苻堅被殺后，死守鄴城的苻丕并不知道這個消息。謝安遵守諾言，分給苻丕大批糧食，為了防止他反悔，謝安趁苻丕帶三萬人出去運糧食的時候指使在鄴城休整的劉牢之占領(lǐng)鄴城，以造成既成事實逼迫苻丕走人。苻丕當(dāng)然不答應(yīng)，賴在鄴城郊區(qū)不走，本來成為秦晉之好的外交關(guān)系頓時變得萬分緊張。
謝安嫌苻丕礙事，就派遣大將檀玄進攻苻丕。但在檀玄出發(fā)后謝安突然身患重病，失去指揮的檀玄當(dāng)然打不過苻丕，劉牢之一看檀玄敗了，只好乖乖地讓出鄴城，撤回南方去了。心力交瘁的苻丕總算回到了鄴城。
不久，東晉大權(quán)臣謝安病死，休整得差不多的慕容垂又掉頭進攻鄴城，苻丕這回再也守不下去了，只好帶領(lǐng)鄴城軍民六萬多人前往潞川投奔并州的張蠔，這時苻丕才知道長安失守苻堅被殺的消息，就下令在晉陽稱帝，大赦天下。而奮斗一生的慕容垂也終于走進一片廢墟的故都鄴城。舉行了簡樸的即位儀式，正式稱帝。
我們的新皇帝慕容垂圍城轉(zhuǎn)了一下，認(rèn)為鄴城確實太破不堪為都，下令把中山作為陪都，把行政機構(gòu)都安排在那里，加封慕容寶為太子，慕容德為尚書，慕容楷為仆射。下令修改宗譜，去掉從前死命迫害他的老太后可足渾氏，又追封被可足渾氏害死的發(fā)妻段氏為成昭皇后，現(xiàn)任小段氏為正宮皇后。(慕容垂并不計較她和苻堅之間的那段說不清的三角關(guān)系，確實難得)制定了今后的發(fā)展方向，進攻東北和山東，清剿前秦余黨，只求恢復(fù)前燕的領(lǐng)土，絕不再踏進關(guān)中一步。
在慕容農(nóng)的指揮下，后燕軍進展順利，不久就收復(fù)了龍城，殺掉了占據(jù)龍城的土著居民，又進攻不聽話的高句麗，重新收復(fù)了遼東半島。慕容農(nóng)在龍城制定法律，修養(yǎng)生息，遼東又逐漸恢復(fù)了生機。和一片狼藉的中原形成了鮮明的對比。
現(xiàn)在的天下才是真正的大亂。和慕容垂一道造反的乞伏國仁才是真正自在，周圍都在打仗沒人管他，就自稱大將軍，平地修起一座城池，命名為勇士堡(甘肅榆中)，也建立了一個秦國，(秦這個名字倒是挺吃香的，看來苻堅的影響真是深入人心)史稱西秦。這樣一來，就截住來中原勤王的呂光的去路。
擁兵十萬討伐西域的呂光接到苻堅的勤王詔書后帶領(lǐng)軍隊一路觀光到姑臧，再往前走就發(fā)現(xiàn)旗號都變樣子了。向當(dāng)?shù)厝艘淮蚵牪胖儡迗栽缇退懒?，呂光就趕走當(dāng)?shù)毓倮簦苑Q涼州刺史，建立了后涼。
這時候居住在陰山一帶臣服前秦的鮮卑大酋長劉庫仁已死，劉庫仁的兒子劉顯一直看老爹收容的拓拔珪不順眼，準(zhǔn)備捉拿拓拔珪處死，拓拔珪的母親賀氏聽說后，把只有十幾歲的拓拔珪藏到馬廄里，半夜拓拔珪偷了匹馬跑到幾百里外舅舅賀訥的部落里，向賀訥尋求庇護。賀訥一看外甥來了，就向周圍部落報信，要求大家共同推舉拓拔珪為王。于是幾百名各部落酋長共同在河套地區(qū)的牛川聚會，共推十六歲的拓拔珪為代王。把盛樂(內(nèi)蒙古和林格爾)當(dāng)作首都。劉顯聽說拓拔珪得勢后只好連夜逃跑。拓拔珪沒費多少功夫就恢復(fù)了原來代國的疆土，依附慕容垂的后燕為宗主國。代國這個不起眼的小部落聯(lián)盟在大漠中逐漸地繁衍生息，開始打量周圍的世界。
至此，中國境內(nèi)八國并立。根據(jù)勢力大小綜合排序為：東晉帝國白癡皇帝，鮮卑后燕帝國慕容垂、羌族后秦王國姚萇、氐族后涼王國呂光、鮮卑西燕帝國慕容沖、氐族前秦帝國苻丕、鮮卑西秦王國乞伏國仁、鮮卑代王國拓拔珪。(附的這張地圖有些模糊，而且柏楊的美術(shù)水平確實不敢恭維，錯誤還多，大家參考著看罷)前秦瓦解后，新成立的這些小國馬上就開始另一輪的廝殺。十六國后期的戰(zhàn)斗規(guī)模都比較小，不再有前期那樣動輒數(shù)十萬對數(shù)十萬的大會戰(zhàn)，但戰(zhàn)爭強度和慘烈程度都是前期人物望塵莫及。首先發(fā)難的就是被諸國包圍的流氓國家西燕。占領(lǐng)長安的慕容沖感覺長安是個好地方，房子大，地面有平坦，如果回去投奔慕容垂，兩個皇帝見了面，自己的皇位八成坐不穩(wěn)，就不顧眾人的反對，下令修復(fù)長安的宮殿，打算在這里長住下來。
不久，貪婪的慕容沖就對姚萇占領(lǐng)的新平垂涎三尺，派尚書高蓋領(lǐng)兵五萬，苻堅的女婿楊定為先鋒進攻新平，被姚萇打個大敗，高蓋率領(lǐng)殘部投降，楊定趁機逃脫，跑到了隴西，也收集人馬自立為王去也。
慕容沖不愿意回故鄉(xiāng)，這回又吃了敗仗，部下當(dāng)然不愿意，當(dāng)年就是這幫人收拾了慕容泓，把皇位給了慕容沖，再殺一回皇帝也無妨。不久，慕容沖的左將軍韓延和段隨就發(fā)動政變，處死了慕容沖，韓延立部將段隨為主，自去帝位改稱燕王。
皇帝換了姓，那些姓慕容的將軍們心里自然不爽。不久，慕容永就聯(lián)系部將慕容恒(他兒子就是慕容垂手下萬夫不當(dāng)?shù)男④娔饺蔌P)，又發(fā)動政變殺死韓延和段隨，另立慕容恒的兒子慕容凱為帝。然后率領(lǐng)四十多萬鮮卑男女老少浩浩蕩蕩地向東而去準(zhǔn)備投奔慕容垂或者回龍城。半路上慕容恒的弟弟慕容韜發(fā)動政變，刺死慕容凱，還要殺死慕容恒，被慕容恒發(fā)覺，另立慕容沖的兒子慕容瑤為帝。(慕容沖才二十多歲，兒子也就剛斷奶)慕容韜只好投奔慕容永。準(zhǔn)備擁立慕容永為王。大家都不愿意跟小娃娃慕容瑤，大都投奔慕容永而去。慕容永抓住慕容瑤，也不管年紀(jì)大小，一刀殺了再說，另立慕容泓的兒子慕容忠為皇帝。大家就這樣一路熱熱鬧鬧地走過去，到了聞喜(山西聞喜)又改變了注意，不想投靠慕容垂，就地安營扎寨，慕容永授意部將把慕容忠殺了，擁立自己為大將軍，向慕容垂稱藩。(這個慕容永和那些慕容的關(guān)系才是八竿子打不著，他祖宗是慕容廆的親戚，到慕容忠就五代沒血緣關(guān)系了。這種人也能當(dāng)皇帝，這個西燕真是亂到極點)慕容永占領(lǐng)了聞喜，苻丕自然不答應(yīng)。慕容永也對苻丕的整個并州很感興趣，就要求苻丕給自己讓出一條路，好去河北，實際上就是大白天來明搶苻丕的地盤的。苻丕和姓慕容的不共戴天，當(dāng)然不答應(yīng)，就派遣俱石子領(lǐng)兵討伐。(還有個當(dāng)?shù)赝林x上是前秦大臣的張蠔，苻丕指揮不動他)前秦軍和西燕軍又為了爭奪并州大打出手，自苻堅開始前秦軍就是“逢鮮不勝”，這次也不例外，患有恐鮮癥的前秦被打個慘敗，俱石子也戰(zhàn)死(看來當(dāng)年他逃出長安就是為今天做準(zhǔn)備的，hehe)，苻丕精銳盡喪，只好帶領(lǐng)幾千騎兵逃到洛陽。這時的洛陽已經(jīng)歸屬東晉，和當(dāng)年淝水之戰(zhàn)的時候情況不一樣，苻丕被一向虛弱的東晉軍殺個大敗，自己也掉了腦袋，苻丕這前秦一脈到此絕后。慕容永繼續(xù)前進，也不去騷擾晉陽的張蠔，而是占領(lǐng)長子(山西長子)，就地稱帝，不再受慕容垂的管束。
跟隨慕容永的慕容盛和慕容柔叔侄倆看見慕容永稱帝，知道和后燕和西燕之間已是勢同水火，就密謀投奔慕容垂。半路上碰到盜賊要搶劫他們兩個，慕容盛就對盜賊們說：“我堂堂七尺男兒，水火不怕，你們小小盜賊也想攔我么？不信的話就舉著箭頭站在百步之外，看我的箭法，如果射掉箭頭你們就快點滾蛋，如果射不掉我投降就是了?！北I賊們都不相信，姑且跑百步外試一下。慕容盛一箭射去，正把強盜手里的箭頭射斷，盜賊們都非常欽佩，對慕容盛說：“先生是貴人，我們只不過想開開眼而已?！本蛷陌だ锩婺贸霭足y若干，資助叔侄兩個逃跑。(慕容家族能縱橫中原，和家傳箭法也有一定的關(guān)系吧，當(dāng)年慕容翰百步射環(huán)，現(xiàn)在慕容盛也百步射箭，后來慕容博的參合指...扯遠(yuǎn)了哈)慕容柔叔侄逃到了中山，慕容垂問慕容盛西燕的情況，慕容盛就地畫圖，講解生動，滔滔不絕。慕容垂嘖嘖稱奇，認(rèn)為這位十五歲的小孩子將來必有建樹。只是苦了西燕那些沒逃出去的慕容家人，慕容永聽說他們兩個跑了后，就把國內(nèi)所有慕容廆的后人不分男女全部殺絕，這樣除了慕容永自己，西燕其他姓慕容的都死個光光，后燕和西燕之間從此也變成了絕對仇敵。
苻丕和東晉作戰(zhàn)被殺后，前秦的政權(quán)并沒滅亡。當(dāng)時苻丕即位后第一件事就是向天下發(fā)出詔書，聲討叛賊慕容垂和姚萇。頓時群情洶涌，包括東晉在內(nèi)的各個國家一齊響應(yīng)。只不過響應(yīng)歸響應(yīng)，真正舍得動用自己的實力為他人做嫁衣裳的沒幾個。(要不苻堅和苻丕被包圍了那么久也沒人來救他們呢？)大家還是該干啥的干啥。慕容垂的拳頭硬些，沒誰敢招惹他，慕容垂也發(fā)誓絕不染指關(guān)中，倒是關(guān)中的姚萇因為苻丕的空頭帖子倒了大霉。
西燕東遷后，姚萇順理成章地接收了慕容沖的地盤，進駐長安后，姚萇就下令在此稱帝，大赦天下。立兒子姚興為太子，擺下盛宴慶祝自己的勝利。酒自半酣，姚萇突然對文武百官說：“從前諸位和朕地位平等，都給苻堅賣命，現(xiàn)在忽然變成了君臣關(guān)系，我們是不是太無恥了些么？”眾大臣個個面紅耳赤，幾個擅長拍馬的家伙趕緊說：“陛下現(xiàn)在是天子，上天都不以陛下當(dāng)他兒子而恥辱，臣等怎么會因為當(dāng)陛下的大臣而感到恥辱呢？”姚萇大笑。(天下竟有如此恬不知恥的皇帝，也是十六國時期罕見的一景。他打仗的原則就是打得贏就打，打不贏就跑，對自己的主子也是該換就換，該踢就踢，面子不面子得往后放放。老狐貍姚萇憑借他的老奸巨滑，逐漸地把一枝微弱力量發(fā)展成為關(guān)西的老大，看來小人得志這句話也很有道理)姚萇在長安的快樂日子并沒過多久，苻丕發(fā)出討伐令后，前秦鎮(zhèn)守原前涼軍事要塞枹罕的狄道太守苻登還真帶兵來攻打姚萇了。苻登按輩分是苻堅的族孫，和慕容永一樣也是繞七八個大彎的油瓶親，看他的職務(wù)就是個很普通的官員。這回苻丕病急亂投醫(yī)，苻登一看皇帝親筆寫的詔書，當(dāng)然十分賣力，帶領(lǐng)五萬大軍前來討伐姚萇。
鎮(zhèn)守上邽的姚碩德是姚萇的弟弟，遭到苻登的進攻，馬上感覺到這支部隊?wèi)?zhàn)斗力很強，趕緊向姚萇求援。姚萇并沒把這五萬軍隊放在眼里，大咧咧地帶兵前來解圍。一交戰(zhàn)才知道苻登的厲害，被殺兩萬多人，姚萇也被苻登手下的部將射成重傷，姚萇只好下令全軍往長安逃跑。
苻登的這五萬軍隊是當(dāng)年前秦征討西涼后留下鎮(zhèn)守的精銳部隊，又經(jīng)他多年訓(xùn)練，戰(zhàn)斗力相當(dāng)厲害，這支部隊活下來的目的就是給苻堅復(fù)仇。為了激勵士氣，將士們的盔甲上都刻著“死”和“休”兩個字。部隊的仇恨到了一死方休的程度，自然所向披靡。苻登還把苻堅的牌位供奉在華麗的戰(zhàn)車上，四周打上青色的頂蓋和黃色的旗幟，派三百士兵護衛(wèi)，每到作戰(zhàn)的時候就帶領(lǐng)全軍在牌位前痛哭一場，禱告說：“昔日陛下在五將山遇難，讓這些羌賊害死了陛下，都是我苻登的罪過?，F(xiàn)在我只有五萬軍隊，補給也不多，但我們都有為陛下報仇的決心。請陛下天靈庇佑我們作戰(zhàn)必勝，為陛下報仇雪恨！”有這樣的決心，這樣的毅力，奸詐如姚萇等拿他也沒辦法，更絕的是苻登還有非常厲害的殺手锏?；蛟S是受了居住在西域的羅馬人的影響，(據(jù)說有一枝羅馬軍團的后裔在西漢時遷移到了甘肅，他們就擅長運用這種當(dāng)時稱做“魚鱗陣”的歐式戰(zhàn)陣，讓漢朝開了眼界)苻登創(chuàng)造了一種步騎結(jié)合的戰(zhàn)陣，號稱“方圓大陣”。用長槊和鐵鉤的步兵排列成密集的陣形抵擋敵人(主要是騎兵)的沖擊，用長刀重劍的騎兵作為機動力量在陣?yán)锎┎?，彌補防御的漏洞，或伺機突擊敵人的步兵。這樣一來，苻登的部隊無論進攻還是防御都象一團刀山，就象一只鐵刺猬一樣，渾身都是刺，別管對方是騎兵還是步兵都沖不得，打不得。姚萇和苻登打仗自然是狐貍咬刺猬，無處下嘴。
苻登趕走了姚萇，象尖刀一樣堵在長安和上邽姚碩德之間。由于苻登來的急，后勤供應(yīng)不上，苻登每次和姚萇打仗都仔細(xì)收集尸體給軍隊當(dāng)糧食，還美其名曰“熟食”，對手下士兵說：“你們不用擔(dān)心糧食跟不上，上午出去打仗，下午就有‘熟食’吃，保證行軍打仗都有力氣。”于是每次戰(zhàn)斗結(jié)束苻登的手下都爭相打掃戰(zhàn)場，收集尸體來加工“熟食”，越打越有精神。姚萇聽說后，就趕緊給姚碩德送信說：“你要是再不撤回長安來，恐怕你的麾下都要被苻登吃光了！”姚碩德也知道腦袋重要，急忙放棄上邽逃奔長安和姚萇一道死守。苻登軍隊乘勝進攻，聲威大振，在長安周圍落草當(dāng)山大王的楊定、竇沖等原苻堅手下部將都紛紛合并到苻登的軍隊里。不久就帶來了苻丕戰(zhàn)死的消息，苻登就被大臣們擁立為皇帝，接過前秦的最后衣缽。
苻登的即位儀式?jīng)]有鋪張浪費，而是有滿腔的怒火和悲憤。苻登即位的第二天就派遣楊定為先鋒進攻長安，走到?jīng)荜枙r和姚碩德的部隊遭遇，又將姚碩德打個大敗，姚萇拼命才把姚碩德救回來。
在苻登連戰(zhàn)連勝的鼓舞下，周圍一些零星的反姚勢力也活躍一時。原前秦雍州刺史徐嵩就是其中之一。姚萇費盡腦筋活捉了徐嵩后就審問他，徐嵩就痛罵姚萇：“你姚萇罪該萬死！從前你被押上刑場，是先帝親手把你救下來的，后來歷任要職，位高顯赫。豬狗尚知報養(yǎng)育之恩，你卻親手軾君，羌族人怎么是這樣的東西？你識相的話就趕快殺我，先帝有靈讓你不得好死！”姚萇大怒，把徐嵩斬首三回，所有士兵全部活埋，下令手下將徐嵩的妻子輪奸致死。還不解恨，就跑去挖了苻堅的墳?zāi)?，把苻堅的尸體打三百皮鞭，剝光衣服用荊棘包起來再埋到墓里。
苻登聽說后當(dāng)然大怒，帶領(lǐng)部下進攻長安，姚萇把安定作為抵抗苻登的大本營，雙方都象輸紅了眼的賭徒，在武都展開了慘烈的拉鋸戰(zhàn)。經(jīng)過數(shù)十場混殺，姚萇敗多勝少。但姚萇用兵狡猾，機動靈活，領(lǐng)著部隊繞來繞去，總是能把苻登在正面交戰(zhàn)中取得的優(yōu)勢給抵消掉，時間一長，雙方都拼得筋疲力盡。苻登帶了一萬多人在后秦軍營前拱來拱去，就是就差那一點點攻不下姚萇的防線。苻登非常喪氣，就下令士兵在姚萇軍隊四周放聲大哭，后秦軍被哭得莫名其妙，姚萇就說：“他們哭你們也哭啊，反正我們比他們?nèi)硕??！庇谑侨w后秦士兵也開始號啕大哭。人數(shù)比外面哭的苻登多好幾倍，苻登哭不過他，只好下令撤退。(這段讓人起雞皮疙瘩的戰(zhàn)役對雙方的心理承受能力是絕對的考驗，尤其是仗打到靠哭聲決勝負(fù)的份上，估計在連日混戰(zhàn)中精神崩潰的新兵得不少。其實說到底還是意志戰(zhàn)術(shù)的決戰(zhàn)，苻登的這種方圓大陣，攻擊力和防御力都很強，但把犧牲了部隊最重要的性能--機動性。而姚萇的用兵就是把騎兵的機動性發(fā)揮到淋漓盡致的地步，再加上他天生的陰險狡詐，使得部隊神出鬼沒，等逐漸適應(yīng)了苻登的戰(zhàn)術(shù)后，只會吃老本的苻登的武運自然不會長久。勝利的天平也會逐漸青睞善于在戰(zhàn)爭中學(xué)習(xí)戰(zhàn)爭的一方)姚萇屢戰(zhàn)屢敗，看見前秦軍每次打仗前都集體向苻堅的靈位祈禱，以為是得到苻堅的暗中保護，就想入非非也在軍營里樹起苻堅的塑像，命令后秦軍在打仗前也向苻堅祈禱一遍。姚萇的祝文也寫的非?；B他自己的親兵聽到都忍俊不禁：“微臣的哥哥姚襄曾經(jīng)唆使微臣為他復(fù)仇，昔日新平之禍，其實是執(zhí)行了姚襄的命令，不是微臣的罪過。苻登是陛下的遠(yuǎn)親，還要為陛下復(fù)仇，微臣又怎能對不起我的兄長呢？而且陛下曾經(jīng)授予微臣龍驤將軍的稱號，就是鼓勵微臣將來復(fù)仇，微臣怎么敢違抗呢？現(xiàn)在為陛下樹立神像，早晚供品，希望陛下不要追究微臣的罪過?！?呵呵，也不動腦子想想，如果苻堅真會顯靈，他姚萇還不早給碎尸萬段？)第二天，苻登和姚萇又要開戰(zhàn)，苻登發(fā)現(xiàn)姚萇也立起了苻堅塑像，不禁哭笑不得。對姚萇說：“身為大臣卻害死君主，還想讓君主來保佑自己，這有什么用呢？”姚萇不敢回答。苻登又大聲說道：“弒君賊姚萇為什么不敢回答？你敢和我單挑么？”姚萇仍然不回答。苻登就下令進攻，姚萇又吃了個敗仗。晚上部隊亂營，姚萇認(rèn)為是苻堅顯靈作祟，就下令把苻堅的塑像腦袋砍下來送給苻登。
后秦姚萇在和前秦苻登的作戰(zhàn)中屢戰(zhàn)屢敗，求神拜佛也不甚靈驗。后來姚萇干脆什么神都不認(rèn)，就地耍無賴，開始給苻登演繹起他最擅長的運動戰(zhàn)術(shù)。當(dāng)苻登的攻勢越來越凌厲的時候，姚萇的部下建議姚萇和苻登決一死戰(zhàn)，姚萇就回答說：“與窮寇賭勝是兵家大忌，看我的錦囊妙計吧。”等苻登再次進攻時，姚萇就帶著三萬鐵騎襲擊苻登存放輜重的大界村。苻登前段打仗太順利，沒想過姚萇還有反戈一擊的本事，大界村里根本沒留什么防備，被姚萇活捉了五萬多老百姓。
苻登的皇后毛氏當(dāng)時正在大界村，親自帶領(lǐng)幾百人抵抗，毛氏的箭法很好，殺死后秦軍七百多人，一直把箭放光才束手就擒。姚萇看到毛氏長的年輕漂亮，就想污辱她，毛氏抵死不從，痛罵姚萇一通后被殺。
正在進攻安定的苻登得到了后方被襲的消息，趕緊帶兵回救，后秦將領(lǐng)趕緊向姚萇請命趁亂突襲苻登的主力。姚萇反而對手下說：“苻登雖然后方遭襲，但部隊陣形沒亂，這時候進攻不會得好，還是放過他們算了。”于是領(lǐng)著三萬大軍又從苻登行軍路線的縫隙中溜回了安定，讓苻登再次撲空。
在長時間的作戰(zhàn)中，苻登的反姚陣營逐漸地出現(xiàn)了裂痕，有一次苻登派楊定到隴西一帶作戰(zhàn)的時候楊定在外面竟然自稱秦州牧兼隴西王，苻登正在用人之際，不得不默許楊定的叛逆行為，這樣一來，原本就松散的反姚力量更不塌實了。苻登用人不善的弱點逐漸暴露出來。
不久，詭計百出的姚萇就讓安定守將向苻登詐降，直腸子苻登聽了這個不高明的計策竟然深信不疑，就下令準(zhǔn)備行裝去接受安定。苻登手下羌族部將雷惡地聽說后，急忙勸阻說：“姚萇陰險狡詐，千萬別相信他們的話！”苻登將信將疑，就下令回營。姚萇從前認(rèn)識雷惡地，聽說他阻止了苻登后，遺憾地對手下說：“可惜，這個老羌油子跟了苻登，我的妙計成不了啦?！本拖铝盥穹牟筷牫冯x陣地。雷惡地知道后免不了在苻登面前自夸幾句，苻登就認(rèn)為雷惡地雖然見解高明，但對自己有“不敬”之意，自然要想辦法收拾他，雷惡地只好帶部下投降他的本族姚萇。
這個雷惡地工作并不安分，沒多久姚萇手下鎮(zhèn)守長安東北和西燕交界處的大將魏揭飛造反，自稱沖天王，帶領(lǐng)三萬大軍進攻長安，雷惡地也趁機響應(yīng)，一時長安周圍人聲鼎沸。姚萇聽說后，就準(zhǔn)備親自進攻。手下紛紛勸阻說：“陛下今天是怎么了？不擔(dān)心六十里外的苻登，卻去進攻六百里外的魏揭飛？”姚萇胸有成竹地回答說：“苻登不是一天兩天能消滅的，我的城市也不是他能一兩天內(nèi)打下來的。雷惡地智謀過人，如果南應(yīng)魏揭飛，西聯(lián)苻登，三方一合攻，只怕長安以北都不是我的了。”藝高膽大的姚萇就親點了一千六百名精銳騎兵前來進攻魏揭飛。行不多久，就看見大批叛軍黑壓壓地殺了過來。魏揭飛看見姚萇才千把兵就敢來找他的麻煩，以為有什么伏兵，急忙下令后軍抓緊前進，不久，增援隊伍也一團團匯到叛軍里來，魏揭飛的陣營前不久就聚集了三萬多人。后秦軍都捏了一把汗，只有姚萇看見叛軍的增援一撥撥過來，反而非常高興，眾人都不明白皇帝笑什么，姚萇就解釋說：“魏揭飛煽動百姓造反，參與的是什么人都有，就算我能打敗魏揭飛，他的余黨也不見得就能全部歸案?，F(xiàn)在魏揭飛竟招集所有的叛軍過來迎戰(zhàn)，我把他們消滅了，東北的叛亂就算徹底平定了。”大家嘴上說高見，心里都暗自好笑。
魏揭飛和姚萇對峙了大半天，姚萇還是不進攻，魏揭飛才確信姚萇沒布下埋伏，就下令全軍向姚萇的陣地突擊。這時姚萇才緩緩舉起號旗。原來姚萇事先在魏揭飛陣地后面的樹林里埋伏了五百騎兵，趁叛軍往中間集中的時候混到里面，魏揭飛的部隊很多是后秦叛變的，旗號都一樣，人一多更是看不出來。姚萇一下令，頓時叛軍陣形大亂，自相殘殺，都不知道誰在打誰。姚萇趁勢發(fā)動突擊，叛軍只好四處逃散，互相踐踏，魏揭飛還不清楚是怎么回事就被獻上首級。最后一清點，一千六百人竟然殺了一萬多腦袋，剩下的全部繳械投降。姚萇就命令俘虜在叛軍營地里，每兩節(jié)柵欄間種一棵樹以做紀(jì)念。后來姚萇故地重游，發(fā)現(xiàn)這些小樹苗都長成大樹。姚萇也很有些得意，對當(dāng)年參戰(zhàn)的老兵說：“我自上陣以來，和人打仗，從來沒打過這么快捷、這么順利的仗，用一千多人，消滅對方三萬，可見用兵不在數(shù)量多少，難道兵多了一定就打勝仗么？”造反的另一個頭頭雷惡地聽說魏揭飛被姚萇用一千六百兵給殺死了，只好向姚萇請降，對姚萇說：“我一向認(rèn)為自己是智勇雙全的人物，但每次碰到姚天王就施展不開。人比人，氣死人，不服不行啊。”姚萇待之如初。
姚萇平定了東北，苻登才恍然大悟，知道錯過一個好機會，就下令再來進攻。姚萇帶領(lǐng)軍隊抵抗，正面作戰(zhàn)還是打不過苻登，姚萇下令退兵，沒想到一向反映遲鈍的苻登這回卻在后面緊追不舍，把姚萇趕得只好往東撤退。姚萇感覺形勢不對，連忙下令停止后退，迎戰(zhàn)敵人，姚碩德不明白是怎么回事，就問姚萇說：“陛下一向反對打硬仗，喜歡用計謀，這回硬仗失利卻還要和敵人硬碰硬，是什么原因呢？”姚萇胸有成竹地回答說：“苻登用兵遲緩，從來不打聽敵人的虛實，現(xiàn)在卻一反常態(tài)把我往東趕，可見東面必定有內(nèi)應(yīng)。現(xiàn)在我們往東走不少路了，追擊的這批人必定希望我軍和敵人在東面的內(nèi)應(yīng)打仗，他們好休息休息，那么追兵的戰(zhàn)心就會下降，而我軍被追了這么一段路，大家都很窩火，想發(fā)泄發(fā)泄，這是士氣旺盛的表現(xiàn)，此時反擊，必定得勝。”說著就下令全軍突擊，果然人人奮勇，個個爭先，前秦軍被殺個大敗而逃。后秦軍則敲著得勝鼓回到長安。
姚萇剛一坐下，就下令設(shè)好埋伏，對手下說：“那個內(nèi)應(yīng)看到他們的計謀沒有得逞，必定會心中不安，一會就會過來打聽情況，而那些心里沒鬼的人最多只會派個使者過來慰問，那么，一會誰親自來誰就是內(nèi)應(yīng)?！惫贿^會就有個大臣前來打聽姚萇的戰(zhàn)況，立即被捆個結(jié)實。大臣連呼冤枉，姚萇下令去抄家，搜出了很多通敵的信件，那大臣才無話可說。
為了慶祝本仗得勝，姚萇大擺酒宴。大臣們對姚萇打仗不喜硬拼都不以為然，紛紛議論說：“如果姚襄在世的話，必定不會讓苻登如此猖狂，陛下打仗太保守了?！币θO聽后哈哈一笑，對大臣們說：“我有四方面比不上我兄長，第一，他身高八尺，英明神武，人見人敬，我不如他；第二，指揮十萬人馬，就能和三國周旋，縱橫天下，所向無前，我不如他；第三，文武雙全，多才多藝，博古通今，我不如他；第四，待人真誠，上下一心，人人效死，我不如他；唯一比他強點的就是自己多謀善斷，所以我哥哥會戰(zhàn)死，而我卻當(dāng)了皇帝。你們怎么想呢？”反對的大臣們頓時張口結(jié)舌。
沒多久姚萇就生了重病，把軍權(quán)交給弟弟姚碩德代理，自己在軍營養(yǎng)病。苻登聽到姚萇生病的消息當(dāng)然喜出望外，趕緊給苻堅敬上好香好供品，下令大赦，百官進爵二等，帶領(lǐng)全軍孤注一擲進攻安定。離安定只有九十多里路，姚萇聽說了，就帶兵出戰(zhàn)，在苻登經(jīng)過的地方設(shè)下陣地，不久苻登的方圓大陣壓了過來，看見姚萇的陣地就在面前，不敢進攻。雙方又開始長久的對峙。
這時姚萇的主力卻繞過苻登的軍隊，又占領(lǐng)了苻登原來的老營，繳獲大批好東東，苻登一聽就害怕了，只好下令撤退。這時姚萇又來了一招搞笑動作，他下令全軍悄悄地在苻登屁股后面跟著，不準(zhǔn)說話，等苻登撤回老營一看，姚萇的軍隊又消失的無影無蹤。這時派出的偵察兵回來告訴苻登說，開始和苻登對峙的姚萇大營，本來就沒有人。
苻登大驚失色，下令立即尋找姚萇的主力，這時天已大亮，才發(fā)現(xiàn)背后全是姚萇的旗號。苻登連忙下令突擊，到跟前才發(fā)現(xiàn)只不過插了一堆旗桿而已，跟苻登走了半天的姚萇覺得沒意思，就給苻登開個玩笑，在陣地背后插了很多旗桿，然后回去睡覺，留下一個苻登在那里疑神疑鬼。苻登折騰了一天一夜，連姚萇的影子都沒看到，實在是衰到極點，苻登這時的獨白讓人既可笑又可憐：“彼何人也？去令我不知，來令我不覺，謂其將死，忽然復(fù)來，朕與此老羌同世，何其厄哉！”(這段話還是文言文更讓人回味，房玄齡亦幽默大師耶？)兩個秦國在關(guān)西死拼了八年，后秦還真做到了后來居上，前秦逐漸地落了下風(fēng)。再加上他待人太小氣，有本事的人都受不了他的白眼，自然是該叛的叛該逃的逃。后來，苻登最倚重的竇沖也向他要求加封自己為天水王，苻登不同意，竇沖竟然自稱秦王，明擺著和前秦決裂。這樣在關(guān)西地區(qū)就有四個秦國同時并立，自認(rèn)正統(tǒng)的苻登要殺雞儆猴拿竇沖開刀，不久苻登就帶軍進攻竇沖盤踞的野人堡。竇沖當(dāng)然不是對手，情急之下竟然向后秦求援。姚萇正準(zhǔn)備親自出擊，部下尹緯勸阻說：“陛下德高望重，不宜親自帶兵，而太子姚興宅心仁厚，遠(yuǎn)近聞名，但尚無戰(zhàn)功。希望陛下能借這個機會鍛煉鍛煉太子?！币θO同意了他的觀點，派二十來歲的姚興出戰(zhàn)。姚興果然不負(fù)眾望，指揮部隊他老子一樣靈活。他并沒直接就去野人堡去進攻苻登，而是直接殺向苻登的大本營胡空堡，苻登只好撤下野人堡的包圍回來救援。姚興聽到野人堡解圍的消息后，就急忙撤出胡空堡，在半路設(shè)下埋伏，姚萇打仗一般不設(shè)埋伏的，苻登平時行軍當(dāng)然就不用防備，這回?fù)Q了主，老皇歷就過期了。苻登被初生牛犢姚興殺個大敗。姚興也不追趕，回長安去了。
姚萇聽到姚興打勝的消息后，終于放心了。下令尹緯等大臣進宮接受遺詔，并對姚興說：“這些大臣都跟隨我多年，心地忠誠，有詆毀他們的千萬不要相信。你只要做到對待親屬講究恩德、對待大臣講究禮節(jié)、對待政事講究信用、對待人民講究仁愛，無論什么時候都不要忘記這四條，我就放心了。”大臣們急忙問姚萇如何應(yīng)對苻登，姚萇說：“我用兵一生，從來不敢和苻登硬碰硬，現(xiàn)在姚興一仗就戰(zhàn)敗了他，諸位還用擔(dān)心嗎？”說完死去。
姚萇死后，姚興并沒馬上發(fā)喪，而是先接見邊防大將，把各方面都安撫好。鎮(zhèn)守和前秦接壤的姚碩德接到請柬后，他的手下說：“姚將軍威名顯赫，兵多將廣?，F(xiàn)在恰逢亂世，必為新主所疑，不如先投奔苻登看看情況吧?！憋@然是說動他自立為王。
姚碩德還是很有眼光，當(dāng)即斥責(zé)說：“太子心地寬仁，待人有禮，現(xiàn)在苻登還沒剿滅就骨肉相殘，是自取滅亡。我就算死也絕不這樣做?！本陀H自去長安會見姚興，姚興果然贈送厚禮好言相勸，雙方皆大歡喜，姚興順利地接過了政權(quán)。
苻登聽說姚萇死了，非常高興，對手下說：“姚興這個小娃娃，我這回抓住他一定用樹枝抽他的屁股！”就帶領(lǐng)主力傾巢而出，只留下太子苻崇鎮(zhèn)守雍城(今陜西寶雞一帶)。
姚興聽說苻登來了，就在馬嵬堡(后來楊貴妃上吊的地方吧)布下防御陣地等著，并派尹緯把守馬嵬堡旁的一座橋。苻登殺來時尹緯下令不準(zhǔn)出戰(zhàn)，把河水堵起來，苻登的部隊喝不到水，三成的士兵干渴而死。苻登只好硬著頭皮強攻尹緯的陣地，姚興就通知尹緯說：“苻登這回發(fā)瘋了，還是堅守為上?！币曇宦牼驼f：“先帝剛?cè)ナ?，人心惶惶，這次一旦讓敵人得了上風(fēng)，肯定大勢已去！”就下令全軍突擊，在水源旁邊展開了殊死的搏斗。前秦士兵蜂擁而上，只為了能撲到河里喝口水，后秦軍隊就拼死阻攔。惡戰(zhàn)從清晨打到黃昏，前秦軍大敗，趴到水里而死的不計其數(shù)。晚上，苻登的部隊亂營，全軍潰散。苻登只好單人獨騎逃回雍城。到了城下才發(fā)現(xiàn)，膽小的苻崇聽說老爹吃敗仗了竟然帶頭逃跑，留給苻登一座空城。苻登只好也狼狽撤退，半路上收集了點潰兵，苻登只好帶著這點兵力撤到馬毛山打游擊，并向名義上依附前秦的西秦討救兵。被姚興知道了，姚興親領(lǐng)大軍前來圍剿馬毛山游擊隊，苻登一開始還以為是西秦的援軍，滿心歡喜地出來迎接，才知道是收拾他的。姚興沒費力氣就活捉了苻登，將其就地斬首，揚長而去。
前秦最后的光桿太子苻崇跑得比誰都快，竟然一口氣跑到湟中，(今青海西寧)確信沒人追他，才安心稱帝。不久就被附庸國西秦趕出湟中，苻崇無處可逃，只好回頭向盤踞隴西一帶的山大王楊定苦苦求救?？丛趶那瓣P(guān)系不錯的面子上，楊定總算發(fā)了一回善心，糾集兩萬軍隊進攻西秦，被西秦殺個慘敗，兩萬人斬了一萬七，還有三千當(dāng)俘虜，苻崇和楊定也沒跑掉，全部被殺。曾是世界上最大國家的前秦到此徹底亡國，頑強掙扎的苻氏一族也黯然退出歷史的舞臺，男人全被殺絕，被擄走的女人變成軍中的玩物，在若干年后相繼死去。
關(guān)西地區(qū)少了個害群之馬前秦，環(huán)境頓時清凈了許多。姚興登基后，全力發(fā)展經(jīng)濟，醫(yī)治連年的戰(zhàn)爭創(chuàng)傷，居然也把后秦建設(shè)的有模有樣。下面再回頭看看打得最熱鬧的慕容一家子。
即位不久的十六歲少年拓拔珪不久就把國號改為魏，代王也變成魏王。逃跑的劉顯安頓下來后又想算計拓拔珪，就擁立拓拔珪的弟弟拓拔窟咄為代王，準(zhǔn)備進攻盛樂。消息傳來，盛樂全城人心惶惶，都知道拓拔珪沒多少部隊，自然打不過氣勢洶洶的劉顯。拓拔珪的手下就準(zhǔn)備綁架他向劉顯投降，幸虧被拓拔珪發(fā)覺，才得以幸免，但如何對付劉顯心里面還是沒計劃，拓拔珪只好去找宗主國后燕求援。
北魏還是個不起眼的小國，慕容垂也不太在意是怎么回事，手一揮就讓慕容麟去增援。拓拔珪和慕容麟向拓拔窟咄的部隊發(fā)動合攻，拓拔窟咄自然不敵后燕的百戰(zhàn)鐵騎，只好單身逃跑?；厝サ穆繁荒饺蓣肭袛?，拓拔窟咄只好投奔拓拔人的死敵劉衛(wèi)辰。劉衛(wèi)辰不管什么原因，來的就是肉，把拓拔窟咄一刀斬首。殘部只好又回來向拓拔珪投降。慕容垂認(rèn)為拓拔珪還算個人才，就加封他為西單于。拓拔珪不愿意太引人注意，就推脫說自己年紀(jì)太小，不勝其職，謝絕了慕容垂的加封。
劉衛(wèi)辰和拓拔珪都向后燕稱臣進貢，慕容垂的對策就是哪個強就打壓哪個，這兩位過得整天如芒刺在背，費盡心思討好后燕。不久，劉衛(wèi)辰向后燕進貢了一些好馬，被劉顯看上了，出兵搶走，劉衛(wèi)辰只好向慕容垂訴苦，慕容垂當(dāng)然勃然大怒，正巧拓拔珪也為劉顯咄咄逼人的態(tài)勢大傷腦筋，想請求后燕出兵進剿劉顯。三方一拍即合。慕容垂就派遣慕容麟和慕容楷帶兵討伐，劉顯雖然人多地廣，但戰(zhàn)斗力遠(yuǎn)非后燕騎兵可比，稍一交手就吃個大敗仗，拓拔珪又上前痛毆一氣，劉顯的軍隊幾乎全軍覆沒，只身投奔西燕去了，拓拔珪繳獲了所有的輜重和幾千萬頭牲畜。北魏和后燕聯(lián)軍就坐地分贓，皆大歡喜，滿載而歸。
北魏由此越來越強大。拓拔珪也不去招惹后燕，派兵向西向北占地盤，既能搶東西又能鍛煉部隊。沒兩年就連續(xù)收服了弱水附近的庫莫奚、高車、叱突等部落，儼然成為朔方一帶的霸主。不久，拓拔珪就對中原花花世界起了仰慕之心。
有征服天下之心的拓拔珪派后來過繼給拓拔什翼犍的表哥拓拔儀來后燕進貢，拜見了名震天下的慕容垂。慕容垂對拓拔珪沒親自來很不滿意，就質(zhì)問到：“魏王為什么不親自來？”拓拔儀回答說：“先王(指拓拔什翼犍)和燕曾一道向東晉稱臣，大家都是兄弟，微臣代表我主而來，不算失禮。”慕容垂十分不滿：“朕今天兵強馬壯，威加四海，怎么能和從前一樣？”拓拔儀從容回答：“陛下如果不修德禮，只知道夸耀武力，只可惜這是將軍們管的事，微臣對此不了解?！蹦饺荽贡还豁斪玻瑲獾镁彶贿^氣來，但他生來嘴笨，說不過拓拔儀，只好放他回去。拓拔儀回去后就對拓拔珪說：“燕帝年老昏庸，太子懦弱無能，慕容德自負(fù)才華，將來肯定不愿委身在太子之下。一旦慕容垂死了，燕國必定內(nèi)亂，到時候就可以打劫了，現(xiàn)在還不行。”拓拔珪認(rèn)為他說的有道理，就暗地里抓緊訓(xùn)練部隊，等著和后燕決裂的那一天。
不久，拓拔珪的弟弟拓拔觚朝覲慕容垂，退朝后被一幫小慕容們敲詐勒索，讓拓拔觚給他們搞點好馬來，拓拔珪不答應(yīng)，就和后燕斷絕友好關(guān)系，另和西燕結(jié)盟。拓拔觚后來逃跑，又被慕容寶追獲。北魏和后燕關(guān)系逐漸險惡。
前秦失勢后，擁有中原最強大騎兵的慕容垂順理成章地當(dāng)上了北方的霸主。待東晉謝安死后，更是沒人敢惹他。除了西燕盤踞的并州以外，后燕已經(jīng)基本恢復(fù)了前燕的版圖，來自同宗的西燕慕容永就成為后燕下一步要討伐的目標(biāo)。
西燕的軍事實力比后燕小的多，又沒有后燕那樣人才濟濟的全明星陣容，但后燕是慕容寶慕容麟等鷹派把持外交，態(tài)度強橫。一鷹入林，百鳥噤聲，屈服于后燕威壓的勢力不少，真正愿意為其賣命的不多。而實力弱小的西燕反而和東晉、北魏、后秦、丁零等難兄難弟的關(guān)系相對好些。慕容垂要收復(fù)并州就要先剪除這些幫兇，東晉一時難打，北魏表面上還是后燕的附庸，后秦又太遠(yuǎn)夠不著，這樣盤踞在河南一帶的丁零殘余就成了后燕要討伐的目標(biāo)。
當(dāng)年在河北北部和后燕打游擊的丁零領(lǐng)袖翟成后來終被慕容麟等消滅，分布在河南一帶的丁零人在他弟弟翟遼領(lǐng)導(dǎo)下繼續(xù)和鄰居干仗，南打東晉，北打后燕，兩國都看丁零不順眼，紛紛出兵打擊，但這些丁零人行動詭秘，靠挑撥后燕和東晉的關(guān)系，在他們中間忽順忽叛，洛陽一帶其實是三方混戰(zhàn)。丁零歸順哪一方，另一方就要被其他兩家合攻。翟遼趁勢坐大，跑到滑臺(今河南滑縣)自稱大魏天王，也設(shè)立文武百官，儼然一中原正統(tǒng)。這樣后燕和東晉決定暫停戰(zhàn)爭，攜手對付丁零，不久東晉徐州刺史朱序和大將劉牢之兩路夾擊翟遼，翟遼看到這回東晉玩真的，只好撤出滑臺，轉(zhuǎn)而進攻后燕的鄴城。半路上翟遼病死，由兒子翟釗繼任。
鄴城是后燕名義上的首都，慕容垂自然看不下去。就點撥大軍十萬，要御駕親征丁零。翟釗也知道慕容垂的厲害，趕緊向西燕的死敵后燕求援。慕容永接到丁零的求援信后，召開緊急會議商量對策。侍郎張騰說：“后燕和丁零實力相差很大，丁零必敗無疑，如果我們出兵援救的話，還有三足鼎立的希望，這樣才能牽制強大的后燕。這時我們在發(fā)兵直取中山，白天派出疑兵，晚上就沿路扎放火把，讓后燕軍隊產(chǎn)生疑心，不知道我軍往哪里去，這時再和丁零人前后夾擊，必定能擊敗后燕?！蹦饺萦勒J(rèn)為他講的很有道理，正要出兵增援，尚書鮑遵卻說：“后燕和丁零打仗，倘若丁零得勝，則去一后燕來一丁零，是前門驅(qū)狼后門進虎。不如緊守關(guān)隘，靜候其變，二虎相爭，則必有一傷，到時我軍再進攻勝利者，是以小搏大的買賣，張騰的計謀損失太大了?！苯Y(jié)果本來想幫忙的慕容永就打消了出兵的念頭，派人告訴翟釗說不幫忙啦。
翟釗被西燕陷害，氣得七竅生煙，但后燕前鋒迫在眉睫，翟釗只好硬著頭皮帶軍在黎陽(鄭州邙山風(fēng)景區(qū)附近還有這個古戰(zhàn)場那)隔著黃河防御慕容垂。不久后燕大軍云集在黃河北岸，和丁零軍隔河對峙。
丁零士兵大都是流寇出身，對外表很是講究，后燕軍看到翟釗的部隊氣勢囂張，大都面有懼色。慕容垂卻安然一笑，對手下說：“這些小娃娃有什么本事，諸位只管跟著朕打仗就是了?！钡诙欤饺荽雇蝗幌铝畎螤I全軍前往黎陽以西四十里的上游。抓緊建造了一百多牛皮筏子，裝了一批部隊大聲鼓噪著要渡河。翟釗看到慕容垂向西去了，也趕緊領(lǐng)兵在對岸跟著，生怕跟丟了，一看見有人要渡河，趕緊下令嚴(yán)防死守，不準(zhǔn)這些皮筏子過河。但到了半夜，慕容垂卻派一枝部隊又回到東面老營渡河。翟釗發(fā)現(xiàn)中計，趕緊下令全軍速回老地方進攻渡河而來的后燕軍。翟釗剛把渡河過來的這些人給包圍住，就發(fā)現(xiàn)從上游原路后燕主力已經(jīng)紛紛渡過河來。慕容農(nóng)等大軍已經(jīng)殺過來了。時值七月酷暑，可憐的翟釗象猴子一樣被慕容垂耍來耍去，連續(xù)跑了好幾個四十里，當(dāng)然不是以逸待勞的后燕大軍的對手，兩下一合攻，丁零軍隊頓時全軍潰敗，翟釗只帶領(lǐng)幾百騎兵逃回黎陽。剛想坐下歇息一會，后燕先鋒慕容農(nóng)已經(jīng)追到黎陽城下，翟釗只好帶領(lǐng)幾百騎兵保護妻兒老小往北逃跑，在山上躲起來。
慕容農(nóng)乘勝追擊，看到山勢艱險，就對手下說：“翟釗倉促進山，攜帶的糧草必定不多，不會在山里呆很久。但我軍如果把山團團困住，翟釗是寧愿餓死也不會出來的。不如先假裝撤退，騙他下山，翟釗自然被擒?！蹦饺蒉r(nóng)就下令撤退，留下一批眼線。才走了沒幾里，翟釗就匆忙出山。慕容農(nóng)趕緊轉(zhuǎn)身進攻，丁零敗軍不是對手，翟釗的妻子兒女都被后燕活捉，翟釗一人死命逃出，投奔西燕去了。后來被慕容永看不順眼，找個借口殺死，長時間困擾后燕的丁零之患終于根除。
存心看熱鬧的西燕萬沒想到丁零人這么不堪一擊，后燕這只老虎不光沒受傷，反而更猖獗了。不久，慕容垂就下令向失去丁零倚靠的后燕發(fā)動了進攻。
剛聽到慕容垂發(fā)兵的消息，小慕容們都持保留意見，認(rèn)為慕容永國內(nèi)比較安定，而后燕連年戰(zhàn)爭，士卒疲憊，這時如果貿(mào)然進攻，很有可能重蹈當(dāng)年苻堅的覆轍。只有慕容德對大家說：“慕容永是我國的宗室，卻要冒認(rèn)帝位，混淆正宗，如果不消滅的話，對民心軍心都很不利，盡管士兵疲憊，也會同意的?！蹦饺荽孤犃艘院蠓浅Ｙ澩瑢Υ蠹艺f：“司徒之言正合我意，雖然我老了，但拿出多年征戰(zhàn)的看家本領(lǐng)，也足夠消滅他們了，絕對不會把這個家伙留下來貽患子孫！”就力排眾議，發(fā)兵七萬分三路進攻西燕。北路出井陘關(guān)進攻晉陽，南路防備后秦援兵，中路自己親率，以鄴城為大本營，直取西燕首都長子。
慕容永聽說慕容垂大兵壓境，趕緊派尚書令刁云、車騎將軍慕容鐘帶軍五萬在潞川鎮(zhèn)守，嚴(yán)陣以待等著慕容垂過來，可等了一個多月，慕容垂只在鄴城外瞎轉(zhuǎn)悠就是不進攻。時間一長，慕容永就開始疑神疑鬼，認(rèn)為太行山一帶雖然險峻，但騎兵一樣可以通過，生怕慕容垂會出奇兵從太行山一帶偷渡過來。就把主力調(diào)過去把守太行山隘口，正面的臺壁只留下侄兒小逸豆歸帶領(lǐng)一萬多人鎮(zhèn)守。
聽說西燕主力調(diào)走，行軍打仗一直慢吞吞的慕容垂突然發(fā)難，下令五萬大軍突襲臺壁。兩燕一交戰(zhàn)，主力不在的西燕不是敵手，勉強抵抗兩下就撐不住了，后燕軍把臺壁團團圍住。
慕容永聽說軍情有變，趕緊下令太行山主力回援，又拼湊了些軍隊，共湊足五萬前來給臺壁解圍，不料領(lǐng)兵的兩位西燕大將刁云和慕容鐘看到后燕圍城的神勇，都嚇的向慕容垂繳械投降。(畢竟都是一家子，好說話)于是大伙把衣服反穿，就加入了后燕軍，后燕軍戰(zhàn)力憑空增強了許多，就繞過臺壁直取長子。慕容永只好率領(lǐng)西燕殘余軍隊前來攔截。
慕容垂事先偵察了地形，在戰(zhàn)場附近的山澗旁埋伏了一千騎兵，等慕容永進攻的時候慕容垂下令暫先撤退，等西燕軍跨過山澗后立即反擊，埋伏部隊趁機拆斷山澗上的橋梁，后燕軍四面八方地包圍上來，西燕軍爭相往回逃跑，先跑的到了山澗收腳不住，都被后來的潰兵推下去填了山溝。這一仗西燕又是大敗，損失八千多人，慕容永帶領(lǐng)殘軍逃回長子關(guān)門死守。慕容垂步步進逼，把長子團團包圍。
慕容永到了長子就把叛將刁云和慕容鐘的家人全部殺死，然后把太子留下守城，自己準(zhǔn)備逃到后勤尋求政治庇護。西燕侍中蘭英就勸阻說：“從前石虎討伐龍城，太祖(指慕容皝，就是慕容恪成名的那一仗)死守不撤，終于擊退敵人?，F(xiàn)在慕容垂年近七十，厭倦廝殺，不可能連年進攻我們，應(yīng)該堅守此城靜待其變。”(這個計謀乍一聽好象不錯，但成功與否取決于慕容垂何時壽終。把國家的命運寄托到這個不確定因素身上，聽起來很有道理的高見就變得十分可笑。事實上慕容垂活了七十歲才被氣死，是十六國時期最長壽的帝王)慕容永是個沒主見的人，聽了這個建議就打消了逃跑的念頭，以傳國玉璽為質(zhì)押向東晉求救，東晉守將不敢親自做主，逐級上報，等到了建康經(jīng)過研究決定發(fā)兵的時候，后燕已經(jīng)包圍長子兩個月了。
被慕容垂團團包圍的慕容永如同熱鍋上的螞蟻不知道如何是好，眼看著東晉援軍還不來，以為是東晉嫌自己上供的太少，又派遣太子去東晉當(dāng)人質(zhì)求救，半路上被慕容垂的巡邏兵抓獲。慕容永一看偷雞不著還蝕把米，只好又向后燕的附庸國北魏求援。
這時候北魏有自己的活干。拓拔珪知道慕容垂滅掉西燕后下一個目標(biāo)八成是自己，就趕緊先下手剿滅周圍邊境的一些游牧勢力和百年世仇劉衛(wèi)辰。當(dāng)時拓拔珪進攻弱水時候，別的游牧民族都繳械投降，只有柔然(就是北史的蠕蠕，當(dāng)時北魏還沒有正經(jīng)的文字，再往北的民族名字只能靠祖?zhèn)饕糇g了，以致后來有人考證出柔然、蠕蠕、丁零、鐵勒、敕勒都是一家)不服北魏的管轄。拓拔珪就帶領(lǐng)大軍深入戈壁追殺柔然，柔然人就全部落向西撤退，拓拔珪連追六百里，發(fā)現(xiàn)攜帶的糧草不夠了，拓拔珪就問大家：“如果殺掉副馬，能當(dāng)三天的糧食嗎？”眾將七嘴八舌地回答：“夠了！”拓拔珪鼓勵大家說：“柔然人趕著牲畜糧草逃奔好幾天，每到有水源的地方就要留下來休息。我用輕騎兵知己，算上日夜行軍里程，三天一定能追上，如果追不上他們，我們也不用回來了?！庇谑谴蠹襾G掉所有的輜重，日夜兼程，終于在夜幕來臨之時候在大磧南床山(應(yīng)該是今新疆和蒙古邊境一帶的那個什么山？)追上柔然部落。柔然人萬沒想到北魏軍真敢在這荒蕪人煙的大戈壁上玩命，當(dāng)即被殺個慘敗，余部都向北魏軍投降，拓拔珪下令把柔然首領(lǐng)都押往云中看守。
但拓拔珪在回首都的路上接到了劉衛(wèi)辰進攻的消息，原來劉衛(wèi)辰聽說拓拔珪勞師遠(yuǎn)征柔然的消息后，就集中全部的兵力，大約八九萬人由兒子直力鞮帶領(lǐng)進攻北魏首都盛樂，這時的拓拔珪手頭只有五六千人。但那位直力鞮卻是百年不遇的大笨蛋，竟然在扎營的時候遭到拓拔珪的突襲，直力鞮大敗，單人逃跑回去了。拓拔珪乘勝追擊，在五原(內(nèi)蒙古包頭以西)一帶渡過黃河，直逼劉衛(wèi)辰的首都。劉衛(wèi)辰只好領(lǐng)著兒子們抓緊逃跑，半路上被部下殺死獻給拓拔珪。拓拔珪俘虜了劉衛(wèi)辰宗族五千多人，把他們都拉到黃河邊，全部斬首，尸體都丟到黃河里去。只有劉衛(wèi)辰的小兒子劉勃勃擺脫的北魏軍的追趕，逃到了陜北一帶的薛干部里。拓拔珪要求薛干部放人，薛干部大酋長就把劉勃勃藏起來對使者說：“劉勃勃國破家亡，無處可逃的時候到我這里來，我寧愿和他一塊死，也不會送給魏國！”拓拔珪只好作罷。劉勃勃被薛干酋長安排到后秦做事，在邊防部隊里擔(dān)任普通一兵，后來逐漸升官，叛離后秦，創(chuàng)建胡夏國，并改姓赫連，成為縱橫西北，人人聞風(fēng)喪膽的赫連勃勃，這是下一章的內(nèi)容了。
拓拔部落的仇敵鐵弗人總算基本肅清了。這次北魏繳獲三十多萬匹馬，四百多萬頭牛羊，狠狠地大發(fā)了一筆。國家由此富強。(通過魏國的發(fā)跡經(jīng)過可以看出來，拓拔珪這個人特別好賭。先是平柔然時敢于拿國王的性命作賭注穿過茫茫戈壁去追擊，就不想想萬一追岔了道會怎樣。后來和劉衛(wèi)辰?jīng)Q戰(zhàn)也是這樣，幸虧對方統(tǒng)帥是個大笨蛋，(當(dāng)然不排除劉衛(wèi)辰有夸大兵力之言，一個部落很難拿出八九萬人來搞部落戰(zhàn)爭的)否則真不能想象用五六千人打敗八九萬人的拓拔珪是個什么心態(tài)。一著不慎就有可能身死國破，拓拔一族就在這樣整天玩命的打殺中慢慢熬出了頭，還有更多的家族沒熬過去沉沒在兵荒馬亂的歷史中。下面，就到了十六國后期的經(jīng)典戰(zhàn)役之一的參合陂之戰(zhàn)，看看這位敢玩命的國王的表現(xiàn))拓拔珪接到慕容永的求救信后反應(yīng)倒很及時，馬上帶領(lǐng)五萬軍隊跨過鄂爾多斯大草原前來救火。就在北魏軍剛通過河套地區(qū)時，堅持不住后燕心理戰(zhàn)攻勢的西燕守城軍隊紛紛呼兒喚女，開門投降，混亂中慕容永和一幫大臣都被叛軍殺死。
消滅西燕的后燕國力達到最盛時期，而年近七十的慕容垂卻變得年老昏庸，準(zhǔn)備把大權(quán)交給太子慕容寶代理。后燕第二代弟子可謂人才濟濟，自恃清高的慕容德，野心勃勃的慕容麟，溫文爾雅的慕容農(nóng)，獨當(dāng)一面的慕容隆，還有慕容恪的兩個兒子慕容楷和慕容紹，個個能力出眾，文武雙全。偏偏這個慕容寶卻是里面最不成器的，為了獲得掌權(quán)的威望來震懾諸位弟弟，慕容寶迫切需要一次戰(zhàn)功來證明自己。正巧敢在太歲頭上動土的北魏竟然為西燕出兵，剛好給了慕容寶一個把柄。于是慕容寶就竭力請求他爹向北魏宣戰(zhàn)。
慕容垂也覺得當(dāng)年拓拔儀對自己十分無禮，就派遣慕容寶為統(tǒng)帥，慕容農(nóng)和慕容麟為副將，帶領(lǐng)八萬精銳后燕大軍進攻北魏的五原，并讓慕容德和慕容紹帶領(lǐng)一萬八千騎兵在后面接應(yīng)。
這樣一支由全明星陣容帶領(lǐng)的九萬八千精兵卻遭到慕容垂手下參謀高湖的勸阻：“魏和燕世為姻親，互相幫忙，歷史悠久。從前因為要不到馬而扣留他弟弟，理虧在我。拓拔珪自小歷盡艱難，為人陰鷙深沉。而且最近連戰(zhàn)連勝，不一定好對付。而皇太子年富力強，性格莽撞，現(xiàn)委派他當(dāng)統(tǒng)帥，必定認(rèn)為魏國太弱小而輕視他。萬一不如所想，導(dǎo)致傷亡慘重，希望陛下仔細(xì)考慮！”這個觀點卻觸怒了慕容垂，慕容垂竟然免去高湖的官職，下令治他的罪。(看來慕容垂真老了，唉，如果王猛當(dāng)年沒害死慕容令就好了，還怕區(qū)區(qū)拓拔珪？)拓拔珪得到后燕精銳盡出的消息，一開始也有些慌張，參謀張兗就建議說：“大燕現(xiàn)在還陶醉在滑臺和長子大捷的光環(huán)里，必定對我們懷有輕視之心。我們?nèi)绻鲃酉驍橙耸救?，就有消滅他們的可能了。”于拓拔珪下令收拾部落牲畜向西渡河，逃走一千多里外的地方避開后燕軍隊。不久后燕軍就到了五原，招降了歸順北魏的三萬多居民，還收割了一百多萬斛的穄麥，(是河套的特產(chǎn)，可能現(xiàn)在還有)慕容寶就下令就地造船準(zhǔn)備渡河。
慕容寶果然拿河對岸的北魏軍看不到眼里，這些船一造就造了三個月。等基本造夠了在黃河演練時，天賜北魏一陣暴風(fēng)，把數(shù)十艘后燕戰(zhàn)船刮到北魏陣營里。(看來那天暖和，刮南風(fēng))北魏軍一把活捉了三百多士兵。
看到這些士兵，拓拔珪就出了個鬼主意，他對這些士兵說慕容垂已經(jīng)死了，叫他們把話帶給慕容寶。可巧最近一段時間拓拔珪專門在五原到中山的交通要道上布下巡邏兵，專抓后燕的信使，結(jié)果連續(xù)好幾個月，慕容寶和慕容垂之間都沒有聯(lián)系上，慕容垂連慕容寶在哪里干什么都不知道。(竟有如此統(tǒng)帥，精明的副將們估計也在互相扯皮)這回等那些幸運的家伙告訴慕容寶慕容寶正將信將疑的時候，拓拔珪就把抓獲的使者押到河堤上向后燕軍喊話說：“你爹已經(jīng)死啦！乖兒子還不快回去？”拓拔珪知道后燕軍心動搖，就把魏國全部的成年男子都征召入軍，派弟弟拓拔虔帶領(lǐng)兵五萬、拓拔儀領(lǐng)兵十萬，拓拔遵領(lǐng)兵七萬分東北南三路合圍燕軍。(似乎這些數(shù)字有很大的水分)同時后秦姚興的援軍也逐漸逼近。后燕軍中一個叫靳安的的術(shù)士(隨軍牧師？)對慕容寶說：“天時不利，燕軍必定大敗，快點走還能免去?！蹦饺輰毑宦?，靳安非常失望，對周圍的衛(wèi)兵說：“你們都將棄尸于荒野之中，永遠(yuǎn)不能回鄉(xiāng)了！”靳安可怕的預(yù)言飛快地在軍中流行，不久，慕容麟的一個叫慕輿嵩的賊大膽人物以為慕容垂真的死了，就準(zhǔn)備造反另立慕容麟為主。后來被慕容寶發(fā)覺，把慕輿嵩等一律處死。雖然慕容麟沒有參與其中，但慕容寶和慕容麟兩人之間的關(guān)系已經(jīng)非常惡劣。全軍再無戰(zhàn)心。慕容寶覺得這仗打得實在無趣，就下令連夜燒掉渡船，向中山撤退。
魏軍沒有渡船，只好干看著后燕軍收拾東西逃跑。慕容寶等也認(rèn)為魏軍不可能追擊，沒有設(shè)置斥候。八天以后，步騎混合的后燕軍已經(jīng)離開五原數(shù)百里，突然五原天色突變，北風(fēng)大起，黃河一夜之間全部封凍。拓拔珪喜出望外，把所有的輜重都留下，挑選兩萬多最精銳的騎兵踏冰渡河，日夜兼程沿著后燕軍撤退的路線追擊下去。
身心疲憊的慕容寶離開了五原，倉惶地向中山撤退，已經(jīng)走十一天了。今天，死氣沉沉的后燕軍行軍到了參合陂。(今山西陽高)這是一道典型的黃土高原上的山脊。高高大大，南北走向。往中山撤退的后燕軍正自西向東艱難地翻越這道來時并不困難的高坡。下午，近十萬人筋疲力竭的軍隊終于爬過了山頂，再也沒有了下山的力氣。
這時的天氣十分陰沉，一陣狂風(fēng)從西面山下向山頂吹來，沿途卷起漫天的塵土，形成一道長堤似的黑氣，慢慢地翻過山頂，向癱坐在東坡的后燕軍壓過來，直到把全軍都覆蓋上，無論是統(tǒng)帥大將還是普通士兵都被這險惡的天象所震怖。一名叫曇猛的隨軍和尚(看來后燕軍里和尚道士什么都有)趕緊求見慕容寶說：“此風(fēng)暴虐，甚是不祥。是魏兵將至的預(yù)兆，最好多布置些防御人手！”。慕容寶卻認(rèn)為已經(jīng)離開戰(zhàn)場十幾天了，魏軍不可能找到他們，只是微笑不答，旁邊總想對慕容寶表現(xiàn)自己清白的慕容麟?yún)s跳出來指責(zé)說：“有英明神武的殿下在，有人才濟濟的武將在，橫行沙漠誰敢攔截？曇猛竟然敢妖言惑眾，不斬首不足以謝殿下！”曇猛氣得大哭道：“從前苻堅以百萬之眾進攻江南，還有淮南之?dāng)?，正是由于不信天道恃眾輕敵的緣故啊！”大帳里吵吵鬧鬧的聲音驚動了慕容德，他趕緊過來勸架說姑且聽回曇猛的意見也可以。于是慕容寶分撥三萬人給慕容麟到防御后方，自己帶著主力又往前挪了挪，在一條小河邊宿營。
慕容麟嘴上唯唯答應(yīng)，心里面總覺得曇猛胡說八道，自己還有功夫四下游玩，絲毫沒有做防備。到了半夜黃霧彌漫，飛砂走石，天空月亮星辰都被遮住，慕容寶也有點害怕，派出了幾個哨兵出去偵察，結(jié)果哨兵們在外面轉(zhuǎn)了一圈，紛紛埋怨慕容寶不體恤士兵，這么惡劣的天氣還叫他們出來活受罪，找個沒人看見的地方支起帳篷睡大覺去了。
日夜兼程走了四天的魏軍在黃昏時終于趕到了參合陂。剛到山腳，早有事先偵察到后燕軍宿營地的斥候兵過來報告情況，拓拔珪知道翻過山就是后燕軍大營，就趁著刮大風(fēng)能見度低的時候在山坡西側(cè)安營扎寨，讓手下好好休息一下準(zhǔn)備明天的廝殺。
凌晨時分，拓拔珪下令拔營前進，全軍士兵銜枚、戰(zhàn)馬勒口、棉布包蹄，在參合陂的山頂結(jié)好陣勢，居高臨下地俯視著燕軍大營，靜靜地等待日出的來臨。
太陽出來了，和惡劣的昨天相比，今天的天氣十分晴朗。懶洋洋的后燕軍大早起來準(zhǔn)備列陣出發(fā)，才發(fā)現(xiàn)朝陽照耀下的西面山上全是森然一片的刀光！還沒穿好衣服的后燕士兵頓時大亂，四下尋找衣服武器，拓拔珪下令突擊，兩萬多北魏鐵騎頓時如同山崩一樣沖殺下來。褲子還沒提上的后燕軍驚慌失措，任憑魏軍來回沖殺，死傷慘重。沒被追上的后燕士兵死命往前面的無名小河里跳，想游過對岸逃生，只是數(shù)萬人都這樣想，平常只有涓涓細(xì)流的小河頓時塞滿了逃命的人。人馬互相踐踏，先想起來游過河去的聰明人都當(dāng)了后來人的鋪路石，踩死淹死的成千上萬。也是天滅后燕，從南方迂回過來包抄的北魏拓拔遵的五萬軍隊正好趕過來截住燕軍逃命的去路，前后一堵，好不容易逃過河來的四五萬人頓時精神崩潰，紛紛繳械投降。九萬八千人的大軍，真正逃出去的只有幾千人。其他戰(zhàn)死的戰(zhàn)死，投降的投降，慕容寶、慕容農(nóng)、慕容麟、慕容德等有好馬的都跑掉了，留下個斷后的慕容紹被亂軍踩死。
一仗下來魏軍大獲全勝，繳獲的糧食輜重堆成了山。拓拔珪清點了一下俘虜，從里面挑出了一些文人才子自己留著用，正準(zhǔn)備給其他人發(fā)些糧食錢財遣送回國，一位叫做王建的參謀阻止說：“燕人強盛，現(xiàn)在他們傾國而來，我軍幸有上天保佑方得大勝，不如把他們?nèi)繗⑺?，那么敵人就會國庫空虛，再打就輕松多了。”拓拔珪一聽很有道理，就下令把俘虜?shù)乃娜f多人全部活埋。(這一招果然厲害的緊，這十萬大軍是慕容垂起家的骨干力量，一戰(zhàn)全部敗亡，可以說這一仗奠定了慕容氏滅亡和北魏崛起的基礎(chǔ)，從此后燕元氣大傷，一蹶不振。再也無力和從前的附庸北魏爭鋒，直至散伙。北魏又俘獲大批糧食錢財，足以支持長時間的戰(zhàn)爭，真是賺大發(fā)了。)慕容寶等人狼狽地逃回中山，才知道慕容垂活的好好的。被北魏殺怕了的慕容寶不甘心失敗，又慫恿老爹親自出馬討伐北魏。慕容德也對哥哥說：“敵人倚仗著著參合陂大捷的威風(fēng)，有看輕太子的意思。希望陛下天威降臨，消滅他們，不然將來一定是后患。”年已七十的慕容垂只好從病榻中爬起來，拿自己的老命來給這些不肖子孫打點前程。只是后燕精銳盡喪，一輩子從沒打過敗仗的慕容垂又太過自負(fù)，一時竟然沒有可替補的預(yù)備役部隊，剛招募的新兵指揮起來遠(yuǎn)不如舊部那樣稱心如意。情急之下只好調(diào)遣鎮(zhèn)守龍城的慕容隆和蘭汗前來中山作戰(zhàn)。慕容垂又得到這支生力軍才稍稍有些滿意，就留下慕容德鎮(zhèn)守中山，自己帶領(lǐng)剩余的全部力量發(fā)兵云中，目標(biāo)直指北魏剛占領(lǐng)的重鎮(zhèn)平城。(今山西太原)為了達到突然襲擊的效果，慕容垂的軍隊在毫無人煙的地方行走，一路開山架橋，直抵平城之下。
北魏鎮(zhèn)守平城的是拓拔珪的弟弟拓拔虔，上次戰(zhàn)敗后燕以來就不再把他們放到眼里，這回不知道哪兒冒出來的一批軍隊，拓拔虔自然要上去痛打。后燕軍都被北魏軍殺寒了膽，看到拓拔虔出陣都面有懼色，不敢前進，只有慕容隆的龍城兵沒和北魏交過手，各個奮勇爭先，拓拔虔抵擋不住，被后燕軍殺死。慕容垂趁機占領(lǐng)平城，威震北魏全境。
拓拔虔是北魏名將，竟然一戰(zhàn)敗死，那些歸順北魏的小部落聽說燕軍竟然如此強大，都不禁懷有二心，紛紛和后燕軍互相通信，約定時間內(nèi)應(yīng)。拓拔珪急得束手無策，，成天團團轉(zhuǎn)。
后燕軍乘勝追擊，又路過了去年的傷心地參合陂。只見那巍巍山坡上，無名河谷中，戰(zhàn)死的尸體堆積如山，旁邊的萬人坑里的新土仍然象昨天剛埋上。跟隨行軍的尚有數(shù)千死里逃生的老兵，當(dāng)時的廝殺場面仍然歷歷在目，想起來還有后怕，怎能不讓人傷心欲絕？
慕容垂下令擺出香案，親自設(shè)祭。這回來的新兵里不少人的父兄就死在參合陂之戰(zhàn)的屠刀下，全體燕軍不由得失聲痛哭，聲徹天地，慕容垂看著遍地腐爛的尸體，將士們無助的痛哭，又想起蹉跎歲月的無情，后繼乏人的無奈，不由得萬念俱灰。一口鮮血吐出，沾滿蒼蒼須發(fā)。這位戰(zhàn)無不勝、十三歲就當(dāng)先鋒官的鮮卑族英雄的生命從此走到盡頭。
慕容垂一病不起，還堅持著行軍，他坐在馬車?yán)镉智斑M了三十里，終于支持不住，下令慕容寶等先鋒馬上回來交代后事。十天以后，這位軍事天才壽終正寢，終年七十一歲。是十六國時期最長壽的帝王。
慕容寶害怕遭到北魏軍突襲，下令不準(zhǔn)泄漏慕容垂死掉的消息，立即向中山撤退。失去統(tǒng)帥的后燕軍一路凄涼地回到中山。拓拔珪也不知道慕容垂到底死了沒有，不敢進攻，只好放他們從容回去。
后燕新任皇帝慕容寶是個喜好賣弄的家伙，和幾個弟弟相比，氣量最狹小。從前慕容垂的皇后小段氏曾經(jīng)對慕容垂說：“太子雖然儀容秀美，但性格輕柔寡斷，如果是太平時期還能當(dāng)個守成之主，可惜現(xiàn)在國運艱險，不是蓋世英雄恐難當(dāng)大任。而且慕容麟為人奸詐狠毒，他日必為后患，這本來是陛下的內(nèi)事，希望陛下仔細(xì)考慮！”而一向很尊重她的慕容垂卻為此大發(fā)雷霆，指責(zé)段氏如同晉獻公的驪姬，小段氏只好暗自落淚。為想到慕容寶等在宮中秘布眼線，打聽到這件事后懷恨在心，等自己當(dāng)了皇帝后就指使慕容麟威脅小段氏說：“太后經(jīng)常說陛下不能繼承大統(tǒng)，現(xiàn)在不還是當(dāng)上了？你這老不死的還是趕快自殺，免得滿門抄斬！”小段氏大怒道：“你們兄弟竟然逼迫母親自殺，怎么能守護先主家產(chǎn)？我死后，國破家亡就在眼前！”說完自盡。
慕容垂死后，狠毒昏庸的慕容寶繼承了后燕的皇位，曾經(jīng)最有希望的后燕頓成一壇散沙，只是便宜了他的死敵北魏。得到慕容垂死掉的消息后拓拔珪立即出擊，發(fā)兵四十多萬進攻后燕邊境大本營晉陽。并州守將是剛從參合陂逃生的慕容農(nóng)，他的手下見魏軍勢大頓時失去戰(zhàn)心。等慕容農(nóng)出城迎戰(zhàn)時候就關(guān)上城門打出白旗投降，不許慕容農(nóng)進城，在城外和慕容農(nóng)交戰(zhàn)的拓拔珪一看情況有變，趕緊下令突擊，慕容農(nóng)身受重傷，只好向中山方向逃跑，半路上被魏軍追殺，隨從四處逃散，只有三名騎兵護送慕容農(nóng)逃回中山。
慕容寶聽說晉陽失守，并州陷落，急忙召集部下商議對策。大臣苻謨說：“如今魏軍強盛，轉(zhuǎn)戰(zhàn)千里，一旦來到平原則更非敵手，必須派重兵悍將扼守關(guān)隘，阻擋敵鋒，冀州方可無慮。”慕容寶認(rèn)為他說的很有道理，忽然大臣眭邃說道：“不妥不妥，魏軍都是騎兵，往來驃悍。但靠馬來攜帶糧草最多撐半月。不如下令各城市民眾堅壁清野，固城不出，敵人靠騎兵劫掠為生，一旦找不到糧食，最多倆月就撤退了。”慕容寶一聽，又是一種觀點，又來位大臣封懿說：“諸位見解都有道理，但不如我的高明，如今魏軍數(shù)十萬遠(yuǎn)道而來，百姓震恐，我軍宜以逸待勞，趁其立足未穩(wěn)，迎頭痛擊，則可大勝?！庇谑潜娙碎_始吵吵吵，慕容寶聽的頭昏腦脹，無法決定，只好向慕容麟求教。慕容麟就綜合了一下大家的觀點說：“各位的想法都有道理。魏軍蜂擁而至，勢不可擋，最好就是示弱以誘敵，堅守中山不出門，打持久戰(zhàn)。等敵人疲憊后再進攻，沒有不勝利的道理?！蹦饺輰毦拖矚g慕容麟的計策，不用出門能讓敵人吃敗仗。于是下令緊閉城池，堅守不出，坐等著魏軍的到來。不久魏軍攻陷常山，殺出井陘關(guān)在河北大平原四下出擊，縱橫馳騁，河北各城市守軍一看皇帝都不敢和北魏打，自己更連個屁都不放，就紛紛投降或逃跑。冀州全境只留下了中山、鄴城、信都(河北冀縣)三座大城市歸后燕所有，其余地盤全部投降了北魏。本來可以依靠縱深的大后方和北魏周旋的后燕就在慕容麟一句不出門政策下丟失了半壁江山，國土被北魏分成了遼東和山東兩塊，還有河北中間這三座城。
拓拔珪也沒想到后燕潰敗的這么高效。急忙分出拓拔儀帶兵五萬進攻鄴城，王建進攻信都，自己帶領(lǐng)主力總攻中山。有慕容隆鎮(zhèn)守的中山果然難打，拓拔珪強攻了好幾天都沒有效果。拓拔珪就對部下說：“我知道慕容寶不敢出門追擊，必定憑借城郭堅守。打急了我死的人多，打松了我耗的錢多，不如先拿下鄴城和信都，然后回頭進攻中山就容易多了。”于是又向中山猛攻了一陣，然后帶領(lǐng)全軍撤離陣地，進攻信都，慕容寶果然認(rèn)為還是慕容麟有眼光，魏軍都撤退了。不過又怯于剛才一仗魏軍的勇猛，就下令停止追擊，大擺宴席，坐等其他各路燕軍前來報捷。
拓拔珪一路殺往信都，信都守將就是當(dāng)年單挑殺死前秦名將毛當(dāng)?shù)哪饺蔌P。歸依慕容垂后慕容鳳身經(jīng)二百五十七場惡戰(zhàn)，能力不下后燕任何小輩，慕容垂深為贊賞。但贊賞歸贊賞，慕容鳳出身疏族，一直不為慕容垂所重視，總是作為慕容德等人的副手出場。(看來兩晉時期的門第觀念也深深影響著這些胡人，因為出身低微而郁郁不得志的光慕容一家就有慕容翰、慕容鳳還有后面搞內(nèi)亂的諸位，#include ’慕容盛’)拓拔珪分兵進攻河北諸鎮(zhèn)時，大批守將棄城而逃，惟有時任冀州刺史的慕容鳳死不撤退，和進攻信都的王建斗智斗勇，王建攻打了七十多天始終拿不下來。慕容鳳一直守到軍糧耗盡，又得到拓拔珪主力前來增援的消息，慕容鳳氣得大罵不發(fā)援兵的慕容麟，沒辦法只好帶領(lǐng)手下半夜棄城投奔中山。半路上碰到北魏巡邏兵，驚動了拓拔珪的主力前來圍剿。慕容鳳等帶的人太少，當(dāng)然不是拓拔珪三十多萬人的對手，陷入重重包圍，力竭被殺，信都城終于失守。
拿下信都后，拓拔珪就掉轉(zhuǎn)矛頭準(zhǔn)備進攻鄴城，鎮(zhèn)守鄴城的正是后燕最能打的慕容德。慕容德的幾個哥哥在世的時候他一直默默無聞，慕容恪慕容俊慕容垂相繼去世后，慕容德的能力才逐漸顯露出來，成為慕容家族后期的中流砥柱。(瞧人家慕容皝怎么生的？)拓拔儀來攻時，慕容德就主動出擊，派宗室慕容青突襲魏營，拓拔儀遠(yuǎn)道而來沒設(shè)防，只好撤退。慕容青請求追擊，慕容德阻止說：“古人不打無準(zhǔn)備之仗，魏軍有四不可追：敵多騎兵利在野戰(zhàn)者一；深入進犯機動靈活者二；前鋒戰(zhàn)敗后軍未失者三；敵眾我寡敵強我弱者四。而我軍有三不可動：本土作戰(zhàn)損失財物者一；攻而不勝渙散軍心者二；城池未固防御薄弱者三?，F(xiàn)敵遠(yuǎn)道而來，糧草不濟，不如堅壁清野等敵人自退。”于是抓緊整頓城防，并向老伙計姚萇的兒子后秦姚興處求援。
拓拔儀兵力強大，慕容德堅守了大半年也沒取得優(yōu)勢。只好想辦法分化瓦解敵人內(nèi)部。正好拓拔珪憂慮鄴城久攻不下，派遣舅舅賀賴盧帶兵增援。賀賴盧自認(rèn)為是拓拔珪的長輩，一直看不起南方軍統(tǒng)帥拓拔儀，從來不聽他的指揮，在鄴城外另立旗號，儼然是第二統(tǒng)帥。拓拔儀也樂得不管他，兩人之間象銀英傳里的帝國軍駐守伊謝爾倫的兩個活寶一樣，處處給對方小鞋穿，關(guān)系十分緊張。
統(tǒng)帥之間不和，手下的關(guān)系也不會好。拓拔儀的行軍司馬丁建負(fù)責(zé)兩統(tǒng)帥的聯(lián)系，自然兩頭受氣，就準(zhǔn)備秘密聯(lián)系慕容德。過幾天鄴城刮起了象北京流行的沙塵暴一樣的大風(fēng)，白天都看不見人。賀賴盧下令在軍營里扎起數(shù)仗高的大火炬照明，丁建看見后就挑唆拓拔儀說：“賀賴盧準(zhǔn)備造反，現(xiàn)在已經(jīng)開始燒營了！”拓拔儀出門一看好大的火！就下令趕緊拔營逃跑。賀賴盧一聽說拓拔儀跑了，不禁莫名其妙，干脆也下令收拾東西逃跑。丁建就跑到慕容德那里說他們都跑了。慕容德趕緊派遣慕容青帶七千騎兵由丁建帶路，追擊落后面的賀賴盧，果然大勝，繳獲了大批輜重，扭轉(zhuǎn)了鄴城的戰(zhàn)況。
慕容寶得到慕容德戰(zhàn)勝的消息非常高興，這時北魏國內(nèi)發(fā)生叛亂，拓拔珪準(zhǔn)備回師平亂，就向慕容寶求和，許諾退還失地。慕容寶一聽有如此好事，認(rèn)為魏軍大敗在即，就不準(zhǔn)求和，下令大舉募兵，把宮女和倉庫里的金銀都拿出來招聘武林高手，頓時中山附近的盜賊無賴街頭混混云集京城，連同原有軍隊，湊集了步兵十二萬，騎兵三萬六千人的大軍，沿滹沱河北一字?jǐn)[開，以巨鹿為指揮所，切斷了魏軍的糧道。
拓拔珪求和不許，又不知道國內(nèi)虛實，只好下令全體部隊立即撤到滹沱河南岸集結(jié)，和慕容寶對峙。慕容寶一看魏軍陣形嚴(yán)整，心里惴惴不安，還是慕容隆有腦子建議派敢死隊夜襲。晚上慕容隆就在招募的人里精心挑選了一萬名高手，帶著火種半夜渡河順風(fēng)放火。
魏軍被切斷糧道，軍心不安，突遭打擊頓時大亂，自相踐踏。后燕的敢死隊員本來就是殺人放火的行家，不久四下火起，拓拔珪幾乎光著屁股逃跑，衣服鞋子都被敢死隊員瓜分。不過打著打著這些高手們就開始以搶東西為目的，開始坐地分贓，然后就因分贓不均互相大打出手。逃出來的拓拔珪遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到燕軍內(nèi)訌，急忙命令手下點上火把擂集合鼓。(估計這時候已經(jīng)穿上了褲子)不久魏軍潰兵逐漸集結(jié)，拓拔珪下令騎兵突擊，正在分贓內(nèi)斗的敢死隊員大敗。在對岸觀戰(zhàn)的慕容寶以為拓拔珪有神明相助，也不管敢死隊的死活，下令全軍撤回中山。
魏軍一看對面不光沒人把守，還給他們留下渡船，(那些敢死隊留下的)自然非常感激，立即渡河追擊撤退中的后燕軍。慕容寶一看有人追擊，頓時嚇破膽，帶領(lǐng)兩萬騎兵拋棄大軍獨自逃跑。拓拔珪的軍隊追上燕軍主力，失去統(tǒng)帥的后燕步兵頓時崩潰，都害怕被魏軍抓走活埋，紛紛四散逃命。魏軍人少沒繳獲什么好東西，大殺一通后退兵。不久天降暴風(fēng)雪，十萬失散的后燕軍幾乎全被凍死在逃往中山的路上。
慕容寶拋棄將士逃回了中山，回頭一看主力都沒回來，認(rèn)為自己很幸運，就和慕容麟慕容隆商量下步計劃。慕容隆就說：“拓拔珪用兵經(jīng)年，銳氣盡喪，軍隊損失大半，而且國有內(nèi)亂，人人思?xì)w。而我軍將士卻懷恨參合陂之?dāng)?，日夜?zhǔn)備雪恥。希望陛下早做決斷。”慕容寶認(rèn)為慕容隆說的有理，就下令他帶軍出戰(zhàn)，不料慕容隆退下后，慕容麟認(rèn)為自己的預(yù)言落空，惱羞成怒，一全力阻止慕容隆出戰(zhàn)。沒主見的慕容寶只好派人向拓拔珪求和，愿意送回拓拔觚，并割讓常山以西給北魏。(并州沒了)拓拔珪正樂得停戰(zhàn)，這回主客倒轉(zhuǎn)，還白得一大塊土地，當(dāng)然全力同意。下令全軍暫退。
不料慕容隆等聽說慕容寶向北魏求和，就進殿對慕容寶慷慨陳詞：“如今坐守孤城，頹勢難挽，微臣等愿以死決戰(zhàn)，而陛下卻屢次制止，這是坐等滅亡的做法。而且受圍多日，指望敵人主動撤退，現(xiàn)在敵我實力相差這么大，敵人必定不會撤退。如今外有強敵，內(nèi)有奸賊，微臣手下將士共蒙恥辱，今日出戰(zhàn)，如上天保佑擊敗敵人，說明我命不該絕，如果老天不保佑，希望陛下照顧好我的母親！”說完也不向慕容寶告辭，大步流星回到軍營，披上戰(zhàn)甲帶兵出戰(zhàn)。
躲在幕后的慕容麟看見慕容隆大怒出宮，就派出親兵搶先把住城門，貼出告示宣布擅開城門者死。慕容隆等無法出門，自然暴跳如雷，逐漸起了殺慕容麟之心。慕容麟也知道慕容隆不懷好意，就私會禁軍統(tǒng)帥慕容精要求他殺死慕容寶立自己為帝，被慕容精嚴(yán)詞拒絕。慕容麟惱羞成怒，殺死慕容精，帶部下開城當(dāng)強盜去了。
慕容寶可不知道怎么回事，只知道慕容麟因什么原因造反了，恐怕他殺去龍城占據(jù)后方。就召集慕容隆和慕容農(nóng)商量放棄中山撤到龍城。慕容隆自然全力反對說：“我慕容一族披風(fēng)冒雪奮斗百年，才得到這點基業(yè)，陛下難道要看著它毀在自己的手上么？先帝征戰(zhàn)一生打下來的地盤，不到一年就全部丟光，這難道不是辜負(fù)么？如今強敵在旁，內(nèi)亂不止，微臣本不該多此一說，但龍城地薄民貧，一旦退守如何復(fù)得中原？陛下請先走，微臣愿在中山死戰(zhàn)到底！”膽小鬼慕容寶見慕容農(nóng)和慕容隆不愿意撤退，只好囁嚅著說：“朕若走在半路被敵人襲擊，沒有諸位愛卿在，誰來保護朕??？”(kao！慕容寶真是庸才！)慕容隆和慕容農(nóng)也不說什么，紛紛黯然退出，下令全城收拾東西準(zhǔn)備撤退。眾將士大都不愿意撤退，慕容隆就宣布愿走者，愿留者，愿辭職回家者悉聽尊便。于是全城樹倒猢猻散，有的跟隨主力回龍城老家；有的往南去投奔慕容德；有的收拾收拾準(zhǔn)備投降；還有很多哪里也不去，固守中山等著北魏軍的到來。
慕容農(nóng)的部將谷會歸進諫慕容農(nóng)說：“城里的兵士家屬大多喪命于參合陂一戰(zhàn)，正等著魏軍來拼命，不過是慕容麟屢次制止，不能出氣。如今皇上北行，大伙商量著皇帝姓慕容，將軍也姓慕容，準(zhǔn)備尊奉將軍為主，與魏死戰(zhàn)，希望將軍順從民意，擊退敵人，重整山河，為死去的將士們報仇！”慕容農(nóng)頓時變臉，拔出佩刀要殺谷會歸，旋而黯然長嘆，不忍下手，喃喃自語說：“倘若如此，不如去死。倘若如此，不如去死...”也不管谷會歸如何，自回軍營安排撤退去了。
龐大的撤退行動開始了，慕容寶在慕容隆慕容農(nóng)的保護下帶領(lǐng)一萬多人逃往龍城。拓拔珪聽說慕容寶跑了，深感莫名其妙。就派王建去打聽。王建一看中山四門大開，行人川流不息，進進出出的什么人都有，就回去稟告拓拔珪說果然跑了。時值黃昏，拓拔珪擔(dān)心士兵進城亂搶東西，就下令不準(zhǔn)一人進城，等天亮再去。
第二天，拓拔珪帶著魏軍大吹大打去接收中山，到了城外才發(fā)現(xiàn)四門緊閉，城上軍隊分外嚴(yán)整。拓拔珪下令強攻數(shù)次都被打回來。更加莫名其妙，就立起巢車，對城上的守軍喊話說：“慕容寶已經(jīng)放棄你們逃走了，你們這些百姓何苦自尋死路？還是放下武器投降吧！否則定斬不饒！”守衛(wèi)們齊聲回答說：“我等百姓無知，從前參合陂一戰(zhàn)尸骨未寒，我等都是他們的遺屬，既然投降是死，不投降也是死，所以不愿投降，況且城里不是無主，姓慕容的這么多，去一個還能立第二個。難道你們魏人就能殺光我們么？”拓拔珪大怒，十分懊悔，看見當(dāng)時建議活埋燕軍的王建在一旁，呸一聲吐他一臉唾沫，急忙下令部下長孫肥帶兵追趕慕容寶一行。
倉皇逃命的慕容寶半路上也是冤家路窄，正碰上四處擄掠的山大王慕容麟。慕容麟還以為慕容寶來親自討伐他，雙方就地開始一場大戰(zhàn)。慕容麟雖然人多勢眾，但架不住理虧，不敵憋一肚子氣的慕容寶，只好往山里逃跑。慕容寶也是死傷慘重，一路零零散散到了薊城只剩四百多人了。前方碰到龍城來接應(yīng)的兒子慕容會。
慕容寶有好幾個兒子，老大就是百步穿楊的慕容盛，老二是這個慕容會，還有個小兒子慕容策。除了慕容策母親出身名門外其他兩位的母親都是丫環(huán)。當(dāng)年慕容垂對慕容盛和慕容會都很看中，尤其是韜略過人的慕容會，專程指派他去鎮(zhèn)守龍城舊都以示看重，等慕容垂死時特別囑咐慕容寶立慕容會為世子。但慕容寶卻對只有十二歲的小兒子慕容策特別溺愛，慕容盛因為自己無緣當(dāng)世子，也不想讓慕容會當(dāng)上。就攛掇慕容寶立慕容策，慕容寶還怕眾人不服，又去請教慕容麟，惟恐慕容寶不亂的慕容麟當(dāng)然滿口贊成，將來好控制。結(jié)果慕容會和慕容盛都懷恨在心。后來慕容會趁鎮(zhèn)守龍城之機暗地招兵買馬，別人凡帶兵去龍城的一律借口北方不安定把兵留下，這樣慕容會的實力逐漸坐大。后來北魏進攻中山，慕容寶急召慕容會率部增援，慕容會巴不得老爹死了好自立，托詞部隊還沒訓(xùn)練好磨磨蹭蹭半天不動身，但一聽說慕容寶失勢要來龍城，慕容會的辦事效率頓時提高——馬上帶兩萬大軍過來迎接。
當(dāng)下父子相見，不是抱頭痛哭，(慕容寶或許有這個意思)而是不懷好意。慕容會總露出老爹有難全虧我相救的意思，又因為當(dāng)初沒立自己當(dāng)世子，三句話得兩句帶刺。慕容寶也受不了那，等兒子退走后急忙召集慕容農(nóng)和慕容隆商量，兩人都說慕容會還小，獨斷一方慣了自然脾氣暴躁。將來必定聽話云云。慕容寶可是害怕，準(zhǔn)備免去慕容會的兵權(quán)給慕容隆，慕容隆害怕有變急忙推辭。
慕容隆暗自擔(dān)心的有變果然有道理。第二天北魏的追兵就殺到薊城。慕容寶準(zhǔn)備閉門死守，慕容會可不答應(yīng)：“微臣手下龍城兵訓(xùn)練多年，(總算訓(xùn)練好了)正為今日而來。如今陛下大駕光臨，人人奮勇，是敵人自來送死。兵法有言：‘歸師勿遏，’(不就是窮寇勿追么？)又云：‘陷于死地而后生，’此戰(zhàn)必定大勝。看我的吧。”于是帶領(lǐng)手下出陣，分派慕容農(nóng)和慕容隆兩軍為左右，三路合攻，魏軍果然大敗，慕容隆心里窩火，連殺一百多里，繳獲大批輜重而回。
經(jīng)此一戰(zhàn)，慕容會更加驕橫，慕容隆免不得從旁邊訓(xùn)導(dǎo)，慕容會自然更加反感，又覺得一旦回到龍城，慕容農(nóng)和慕容隆必定位高權(quán)重，自己必定失勢，太子的位置也肯定保不住，就準(zhǔn)備陰謀作亂。慕容會的手下也不喜歡昏庸的慕容寶，感覺野心勃勃的慕容會更投脾氣，紛紛鼓噪慕容會抓緊動手。
慕容寶的左右侍從也非常憎惡跋扈無禮的慕容會一幫人。對慕容寶說：“慕容會因為沒當(dāng)上太子，心理一直不平衡，而且他文武過人，恐怕將來必有后患?！蹦饺輰殑t擔(dān)心會引發(fā)兵變，就請教慕容農(nóng)和慕容隆，兩人都說：“如今強敵在旁，社稷危難，慕容會一直鎮(zhèn)守舊都，威名赫赫，如果反跡未露就擅自處死，不只是傷及父子關(guān)系，還大損燕國威望?！蹦饺輰氶L嘆一聲：“慕容會反心已定，諸位心懷仁恕，不忍先下手，到時候他一旦反叛，必定先殺諸位，然后殺我，諸位到時候別后悔啊。”慕容寶密謀收拾慕容會的消息不脛而走，一個叫仇尼歸的大臣覺得慕容會這小子有前途，就暗地通知他說：“將軍的父親已有異心，正和二王密謀免除您的兵權(quán)。不如誅殺二王，自立為太子才是上策?！蹦饺輹宦牼团沙鹉釟w帶軍去殺慕容隆和慕容農(nóng)。慕容隆被殺，慕容農(nóng)身受重傷，但仍抓住仇尼歸當(dāng)人質(zhì)，逃到山里去了。
慕容會聽說仇尼歸被抓，害怕當(dāng)面對質(zhì)，就惡人先告狀，跑到慕容寶那里說：“慕容農(nóng)和慕容隆陰謀造反，微臣已經(jīng)除掉他們了！”慕容寶也知道慕容會不懷好意，假意安慰說：“我也很懷疑二王，殺的好！殺的好！”第二天，慕容會下令全軍撤離薊城前往龍城，把慕容隆的尸體裝上大車，嚴(yán)加看管，慕容寶被半拉半軟禁地裹脅而去，半路上碰到慕容農(nóng)押著仇尼歸前來歸案。慕容寶假意大怒，下令把慕容農(nóng)捆起來，開始審問。
大帳中，慕容會得意洋洋地呵斥著慕容農(nóng)，慕容寶看見慕容會走近，急忙給身邊部將慕輿騰使眼色，慕輿騰會意，突然拔出佩刀用力向慕容會腦袋上砍去。當(dāng)?shù)囊宦?，慕容會的頭盔被砍成兩半，救了他一命。慕容會也機靈，知道老爹翻臉，轉(zhuǎn)臉往后就跑。慕輿騰知道不妙，趕緊解開慕容農(nóng)的繩索，扶著慕容寶和慕容農(nóng)就跑，一口氣跑到龍城關(guān)門死守。驚魂未定的慕容會一看老爹往龍城跑了，趕緊帶兵在后面追。跑到龍城外叫慕容寶出來，要求殺死慕容農(nóng)，立自己為太子。慕容寶當(dāng)然不同意，慕容會就命令手下向城上大喊大叫嚇唬他爹。龍城守軍見慕容會如此無禮，各個摩拳擦掌要打仗，慕容寶就下令開門出戰(zhàn)，慕容會雖然人多，但頂不過對方正在火頭上，頓時被殺個大敗。慕容寶的大臣高云帶著一百名死士突擊慕容會的中軍，慕容會全軍潰散，只好帶領(lǐng)十幾名騎兵往中山逃跑，被憤怒的中山守軍殺死。慕容寶認(rèn)為高云有膽量，就收他為義子，改名為慕容云。
被拓拔珪團團包圍的中山守軍擁立留守的慕容宗室慕容祥為太守，慕容祥只是個很普通的皇族。在拓拔珪大軍包圍下，中山守軍抵死不降，拓拔珪也拿他沒辦法。時間一長軍糧就成了問題，拓拔珪只好下令在冀州作戰(zhàn)的魏軍都暫時撤退到常山一帶，縮短漫長的補給線。
慕容祥一看魏軍撤退了，認(rèn)為自己以孤城和敵人全國對抗，功勛卓著，威望昭昭，就下令在中山稱帝，把北魏的人質(zhì)拓拔觚也殺了。慕容寶還沒死，慕容祥就公然稱帝，官員百姓自然不服。慕容祥就殺人立威，一月就殺了五百多官員皇族，大家立即就沒意見了。
慕容祥兇暴好殺，中山城里人人自危。不久發(fā)生饑荒，百姓準(zhǔn)備出城割麥子，慕容祥卻認(rèn)為百姓收糧有通敵之嫌，不準(zhǔn)任何人出城，中山城里餓殍滿地，大街上都是死尸。不久慕容祥也覺得過意不去，就派五千多軍隊出去找糧食。
一直在中山附近和丁零人打的火熱的強盜頭子慕容麟聽說中山空虛，就帶軍來偷襲，中山城里的百姓正盼著有人來解救，別管來的是什么人一律當(dāng)作救命稻草，趕緊開門迎接。慕容麟趁機改變一下形象以救世主的身份來到中山，將慕容祥處死，然后就地稱帝。中山城里的百姓們現(xiàn)在只求一飽，誰當(dāng)皇帝都在其次，趕緊出去收麥子。
在常山觀望的拓拔珪聽說中山又搞內(nèi)訌，就派部將長孫肥帶七千人去偷襲中山，慕容麟就出來和長孫肥交戰(zhàn)，不料拓拔珪趁長孫肥和慕容麟開展同時派遣拓拔遵帶軍把中山附近的麥子全部割光。這一來中山軍民都沒得糧食吃，慕容麟軍心震動，只好帶領(lǐng)兩萬多手下和拓拔珪決戰(zhàn)。拓拔珪最不怕的就是這個慕容麟，雙方一交手，慕容麟的兩萬烏合之眾被殺九千多，還有一萬多事先就逃跑了。慕容麟只帶領(lǐng)幾十騎兵投奔慕容德鎮(zhèn)守的鄴城，中山終于被北魏所占領(lǐng)。
慕容麟跑到鄴城又建議慕容德放棄鄴城到南方去發(fā)展，慕容德也知道鄴城遲早會丟，就放棄鄴城前往黃河南岸的滑臺。慕容麟果然有先見，慕容德前腳一走后面拓拔儀的大軍就跟了上來占領(lǐng)了鄴城，并緊咬住慕容德的后軍不放。慕容德凌晨到了黃河，刮了一夜風(fēng)后的黃河全部封凍，慕容德一行趕緊通過，等北魏軍追上來的時候已到中午，太陽又把冰河曬化，拓拔儀只好眼睜睜地看著慕容德一行從嘴邊溜走。到了滑臺，慕容麟勸說慕容德稱帝，慕容德就順?biāo)浦巯犬?dāng)個燕王，史稱南燕。
過不慣安定的生活慕容麟在慕容德這里又準(zhǔn)備發(fā)動政變謀反，被慕容德發(fā)覺，輕松地就把這個無兵無勢的家伙給殺掉了。
慕容寶早和慕容德這邊斷絕了消息，聽說拓拔珪在白登山打獵，(這次會獵白登山可是意義深遠(yuǎn)，拓拔珪接見了當(dāng)?shù)匦闳荽ㄇ蹰L爾朱羽健，他就是《五胡錄》續(xù)集《南北朝》里主人公之一爾朱榮的祖先)就留長子慕容盛在龍城，(還是不記慕容會的教訓(xùn))派慕輿騰領(lǐng)前軍，慕容農(nóng)為中軍，自帶后軍共三萬人準(zhǔn)備偷襲拓拔珪。結(jié)果軍隊剛一出門，后軍從前慕容隆的衛(wèi)士長段速骨就糾集歹人擁立慕容隆的兒子為統(tǒng)帥，追殺慕容寶，慕容寶非常害怕，帶十幾人投奔慕容農(nóng)。慕容農(nóng)的中軍聽說后軍造反了，干脆也就地造反，慕容農(nóng)和慕容寶就投靠前軍慕輿騰，不久三軍盡反，慕輿騰、慕容農(nóng)、慕容寶三人帶著幾十名親信死命逃往龍城，后面就是三萬叛軍撒丫子猛追。好不容易才到龍城，慕容盛一看知道爹又惹事了，趕緊把他們請進來。
龍城部將慕容寶的舅舅蘭汗私下結(jié)交段速骨，準(zhǔn)備獻城投降，第二天段速骨等叛軍鼓噪攻城，慕容農(nóng)一看叛軍勢大，就偷跑出城準(zhǔn)備逃到慕容德那里，被段速骨活捉。段速骨就押著慕容農(nóng)為人質(zhì)進攻，守軍一看慕容農(nóng)被抓，都失去戰(zhàn)心，慕容寶慕容盛和慕輿騰等只好往薊城逃跑。段速骨下令將慕容農(nóng)斬首，立慕容隆的兒子為皇帝。蘭汗為參謀。沒兩天蘭汗就偷襲段速骨的府邸，把段速骨等一宗幫兇統(tǒng)統(tǒng)殺光，擁立小太子慕容策，派使者請慕容寶回來。
慕容寶傻愣愣地就要去赴任，慕容盛說：“蘭汗是否忠臣現(xiàn)在還不好說，萬一有異心就麻煩了。不如走小路投靠丞相。(指慕容德)”慕容寶一幫人就偷偷地投奔慕容德，到了鄴城一打聽才知道慕容德早就放棄鄴城跑滑臺去了。沒辦法只好接著往滑臺跑，到了黎陽，一幫人趴到河堤下面，派個衛(wèi)兵找到個砍柴的一問，哇，原來他們投靠的丞相已經(jīng)當(dāng)皇帝了。慕容寶一行只好又往回跑，半路上慕輿騰和慕容盛還發(fā)生爭吵，慕容盛一氣之下把慕輿騰給殺了，慕容寶也不敢怪罪，這一小隊人馬就這樣在河北大地上如喪家之犬一樣無目的的走著，總算又回到了龍城。
蘭汗聽說慕容寶又回來了，先派使者歡迎慕容寶的回來，同時和弟弟加難商量對策，加難就建議除掉他。慕容寶覺得這么長時間蘭汗還這么歡迎自己，果然是個大大的忠臣，就坦然地跟著使者回龍城，被加難等人把慕容寶和慕容策一塊殺死，蘭汗就自稱大將軍兼大單于，當(dāng)上后燕的皇帝。
蘭汗兄弟還想殺慕容盛，慕容盛的老婆是蘭汗的女兒。他就央求妻子去蘭汗那里苦苦求情。蘭汗果然放了慕容盛一馬，放棄了殺慕容盛的計劃，加難則認(rèn)為慕容盛將來必是后患，就和蘭汗反復(fù)爭吵，慕容盛趁機挑唆，蘭汗兄弟的關(guān)系逐漸惡劣。
這年龍城半年沒下雨。蘭汗心里有鬼，認(rèn)為是慕容寶作祟，就跑到慕容寶墳前拜祭，說陛下受難都是我兄弟之過，應(yīng)當(dāng)受此天譴。加難聽后怒不可遏。就帶領(lǐng)部下出城造反，被蘭汗擊敗倉皇逃跑。
蘭汗打跑了弟弟感覺心情不錯，就下令大擺宴席，慕容盛聽說后急忙召集舊部，把蘭汗等人殺死。不久歷盡坎坷的慕容盛即位。后燕經(jīng)過這數(shù)場內(nèi)斗，再也無力爭鋒中原。
......在中國活躍一時的慕容家族自此基本謝幕，把舞臺讓給了同族的拓拔家族。慕容家族的奮斗史是五胡十六國時期的精華之一，網(wǎng)絡(luò)上有篇叫做《參合陂●慕容垂》的文章精彩地再現(xiàn)了這段歷史，大家可以找找。
七月一日二十時，本章終。
附錄：大事記385年一月，西燕慕容沖在阿房稱帝。西燕和前秦在長安交戰(zhàn)，西燕戰(zhàn)敗，損失三萬余人。后燕慕容麟慕容農(nóng)進攻丁零人翟真于中山，翟真兵敗被殺。
三月，前秦苻暉被迫自殺。前秦茍池與西燕慕容永在驪山交戰(zhàn)，茍池戰(zhàn)死。前秦呂光啟程回國。
四月，東晉劉牢之北府兵進攻后燕，在五橋澤中慕容垂埋伏，東晉戰(zhàn)敗。后秦姚萇占領(lǐng)新平。屠城，活埋一萬五千平民。
五月，苻堅離開長安，逃至五將山。
六月，西燕慕容沖占領(lǐng)長安，前秦太子苻宏投奔東晉。文武官員投奔后秦。慕容沖屠城，平民死者不詳。
七月，后秦姚萇俘虜苻堅。
八月，苻堅被殺。東晉權(quán)臣謝安病死。苻丕撤離鄴城，前往晉陽。后燕占領(lǐng)鄴城。后燕收復(fù)龍城。
九月，苻丕在晉陽稱帝。乞伏國仁修建勇士堡，自稱大單于，建立西秦。(建國十一)呂光進攻姑臧。
十月，西燕五萬軍隊進攻后秦，戰(zhàn)敗。
十二月，后燕定都中山。
386年一月，拓跋珪自稱代王，北魏建立。后燕慕容垂稱帝。
二月，西燕內(nèi)亂慕容沖被殺，西燕宗室互相殘殺。三月，西燕東遷至長子。慕容永稱帝。
五月，姚萇占領(lǐng)長安，稱帝。
十月，西燕進攻前秦，占領(lǐng)并州。苻丕被東晉殺死。前秦苻登進攻后秦。
十一月，前秦苻登稱帝。西燕和后燕翻臉，成為仇敵。
十二月，呂光自稱大都督兼大將軍，建立后涼。(建國十二)387年一月，后燕擊敗東晉，吞并山東半島。
前秦后秦相攻不絕。
388年一月，東晉大臣謝玄病死。
六月，西秦乞伏國仁病死，兒子乞伏乾歸繼位。
389年北魏屢破戈壁諸國，逐漸崛起。
390年一月，西燕慕容永進攻洛陽，被東晉朱序擊退。
391年七月，后燕扣留北魏使者拓拔觚，雙方關(guān)系交惡。
十一月，北魏滅鐵弗部落，殺死鐵弗酋長劉衛(wèi)辰，屠殺五千親屬。劉衛(wèi)辰小兒子劉勃勃投奔后秦。北魏統(tǒng)一漠北河套地區(qū)。(今內(nèi)蒙古西部、外蒙古大部，新疆東部一帶)392年六月，后燕滅丁零。
393年十一月，后燕進攻西燕。
十二月，后秦姚萇病死，姚興繼位。
394年四月，前秦苻登和后秦姚興在馬嵬堡決戰(zhàn)，前秦慘敗，苻登逃入馬毛山。
七月，后秦姚興與前秦苻登在涇陽決戰(zhàn)，苻登兵敗被殺。前秦苻崇在湟中繼位。
八月，后燕攻陷長子，慕容永被殺，西燕滅亡。(亡國七)后燕占領(lǐng)并州，達到極盛時期。
十月，前秦苻崇進攻西秦，兵敗被殺，前秦滅亡。(亡國八)395年五月，北魏向后燕宣戰(zhàn)，進攻后燕五原。后燕慕容寶帶精兵九萬八千人征討北魏。
十月，后燕軍士氣低落，向中山撤退。北魏乘勝追擊。
十一月，后燕慕容寶與北魏拓拔珪決戰(zhàn)參合陂，后燕慘敗。四萬余戰(zhàn)俘被北魏活埋，僅數(shù)千人逃脫。
396年三月，后燕慕容垂進攻北魏平城，殺死守將拓拔虔。慕容垂病死參合陂，慕容寶即位。
五月，慕容寶慕容麟逼殺太后小段氏。
八月，北魏拓拔珪發(fā)兵四十萬進攻后燕，占領(lǐng)并州。后燕內(nèi)閣不和。
十月，拓拔珪占領(lǐng)常山，后燕冀州守軍望風(fēng)逃散，河北僅余中山、信都、鄴城三城。
十一月，北魏兵分三路進攻后燕三城。
397年一月，北魏攻陷后燕信都。后涼禿發(fā)烏孤叛變獨立，建立南涼。(建國十三)涼州大亂。
二月，后燕慕容寶帶軍十五萬七千修筑滹沱河防線，被北魏擊敗。后燕戰(zhàn)死十三萬。
三月，后燕慕容麟叛變未遂，帶兵出逃。后燕中山大撤退，慕容寶逃往龍城。北魏軍包圍中山。
四月，后燕慕容會發(fā)動政變，殺死慕容隆。慕容寶逃到龍城，慕容寶和慕容農(nóng)平定慕容會叛亂，慕容會被殺。
五月，北魏退兵，中山慕容祥執(zhí)政專橫，民不聊生。后涼段業(yè)叛變獨立，建立北涼。(建國十四)七月，后燕慕容祥在中山稱帝，被慕容麟殺死，慕容麟在中山稱帝。
十月，慕容麟放棄中山投奔慕容德，北魏占領(lǐng)中山。
十二月，后燕鄴城守將慕容德放棄鄴城，前往滑臺。
398年一月，后燕慕容德自稱燕王，建立南燕。(建國十五)北魏占領(lǐng)鄴城。北魏吞并冀州。
二月，拓拔珪狩獵白登山，接見秀容川酋長爾朱羽健。
三月，龍城乙連兵變，慕容農(nóng)被殺，慕容寶四處流浪。
四月，龍城守將蘭汗誘殺慕容寶，自稱大單于。
七月，后燕慕容盛發(fā)動兵變，殺死蘭汗。
十月，慕容盛稱帝，后燕退出中原競爭。
謝安嫌苻丕礙事，就派遣大將檀玄進攻苻丕。但在檀玄出發(fā)后謝安突然身患重病，失去指揮的檀玄當(dāng)然打不過苻丕，劉牢之一看檀玄敗了，只好乖乖地讓出鄴城，撤回南方去了。心力交瘁的苻丕總算回到了鄴城。
不久，東晉大權(quán)臣謝安病死，休整得差不多的慕容垂又掉頭進攻鄴城，苻丕這回再也守不下去了，只好帶領(lǐng)鄴城軍民六萬多人前往潞川投奔并州的張蠔，這時苻丕才知道長安失守苻堅被殺的消息，就下令在晉陽稱帝，大赦天下。而奮斗一生的慕容垂也終于走進一片廢墟的故都鄴城。舉行了簡樸的即位儀式，正式稱帝。
我們的新皇帝慕容垂圍城轉(zhuǎn)了一下，認(rèn)為鄴城確實太破不堪為都，下令把中山作為陪都，把行政機構(gòu)都安排在那里，加封慕容寶為太子，慕容德為尚書，慕容楷為仆射。下令修改宗譜，去掉從前死命迫害他的老太后可足渾氏，又追封被可足渾氏害死的發(fā)妻段氏為成昭皇后，現(xiàn)任小段氏為正宮皇后。(慕容垂并不計較她和苻堅之間的那段說不清的三角關(guān)系，確實難得)制定了今后的發(fā)展方向，進攻東北和山東，清剿前秦余黨，只求恢復(fù)前燕的領(lǐng)土，絕不再踏進關(guān)中一步。
在慕容農(nóng)的指揮下，后燕軍進展順利，不久就收復(fù)了龍城，殺掉了占據(jù)龍城的土著居民，又進攻不聽話的高句麗，重新收復(fù)了遼東半島。慕容農(nóng)在龍城制定法律，修養(yǎng)生息，遼東又逐漸恢復(fù)了生機。和一片狼藉的中原形成了鮮明的對比。
現(xiàn)在的天下才是真正的大亂。和慕容垂一道造反的乞伏國仁才是真正自在，周圍都在打仗沒人管他，就自稱大將軍，平地修起一座城池，命名為勇士堡(甘肅榆中)，也建立了一個秦國，(秦這個名字倒是挺吃香的，看來苻堅的影響真是深入人心)史稱西秦。這樣一來，就截住來中原勤王的呂光的去路。
擁兵十萬討伐西域的呂光接到苻堅的勤王詔書后帶領(lǐng)軍隊一路觀光到姑臧，再往前走就發(fā)現(xiàn)旗號都變樣子了。向當(dāng)?shù)厝艘淮蚵牪胖儡迗栽缇退懒?，呂光就趕走當(dāng)?shù)毓倮簦苑Q涼州刺史，建立了后涼。
這時候居住在陰山一帶臣服前秦的鮮卑大酋長劉庫仁已死，劉庫仁的兒子劉顯一直看老爹收容的拓拔珪不順眼，準(zhǔn)備捉拿拓拔珪處死，拓拔珪的母親賀氏聽說后，把只有十幾歲的拓拔珪藏到馬廄里，半夜拓拔珪偷了匹馬跑到幾百里外舅舅賀訥的部落里，向賀訥尋求庇護。賀訥一看外甥來了，就向周圍部落報信，要求大家共同推舉拓拔珪為王。于是幾百名各部落酋長共同在河套地區(qū)的牛川聚會，共推十六歲的拓拔珪為代王。把盛樂(內(nèi)蒙古和林格爾)當(dāng)作首都。劉顯聽說拓拔珪得勢后只好連夜逃跑。拓拔珪沒費多少功夫就恢復(fù)了原來代國的疆土，依附慕容垂的后燕為宗主國。代國這個不起眼的小部落聯(lián)盟在大漠中逐漸地繁衍生息，開始打量周圍的世界。
至此，中國境內(nèi)八國并立。根據(jù)勢力大小綜合排序為：東晉帝國白癡皇帝，鮮卑后燕帝國慕容垂、羌族后秦王國姚萇、氐族后涼王國呂光、鮮卑西燕帝國慕容沖、氐族前秦帝國苻丕、鮮卑西秦王國乞伏國仁、鮮卑代王國拓拔珪。(附的這張地圖有些模糊，而且柏楊的美術(shù)水平確實不敢恭維，錯誤還多，大家參考著看罷)前秦瓦解后，新成立的這些小國馬上就開始另一輪的廝殺。十六國后期的戰(zhàn)斗規(guī)模都比較小，不再有前期那樣動輒數(shù)十萬對數(shù)十萬的大會戰(zhàn)，但戰(zhàn)爭強度和慘烈程度都是前期人物望塵莫及。首先發(fā)難的就是被諸國包圍的流氓國家西燕。占領(lǐng)長安的慕容沖感覺長安是個好地方，房子大，地面有平坦，如果回去投奔慕容垂，兩個皇帝見了面，自己的皇位八成坐不穩(wěn)，就不顧眾人的反對，下令修復(fù)長安的宮殿，打算在這里長住下來。
不久，貪婪的慕容沖就對姚萇占領(lǐng)的新平垂涎三尺，派尚書高蓋領(lǐng)兵五萬，苻堅的女婿楊定為先鋒進攻新平，被姚萇打個大敗，高蓋率領(lǐng)殘部投降，楊定趁機逃脫，跑到了隴西，也收集人馬自立為王去也。
慕容沖不愿意回故鄉(xiāng)，這回又吃了敗仗，部下當(dāng)然不愿意，當(dāng)年就是這幫人收拾了慕容泓，把皇位給了慕容沖，再殺一回皇帝也無妨。不久，慕容沖的左將軍韓延和段隨就發(fā)動政變，處死了慕容沖，韓延立部將段隨為主，自去帝位改稱燕王。
皇帝換了姓，那些姓慕容的將軍們心里自然不爽。不久，慕容永就聯(lián)系部將慕容恒(他兒子就是慕容垂手下萬夫不當(dāng)?shù)男④娔饺蔌P)，又發(fā)動政變殺死韓延和段隨，另立慕容恒的兒子慕容凱為帝。然后率領(lǐng)四十多萬鮮卑男女老少浩浩蕩蕩地向東而去準(zhǔn)備投奔慕容垂或者回龍城。半路上慕容恒的弟弟慕容韜發(fā)動政變，刺死慕容凱，還要殺死慕容恒，被慕容恒發(fā)覺，另立慕容沖的兒子慕容瑤為帝。(慕容沖才二十多歲，兒子也就剛斷奶)慕容韜只好投奔慕容永。準(zhǔn)備擁立慕容永為王。大家都不愿意跟小娃娃慕容瑤，大都投奔慕容永而去。慕容永抓住慕容瑤，也不管年紀(jì)大小，一刀殺了再說，另立慕容泓的兒子慕容忠為皇帝。大家就這樣一路熱熱鬧鬧地走過去，到了聞喜(山西聞喜)又改變了注意，不想投靠慕容垂，就地安營扎寨，慕容永授意部將把慕容忠殺了，擁立自己為大將軍，向慕容垂稱藩。(這個慕容永和那些慕容的關(guān)系才是八竿子打不著，他祖宗是慕容廆的親戚，到慕容忠就五代沒血緣關(guān)系了。這種人也能當(dāng)皇帝，這個西燕真是亂到極點)慕容永占領(lǐng)了聞喜，苻丕自然不答應(yīng)。慕容永也對苻丕的整個并州很感興趣，就要求苻丕給自己讓出一條路，好去河北，實際上就是大白天來明搶苻丕的地盤的。苻丕和姓慕容的不共戴天，當(dāng)然不答應(yīng)，就派遣俱石子領(lǐng)兵討伐。(還有個當(dāng)?shù)赝林x上是前秦大臣的張蠔，苻丕指揮不動他)前秦軍和西燕軍又為了爭奪并州大打出手，自苻堅開始前秦軍就是“逢鮮不勝”，這次也不例外，患有恐鮮癥的前秦被打個慘敗，俱石子也戰(zhàn)死(看來當(dāng)年他逃出長安就是為今天做準(zhǔn)備的，hehe)，苻丕精銳盡喪，只好帶領(lǐng)幾千騎兵逃到洛陽。這時的洛陽已經(jīng)歸屬東晉，和當(dāng)年淝水之戰(zhàn)的時候情況不一樣，苻丕被一向虛弱的東晉軍殺個大敗，自己也掉了腦袋，苻丕這前秦一脈到此絕后。慕容永繼續(xù)前進，也不去騷擾晉陽的張蠔，而是占領(lǐng)長子(山西長子)，就地稱帝，不再受慕容垂的管束。
跟隨慕容永的慕容盛和慕容柔叔侄倆看見慕容永稱帝，知道和后燕和西燕之間已是勢同水火，就密謀投奔慕容垂。半路上碰到盜賊要搶劫他們兩個，慕容盛就對盜賊們說：“我堂堂七尺男兒，水火不怕，你們小小盜賊也想攔我么？不信的話就舉著箭頭站在百步之外，看我的箭法，如果射掉箭頭你們就快點滾蛋，如果射不掉我投降就是了?！北I賊們都不相信，姑且跑百步外試一下。慕容盛一箭射去，正把強盜手里的箭頭射斷，盜賊們都非常欽佩，對慕容盛說：“先生是貴人，我們只不過想開開眼而已?！本蛷陌だ锩婺贸霭足y若干，資助叔侄兩個逃跑。(慕容家族能縱橫中原，和家傳箭法也有一定的關(guān)系吧，當(dāng)年慕容翰百步射環(huán)，現(xiàn)在慕容盛也百步射箭，后來慕容博的參合指...扯遠(yuǎn)了哈)慕容柔叔侄逃到了中山，慕容垂問慕容盛西燕的情況，慕容盛就地畫圖，講解生動，滔滔不絕。慕容垂嘖嘖稱奇，認(rèn)為這位十五歲的小孩子將來必有建樹。只是苦了西燕那些沒逃出去的慕容家人，慕容永聽說他們兩個跑了后，就把國內(nèi)所有慕容廆的后人不分男女全部殺絕，這樣除了慕容永自己，西燕其他姓慕容的都死個光光，后燕和西燕之間從此也變成了絕對仇敵。
苻丕和東晉作戰(zhàn)被殺后，前秦的政權(quán)并沒滅亡。當(dāng)時苻丕即位后第一件事就是向天下發(fā)出詔書，聲討叛賊慕容垂和姚萇。頓時群情洶涌，包括東晉在內(nèi)的各個國家一齊響應(yīng)。只不過響應(yīng)歸響應(yīng)，真正舍得動用自己的實力為他人做嫁衣裳的沒幾個。(要不苻堅和苻丕被包圍了那么久也沒人來救他們呢？)大家還是該干啥的干啥。慕容垂的拳頭硬些，沒誰敢招惹他，慕容垂也發(fā)誓絕不染指關(guān)中，倒是關(guān)中的姚萇因為苻丕的空頭帖子倒了大霉。
西燕東遷后，姚萇順理成章地接收了慕容沖的地盤，進駐長安后，姚萇就下令在此稱帝，大赦天下。立兒子姚興為太子，擺下盛宴慶祝自己的勝利。酒自半酣，姚萇突然對文武百官說：“從前諸位和朕地位平等，都給苻堅賣命，現(xiàn)在忽然變成了君臣關(guān)系，我們是不是太無恥了些么？”眾大臣個個面紅耳赤，幾個擅長拍馬的家伙趕緊說：“陛下現(xiàn)在是天子，上天都不以陛下當(dāng)他兒子而恥辱，臣等怎么會因為當(dāng)陛下的大臣而感到恥辱呢？”姚萇大笑。(天下竟有如此恬不知恥的皇帝，也是十六國時期罕見的一景。他打仗的原則就是打得贏就打，打不贏就跑，對自己的主子也是該換就換，該踢就踢，面子不面子得往后放放。老狐貍姚萇憑借他的老奸巨滑，逐漸地把一枝微弱力量發(fā)展成為關(guān)西的老大，看來小人得志這句話也很有道理)姚萇在長安的快樂日子并沒過多久，苻丕發(fā)出討伐令后，前秦鎮(zhèn)守原前涼軍事要塞枹罕的狄道太守苻登還真帶兵來攻打姚萇了。苻登按輩分是苻堅的族孫，和慕容永一樣也是繞七八個大彎的油瓶親，看他的職務(wù)就是個很普通的官員。這回苻丕病急亂投醫(yī)，苻登一看皇帝親筆寫的詔書，當(dāng)然十分賣力，帶領(lǐng)五萬大軍前來討伐姚萇。
鎮(zhèn)守上邽的姚碩德是姚萇的弟弟，遭到苻登的進攻，馬上感覺到這支部隊?wèi)?zhàn)斗力很強，趕緊向姚萇求援。姚萇并沒把這五萬軍隊放在眼里，大咧咧地帶兵前來解圍。一交戰(zhàn)才知道苻登的厲害，被殺兩萬多人，姚萇也被苻登手下的部將射成重傷，姚萇只好下令全軍往長安逃跑。
苻登的這五萬軍隊是當(dāng)年前秦征討西涼后留下鎮(zhèn)守的精銳部隊，又經(jīng)他多年訓(xùn)練，戰(zhàn)斗力相當(dāng)厲害，這支部隊活下來的目的就是給苻堅復(fù)仇。為了激勵士氣，將士們的盔甲上都刻著“死”和“休”兩個字。部隊的仇恨到了一死方休的程度，自然所向披靡。苻登還把苻堅的牌位供奉在華麗的戰(zhàn)車上，四周打上青色的頂蓋和黃色的旗幟，派三百士兵護衛(wèi)，每到作戰(zhàn)的時候就帶領(lǐng)全軍在牌位前痛哭一場，禱告說：“昔日陛下在五將山遇難，讓這些羌賊害死了陛下，都是我苻登的罪過?，F(xiàn)在我只有五萬軍隊，補給也不多，但我們都有為陛下報仇的決心。請陛下天靈庇佑我們作戰(zhàn)必勝，為陛下報仇雪恨！”有這樣的決心，這樣的毅力，奸詐如姚萇等拿他也沒辦法，更絕的是苻登還有非常厲害的殺手锏?；蛟S是受了居住在西域的羅馬人的影響，(據(jù)說有一枝羅馬軍團的后裔在西漢時遷移到了甘肅，他們就擅長運用這種當(dāng)時稱做“魚鱗陣”的歐式戰(zhàn)陣，讓漢朝開了眼界)苻登創(chuàng)造了一種步騎結(jié)合的戰(zhàn)陣，號稱“方圓大陣”。用長槊和鐵鉤的步兵排列成密集的陣形抵擋敵人(主要是騎兵)的沖擊，用長刀重劍的騎兵作為機動力量在陣?yán)锎┎?，彌補防御的漏洞，或伺機突擊敵人的步兵。這樣一來，苻登的部隊無論進攻還是防御都象一團刀山，就象一只鐵刺猬一樣，渾身都是刺，別管對方是騎兵還是步兵都沖不得，打不得。姚萇和苻登打仗自然是狐貍咬刺猬，無處下嘴。
苻登趕走了姚萇，象尖刀一樣堵在長安和上邽姚碩德之間。由于苻登來的急，后勤供應(yīng)不上，苻登每次和姚萇打仗都仔細(xì)收集尸體給軍隊當(dāng)糧食，還美其名曰“熟食”，對手下士兵說：“你們不用擔(dān)心糧食跟不上，上午出去打仗，下午就有‘熟食’吃，保證行軍打仗都有力氣。”于是每次戰(zhàn)斗結(jié)束苻登的手下都爭相打掃戰(zhàn)場，收集尸體來加工“熟食”，越打越有精神。姚萇聽說后，就趕緊給姚碩德送信說：“你要是再不撤回長安來，恐怕你的麾下都要被苻登吃光了！”姚碩德也知道腦袋重要，急忙放棄上邽逃奔長安和姚萇一道死守。苻登軍隊乘勝進攻，聲威大振，在長安周圍落草當(dāng)山大王的楊定、竇沖等原苻堅手下部將都紛紛合并到苻登的軍隊里。不久就帶來了苻丕戰(zhàn)死的消息，苻登就被大臣們擁立為皇帝，接過前秦的最后衣缽。
苻登的即位儀式?jīng)]有鋪張浪費，而是有滿腔的怒火和悲憤。苻登即位的第二天就派遣楊定為先鋒進攻長安，走到?jīng)荜枙r和姚碩德的部隊遭遇，又將姚碩德打個大敗，姚萇拼命才把姚碩德救回來。
在苻登連戰(zhàn)連勝的鼓舞下，周圍一些零星的反姚勢力也活躍一時。原前秦雍州刺史徐嵩就是其中之一。姚萇費盡腦筋活捉了徐嵩后就審問他，徐嵩就痛罵姚萇：“你姚萇罪該萬死！從前你被押上刑場，是先帝親手把你救下來的，后來歷任要職，位高顯赫。豬狗尚知報養(yǎng)育之恩，你卻親手軾君，羌族人怎么是這樣的東西？你識相的話就趕快殺我，先帝有靈讓你不得好死！”姚萇大怒，把徐嵩斬首三回，所有士兵全部活埋，下令手下將徐嵩的妻子輪奸致死。還不解恨，就跑去挖了苻堅的墳?zāi)?，把苻堅的尸體打三百皮鞭，剝光衣服用荊棘包起來再埋到墓里。
苻登聽說后當(dāng)然大怒，帶領(lǐng)部下進攻長安，姚萇把安定作為抵抗苻登的大本營，雙方都象輸紅了眼的賭徒，在武都展開了慘烈的拉鋸戰(zhàn)。經(jīng)過數(shù)十場混殺，姚萇敗多勝少。但姚萇用兵狡猾，機動靈活，領(lǐng)著部隊繞來繞去，總是能把苻登在正面交戰(zhàn)中取得的優(yōu)勢給抵消掉，時間一長，雙方都拼得筋疲力盡。苻登帶了一萬多人在后秦軍營前拱來拱去，就是就差那一點點攻不下姚萇的防線。苻登非常喪氣，就下令士兵在姚萇軍隊四周放聲大哭，后秦軍被哭得莫名其妙，姚萇就說：“他們哭你們也哭啊，反正我們比他們?nèi)硕??！庇谑侨w后秦士兵也開始號啕大哭。人數(shù)比外面哭的苻登多好幾倍，苻登哭不過他，只好下令撤退。(這段讓人起雞皮疙瘩的戰(zhàn)役對雙方的心理承受能力是絕對的考驗，尤其是仗打到靠哭聲決勝負(fù)的份上，估計在連日混戰(zhàn)中精神崩潰的新兵得不少。其實說到底還是意志戰(zhàn)術(shù)的決戰(zhàn)，苻登的這種方圓大陣，攻擊力和防御力都很強，但把犧牲了部隊最重要的性能--機動性。而姚萇的用兵就是把騎兵的機動性發(fā)揮到淋漓盡致的地步，再加上他天生的陰險狡詐，使得部隊神出鬼沒，等逐漸適應(yīng)了苻登的戰(zhàn)術(shù)后，只會吃老本的苻登的武運自然不會長久。勝利的天平也會逐漸青睞善于在戰(zhàn)爭中學(xué)習(xí)戰(zhàn)爭的一方)姚萇屢戰(zhàn)屢敗，看見前秦軍每次打仗前都集體向苻堅的靈位祈禱，以為是得到苻堅的暗中保護，就想入非非也在軍營里樹起苻堅的塑像，命令后秦軍在打仗前也向苻堅祈禱一遍。姚萇的祝文也寫的非?；B他自己的親兵聽到都忍俊不禁：“微臣的哥哥姚襄曾經(jīng)唆使微臣為他復(fù)仇，昔日新平之禍，其實是執(zhí)行了姚襄的命令，不是微臣的罪過。苻登是陛下的遠(yuǎn)親，還要為陛下復(fù)仇，微臣又怎能對不起我的兄長呢？而且陛下曾經(jīng)授予微臣龍驤將軍的稱號，就是鼓勵微臣將來復(fù)仇，微臣怎么敢違抗呢？現(xiàn)在為陛下樹立神像，早晚供品，希望陛下不要追究微臣的罪過?！?呵呵，也不動腦子想想，如果苻堅真會顯靈，他姚萇還不早給碎尸萬段？)第二天，苻登和姚萇又要開戰(zhàn)，苻登發(fā)現(xiàn)姚萇也立起了苻堅塑像，不禁哭笑不得。對姚萇說：“身為大臣卻害死君主，還想讓君主來保佑自己，這有什么用呢？”姚萇不敢回答。苻登又大聲說道：“弒君賊姚萇為什么不敢回答？你敢和我單挑么？”姚萇仍然不回答。苻登就下令進攻，姚萇又吃了個敗仗。晚上部隊亂營，姚萇認(rèn)為是苻堅顯靈作祟，就下令把苻堅的塑像腦袋砍下來送給苻登。
后秦姚萇在和前秦苻登的作戰(zhàn)中屢戰(zhàn)屢敗，求神拜佛也不甚靈驗。后來姚萇干脆什么神都不認(rèn)，就地耍無賴，開始給苻登演繹起他最擅長的運動戰(zhàn)術(shù)。當(dāng)苻登的攻勢越來越凌厲的時候，姚萇的部下建議姚萇和苻登決一死戰(zhàn)，姚萇就回答說：“與窮寇賭勝是兵家大忌，看我的錦囊妙計吧。”等苻登再次進攻時，姚萇就帶著三萬鐵騎襲擊苻登存放輜重的大界村。苻登前段打仗太順利，沒想過姚萇還有反戈一擊的本事，大界村里根本沒留什么防備，被姚萇活捉了五萬多老百姓。
苻登的皇后毛氏當(dāng)時正在大界村，親自帶領(lǐng)幾百人抵抗，毛氏的箭法很好，殺死后秦軍七百多人，一直把箭放光才束手就擒。姚萇看到毛氏長的年輕漂亮，就想污辱她，毛氏抵死不從，痛罵姚萇一通后被殺。
正在進攻安定的苻登得到了后方被襲的消息，趕緊帶兵回救，后秦將領(lǐng)趕緊向姚萇請命趁亂突襲苻登的主力。姚萇反而對手下說：“苻登雖然后方遭襲，但部隊陣形沒亂，這時候進攻不會得好，還是放過他們算了。”于是領(lǐng)著三萬大軍又從苻登行軍路線的縫隙中溜回了安定，讓苻登再次撲空。
在長時間的作戰(zhàn)中，苻登的反姚陣營逐漸地出現(xiàn)了裂痕，有一次苻登派楊定到隴西一帶作戰(zhàn)的時候楊定在外面竟然自稱秦州牧兼隴西王，苻登正在用人之際，不得不默許楊定的叛逆行為，這樣一來，原本就松散的反姚力量更不塌實了。苻登用人不善的弱點逐漸暴露出來。
不久，詭計百出的姚萇就讓安定守將向苻登詐降，直腸子苻登聽了這個不高明的計策竟然深信不疑，就下令準(zhǔn)備行裝去接受安定。苻登手下羌族部將雷惡地聽說后，急忙勸阻說：“姚萇陰險狡詐，千萬別相信他們的話！”苻登將信將疑，就下令回營。姚萇從前認(rèn)識雷惡地，聽說他阻止了苻登后，遺憾地對手下說：“可惜，這個老羌油子跟了苻登，我的妙計成不了啦?！本拖铝盥穹牟筷牫冯x陣地。雷惡地知道后免不了在苻登面前自夸幾句，苻登就認(rèn)為雷惡地雖然見解高明，但對自己有“不敬”之意，自然要想辦法收拾他，雷惡地只好帶部下投降他的本族姚萇。
這個雷惡地工作并不安分，沒多久姚萇手下鎮(zhèn)守長安東北和西燕交界處的大將魏揭飛造反，自稱沖天王，帶領(lǐng)三萬大軍進攻長安，雷惡地也趁機響應(yīng)，一時長安周圍人聲鼎沸。姚萇聽說后，就準(zhǔn)備親自進攻。手下紛紛勸阻說：“陛下今天是怎么了？不擔(dān)心六十里外的苻登，卻去進攻六百里外的魏揭飛？”姚萇胸有成竹地回答說：“苻登不是一天兩天能消滅的，我的城市也不是他能一兩天內(nèi)打下來的。雷惡地智謀過人，如果南應(yīng)魏揭飛，西聯(lián)苻登，三方一合攻，只怕長安以北都不是我的了。”藝高膽大的姚萇就親點了一千六百名精銳騎兵前來進攻魏揭飛。行不多久，就看見大批叛軍黑壓壓地殺了過來。魏揭飛看見姚萇才千把兵就敢來找他的麻煩，以為有什么伏兵，急忙下令后軍抓緊前進，不久，增援隊伍也一團團匯到叛軍里來，魏揭飛的陣營前不久就聚集了三萬多人。后秦軍都捏了一把汗，只有姚萇看見叛軍的增援一撥撥過來，反而非常高興，眾人都不明白皇帝笑什么，姚萇就解釋說：“魏揭飛煽動百姓造反，參與的是什么人都有，就算我能打敗魏揭飛，他的余黨也不見得就能全部歸案?，F(xiàn)在魏揭飛竟招集所有的叛軍過來迎戰(zhàn)，我把他們消滅了，東北的叛亂就算徹底平定了。”大家嘴上說高見，心里都暗自好笑。
魏揭飛和姚萇對峙了大半天，姚萇還是不進攻，魏揭飛才確信姚萇沒布下埋伏，就下令全軍向姚萇的陣地突擊。這時姚萇才緩緩舉起號旗。原來姚萇事先在魏揭飛陣地后面的樹林里埋伏了五百騎兵，趁叛軍往中間集中的時候混到里面，魏揭飛的部隊很多是后秦叛變的，旗號都一樣，人一多更是看不出來。姚萇一下令，頓時叛軍陣形大亂，自相殘殺，都不知道誰在打誰。姚萇趁勢發(fā)動突擊，叛軍只好四處逃散，互相踐踏，魏揭飛還不清楚是怎么回事就被獻上首級。最后一清點，一千六百人竟然殺了一萬多腦袋，剩下的全部繳械投降。姚萇就命令俘虜在叛軍營地里，每兩節(jié)柵欄間種一棵樹以做紀(jì)念。后來姚萇故地重游，發(fā)現(xiàn)這些小樹苗都長成大樹。姚萇也很有些得意，對當(dāng)年參戰(zhàn)的老兵說：“我自上陣以來，和人打仗，從來沒打過這么快捷、這么順利的仗，用一千多人，消滅對方三萬，可見用兵不在數(shù)量多少，難道兵多了一定就打勝仗么？”造反的另一個頭頭雷惡地聽說魏揭飛被姚萇用一千六百兵給殺死了，只好向姚萇請降，對姚萇說：“我一向認(rèn)為自己是智勇雙全的人物，但每次碰到姚天王就施展不開。人比人，氣死人，不服不行啊。”姚萇待之如初。
姚萇平定了東北，苻登才恍然大悟，知道錯過一個好機會，就下令再來進攻。姚萇帶領(lǐng)軍隊抵抗，正面作戰(zhàn)還是打不過苻登，姚萇下令退兵，沒想到一向反映遲鈍的苻登這回卻在后面緊追不舍，把姚萇趕得只好往東撤退。姚萇感覺形勢不對，連忙下令停止后退，迎戰(zhàn)敵人，姚碩德不明白是怎么回事，就問姚萇說：“陛下一向反對打硬仗，喜歡用計謀，這回硬仗失利卻還要和敵人硬碰硬，是什么原因呢？”姚萇胸有成竹地回答說：“苻登用兵遲緩，從來不打聽敵人的虛實，現(xiàn)在卻一反常態(tài)把我往東趕，可見東面必定有內(nèi)應(yīng)。現(xiàn)在我們往東走不少路了，追擊的這批人必定希望我軍和敵人在東面的內(nèi)應(yīng)打仗，他們好休息休息，那么追兵的戰(zhàn)心就會下降，而我軍被追了這么一段路，大家都很窩火，想發(fā)泄發(fā)泄，這是士氣旺盛的表現(xiàn)，此時反擊，必定得勝。”說著就下令全軍突擊，果然人人奮勇，個個爭先，前秦軍被殺個大敗而逃。后秦軍則敲著得勝鼓回到長安。
姚萇剛一坐下，就下令設(shè)好埋伏，對手下說：“那個內(nèi)應(yīng)看到他們的計謀沒有得逞，必定會心中不安，一會就會過來打聽情況，而那些心里沒鬼的人最多只會派個使者過來慰問，那么，一會誰親自來誰就是內(nèi)應(yīng)?！惫贿^會就有個大臣前來打聽姚萇的戰(zhàn)況，立即被捆個結(jié)實。大臣連呼冤枉，姚萇下令去抄家，搜出了很多通敵的信件，那大臣才無話可說。
為了慶祝本仗得勝，姚萇大擺酒宴。大臣們對姚萇打仗不喜硬拼都不以為然，紛紛議論說：“如果姚襄在世的話，必定不會讓苻登如此猖狂，陛下打仗太保守了?！币θO聽后哈哈一笑，對大臣們說：“我有四方面比不上我兄長，第一，他身高八尺，英明神武，人見人敬，我不如他；第二，指揮十萬人馬，就能和三國周旋，縱橫天下，所向無前，我不如他；第三，文武雙全，多才多藝，博古通今，我不如他；第四，待人真誠，上下一心，人人效死，我不如他；唯一比他強點的就是自己多謀善斷，所以我哥哥會戰(zhàn)死，而我卻當(dāng)了皇帝。你們怎么想呢？”反對的大臣們頓時張口結(jié)舌。
沒多久姚萇就生了重病，把軍權(quán)交給弟弟姚碩德代理，自己在軍營養(yǎng)病。苻登聽到姚萇生病的消息當(dāng)然喜出望外，趕緊給苻堅敬上好香好供品，下令大赦，百官進爵二等，帶領(lǐng)全軍孤注一擲進攻安定。離安定只有九十多里路，姚萇聽說了，就帶兵出戰(zhàn)，在苻登經(jīng)過的地方設(shè)下陣地，不久苻登的方圓大陣壓了過來，看見姚萇的陣地就在面前，不敢進攻。雙方又開始長久的對峙。
這時姚萇的主力卻繞過苻登的軍隊，又占領(lǐng)了苻登原來的老營，繳獲大批好東東，苻登一聽就害怕了，只好下令撤退。這時姚萇又來了一招搞笑動作，他下令全軍悄悄地在苻登屁股后面跟著，不準(zhǔn)說話，等苻登撤回老營一看，姚萇的軍隊又消失的無影無蹤。這時派出的偵察兵回來告訴苻登說，開始和苻登對峙的姚萇大營，本來就沒有人。
苻登大驚失色，下令立即尋找姚萇的主力，這時天已大亮，才發(fā)現(xiàn)背后全是姚萇的旗號。苻登連忙下令突擊，到跟前才發(fā)現(xiàn)只不過插了一堆旗桿而已，跟苻登走了半天的姚萇覺得沒意思，就給苻登開個玩笑，在陣地背后插了很多旗桿，然后回去睡覺，留下一個苻登在那里疑神疑鬼。苻登折騰了一天一夜，連姚萇的影子都沒看到，實在是衰到極點，苻登這時的獨白讓人既可笑又可憐：“彼何人也？去令我不知，來令我不覺，謂其將死，忽然復(fù)來，朕與此老羌同世，何其厄哉！”(這段話還是文言文更讓人回味，房玄齡亦幽默大師耶？)兩個秦國在關(guān)西死拼了八年，后秦還真做到了后來居上，前秦逐漸地落了下風(fēng)。再加上他待人太小氣，有本事的人都受不了他的白眼，自然是該叛的叛該逃的逃。后來，苻登最倚重的竇沖也向他要求加封自己為天水王，苻登不同意，竇沖竟然自稱秦王，明擺著和前秦決裂。這樣在關(guān)西地區(qū)就有四個秦國同時并立，自認(rèn)正統(tǒng)的苻登要殺雞儆猴拿竇沖開刀，不久苻登就帶軍進攻竇沖盤踞的野人堡。竇沖當(dāng)然不是對手，情急之下竟然向后秦求援。姚萇正準(zhǔn)備親自出擊，部下尹緯勸阻說：“陛下德高望重，不宜親自帶兵，而太子姚興宅心仁厚，遠(yuǎn)近聞名，但尚無戰(zhàn)功。希望陛下能借這個機會鍛煉鍛煉太子?！币θO同意了他的觀點，派二十來歲的姚興出戰(zhàn)。姚興果然不負(fù)眾望，指揮部隊他老子一樣靈活。他并沒直接就去野人堡去進攻苻登，而是直接殺向苻登的大本營胡空堡，苻登只好撤下野人堡的包圍回來救援。姚興聽到野人堡解圍的消息后，就急忙撤出胡空堡，在半路設(shè)下埋伏，姚萇打仗一般不設(shè)埋伏的，苻登平時行軍當(dāng)然就不用防備，這回?fù)Q了主，老皇歷就過期了。苻登被初生牛犢姚興殺個大敗。姚興也不追趕，回長安去了。
姚萇聽到姚興打勝的消息后，終于放心了。下令尹緯等大臣進宮接受遺詔，并對姚興說：“這些大臣都跟隨我多年，心地忠誠，有詆毀他們的千萬不要相信。你只要做到對待親屬講究恩德、對待大臣講究禮節(jié)、對待政事講究信用、對待人民講究仁愛，無論什么時候都不要忘記這四條，我就放心了。”大臣們急忙問姚萇如何應(yīng)對苻登，姚萇說：“我用兵一生，從來不敢和苻登硬碰硬，現(xiàn)在姚興一仗就戰(zhàn)敗了他，諸位還用擔(dān)心嗎？”說完死去。
姚萇死后，姚興并沒馬上發(fā)喪，而是先接見邊防大將，把各方面都安撫好。鎮(zhèn)守和前秦接壤的姚碩德接到請柬后，他的手下說：“姚將軍威名顯赫，兵多將廣?，F(xiàn)在恰逢亂世，必為新主所疑，不如先投奔苻登看看情況吧?！憋@然是說動他自立為王。
姚碩德還是很有眼光，當(dāng)即斥責(zé)說：“太子心地寬仁，待人有禮，現(xiàn)在苻登還沒剿滅就骨肉相殘，是自取滅亡。我就算死也絕不這樣做?！本陀H自去長安會見姚興，姚興果然贈送厚禮好言相勸，雙方皆大歡喜，姚興順利地接過了政權(quán)。
苻登聽說姚萇死了，非常高興，對手下說：“姚興這個小娃娃，我這回抓住他一定用樹枝抽他的屁股！”就帶領(lǐng)主力傾巢而出，只留下太子苻崇鎮(zhèn)守雍城(今陜西寶雞一帶)。
姚興聽說苻登來了，就在馬嵬堡(后來楊貴妃上吊的地方吧)布下防御陣地等著，并派尹緯把守馬嵬堡旁的一座橋。苻登殺來時尹緯下令不準(zhǔn)出戰(zhàn)，把河水堵起來，苻登的部隊喝不到水，三成的士兵干渴而死。苻登只好硬著頭皮強攻尹緯的陣地，姚興就通知尹緯說：“苻登這回發(fā)瘋了，還是堅守為上?！币曇宦牼驼f：“先帝剛?cè)ナ?，人心惶惶，這次一旦讓敵人得了上風(fēng)，肯定大勢已去！”就下令全軍突擊，在水源旁邊展開了殊死的搏斗。前秦士兵蜂擁而上，只為了能撲到河里喝口水，后秦軍隊就拼死阻攔。惡戰(zhàn)從清晨打到黃昏，前秦軍大敗，趴到水里而死的不計其數(shù)。晚上，苻登的部隊亂營，全軍潰散。苻登只好單人獨騎逃回雍城。到了城下才發(fā)現(xiàn)，膽小的苻崇聽說老爹吃敗仗了竟然帶頭逃跑，留給苻登一座空城。苻登只好也狼狽撤退，半路上收集了點潰兵，苻登只好帶著這點兵力撤到馬毛山打游擊，并向名義上依附前秦的西秦討救兵。被姚興知道了，姚興親領(lǐng)大軍前來圍剿馬毛山游擊隊，苻登一開始還以為是西秦的援軍，滿心歡喜地出來迎接，才知道是收拾他的。姚興沒費力氣就活捉了苻登，將其就地斬首，揚長而去。
前秦最后的光桿太子苻崇跑得比誰都快，竟然一口氣跑到湟中，(今青海西寧)確信沒人追他，才安心稱帝。不久就被附庸國西秦趕出湟中，苻崇無處可逃，只好回頭向盤踞隴西一帶的山大王楊定苦苦求救?？丛趶那瓣P(guān)系不錯的面子上，楊定總算發(fā)了一回善心，糾集兩萬軍隊進攻西秦，被西秦殺個慘敗，兩萬人斬了一萬七，還有三千當(dāng)俘虜，苻崇和楊定也沒跑掉，全部被殺。曾是世界上最大國家的前秦到此徹底亡國，頑強掙扎的苻氏一族也黯然退出歷史的舞臺，男人全被殺絕，被擄走的女人變成軍中的玩物，在若干年后相繼死去。
關(guān)西地區(qū)少了個害群之馬前秦，環(huán)境頓時清凈了許多。姚興登基后，全力發(fā)展經(jīng)濟，醫(yī)治連年的戰(zhàn)爭創(chuàng)傷，居然也把后秦建設(shè)的有模有樣。下面再回頭看看打得最熱鬧的慕容一家子。
即位不久的十六歲少年拓拔珪不久就把國號改為魏，代王也變成魏王。逃跑的劉顯安頓下來后又想算計拓拔珪，就擁立拓拔珪的弟弟拓拔窟咄為代王，準(zhǔn)備進攻盛樂。消息傳來，盛樂全城人心惶惶，都知道拓拔珪沒多少部隊，自然打不過氣勢洶洶的劉顯。拓拔珪的手下就準(zhǔn)備綁架他向劉顯投降，幸虧被拓拔珪發(fā)覺，才得以幸免，但如何對付劉顯心里面還是沒計劃，拓拔珪只好去找宗主國后燕求援。
北魏還是個不起眼的小國，慕容垂也不太在意是怎么回事，手一揮就讓慕容麟去增援。拓拔珪和慕容麟向拓拔窟咄的部隊發(fā)動合攻，拓拔窟咄自然不敵后燕的百戰(zhàn)鐵騎，只好單身逃跑?；厝サ穆繁荒饺蓣肭袛?，拓拔窟咄只好投奔拓拔人的死敵劉衛(wèi)辰。劉衛(wèi)辰不管什么原因，來的就是肉，把拓拔窟咄一刀斬首。殘部只好又回來向拓拔珪投降。慕容垂認(rèn)為拓拔珪還算個人才，就加封他為西單于。拓拔珪不愿意太引人注意，就推脫說自己年紀(jì)太小，不勝其職，謝絕了慕容垂的加封。
劉衛(wèi)辰和拓拔珪都向后燕稱臣進貢，慕容垂的對策就是哪個強就打壓哪個，這兩位過得整天如芒刺在背，費盡心思討好后燕。不久，劉衛(wèi)辰向后燕進貢了一些好馬，被劉顯看上了，出兵搶走，劉衛(wèi)辰只好向慕容垂訴苦，慕容垂當(dāng)然勃然大怒，正巧拓拔珪也為劉顯咄咄逼人的態(tài)勢大傷腦筋，想請求后燕出兵進剿劉顯。三方一拍即合。慕容垂就派遣慕容麟和慕容楷帶兵討伐，劉顯雖然人多地廣，但戰(zhàn)斗力遠(yuǎn)非后燕騎兵可比，稍一交手就吃個大敗仗，拓拔珪又上前痛毆一氣，劉顯的軍隊幾乎全軍覆沒，只身投奔西燕去了，拓拔珪繳獲了所有的輜重和幾千萬頭牲畜。北魏和后燕聯(lián)軍就坐地分贓，皆大歡喜，滿載而歸。
北魏由此越來越強大。拓拔珪也不去招惹后燕，派兵向西向北占地盤，既能搶東西又能鍛煉部隊。沒兩年就連續(xù)收服了弱水附近的庫莫奚、高車、叱突等部落，儼然成為朔方一帶的霸主。不久，拓拔珪就對中原花花世界起了仰慕之心。
有征服天下之心的拓拔珪派后來過繼給拓拔什翼犍的表哥拓拔儀來后燕進貢，拜見了名震天下的慕容垂。慕容垂對拓拔珪沒親自來很不滿意，就質(zhì)問到：“魏王為什么不親自來？”拓拔儀回答說：“先王(指拓拔什翼犍)和燕曾一道向東晉稱臣，大家都是兄弟，微臣代表我主而來，不算失禮。”慕容垂十分不滿：“朕今天兵強馬壯，威加四海，怎么能和從前一樣？”拓拔儀從容回答：“陛下如果不修德禮，只知道夸耀武力，只可惜這是將軍們管的事，微臣對此不了解?！蹦饺荽贡还豁斪玻瑲獾镁彶贿^氣來，但他生來嘴笨，說不過拓拔儀，只好放他回去。拓拔儀回去后就對拓拔珪說：“燕帝年老昏庸，太子懦弱無能，慕容德自負(fù)才華，將來肯定不愿委身在太子之下。一旦慕容垂死了，燕國必定內(nèi)亂，到時候就可以打劫了，現(xiàn)在還不行。”拓拔珪認(rèn)為他說的有道理，就暗地里抓緊訓(xùn)練部隊，等著和后燕決裂的那一天。
不久，拓拔珪的弟弟拓拔觚朝覲慕容垂，退朝后被一幫小慕容們敲詐勒索，讓拓拔觚給他們搞點好馬來，拓拔珪不答應(yīng)，就和后燕斷絕友好關(guān)系，另和西燕結(jié)盟。拓拔觚后來逃跑，又被慕容寶追獲。北魏和后燕關(guān)系逐漸險惡。
前秦失勢后，擁有中原最強大騎兵的慕容垂順理成章地當(dāng)上了北方的霸主。待東晉謝安死后，更是沒人敢惹他。除了西燕盤踞的并州以外，后燕已經(jīng)基本恢復(fù)了前燕的版圖，來自同宗的西燕慕容永就成為后燕下一步要討伐的目標(biāo)。
西燕的軍事實力比后燕小的多，又沒有后燕那樣人才濟濟的全明星陣容，但后燕是慕容寶慕容麟等鷹派把持外交，態(tài)度強橫。一鷹入林，百鳥噤聲，屈服于后燕威壓的勢力不少，真正愿意為其賣命的不多。而實力弱小的西燕反而和東晉、北魏、后秦、丁零等難兄難弟的關(guān)系相對好些。慕容垂要收復(fù)并州就要先剪除這些幫兇，東晉一時難打，北魏表面上還是后燕的附庸，后秦又太遠(yuǎn)夠不著，這樣盤踞在河南一帶的丁零殘余就成了后燕要討伐的目標(biāo)。
當(dāng)年在河北北部和后燕打游擊的丁零領(lǐng)袖翟成后來終被慕容麟等消滅，分布在河南一帶的丁零人在他弟弟翟遼領(lǐng)導(dǎo)下繼續(xù)和鄰居干仗，南打東晉，北打后燕，兩國都看丁零不順眼，紛紛出兵打擊，但這些丁零人行動詭秘，靠挑撥后燕和東晉的關(guān)系，在他們中間忽順忽叛，洛陽一帶其實是三方混戰(zhàn)。丁零歸順哪一方，另一方就要被其他兩家合攻。翟遼趁勢坐大，跑到滑臺(今河南滑縣)自稱大魏天王，也設(shè)立文武百官，儼然一中原正統(tǒng)。這樣后燕和東晉決定暫停戰(zhàn)爭，攜手對付丁零，不久東晉徐州刺史朱序和大將劉牢之兩路夾擊翟遼，翟遼看到這回東晉玩真的，只好撤出滑臺，轉(zhuǎn)而進攻后燕的鄴城。半路上翟遼病死，由兒子翟釗繼任。
鄴城是后燕名義上的首都，慕容垂自然看不下去。就點撥大軍十萬，要御駕親征丁零。翟釗也知道慕容垂的厲害，趕緊向西燕的死敵后燕求援。慕容永接到丁零的求援信后，召開緊急會議商量對策。侍郎張騰說：“后燕和丁零實力相差很大，丁零必敗無疑，如果我們出兵援救的話，還有三足鼎立的希望，這樣才能牽制強大的后燕。這時我們在發(fā)兵直取中山，白天派出疑兵，晚上就沿路扎放火把，讓后燕軍隊產(chǎn)生疑心，不知道我軍往哪里去，這時再和丁零人前后夾擊，必定能擊敗后燕?！蹦饺萦勒J(rèn)為他講的很有道理，正要出兵增援，尚書鮑遵卻說：“后燕和丁零打仗，倘若丁零得勝，則去一后燕來一丁零，是前門驅(qū)狼后門進虎。不如緊守關(guān)隘，靜候其變，二虎相爭，則必有一傷，到時我軍再進攻勝利者，是以小搏大的買賣，張騰的計謀損失太大了?！苯Y(jié)果本來想幫忙的慕容永就打消了出兵的念頭，派人告訴翟釗說不幫忙啦。
翟釗被西燕陷害，氣得七竅生煙，但后燕前鋒迫在眉睫，翟釗只好硬著頭皮帶軍在黎陽(鄭州邙山風(fēng)景區(qū)附近還有這個古戰(zhàn)場那)隔著黃河防御慕容垂。不久后燕大軍云集在黃河北岸，和丁零軍隔河對峙。
丁零士兵大都是流寇出身，對外表很是講究，后燕軍看到翟釗的部隊氣勢囂張，大都面有懼色。慕容垂卻安然一笑，對手下說：“這些小娃娃有什么本事，諸位只管跟著朕打仗就是了?！钡诙欤饺荽雇蝗幌铝畎螤I全軍前往黎陽以西四十里的上游。抓緊建造了一百多牛皮筏子，裝了一批部隊大聲鼓噪著要渡河。翟釗看到慕容垂向西去了，也趕緊領(lǐng)兵在對岸跟著，生怕跟丟了，一看見有人要渡河，趕緊下令嚴(yán)防死守，不準(zhǔn)這些皮筏子過河。但到了半夜，慕容垂卻派一枝部隊又回到東面老營渡河。翟釗發(fā)現(xiàn)中計，趕緊下令全軍速回老地方進攻渡河而來的后燕軍。翟釗剛把渡河過來的這些人給包圍住，就發(fā)現(xiàn)從上游原路后燕主力已經(jīng)紛紛渡過河來。慕容農(nóng)等大軍已經(jīng)殺過來了。時值七月酷暑，可憐的翟釗象猴子一樣被慕容垂耍來耍去，連續(xù)跑了好幾個四十里，當(dāng)然不是以逸待勞的后燕大軍的對手，兩下一合攻，丁零軍隊頓時全軍潰敗，翟釗只帶領(lǐng)幾百騎兵逃回黎陽。剛想坐下歇息一會，后燕先鋒慕容農(nóng)已經(jīng)追到黎陽城下，翟釗只好帶領(lǐng)幾百騎兵保護妻兒老小往北逃跑，在山上躲起來。
慕容農(nóng)乘勝追擊，看到山勢艱險，就對手下說：“翟釗倉促進山，攜帶的糧草必定不多，不會在山里呆很久。但我軍如果把山團團困住，翟釗是寧愿餓死也不會出來的。不如先假裝撤退，騙他下山，翟釗自然被擒?！蹦饺蒉r(nóng)就下令撤退，留下一批眼線。才走了沒幾里，翟釗就匆忙出山。慕容農(nóng)趕緊轉(zhuǎn)身進攻，丁零敗軍不是對手，翟釗的妻子兒女都被后燕活捉，翟釗一人死命逃出，投奔西燕去了。后來被慕容永看不順眼，找個借口殺死，長時間困擾后燕的丁零之患終于根除。
存心看熱鬧的西燕萬沒想到丁零人這么不堪一擊，后燕這只老虎不光沒受傷，反而更猖獗了。不久，慕容垂就下令向失去丁零倚靠的后燕發(fā)動了進攻。
剛聽到慕容垂發(fā)兵的消息，小慕容們都持保留意見，認(rèn)為慕容永國內(nèi)比較安定，而后燕連年戰(zhàn)爭，士卒疲憊，這時如果貿(mào)然進攻，很有可能重蹈當(dāng)年苻堅的覆轍。只有慕容德對大家說：“慕容永是我國的宗室，卻要冒認(rèn)帝位，混淆正宗，如果不消滅的話，對民心軍心都很不利，盡管士兵疲憊，也會同意的?！蹦饺荽孤犃艘院蠓浅Ｙ澩瑢Υ蠹艺f：“司徒之言正合我意，雖然我老了，但拿出多年征戰(zhàn)的看家本領(lǐng)，也足夠消滅他們了，絕對不會把這個家伙留下來貽患子孫！”就力排眾議，發(fā)兵七萬分三路進攻西燕。北路出井陘關(guān)進攻晉陽，南路防備后秦援兵，中路自己親率，以鄴城為大本營，直取西燕首都長子。
慕容永聽說慕容垂大兵壓境，趕緊派尚書令刁云、車騎將軍慕容鐘帶軍五萬在潞川鎮(zhèn)守，嚴(yán)陣以待等著慕容垂過來，可等了一個多月，慕容垂只在鄴城外瞎轉(zhuǎn)悠就是不進攻。時間一長，慕容永就開始疑神疑鬼，認(rèn)為太行山一帶雖然險峻，但騎兵一樣可以通過，生怕慕容垂會出奇兵從太行山一帶偷渡過來。就把主力調(diào)過去把守太行山隘口，正面的臺壁只留下侄兒小逸豆歸帶領(lǐng)一萬多人鎮(zhèn)守。
聽說西燕主力調(diào)走，行軍打仗一直慢吞吞的慕容垂突然發(fā)難，下令五萬大軍突襲臺壁。兩燕一交戰(zhàn)，主力不在的西燕不是敵手，勉強抵抗兩下就撐不住了，后燕軍把臺壁團團圍住。
慕容永聽說軍情有變，趕緊下令太行山主力回援，又拼湊了些軍隊，共湊足五萬前來給臺壁解圍，不料領(lǐng)兵的兩位西燕大將刁云和慕容鐘看到后燕圍城的神勇，都嚇的向慕容垂繳械投降。(畢竟都是一家子，好說話)于是大伙把衣服反穿，就加入了后燕軍，后燕軍戰(zhàn)力憑空增強了許多，就繞過臺壁直取長子。慕容永只好率領(lǐng)西燕殘余軍隊前來攔截。
慕容垂事先偵察了地形，在戰(zhàn)場附近的山澗旁埋伏了一千騎兵，等慕容永進攻的時候慕容垂下令暫先撤退，等西燕軍跨過山澗后立即反擊，埋伏部隊趁機拆斷山澗上的橋梁，后燕軍四面八方地包圍上來，西燕軍爭相往回逃跑，先跑的到了山澗收腳不住，都被后來的潰兵推下去填了山溝。這一仗西燕又是大敗，損失八千多人，慕容永帶領(lǐng)殘軍逃回長子關(guān)門死守。慕容垂步步進逼，把長子團團包圍。
慕容永到了長子就把叛將刁云和慕容鐘的家人全部殺死，然后把太子留下守城，自己準(zhǔn)備逃到后勤尋求政治庇護。西燕侍中蘭英就勸阻說：“從前石虎討伐龍城，太祖(指慕容皝，就是慕容恪成名的那一仗)死守不撤，終于擊退敵人?，F(xiàn)在慕容垂年近七十，厭倦廝殺，不可能連年進攻我們，應(yīng)該堅守此城靜待其變。”(這個計謀乍一聽好象不錯，但成功與否取決于慕容垂何時壽終。把國家的命運寄托到這個不確定因素身上，聽起來很有道理的高見就變得十分可笑。事實上慕容垂活了七十歲才被氣死，是十六國時期最長壽的帝王)慕容永是個沒主見的人，聽了這個建議就打消了逃跑的念頭，以傳國玉璽為質(zhì)押向東晉求救，東晉守將不敢親自做主，逐級上報，等到了建康經(jīng)過研究決定發(fā)兵的時候，后燕已經(jīng)包圍長子兩個月了。
被慕容垂團團包圍的慕容永如同熱鍋上的螞蟻不知道如何是好，眼看著東晉援軍還不來，以為是東晉嫌自己上供的太少，又派遣太子去東晉當(dāng)人質(zhì)求救，半路上被慕容垂的巡邏兵抓獲。慕容永一看偷雞不著還蝕把米，只好又向后燕的附庸國北魏求援。
這時候北魏有自己的活干。拓拔珪知道慕容垂滅掉西燕后下一個目標(biāo)八成是自己，就趕緊先下手剿滅周圍邊境的一些游牧勢力和百年世仇劉衛(wèi)辰。當(dāng)時拓拔珪進攻弱水時候，別的游牧民族都繳械投降，只有柔然(就是北史的蠕蠕，當(dāng)時北魏還沒有正經(jīng)的文字，再往北的民族名字只能靠祖?zhèn)饕糇g了，以致后來有人考證出柔然、蠕蠕、丁零、鐵勒、敕勒都是一家)不服北魏的管轄。拓拔珪就帶領(lǐng)大軍深入戈壁追殺柔然，柔然人就全部落向西撤退，拓拔珪連追六百里，發(fā)現(xiàn)攜帶的糧草不夠了，拓拔珪就問大家：“如果殺掉副馬，能當(dāng)三天的糧食嗎？”眾將七嘴八舌地回答：“夠了！”拓拔珪鼓勵大家說：“柔然人趕著牲畜糧草逃奔好幾天，每到有水源的地方就要留下來休息。我用輕騎兵知己，算上日夜行軍里程，三天一定能追上，如果追不上他們，我們也不用回來了?！庇谑谴蠹襾G掉所有的輜重，日夜兼程，終于在夜幕來臨之時候在大磧南床山(應(yīng)該是今新疆和蒙古邊境一帶的那個什么山？)追上柔然部落。柔然人萬沒想到北魏軍真敢在這荒蕪人煙的大戈壁上玩命，當(dāng)即被殺個慘敗，余部都向北魏軍投降，拓拔珪下令把柔然首領(lǐng)都押往云中看守。
但拓拔珪在回首都的路上接到了劉衛(wèi)辰進攻的消息，原來劉衛(wèi)辰聽說拓拔珪勞師遠(yuǎn)征柔然的消息后，就集中全部的兵力，大約八九萬人由兒子直力鞮帶領(lǐng)進攻北魏首都盛樂，這時的拓拔珪手頭只有五六千人。但那位直力鞮卻是百年不遇的大笨蛋，竟然在扎營的時候遭到拓拔珪的突襲，直力鞮大敗，單人逃跑回去了。拓拔珪乘勝追擊，在五原(內(nèi)蒙古包頭以西)一帶渡過黃河，直逼劉衛(wèi)辰的首都。劉衛(wèi)辰只好領(lǐng)著兒子們抓緊逃跑，半路上被部下殺死獻給拓拔珪。拓拔珪俘虜了劉衛(wèi)辰宗族五千多人，把他們都拉到黃河邊，全部斬首，尸體都丟到黃河里去。只有劉衛(wèi)辰的小兒子劉勃勃擺脫的北魏軍的追趕，逃到了陜北一帶的薛干部里。拓拔珪要求薛干部放人，薛干部大酋長就把劉勃勃藏起來對使者說：“劉勃勃國破家亡，無處可逃的時候到我這里來，我寧愿和他一塊死，也不會送給魏國！”拓拔珪只好作罷。劉勃勃被薛干酋長安排到后秦做事，在邊防部隊里擔(dān)任普通一兵，后來逐漸升官，叛離后秦，創(chuàng)建胡夏國，并改姓赫連，成為縱橫西北，人人聞風(fēng)喪膽的赫連勃勃，這是下一章的內(nèi)容了。
拓拔部落的仇敵鐵弗人總算基本肅清了。這次北魏繳獲三十多萬匹馬，四百多萬頭牛羊，狠狠地大發(fā)了一筆。國家由此富強。(通過魏國的發(fā)跡經(jīng)過可以看出來，拓拔珪這個人特別好賭。先是平柔然時敢于拿國王的性命作賭注穿過茫茫戈壁去追擊，就不想想萬一追岔了道會怎樣。后來和劉衛(wèi)辰?jīng)Q戰(zhàn)也是這樣，幸虧對方統(tǒng)帥是個大笨蛋，(當(dāng)然不排除劉衛(wèi)辰有夸大兵力之言，一個部落很難拿出八九萬人來搞部落戰(zhàn)爭的)否則真不能想象用五六千人打敗八九萬人的拓拔珪是個什么心態(tài)。一著不慎就有可能身死國破，拓拔一族就在這樣整天玩命的打殺中慢慢熬出了頭，還有更多的家族沒熬過去沉沒在兵荒馬亂的歷史中。下面，就到了十六國后期的經(jīng)典戰(zhàn)役之一的參合陂之戰(zhàn)，看看這位敢玩命的國王的表現(xiàn))拓拔珪接到慕容永的求救信后反應(yīng)倒很及時，馬上帶領(lǐng)五萬軍隊跨過鄂爾多斯大草原前來救火。就在北魏軍剛通過河套地區(qū)時，堅持不住后燕心理戰(zhàn)攻勢的西燕守城軍隊紛紛呼兒喚女，開門投降，混亂中慕容永和一幫大臣都被叛軍殺死。
消滅西燕的后燕國力達到最盛時期，而年近七十的慕容垂卻變得年老昏庸，準(zhǔn)備把大權(quán)交給太子慕容寶代理。后燕第二代弟子可謂人才濟濟，自恃清高的慕容德，野心勃勃的慕容麟，溫文爾雅的慕容農(nóng)，獨當(dāng)一面的慕容隆，還有慕容恪的兩個兒子慕容楷和慕容紹，個個能力出眾，文武雙全。偏偏這個慕容寶卻是里面最不成器的，為了獲得掌權(quán)的威望來震懾諸位弟弟，慕容寶迫切需要一次戰(zhàn)功來證明自己。正巧敢在太歲頭上動土的北魏竟然為西燕出兵，剛好給了慕容寶一個把柄。于是慕容寶就竭力請求他爹向北魏宣戰(zhàn)。
慕容垂也覺得當(dāng)年拓拔儀對自己十分無禮，就派遣慕容寶為統(tǒng)帥，慕容農(nóng)和慕容麟為副將，帶領(lǐng)八萬精銳后燕大軍進攻北魏的五原，并讓慕容德和慕容紹帶領(lǐng)一萬八千騎兵在后面接應(yīng)。
這樣一支由全明星陣容帶領(lǐng)的九萬八千精兵卻遭到慕容垂手下參謀高湖的勸阻：“魏和燕世為姻親，互相幫忙，歷史悠久。從前因為要不到馬而扣留他弟弟，理虧在我。拓拔珪自小歷盡艱難，為人陰鷙深沉。而且最近連戰(zhàn)連勝，不一定好對付。而皇太子年富力強，性格莽撞，現(xiàn)委派他當(dāng)統(tǒng)帥，必定認(rèn)為魏國太弱小而輕視他。萬一不如所想，導(dǎo)致傷亡慘重，希望陛下仔細(xì)考慮！”這個觀點卻觸怒了慕容垂，慕容垂竟然免去高湖的官職，下令治他的罪。(看來慕容垂真老了，唉，如果王猛當(dāng)年沒害死慕容令就好了，還怕區(qū)區(qū)拓拔珪？)拓拔珪得到后燕精銳盡出的消息，一開始也有些慌張，參謀張兗就建議說：“大燕現(xiàn)在還陶醉在滑臺和長子大捷的光環(huán)里，必定對我們懷有輕視之心。我們?nèi)绻鲃酉驍橙耸救?，就有消滅他們的可能了。”于拓拔珪下令收拾部落牲畜向西渡河，逃走一千多里外的地方避開后燕軍隊。不久后燕軍就到了五原，招降了歸順北魏的三萬多居民，還收割了一百多萬斛的穄麥，(是河套的特產(chǎn)，可能現(xiàn)在還有)慕容寶就下令就地造船準(zhǔn)備渡河。
慕容寶果然拿河對岸的北魏軍看不到眼里，這些船一造就造了三個月。等基本造夠了在黃河演練時，天賜北魏一陣暴風(fēng)，把數(shù)十艘后燕戰(zhàn)船刮到北魏陣營里。(看來那天暖和，刮南風(fēng))北魏軍一把活捉了三百多士兵。
看到這些士兵，拓拔珪就出了個鬼主意，他對這些士兵說慕容垂已經(jīng)死了，叫他們把話帶給慕容寶。可巧最近一段時間拓拔珪專門在五原到中山的交通要道上布下巡邏兵，專抓后燕的信使，結(jié)果連續(xù)好幾個月，慕容寶和慕容垂之間都沒有聯(lián)系上，慕容垂連慕容寶在哪里干什么都不知道。(竟有如此統(tǒng)帥，精明的副將們估計也在互相扯皮)這回等那些幸運的家伙告訴慕容寶慕容寶正將信將疑的時候，拓拔珪就把抓獲的使者押到河堤上向后燕軍喊話說：“你爹已經(jīng)死啦！乖兒子還不快回去？”拓拔珪知道后燕軍心動搖，就把魏國全部的成年男子都征召入軍，派弟弟拓拔虔帶領(lǐng)兵五萬、拓拔儀領(lǐng)兵十萬，拓拔遵領(lǐng)兵七萬分東北南三路合圍燕軍。(似乎這些數(shù)字有很大的水分)同時后秦姚興的援軍也逐漸逼近。后燕軍中一個叫靳安的的術(shù)士(隨軍牧師？)對慕容寶說：“天時不利，燕軍必定大敗，快點走還能免去?！蹦饺輰毑宦?，靳安非常失望，對周圍的衛(wèi)兵說：“你們都將棄尸于荒野之中，永遠(yuǎn)不能回鄉(xiāng)了！”靳安可怕的預(yù)言飛快地在軍中流行，不久，慕容麟的一個叫慕輿嵩的賊大膽人物以為慕容垂真的死了，就準(zhǔn)備造反另立慕容麟為主。后來被慕容寶發(fā)覺，把慕輿嵩等一律處死。雖然慕容麟沒有參與其中，但慕容寶和慕容麟兩人之間的關(guān)系已經(jīng)非常惡劣。全軍再無戰(zhàn)心。慕容寶覺得這仗打得實在無趣，就下令連夜燒掉渡船，向中山撤退。
魏軍沒有渡船，只好干看著后燕軍收拾東西逃跑。慕容寶等也認(rèn)為魏軍不可能追擊，沒有設(shè)置斥候。八天以后，步騎混合的后燕軍已經(jīng)離開五原數(shù)百里，突然五原天色突變，北風(fēng)大起，黃河一夜之間全部封凍。拓拔珪喜出望外，把所有的輜重都留下，挑選兩萬多最精銳的騎兵踏冰渡河，日夜兼程沿著后燕軍撤退的路線追擊下去。
身心疲憊的慕容寶離開了五原，倉惶地向中山撤退，已經(jīng)走十一天了。今天，死氣沉沉的后燕軍行軍到了參合陂。(今山西陽高)這是一道典型的黃土高原上的山脊。高高大大，南北走向。往中山撤退的后燕軍正自西向東艱難地翻越這道來時并不困難的高坡。下午，近十萬人筋疲力竭的軍隊終于爬過了山頂，再也沒有了下山的力氣。
這時的天氣十分陰沉，一陣狂風(fēng)從西面山下向山頂吹來，沿途卷起漫天的塵土，形成一道長堤似的黑氣，慢慢地翻過山頂，向癱坐在東坡的后燕軍壓過來，直到把全軍都覆蓋上，無論是統(tǒng)帥大將還是普通士兵都被這險惡的天象所震怖。一名叫曇猛的隨軍和尚(看來后燕軍里和尚道士什么都有)趕緊求見慕容寶說：“此風(fēng)暴虐，甚是不祥。是魏兵將至的預(yù)兆，最好多布置些防御人手！”。慕容寶卻認(rèn)為已經(jīng)離開戰(zhàn)場十幾天了，魏軍不可能找到他們，只是微笑不答，旁邊總想對慕容寶表現(xiàn)自己清白的慕容麟?yún)s跳出來指責(zé)說：“有英明神武的殿下在，有人才濟濟的武將在，橫行沙漠誰敢攔截？曇猛竟然敢妖言惑眾，不斬首不足以謝殿下！”曇猛氣得大哭道：“從前苻堅以百萬之眾進攻江南，還有淮南之?dāng)?，正是由于不信天道恃眾輕敵的緣故啊！”大帳里吵吵鬧鬧的聲音驚動了慕容德，他趕緊過來勸架說姑且聽回曇猛的意見也可以。于是慕容寶分撥三萬人給慕容麟到防御后方，自己帶著主力又往前挪了挪，在一條小河邊宿營。
慕容麟嘴上唯唯答應(yīng)，心里面總覺得曇猛胡說八道，自己還有功夫四下游玩，絲毫沒有做防備。到了半夜黃霧彌漫，飛砂走石，天空月亮星辰都被遮住，慕容寶也有點害怕，派出了幾個哨兵出去偵察，結(jié)果哨兵們在外面轉(zhuǎn)了一圈，紛紛埋怨慕容寶不體恤士兵，這么惡劣的天氣還叫他們出來活受罪，找個沒人看見的地方支起帳篷睡大覺去了。
日夜兼程走了四天的魏軍在黃昏時終于趕到了參合陂。剛到山腳，早有事先偵察到后燕軍宿營地的斥候兵過來報告情況，拓拔珪知道翻過山就是后燕軍大營，就趁著刮大風(fēng)能見度低的時候在山坡西側(cè)安營扎寨，讓手下好好休息一下準(zhǔn)備明天的廝殺。
凌晨時分，拓拔珪下令拔營前進，全軍士兵銜枚、戰(zhàn)馬勒口、棉布包蹄，在參合陂的山頂結(jié)好陣勢，居高臨下地俯視著燕軍大營，靜靜地等待日出的來臨。
太陽出來了，和惡劣的昨天相比，今天的天氣十分晴朗。懶洋洋的后燕軍大早起來準(zhǔn)備列陣出發(fā)，才發(fā)現(xiàn)朝陽照耀下的西面山上全是森然一片的刀光！還沒穿好衣服的后燕士兵頓時大亂，四下尋找衣服武器，拓拔珪下令突擊，兩萬多北魏鐵騎頓時如同山崩一樣沖殺下來。褲子還沒提上的后燕軍驚慌失措，任憑魏軍來回沖殺，死傷慘重。沒被追上的后燕士兵死命往前面的無名小河里跳，想游過對岸逃生，只是數(shù)萬人都這樣想，平常只有涓涓細(xì)流的小河頓時塞滿了逃命的人。人馬互相踐踏，先想起來游過河去的聰明人都當(dāng)了后來人的鋪路石，踩死淹死的成千上萬。也是天滅后燕，從南方迂回過來包抄的北魏拓拔遵的五萬軍隊正好趕過來截住燕軍逃命的去路，前后一堵，好不容易逃過河來的四五萬人頓時精神崩潰，紛紛繳械投降。九萬八千人的大軍，真正逃出去的只有幾千人。其他戰(zhàn)死的戰(zhàn)死，投降的投降，慕容寶、慕容農(nóng)、慕容麟、慕容德等有好馬的都跑掉了，留下個斷后的慕容紹被亂軍踩死。
一仗下來魏軍大獲全勝，繳獲的糧食輜重堆成了山。拓拔珪清點了一下俘虜，從里面挑出了一些文人才子自己留著用，正準(zhǔn)備給其他人發(fā)些糧食錢財遣送回國，一位叫做王建的參謀阻止說：“燕人強盛，現(xiàn)在他們傾國而來，我軍幸有上天保佑方得大勝，不如把他們?nèi)繗⑺?，那么敵人就會國庫空虛，再打就輕松多了。”拓拔珪一聽很有道理，就下令把俘虜?shù)乃娜f多人全部活埋。(這一招果然厲害的緊，這十萬大軍是慕容垂起家的骨干力量，一戰(zhàn)全部敗亡，可以說這一仗奠定了慕容氏滅亡和北魏崛起的基礎(chǔ)，從此后燕元氣大傷，一蹶不振。再也無力和從前的附庸北魏爭鋒，直至散伙。北魏又俘獲大批糧食錢財，足以支持長時間的戰(zhàn)爭，真是賺大發(fā)了。)慕容寶等人狼狽地逃回中山，才知道慕容垂活的好好的。被北魏殺怕了的慕容寶不甘心失敗，又慫恿老爹親自出馬討伐北魏。慕容德也對哥哥說：“敵人倚仗著著參合陂大捷的威風(fēng)，有看輕太子的意思。希望陛下天威降臨，消滅他們，不然將來一定是后患。”年已七十的慕容垂只好從病榻中爬起來，拿自己的老命來給這些不肖子孫打點前程。只是后燕精銳盡喪，一輩子從沒打過敗仗的慕容垂又太過自負(fù)，一時竟然沒有可替補的預(yù)備役部隊，剛招募的新兵指揮起來遠(yuǎn)不如舊部那樣稱心如意。情急之下只好調(diào)遣鎮(zhèn)守龍城的慕容隆和蘭汗前來中山作戰(zhàn)。慕容垂又得到這支生力軍才稍稍有些滿意，就留下慕容德鎮(zhèn)守中山，自己帶領(lǐng)剩余的全部力量發(fā)兵云中，目標(biāo)直指北魏剛占領(lǐng)的重鎮(zhèn)平城。(今山西太原)為了達到突然襲擊的效果，慕容垂的軍隊在毫無人煙的地方行走，一路開山架橋，直抵平城之下。
北魏鎮(zhèn)守平城的是拓拔珪的弟弟拓拔虔，上次戰(zhàn)敗后燕以來就不再把他們放到眼里，這回不知道哪兒冒出來的一批軍隊，拓拔虔自然要上去痛打。后燕軍都被北魏軍殺寒了膽，看到拓拔虔出陣都面有懼色，不敢前進，只有慕容隆的龍城兵沒和北魏交過手，各個奮勇爭先，拓拔虔抵擋不住，被后燕軍殺死。慕容垂趁機占領(lǐng)平城，威震北魏全境。
拓拔虔是北魏名將，竟然一戰(zhàn)敗死，那些歸順北魏的小部落聽說燕軍竟然如此強大，都不禁懷有二心，紛紛和后燕軍互相通信，約定時間內(nèi)應(yīng)。拓拔珪急得束手無策，，成天團團轉(zhuǎn)。
后燕軍乘勝追擊，又路過了去年的傷心地參合陂。只見那巍巍山坡上，無名河谷中，戰(zhàn)死的尸體堆積如山，旁邊的萬人坑里的新土仍然象昨天剛埋上。跟隨行軍的尚有數(shù)千死里逃生的老兵，當(dāng)時的廝殺場面仍然歷歷在目，想起來還有后怕，怎能不讓人傷心欲絕？
慕容垂下令擺出香案，親自設(shè)祭。這回來的新兵里不少人的父兄就死在參合陂之戰(zhàn)的屠刀下，全體燕軍不由得失聲痛哭，聲徹天地，慕容垂看著遍地腐爛的尸體，將士們無助的痛哭，又想起蹉跎歲月的無情，后繼乏人的無奈，不由得萬念俱灰。一口鮮血吐出，沾滿蒼蒼須發(fā)。這位戰(zhàn)無不勝、十三歲就當(dāng)先鋒官的鮮卑族英雄的生命從此走到盡頭。
慕容垂一病不起，還堅持著行軍，他坐在馬車?yán)镉智斑M了三十里，終于支持不住，下令慕容寶等先鋒馬上回來交代后事。十天以后，這位軍事天才壽終正寢，終年七十一歲。是十六國時期最長壽的帝王。
慕容寶害怕遭到北魏軍突襲，下令不準(zhǔn)泄漏慕容垂死掉的消息，立即向中山撤退。失去統(tǒng)帥的后燕軍一路凄涼地回到中山。拓拔珪也不知道慕容垂到底死了沒有，不敢進攻，只好放他們從容回去。
后燕新任皇帝慕容寶是個喜好賣弄的家伙，和幾個弟弟相比，氣量最狹小。從前慕容垂的皇后小段氏曾經(jīng)對慕容垂說：“太子雖然儀容秀美，但性格輕柔寡斷，如果是太平時期還能當(dāng)個守成之主，可惜現(xiàn)在國運艱險，不是蓋世英雄恐難當(dāng)大任。而且慕容麟為人奸詐狠毒，他日必為后患，這本來是陛下的內(nèi)事，希望陛下仔細(xì)考慮！”而一向很尊重她的慕容垂卻為此大發(fā)雷霆，指責(zé)段氏如同晉獻公的驪姬，小段氏只好暗自落淚。為想到慕容寶等在宮中秘布眼線，打聽到這件事后懷恨在心，等自己當(dāng)了皇帝后就指使慕容麟威脅小段氏說：“太后經(jīng)常說陛下不能繼承大統(tǒng)，現(xiàn)在不還是當(dāng)上了？你這老不死的還是趕快自殺，免得滿門抄斬！”小段氏大怒道：“你們兄弟竟然逼迫母親自殺，怎么能守護先主家產(chǎn)？我死后，國破家亡就在眼前！”說完自盡。
慕容垂死后，狠毒昏庸的慕容寶繼承了后燕的皇位，曾經(jīng)最有希望的后燕頓成一壇散沙，只是便宜了他的死敵北魏。得到慕容垂死掉的消息后拓拔珪立即出擊，發(fā)兵四十多萬進攻后燕邊境大本營晉陽。并州守將是剛從參合陂逃生的慕容農(nóng)，他的手下見魏軍勢大頓時失去戰(zhàn)心。等慕容農(nóng)出城迎戰(zhàn)時候就關(guān)上城門打出白旗投降，不許慕容農(nóng)進城，在城外和慕容農(nóng)交戰(zhàn)的拓拔珪一看情況有變，趕緊下令突擊，慕容農(nóng)身受重傷，只好向中山方向逃跑，半路上被魏軍追殺，隨從四處逃散，只有三名騎兵護送慕容農(nóng)逃回中山。
慕容寶聽說晉陽失守，并州陷落，急忙召集部下商議對策。大臣苻謨說：“如今魏軍強盛，轉(zhuǎn)戰(zhàn)千里，一旦來到平原則更非敵手，必須派重兵悍將扼守關(guān)隘，阻擋敵鋒，冀州方可無慮。”慕容寶認(rèn)為他說的很有道理，忽然大臣眭邃說道：“不妥不妥，魏軍都是騎兵，往來驃悍。但靠馬來攜帶糧草最多撐半月。不如下令各城市民眾堅壁清野，固城不出，敵人靠騎兵劫掠為生，一旦找不到糧食，最多倆月就撤退了。”慕容寶一聽，又是一種觀點，又來位大臣封懿說：“諸位見解都有道理，但不如我的高明，如今魏軍數(shù)十萬遠(yuǎn)道而來，百姓震恐，我軍宜以逸待勞，趁其立足未穩(wěn)，迎頭痛擊，則可大勝?！庇谑潜娙碎_始吵吵吵，慕容寶聽的頭昏腦脹，無法決定，只好向慕容麟求教。慕容麟就綜合了一下大家的觀點說：“各位的想法都有道理。魏軍蜂擁而至，勢不可擋，最好就是示弱以誘敵，堅守中山不出門，打持久戰(zhàn)。等敵人疲憊后再進攻，沒有不勝利的道理?！蹦饺輰毦拖矚g慕容麟的計策，不用出門能讓敵人吃敗仗。于是下令緊閉城池，堅守不出，坐等著魏軍的到來。不久魏軍攻陷常山，殺出井陘關(guān)在河北大平原四下出擊，縱橫馳騁，河北各城市守軍一看皇帝都不敢和北魏打，自己更連個屁都不放，就紛紛投降或逃跑。冀州全境只留下了中山、鄴城、信都(河北冀縣)三座大城市歸后燕所有，其余地盤全部投降了北魏。本來可以依靠縱深的大后方和北魏周旋的后燕就在慕容麟一句不出門政策下丟失了半壁江山，國土被北魏分成了遼東和山東兩塊，還有河北中間這三座城。
拓拔珪也沒想到后燕潰敗的這么高效。急忙分出拓拔儀帶兵五萬進攻鄴城，王建進攻信都，自己帶領(lǐng)主力總攻中山。有慕容隆鎮(zhèn)守的中山果然難打，拓拔珪強攻了好幾天都沒有效果。拓拔珪就對部下說：“我知道慕容寶不敢出門追擊，必定憑借城郭堅守。打急了我死的人多，打松了我耗的錢多，不如先拿下鄴城和信都，然后回頭進攻中山就容易多了。”于是又向中山猛攻了一陣，然后帶領(lǐng)全軍撤離陣地，進攻信都，慕容寶果然認(rèn)為還是慕容麟有眼光，魏軍都撤退了。不過又怯于剛才一仗魏軍的勇猛，就下令停止追擊，大擺宴席，坐等其他各路燕軍前來報捷。
拓拔珪一路殺往信都，信都守將就是當(dāng)年單挑殺死前秦名將毛當(dāng)?shù)哪饺蔌P。歸依慕容垂后慕容鳳身經(jīng)二百五十七場惡戰(zhàn)，能力不下后燕任何小輩，慕容垂深為贊賞。但贊賞歸贊賞，慕容鳳出身疏族，一直不為慕容垂所重視，總是作為慕容德等人的副手出場。(看來兩晉時期的門第觀念也深深影響著這些胡人，因為出身低微而郁郁不得志的光慕容一家就有慕容翰、慕容鳳還有后面搞內(nèi)亂的諸位，#include ’慕容盛’)拓拔珪分兵進攻河北諸鎮(zhèn)時，大批守將棄城而逃，惟有時任冀州刺史的慕容鳳死不撤退，和進攻信都的王建斗智斗勇，王建攻打了七十多天始終拿不下來。慕容鳳一直守到軍糧耗盡，又得到拓拔珪主力前來增援的消息，慕容鳳氣得大罵不發(fā)援兵的慕容麟，沒辦法只好帶領(lǐng)手下半夜棄城投奔中山。半路上碰到北魏巡邏兵，驚動了拓拔珪的主力前來圍剿。慕容鳳等帶的人太少，當(dāng)然不是拓拔珪三十多萬人的對手，陷入重重包圍，力竭被殺，信都城終于失守。
拿下信都后，拓拔珪就掉轉(zhuǎn)矛頭準(zhǔn)備進攻鄴城，鎮(zhèn)守鄴城的正是后燕最能打的慕容德。慕容德的幾個哥哥在世的時候他一直默默無聞，慕容恪慕容俊慕容垂相繼去世后，慕容德的能力才逐漸顯露出來，成為慕容家族后期的中流砥柱。(瞧人家慕容皝怎么生的？)拓拔儀來攻時，慕容德就主動出擊，派宗室慕容青突襲魏營，拓拔儀遠(yuǎn)道而來沒設(shè)防，只好撤退。慕容青請求追擊，慕容德阻止說：“古人不打無準(zhǔn)備之仗，魏軍有四不可追：敵多騎兵利在野戰(zhàn)者一；深入進犯機動靈活者二；前鋒戰(zhàn)敗后軍未失者三；敵眾我寡敵強我弱者四。而我軍有三不可動：本土作戰(zhàn)損失財物者一；攻而不勝渙散軍心者二；城池未固防御薄弱者三?，F(xiàn)敵遠(yuǎn)道而來，糧草不濟，不如堅壁清野等敵人自退。”于是抓緊整頓城防，并向老伙計姚萇的兒子后秦姚興處求援。
拓拔儀兵力強大，慕容德堅守了大半年也沒取得優(yōu)勢。只好想辦法分化瓦解敵人內(nèi)部。正好拓拔珪憂慮鄴城久攻不下，派遣舅舅賀賴盧帶兵增援。賀賴盧自認(rèn)為是拓拔珪的長輩，一直看不起南方軍統(tǒng)帥拓拔儀，從來不聽他的指揮，在鄴城外另立旗號，儼然是第二統(tǒng)帥。拓拔儀也樂得不管他，兩人之間象銀英傳里的帝國軍駐守伊謝爾倫的兩個活寶一樣，處處給對方小鞋穿，關(guān)系十分緊張。
統(tǒng)帥之間不和，手下的關(guān)系也不會好。拓拔儀的行軍司馬丁建負(fù)責(zé)兩統(tǒng)帥的聯(lián)系，自然兩頭受氣，就準(zhǔn)備秘密聯(lián)系慕容德。過幾天鄴城刮起了象北京流行的沙塵暴一樣的大風(fēng)，白天都看不見人。賀賴盧下令在軍營里扎起數(shù)仗高的大火炬照明，丁建看見后就挑唆拓拔儀說：“賀賴盧準(zhǔn)備造反，現(xiàn)在已經(jīng)開始燒營了！”拓拔儀出門一看好大的火！就下令趕緊拔營逃跑。賀賴盧一聽說拓拔儀跑了，不禁莫名其妙，干脆也下令收拾東西逃跑。丁建就跑到慕容德那里說他們都跑了。慕容德趕緊派遣慕容青帶七千騎兵由丁建帶路，追擊落后面的賀賴盧，果然大勝，繳獲了大批輜重，扭轉(zhuǎn)了鄴城的戰(zhàn)況。
慕容寶得到慕容德戰(zhàn)勝的消息非常高興，這時北魏國內(nèi)發(fā)生叛亂，拓拔珪準(zhǔn)備回師平亂，就向慕容寶求和，許諾退還失地。慕容寶一聽有如此好事，認(rèn)為魏軍大敗在即，就不準(zhǔn)求和，下令大舉募兵，把宮女和倉庫里的金銀都拿出來招聘武林高手，頓時中山附近的盜賊無賴街頭混混云集京城，連同原有軍隊，湊集了步兵十二萬，騎兵三萬六千人的大軍，沿滹沱河北一字?jǐn)[開，以巨鹿為指揮所，切斷了魏軍的糧道。
拓拔珪求和不許，又不知道國內(nèi)虛實，只好下令全體部隊立即撤到滹沱河南岸集結(jié)，和慕容寶對峙。慕容寶一看魏軍陣形嚴(yán)整，心里惴惴不安，還是慕容隆有腦子建議派敢死隊夜襲。晚上慕容隆就在招募的人里精心挑選了一萬名高手，帶著火種半夜渡河順風(fēng)放火。
魏軍被切斷糧道，軍心不安，突遭打擊頓時大亂，自相踐踏。后燕的敢死隊員本來就是殺人放火的行家，不久四下火起，拓拔珪幾乎光著屁股逃跑，衣服鞋子都被敢死隊員瓜分。不過打著打著這些高手們就開始以搶東西為目的，開始坐地分贓，然后就因分贓不均互相大打出手。逃出來的拓拔珪遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到燕軍內(nèi)訌，急忙命令手下點上火把擂集合鼓。(估計這時候已經(jīng)穿上了褲子)不久魏軍潰兵逐漸集結(jié)，拓拔珪下令騎兵突擊，正在分贓內(nèi)斗的敢死隊員大敗。在對岸觀戰(zhàn)的慕容寶以為拓拔珪有神明相助，也不管敢死隊的死活，下令全軍撤回中山。
魏軍一看對面不光沒人把守，還給他們留下渡船，(那些敢死隊留下的)自然非常感激，立即渡河追擊撤退中的后燕軍。慕容寶一看有人追擊，頓時嚇破膽，帶領(lǐng)兩萬騎兵拋棄大軍獨自逃跑。拓拔珪的軍隊追上燕軍主力，失去統(tǒng)帥的后燕步兵頓時崩潰，都害怕被魏軍抓走活埋，紛紛四散逃命。魏軍人少沒繳獲什么好東西，大殺一通后退兵。不久天降暴風(fēng)雪，十萬失散的后燕軍幾乎全被凍死在逃往中山的路上。
慕容寶拋棄將士逃回了中山，回頭一看主力都沒回來，認(rèn)為自己很幸運，就和慕容麟慕容隆商量下步計劃。慕容隆就說：“拓拔珪用兵經(jīng)年，銳氣盡喪，軍隊損失大半，而且國有內(nèi)亂，人人思?xì)w。而我軍將士卻懷恨參合陂之?dāng)?，日夜?zhǔn)備雪恥。希望陛下早做決斷。”慕容寶認(rèn)為慕容隆說的有理，就下令他帶軍出戰(zhàn)，不料慕容隆退下后，慕容麟認(rèn)為自己的預(yù)言落空，惱羞成怒，一全力阻止慕容隆出戰(zhàn)。沒主見的慕容寶只好派人向拓拔珪求和，愿意送回拓拔觚，并割讓常山以西給北魏。(并州沒了)拓拔珪正樂得停戰(zhàn)，這回主客倒轉(zhuǎn)，還白得一大塊土地，當(dāng)然全力同意。下令全軍暫退。
不料慕容隆等聽說慕容寶向北魏求和，就進殿對慕容寶慷慨陳詞：“如今坐守孤城，頹勢難挽，微臣等愿以死決戰(zhàn)，而陛下卻屢次制止，這是坐等滅亡的做法。而且受圍多日，指望敵人主動撤退，現(xiàn)在敵我實力相差這么大，敵人必定不會撤退。如今外有強敵，內(nèi)有奸賊，微臣手下將士共蒙恥辱，今日出戰(zhàn)，如上天保佑擊敗敵人，說明我命不該絕，如果老天不保佑，希望陛下照顧好我的母親！”說完也不向慕容寶告辭，大步流星回到軍營，披上戰(zhàn)甲帶兵出戰(zhàn)。
躲在幕后的慕容麟看見慕容隆大怒出宮，就派出親兵搶先把住城門，貼出告示宣布擅開城門者死。慕容隆等無法出門，自然暴跳如雷，逐漸起了殺慕容麟之心。慕容麟也知道慕容隆不懷好意，就私會禁軍統(tǒng)帥慕容精要求他殺死慕容寶立自己為帝，被慕容精嚴(yán)詞拒絕。慕容麟惱羞成怒，殺死慕容精，帶部下開城當(dāng)強盜去了。
慕容寶可不知道怎么回事，只知道慕容麟因什么原因造反了，恐怕他殺去龍城占據(jù)后方。就召集慕容隆和慕容農(nóng)商量放棄中山撤到龍城。慕容隆自然全力反對說：“我慕容一族披風(fēng)冒雪奮斗百年，才得到這點基業(yè)，陛下難道要看著它毀在自己的手上么？先帝征戰(zhàn)一生打下來的地盤，不到一年就全部丟光，這難道不是辜負(fù)么？如今強敵在旁，內(nèi)亂不止，微臣本不該多此一說，但龍城地薄民貧，一旦退守如何復(fù)得中原？陛下請先走，微臣愿在中山死戰(zhàn)到底！”膽小鬼慕容寶見慕容農(nóng)和慕容隆不愿意撤退，只好囁嚅著說：“朕若走在半路被敵人襲擊，沒有諸位愛卿在，誰來保護朕??？”(kao！慕容寶真是庸才！)慕容隆和慕容農(nóng)也不說什么，紛紛黯然退出，下令全城收拾東西準(zhǔn)備撤退。眾將士大都不愿意撤退，慕容隆就宣布愿走者，愿留者，愿辭職回家者悉聽尊便。于是全城樹倒猢猻散，有的跟隨主力回龍城老家；有的往南去投奔慕容德；有的收拾收拾準(zhǔn)備投降；還有很多哪里也不去，固守中山等著北魏軍的到來。
慕容農(nóng)的部將谷會歸進諫慕容農(nóng)說：“城里的兵士家屬大多喪命于參合陂一戰(zhàn)，正等著魏軍來拼命，不過是慕容麟屢次制止，不能出氣。如今皇上北行，大伙商量著皇帝姓慕容，將軍也姓慕容，準(zhǔn)備尊奉將軍為主，與魏死戰(zhàn)，希望將軍順從民意，擊退敵人，重整山河，為死去的將士們報仇！”慕容農(nóng)頓時變臉，拔出佩刀要殺谷會歸，旋而黯然長嘆，不忍下手，喃喃自語說：“倘若如此，不如去死。倘若如此，不如去死...”也不管谷會歸如何，自回軍營安排撤退去了。
龐大的撤退行動開始了，慕容寶在慕容隆慕容農(nóng)的保護下帶領(lǐng)一萬多人逃往龍城。拓拔珪聽說慕容寶跑了，深感莫名其妙。就派王建去打聽。王建一看中山四門大開，行人川流不息，進進出出的什么人都有，就回去稟告拓拔珪說果然跑了。時值黃昏，拓拔珪擔(dān)心士兵進城亂搶東西，就下令不準(zhǔn)一人進城，等天亮再去。
第二天，拓拔珪帶著魏軍大吹大打去接收中山，到了城外才發(fā)現(xiàn)四門緊閉，城上軍隊分外嚴(yán)整。拓拔珪下令強攻數(shù)次都被打回來。更加莫名其妙，就立起巢車，對城上的守軍喊話說：“慕容寶已經(jīng)放棄你們逃走了，你們這些百姓何苦自尋死路？還是放下武器投降吧！否則定斬不饒！”守衛(wèi)們齊聲回答說：“我等百姓無知，從前參合陂一戰(zhàn)尸骨未寒，我等都是他們的遺屬，既然投降是死，不投降也是死，所以不愿投降，況且城里不是無主，姓慕容的這么多，去一個還能立第二個。難道你們魏人就能殺光我們么？”拓拔珪大怒，十分懊悔，看見當(dāng)時建議活埋燕軍的王建在一旁，呸一聲吐他一臉唾沫，急忙下令部下長孫肥帶兵追趕慕容寶一行。
倉皇逃命的慕容寶半路上也是冤家路窄，正碰上四處擄掠的山大王慕容麟。慕容麟還以為慕容寶來親自討伐他，雙方就地開始一場大戰(zhàn)。慕容麟雖然人多勢眾，但架不住理虧，不敵憋一肚子氣的慕容寶，只好往山里逃跑。慕容寶也是死傷慘重，一路零零散散到了薊城只剩四百多人了。前方碰到龍城來接應(yīng)的兒子慕容會。
慕容寶有好幾個兒子，老大就是百步穿楊的慕容盛，老二是這個慕容會，還有個小兒子慕容策。除了慕容策母親出身名門外其他兩位的母親都是丫環(huán)。當(dāng)年慕容垂對慕容盛和慕容會都很看中，尤其是韜略過人的慕容會，專程指派他去鎮(zhèn)守龍城舊都以示看重，等慕容垂死時特別囑咐慕容寶立慕容會為世子。但慕容寶卻對只有十二歲的小兒子慕容策特別溺愛，慕容盛因為自己無緣當(dāng)世子，也不想讓慕容會當(dāng)上。就攛掇慕容寶立慕容策，慕容寶還怕眾人不服，又去請教慕容麟，惟恐慕容寶不亂的慕容麟當(dāng)然滿口贊成，將來好控制。結(jié)果慕容會和慕容盛都懷恨在心。后來慕容會趁鎮(zhèn)守龍城之機暗地招兵買馬，別人凡帶兵去龍城的一律借口北方不安定把兵留下，這樣慕容會的實力逐漸坐大。后來北魏進攻中山，慕容寶急召慕容會率部增援，慕容會巴不得老爹死了好自立，托詞部隊還沒訓(xùn)練好磨磨蹭蹭半天不動身，但一聽說慕容寶失勢要來龍城，慕容會的辦事效率頓時提高——馬上帶兩萬大軍過來迎接。
當(dāng)下父子相見，不是抱頭痛哭，(慕容寶或許有這個意思)而是不懷好意。慕容會總露出老爹有難全虧我相救的意思，又因為當(dāng)初沒立自己當(dāng)世子，三句話得兩句帶刺。慕容寶也受不了那，等兒子退走后急忙召集慕容農(nóng)和慕容隆商量，兩人都說慕容會還小，獨斷一方慣了自然脾氣暴躁。將來必定聽話云云。慕容寶可是害怕，準(zhǔn)備免去慕容會的兵權(quán)給慕容隆，慕容隆害怕有變急忙推辭。
慕容隆暗自擔(dān)心的有變果然有道理。第二天北魏的追兵就殺到薊城。慕容寶準(zhǔn)備閉門死守，慕容會可不答應(yīng)：“微臣手下龍城兵訓(xùn)練多年，(總算訓(xùn)練好了)正為今日而來。如今陛下大駕光臨，人人奮勇，是敵人自來送死。兵法有言：‘歸師勿遏，’(不就是窮寇勿追么？)又云：‘陷于死地而后生，’此戰(zhàn)必定大勝。看我的吧。”于是帶領(lǐng)手下出陣，分派慕容農(nóng)和慕容隆兩軍為左右，三路合攻，魏軍果然大敗，慕容隆心里窩火，連殺一百多里，繳獲大批輜重而回。
經(jīng)此一戰(zhàn)，慕容會更加驕橫，慕容隆免不得從旁邊訓(xùn)導(dǎo)，慕容會自然更加反感，又覺得一旦回到龍城，慕容農(nóng)和慕容隆必定位高權(quán)重，自己必定失勢，太子的位置也肯定保不住，就準(zhǔn)備陰謀作亂。慕容會的手下也不喜歡昏庸的慕容寶，感覺野心勃勃的慕容會更投脾氣，紛紛鼓噪慕容會抓緊動手。
慕容寶的左右侍從也非常憎惡跋扈無禮的慕容會一幫人。對慕容寶說：“慕容會因為沒當(dāng)上太子，心理一直不平衡，而且他文武過人，恐怕將來必有后患?！蹦饺輰殑t擔(dān)心會引發(fā)兵變，就請教慕容農(nóng)和慕容隆，兩人都說：“如今強敵在旁，社稷危難，慕容會一直鎮(zhèn)守舊都，威名赫赫，如果反跡未露就擅自處死，不只是傷及父子關(guān)系，還大損燕國威望?！蹦饺輰氶L嘆一聲：“慕容會反心已定，諸位心懷仁恕，不忍先下手，到時候他一旦反叛，必定先殺諸位，然后殺我，諸位到時候別后悔啊。”慕容寶密謀收拾慕容會的消息不脛而走，一個叫仇尼歸的大臣覺得慕容會這小子有前途，就暗地通知他說：“將軍的父親已有異心，正和二王密謀免除您的兵權(quán)。不如誅殺二王，自立為太子才是上策?！蹦饺輹宦牼团沙鹉釟w帶軍去殺慕容隆和慕容農(nóng)。慕容隆被殺，慕容農(nóng)身受重傷，但仍抓住仇尼歸當(dāng)人質(zhì)，逃到山里去了。
慕容會聽說仇尼歸被抓，害怕當(dāng)面對質(zhì)，就惡人先告狀，跑到慕容寶那里說：“慕容農(nóng)和慕容隆陰謀造反，微臣已經(jīng)除掉他們了！”慕容寶也知道慕容會不懷好意，假意安慰說：“我也很懷疑二王，殺的好！殺的好！”第二天，慕容會下令全軍撤離薊城前往龍城，把慕容隆的尸體裝上大車，嚴(yán)加看管，慕容寶被半拉半軟禁地裹脅而去，半路上碰到慕容農(nóng)押著仇尼歸前來歸案。慕容寶假意大怒，下令把慕容農(nóng)捆起來，開始審問。
大帳中，慕容會得意洋洋地呵斥著慕容農(nóng)，慕容寶看見慕容會走近，急忙給身邊部將慕輿騰使眼色，慕輿騰會意，突然拔出佩刀用力向慕容會腦袋上砍去。當(dāng)?shù)囊宦?，慕容會的頭盔被砍成兩半，救了他一命。慕容會也機靈，知道老爹翻臉，轉(zhuǎn)臉往后就跑。慕輿騰知道不妙，趕緊解開慕容農(nóng)的繩索，扶著慕容寶和慕容農(nóng)就跑，一口氣跑到龍城關(guān)門死守。驚魂未定的慕容會一看老爹往龍城跑了，趕緊帶兵在后面追。跑到龍城外叫慕容寶出來，要求殺死慕容農(nóng)，立自己為太子。慕容寶當(dāng)然不同意，慕容會就命令手下向城上大喊大叫嚇唬他爹。龍城守軍見慕容會如此無禮，各個摩拳擦掌要打仗，慕容寶就下令開門出戰(zhàn)，慕容會雖然人多，但頂不過對方正在火頭上，頓時被殺個大敗。慕容寶的大臣高云帶著一百名死士突擊慕容會的中軍，慕容會全軍潰散，只好帶領(lǐng)十幾名騎兵往中山逃跑，被憤怒的中山守軍殺死。慕容寶認(rèn)為高云有膽量，就收他為義子，改名為慕容云。
被拓拔珪團團包圍的中山守軍擁立留守的慕容宗室慕容祥為太守，慕容祥只是個很普通的皇族。在拓拔珪大軍包圍下，中山守軍抵死不降，拓拔珪也拿他沒辦法。時間一長軍糧就成了問題，拓拔珪只好下令在冀州作戰(zhàn)的魏軍都暫時撤退到常山一帶，縮短漫長的補給線。
慕容祥一看魏軍撤退了，認(rèn)為自己以孤城和敵人全國對抗，功勛卓著，威望昭昭，就下令在中山稱帝，把北魏的人質(zhì)拓拔觚也殺了。慕容寶還沒死，慕容祥就公然稱帝，官員百姓自然不服。慕容祥就殺人立威，一月就殺了五百多官員皇族，大家立即就沒意見了。
慕容祥兇暴好殺，中山城里人人自危。不久發(fā)生饑荒，百姓準(zhǔn)備出城割麥子，慕容祥卻認(rèn)為百姓收糧有通敵之嫌，不準(zhǔn)任何人出城，中山城里餓殍滿地，大街上都是死尸。不久慕容祥也覺得過意不去，就派五千多軍隊出去找糧食。
一直在中山附近和丁零人打的火熱的強盜頭子慕容麟聽說中山空虛，就帶軍來偷襲，中山城里的百姓正盼著有人來解救，別管來的是什么人一律當(dāng)作救命稻草，趕緊開門迎接。慕容麟趁機改變一下形象以救世主的身份來到中山，將慕容祥處死，然后就地稱帝。中山城里的百姓們現(xiàn)在只求一飽，誰當(dāng)皇帝都在其次，趕緊出去收麥子。
在常山觀望的拓拔珪聽說中山又搞內(nèi)訌，就派部將長孫肥帶七千人去偷襲中山，慕容麟就出來和長孫肥交戰(zhàn)，不料拓拔珪趁長孫肥和慕容麟開展同時派遣拓拔遵帶軍把中山附近的麥子全部割光。這一來中山軍民都沒得糧食吃，慕容麟軍心震動，只好帶領(lǐng)兩萬多手下和拓拔珪決戰(zhàn)。拓拔珪最不怕的就是這個慕容麟，雙方一交手，慕容麟的兩萬烏合之眾被殺九千多，還有一萬多事先就逃跑了。慕容麟只帶領(lǐng)幾十騎兵投奔慕容德鎮(zhèn)守的鄴城，中山終于被北魏所占領(lǐng)。
慕容麟跑到鄴城又建議慕容德放棄鄴城到南方去發(fā)展，慕容德也知道鄴城遲早會丟，就放棄鄴城前往黃河南岸的滑臺。慕容麟果然有先見，慕容德前腳一走后面拓拔儀的大軍就跟了上來占領(lǐng)了鄴城，并緊咬住慕容德的后軍不放。慕容德凌晨到了黃河，刮了一夜風(fēng)后的黃河全部封凍，慕容德一行趕緊通過，等北魏軍追上來的時候已到中午，太陽又把冰河曬化，拓拔儀只好眼睜睜地看著慕容德一行從嘴邊溜走。到了滑臺，慕容麟勸說慕容德稱帝，慕容德就順?biāo)浦巯犬?dāng)個燕王，史稱南燕。
過不慣安定的生活慕容麟在慕容德這里又準(zhǔn)備發(fā)動政變謀反，被慕容德發(fā)覺，輕松地就把這個無兵無勢的家伙給殺掉了。
慕容寶早和慕容德這邊斷絕了消息，聽說拓拔珪在白登山打獵，(這次會獵白登山可是意義深遠(yuǎn)，拓拔珪接見了當(dāng)?shù)匦闳荽ㄇ蹰L爾朱羽健，他就是《五胡錄》續(xù)集《南北朝》里主人公之一爾朱榮的祖先)就留長子慕容盛在龍城，(還是不記慕容會的教訓(xùn))派慕輿騰領(lǐng)前軍，慕容農(nóng)為中軍，自帶后軍共三萬人準(zhǔn)備偷襲拓拔珪。結(jié)果軍隊剛一出門，后軍從前慕容隆的衛(wèi)士長段速骨就糾集歹人擁立慕容隆的兒子為統(tǒng)帥，追殺慕容寶，慕容寶非常害怕，帶十幾人投奔慕容農(nóng)。慕容農(nóng)的中軍聽說后軍造反了，干脆也就地造反，慕容農(nóng)和慕容寶就投靠前軍慕輿騰，不久三軍盡反，慕輿騰、慕容農(nóng)、慕容寶三人帶著幾十名親信死命逃往龍城，后面就是三萬叛軍撒丫子猛追。好不容易才到龍城，慕容盛一看知道爹又惹事了，趕緊把他們請進來。
龍城部將慕容寶的舅舅蘭汗私下結(jié)交段速骨，準(zhǔn)備獻城投降，第二天段速骨等叛軍鼓噪攻城，慕容農(nóng)一看叛軍勢大，就偷跑出城準(zhǔn)備逃到慕容德那里，被段速骨活捉。段速骨就押著慕容農(nóng)為人質(zhì)進攻，守軍一看慕容農(nóng)被抓，都失去戰(zhàn)心，慕容寶慕容盛和慕輿騰等只好往薊城逃跑。段速骨下令將慕容農(nóng)斬首，立慕容隆的兒子為皇帝。蘭汗為參謀。沒兩天蘭汗就偷襲段速骨的府邸，把段速骨等一宗幫兇統(tǒng)統(tǒng)殺光，擁立小太子慕容策，派使者請慕容寶回來。
慕容寶傻愣愣地就要去赴任，慕容盛說：“蘭汗是否忠臣現(xiàn)在還不好說，萬一有異心就麻煩了。不如走小路投靠丞相。(指慕容德)”慕容寶一幫人就偷偷地投奔慕容德，到了鄴城一打聽才知道慕容德早就放棄鄴城跑滑臺去了。沒辦法只好接著往滑臺跑，到了黎陽，一幫人趴到河堤下面，派個衛(wèi)兵找到個砍柴的一問，哇，原來他們投靠的丞相已經(jīng)當(dāng)皇帝了。慕容寶一行只好又往回跑，半路上慕輿騰和慕容盛還發(fā)生爭吵，慕容盛一氣之下把慕輿騰給殺了，慕容寶也不敢怪罪，這一小隊人馬就這樣在河北大地上如喪家之犬一樣無目的的走著，總算又回到了龍城。
蘭汗聽說慕容寶又回來了，先派使者歡迎慕容寶的回來，同時和弟弟加難商量對策，加難就建議除掉他。慕容寶覺得這么長時間蘭汗還這么歡迎自己，果然是個大大的忠臣，就坦然地跟著使者回龍城，被加難等人把慕容寶和慕容策一塊殺死，蘭汗就自稱大將軍兼大單于，當(dāng)上后燕的皇帝。
蘭汗兄弟還想殺慕容盛，慕容盛的老婆是蘭汗的女兒。他就央求妻子去蘭汗那里苦苦求情。蘭汗果然放了慕容盛一馬，放棄了殺慕容盛的計劃，加難則認(rèn)為慕容盛將來必是后患，就和蘭汗反復(fù)爭吵，慕容盛趁機挑唆，蘭汗兄弟的關(guān)系逐漸惡劣。
這年龍城半年沒下雨。蘭汗心里有鬼，認(rèn)為是慕容寶作祟，就跑到慕容寶墳前拜祭，說陛下受難都是我兄弟之過，應(yīng)當(dāng)受此天譴。加難聽后怒不可遏。就帶領(lǐng)部下出城造反，被蘭汗擊敗倉皇逃跑。
蘭汗打跑了弟弟感覺心情不錯，就下令大擺宴席，慕容盛聽說后急忙召集舊部，把蘭汗等人殺死。不久歷盡坎坷的慕容盛即位。后燕經(jīng)過這數(shù)場內(nèi)斗，再也無力爭鋒中原。
......在中國活躍一時的慕容家族自此基本謝幕，把舞臺讓給了同族的拓拔家族。慕容家族的奮斗史是五胡十六國時期的精華之一，網(wǎng)絡(luò)上有篇叫做《參合陂●慕容垂》的文章精彩地再現(xiàn)了這段歷史，大家可以找找。
七月一日二十時，本章終。
附錄：大事記385年一月，西燕慕容沖在阿房稱帝。西燕和前秦在長安交戰(zhàn)，西燕戰(zhàn)敗，損失三萬余人。后燕慕容麟慕容農(nóng)進攻丁零人翟真于中山，翟真兵敗被殺。
三月，前秦苻暉被迫自殺。前秦茍池與西燕慕容永在驪山交戰(zhàn)，茍池戰(zhàn)死。前秦呂光啟程回國。
四月，東晉劉牢之北府兵進攻后燕，在五橋澤中慕容垂埋伏，東晉戰(zhàn)敗。后秦姚萇占領(lǐng)新平。屠城，活埋一萬五千平民。
五月，苻堅離開長安，逃至五將山。
六月，西燕慕容沖占領(lǐng)長安，前秦太子苻宏投奔東晉。文武官員投奔后秦。慕容沖屠城，平民死者不詳。
七月，后秦姚萇俘虜苻堅。
八月，苻堅被殺。東晉權(quán)臣謝安病死。苻丕撤離鄴城，前往晉陽。后燕占領(lǐng)鄴城。后燕收復(fù)龍城。
九月，苻丕在晉陽稱帝。乞伏國仁修建勇士堡，自稱大單于，建立西秦。(建國十一)呂光進攻姑臧。
十月，西燕五萬軍隊進攻后秦，戰(zhàn)敗。
十二月，后燕定都中山。
386年一月，拓跋珪自稱代王，北魏建立。后燕慕容垂稱帝。
二月，西燕內(nèi)亂慕容沖被殺，西燕宗室互相殘殺。三月，西燕東遷至長子。慕容永稱帝。
五月，姚萇占領(lǐng)長安，稱帝。
十月，西燕進攻前秦，占領(lǐng)并州。苻丕被東晉殺死。前秦苻登進攻后秦。
十一月，前秦苻登稱帝。西燕和后燕翻臉，成為仇敵。
十二月，呂光自稱大都督兼大將軍，建立后涼。(建國十二)387年一月，后燕擊敗東晉，吞并山東半島。
前秦后秦相攻不絕。
388年一月，東晉大臣謝玄病死。
六月，西秦乞伏國仁病死，兒子乞伏乾歸繼位。
389年北魏屢破戈壁諸國，逐漸崛起。
390年一月，西燕慕容永進攻洛陽，被東晉朱序擊退。
391年七月，后燕扣留北魏使者拓拔觚，雙方關(guān)系交惡。
十一月，北魏滅鐵弗部落，殺死鐵弗酋長劉衛(wèi)辰，屠殺五千親屬。劉衛(wèi)辰小兒子劉勃勃投奔后秦。北魏統(tǒng)一漠北河套地區(qū)。(今內(nèi)蒙古西部、外蒙古大部，新疆東部一帶)392年六月，后燕滅丁零。
393年十一月，后燕進攻西燕。
十二月，后秦姚萇病死，姚興繼位。
394年四月，前秦苻登和后秦姚興在馬嵬堡決戰(zhàn)，前秦慘敗，苻登逃入馬毛山。
七月，后秦姚興與前秦苻登在涇陽決戰(zhàn)，苻登兵敗被殺。前秦苻崇在湟中繼位。
八月，后燕攻陷長子，慕容永被殺，西燕滅亡。(亡國七)后燕占領(lǐng)并州，達到極盛時期。
十月，前秦苻崇進攻西秦，兵敗被殺，前秦滅亡。(亡國八)395年五月，北魏向后燕宣戰(zhàn)，進攻后燕五原。后燕慕容寶帶精兵九萬八千人征討北魏。
十月，后燕軍士氣低落，向中山撤退。北魏乘勝追擊。
十一月，后燕慕容寶與北魏拓拔珪決戰(zhàn)參合陂，后燕慘敗。四萬余戰(zhàn)俘被北魏活埋，僅數(shù)千人逃脫。
396年三月，后燕慕容垂進攻北魏平城，殺死守將拓拔虔。慕容垂病死參合陂，慕容寶即位。
五月，慕容寶慕容麟逼殺太后小段氏。
八月，北魏拓拔珪發(fā)兵四十萬進攻后燕，占領(lǐng)并州。后燕內(nèi)閣不和。
十月，拓拔珪占領(lǐng)常山，后燕冀州守軍望風(fēng)逃散，河北僅余中山、信都、鄴城三城。
十一月，北魏兵分三路進攻后燕三城。
397年一月，北魏攻陷后燕信都。后涼禿發(fā)烏孤叛變獨立，建立南涼。(建國十三)涼州大亂。
二月，后燕慕容寶帶軍十五萬七千修筑滹沱河防線，被北魏擊敗。后燕戰(zhàn)死十三萬。
三月，后燕慕容麟叛變未遂，帶兵出逃。后燕中山大撤退，慕容寶逃往龍城。北魏軍包圍中山。
四月，后燕慕容會發(fā)動政變，殺死慕容隆。慕容寶逃到龍城，慕容寶和慕容農(nóng)平定慕容會叛亂，慕容會被殺。
五月，北魏退兵，中山慕容祥執(zhí)政專橫，民不聊生。后涼段業(yè)叛變獨立，建立北涼。(建國十四)七月，后燕慕容祥在中山稱帝，被慕容麟殺死，慕容麟在中山稱帝。
十月，慕容麟放棄中山投奔慕容德，北魏占領(lǐng)中山。
十二月，后燕鄴城守將慕容德放棄鄴城，前往滑臺。
398年一月，后燕慕容德自稱燕王，建立南燕。(建國十五)北魏占領(lǐng)鄴城。北魏吞并冀州。
二月，拓拔珪狩獵白登山，接見秀容川酋長爾朱羽健。
三月，龍城乙連兵變，慕容農(nóng)被殺，慕容寶四處流浪。
四月，龍城守將蘭汗誘殺慕容寶，自稱大單于。
七月，后燕慕容盛發(fā)動兵變，殺死蘭汗。
十月，慕容盛稱帝，后燕退出中原競爭。
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