10月3日這天，瑪嘎爾尼覲見了乾隆爺，遞交了國書，參加了"萬壽節(jié)"慶典，便直奔主題。他拋出六點"通商"要求，其要點是：準(zhǔn)許英商在舟山、寧波、天津等地貿(mào)易；答應(yīng)英商在北京設(shè)貨棧；由大清國指定舟山附近一小島，為英國商船停泊、居留、存放貨物之所；在廣州附近辟出一地，準(zhǔn)許英商享有與上款相同的權(quán)利；英商在澳門、廣州內(nèi)河運(yùn)貨享受免稅或減稅特權(quán)；粵海關(guān)除征稅外悉免其他一切稅收，并要求中國公布關(guān)稅額例，"以便遵行"。乾隆這位80老翁，在涉及國家主權(quán)、尊嚴(yán)的原則問題上頭腦還算清醒，斷然拒絕了英國割據(jù)某地或某島的無理要求。他嚴(yán)詞說："爾使臣稱，欲求相近珠山地方小海島一處，商人到彼，即在該處停歇以及存放物資。天朝尺土皆歸版籍，國土森然。即島嶼沙洲，亦劃界分疆，各有所屬。此事尤不便準(zhǔn)行。"然有關(guān)通商事宜，兩國應(yīng)有商量余地，如何平等互利，盡可展開對等談判。老爺子卻懶得費這腦子，更不愿屈尊與"番使"討價還價，他囑咐臣下，"該使節(jié)妄自驕矜"，來華一定別有所圖，需更具戒心。

瑪嘎爾尼碰了這么一個硬釘子，還見識了乾隆油鹽不進(jìn)的固執(zhí)，不得不稍稍放下身段，再次走和?的門子，爭取到了中國皇帝第二次召見的機(jī)會。這一回，瑪嘎爾尼臉上多了幾分謙卑，說出話來似乎也處處為大清國著想。大致意思是，當(dāng)今世界諸國各有所長，也各有所短，彼此開通商路，互通有無，乃大勢所趨，難以回避，也不應(yīng)該回避。乾隆爺聽來聽去，該使臣所說"通商"其實是要與中國平起平坐，同原有藩屬國俯首稱臣的"朝貢貿(mào)易"體例完全不合，馬上板起面孔駁回。他無比驕傲道："天朝物產(chǎn)豐盈，應(yīng)有盡有，原不藉外夷貨物以通有無。"瑪嘎爾尼一計不成又生一計，側(cè)身對老爺子說，現(xiàn)在外國商船齊聚中國廣州沿海，秩序非常混亂，容易發(fā)生不測，敝國愿意抽出艦船幫著大清國維護(hù)海上秩序。乾隆爺哈哈一樂，大清國有南北大運(yùn)河，大宗貨物歷來以漕運(yùn)為主，從不指望海運(yùn)，無需爾國不遠(yuǎn)萬里幫著操這份閑心。他接著警告英國人："爾國商船往后不得再到浙江、天津等地進(jìn)行貿(mào)易，否則必遭'驅(qū)逐出洋'，勿謂言之不預(yù)也。"雙方言來語去，全是"聾子的對話"，誰也不聽誰的。

瑪嘎爾尼此行的主要使命至此歸于徹底失敗，請求和?等人繼續(xù)斡旋也毫無結(jié)果。乾隆給英國國王寫了封回信，把自己說過的話又在信中重復(fù)一遍，從此不再理會瑪嘎爾尼。英國使團(tuán)原本還不死心，做好了在中國北方過冬的準(zhǔn)備。有個外國傳教士悄悄告訴瑪嘎爾尼，中國人對于任何一種新事物一開始總是抱著強(qiáng)烈的反對態(tài)度，生怕自己吃虧上當(dāng)，只有等這件事的新鮮感沖淡習(xí)以為常之后，他們也許會重新考慮采納。貴特使現(xiàn)在的軟磨硬泡肯定不會有啥結(jié)果，還是先回英國等等再說吧。

10月7日，英國使團(tuán)不得已告別熱河，一行乘船由運(yùn)河南下杭州，然后改走陸路至廣州離境，于次年9月回到英國。英國人曾這樣批評乾隆頑固拒絕開放海禁："中國方面?zhèn)鹘y(tǒng)的排外偏見和它的長期閉關(guān)自守是成正比例的，而且直至目前也沒因此有任何的改變。這種偏見不僅表現(xiàn)在中國人的行為中，而且由于他們對自己文化的高度優(yōu)越感，這種狹隘的觀念已經(jīng)形成一種思想體系......"