1946年9月蔣介石下山后，內(nèi)戰(zhàn)就像一座裝滿火藥的戰(zhàn)車，從東北馳向華北、陜西、魯北，緊緊拖住了蔣介石夫婦次年歇夏的步履。1947年直至7月24日，蔣介石夫婦才來到牯嶺。蔣介石迫不及待地從會客廳走進陽臺，深深地吸了一口氣。極目望去，層層疊疊的松綠厚薄縱橫，好像一張巨大的國共交戰(zhàn)軍事圖。

一年了，蔣介石去年9月21日下山。9月29日上午9點國民黨軍隊向中共軍隊占領的張家口大舉進攻，9月30日周恩來致蔣介石函，同時致馬歇爾備忘錄，要求國民黨停止其軍事行動，否則將認為政府業(yè)已公然宣告全面破裂，最后放棄政治解決的方針。10月2日，蔣介石致馬歇爾的備忘錄中對這次進攻只字不提，相反對中共提出新的要求。10月8日，馬歇爾和司徒雷登發(fā)表聯(lián)合聲明，雖然迫使國民黨停止進攻張家口（國民黨稱張桓）十天，但又袒護國民黨提出的新的談判條件。馬歇爾主持的國共談判一次次陷入死胡同。馬歇爾不由地想起他的原部下，蔣介石“趕走”的抗戰(zhàn)后期美軍駐華參謀長史迪威。史迪威在得知他出使中國時，說過一句名言：“馬歇爾不能在水上行走呀！”

10月11日，國民黨軍隊占領張家口，自以為掐斷了共軍關內(nèi)外的聯(lián)系樞紐。同一天，南京國民政府宣布一個月后召開國民大會，中共拒絕參加，除非他們及其盟友能有足夠的席位可以阻止通過他們不同意的議案。軍事的對抗永遠帶著鮮明的政治目的。

1946年10月12日，史迪威將軍在美國萊特曼陸軍醫(yī)院逝世。蔣介石不得不在南京私人宅邸舉行了一個規(guī)模很小的基督教儀式，來悼念這位十分看不起他的美國將軍。

1947年1月8日，馬歇爾帶著調(diào)停失敗的惆悵離開中國。當然，馬歇爾代表美國政府已從蔣介石那里獲得了美國在中國的實際利益。1946年9月18日，蔣介石為換取美國八億余萬二戰(zhàn)剩余物資，與美國簽訂三十年船塢秘密協(xié)定。即美艦三十年內(nèi)可在中國沿海船塢中任意停泊修理。11月4日，國民政府與美國簽訂《中美友好通商航海條約》，共三十條，11月20日，國民政府與美國政府簽訂《中美空中運輸協(xié)定》。中國的領海、領空和內(nèi)地河流都向美國敞開了大門。蔣介石還再三懇請馬歇爾留下來，將國民政府部隊的指揮權全部交送給馬歇爾，以獲取美國的進一步支持，打贏這場戰(zhàn)爭。至于在這種“交換”中，國家利益和民族利益的損失，蔣介石已毫不顧忌。馬歇爾出于種種考慮，予以回絕，1947年1月7日，回國擔任了杜魯門政府的國務卿。1月29日，美國政府宣布退出三人會議與軍事調(diào)處執(zhí)行部。

中國的內(nèi)戰(zhàn)越打越烈，共產(chǎn)黨的隊伍越打越厲害。1947年2月的萊蕪戰(zhàn)役，共軍消滅蔣軍七萬六千余人，3月，胡宗南部雖占領延安，卻是一座空城；5月的孟良崮戰(zhàn)役，國民黨號稱“五大主力”之首的整編七十四師三萬余人被殲。據(jù)共產(chǎn)黨宣布的數(shù)字，至1947年夏天，已消滅國軍有生力量一百多萬……全國學生反饑餓反內(nèi)戰(zhàn)、反迫害游行，擴大到六十多個城市。這是繼1946年12月24日，北平發(fā)生美軍強奸北大女學生沈崇事件，引發(fā)全國學生抗議的繼續(xù)。更可怕的是物價的暴漲。2月1日，國民政府法幣幣值慘跌，上海交易所掛牌，美金與法幣的比值，從1946年8月的1：3350；上漲為1：7700，翻了一番。1947年2月11日起，國統(tǒng)區(qū)金價、物價暴漲，法幣幣值暴跌。上海物價指數(shù)達一萬二千倍。蔣介石將所有的責任都推向宋子文，譴責宋子文要對“金潮”負全部責任。3月1日，批準宋子文辭去行政院院長，蔣介石兼任。李宗仁、張治中多次公開說，總裁的兼職太多，不利于本黨。蔣介石聽不進去。3月19日，中央訓練團將官班四百多名失業(yè)軍官在中山陵哭陵，哭得社會慌慌，人心惶惶。夏季物價漲幅更是呈幾何倍數(shù)。學生、市民都想“造反”。6月1日，國民黨實行對學生大逮捕。各地有二千多名學生被抓。6月25日，國民政府最高法院發(fā)布“平字1906號訓令”，通緝中共領袖毛澤東。