2008年

預熱2008年談判

早在2007年年中，中鋼協(xié)就開始著手為2008年度國際鐵礦石談判做準備。當時國際投行紛紛預測來年鐵礦石將漲價，高盛預測漲價5%，德意志銀行預測漲價10%，而瑞銀的研究部門發(fā)布報告預測2008年鐵礦石談判價格至少上漲25%。鋼鐵企業(yè)和礦商都沒有對該預測做出反應。但中鋼協(xié)已經(jīng)意識到可能會對2008年談判造成不利影響的諸多因素，并開始著手處理，試圖為談判清路。

首先，屢創(chuàng)新高的海運費問題。

當時統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2005年巴西圖巴朗港到中國航線的平均鐵礦石運費為美元/噸，2006年略降到美元/噸，而到2007年年中，這段海運費漲到了美元/噸，同比上漲了。澳大利亞到中國航線的平均鐵礦石運費2005年為美元/噸，2006年為美元/噸，到2007年年中飆漲，達到美元/噸。

按照2007年簽訂的鐵礦石協(xié)議價格，淡水河谷到中國的粉礦價格為72～73美元/噸，海運費漲到美元，礦石運到中國的到岸價就達到了127～128美元/噸；必和必拓、力拓到中國的粉礦價格為80美元/噸左右，加上美元的運費，到岸價也接近100美元/噸。

中國鋼鐵企業(yè)曾經(jīng)寄希望于通過海運費下降來熨平鐵礦石的上漲，但海運費的上漲速度明顯強于鐵礦石價格，反倒讓鋼企的生產(chǎn)成本驟升。

中鋼協(xié)在這個問題上的解決辦法是以協(xié)調(diào)為主。一方面是按地理位置劃分5個海運區(qū)域，成立區(qū)域協(xié)調(diào)海運工作小組；另一方面，協(xié)調(diào)主要鋼廠和國內(nèi)遠洋運輸企業(yè)進行對話交流，希望能發(fā)揮國內(nèi)運輸隊的力量進行國礦國運。但是這種協(xié)調(diào)性的方式顯然難以發(fā)揮實質(zhì)作用，首先是進口方很分散，很難在統(tǒng)一層面協(xié)調(diào)，其次是國內(nèi)海運企業(yè)擁有的大型遠洋干散貨運力十分有限，只占到世界同等運力的2%，即使是全部用來運進口礦，對海運市場產(chǎn)生的影響也很小。

其次，三大礦對自身供應量的靈活控制可能會對市場造成較大影響。年中海運費高漲的部分原因就是來自三大礦的操控，邏輯是三大礦先向中國企業(yè)提出三季度供給將減少500萬噸，緊接著鋼企為了保證三季度的用量便開始搶購鐵礦石建立庫存。

在三大礦利益鏈條之外還有“添油加醋”的角色印度。印度礦到中國主要是走現(xiàn)貨礦，這也就意味著價格隨時會發(fā)生變化。每當海運費上漲，三大礦出口的鐵礦石的到岸價上漲，印度礦立馬跟風上漲。而往往現(xiàn)貨礦的價格會在下一年的談判中拿來作為敲定價格的重要參照。

以上這些對中方不利的因素顯然非中鋼協(xié)一己之力能夠有效解決，操控權(quán)并不在中方手中，這已經(jīng)為后來談判中的不順埋下了伏筆。

在中鋼協(xié)一系列準備工作中，可能最直接有效的方式是前往礦山“探口風”。

2008年8月15日，羅冰生帶領國內(nèi)16家大型國有鋼鐵企業(yè)和3家民營鋼鐵企業(yè)飛赴巴西，開始了溝通鐵礦石貿(mào)易事宜的旅程。名為考察，目的也很明顯：了解對方情況，爭取主動，及早準備。隨后，這一行人馬還分別走訪了阿根廷和澳大利亞。

與此同時，雙方的輿論戰(zhàn)也已經(jīng)展開。

礦企方面有代表性的是力拓的表態(tài)。8月16日，力拓第一次在中國召開財報新聞發(fā)布會，發(fā)布了2007年上半年的財報。力拓亞洲區(qū)及中國區(qū)總裁路久成就鐵礦石談判談了一小段看法，主要集中在對比現(xiàn)貨價和長協(xié)價的差距上。在路久成看來，鐵礦石談判要看供需以及現(xiàn)貨價和長協(xié)價的差距，目前現(xiàn)貨價高出長協(xié)價20%～30%，由此可以判斷市場是供不應求的，潛臺詞是有理由漲價。

在2007年9月份召開的“2007鐵礦石國際市場研討會”上，中國商務部和鐵礦石相關(guān)的三大協(xié)會也不斷放風，繼續(xù)打供需牌。商務部外貿(mào)司副司長梁樹和委婉地表示，從全球范圍來看，鐵礦石市場總體供需基本平衡，國際礦業(yè)和中國鋼鐵業(yè)的關(guān)系應是合作而不是博弈，中國目前正在淘汰落后產(chǎn)能和控制鋼鐵產(chǎn)品出口，都有利于鐵礦石市場的供需平衡。

中國五礦化工商會會長陳浩然講的是大宗商品供需的大道理，即從供求關(guān)系和價值規(guī)律來看，價格有漲必有落，天下沒有只漲不跌的商品；中鋼協(xié)提醒市場注意國內(nèi)礦大量開采，將有力地支撐本國鋼鐵企業(yè)的需求；中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會理事長、中國礦業(yè)聯(lián)合會副會長鄒建就此下結(jié)論，認為隨著國內(nèi)鐵礦石需求增長的逐步降低和國內(nèi)礦供應的增加，進口礦的漲價空間已經(jīng)不大，所以預計2008年鐵礦石價格將會出現(xiàn)小幅下滑，而到2009年將會大幅下滑。

對比部委協(xié)會的一致吹風，來自學者的意見顯得更加中肯而具警示性。北京科技大學冶金學院教授許中波一語中的：“在明顯的需求緊張以及高昂的現(xiàn)貨價格面前，一切談判的技巧、策略和藝術(shù)可能都是徒勞，2008年談判的難度將是空前的。”

其實大多數(shù)行業(yè)人士都默默認同了許中波的判斷，認為2008年鐵礦石漲價已無懸念，關(guān)鍵是漲多少。