丁零一族二十年前的首領(lǐng)翟鼠，曾在那場(chǎng)北方大亂中投靠了南下攻魏的前燕，而二十年后他們的首領(lǐng)又選擇了重投舊主這條路。翟斌與慕容垂一相會(huì)，就勸他稱帝，慕容垂認(rèn)為慕容此時(shí)雖仍在苻堅(jiān)手下（苻堅(jiān)敗后，勸慕容垂不成的慕容德曾在滎陽力勸退兵到此的慕容殺苻堅(jiān)起事，慕容不從，跟隨苻堅(jiān)回到了關(guān)中），但仍然算燕國(guó)的皇帝，皇帝的位子應(yīng)該留給他。

前秦建元二十年元月，慕容垂帶著鮮卑和丁零的聯(lián)合部隊(duì)從洛陽附近東撤，在收編了投奔他的滎陽太守馀蔚的扶馀軍隊(duì)和附近的幾支胡人軍隊(duì)后，終于在滎陽城安頓下來。慕容德、翟斌、馀蔚等人執(zhí)意要慕容垂稱帝（說起來慕容垂在前燕前秦時(shí)的確收買了不少人心）。

慕容垂便依照當(dāng)年晉元帝的故事，自稱大將軍、大都督、燕王，這是“燕”這個(gè)國(guó)號(hào)第二次出現(xiàn)在十六國(guó)歷史中。慕容垂當(dāng)時(shí)不過是把這個(gè)燕國(guó)當(dāng)作前燕的延續(xù)，而以后的發(fā)展卻導(dǎo)致他本人成為這個(gè)國(guó)家的開國(guó)之君，他的國(guó)家被后人稱為后燕，其命運(yùn)也與前燕驚人相似，則是令他萬萬想不到的。

這個(gè)時(shí)候還留在鄴城中的慕容農(nóng)、慕容楷、慕容紹等人已得到慕容垂的密告，慕容紹秘密出城，在城外的蒲池盜取了苻丕的大量好馬，靜候慕容農(nóng)等人。

慕容農(nóng)帶著城內(nèi)的鮮卑人乘著天黑，在苻丕不知覺中溜出城去（苻丕蠢笨到連自己嚴(yán)加看管的慕容兄弟都會(huì)看丟，真讓人無話可說。），與慕容紹會(huì)合，逃往列人一帶。

苻丕在鄴城中大會(huì)賓客時(shí)才知道慕容農(nóng)兄弟已不在城中，立即下令追查，才探聽到慕容農(nóng)已達(dá)列人的消息。

慕容農(nóng)投宿在烏桓人魯利的家中，魯利為他準(zhǔn)備食物，慕容農(nóng)笑而不吃。魯利對(duì)妻子說：“慕容農(nóng)乃是高貴之人，我家里窮，沒什么好東西給他吃，怎么辦？”

他妻子倒是明白人，告訴他說：“慕容農(nóng)胸有大志，恐怕不是為飲食而來，一定會(huì)有非常的舉動(dòng)，你還得有所準(zhǔn)備。”

慕容農(nóng)果然對(duì)魯利說：“我打算集結(jié)列人的兵馬興復(fù)燕國(guó)，你能隨我么？”

烏桓人本與鮮卑同屬東胡，魯利當(dāng)下便說：“我的生死就交給將軍您了！”

慕容農(nóng)又拉上了烏桓人張?bào)J、劉大，以及匈奴屠各部的部眾，在列人起事，慕容農(nóng)被眾人推為持節(jié)、驃騎大將軍，都督河北軍事，慕容農(nóng)賞賜來投的士兵，一時(shí)間河北一帶民心涌動(dòng)，響應(yīng)慕容農(nóng)而脫離秦國(guó)管轄的數(shù)以萬計(jì)。

苻丕感到情形不妙，派遣苻堅(jiān)留在他身邊的大將石越，帶領(lǐng)一萬多人的軍隊(duì)討伐慕容農(nóng)。

慕容農(nóng)得到石越來攻打他的消息，笑著說：“石越也算是個(gè)智勇雙全的人，如今不去防守南面的鮮卑軍隊(duì)而來列人，是畏懼我老爹而以為我好欺負(fù)，他必然少有防備，看我用計(jì)取他！”

虎父無犬子，慕容農(nóng)果然不是個(gè)省油的燈，他沒有采納手下人固守列人城的建議，單單帶了一支軍隊(duì)半夜?jié)摮龀俏?，突擊石越營(yíng)寨，前秦軍心由于四處叛亂本已不穩(wěn)，遭到襲擊哪里能及時(shí)反應(yīng)？可憐石越做了半世苻堅(jiān)身邊的虎將，也不幸死于陣中。

慕容農(nóng)滅了石越，揮師南下，在鄴城一帶與前來攻鄴的慕容垂會(huì)合，各地鮮卑貴族也陸續(xù)領(lǐng)兵到達(dá)鄴城。至此，燕軍已集結(jié)大軍約三十萬，響應(yīng)的民眾遍集關(guān)東，前秦在這一帶的據(jù)點(diǎn)，只剩下了苻丕守備的鄴城和苻暉守備的洛陽等少數(shù)城池。苻堅(jiān)得為當(dāng)年給鮮卑人的優(yōu)厚待遇還債了。

說起還債，真是連本帶利，苻堅(jiān)滅燕之前，鮮卑人的勢(shì)力基本上都在關(guān)東。滅燕之后，他把眾多燕國(guó)的皇宮貴族遷入關(guān)中地區(qū)，反給自己枕畔安了定時(shí)炸彈。

慕容的弟弟慕容泓，是前秦的北地長(zhǎng)史，他聽說慕容垂正在攻打鄴城，以為正是亂世撈一把的時(shí)候，便從北地逃到關(guān)東，招募了幾千鮮卑士兵。然而關(guān)東已被慕容垂控制，他又返回關(guān)中的華陰，打敗了前秦大將強(qiáng)永，勢(shì)力逐漸坐大。這個(gè)慕容泓在前燕時(shí)不過是個(gè)小王，如今也自稱起濟(jì)北王，都督陜西軍事，又推慕容垂為丞相，都督陜東軍事。嘿，倒和慕容垂來了個(gè)平起平坐，似有共定天下的意思。

長(zhǎng)安城中的苻堅(jiān)這才意識(shí)到鮮卑人根本不單是復(fù)國(guó)，還要掏他的老窩了，對(duì)權(quán)翼說：“我不聽你的話，讓鮮卑人搞成這樣。關(guān)東之地，我不再跟他們搶了，慕容泓又該怎么對(duì)付？”

權(quán)翼答道：“賊勢(shì)不可長(zhǎng)，慕容垂在關(guān)東一帶作亂，我們已經(jīng)無暇顧及了。但慕容及其宗族都在京師這一帶聚集呢，處理不好會(huì)成大患，應(yīng)該派強(qiáng)將討伐?！?/p>

苻堅(jiān)派苻熙鎮(zhèn)守蒲坂，又派苻叡為都督，率領(lǐng)左將軍竇沖、龍?bào)J將軍姚萇討伐慕容泓。苻堅(jiān)拆了東墻補(bǔ)西墻，越補(bǔ)越糊涂，時(shí)任平陽太守的慕容沖（原先慕容的皇太弟）也反出平陽，攻打蒲坂，苻堅(jiān)又把竇沖調(diào)回，前去討伐慕容沖。

慕容泓畢竟不比慕容垂，一聽說秦兵來攻，到底慌亂起來，準(zhǔn)備率領(lǐng)眾將逃回關(guān)東。他的對(duì)手苻叡卻更莽撞輕敵，就要帶兵去追。

老謀深算的姚萇苦諫苻叡，說：“鮮卑人心思?xì)w，正好因勢(shì)利導(dǎo)，放他回去，如果去追他難免被他反咬一口，萬一失利，后悔就來不及了！”

苻叡以為自己實(shí)力強(qiáng)于慕容泓，不理睬姚萇，與慕容泓交戰(zhàn)，兵敗被殺。姚萇派人向苻堅(jiān)謝罪，苻堅(jiān)痛失愛子，一反常態(tài)地發(fā)火，居然殺了姚萇的使者。