?。ㄒ唬┣致咏鸪蜏邕|、滅夏 一、侵掠金朝 蒙古孛兒只斤——乞顏部在它的發(fā)展過程中，起先是遭到金朝支持下的塔塔兒部的脅迫，后來是依附金朝戰(zhàn)勝塔塔兒，并接受金朝的封號，向金納貢。一二○六年成吉思汗建立蒙古國家后，隨即到凈州向金朝進貢。金章宗派遣武定軍節(jié)度使衛(wèi)王允濟為使臣，來接受貢獻?！对贰ぬ婕o》記載說，成吉思汗“見允濟，不為禮?！彼@然要求金朝承認蒙古汗國的地位，而金朝當然不會容忍屬部蒙古的獨立建國。這次會見以破裂而結(jié)束，此后蒙古即不再和金朝保持朝貢關系。
蒙古軍騎士形象（采自《拉施德世界史》插圖）
一二○九年金章宗死，衛(wèi)王允濟即皇帝位。次年，金朝使臣來到蒙古，帶來新皇帝的詔旨，傳諭成吉思汗應跪拜接旨。成吉思汗聽說金朝新皇帝就是同他會見的允濟，唾罵說：“我以為中原皇帝是天上人做。這個庸弱無能的家伙也配做皇帝嗎？拜他做什么？”成吉思汗把金朝使臣羞辱了回去。蒙古與金朝的關系正式宣告破裂了。
成吉思汗逐漸得知了金朝內(nèi)部的衰亂狀況，決計出兵南侵金朝。一二一一年二月，成吉思汗在克魯倫河畔聚眾誓師。他按照蒙古的古老傳統(tǒng)，解下腰帶掛在頸上，向天祈禱說：“長生天?。〗鸪实蹥⒑α宋业淖嫦?，倘若你允許我復仇，就請援助我吧！”成吉思汗利用氏族復仇的慣例，作為出兵南侵的借口，使人們相信“長生天”會為他們“添氣力”。他只留下兩千名騎兵駐守草原，把全部軍馬都調(diào)來出征。蒙古騎兵從克魯倫河草原出發(fā)，開始了為時七年的大規(guī)模的南侵。
蒙古大軍的擄掠蒙古大軍進兵陰山。金凈州界壕由汪古部駐守，汪古部長阿刺兀思早已投降蒙古，引蒙古軍順利地越過了陰山。者別率領先鋒軍向烏沙堡進攻，占領烏月營。金行省事于邊地的平章政事獨吉思忠倉皇撤軍，被金朝撤職，改由參知政事完顏承裕主持兵事。蒙古軍分為兩路：一路由成吉思汗的三個兒子朮赤、察合臺、窩闊臺率領，向西和西南去攻掠；另一路由成吉思汗和四子拖雷統(tǒng)率，向東南追擊。
蒙古西路軍先后攻下云內(nèi)、東勝、武州、朔州，包圍金西京。成吉思汗大軍直指撫州（今內(nèi)蒙興和境），完顏承裕退走。蒙軍接連在野狐嶺和宣平附近的澮河堡，大敗金兵，進而順利地攻下了居庸關南口，駐兵龍虎臺。者別率領先鋒軍攻打中都。金兵堅守，者別暫且退軍。
一二一二年秋天。成吉思汗再次發(fā)兵攻打金西京府城。成吉思汗在進軍的路上，大敗金奧屯襄率領的援軍，但在攻打西京時，中了流矢。西京不能攻下，成吉思汗回軍陰山附近駐營。
這年，者別率領的蒙古軍攻下了金東京城，獲得大勝。
一二一三年秋季，成吉思汗會集大軍，乘秋高馬壯，再次出發(fā)。成吉思汗經(jīng)宣德、德興，在懷來大敗金左丞相完顏綱和術虎高琪率領的金兵，乘勝至居庸北口。因金兵在這里憑險堅守，成吉思汗便留下一支軍兵駐扎在居庸以北。蒙古大軍則避開居庸關向西，通過山間小路繞過長城，南出紫荊關。蒙古軍入關后，一面分兵令者別從后面攻居庸南口，出其不備，大敗金兵，進兵至北口，與駐守關外的蒙古軍會合。一面又分一支軍隊圍困中都。他自己則領兵攻下涿、易等州。隨即把蒙古大軍分為三路。右路由朮赤、察合臺、窩闊臺率領，沿太行山東麓南下，連破諸州，再繞太行西麓北行，到代州而回。左路由成吉思汗弟合撒兒等統(tǒng)領，取薊州，循海而東，破平、灤、遼西等郡返回。中軍由成吉思汗和拖雷統(tǒng)領，白易州南下，至今河北省南部，再經(jīng)河南省東北部，至山東登州一帶，直抵海濱，攻掠了山東全境。
一二一三年秋到一二一四年春之間，蒙古三軍幾乎侵掠了黃河以北華北平原的金朝領土。只有中都、真定等十一城未下。成吉思汗統(tǒng)率的蒙古大軍仍然沿用游牧部族奴隸主的擄掠作戰(zhàn)法，滿足于劫殺掠奪，攻下一地后便擄掠而去，而并不打算長駐城池。一二一四年春，蒙古三軍在各地擄掠了大批的奴隸、牲畜、財物后，會集到中都城北，圍困中都。
當蒙古軍在金朝境內(nèi)四出擄掠時，金中都城內(nèi)發(fā)生了奪取皇位的政變。紇石烈執(zhí)中等謀殺了金帝衛(wèi)王允濟，另立宣宗（完顏珣）。一二一四年三月，金宣宗納貢求和，并把允濟女歧國公主獻給成吉思汗，成為他的第四個妻子。成吉思汗統(tǒng)率蒙古軍驅(qū)擄大批奴隸和牲畜財貨，撤兵北返。
乣漢諸軍的降附蒙古軍自中都撤退后，一二一四年五月金宣宗逃離中都，南遷汴京。進至涿州，良鄉(xiāng)一帶的乣軍（乣音扎zā。是金朝北邊的一些部族分子的泛稱，由諸乣組成的軍隊稱乣軍）發(fā)動叛亂，派遣使者投降成吉思汗。成吉思汗這時在魚兒泊（達里諾爾）駐夏。他得知金朝遷都，乣軍叛降后，隨即派遣蒙古大將三木合拔都和一二一二年投降蒙古的契丹人石抹明安領兵與投降的乣軍合兵攻打中都。
成吉思汗統(tǒng)率的蒙古軍，幾年來在金朝各地屠殺和擄掠，并不能征服不屈的各族人民。蒙古軍驅(qū)擄大批農(nóng)民北上，但很快就發(fā)現(xiàn)除了手工匠外，擄去的農(nóng)民在游牧生產(chǎn)中并沒有多少用處，于是在退出居庸北上的路上，又把大批俘虜殺死。石抹明安向成吉思汗建策說：這些人本來都應當殺死，倘讓他們繼續(xù)生存，一些尚未降附的人們就會聞風來降。成吉思汗采納了這個建策，蒙古侵金的戰(zhàn)爭逐漸地變殺掠為招降，并利用降附的乣漢諸軍去攻打金朝。
一二一四年秋，三木合拔都和石抹明安等領兵先后征服了景、薊、檀、順等州。一二一五年初，在通州收降了金朝的右副元帥蒲察七斤，許他仍任原職。金中都孤立無援，守將完顏承暉自殺。五月初，石抹明安的大軍不戰(zhàn)而進入中都。
成吉思汗得到攻下中都的報告，隨即派遣失吉忽禿忽等三人趕往中都收集財物。蒙古軍把庫藏的大量財寶席卷而去，奉獻給成吉思汗。
在石抹明安圍攻中都的同時，由木華黎統(tǒng)率的另一支蒙古軍正在攻打遼東。一二一三年，木華黎軍攻打金北京大定府。隨同領兵的契丹人石抹也先建策限制殺擄，招納降人。金北京軍出降。城中部眾殺主帥，推舉烏古倫寅答虎為帥降蒙。木華黎命寅答虎權(quán)代北京留守。金軍都統(tǒng)北京土豪田雄也率眾降木華黎，隨蒙軍征掠。木華黎招納降人作戰(zhàn)和統(tǒng)治占領的州縣，由此成功地攻占了眾多的城邑，蒙古侵金的戰(zhàn)爭得到順利地發(fā)展。
遼東的叛服一二一二年，金北邊千戶、契丹人耶律留哥逃還隆安、韓州，率部眾自立，數(shù)月，眾至十余萬，推留哥為都元帥，耶的為副，占據(jù)遼東。成吉思汗遣按陳那顏軍至遼東，留哥率眾降附。留哥在蒙古軍的聲援下，大敗來攻的金軍六十萬。一二一三年，眾推留哥為王，建國號遼，又戰(zhàn)敗金遼東宣撫使蒲鮮萬奴軍四十萬。一二一五年，進破東京。屬部耶廝不等勸留哥稱帝，留哥不從，往依成吉思汗。部眾推耶廝不稱帝，在澄州建國號遼，改元天威。耶廝不建號七十余日，被部下殺死。
當耶律留哥進據(jù)東京的同時，金蒲鮮萬奴在開元，稱天王，立國號大真，改元天泰。一二一六年，萬奴降蒙古，以其子帖哥入侍，既而又叛，稱東夏國，割據(jù)遼東。
一二一六年，成吉思汗返回離開六年的克魯倫河草原。一二一七年，他召回木華黎說：“太行以北，我自去經(jīng)略，太行以南的事，你去盡力料理吧！”他把侵金戰(zhàn)爭委付給了木華黎；并按照漢人的習稱，封木華黎為“太師國王”，賜給金印，又頒賜作為大汗象征的白色大纛旗一面。成吉思汗告諭諸將說：“木華黎建此旗發(fā)號令，如同我親自發(fā)令一樣。”木華黎由此成為蒙古對金作戰(zhàn)的全權(quán)統(tǒng)帥。
木華黎所統(tǒng)帥的軍隊，只有弘吉刺等五部的一萬三千名蒙古兵士，萬名汪古騎兵。其它兵力，主要是招降的乣漢諸軍。乣軍主要是金北京一帶的各族兵，由吾也而統(tǒng)率。另有耶律禿花率領的契丹軍，早年降蒙，隨蒙古軍南侵作向?qū)?。這時各地降附的漢人地主武裝，史秉直一家以外，還有一二一二年降蒙的劉伯林、劉黑馬父子。此后，金中都經(jīng)略使張柔、濟南治中嚴實等地主軍閥也相繼降蒙。木華黎下令軍中“敢有剽擄者以軍法從事”。蒙古兵以擄掠奴隸、財物為目標的戰(zhàn)爭轉(zhuǎn)變?yōu)槟救A黎領導的、以乣漢諸軍為主力的爭城奪地的戰(zhàn)爭了。
二、滅西遼 一二一七年，成吉思汗把進行了七年的侵金戰(zhàn)爭交付給木華黎以后，便又把他的兵力指向了西方。
蔑兒乞部長脫脫的兒子火都和乃蠻太陽汗的兒子屈出律戰(zhàn)敗西逃后，仍在西方活動。屈出律篡奪了西遼的王位，原臣屬于西遼的花刺子模兼并了撒麻耳干（撒馬爾罕）。成吉思汗統(tǒng)率的蒙古軍主力在此后的七年間相繼消滅了這些殘敵。
滅火都成吉思汗統(tǒng)率蒙古軍南下侵金的年代，火都又乘機逐漸結(jié)集蔑兒乞的殘部，在乃蠻舊地以西一帶圖謀再起。一二一七年秋，成吉思汗命令速不臺率領一支蒙古軍從土拉河出發(fā)（據(jù)《集史》第一卷第二冊、《圣武親征錄》），對他說：“火都要是生了翅膀飛上天去，你變成雄鷹也要把他捉來?！薄澳惴礁呱?，橫渡大海，去殲滅仇敵蔑兒乞吧！”成吉思汗還授權(quán)給速不臺，只要捉到火都，不需押回，就地處死。
速不臺把戰(zhàn)車的車輪釘滿了鐵釘，越過重山峻嶺，來到楚河，終于找到了蔑兒乞的殘部。速不臺作戰(zhàn)大勝，殺火都，盡滅蔑兒乞的殘余，得勝而回。
滅西遼一二一一年，屈出律與花刺子模的算端相結(jié)合，推翻了西遼直魯古汗，奪取了西遼政權(quán)。屈出律在可失哈耳（喀什噶爾）、和田等地，西至錫爾河右岸地區(qū)建立起他的統(tǒng)治，已經(jīng)延續(xù)六年之久了。乃蠻原來信奉景教。屈出律娶西遼公主，信奉佛教。屈出律強迫他的統(tǒng)治區(qū)內(nèi)的廣大伊斯蘭教徒改奉佛教或景教，引起了強烈的反抗。
一二一八年，成吉思汗派遣大將者別領兵二萬去攻打屈出律。這時，屈出律已經(jīng)捕殺了阿力麻里的不扎兒汗，并在攻打阿力麻里。者別軍到來，屈出律自阿力麻里撤退，向西逃跑。者別軍擊潰西遼軍的阻擊，順利地進駐西遼都城八刺沙袞。屈出律又逃往喀什噶爾。者別向未征服地區(qū)宣布：準許居民信奉本民族傳統(tǒng)的宗教，從而得到伊斯蘭教徒廣泛的支持?？κ哺翣柕鹊氐木用窦娂娖鹞礆⑺辣O(jiān)視他們的西遼士兵。屈出律逃往巴達哈傷地區(qū)，在撒里豁勒地方被蒙古軍追及。者別當即把他殺死，并割下他的首級在喀什噶爾、鴨兒看（莎車）、和田等地傳首示眾。各城相繼降附。
滅花刺子?；ù套幽Ｔ晃鬟|所統(tǒng)治。屈出律依靠花刺子模算端的支持，得以奪取西遼王位。成吉思汗在滅西遼前，曾派遣商隊去花刺子模。滅屈出律后，再次派遣商隊去見花刺子模算端。訛答刺城的守將殺死了成吉思汗派遣的商隊，成吉思汗決計發(fā)動西侵。
蒙古軍作戰(zhàn)圖（采自《拉施德世界史》插圖）
一二一九年，成吉思汗親自率領蒙古大軍出發(fā)，到達額爾齊斯河畔。成吉思汗的四個兒子：尤赤、察合臺、窩闊臺、拖雷和大將速不臺、者別等隨行。畏兀兒、哈刺魯、阿力麻里等部兵也來會集。秋季，蒙古兵進圍訛答刺。成吉思汗留察合臺與窩闊臺率軍圍攻訛答刺城。尤赤進攻氈的。他與拖雷率領大軍直逼不花刺（布哈拉）。一二二○年二月，蒙古軍攻下布哈拉，進而攻打花刺子模的新都撒馬爾罕，守城的法官教長投降。訛答刺與氈的也在這以前被攻陷。成吉思汗便令尤赤、察合臺與窩闊臺三子共同進攻玉龍杰赤（烏爾根奇）。在巴里黑附近的花刺子模算端摩訶末聽到兵敗的消息，西走你沙不兒。成吉思汗令大將者別與速不臺率輕騎越過阿母河（阿姆河）窮追。摩河末倉惶西走，最后逃到里海的一個小島上病死。者別與速不臺的軍兵更進而向西越過高加索，打敗斡羅思和欽察突厥的阻擊，大行擄掠，然后繞道里海北岸回軍。
當花刺子模算端摩詞末死時，其子札闌丁奉遺囑即位。他從呼羅珊走哥疾寧，組織反擊。一二二一年初，成吉思汗南渡阿姆河，屠巴里黑城，并派遣拖雷進攻呼羅珊。拖雷自巴里黑西進，沿木爾加布河北上，攻馬魯，再折向西南，屠你沙不兒。然后折回，圍也里城，城降；回軍塔里寒城與成吉思汗會師。與此同時，尤赤、察合臺、窩闊臺也已攻下烏爾根奇。之后，尤赤徑自返還額爾齊斯河地區(qū)的斡耳朵；察合臺與窩闊臺則到塔里寒與成吉思汗會合。成吉思汗追擊札闌丁至申河（巴基斯坦境內(nèi)印度河）。札闌丁戰(zhàn)敗泅水而逃。一二二二年，成吉思汗軍沿申河追擊札闌丁的余眾，回軍阿姆河駐營。
丘處機的會見一二二二年，成吉思汗在阿姆河畔的營帳，會見了來自遙遠的山東萊州的全真道道士長春真人匠處機。
一二一九年，成吉思汗在西征的路上，派遣工匠出身的漢人官員劉仲祿去萊州，邀請丘處機來講授長生之術。丘處機作為全真道的領袖，也作為金朝漢人地主的代表，在一二二一年，遠道來到了蒙古軍剛剛占領的撒馬爾罕城下。
一二二二年三月，成吉思汗在阿姆河營帳第一次會見丘處機。十月再次召見，論道三日，由契丹人耶律阿海作翻譯。丘處機率直地說，他沒有什么長生不老之藥，而只有養(yǎng)生的方法。在和成吉思汗的密談中，他針對蒙古軍的屠殺和掠奪，一再講述了封建的政治觀點：為治之方“以敬天愛民為本”，長生之道“以清心寡欲為要”。成吉思汗指令耶律阿海把丘處機的談話記錄下來，說是要傳給他的子孫；并賜給丘處機一張詔書，免除道士的賦稅、差發(fā)。
三、滅西夏 一二二四年，成吉思汗回軍到額爾齊斯河駐夏。一二二五年春，回到了土拉河黑林舊營。
成吉思汗回軍后不久，朮赤在他的封地病死。木華黎也早已于一二二三年在聞喜病死。由木華黎子孛魯統(tǒng)領軍兵同西夏作戰(zhàn)。
自蒙古建國以來，黨項人所建立的夏國一直是難以征服的勁敵。一二一八年，蒙古追擊屈出律時，要求夏國協(xié)同進軍，被夏國拒絕。成吉思汗出兵西征的路上，曾去圍攻西夏中興府，不能攻下，只好撤圍而走。成吉思汗宣布說：“倘若長生天保護，從回回（指花刺子模）處回來時，再來征討！”
一二二五年秋，成吉思汗留下察合臺駐守草原，帶領窩闊臺、拖雷統(tǒng)率大軍向西夏進發(fā)。但在進軍的路上，成吉思汗射獵墮馬，身負重傷。將士們建策暫停進軍，派遣使者到西夏去招降。西夏獻宗德旺堅持抗蒙救亡，送回使者。成吉思汗大怒說：“我們死也不能回去！”堅持帶病出戰(zhàn)。
一二二六年夏，成吉思汗統(tǒng)領大兵，自北路入夏境。春夏之間，連破黑水城（亦集乃）、肅州、甘州。六十五歲的成吉思汗老病交加，把窩闊臺、拖雷叫到身邊說：“我大概快要壽終了。我為你們創(chuàng)下汗國基業(yè)，沒有別的囑咐，你們一定要同心協(xié)力，才能長久。我死后，你們要奉窩闊臺為主?！背杉己褂辛藢⑺赖念A感，但仍要以殘存的年歲作最后的搏斗。十月，西夏獻宗病死，侄繼立。同年秋，蒙古軍攻打西涼府，夏守將投降，再從西涼府繼續(xù)進兵，取搠羅、河羅等縣，越過沙漠，至黃河九渡，取應里等縣，侵入夏州。十一月，圍攻靈州，夏遣大將鬼名令公來援。成吉思汗率兵渡過黃河，與夏軍展開激戰(zhàn)。蒙古軍占領靈州后，十二月，圍攻夏都中興府。
一二二七年春，成吉思汗命大將阿朮魯?shù)阮I兵圍困中興府。他自己統(tǒng)率大軍侵入金境，攻下積石州等地。閏五月，成吉思汗自隆德縣至六盤山駐夏，派遣使臣察罕去中興府諭降。六月，西夏末帝向蒙古投降，請求寬限一月獻城。
成吉思汗駐軍在清水縣，金朝派使臣來到成吉思汗的駐地。成吉思汗要臣下向金使宣告：此后蒙古軍攻下城邑，不準再屠殺擄掠，并且要把這個旨意寫入詔書，布告各地。成吉思汗得知西夏投降時，已經(jīng)病在垂危。他在臨死前囑咐人們，暫時秘不發(fā)喪，以防西夏又因此發(fā)生變故。一二二七年七月十二日，成吉思汗結(jié)束了戎馬一生，病死在營中。
成吉思汗死后三天，夏國王獻城出降，被蒙古軍殺死。
蒙古軍騎士形象（采自《拉施德世界史》插圖）
一二○九年金章宗死，衛(wèi)王允濟即皇帝位。次年，金朝使臣來到蒙古，帶來新皇帝的詔旨，傳諭成吉思汗應跪拜接旨。成吉思汗聽說金朝新皇帝就是同他會見的允濟，唾罵說：“我以為中原皇帝是天上人做。這個庸弱無能的家伙也配做皇帝嗎？拜他做什么？”成吉思汗把金朝使臣羞辱了回去。蒙古與金朝的關系正式宣告破裂了。
成吉思汗逐漸得知了金朝內(nèi)部的衰亂狀況，決計出兵南侵金朝。一二一一年二月，成吉思汗在克魯倫河畔聚眾誓師。他按照蒙古的古老傳統(tǒng)，解下腰帶掛在頸上，向天祈禱說：“長生天?。〗鸪实蹥⒑α宋业淖嫦?，倘若你允許我復仇，就請援助我吧！”成吉思汗利用氏族復仇的慣例，作為出兵南侵的借口，使人們相信“長生天”會為他們“添氣力”。他只留下兩千名騎兵駐守草原，把全部軍馬都調(diào)來出征。蒙古騎兵從克魯倫河草原出發(fā)，開始了為時七年的大規(guī)模的南侵。
蒙古大軍的擄掠蒙古大軍進兵陰山。金凈州界壕由汪古部駐守，汪古部長阿刺兀思早已投降蒙古，引蒙古軍順利地越過了陰山。者別率領先鋒軍向烏沙堡進攻，占領烏月營。金行省事于邊地的平章政事獨吉思忠倉皇撤軍，被金朝撤職，改由參知政事完顏承裕主持兵事。蒙古軍分為兩路：一路由成吉思汗的三個兒子朮赤、察合臺、窩闊臺率領，向西和西南去攻掠；另一路由成吉思汗和四子拖雷統(tǒng)率，向東南追擊。
蒙古西路軍先后攻下云內(nèi)、東勝、武州、朔州，包圍金西京。成吉思汗大軍直指撫州（今內(nèi)蒙興和境），完顏承裕退走。蒙軍接連在野狐嶺和宣平附近的澮河堡，大敗金兵，進而順利地攻下了居庸關南口，駐兵龍虎臺。者別率領先鋒軍攻打中都。金兵堅守，者別暫且退軍。
一二一二年秋天。成吉思汗再次發(fā)兵攻打金西京府城。成吉思汗在進軍的路上，大敗金奧屯襄率領的援軍，但在攻打西京時，中了流矢。西京不能攻下，成吉思汗回軍陰山附近駐營。
這年，者別率領的蒙古軍攻下了金東京城，獲得大勝。
一二一三年秋季，成吉思汗會集大軍，乘秋高馬壯，再次出發(fā)。成吉思汗經(jīng)宣德、德興，在懷來大敗金左丞相完顏綱和術虎高琪率領的金兵，乘勝至居庸北口。因金兵在這里憑險堅守，成吉思汗便留下一支軍兵駐扎在居庸以北。蒙古大軍則避開居庸關向西，通過山間小路繞過長城，南出紫荊關。蒙古軍入關后，一面分兵令者別從后面攻居庸南口，出其不備，大敗金兵，進兵至北口，與駐守關外的蒙古軍會合。一面又分一支軍隊圍困中都。他自己則領兵攻下涿、易等州。隨即把蒙古大軍分為三路。右路由朮赤、察合臺、窩闊臺率領，沿太行山東麓南下，連破諸州，再繞太行西麓北行，到代州而回。左路由成吉思汗弟合撒兒等統(tǒng)領，取薊州，循海而東，破平、灤、遼西等郡返回。中軍由成吉思汗和拖雷統(tǒng)領，白易州南下，至今河北省南部，再經(jīng)河南省東北部，至山東登州一帶，直抵海濱，攻掠了山東全境。
一二一三年秋到一二一四年春之間，蒙古三軍幾乎侵掠了黃河以北華北平原的金朝領土。只有中都、真定等十一城未下。成吉思汗統(tǒng)率的蒙古大軍仍然沿用游牧部族奴隸主的擄掠作戰(zhàn)法，滿足于劫殺掠奪，攻下一地后便擄掠而去，而并不打算長駐城池。一二一四年春，蒙古三軍在各地擄掠了大批的奴隸、牲畜、財物后，會集到中都城北，圍困中都。
當蒙古軍在金朝境內(nèi)四出擄掠時，金中都城內(nèi)發(fā)生了奪取皇位的政變。紇石烈執(zhí)中等謀殺了金帝衛(wèi)王允濟，另立宣宗（完顏珣）。一二一四年三月，金宣宗納貢求和，并把允濟女歧國公主獻給成吉思汗，成為他的第四個妻子。成吉思汗統(tǒng)率蒙古軍驅(qū)擄大批奴隸和牲畜財貨，撤兵北返。
乣漢諸軍的降附蒙古軍自中都撤退后，一二一四年五月金宣宗逃離中都，南遷汴京。進至涿州，良鄉(xiāng)一帶的乣軍（乣音扎zā。是金朝北邊的一些部族分子的泛稱，由諸乣組成的軍隊稱乣軍）發(fā)動叛亂，派遣使者投降成吉思汗。成吉思汗這時在魚兒泊（達里諾爾）駐夏。他得知金朝遷都，乣軍叛降后，隨即派遣蒙古大將三木合拔都和一二一二年投降蒙古的契丹人石抹明安領兵與投降的乣軍合兵攻打中都。
成吉思汗統(tǒng)率的蒙古軍，幾年來在金朝各地屠殺和擄掠，并不能征服不屈的各族人民。蒙古軍驅(qū)擄大批農(nóng)民北上，但很快就發(fā)現(xiàn)除了手工匠外，擄去的農(nóng)民在游牧生產(chǎn)中并沒有多少用處，于是在退出居庸北上的路上，又把大批俘虜殺死。石抹明安向成吉思汗建策說：這些人本來都應當殺死，倘讓他們繼續(xù)生存，一些尚未降附的人們就會聞風來降。成吉思汗采納了這個建策，蒙古侵金的戰(zhàn)爭逐漸地變殺掠為招降，并利用降附的乣漢諸軍去攻打金朝。
一二一四年秋，三木合拔都和石抹明安等領兵先后征服了景、薊、檀、順等州。一二一五年初，在通州收降了金朝的右副元帥蒲察七斤，許他仍任原職。金中都孤立無援，守將完顏承暉自殺。五月初，石抹明安的大軍不戰(zhàn)而進入中都。
成吉思汗得到攻下中都的報告，隨即派遣失吉忽禿忽等三人趕往中都收集財物。蒙古軍把庫藏的大量財寶席卷而去，奉獻給成吉思汗。
在石抹明安圍攻中都的同時，由木華黎統(tǒng)率的另一支蒙古軍正在攻打遼東。一二一三年，木華黎軍攻打金北京大定府。隨同領兵的契丹人石抹也先建策限制殺擄，招納降人。金北京軍出降。城中部眾殺主帥，推舉烏古倫寅答虎為帥降蒙。木華黎命寅答虎權(quán)代北京留守。金軍都統(tǒng)北京土豪田雄也率眾降木華黎，隨蒙軍征掠。木華黎招納降人作戰(zhàn)和統(tǒng)治占領的州縣，由此成功地攻占了眾多的城邑，蒙古侵金的戰(zhàn)爭得到順利地發(fā)展。
遼東的叛服一二一二年，金北邊千戶、契丹人耶律留哥逃還隆安、韓州，率部眾自立，數(shù)月，眾至十余萬，推留哥為都元帥，耶的為副，占據(jù)遼東。成吉思汗遣按陳那顏軍至遼東，留哥率眾降附。留哥在蒙古軍的聲援下，大敗來攻的金軍六十萬。一二一三年，眾推留哥為王，建國號遼，又戰(zhàn)敗金遼東宣撫使蒲鮮萬奴軍四十萬。一二一五年，進破東京。屬部耶廝不等勸留哥稱帝，留哥不從，往依成吉思汗。部眾推耶廝不稱帝，在澄州建國號遼，改元天威。耶廝不建號七十余日，被部下殺死。
當耶律留哥進據(jù)東京的同時，金蒲鮮萬奴在開元，稱天王，立國號大真，改元天泰。一二一六年，萬奴降蒙古，以其子帖哥入侍，既而又叛，稱東夏國，割據(jù)遼東。
一二一六年，成吉思汗返回離開六年的克魯倫河草原。一二一七年，他召回木華黎說：“太行以北，我自去經(jīng)略，太行以南的事，你去盡力料理吧！”他把侵金戰(zhàn)爭委付給了木華黎；并按照漢人的習稱，封木華黎為“太師國王”，賜給金印，又頒賜作為大汗象征的白色大纛旗一面。成吉思汗告諭諸將說：“木華黎建此旗發(fā)號令，如同我親自發(fā)令一樣。”木華黎由此成為蒙古對金作戰(zhàn)的全權(quán)統(tǒng)帥。
木華黎所統(tǒng)帥的軍隊，只有弘吉刺等五部的一萬三千名蒙古兵士，萬名汪古騎兵。其它兵力，主要是招降的乣漢諸軍。乣軍主要是金北京一帶的各族兵，由吾也而統(tǒng)率。另有耶律禿花率領的契丹軍，早年降蒙，隨蒙古軍南侵作向?qū)?。這時各地降附的漢人地主武裝，史秉直一家以外，還有一二一二年降蒙的劉伯林、劉黑馬父子。此后，金中都經(jīng)略使張柔、濟南治中嚴實等地主軍閥也相繼降蒙。木華黎下令軍中“敢有剽擄者以軍法從事”。蒙古兵以擄掠奴隸、財物為目標的戰(zhàn)爭轉(zhuǎn)變?yōu)槟救A黎領導的、以乣漢諸軍為主力的爭城奪地的戰(zhàn)爭了。
二、滅西遼 一二一七年，成吉思汗把進行了七年的侵金戰(zhàn)爭交付給木華黎以后，便又把他的兵力指向了西方。
蔑兒乞部長脫脫的兒子火都和乃蠻太陽汗的兒子屈出律戰(zhàn)敗西逃后，仍在西方活動。屈出律篡奪了西遼的王位，原臣屬于西遼的花刺子模兼并了撒麻耳干（撒馬爾罕）。成吉思汗統(tǒng)率的蒙古軍主力在此后的七年間相繼消滅了這些殘敵。
滅火都成吉思汗統(tǒng)率蒙古軍南下侵金的年代，火都又乘機逐漸結(jié)集蔑兒乞的殘部，在乃蠻舊地以西一帶圖謀再起。一二一七年秋，成吉思汗命令速不臺率領一支蒙古軍從土拉河出發(fā)（據(jù)《集史》第一卷第二冊、《圣武親征錄》），對他說：“火都要是生了翅膀飛上天去，你變成雄鷹也要把他捉來?！薄澳惴礁呱?，橫渡大海，去殲滅仇敵蔑兒乞吧！”成吉思汗還授權(quán)給速不臺，只要捉到火都，不需押回，就地處死。
速不臺把戰(zhàn)車的車輪釘滿了鐵釘，越過重山峻嶺，來到楚河，終于找到了蔑兒乞的殘部。速不臺作戰(zhàn)大勝，殺火都，盡滅蔑兒乞的殘余，得勝而回。
滅西遼一二一一年，屈出律與花刺子模的算端相結(jié)合，推翻了西遼直魯古汗，奪取了西遼政權(quán)。屈出律在可失哈耳（喀什噶爾）、和田等地，西至錫爾河右岸地區(qū)建立起他的統(tǒng)治，已經(jīng)延續(xù)六年之久了。乃蠻原來信奉景教。屈出律娶西遼公主，信奉佛教。屈出律強迫他的統(tǒng)治區(qū)內(nèi)的廣大伊斯蘭教徒改奉佛教或景教，引起了強烈的反抗。
一二一八年，成吉思汗派遣大將者別領兵二萬去攻打屈出律。這時，屈出律已經(jīng)捕殺了阿力麻里的不扎兒汗，并在攻打阿力麻里。者別軍到來，屈出律自阿力麻里撤退，向西逃跑。者別軍擊潰西遼軍的阻擊，順利地進駐西遼都城八刺沙袞。屈出律又逃往喀什噶爾。者別向未征服地區(qū)宣布：準許居民信奉本民族傳統(tǒng)的宗教，從而得到伊斯蘭教徒廣泛的支持?？κ哺翣柕鹊氐木用窦娂娖鹞礆⑺辣O(jiān)視他們的西遼士兵。屈出律逃往巴達哈傷地區(qū)，在撒里豁勒地方被蒙古軍追及。者別當即把他殺死，并割下他的首級在喀什噶爾、鴨兒看（莎車）、和田等地傳首示眾。各城相繼降附。
滅花刺子?；ù套幽Ｔ晃鬟|所統(tǒng)治。屈出律依靠花刺子模算端的支持，得以奪取西遼王位。成吉思汗在滅西遼前，曾派遣商隊去花刺子模。滅屈出律后，再次派遣商隊去見花刺子模算端。訛答刺城的守將殺死了成吉思汗派遣的商隊，成吉思汗決計發(fā)動西侵。
蒙古軍作戰(zhàn)圖（采自《拉施德世界史》插圖）
一二一九年，成吉思汗親自率領蒙古大軍出發(fā)，到達額爾齊斯河畔。成吉思汗的四個兒子：尤赤、察合臺、窩闊臺、拖雷和大將速不臺、者別等隨行。畏兀兒、哈刺魯、阿力麻里等部兵也來會集。秋季，蒙古兵進圍訛答刺。成吉思汗留察合臺與窩闊臺率軍圍攻訛答刺城。尤赤進攻氈的。他與拖雷率領大軍直逼不花刺（布哈拉）。一二二○年二月，蒙古軍攻下布哈拉，進而攻打花刺子模的新都撒馬爾罕，守城的法官教長投降。訛答刺與氈的也在這以前被攻陷。成吉思汗便令尤赤、察合臺與窩闊臺三子共同進攻玉龍杰赤（烏爾根奇）。在巴里黑附近的花刺子模算端摩訶末聽到兵敗的消息，西走你沙不兒。成吉思汗令大將者別與速不臺率輕騎越過阿母河（阿姆河）窮追。摩河末倉惶西走，最后逃到里海的一個小島上病死。者別與速不臺的軍兵更進而向西越過高加索，打敗斡羅思和欽察突厥的阻擊，大行擄掠，然后繞道里海北岸回軍。
當花刺子模算端摩詞末死時，其子札闌丁奉遺囑即位。他從呼羅珊走哥疾寧，組織反擊。一二二一年初，成吉思汗南渡阿姆河，屠巴里黑城，并派遣拖雷進攻呼羅珊。拖雷自巴里黑西進，沿木爾加布河北上，攻馬魯，再折向西南，屠你沙不兒。然后折回，圍也里城，城降；回軍塔里寒城與成吉思汗會師。與此同時，尤赤、察合臺、窩闊臺也已攻下烏爾根奇。之后，尤赤徑自返還額爾齊斯河地區(qū)的斡耳朵；察合臺與窩闊臺則到塔里寒與成吉思汗會合。成吉思汗追擊札闌丁至申河（巴基斯坦境內(nèi)印度河）。札闌丁戰(zhàn)敗泅水而逃。一二二二年，成吉思汗軍沿申河追擊札闌丁的余眾，回軍阿姆河駐營。
丘處機的會見一二二二年，成吉思汗在阿姆河畔的營帳，會見了來自遙遠的山東萊州的全真道道士長春真人匠處機。
一二一九年，成吉思汗在西征的路上，派遣工匠出身的漢人官員劉仲祿去萊州，邀請丘處機來講授長生之術。丘處機作為全真道的領袖，也作為金朝漢人地主的代表，在一二二一年，遠道來到了蒙古軍剛剛占領的撒馬爾罕城下。
一二二二年三月，成吉思汗在阿姆河營帳第一次會見丘處機。十月再次召見，論道三日，由契丹人耶律阿海作翻譯。丘處機率直地說，他沒有什么長生不老之藥，而只有養(yǎng)生的方法。在和成吉思汗的密談中，他針對蒙古軍的屠殺和掠奪，一再講述了封建的政治觀點：為治之方“以敬天愛民為本”，長生之道“以清心寡欲為要”。成吉思汗指令耶律阿海把丘處機的談話記錄下來，說是要傳給他的子孫；并賜給丘處機一張詔書，免除道士的賦稅、差發(fā)。
三、滅西夏 一二二四年，成吉思汗回軍到額爾齊斯河駐夏。一二二五年春，回到了土拉河黑林舊營。
成吉思汗回軍后不久，朮赤在他的封地病死。木華黎也早已于一二二三年在聞喜病死。由木華黎子孛魯統(tǒng)領軍兵同西夏作戰(zhàn)。
自蒙古建國以來，黨項人所建立的夏國一直是難以征服的勁敵。一二一八年，蒙古追擊屈出律時，要求夏國協(xié)同進軍，被夏國拒絕。成吉思汗出兵西征的路上，曾去圍攻西夏中興府，不能攻下，只好撤圍而走。成吉思汗宣布說：“倘若長生天保護，從回回（指花刺子模）處回來時，再來征討！”
一二二五年秋，成吉思汗留下察合臺駐守草原，帶領窩闊臺、拖雷統(tǒng)率大軍向西夏進發(fā)。但在進軍的路上，成吉思汗射獵墮馬，身負重傷。將士們建策暫停進軍，派遣使者到西夏去招降。西夏獻宗德旺堅持抗蒙救亡，送回使者。成吉思汗大怒說：“我們死也不能回去！”堅持帶病出戰(zhàn)。
一二二六年夏，成吉思汗統(tǒng)領大兵，自北路入夏境。春夏之間，連破黑水城（亦集乃）、肅州、甘州。六十五歲的成吉思汗老病交加，把窩闊臺、拖雷叫到身邊說：“我大概快要壽終了。我為你們創(chuàng)下汗國基業(yè)，沒有別的囑咐，你們一定要同心協(xié)力，才能長久。我死后，你們要奉窩闊臺為主?！背杉己褂辛藢⑺赖念A感，但仍要以殘存的年歲作最后的搏斗。十月，西夏獻宗病死，侄繼立。同年秋，蒙古軍攻打西涼府，夏守將投降，再從西涼府繼續(xù)進兵，取搠羅、河羅等縣，越過沙漠，至黃河九渡，取應里等縣，侵入夏州。十一月，圍攻靈州，夏遣大將鬼名令公來援。成吉思汗率兵渡過黃河，與夏軍展開激戰(zhàn)。蒙古軍占領靈州后，十二月，圍攻夏都中興府。
一二二七年春，成吉思汗命大將阿朮魯?shù)阮I兵圍困中興府。他自己統(tǒng)率大軍侵入金境，攻下積石州等地。閏五月，成吉思汗自隆德縣至六盤山駐夏，派遣使臣察罕去中興府諭降。六月，西夏末帝向蒙古投降，請求寬限一月獻城。
成吉思汗駐軍在清水縣，金朝派使臣來到成吉思汗的駐地。成吉思汗要臣下向金使宣告：此后蒙古軍攻下城邑，不準再屠殺擄掠，并且要把這個旨意寫入詔書，布告各地。成吉思汗得知西夏投降時，已經(jīng)病在垂危。他在臨死前囑咐人們，暫時秘不發(fā)喪，以防西夏又因此發(fā)生變故。一二二七年七月十二日，成吉思汗結(jié)束了戎馬一生，病死在營中。
成吉思汗死后三天，夏國王獻城出降，被蒙古軍殺死。
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