1934年夏天，當(dāng)國民黨對中央蘇區(qū)的圍剿已經(jīng)接近成功之際，蔣介石即開始小心翼翼地投石問路了。他這時特別選派了主張聯(lián)俄?清華大學(xué)教授蔣廷黻以他的私人名義，假前往歐洲之機，路經(jīng)莫斯科，試探著了解蘇聯(lián)方面在與南京政府合作抗日問題上的可能性。根據(jù)蔣廷黻的報告，莫斯科方面明顯地對此有所興趣。

1935年7月4日，即日本人剛剛逼迫南京政府簽訂了《何梅協(xié)定》、《秦土協(xié)定》之后不幾天，南京政府行政院副院長兼財政部長孔祥熙受蔣之托，不等約見，就悄悄潛往蘇聯(lián)大使館，拜會了蘇聯(lián)駐華大使鮑格莫洛夫。他告訴鮑說，日本軍隊已經(jīng)進占了察哈爾，下面就是綏遠，接下來恐怕就要進攻外蒙古了。蘇聯(lián)政府應(yīng)該早做準(zhǔn)備。他甚至相當(dāng)明確地要?蘇聯(lián)政府考慮：“是否打算與中國簽定互助條約？”

到10月18日，即得知日本正在策動華北“自治”運動的消息之后，蔣介石更進一步派孔祥熙前往蘇聯(lián)大使館，約蘇聯(lián)大使秘密到孔祥熙家與他會面。在當(dāng)天晚上的會見中，蔣介石親自提出：蘇聯(lián)政府是否愿意考慮與中國簽定一個秘密的軍事互助協(xié)定？孔祥熙則特別告訴蘇聯(lián)大使說，日本人正在要求南京與他締結(jié)反蘇軍事同盟，以便于對蘇開戰(zhàn)，而中國人對日本人恨之入骨，不管中國政府向日本做出什么樣的承諾，一旦日本與第三國開戰(zhàn)，他們都將迫使政府抗日。

蔣介石能夠主動提出與蘇聯(lián)締結(jié)互助條約的提議，顯示他這時對來自共產(chǎn)黨的威脅已經(jīng)不那么擔(dān)心了。但是，要與蘇聯(lián)締結(jié)互助條約，蔣介石最關(guān)心的依舊是，蘇聯(lián)人會不會伺機援助中共？在經(jīng)過一年時間的圍追堵截之后，蔣介石已經(jīng)清楚地意識到，雖然剩下的紅軍已不足為懼，但在短期內(nèi)要徹底消滅紅軍也很少可能。其實，蔣歷來解決異己勢力，用的都是歷朝歷代慣用的恩威并施的兩手策略，能剿則剿，不能剿則撫。因此，在他相信紅軍已經(jīng)不復(fù)構(gòu)成威脅的情況下，通過羈糜的方式來解決中共問題也就開始提上了南京國民黨中央的議事日程。

1935年11月，在多次小范圍的討論之后，蔣介石基本上確定了政治解決共產(chǎn)黨問題的方針。其基本方式包含以下四點：

一、取消蘇維埃政府歸順南京；

二、取消紅軍改編為國民革命軍；

三、共產(chǎn)黨可以存在，或共產(chǎn)黨全部加入國民黨；

四、改編后的紅軍全部開赴內(nèi)蒙前線地區(qū)駐防抗日?！杜藵h年與鄧文儀1936年1月13日談判情況紀(jì)要》，1936年1月13日。