24日，周恩來(lái)先將中共對(duì)修改國(guó)民大會(huì)組織法和選舉法的意見(jiàn)以信函的方式遞交蔣介石。25日，周恩來(lái)再晤宋美齡，又向后者提交了帶去的中共十五條書(shū)面意見(jiàn)。次日，周恩來(lái)得以面見(jiàn)蔣介石，特別聲明中共愿意：“擁護(hù)蔣委員長(zhǎng)及國(guó)民黨：一、領(lǐng)導(dǎo)全民族的抗日，保證領(lǐng)土主權(quán)完整，達(dá)到民族獨(dú)立和解放；二、實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)和平統(tǒng)一、民主自由，達(dá)到民權(quán)主義為成功；三、改善人民生活，發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)，達(dá)到民生的幸福?！钡芏鱽?lái)同時(shí)強(qiáng)調(diào)：“一、中共非投降，紅軍非改編，而是為民族國(guó)家利益愿意擁護(hù)蔣委員長(zhǎng)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和指揮，這種合作立場(chǎng)完全是誠(chéng)意的、互信的，愿意堅(jiān)持到底的；二、中共這種大的改變，必須給以解釋的機(jī)會(huì)與時(shí)間，并望諒解其困難”，因此有些問(wèn)題必須聲明和解決，如：（一）蘇區(qū)改成邊區(qū)（十八縣）；（二）紅軍改編三個(gè)師后，人數(shù)請(qǐng)容許在四萬(wàn)人以上；（三）請(qǐng)?jiān)O(shè)立指揮總部；（四）中央軍政人員只任聯(lián)絡(luò)；（五）學(xué)校辦完這一期；（六）增加紅軍防地?！叭?、以后一切都預(yù)力求就成一片，向心的而非離心的，并愿以擁護(hù)統(tǒng)一及抗日之精神影響各省?！?/p>

蔣介石對(duì)此答復(fù)說(shuō)：這些小節(jié)不成問(wèn)題，即使未談好，也堅(jiān)決不會(huì)再打。國(guó)民大會(huì)、國(guó)防會(huì)議，幾個(gè)月后可以參加。行政區(qū)可以是整個(gè)的，惟為應(yīng)付各方，須由中共推一南京方面的人充當(dāng)正的，副的以下均歸中共。軍隊(duì)可以成立四萬(wàn)余人三個(gè)師及考慮設(shè)總的指揮部。接濟(jì)糧食等等，均可告顧祝同解決。他決不會(huì)派人破壞，只是聯(lián)絡(luò)而已。蔣介石特別談到過(guò)去的兩黨合作，稱過(guò)去合作的失敗雙方均應(yīng)檢討，要保證永久合作，就要不只圖目前，而且要計(jì)及將來(lái)。中共有民族意識(shí)和革命精神，是新生力量，幾個(gè)月來(lái)的和平運(yùn)動(dòng)影響很好，只要堅(jiān)守新政策，必能達(dá)到成功。但他要求中共不必說(shuō)什么國(guó)共合作，主要是與他個(gè)人合作，他希望中共這次改變政策，能夠說(shuō)話算數(shù)，做到與他永久合作。因此，他特別突出強(qiáng)調(diào)了綱領(lǐng)與領(lǐng)袖兩個(gè)問(wèn)題，特別是共產(chǎn)黨組織與蔣介石個(gè)人和與共產(chǎn)國(guó)際的關(guān)系，以及如何服從蔣的問(wèn)題，要求中共中央商量出具體辦法，然后再派周恩來(lái)出來(lái)見(jiàn)他?！抖鱽?lái)致中央書(shū)記處電》，1937年3月30日。

3月30日，周恩來(lái)返回西安，隨即回延安匯報(bào)了杭州談判結(jié)果，得到中共中央的肯定。4月9日，周恩來(lái)直接致電蔣介石，稱：“歸膚施后述及先生合作誠(chéng)意，均極興奮，現(xiàn)黨中正開(kāi)會(huì)計(jì)議綱領(lǐng)及如何與先生永久合作問(wèn)題?！睍?huì)畢即南下晤蔣。同時(shí)，考慮到蔣介石的建議，中共中央開(kāi)始草擬《御侮救亡復(fù)興中國(guó)的民族統(tǒng)一綱領(lǐng)》、《民族統(tǒng)一聯(lián)盟組織規(guī)約》，并討論修改國(guó)民大會(huì)組織法與選舉法。顯然，在中共中央看來(lái)，國(guó)共談判已開(kāi)始接近于最后的成功了。