中共中央這時(shí)已經(jīng)看出蔣介石的用心，因此明白在這種條件下要想談出結(jié)果也是枉然。11月21日，經(jīng)過(guò)精心部署，在張學(xué)良東北軍王以哲部秘密配合下，紅軍在甘北最后一塊可供回旋之地終于找到機(jī)會(huì)給了國(guó)民黨中央軍一次沉重打擊。在一個(gè)叫山城堡的地方，彭德懷指揮的紅軍一舉殲滅了胡宗南部一個(gè)整旅。這一仗迫使國(guó)民黨軍不得不暫時(shí)停止了進(jìn)攻，它顯然也促使蔣介石不得不改變了想要乘機(jī)一舉收編或者消滅紅軍的想法。12月初，陳立夫再度主動(dòng)找與潘漢年談判，開始明確表示紅軍大部目前可以不交南京編遣，仍實(shí)行改編，人數(shù)可以保留至三萬(wàn)人，但其他各點(diǎn)仍欲堅(jiān)持。對(duì)此，中共中央再度表示拒絕。顯然，山城堡一役的勝利使中共中央相信，他們?cè)谲娛律鲜悄軌蚶^續(xù)打勝仗的，因而決心蔣不讓步，我不妥協(xié)，“不惜以戰(zhàn)爭(zhēng)求和平”。