8月7日，蔣介石夫婦去延安視察。

8月19日，蔣介石夫婦再次上廬山。與此同時，魏德邁使團經(jīng)上南京、北平、沈陽、濟南、漢口、青島、臺灣等地考察，“與許多人談了話，這些人有在朝的，在野的，代表各種見解和利益，他們又與美國和其他國家的商人及官員談過話?！蔽旱逻~掌握不少第一手資料后，于8月20日上廬山。

蔣介石、宋美齡像1946年迎接馬歇爾一樣站在別墅門口，魏德邁步履沉重地走進官邸客廳，坐了下來。沒有寒暄，開門見山，向蔣介石通報了他與各界的晤談。其中有民盟的黃炎培、章伯鈞、羅隆基、張東蓀，社會賢達莫德惠、青年黨曾琦、周謙沖等。魏德邁接著說，他曾專程去陳立夫的私邸拜訪，感到國民黨自身的問題比戰(zhàn)爭癥結(jié)還要可怕。政府官員普遍貪污腐化，貪污現(xiàn)象幾乎滲透到全國經(jīng)濟政治所有的生活中。官員方面裙帶風(fēng)、結(jié)幫拉派無所不在，豪取巧奪，天天發(fā)生。打敗仗和鬧事的地方，都是政府官員貪污無所顧忌的地方。整個中國人與人之間沒有任何平等，即使是表面上的平等。一個突出的現(xiàn)象，征兵制。有錢人的兒子花了錢免征，富家子弟紛紛派送出國留學(xué)，而不留在國內(nèi)共赴時艱。被征兵（“抓壯丁”）的都是窮人的兒子。“還有許多對政治犯或其他罪犯懲處不當(dāng)和濫用權(quán)力的事例”。魏德邁“著重指責(zé)的是那些在行為上以貪婪瀆職聞名，或兩者兼而有之的一大群人?！卑ㄊY介石的拜把子兄長許崇智，如某漢奸被抓，以多少金條的價格找到許又求蔣介石，明說“弄幾個錢花花”，蔣介石竟看在昔日大哥的面子上，答應(yīng)放人。許崇智揀了幾十根金條，救了一個漢奸。

魏德邁深深感到國民黨無處不在的官員腐敗和軍事無能。他在廬山官邸認真地向蔣介石建議，從東北撤軍，將東北全部精銳固守華北。1947年6月，陳明仁剛剛?cè)〉盟钠絼倮直氤泛蟆皵?shù)百里”，蔣介石不能理解，堅決不同意。魏德邁陳述他的“依據(jù)”：他在東北、華北都和一些重要軍官談了話，和陳誠是談了一整夜。歸納多方面的意見，他得出的結(jié)論：

一是東北幅員很大，國軍占得地盤不大，并一個個被共軍包圍。長期下去必然是甕中之鱉。

二是東北軍心不穩(wěn)，特別是軍官們意見很大。高層軍官對他們的指揮官就有意見。魏德邁指名道姓，先批評熊式輝，后提到杜聿明、陳誠，說派陳誠到東北去太遲；而且相互矛盾太深。有人說，陳誠到東北就是撈政治本錢。蔣介石頓時想到CC派的報告，熊式輝對陳誠去東北，感到是對他的整治和戲弄?？箲?zhàn)一結(jié)束，熊式輝掛東北行轅主任被派往沈陽，以杜聿明為東北保安司令，從共產(chǎn)黨手中搶奪了一些大中城市。1947年7月7日蔣介石發(fā)布戡亂令，杜聿明去北平開刀住院。7月12日，陳誠到沈陽，召集東北軍事會議，并到鐵嶺視察授勛。熊式輝從1947年4月就感到陳誠將來勢必來東北接他的職務(wù)，連上蔣介石七封辭職信，蔣介石多次復(fù)信挽留。最后一封挽留信還是7月中旬以后的事。熊式輝氣憤地對杜聿明說：“我歷來認為蔣是一個權(quán)謀家，但未料到會這樣整我，以后誰再為他賣命？你看我四月間得到的消息不錯吧，我原來就防蔣這一手而未防到。陳誠是想在東北出風(fēng)頭打幾個勝仗，以挽回他在蔣介石面前失掉的信任。東北共軍不是陳誠所想的那樣容易打。陳一到東北就撤換四平街守將陳明仁，這使東北將領(lǐng)很寒心。你等著看陳誠的好戲吧！”高級軍官尚且不能同心同德，這個仗是很難打下去的。

三是獎罰不明。委員長常常以陳誠為大公無私整治整編的代表人物，但這樣的人物在國軍中太少了。即使這樣的人，魏德邁也聽到不少對他的抨擊。美援裝備，多偏重他的嫡系十八軍等部隊，提拔干部也多是第十八軍和黃埔軍校故舊，這樣下去國軍和政府都喪失了和中共對恃的力量。只能以縮短戰(zhàn)線，拳頭拉回來為宜。