交，特別加強對美、英、蘇的關系，以期有利于和平的實現(xiàn)。
丙、主動爭取不滿政府與主張和平的政治團體及民主人士，共同為致力和平而努力。
蔣介石見到此協(xié)議，怫然作色曰：“去便去耳，我一走開便算了，為什么要有協(xié)議，提出如此許多的條件呢？”
蔣介石下野之議無形停頓，李宗仁急欲上臺之情按捺不住，他讓吳忠信轉告蔣：從反共來說他與蔣的利害是一致的，他的成敗，與蔣氏息息相關，希望蔣能信任他，放手讓他干去。幸而挽回危局，不但是國家之幸，蔣個人對國家、人民也有個好交代。然而蔣毫無反映。白崇禧憤然表示：“如果局面還是不死不活，我要將軍隊拉回廣西再說?！崩钭谌室舱J為時局阽危，不容坐視，決計與白聯(lián)合采取行動。
12月24日，號稱小諸葛的白崇禧向蔣介石發(fā)出“亥敬”電：
介公賜鑒：
民心代表軍心，民氣猶如士氣。默察近日民心離散，士氣消沉，遂使軍事失利，主力兵團損失始盡。倘無喘息整補之機會，則無論如何犧牲，亦無救于各個之崩潰。竟會及此，憂心如焚。崇禧辱承知遇，重20余年，當茲危機存亡之秋，不能再有片刻猶豫之時。倘知而不言，或言而不盡，對國家為不忠，對民族為不孝。故敢不避斧鉞，披肝瀝膽，上瀆鈞聽，并貢芻蕘：一、相機將真正謀和誠意轉知美國，請美、英、蘇出面調處，共同斡旋和平；二、由民意機關向雙方呼吁和平，恢復和平談判；雙方軍隊在原地停止軍事行動，聽候和平談判解決。
白崇禧的通電雖然語氣和緩，但驅蔣的態(tài)度咄咄逼人。李宗仁在京通過甘介候等人也公開亮出了“和平主張”的5項要求：
?。?）蔣總統(tǒng)下野；（2）釋放政治犯；（3）言論集會自由；（4）兩軍各自撤離30里；（5）劃上海市為自由市，政府撤退駐軍，并任命各黨派人士組織上海市聯(lián)合政府，政府與共產(chǎn)黨代表在上海舉行和談。
李宗仁明確提出：“總統(tǒng)下野，由李副總統(tǒng)繼承大任?！笔Y介石看了“5項要求”，憤然說：“他李宗仁做副總統(tǒng)是華盛頓撐腰，他今天逼我下臺也是華盛頓撐腰，娘希匹，打狗要看主人面，現(xiàn)在他們卻在放狗咬人，實在可恨極了！共產(chǎn)黨只要我的命，桂系既要我的命，又要我的權，太可恨了！”
蔣介石正在罵人，秘書慌慌張張地送來一份急電，蔣介石打開一看，不料是程潛發(fā)來的“艷電”：
介公惠鑒：
臘鼓頻催，又逢殘年；局勢惡劣，非言可喻！生靈涂炭，變本加厲，今日之下，惟有言和，蓋非如此不能救中國也！而與中共和平商談解決國事，則非吾公退職，不能順利進行也！以吾公一人之退職而換得中國之救。
白崇禧邀請湘、鄂、贛、豫、桂5省參議會會長去漢口，成立了“五省和平促進聯(lián)合會”，并以民意機關之名，聯(lián)名發(fā)出通電，要求蔣氏“對個人進退問題作一明快決定，免誤和平談判”。
12月30日，白崇禧又給蔣介石發(fā)出“亥全”電：
當今局勢，戰(zhàn)既不易，和平亦困難。顧念時間迫促，稍縱即逝，鄙意似應迅將謀和誠意，轉告友邦，公之國人，使外力支援和平，民眾擁護和平。對方如果接受，借此擺脫困境，創(chuàng)造新機，試一舉而兩利也?？傊?，無論戰(zhàn)和，必須速謀決定，時不我與，退請趁早英斷。
桂系急欲上臺，蔣介石不能不吭聲了。他借除夕夜邀請李宗仁以及五院院長、國民黨中常委40多人到黃埔路官邸餐敘。蔣介石滿腹愁腸，但不得不勉強裝出一副笑臉，招呼大家就坐。大家面色陰沉，表情憂郁，既無談笑之聲，也無碰杯之興，好酒好菜，哪里還吃得下。飯后，蔣以低沉的語調說：“現(xiàn)在局勢嚴重，黨內有人主張和談。我對于這樣一個重大問題，不能不有所表示?，F(xiàn)擬好一篇文告，準備在元旦發(fā)表?，F(xiàn)在張群先生朗誦一遍，征求大家意見?！笔Y講話時板起面孔，似乎十分惱火。
在討論時發(fā)生爭論，蔣介石更加惱火。他憤恨地說：“我并不要離開，只是你們黨員要我退職；我之愿下野，不是因為共產(chǎn)黨，而是因為本黨的某一派系。就當前局勢來說，我當然不能再干下去了。但是在我走開之前必須有所布置，否則你李宗仁就不容易接手，請你告訴白崇禧也明白這個道理。不要再發(fā)表通電，以免動搖人心。”
1949年元旦，蔣介石給白崇禧拍去一電：“前途演變尚極微妙，望兄激勵華中軍民，持以寧靜，借期齊一步驟，鞏固基礎，然后可戰(zhàn)可和。”
白崇禧不僅不“持以寧靜”，反而活動得更加厲害。河南、湖北省參議會繼續(xù)發(fā)表通電，尤以河南省議長劉積學的通電措詞激烈，有“敢請即日引退，以謝國人，國事聽國人自決”等語。武漢街上處處貼出“蔣總統(tǒng)不下野，中共將不肯談和”、“蔣不下野，美援無望”等醒目標語。
蔣聞白態(tài)度日趨激烈，乃于1月3日赴李宅，要李、白以大局為重，讓他有余裕進行一些必要的安排，然而李、白進逼更甚。市上復傳“蔣氏如再堅持不下野，白崇禧的部隊將退出武漢地區(qū)，讓開長江一線給中共……”等流言。蔣介石擔心遲遲不去，勢必激起事變。到時不僅于事無補，局面也將不可收拾。便派蔣經(jīng)國去上海，命令將中央銀行的3000萬元銀元和92萬兩黃金、蔣介石私人的4200兩黃金，移存臺灣。過了兩天，又派蔣經(jīng)國率領總統(tǒng)府軍務局局長俞濟時、警衛(wèi)組主任石祖德等秘密到溪口，布置警衛(wèi)、布設通訊網(wǎng)，為蔣介石退居幕后預作部署。
1月14日，蔣介石看了毛澤東發(fā)表的《關于時局的聲明》，認為這是要他無條件投降的“哀的美敦書”，再無戀棧的可能。于是馬上下令，把中央、中國兩銀行的外匯化整為零，存入私人戶頭，以免遭到接收。在人事上，也重新做了部署，把京滬警備部擴大為京滬杭警備總司令部，任命他的心腹將領湯恩伯為總司令，統(tǒng)一指揮蘇浙皖及贛東地區(qū)的軍事，積極布置長江防務；命令朱紹良為福州綏靖公署主任，張群為重慶綏靖公署主任，余漢謀為廣州綏靖公署主任，方天為江西省主席，陳誠為臺灣省主席兼警備司令；蔣經(jīng)國為臺灣省黨部主委。蔣介石把臺灣作為最后的退路。
蔣介石還特別授權他的特務機關“中統(tǒng)”對不受蔣介石領導者予以“制裁”。為實行這個恐怖計劃，秘密成立了14個“特派隊”，由特務頭子劉芳雄負責?！疤嘏申牎庇?月19日在上海大逮捕。特務機關決定，將重要的“政治犯”遷往華南，情況緊急時可予以槍殺。
1月21日下午，蔣介石向國民黨中央常委會宣布下野。
聶榮臻說：“周先生，我們前次說得很清楚，14日午夜是答復的最后期限，現(xiàn)在只剩下幾個小時了，我們已下達了攻擊天津的命令，這次談判就不包括天津了，你們有什么意見？”
鄧寶珊要周北峰電報請示。傅作義回電稱：“我弟與鄧先生相商，斟酌辦理。”
就在這時，蔣緯國帶著蔣介石的親筆信來見傅作義，信中寫道：
宜生吾兄勛鑒：
去歲迭奉惠書，弟因故未復，實深抱歉……西安雙十二事變，上了共產(chǎn)黨的當，第二次國共合作乃平生一大教訓。今聞吾兄處境危艱，欲與共產(chǎn)黨再次合作，特派次子緯國前來面陳。請親自檢查面陳之事項。專此敬候，勛安。
傅作義看罷信，笑了笑說：“請向總統(tǒng)致意，時到今日，一切全晚了?！?br/>
蔣緯國道：“不晚，不晚，千軍易得，一將難求，總統(tǒng)的意思是，希望總司令能顧全大局。”
“我半生戎馬，生死早已置之度外，至于個人榮辱，更不在意，國家大局高于一切。我是炎黃華胄，只要對國家民族有利，對人民有利，個人得失又何足道哉！請向總統(tǒng)致歉！”
鄧寶珊、周北峰在通縣談判中，羅榮桓傳達了毛澤東的意見：這次談判只談和平解決北平問題，對于綏遠問題，將來用一種更和緩的方式解決。1月16日，雙方達成了初步協(xié)議。
次日，鄧寶珊帶著林彪、羅榮桓給傅作義的一封信，回到北平。就和平解決北平的辦法，信中寫道：
1、自動放下武器，并保證不破壞文化古跡，不殺戮革命人民，不破壞公私財產(chǎn)武器彈藥及公文案卷。如貴將軍及貴屬能夠做到這些，則本軍保證貴部官兵生命財產(chǎn)安全。對于貴將軍的戰(zhàn)犯罪責，亦有理由向人民說明情況，取得人民諒解，以減輕或赦免。
2、如果貴將軍及貴屬不愿意自動放下武器，而愿意離城改編，由本軍為保北平不受破壞起見，也可以允許這樣做，本軍可以允許貴軍離開北平，開入指定地點，按照人民解放軍的制度，改編為人民解放軍。
上述兩項辦法，任憑貴將軍及貴屬自由選擇，本軍并愿再一次給予貴將軍貴屬以考慮及準備之充分時間，此項時間規(guī)定由1949年1月17日上午10時起，至1月20日下午12時止。如果貴將軍及貴屬竟敢悍然不顧本軍的提議，敢以此文化古城及200萬市民生命財產(chǎn)為犧牲，堅決抵抗到底，則本軍實行攻城時為挽救此古城免受貴將軍及貴屬毀滅起見，本軍將用精確戰(zhàn)術，最重的打擊落在敢于頑抗者上，而對不愿抵抗之貴屬，則不給任何打擊，并予以寬待。破城之日，貴將軍及貴屬諸反動首領，必將從嚴懲辦，決不姑息，勿謂言之不預。
傅作義看完公函，又聯(lián)想到毛澤東于1月14日發(fā)表的《關于時局的聲明》提出的與南京政府和平談判8條：（一）懲辦戰(zhàn)爭罪犯；（二）廢除偽憲法；（三）廢除偽法統(tǒng)；（四）依據(jù)民主原則改編一切反動軍隊；（五）沒收官僚資本；（六）改革土地制度，（七）廢除賣國條約；（八）召開沒有反動分子參加的政治協(xié)商會議，成立民主聯(lián)合政府，接收南京國民黨反動政府及其所屬各級政府的一切權力。他對鄧寶珊說：
“我決定接受離城改編，由你轉告解放軍方面，就說‘傅作義已決意服從人民’。”
鄧寶珊道：“好，只要你同意軍隊出城改編，一切具體執(zhí)行辦法，由我們去細談。”
他倆商定后，鄧寶珊去執(zhí)行。
蔣又給傅作義來了電報：相外多年，彼此知深，你現(xiàn)厄于形勢，自有主張，無可奈何。我今只要求一件事，于17日起派飛機到北平運走第13軍少校以上軍官和必要的武器，約一周，望念多年之契好，予以協(xié)助。
傅作義一面復電“遵照辦理”，一面報告解放軍平津前線司令部，要求屆時炮擊天壇臨時機場，阻止蔣機著陸。次日，蔣機果然飛臨北平上空，在解放軍炮火轟擊下無法著陸。蔣介石企圖用飛機運走這個嫡系精銳軍及裝備成為夢想。
1949年1月21日上午，傅作義召集高級將領會議，宣布《關于和平解決北平問題》的協(xié)議：
為了迅速縮短戰(zhàn)爭，獲致人民公議的和平，保全工商業(yè)基礎與文物古跡，使國家元氣不再受損傷，以促成全國徹底和平之早日實現(xiàn)，經(jīng)雙方協(xié)議公布下列各項：
（1）自本月22日上午10時起雙方休戰(zhàn)。
?。?）過渡期間雙方派員成立聯(lián)合辦事機構，處理有關軍政事宜。
（3）城市部隊兵團以下（含兵團），原建制，原番號，自22日開始移駐城外，于到達駐地約一月后，開始實行整編。
?。?）城內秩序之維持。除原有警察及看護倉庫部隊以外，根據(jù)需要，暫留必要部隊維持治安。
?。?）北平行政機構及所有中央地方在平之公營公用企業(yè)、銀行、倉庫、文化機關、學校等，暫維現(xiàn)狀，不得損壞遺失，聽候前述聯(lián)合辦事機構處理，并保障其辦事人員之安全。
?。?）河北省政府及所屬機構，暫維現(xiàn)狀，不得破壞損失，聽候前述聯(lián)合辦事機構處理，并保障其辦事人員之安全。
?。?）金圓券照常使用，聽候另訂兌換辦法。
（8）一切軍事工程，一律停止。
?。?）保護在平領事館外交官及外僑人員財產(chǎn)之安全。
（10）郵政電信不停，繼續(xù)保持對外聯(lián)系。
（11）各種新聞報紙，仍可繼續(xù)出刊，俟后重新登記審查。
?。?2）保護文物古跡及各種宗教之自由與安全。
?。?3）人民各安生樂業(yè)，勿相驚擾。
?。?4）軍統(tǒng)、中統(tǒng)特務分子必須進行登記，坦白從寬，抗拒從嚴。
22日，北平城內的20余萬國民黨軍隊移出城外，開至指定地點聽候改編。31日，解放軍舉行正式入城儀式，北平宣告和平解放。歷時64天的平津戰(zhàn)役共殲滅和改編國民黨軍52萬余人。
傅作義和鄧寶珊于2月22日乘飛機到達石家莊，爾后改乘汽車到西柏坡，毛澤東親切接見了他們。傅作義向毛澤東說的第一句話是：“我有罪！”毛澤東笑著說：“你做了一件大好事，人民是不會忘記你的。”
毛澤東像對待老朋友一樣和傅作義暢談起來：“宜生，過去我們在戰(zhàn)場上見面，清清楚楚。今天，我們是姑舅親戚，難舍難分了?！?br/>
毛澤東在談到對在戰(zhàn)場上俘虜?shù)脑挡咳藛T的政策時說：“我們俘虜你的人員，都給你放回去，你可以接見他們。我們準備把他們送到綏遠去?！?br/>
傅作義不解，忙問：“給我，我怎么處理呢？還要送到綏遠去，為什么？”
毛澤東說：“國民黨不是一貫宣傳共產(chǎn)黨殺人放火，共產(chǎn)共妻嗎？他們到了綏遠，可以現(xiàn)身說法，共產(chǎn)黨對他們一不搜腰包，二不污辱人格，可以幫助在綏遠的人提高認識嘛！這些人以后我們還要用哩！”
傅作義回北平后，于4月1日向全國發(fā)表了通電，公開表示擁護共產(chǎn)黨。8月，毛澤東派傅作義、鄧寶珊到包頭促成綏遠國民黨部隊起義。蔣介石派徐永昌攜其親筆信到包頭，企圖把傅拉去廣州，遭傅嚴詞拒絕；保密局頭子毛人鳳密電潛伏在綏的特務頭目，對傅進行暗殺，其陰謀也被傅等粉碎。在傅作義、鄧寶珊、董其武等通力合作下，終于實現(xiàn)了綏遠起義。中華人民共和國成立后，傅作義擔任了第一屆全國政協(xié)委員、中央人民政府委員、中央軍事委員會委員、水利部部長、兼任綏遠軍政委員會主席、綏遠省軍區(qū)司令員等職。鄧寶珊擔任甘肅省人民政府主席、省長。
國民黨江河日下，蔣介石的文膽陳布雷向蔣提出與共產(chǎn)黨談判的建議，蔣介石不聽，反而在1948年11月8日的國民黨中央委員、立法委員、監(jiān)察委員聯(lián)席會議上，作了一次“破釜沉舟”的講話，宣稱：“抗戰(zhàn)8年，‘剿匪’也要8年。”并聲色俱厲地痛斥主和派即是向共產(chǎn)黨投降，聲稱一切和談謠言絕不影響他戰(zhàn)斗到底的決心。陳布雷聽了目瞪口呆，在整理記錄時，想將其略去，蔣則堅持保留，這對陳精神上是個巨大的打擊。
11月11日上午，陳布雷出席中央政治委員會的臨時會議，返回住所時臉色大變，一進門便問秘書，自己的臉色如何。秘書見他面頰灰暗無光，一副病容，便催他趕快吃飯休息。在飯桌上，他一反沉默寡言的常態(tài)，對幾個文秘人員侃侃而談。從自己讀書、考秀才、作記者、入?yún)⑷帜?0余年的經(jīng)歷，一直談到當前的時局，最后他深為感慨地說：
“外間都說我在委座面前說話有效果，不知道我不常說話，現(xiàn)在在委座面前說話的人多了，我更少說話，即使不得已而言，委座也未必肯聽?！?br/>
他又鄭重地告訴副官和秘書：“讓我安靜些！我需要休息?！彼麖拇碎]門謝客，在一天半時間內，從容地寫完了一批遺書和雜記，然后吞服了大量的安眠藥，結束了自己的生命。
蔣介石獲悉陳布雷之死，十分震驚，他在室內踱了幾圈，一邊踱步，一邊思潮翻滾。他對這個追隨自己20多年，日日夜夜為他起草文稿，忠心耿耿，又一塵不染的人死去，痛感如失左右手。他不禁提起筆，顫栗地寫了一幅橫匾：“當代完人”。
蔣介石已是黔驢技窮，為了爭取美國對他的支持，派張群到華盛頓為之說情。但張群詢問美國駐華大使司徒雷登，大使告知，前往游說恐無濟于事，張群只好作罷。雖給蔣介石澆了一盆冷水，但他并不死心，1948年11月間美國大選，蔣介石派陳立夫以參加“世界道德重整運動會”為名赴美，攜款支持共和黨候選人杜威，期杜威當選后對蔣之國民政府以更多軍事和經(jīng)費援助。不料選舉結果偏偏是杜魯門連任美國總統(tǒng)，杜魯門對蔣之舉十分惱火，蔣因此更加被動。蔣不愿看到美國人對他逐步冷淡，又采取了一系列措施：請美軍將領來華指揮作戰(zhàn)，讓宋美齡去美作秦庭之哭，讓張群去活動司徒雷登等等，但均無結果。美國“棄蔣扶李”決心已定。
蔣要阻止共軍過江，唯一可恃之兵僅剩白崇禧的華中部隊，而蔣不下野，華中部隊不僅不為蔣用，反會成為變生肘腋的禍源。蔣慮及這一點，深感戀棧下去，美國人的臉色也愈來愈不好看，不如擇一時機，再來個“以退為進”的故伎重演，給桂系一個自己試驗的機會，自己則可得一喘息，退居幕后爭取3至6個月時間，訓練200萬新兵，再行卷土重來。12月4日晚，蔣介石召見了曾做過李宗仁幕僚的吳忠信，要他準備接替吳鼎昌當總統(tǒng)府秘書長。蔣說：
“觀察最近內外情勢，我干不下去了。我走開后，勢必由李德鄰來過渡，你的任務是拉李德鄰上轎?！?br/>
吳忠信當天就向李宗仁透露了這一信息。10天后，蔣介石派張群、張治中、吳忠信去同李宗仁商談蔣下野后問題，他們達成了非正式協(xié)議：
1、蔣總統(tǒng)為便于政策的轉變，主動下野。
2、李副總統(tǒng)依法代行總統(tǒng)職權，宣布和平主張。
3、和談由行政院主持。
4、和談的準備：
甲、組織舉國一致的內閣，其人選另行研究。
乙、運用外交，特別加強對美、英、蘇的關系，以期有利于和平的實現(xiàn)。
丙、主動爭取不滿政府與主張和平的政治團體及民主人士，共同為致力和平而努力。
蔣介石見到此協(xié)議，怫然作色曰：“去便去耳，我一走開便算了，為什么要有協(xié)議，提出如此許多的條件呢？”
蔣介石下野之議無形停頓，李宗仁急欲上臺之情按捺不住，他讓吳忠信轉告蔣：從反共來說他與蔣的利害是一致的，他的成敗，與蔣氏息息相關，希望蔣能信任他，放手讓他干去。幸而挽回危局，不但是國家之幸，蔣個人對國家、人民也有個好交代。然而蔣毫無反映。白崇禧憤然表示：“如果局面還是不死不活，我要將軍隊拉回廣西再說?！崩钭谌室舱J為時局阽危，不容坐視，決計與白聯(lián)合采取行動。
12月24日，號稱小諸葛的白崇禧向蔣介石發(fā)出“亥敬”電：
介公賜鑒：
民心代表軍心，民氣猶如士氣。默察近日民心離散，士氣消沉，遂使軍事失利，主力兵團損失始盡。倘無喘息整補之機會，則無論如何犧牲，亦無救于各個之崩潰。竟會及此，憂心如焚。崇禧辱承知遇，重20余年，當茲危機存亡之秋，不能再有片刻猶豫之時。倘知而不言，或言而不盡，對國家為不忠，對民族為不孝。故敢不避斧鉞，披肝瀝膽，上瀆鈞聽，并貢芻蕘：一、相機將真正謀和誠意轉知美國，請美、英、蘇出面調處，共同斡旋和平；二、由民意機關向雙方呼吁和平，恢復和平談判；雙方軍隊在原地停止軍事行動，聽候和平談判解決。
白崇禧的通電雖然語氣和緩，但驅蔣的態(tài)度咄咄逼人。李宗仁在京通過甘介候等人也公開亮出了“和平主張”的5項要求：
?。?）蔣總統(tǒng)下野；（2）釋放政治犯；（3）言論集會自由；（4）兩軍各自撤離30里；（5）劃上海市為自由市，政府撤退駐軍，并任命各黨派人士組織上海市聯(lián)合政府，政府與共產(chǎn)黨代表在上海舉行和談。
李宗仁明確提出：“總統(tǒng)下野，由李副總統(tǒng)繼承大任?！笔Y介石看了“5項要求”，憤然說：“他李宗仁做副總統(tǒng)是華盛頓撐腰，他今天逼我下臺也是華盛頓撐腰，娘希匹，打狗要看主人面，現(xiàn)在他們卻在放狗咬人，實在可恨極了！共產(chǎn)黨只要我的命，桂系既要我的命，又要我的權，太可恨了！”
蔣介石正在罵人，秘書慌慌張張地送來一份急電，蔣介石打開一看，不料是程潛發(fā)來的“艷電”：
介公惠鑒：
臘鼓頻催，又逢殘年；局勢惡劣，非言可喻！生靈涂炭，變本加厲，今日之下，惟有言和，蓋非如此不能救中國也！而與中共和平商談解決國事，則非吾公退職，不能順利進行也！以吾公一人之退職而換得中國之救。
白崇禧邀請湘、鄂、贛、豫、桂5省參議會會長去漢口，成立了“五省和平促進聯(lián)合會”，并以民意機關之名，聯(lián)名發(fā)出通電，要求蔣氏“對個人進退問題作一明快決定，免誤和平談判”。
12月30日，白崇禧又給蔣介石發(fā)出“亥全”電：
當今局勢，戰(zhàn)既不易，和平亦困難。顧念時間迫促，稍縱即逝，鄙意似應迅將謀和誠意，轉告友邦，公之國人，使外力支援和平，民眾擁護和平。對方如果接受，借此擺脫困境，創(chuàng)造新機，試一舉而兩利也?？傊?，無論戰(zhàn)和，必須速謀決定，時不我與，退請趁早英斷。
桂系急欲上臺，蔣介石不能不吭聲了。他借除夕夜邀請李宗仁以及五院院長、國民黨中常委40多人到黃埔路官邸餐敘。蔣介石滿腹愁腸，但不得不勉強裝出一副笑臉，招呼大家就坐。大家面色陰沉，表情憂郁，既無談笑之聲，也無碰杯之興，好酒好菜，哪里還吃得下。飯后，蔣以低沉的語調說：“現(xiàn)在局勢嚴重，黨內有人主張和談。我對于這樣一個重大問題，不能不有所表示?，F(xiàn)擬好一篇文告，準備在元旦發(fā)表?，F(xiàn)在張群先生朗誦一遍，征求大家意見?！笔Y講話時板起面孔，似乎十分惱火。
在討論時發(fā)生爭論，蔣介石更加惱火。他憤恨地說：“我并不要離開，只是你們黨員要我退職；我之愿下野，不是因為共產(chǎn)黨，而是因為本黨的某一派系。就當前局勢來說，我當然不能再干下去了。但是在我走開之前必須有所布置，否則你李宗仁就不容易接手，請你告訴白崇禧也明白這個道理。不要再發(fā)表通電，以免動搖人心。”
1949年元旦，蔣介石給白崇禧拍去一電：“前途演變尚極微妙，望兄激勵華中軍民，持以寧靜，借期齊一步驟，鞏固基礎，然后可戰(zhàn)可和。”
白崇禧不僅不“持以寧靜”，反而活動得更加厲害。河南、湖北省參議會繼續(xù)發(fā)表通電，尤以河南省議長劉積學的通電措詞激烈，有“敢請即日引退，以謝國人，國事聽國人自決”等語。武漢街上處處貼出“蔣總統(tǒng)不下野，中共將不肯談和”、“蔣不下野，美援無望”等醒目標語。
蔣聞白態(tài)度日趨激烈，乃于1月3日赴李宅，要李、白以大局為重，讓他有余裕進行一些必要的安排，然而李、白進逼更甚。市上復傳“蔣氏如再堅持不下野，白崇禧的部隊將退出武漢地區(qū)，讓開長江一線給中共……”等流言。蔣介石擔心遲遲不去，勢必激起事變。到時不僅于事無補，局面也將不可收拾。便派蔣經(jīng)國去上海，命令將中央銀行的3000萬元銀元和92萬兩黃金、蔣介石私人的4200兩黃金，移存臺灣。過了兩天，又派蔣經(jīng)國率領總統(tǒng)府軍務局局長俞濟時、警衛(wèi)組主任石祖德等秘密到溪口，布置警衛(wèi)、布設通訊網(wǎng)，為蔣介石退居幕后預作部署。
1月14日，蔣介石看了毛澤東發(fā)表的《關于時局的聲明》，認為這是要他無條件投降的“哀的美敦書”，再無戀棧的可能。于是馬上下令，把中央、中國兩銀行的外匯化整為零，存入私人戶頭，以免遭到接收。在人事上，也重新做了部署，把京滬警備部擴大為京滬杭警備總司令部，任命他的心腹將領湯恩伯為總司令，統(tǒng)一指揮蘇浙皖及贛東地區(qū)的軍事，積極布置長江防務；命令朱紹良為福州綏靖公署主任，張群為重慶綏靖公署主任，余漢謀為廣州綏靖公署主任，方天為江西省主席，陳誠為臺灣省主席兼警備司令；蔣經(jīng)國為臺灣省黨部主委。蔣介石把臺灣作為最后的退路。
蔣介石還特別授權他的特務機關“中統(tǒng)”對不受蔣介石領導者予以“制裁”。為實行這個恐怖計劃，秘密成立了14個“特派隊”，由特務頭子劉芳雄負責?！疤嘏申牎庇?月19日在上海大逮捕。特務機關決定，將重要的“政治犯”遷往華南，情況緊急時可予以槍殺。
1月21日下午，蔣介石向國民黨中央常委會宣布下野。
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