毛澤東在談了軍隊的建設(shè)之外，花了較大的篇幅講了未來新中國的對外政策。據(jù)師哲回憶：
　　
　　毛主席說，我們這個國家，如果形象地把它比作一個家庭來講，它的屋內(nèi)太臟了，柴草、垃圾、塵土、跳蚤、臭蟲、虱子什么都有。解放后，我們必須認(rèn)真清理我們的屋子，從內(nèi)到外，從各個角落以至門窗縫里，把那些臟東西通通打掃一番，好好加以整頓。等屋內(nèi)打掃清潔、干凈，有了秩序，陳設(shè)好了，再請客人進來。我們的真正朋友可以早點進屋子來，也可以幫助我們做點清理工作，但別的客人得等一等，暫時還不能讓他們進來。
　　
　　我想，打掃干凈，陳設(shè)好了，再請客人進門，這也是一種禮貌，不好么？！我們的屋里本來就夠臟的，因為帝國主義分子的鐵蹄踐踏過。而某些不客氣、不講禮貌的客人再有意地帶些臟東西進來，那就不好辦了。因為他們會說：“你們的屋子里本來就是臟的嘛，還抗議什么？！”這樣我們就無話可說啦。我想，朋友們走進我們的門，建立友好關(guān)系，這是正常的，也是需要的。如果他們又肯伸手援助我們，那豈不更好么！關(guān)于這方面的問題目前只能講到這里。但我們知道，對我們探頭探腦，想把他們的腳踏進我們屋子里的人是有的，不過我們暫時還不能理睬他們。至于帝國主義分子，他們抱著不可告人的目的，一方面想進來為自己抓幾把，同時也是為了攪渾水。渾水便于摸魚。我們不歡迎這樣的人進來。
　　
　　毛澤東用形象的比喻，深入淺出地講明了中國共產(chǎn)黨的對外方針。雖然沒有明確地向米高揚講出一邊倒的外交方略，但也等于告訴米高揚：蘇聯(lián)是我們的真正朋友，不僅可以早點進屋子里來，而且也可以幫助我們做點清理工作。直言之，新的中國希望早點和蘇聯(lián)建交，并希望蘇聯(lián)幫助新中國拓展新的國際空間。至于帝國主義國家，新中國是不歡迎他們再重新染指的。這又等于給斯大林吃了一粒定心丸。
　　
　　毛澤東在與米高揚的會談中，第一次講出了即將成立的新中國對解決香港、澳門、臺灣以及西藏等問題的基本方針。他認(rèn)為不急于解決香港、澳門的問題，“相反，恐怕利用這兩地的原來地位，特別是香港，對我們發(fā)展海外關(guān)系、進出口貿(mào)易更為有利些”。說到西藏，他認(rèn)為“西藏問題也并不難解決，只是不能太快，過于魯莽”。說到臺灣，他指出：臺灣是中國的領(lǐng)土，這是無可爭辯的?，F(xiàn)在估計國民黨的殘余力量大概全要搬到那里去，以后同我們隔海相望，不相往來。那里還有一個美國問題，臺灣實際上就在美帝國主義的保護下。臺灣問題比西藏問題更復(fù)雜，解決它更需要時間。
　　
　　當(dāng)然，毛澤東還講了對未來解放全國的戰(zhàn)爭所作的各種預(yù)測，也對民族問題闡述了新中國的民族政策等等。總之，毛澤東主講了三天，幾乎把中國共產(chǎn)黨創(chuàng)建新中國的設(shè)想，以及未來新中國的內(nèi)政大計和外交方針講得淋漓盡致。這不僅從理論上回答了斯大林的一些疑慮，而且給米高揚也留下了極其深刻的印象。據(jù)師哲的回憶，米高揚曾高度評價道：“毛主席有遠(yuǎn)大的目光，高明的策略，是很了不起的領(lǐng)袖人物?！?br>　　
　　以毛澤東為首的五大書記與米高揚舉行了三次會談之后，周恩來又根據(jù)書記處的決定，單獨與米高揚進行了一次會談。如果說毛澤東在會談中高屋建瓴地闡述了新中國的性質(zhì)，那么周恩來在會談中講的都是一些實實在在的問題。據(jù)史記載，“這次談話的內(nèi)容十分廣泛：討論了戰(zhàn)后經(jīng)濟建設(shè)、交通運輸?shù)然謴?fù)工作；成立新政府的總體規(guī)劃與設(shè)想；對外關(guān)系問題，特別是對外貿(mào)易的開展與管理；發(fā)展或建立各種社會組織、群眾團體和他們力量的運用和發(fā)揮；在中國有多黨存在，它們的作用和意義等”。事后分析周恩來的這次談話，實際上是在與米高揚討論新中國建立后的政府部門將如何工作，或者說是在向米高揚請教未來新的中國政府將如何運作。因為社會主義的蘇聯(lián)政府，畢竟積累了三十年的治國經(jīng)驗了！周恩來的風(fēng)度和談吐給米高揚留下了很深的印象，事后，他曾對人說過：“周恩來將是中國新政府一位很好的總理。”