我們的最后限度：一、三個國防師組成某路軍領(lǐng)導(dǎo)不變，副佐不派，學(xué)校必須辦完本期，政工人員不變，每師人數(shù)一萬五千余，編制表自定，服從國防調(diào)動，西路軍立即停戰(zhàn)；二、蘇區(qū)完整，堅持民選，地方部隊不能少于九千人?！蓖瑫r，“抗戰(zhàn)準(zhǔn)備”、“民主制度”、“改善民生”、“釋放政治犯”、“民意的國民大會”等，“必須與蘇區(qū)問題同時解決”。中共中央的電報還主張停止西安談判，“要求見蔣解決”。13日，中共中央再度經(jīng)周恩來轉(zhuǎn)電張沖：“顧賀提案完全不能接受，因其帶有侮辱性，已經(jīng)引起我方干部極大憤慨”，移出“周提十五條，關(guān)于國民黨方面，我們認(rèn)為不滿意，關(guān)于共產(chǎn)黨方面，亦當(dāng)須部分修正”，“故談判須重新作起，兩星期內(nèi)周回延開會”。

14日早，周恩來得到中共中央來電，直接抄送顧祝同和張沖，并準(zhǔn)備立即返延。中共中央此舉頓時使西安的氣氛緊張起來。顧祝同不得不請張沖轉(zhuǎn)告周恩來，稱“此事實為賀（衷寒）所弄壞”，要張沖根據(jù)原案再談，張沖也來向周恩來說明賀案作廢，但周恩來根據(jù)中共中央關(guān)于應(yīng)停止西安談判的指示明確加以拒絕。周恩來稱：“賀案作廢固好，原案做基礎(chǔ)我方仍有意見?！比缑總€國防師人數(shù)至少一萬千，騎兵要求一個團(tuán)，地方武裝人數(shù)亦應(yīng)有規(guī)定，河西問題須有辦法，等等，這些均須回延討論?！睹珴蓶|年譜》（上），北京:中央中央文獻(xiàn)出版社，1993年，第663頁。當(dāng)然，為使對方不致引起誤解，在顧祝同的堅持下，周恩來仍于15、16兩日與顧、張等接連舉行了兩次會談之后，才返回延安。

16日，周恩來返回延安。之后，于19日攜中共中央已經(jīng)草擬好的談判條件回到西安。20日，周恩來將該文件示以張沖，它包括中共方面承認(rèn)之十條與要求國民黨之五條，其主要為：

甲、中共方面承認(rèn)：

一、擁護(hù)革命的三民主義及國民黨在中國的領(lǐng)導(dǎo)地位。

二、取消暴動政策及沒收地主土地政策停止赤化運(yùn)動。

三、取消蘇維埃政府及其制度，現(xiàn)有紅軍駐在地區(qū)改為陜甘寧邊區(qū)，執(zhí)行中央統(tǒng)一法令與民選制度，其行政人員經(jīng)民選推薦中央任命，行政經(jīng)費(fèi)另定之。

四、取消紅軍名義改編為國民革命軍，服從中央軍委及蔣委員長之統(tǒng)一指揮，其編制人員給養(yǎng)及補(bǔ)充統(tǒng)照國軍同樣待遇，其各級人員由自己推薦呈請中央軍委任命。

五、改編現(xiàn)在紅軍中之最精壯者，為三個國防師計六旅十二團(tuán)及其他直屬之騎兵、炮兵、工兵、通信、輜重等部隊，在三個師上設(shè)某路軍總部。

為特務(wù)營、工兵營、炮兵營、輜重營、交通隊、衛(wèi)生隊、修械所、教導(dǎo)隊等。紅軍原有騎兵合編為一個騎兵團(tuán)。紅軍改編后之總?cè)藬?shù)，不少于四萬三千人。