毛澤東在談了軍隊(duì)的建設(shè)之外，花了較大的篇幅講了未來(lái)新中國(guó)的對(duì)外政策。據(jù)師哲回憶：
　　
　　毛主席說(shuō)，我們這個(gè)國(guó)家，如果形象地把它比作一個(gè)家庭來(lái)講，它的屋內(nèi)太臟了，柴草、垃圾、塵土、跳蚤、臭蟲、虱子什么都有。解放后，我們必須認(rèn)真清理我們的屋子，從內(nèi)到外，從各個(gè)角落以至門窗縫里，把那些臟東西通通打掃一番，好好加以整頓。等屋內(nèi)打掃清潔、干凈，有了秩序，陳設(shè)好了，再請(qǐng)客人進(jìn)來(lái)。我們的真正朋友可以早點(diǎn)進(jìn)屋子來(lái)，也可以幫助我們做點(diǎn)清理工作，但別的客人得等一等，暫時(shí)還不能讓他們進(jìn)來(lái)。
　　
　　我想，打掃干凈，陳設(shè)好了，再請(qǐng)客人進(jìn)門，這也是一種禮貌，不好么？！我們的屋里本來(lái)就夠臟的，因?yàn)榈蹏?guó)主義分子的鐵蹄踐踏過(guò)。而某些不客氣、不講禮貌的客人再有意地帶些臟東西進(jìn)來(lái)，那就不好辦了。因?yàn)樗麄儠?huì)說(shuō)：“你們的屋子里本來(lái)就是臟的嘛，還抗議什么？！”這樣我們就無(wú)話可說(shuō)啦。我想，朋友們走進(jìn)我們的門，建立友好關(guān)系，這是正常的，也是需要的。如果他們又肯伸手援助我們，那豈不更好么！關(guān)于這方面的問(wèn)題目前只能講到這里。但我們知道，對(duì)我們探頭探腦，想把他們的腳踏進(jìn)我們屋子里的人是有的，不過(guò)我們暫時(shí)還不能理睬他們。至于帝國(guó)主義分子，他們抱著不可告人的目的，一方面想進(jìn)來(lái)為自己抓幾把，同時(shí)也是為了攪渾水。渾水便于摸魚。我們不歡迎這樣的人進(jìn)來(lái)。
　　
　　毛澤東用形象的比喻，深入淺出地講明了中國(guó)共產(chǎn)黨的對(duì)外方針。雖然沒(méi)有明確地向米高揚(yáng)講出一邊倒的外交方略，但也等于告訴米高揚(yáng)：蘇聯(lián)是我們的真正朋友，不僅可以早點(diǎn)進(jìn)屋子里來(lái)，而且也可以幫助我們做點(diǎn)清理工作。直言之，新的中國(guó)希望早點(diǎn)和蘇聯(lián)建交，并希望蘇聯(lián)幫助新中國(guó)拓展新的國(guó)際空間。至于帝國(guó)主義國(guó)家，新中國(guó)是不歡迎他們?cè)僦匦氯局傅?。這又等于給斯大林吃了一粒定心丸。
　　
　　毛澤東在與米高揚(yáng)的會(huì)談中，第一次講出了即將成立的新中國(guó)對(duì)解決香港、澳門、臺(tái)灣以及西藏等問(wèn)題的基本方針。他認(rèn)為不急于解決香港、澳門的問(wèn)題，“相反，恐怕利用這兩地的原來(lái)地位，特別是香港，對(duì)我們發(fā)展海外關(guān)系、進(jìn)出口貿(mào)易更為有利些”。說(shuō)到西藏，他認(rèn)為“西藏問(wèn)題也并不難解決，只是不能太快，過(guò)于魯莽”。說(shuō)到臺(tái)灣，他指出：臺(tái)灣是中國(guó)的領(lǐng)土，這是無(wú)可爭(zhēng)辯的?，F(xiàn)在估計(jì)國(guó)民黨的殘余力量大概全要搬到那里去，以后同我們隔海相望，不相往來(lái)。那里還有一個(gè)美國(guó)問(wèn)題，臺(tái)灣實(shí)際上就在美帝國(guó)主義的保護(hù)下。臺(tái)灣問(wèn)題比西藏問(wèn)題更復(fù)雜，解決它更需要時(shí)間。
　　
　　當(dāng)然，毛澤東還講了對(duì)未來(lái)解放全國(guó)的戰(zhàn)爭(zhēng)所作的各種預(yù)測(cè)，也對(duì)民族問(wèn)題闡述了新中國(guó)的民族政策等等?？傊珴蓶|主講了三天，幾乎把中國(guó)共產(chǎn)黨創(chuàng)建新中國(guó)的設(shè)想，以及未來(lái)新中國(guó)的內(nèi)政大計(jì)和外交方針講得淋漓盡致。這不僅從理論上回答了斯大林的一些疑慮，而且給米高揚(yáng)也留下了極其深刻的印象。據(jù)師哲的回憶，米高揚(yáng)曾高度評(píng)價(jià)道：“毛主席有遠(yuǎn)大的目光，高明的策略，是很了不起的領(lǐng)袖人物?！?br>　　
　　以毛澤東為首的五大書記與米高揚(yáng)舉行了三次會(huì)談之后，周恩來(lái)又根據(jù)書記處的決定，單獨(dú)與米高揚(yáng)進(jìn)行了一次會(huì)談。如果說(shuō)毛澤東在會(huì)談中高屋建瓴地闡述了新中國(guó)的性質(zhì)，那么周恩來(lái)在會(huì)談中講的都是一些實(shí)實(shí)在在的問(wèn)題。據(jù)史記載，“這次談話的內(nèi)容十分廣泛：討論了戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)建設(shè)、交通運(yùn)輸?shù)然謴?fù)工作；成立新政府的總體規(guī)劃與設(shè)想；對(duì)外關(guān)系問(wèn)題，特別是對(duì)外貿(mào)易的開(kāi)展與管理；發(fā)展或建立各種社會(huì)組織、群眾團(tuán)體和他們力量的運(yùn)用和發(fā)揮；在中國(guó)有多黨存在，它們的作用和意義等”。事后分析周恩來(lái)的這次談話，實(shí)際上是在與米高揚(yáng)討論新中國(guó)建立后的政府部門將如何工作，或者說(shuō)是在向米高揚(yáng)請(qǐng)教未來(lái)新的中國(guó)政府將如何運(yùn)作。因?yàn)樯鐣?huì)主義的蘇聯(lián)政府，畢竟積累了三十年的治國(guó)經(jīng)驗(yàn)了！周恩來(lái)的風(fēng)度和談吐給米高揚(yáng)留下了很深的印象，事后，他曾對(duì)人說(shuō)過(guò)：“周恩來(lái)將是中國(guó)新政府一位很好的總理?！?br>